Slide 1: Prezentacja wstępnych wyników finansowych Q4 & FY 2024
Prezentacja wstępnych wyników finansowych Q4 & FY 2024
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne FY&Q4 2024 02
Slide 3: Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania Piotr Biczysko Jakub Dwernicki Marcin Kuśmierz Anna Miśko Paweł Rybak Chief Financial Officer Chief Strategy Officer Chief Executive Officer Chief People Officer Chief Commercial Officer FY&Q4 2024 03
Slide 4: Agenda
Agenda 01 02 03 04 Najważniejsze Rozwój Wstępne wyniki Perspektywa wydarzenia biznesu Q4 2024 & FY 2024 rozwoju FY&Q4 2024 04
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia
01 Najważniejsze wydarzenia 05
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia FY 2024
Najważniejsze wydarzenia FY 2024 GMV omnichannel Przychody EBITDA (skorygowana) 53% 26% 31% 14,5 mld 192,8 mln 66,1 mln 152,6 50,6 9,5 123,3 8,2 38,7 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Rekordowy poziom GMV Dynamiczny wzrost przychodów Wysoka efektywność finansowa * dynamika wybranych wynik
Slide 7: Cele na 2024
Cele na 2024 Cel Zrealizowane Wynik GMV Omnichannel Dynamika wzrostu co najmniej 2 razy szybsza od rynku +53% Take rate Utrzymanie poziomu z 2023* 1,79% Przychody Dynamika wzrostu na poziomie dynamiki GMV sklepy +26% Marża EBITDA Rentowność powyżej 30% 34,3% 07
Slide 8: Najważniejsze wydarzenia Q4 2024
Najważniejsze wydarzenia Q4 2024 GMV omnichannel Przychody EBITDA (skorygowana) 45% 26% 32% 4,3 mld 55,1 mln 19,9 mln 43,6 15,1 3,0 36,8 12,8 2,4 Q4’22 Q4’23 Q4’24 Q4’22 Q4’23 Q4’24 Q4’22 Q4’23 Q4’24 Imponujący wzrost GMV Najwyższe w historii przychody Bardzo wysoka rentowność EBITDA kwartalne (skor
Slide 9: Zmiany w akcjonariacie
Zmiany w akcjonariacie STRUKTURA AKCJONARIATU SHOPER Korzyści • Pozyskanie inwestora strategicznego szansą na wzmocnienie pozycji lidera e-commerce w Europy Środkowo-Wschodniej • Zlikwidowane ryzyko podaży dużego pakietu akcji • Zwiększenie płynności akcji – wzrost udziału akcji w wolnym obrocie • W
Slide 10: Rozwój biznesu
O02 Rozwoj biznesu LEGINSY PUSH UP 2.0 shoper
Slide 11: Rozbudowany ekosystem rozwiązań dla MŚP
Rozbudowany ekosystem rozwiązań dla MŚP Szybkie tempo rozwoju w oparciu o 4 filary • sprzedaż wielokanałowa • reklama cyfrowa • finanse i płatności • logistyka 11
Slide 12: Rozwój oferty sprzedaży wielokanałowej
Rozwój oferty GMV OMNICHANNEL sprzedaży wielokanałowej 14,5 • Rekordowy wzrost GMV Omnichannel (+53% rdr) x2 wspierany dynamicznym wzrostem obrotów na platformie Apilo (>500% rdr) +53% 9,5 • Rosnące zapotrzebowanie merchantów na narzędzia 8,2 do zarządzania sprzedażą wielokanałową 6,4 +16% +28% • Du
Slide 13: Imponujący rozwój Apilo
Imponujący rozwój Apilo NOWE INTEGRACJE • Głęboka integracja platform Shoper i Apilo w celu automatyzacji procesów sprzedażowych i back-office dla merchantów • Nowe funkcje wspierające rozwój sprzedaży i optymalizację kosztów • Współprace z Kaufland Marketplace i Amazon w zakresie działań promocyjny
