Slide 1: Warszawa 14 listopada 2012
Warszawa 14 listopada 2012 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki III Q 2012 Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 3: Wprowadzenie
Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2012 roku wyniosły 216.266 tys. zł i wzrosły o 20,1% w stosunku do 3 kwartałów 2011 roku. Wynik EBITDA po 3 kwartałach 2012 roku na poziomie 31.832 tys. zł był wyższy o 24,5% w stosunku do 3 kwartałów 2011 roku. Zysk brutto Grupy w 3 kwartała
Slide 4: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA TERRELL TRADING ŚRUBENA UNIA S.A. MCS SP. Z O.O. ARMAK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 100% 100% 94,2% 100,0% JEDNOSTKA ZALEŻNA JEDNOSTKA ZALEŻNA JEDNOSTKA ZALEŻNA JEDNOSTKA ZALEŻNA VARIMEV-VALVES SP. Z O.O. 36,8% JEDNOSTKA STOWARZYSZONA Warszawa,
Slide 5: Segmenty operacyjne Grupy
Segmenty operacyjne Grupy ARMATURA I ODLEWY ELEMENTY ZŁĄCZNE PODZESPOŁY DLA MOTORYZACJI Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 6: Sprzedaż I-III kw. 2012 roku
Sprzedaż I-III kw. 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 7: Armatura i odlewy
Armatura i odlewy Sprzedaż w tys. zł I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 W okresie I-III kw. 2012 roku sprzedaż 100.000 wyniosła 90 mln zł i była wyższa 22% niż w 80.000 analogicznym okresie roku poprzedniego. 60.000 90.087 40.000 73.840 W okresie I-III kw. 2012 roku sprzedaż 20.000 krajowa wzrosła o
Slide 8: Elementy złączne
Elementy złączne Sprzedaż w tys. zł I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 Wartość sprzedaży w okresie I-III kw. 2012 100.000 80.000 wyniosła 94,8 mln zł i wzrosła o 11% w 94.826 stosunku do wartości sprzedaży w okresie I-III 60.000 85.099 kw. 2011. 40.000 20.000 0 W okresie I-III kw. 2012 nastąpił wzros
Slide 9: Podzespoły dla motoryzacji
Podzespoły dla motoryzacji Sprzedaż w tys. zł I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 35.000 30.000 25.000 Wartość sprzedaży w okresie I-III kw. 20.000 31.353 15.000 2012 roku wyniosła 31,4 mln zł i wzrosła o 21.144 10.000 48% w stosunku do okresu I-III kw. 2011 5.000 roku. 0 Podzespoły dla motoryzacji Sp
Slide 10: Sprzedaż wg segmentów operacyjnych w tys. PLN – Grupa Zetkama
Sprzedaż wg segmentów operacyjnych w tys. PLN – Grupa Zetkama Sprzedaż wg segmentów I-III kw. I-III kw. operacyjnych Dynamika 2012 2011 Armatura i odlewy 90.087 73.840 22,0% Elementy złączne 94.826 85.099 11,4% Podzespoły dla motoryzacji 31.353 21.144 48,3% Sprzedaż ogółem 216.266 180.083 20,1% Wars
Slide 11: Struktura sprzedaży wg segmentów
Struktura sprzedaży wg segmentów SPRZEDAŻ WG SEGMENTÓW I-III kw. 2012 SPRZEDAŻ WG SEGMENTÓW I-III kw. 2011 14% 12% 42% Armatura i odlewy 41% Armatura i odlewy Elementy złączne Elementy złączne Podzespoły dla 47% Podzespoły dla 44% motoryzacji motoryzacji Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 12: Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN
Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN Sprzedaż I-III kw. I-III kw. wg kierunków sprzedaży Dynamika 2012 2011 Polska 69.925 59.607 17,3% Unia Europejska 119.098 104.556 13,9% Pozostałe kraje 27.243 15.920 71,1% Sprzedaż ogółem 216.266 180.083 20,1% Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 13: Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży
Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży STRUKTURA PRZCHODÓW I-III kw. 2012 STRUKTURA PRZYCHODÓW I-III kw. 2011 13% 9% 32% 33% Polska Polska UE UE Pozostałe kraje Pozostałe kraje 55% 58% ● Grupa ZETKAMA należy do grona eksporterów ● Eksport w okresie I-III kw. 2012 stanowił 68% obrotów Grupy ● Gr
Slide 14: Wyniki I-III kw. 2012
Wyniki I-III kw. 2012 Warszawa, 14 listopada 2012
Slide 15: Wyniki finansowe Grupy I-III kw.2012
Wyniki finansowe Grupy I-III kw.2012 Rozliczenie I-III kw. 2011 nabycia Wyszczególnienie I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 Śrubena Unia po odjęciu Dynamika S.A. rozliczenia Przychody ze sprzedaży 216.266 180.083 180.083 20,1% Zysk brutto ze sprzedaży 51.089 40.021 40.021 27,7% Zysk operacyjny (EBIT) 25.
