Shoper Spolka Akcyjna · GPW:SHO
Shoper Spolka Akcyjna — Shoper — IPO Roadshow (June 2021)
32 slides from Shoper Spolka Akcyjna's IPO roadshow presentation, June 2021
Slide 1: Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska Dodaj e-commerce do koszyka akcji Czerwiec 2021 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zawarte) ma charakter promocyjny (reklamowy). W szczególności nie stanowi on oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty lub propozycji nabycia instrumentów finansowych, ani nie powinien być traktowany jako źródło wiedzy wystarczając
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Wstęp 2 Platforma Shoper 3 Rynek 4 Strategia 5 Dane finansowe i KPI 6 IPO 3
Slide 4: Wstęp
Sekcja1 Wstep ansin.pl Shoper
Slide 5: Kluczowa kadra zarządzająca
Kluczowa kadra zarządzająca Kadra zarządzająca z doświadczeniem w SaaS i e-commerce Marcin Kuśmierz 25 lat w branży online i e-commerce Były CEO home.pl Prezes Zarządu Członek rad nadzorczych w międzynarodowych firmach technologicznych CEO Doświadczenie w zarządzaniu międzynarodową ekspansją (Fly On
Slide 6: One-stop-shop
One-stop-shop Rosnący ekosystem usług potrzebnych małym i średnim przedsiębiorcom Shoper dostarcza sprzedawcom działającym w branży e-commerce gotową platformę w modelu SaaS do prowadzenia sklepu internetowego Płatności Usługi Marketing Erp Box Bramka dla wszystkich rodzajów dodatkowe (VAS) online p
Slide 7: 15+ lat doświadczenia
15+ lat doświadczenia Niezrównana wiedza o polskim e-commerce i potrzebach sprzedawców 2008 2015 2017 2019 2021 Wprowadzenie Shoper Płatności, Shoper Premium Partnerstwo z Przejęcie platformy Programu Partnerskiego Przejęcie iStore Allegro, Facebook Erp Box 2005 2010 2014 2016 2018 2020 Założenie fi
Slide 8: Shoper, niezagrożona pozycja lidera
Shoper, niezagrożona pozycja lidera Skala i zasoby finansowe stanowią istotną przewagę konkurencyjną Z mniejszymi zasobami na marketing, rozwój i obsługę klienta, mniejsi gracze rynkowi nie są w stanie konkurować w dłuższym okresie Oferta Shoper jest znacznie bardziej przystępna cenowo od zagraniczn
Slide 9: Platforma Shoper
Sekcja 2 Platforma Shoper Shoper
Slide 10: Plany abonamentowe zaprojektowane dla różnych potrzeb
Plany abonamentowe zaprojektowane dla różnych potrzeb Standard Shoper Shoper Premium Shoper Standard to podstawowe rozwiązanie abonamentowe, Shoper Premium to zaawansowana oferta dla bardziej wymagających o uniwersalnej funkcjonalności skierowanej do szerokiego grona firm. sprzedawców, którzy generu
Slide 11: Kompleksowa, elastyczna i rosnąca oferta usług w ramach jednej platformy
Kompleksowa, elastyczna i rosnąca oferta usług w ramach jednej platformy 5,5% 6,7% Przygotowanie, optymalizacja i realizacja kampanii reklamowych dla handlowców 4,2% 4,4% Średni odsetek użytkowników Shoper posiada obecnie partnerstwa z Facebookiem, Google, Allegro i Instagramem platformy Shoper korz
Slide 12: Różnorodna baza sklepów i zdywersyfikowany strumień przychodów
Różnorodna baza sklepów i zdywersyfikowany strumień przychodów Top-10 sprzedawców w 2020 roku wygenerowało Trzy największe kategorie stanowią indywidualnie tylko 4% przychodów ponad 10% całkowitej bazy handlowców Typy produktów sprzedawców na platformie Shoper TOP 10 4% 16% dom i ogród 28% 12% ubran
Slide 13: SaaS oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny dla MŚP
SaaS oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny dla MŚP Przystępna cenowo platforma Shoper jest atrakcyjna dla MŚP Platforma SaaS Open Source Zasada działania ✓ Natychmiastowe i gotowe do użycia ? Wymaga: czasu, znajomości kwestii dot. kodowania / hostingu / bezpieczeństwa Bieżąca konserwacja i wspa
Slide 14: Rynek
Sekcja3 Rynek Shoper
Slide 15: Rosnąca złożoność handlu internetowego sprzyja SaaS
Rosnąca złożoność handlu internetowego sprzyja SaaS Popularność rozwiązań SaaS rośnie wraz z rozwojem gospodarczym Udział poszczególnych typów rozwiązań w Penetracja SaaS a PKB na mieszkańca Nominalny PKB na mieszkańca (tys. USD) Polsce wg. liczby sprzedawców (tys., %) 83 71 10,0% 60 63 8,0% 5,0% 6,
Slide 16: Działalność w najszybciej rosnącym segmencie e-commerce
Działalność w najszybciej rosnącym segmencie e-commerce Megatrendy umacniają rolę niezależnych sklepów Wzrost niezależnych sprzedawców Rosnąca wartość koszyka ● Niezależne sklepy mają stabilną, dominującą pozycję w Polsce ● Lepsze narzędzia do wspierania rekomendacji produktów zwiększają wartość zak
Slide 17: Przyspieszona transformacja handlu do kanału online