Slide 14: Rozwój usług Reklamy Cyfrowej
Rozwój usług Dynamika przychodów FY’24 +23% rdr Reklamy Cyfrowej • Kampanie Shoper - ulepszenia (Shoper Adtech) zwiększają efektywność do 25% względem standardowych kampanii poza ekosystemem Shoper • Usługi dostępne również jako stand-alone, pozwalające na pozyskiwanie klientów z innych platform, z
Slide 15: Rozwój usług płatniczych
Rozwój usług płatniczych Dynamika przychodów FY’24 +29% rdr NOWI PARTNERZY TECHNOLOGICZNI STAN REALIZACJI • Strategiczne partnerstwo z liderem rynku e-płatności w Polsce – Paypro (Przelewy24) >3000 sklepów • Uruchomienie usługi InPostPay dla największej bazy ~ 1000 sklepów merchantów w Polsce • Rozs
Slide 16: Strategiczna współpraca z InPost
Strategiczna współpraca z InPost • Usługa InPostPay dostępna dla największej bazy merchantów w Polsce • Szybkie uruchomienie usługi dla każdego sklepu na Platformie Shoper • Zautomatyzowany proces AML i KYC • Szeroki wachlarz metod płatności i produktów kredytowych • Bonusy dla klientów końcowych
Slide 17: Rozwój usług logistycznych
Dynamika przychodów FY’24 +166% rdr Rozwój usług logistycznych Partnerstwo z ORLEN Paczką • Szeroka oferta usług logistycznych ORLEN dla merchantów, z wysokim potencjałem marżowym dla Shoper Przesyłki zagraniczne • Udostępnienie oferty przesyłek zagranicznych UPS oraz rozwój oferty przesyłek cross-
Slide 18: Konsekwentny wzrost wskaźnika take rate
Konsekwentny wzrost wskaźnika take rate TAKE RATE SKLEPY • Zwiększanie penetracji VAS wśród merchantów 1,83% 1,86% 1,86% 1,79% 1,81% 1,82% • Rozwijanie oferty usług opartych 1,73% 1,71% 1,75% 1,62% 1,66% o pay-as-you-grow 1,57% • Po raz pierwszy w historii przekroczenie 2% dla wskaźnika take rate (z
Slide 19: Technologia zmieniająca oblicze zakupów
Technologia zmieniająca oblicze zakupów Shoper Storefront udostępniony klientom > 4500 sklepów • Atrakcyjny design storefrontu podnoszący wrażenia użytkowników • 18 atrakcyjnych szablonów graficznych dostępnych dla klientów • Poprawnie działające wszystkie istotne aplikację na Storefront • Bardzo s
Slide 20: Rozwój zespołu
Rozwój zespołu • Dynamika wzrostu zatrudnienia (+17%) niższa niż dynamika rozwoju biznesu (+26%) • Rozwój kadrowy w Apilo w związku z dynamicznym wzrostem bazy klientów platformy omnichannelowej • Inwestycje w rozwój zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż oraz fullfilment usług (reklama cyfrowa, omi
Slide 21: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój Ślad węglowy Spółki Shoper* 187,49 t CO 2 Ślad węglowy na pracownika 0,44 t CO 2 Environmental Social Governance • Utrzymywanie usług naszych Klientów • Raporty i ebooki o ecommerce • Wdrożenie narzędzia do liczenia CO2 na serwerach o 0 emisyjności CO2 i zrównoważonym podejściu d
Slide 22: Wstępne wyniki finansowe Q4 2024
03 Wstępne wyniki finansowe Q4 2024 21
