Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2022 Earnings Presentation
63 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 23, 2023
Slide 1: B36B] Sets
B36B] Sets 20234%5H238 FFG) S<B HITE INT
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 経営戦略 Part Ⅱ 決算・業績予想（参考資料） 経営の基本的な考え方 ４,５ FY22決算サマリー 27 FY22トップライン・ボトムラインの実績 28 FFGの人的資本経営 ６ FY23業績予想 29 FFGを取り巻く経営環境 九州経済 ７ FY23トップライン・ボトムラインの計画 30 ビジネス機会（トピックス） ８ 資金利益 31 総貸出金平残/総資金平残 32,33 FY22決算概要・FY23業績予想 ９ 有価証券/非資金利益 34,35 コアビジネスの成長 10 経費/信用コスト・不良債権 36,37
Slide 3: PartⅠ：経営戦略
Part! : @= i FFG D SKBDIAT YY VIN TF
Slide 4: 力を入れたい「３つのポイント」
力を入れたい「３つのポイント」 1. 「お客さま本位」を徹底する 2. 「人と組織の活力」を引き出す 3. 「収益」を上げ続ける 4
Slide 5: 企業と個人（従業員）のサステナビリティ
企業と個人（従業員）のサステナビリティ 企業の目的：存在意義の追求（ビジネスの好循環） 個人（従業員）の目的：自己実現 ～利益を上げ続けながら、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの課題を解決する～ ～個人として成長しながら、他者に貢献する～ 企業 個人（従業員） 持続的な収益向上 社会課題解決 個人としての成長 （ビジネスの好循環） （SDGｓ） （自己実現） 地域への貢献 納税(地域) 顧客接点 株価・配当（投資家） 他者の満足 顧客満足 他者への貢献 （顧客・地域） 社会接点 自己投資 業務プロセス 各種投資 思考 （意志） 生産性向上 人・組織 それぞれの役割 従業員処遇 福利厚生 （やりがい・生きがい
Slide 6: FFGの人的資本経営
FFGの人的資本経営 人財戦略に基づく様々な施策への投資（＝人的投資）が経営戦略を通じて収益を生み出し、その収益を株主還元や成長投資 （ビジネス・デジタル他）、更なる人的投資へ、という好循環を回す 「FFGの企業価値の向上」と「地域経済発展への貢献」の好循環 【第７次中計】 持続的な 顧客・地域の 業務改革2nd 営業改革 収益向上 課題解決 DX 戦略系子会社 みん銀・新事業 成長投資（ビジネス・デジタル） 人的投資 人財戦略 主な施策・実績 A B 戦略的人財 多様性 A キャリア採用強化 FY22キャリア採用：100名 ポートフォリオ形成 （ＤＥ＆Ｉ） 株主還元 A 営業人財育成 F
Slide 7: FFGを取り巻く経営環境_九州経済
FFGを取り巻く経営環境_九州経済 2023年度の九州経済は、エネルギー価格の高騰や物価上昇の影響を受けながらも、旅行等のペントアップ需要や旺盛な設備 投資需要に支えられ、回復の動きが続く見通し。一方で、新規倒産件数が増加に転じており、注視が必要 九州・沖縄の金融経済概況（2023年４月） 九州への外国人入国者数 （千人） （出所：九州運輸局） 項目 前回比 景気判断 項目 前回比 景気判断 500 2019年3月＝399千人 景気全体 持ち直している 設備投資 増加している 400 2023年3月＝222千人 個人消費 着実に持ち直している 輸 出 横ばい圏内の動き 300 200 住宅
Slide 8: FFGを取り巻く経営環境_ビジネス機会（トピックス）
FFGを取り巻く経営環境_ビジネス機会（トピックス） 法人ビジネスの機会 個人ビジネスの機会 “シリコンアイランド九州”の復活に向けた設備投資が活発化 新NISAを契機とした資産形成 “貯蓄から投資へ”の機運の高まり →半導体関連企業の資金需要等の取込み →営業体制や商品サービスを刷新し、基盤拡大・取引拡充 FFGの推進体制・取引基盤 FFGの推進体制・取引基盤 中国信託ホールディングとの業務提携/行政との連携 銀証（FFG証券〈戦略系子会社〉）一体での総合提案サービス強化 – 2022年12月、提携範囲をこれまでの福岡銀行からFFG全体へ拡大 新NISA戦略：「新NISA
Slide 9: FY22決算概要・FY23業績予想