Slide 16: Wyniki segmentu - Armatura i odlewy
Wyniki segmentu- Armatura i odlewy Dane segmentu I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 Przychody 90.087 73.840 Koszty 63.183 55.682 w tym materiały i energia 36.532 33.489 % kosztów 57,8% 60,1% Wynik segmentu 26.904 18.158 % 29,9% 24,6% Amortyzacja 3.494 2.529 Wynik segmentu bez amortyzacji 30.398 20.687 %
Slide 17: Wyniki segmentu – Elementy złączne
Wyniki segmentu – Elementy złączne Dane segmentu I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 Przychody 94.826 85.099 Koszty 76.258 66.500 w tym materiały i energia 50.563 48.811 % kosztów 66,3% 73,4% Wynik segmentu 18.568 18.599 % 19,6% 21,9% Amortyzacja 1.796 1.633 Wynik segmentu bez amortyzacji 20.364 20.232 %
Slide 18: Wyniki segmentu – Podzespoły dla motoryzacji
Wyniki segmentu – Podzespoły dla motoryzacji Dane segmentu I-III kw. 2012 I-III kw. 2011 Przychody 31.353 21.144 Koszty 25.736 17.880 w tym materiały i energia 20.110 12.995 % kosztów 78,1% 72,7% Wynik segmentu 5.617 3.264 % 17,9% 15,4% Amortyzacja 1.336 1.228 Wynik segmentu bez amortyzacji 6.953 4.
Slide 19: Wyniki segmentów I-III kw. 2012
Wyniki segmentów I-III kw. 2012 Armatura Elementy Podzespoły dla Dane segmentu motoryzacji Ogółem i odlewy złączne Przychody 90.087 94.826 31.353 216.266 Koszty 63.183 76.258 25.736 165.177 w tym materiały i energia 36.532 50.563 20.110 107.205 % kosztów 57,8% 66,3% 78,1% 64,9% Wynik segmentu 26.904
Slide 20: Realizacja prognozy - ZETKAMA S.A.
Realizacja prognozy - ZETKAMA S.A. Przychody, EBITDA i zysk netto Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy 100000 94 206 Realizacja I-III kw. 2012 Prognoza 2012 90000 120% 79.091 Realizacja I-III kw. 2012 80000 100% 100% 95% 100% 100% 100% Prognoza 2012 70000 84% 60000 80% 50000 60% 40000 30000 4
Slide 21: Realizacja prognozy – Grupa ZETKAMA
Realizacja prognozy – Grupa ZETKAMA Przychody, EBITDA i zysk netto Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy 300.000 Realizacja I-III kw. 2012 Prognoza 2012 264.330 120% 250.000 Realizacja I-III kw. 2012 100% 100% 100% 216.266 Prognoza 2012 100% 88% 92% 200.000 82% 80% 150.000 60% 100.000 40% 36.2
Slide 22: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wy