Slide 23: Konsekwentny wzrost wyników
Konsekwentny wzrost wyników 192,8 LTM PRZYCHODY EBITDA SKORYGOWANA 66,1 [mln PLN] 152,6 [mln PLN] 50,6 123,3 38,7 80,2 31,1 46,9 20,7 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 Q4 PRZYCHODY KWARTALNIE EBITDA SKORYGOWANA KWARTALNIE [mln PLN] 55,1 [mln PLN] 19,9 43
Slide 24: Sukcesywne zwiększanie przychodów
Sukcesywne zwiększanie PRZYCHODY przychodów [mln PLN] 55,1 + 26 % • Wysokie wzrosty przychodów w obu segmentach 43,6 • Segment Rozwiązania z 80% udziałem w przychodach • Usługi Finansowe i Reklama Cyfrowa z największym udziałem + 28 % 44,1 w przychodach segmentu Rozwiązania Rozwiązania 34,4 • Usługi
Slide 25: Poprawa rentowności EBITDA
Poprawa rentowności EBITDA SKORYGOWANA, RENTOWNOŚĆ EBITDA EBITDA [mln PLN,%] Rentowność 34,6% 36,1% 19,9 • Szybki wzrost skorygowanego zysku EBITDA dzięki optymalizacji procesów biznesowych i wzrostowi + 32 % efektywności 15,1 • Postępująca integracja procesów biznesowych i technologicznych w ramach
Slide 26: Wysoka dynamika wzrostu GMV
Wysoka dynamika wzrostu GMV OMNICHANNEL SKLEPY GMV [mld PLN] GMV [mld PLN] • Najwyższe w historii poziomy GMV TAKE RATE 1,28% - 0,19 p.p TAKE RATE 1,82% + 0,16 p.p Omnichannel i GMV Sklepy 4,3 • Rekordowy wzrost GMV 3,0 Omnichannel dzięki Pozostałe + 45 % szybkiemu rozwojowi 1,3 2,6 platformy 3,0 +
Slide 27: Wyniki finansowe osiągnięte w Q4'24
Wyniki finansowe osiągnięte w Q4’24 mln PLN . Q4’24 . Q4’23 . Różnica . % Przychody . 55,1 . 43,6 . 11,5 . 26% • Wysoka dynamika wszystkich EBITDA skorygowana . 19,9 . 15,1 . 4,8 . 32% kluczowych wskaźników rentowność EBITDA skorygowana . 36,1% . 34,6% . - . + 1,5 p.p finansowych i biznesowych Zysk
Slide 28: Wstępne wyniki finansowe FY 2024
03 Wstępne wyniki finansowe FY 2024 28
Slide 29: Stały wzrost przychodów
Stały wzrost PRZYCHODY przychodów [mln PLN] 192,8 + 26 % • Dwucyfrowe wzrosty przychodów w obu segmentach 152,6 • Segment Rozwiązania z 78% udziałem w przychodach • Usługi Finansowe i Reklama Cyfrowa z największym udziałem + 30 % 151,1 w przychodach segmentu Rozwiązania Rozwiązania 116,6 • Usługi Lo
Slide 30: Podwyższenie marży EBITDA
Podwyższenie marży EBITDA SKORYGOWANA, RENTOWNOŚĆ EBITDA EBITDA [mln PLN,%] Rentowność 33,2% 34,3% 66,1 • Rozwój businessu oraz dyscyplina kosztowa przełożyły się na wzrost efektywności i przekroczenie 34% + 31 % rentowności wyniku operacyjnego EBITDA 50,6 • Bardzo wysoka rentowność w porównaniu do
Slide 31: Imponująca dynamika wzrostu GMV
Imponująca dynamika wzrostu GMV OMNICHANNEL SKLEPY GMV [mld PLN] GMV [mld PLN] • Rekordowe poziomy GMV Omnichannel i TAKE RATE 1,33% - 0,28 p.p TAKE RATE 1,79% 0 p.p. GMV Sklepy • Dynamiczny wzrost GMV 14,5 Omnichannel dzięki 10,7 szybkiemu rozwojowi Pozostałe + 53 % 3,8 biznesu platformy Apilo plat
Slide 32: Wyniki finansowe osiągnięte w FY 2024
