Slide 1: Prezentacja wyników finansowych Q2 2023
Prezentacja wyników finansowych 2 2023 Q 19.09.2023r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zawarte) ("Prezentacja") stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji został przygotowany przez Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie odzwierciedlają obecne oczekiwania Spółki co do przyszłych ("Spółka") wyłącznie w cel
Slide 3: Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania Marcin Kuśmierz Paweł Rybak Piotr Biczysko Anna Miśko Chief Executive Officer Chief Commercial Officer Chief Financial Officer Chief People Officer
Slide 4: Agenda
1 Najważniejsze wydarzenia 2 Rozwój biznesu 3 Wyniki Q2 2023 4 Perspektywa rozwoju Agenda
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia
Najwazniejsze wydarzenia shoper
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia Q2 2023
Najważniejsze wydarzenia Q2 2023 + 27% + 11% + 41% Utrzymanie wysokiej Utrzymanie dwucyfrowej Kontynuacja silnego dynamiki przychodów dynamiki wzrostu GMV wzrostu zysku EBITDA Przychody na poziomie Stabilny wzrost obrotów na Utrzymanie wysokiej rentowności 4 kwartału 2022 mimo platformie w okresie m
Slide 7: Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia 1 Dalszy rozwój oferty ● Szybki rozwój oferty produktowej we wszystkich głównych kategoriach ● Nowe możliwości dla finansowania przedsiębiorstw w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym ● Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwoju produktów dla sprzedaży wielokanałowej 2
Slide 8: Rozwój biznesu
Rozwoj biznesu shoper
Slide 9: Rozbudowany ekosystem rozwiązań dla MŚP
Rozbudowany ekosystem rozwiązań dla MŚP Szybkie tempo rozwoju w oparciu o 4 filary ● sprzedaż wielokanałowa ● reklama cyfrowa ● finanse i płatności ● logistyka
Slide 10: Sprzedaż wielokanałowa
Sprzedaż wielokanałowa Dynamika przychodów H1’23 +27% rdr Rozwój usług ● rewolucyjny front sklepu gotowy do wdrożenia ● lepsze konwersje dzięki optymalizacji ścieżki sprzedaży ● gotowość do obsługi największych merchantów ● optymalizacja sklepu pod SEO i SEM Lepsze wykorzystanie sztucznej inteligenc
Slide 11: Cyfrowa reklama
Cyfrowa reklama Dynamika przychodów H1’23 +31% rdr Rozwój usług ● udostępnienie nowych platform reklamowych (Amazon Ads, eMAG Ads) ● rozszerzenie kampanii o Google Performance Max ● nowe funkcjonalności w zarządzaniu kampaniami Microsoft Ads ● przygotowanie platformy Cyfrowej Reklamy do sprzedaży w
Slide 12: Usługi finansowe i płatności
Usługi finansowe i płatności Dynamika przychodów H1’23 +32% rdr Rozwój usług ● dalszy rozwój oferty „kup teraz, zapłać później” (Klarna, Mokka) ● zwiększenie limitu finansowania dla przedsiębiorców do 150 tys zł (PragmaGO) ● poszerzenie oferty finansowania rozwoju firm (leasing, pożyczki) ● nowi par
Slide 13: Usługi logistyczne
Usługi logistyczne Dynamika przychodów H1’23 +56% rdr Rozwój usług ● rozwój oferty usług kurierskich (przesyłki paletowe) ● lepsze wsparcie dla logistyki międzynarodowej ● nowe funkcjonalności w Shoper Zwroty ● przygotowanie do uruchomienia Shoper Broker Rosnąca popularność APM i PUDO ● rosnący udzi
Slide 14: Partnerstwa
Partnerstwa ● Microsoft & Shoper ● Alibaba.com – rozwój współpracy B2B w Europie Partner Product Champion Award Środkowej ● GoMag - soft launch oferty Cyfrowej Reklamy w Rumunii ● wFirma – przejęcie obsługi integracji z Allegro ● Klarna – uruchomienie oferty „kup teraz, zapłać później” ● LTTM – part
Slide 15: Wyniki finansowe Q2 2023
Wyniki finansowe Q2 2023
Slide 16: Niemal 30% wzrost przychodów
Niemal 30% wzrost PRZYCHODY [mln PLN] przychodów +27% 36,4 28,8 • Kontynuacja szybkiego rozwoju w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym 27,4 +28% • Stabilizacja udziału segmentu Rozwiązania w przychodach na poziomie 75% 21,5 Rozwiązania • Usługi Finansowe i Reklama Cyfrowa z największym udziałem w przy
Slide 17: Dynamiczny rozwój segmentu Rozwiązania
Dynamiczny rozwój segmentu Rozwiązania UDZIAŁ SEGMENTU ROZWIĄZANIA W PRZYCHODACH [%] • Dynamiczny rozwój segmentu Rozwiązania w latach 2020 - 2021 73% 74% 74% 75% 75% 75% 70% 70% 70% 71% 65% 65% 66% 62% • Stabilizacja udziału segmentu Rozwiązania w przychodach na poziomie 75% w ostatnich kwartałach
Slide 18: Wzrost rentowności EBITDA