Przyspieszona transformacja handlu do kanału online Udział sklepów stacjonarnych i sklepów internetowych w rynku sprzedaży detalicznej w wybranych latach (mld zł) CAGR +5,4% 813 707 CAGR +4,0% Sklepy stacjonarne: 635 CAGR 17-19: 4,5% 590 594 559 CAGR 19-20: -3,2% 528 CAGR 20-21: 6,0% 80% CAGR 21-26:
Slide 18: Liczba klientów w kanale e-commerce w Polsce wciąż rośnie
Liczba klientów w kanale e-commerce w Polsce wciąż rośnie i ma sporo do nadrobienia w stosunku do innych rynków Udział kupujących w sklepach internetowych Kupujący w kanale e-commerce w Polsce (mln) (16-74 rok życia, %) 82 2017 CAGR +5,6% 90 80 2020 88 (1) 2019 21,2 21,6 79 19,3 20,0 20,6 87 17,7 18
Slide 19: E-commerce rośnie, a sklepy internetowe przeżywają boom
E-commerce rośnie, a sklepy internetowe przeżywają boom liczba sprzedawców e-commerce w Polsce [tys.] Sklepy własne CAGR 4,9% Dotychczas liczba sprzedawców w tym kanale szybko rosła (2017 - 2020 CAGR - 9,4%), ale obecnie zauważalny jest CAGR 11,3% trend dodawania innych kanałów do własnych sklepów 1
Slide 20: Strategia
Sekcja 4 Strategia kurkawodna.com.pl
Slide 21: Strategia Shoper
Strategia Shoper Rozwój biznesu klientów Shoper szybszy niż wzrost rynku 2018-2020 GMV 80% GMV 25% CAGR na polskim Platforma oparta na chmurze 2018-2020 CAGR rynku wyposażanie sklepów internetowych w rozwiązania AI i ML zapewnienie w pełni skalowalnej platformy hostingowej ochrona sprzedawców dzięki
Slide 22: Shoper ma znaczny potencjał wzrostu, cele na 2026 r.
Shoper ma znaczny potencjał wzrostu, co znajduje odzwierciedlenie w celach na 2026 r. 2020 Cele 2026 Dalsze umacnianie omnichannel Wiodąca platforma i dodawanie nowych usług na platformie Od abonamentu do >80% przychodów skorelowanych z modelem systemu pay-as- 50% you-grow Pay-as-you-grow 7 tys. 20,
Slide 23: Rozszerzenie działalności poprzez potencjalne akwizycje
Rozszerzenie działalności poprzez potencjalne akwizycje M&A W kwietniu 2021 roku Shoper nabył 60% udziałów w spółce WEB-Com Group Sp. z o.o., która jest właścicielem platformy do zarządzania sprzedażą elektroniczną Erp Box Erp Box jest rozwiązaniem SaaS umożliwiającym integrację sklepu internetowego
Slide 24: Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zawsze było ważne dla Shoper
Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zawsze było ważne dla Shoper Zaangażowanie Shoper w działania ESG Sklepy na platformie Miejsce pracy zapewniające równe szanse Jesteśmy zobowiązani do: Cenimy zróżnicowane i kreatywne miejsce pracy Etyczna reklama i marketing Zróżnicowanie pracy pod względ
Slide 25: Dane finansowe i KPI
Sekcja 5 Dane finansowe i KPI dluta.pl
Slide 26: Shoper - konsekwentny wzrost kluczowych KPI
Shoper - konsekwentny wzrost kluczowych KPI Miesięczny powtarzający się przychód (MRR, tylko subskrypcja) ARPU [tys. zł] (zł) 1 548 2,9x CAGR +32,6% 539 2 873 3 053 2 179 1 635 2018 2019 2020 LTM I kw. 2021 mar.18 kwi.18 mar.19 kwi.19 mar.20 kwi.20 mar.21 lut.18 maj.18 cze.18 lut.19 maj.19 cze.19 lu
Slide 27: Silny wzrost liczby sprzedawców Standard i Premium
Silny wzrost liczby sprzedawców Standard i Premium Liczba sklepów (z partnerami typu private label) Liczba klientów bezpośrednich (z abonamentami standard i premium) CAGR 9,2 % 25 000 20 582 21 271 20 000 CAGR 20,4 % 17 023 15 794 20 000 17 267 17 235 1 168 4 788 4 248 1 029 15 000 11 967 15 000 10
Slide 28: Wysoka dynamika wzrostu przychodów i EBITDA
Wysoka dynamika wzrostu przychodów i EBITDA Przychód (mln zł) Dane kwartalne W latach 2018-2020 przychody rosły w średniorocznym tempie 51%, przewyższając tempo wzrostu rynku CAGR 2018-20: 51% Wysoki wzrost przychodów został wsparty przez poprawiające się marże EBITDA i zysku netto, które wzrosły od
Slide 29: Kluczowe przewagi
Kluczowe przewagi 1 Kompleksowa oferta w ramach jednej platformy 2 Działanie w atrakcyjnym modelu SaaS 3 Zdywersyfikowana i różnorodna baza klientów 4 Skalowalność modelu biznesowego i szybki wzrost 5 Wysokie marże i wskaźnik konwersji gotówki 6 Lider na polskim rynku SaaS 7 Doświadczony zespół zarz
Slide 30: IPO
IPO sklep.kanalsportowy.pl
Slide 31: Podsumowanie oferty
Podsumowanie oferty Pre-IPO Post-IPO KFF KFF Free float V4C 11,8% 16,3% 27,5% 34,8% Modhaus 11,8% Modhaus Struktura akcjonariatu 16,3% wg. liczby głosów Krzysztof Krawczyk 11,8% Krzysztof Rafał Krawczyk Krawczyk 16,3% 16,3% V4C Rafał Krawczyk 25,2% 11,8% ▪ Sprzedaż do 7 731 628 akcji (do 27,1% akcji
Slide 32: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Dodaj e-commerce do koszyka akcji