Wyniki finansowe osiągnięte w FY 2024 mln PLN . FY’24 . FY’23 . Różnica . % Przychody . 192,8 . 152,6 . 40,2 . 26% • Utrzymanie wysokiej dynamiki EBITDA skorygowana . 66,1 . 50,6 . 15,5 . 31% wzrostu przychodów rok do roku rentowność EBITDA skorygowana . 34,3% 33,2% . - . + 1,1 p.p • Dalsza poprawa
Slide 33: Wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO [mln PLN] 60,6 -17,0 37,2 -23,7 17,2 Gotówka Działalność Działalność Działalność Gotówka 31.12.2023 operacyjna inwestycyjna finansowa 31.12.2024 • Wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej związany z osiągni
Slide 34: Perspektywa rozwoju
05 «=< uve} Perspektywa neuen rozwoju shoper
Slide 35: Shoper + cyber_Folks dziś
Shoper + cyber_Folks dziś Obszerna i zróżnicowana Wysoka wartość GMV Know-how i rozwój Regularnie rozwijane baza klientów działających zrealizowana przez platformy technologii e-commerce własne produkty w sektorze e-commerce Shoper i cyber_Folks, od wielu lat. Większe (ponad 30 mln zł w cyber_Folks
Slide 36: Synergie z Grupą cyber_Folks
Synergie z Grupą cyber_Folks R&D Baza klientów i sprzedaż łączona • Połączony budżet badawczo-rozwojowy Shoper i _Stores 2.0, ukierunkowany na jedną • Produkty Vercom (MailerLite, MessageFlow) dla platformę klientów Shoper • Klienci cyber_Folks korzystający • Wymiana know-how i technologii AI pomięd
Slide 37: Synergie z Grupą cyber_Folks
Synergie z Grupą cyber_Folks Pierwsze wspólne synergie w trakcie realizacji ● Dodanie do oferty cyber_Folks usług Apilo ● Wdrożenie rozwiązań Mailerlite do Shopera (SMS-y i inne formy komunikacji) oraz weryfikacja możliwości oferowania ich usług większym klientom Shopera ● Intensyfikacja działań w b
Slide 38: Perspektywa rozwoju Shoper w 2025 roku
Perspektywa rozwoju Shoper w 2025 roku GMV Take rate* Omnichannel SKLEPY Poprawa wskaźnika rdr Dynamika wzrostu co najmniej 2 razy szybsza od rynku OMNICHANNEL Możliwy spadek wskaźnika rdr Marża EBITDA Rentowność powyżej 30% * Wpływ przejęcia bazy klientów home.pl oraz zmiany struktury przychodów i
Slide 39: Perspektywa rozwoju Shoper w 2025 roku
Perspektywa rozwoju Shoper w 2025 roku • Utrzymanie szybszego wzrostu od rynku i głównych konkurentów • Szybki rozwój oferty i funkcjonalności wspierających sprzedaż wielokanałową • Wykorzystanie synergii wspólnie z cyber_Folks • Wsparcie merchantów w zakresie rozwoju sprzedaży międzynarodowej FY
Slide 40: Podsumowanie
Podsumowanie 01 02 03 04 05 Dynamiczny Szybszy Podwyższenie Kolejny Optymistyczne wzrost GMV rozwój od rentowności rekordowy rok perspektywy Omnichannel konkurencji EBITDA dla Spółki na 2025 rok FY&Q4 2024 40
Slide 41: Nadchodzące wydarzenia
Nadchodzące wydarzenia Najbliższe wydarzenie 18.03 Konferencja PKOBP Londyn 19.03 13.05 Konferencja cyber_Folks Wyniki Q1 2025 Tomasz Pokora Warszawa IR Manager 02.04 23.05 +48 539 147 777 Publikacja sprawozdania Konferencja Wall Street tomasz.pokora@shoper.pl za FY 2024 Karpacz FY&Q4 2024 33
Slide 42: Q42024 shoper
Q42024 shoper 42