Wzrost rentowności EBITDA SKORYGOWANA, RENTOWNOŚĆ EBITDA EBITDA [mln PLN,%] rentowność 29,6% 32,8% 12,0 +41% • Dynamiczny wzrost skorygowanego zysku EBITDA dzięki szybkiemu rozwojowi biznesu i podnoszeniu efektywności procesowej 8,5 • Wysoka konwersja EBITDA na generowaną gotówkę EBITDA skorygowana*
Slide 19: Wyniki finansowe osiągnięte w Q2'23
Wyniki finansowe osiągnięte w Q2’23 Q2’23 Q2’22 Różnica % Przychody 36,4 28,8 7,6 27% • Utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów EBITDA skorygowana 12,0 8,5 3,5 41% • Ponad 40% wzrost skorygowanego zysku rentowność EBITDA skorygowana 32,8% 29,6% - + 3,3 p.p EBITDA Zysk brutto skorygowany 8,8 6,1 2,7
Slide 20: Dwucyfrowa dynamika wzrostu GMV
Dwucyfrowa dynamika wzrostu GMV TAKE RATE TAKE RATE Omnichannel Sklepy GMV [mld PLN] 1,68% GMV [mld PLN] 1,86% + 0,21 p.p + 0,24 p.p +11% 2,2 +10% 2,0 2,0 1,8 pozostałe platformy sklepy Q2’22 Q2’23 Q2’22 Q2’23 • Dynamika wzrostu GMV wyższa od sprzedaży detalicznej • Dalsza poprawa wskaźników take ra
Slide 21: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe LTM PRZYCHODY 139,7 EBITDA SKORYGOWANA 45,4 [mln PLN] [mln PLN] 123,3 38,7 31,1 80,2 20,7 46,9 27,9 10,7 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 LTM FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 LTM Q2 PRZYCHODY KWARTALNE EBITDA SKORYGOWANA KWARTALNIE [mln PLN] [mln PLN] 36,4 12,0 28,8 8,5 7,3 17,6 5,6 1
Slide 22: Wyniki finansowe osiągnięte w H1'23
Wyniki finansowe osiągnięte w H1’23 H1 2023 H1 2022 Różnica % Przychody 71,5 55,1 16,4 30% • Dynamiczny wzrost przychodów pomimo EBITDA skorygowana 23,4 16,6 6,8 41% wymagającego otoczenia rynkowego rentowność EBITDA skorygowana 32,7% 30,1% - + 2,5 p.p • Bardzo szybki wzrost skorygowanego Zysk brutt
Slide 23: Wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w H1 2023
Wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w H1 2023 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO [mln PLN] 21,1 -8,6 15,3 11,8 -8,9 Gotówka Działalność Działalność Działalność Gotówka 31.12.2022 operacyjna inwestycyjna finansowa 30.06.2023 • Wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej związany z
Slide 24: Perspektywa rozwoju
Perspektywa rozwoju shoper
Slide 25: Zespół i rynek pracy
Zespół i rynek pracy • Powiększenie zespołu związane z rozwojem biznesu • Inwestycje w podniesienie efektywności pracy z naciskiem na poprawę marży • Rozbudowa biura w Bydgoszczy (sprzedaż) • Niższa presja na wzrost wynagrodzeń i lepszy dostęp do specjalistów STAN ZATRUDNIENIA W GRUPIE SHOPER 342 34
Slide 26: Program stażowy
Program stazowy shoper ®) Dominika Stanuch - 2. Atydz. *** Absolwent w Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naro... My réwniez ogromnie dziekujemy za zaufanie, mozliwosé wykazania sie i przede wszystkim za najlepszq opieke nad nami podezas stazu © Bedziemy cudownie wspominaé te dwa miesiace
Slide 27: Perspektywa rozwoju
Perspektywa rozwoju Rozwój oferty Shoper • Nowy front sklepu znacznie poprawiający konwersję • Seperacja głównych linii biznesowych do sprzedaży produktów dla klientów innych platform (stand-alone) • Inwestycje w rozwój platformy płatnościowej i usług finansowych • Przyspieszenie rozwoju oferty usłu
Slide 28: Udane rozpoczęcie Q3'23
Udane rozpoczęcie Q3’23 Dynamiki wzrostu rdr w ostatnich miesiącach Lipiec – Sierpień 2023 GMV sklepy +13% Przychody +20% EBITDA adj +31%
Slide 29: Perspektywa rozwoju 2023
Perspektywa rozwoju 2023 Shoper H1 2023 FY 2023 GMV Dynamika wzrostu co najmniej 2 razy szybsza od rynku Przychody Dynamika wzrostu co najmniej 2 razy wyższa od GMV Take rate Dalsza poprawa wskaźnika dzięki szybkiemu wzrostowi ARPU Koszty Kontynuacja automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowyc
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie Utrzymanie dwucyfrowych dynamik wzrostu Stale poszerzana oferta produktowa Rozwój zespołów sprzedażowych Spodziewana poprawa nastrojów konsumenckich w H2 2023 Niezmienna perspektywa FY 2023
Slide 31: Nadchodzące wydarzenia
Nadchodzące wydarzenia 27-28.09.2023 Konferencja DM PKOBP by the Sea – Sopot 26.10.2023 Wyniki za Q3’23 6-7.12.2023 Tomasz Pokora Konferencja WOOD's Winter IR Manager Wonderland – Praga +48 539 147 777 tomasz.pokora@shoper.pl Dziękujemy!
Slide 32: Q&A
Q&A shoper