FY22決算概要・FY23業績予想 FY22 FY23 FY22決算 【単位：億円】 実績 前年比 計画 前年比 コア業務粗利益 2,152 +22 2,220 +69 ▶ 3行合算コア業務純益：前年比＋83億円 資金利益 1,864 +16 1,949 +85 国内部門 1,724 +27 1,835 +111 ╴ 資金利益（中小企業向け貸出金増加）、非資金利益（保険販売 預貸金利息 1,398 +9 1,429 +31 増）ともに増益 中小企業向け貸出金 674 +18 706 +32 ╴ 経費は預金保険料引下げやJSB合併シナジー効果が寄与し、大きく減少 有価証券利息等 326 +18
Slide 10: コアビジネスの成長
コアビジネスの成長 6次中計の施策効果等、これまでの取組みにより、将来収益の基盤となる業容は着実に拡大 2023年度はDX戦略を軸とした「既存ビジネスモデルの変革」を着実に進め、2024年度の更なる成長への道筋をつける FY21実績 FY22実績 FY23計画 FY23計画 FY23の主な取組み （単位：兆円） 法人貸出金平残 8.2 8.5 8.8 本部フロント体制再編等による （年率） （2.3%） （2.9%） （4.3%） ソリューション営業力の強化 法 法 人 人 熊本を中心とした半導体関連事 うち中小企業向け 6.3 6.6 6.9 業向けビジネスの拡大 （年率）
Slide 11: 環境変化・課題への対応_市場運用
環境変化・課題への対応_市場運用 2022年度に外債ポートフォリオ入替えを実施。外債利回りは改善し、ヘッジ考慮後の評価損益はプラス転換 円金利上昇により円債の評価損は拡大しているが、安定した預金調達を踏まえると、逆鞘リスクは小さく、円金利ポートフォ リオ全体での評価損益は改善 時価あり有価証券 評価差額の推移 今後の円債投資方針・金利変動への対応 売却額5,000億円、売却損▲500億円規模の外債ポート入替を実施 政策修正を見据え、長期年限投資について慎重姿 22.9 23.3 勢継続 22.3 円債投資方針 ［単位:億円］ ヘッジ考慮 ヘッジ考慮 後 後 YCC修正等が実
Slide 12: 環境変化・課題への対応_みんなの銀行（2022年度の振り返り・課題）
環境変化・課題への対応_みんなの銀行（2022年度の振り返り・課題） 開業2年目の2022年度は、収益化に向けた土台構築が進展。また主要計数は、口座数・ローン残高ともに増加トレンド継続 一方、ローンを中心に残高の積み上がりは想定より遅れており、「収益化のペース」に課題がある 2022年度の振り返り 主要計数の推移 単位:万人 （80） ローン取扱い開始やBaaS提携先の拡大➡収益化の土台を構築 (カッコ内は計画) 増加トレンド継続 （ 4月 世界三大デザイン賞(iFデザインアワード)を受賞 口収 約7割が若年層 座益 52 60 の 40 45 （20～30代） 数源 33
Slide 13: 環境変化・課題への対応_みんなの銀行（2023年度重点取組み（BaaS事業））
環境変化・課題への対応_みんなの銀行（2023年度重点取組み（BaaS事業）） 2023年度は、BaaS事業を起点に顧客基盤拡大を図り、黒字化に向けた収益基盤構築を進める みんなの銀行の強みを活かし、業界特性に応じたAPI提供とシステムのパッケージ化で横展開、提携先拡大を加速 2023年度重点取組み BaaS事業の推進について 現状 みん銀の強み 認識 収益面で課題認識（ローン残高の積み上がり遅れ） 顧客の「真」のニーズに沿ったAPIカスタマイズ提供（A2A決済） BaaS事業を起点とした収益化(=提携先獲得強化) ※ 対応 ➡ 業界特性に応じたAPI提供は、BaaS事業に
Slide 14: 環境変化・課題への対応_みんなの銀行（計数計画および今後の見通しについて）
環境変化・課題への対応_みんなの銀行（計数計画および今後の見通しについて） 足元状況を踏まえ計数を見直し。B2Cは足元実績をベースとし、加えてBaaS推進によるB2B2C顧客の取込みを強化 事業全体の黒字化はFY2027の想定。当該事業はFFGの重要なチャレンジであり、早期黒字化に向け取組みを進めていく 口座数・ローン残高 FFG連結ボトム影響額 口座数 単位：万人 (カッコ内は修正前) 100 135 足元状況を踏まえ、黒字化時期は遅れが生じる見通し 85 100 ▶ 黒字化時期：中計 FY2025 ➡ 今回 FY2027 B2C （190） 60 （110） みん銀事業は、
Slide 15: 中計の進捗等_既存ビジネスモデルの変革
中計の進捗等_既存ビジネスモデルの変革 各施策の連携により「ソリューション提供力を強化」することで、顧客満足度を高め、「競合との差別化」を実現する ７次中計施策 施策連携による効果（ストーリー） 中計対比＋45億円（FY24）の収益効果 デジタルツール開発 – 法人ポータル ソリューション提供力の強化 顧客・地域の デジタル – 個人バンキングアプリ （高品質で標準化されたコンサルティング） 課題解決 – SFA 開発の内製化 人業 員務 軽量化店舗の展開 捻効 – 新型（高機能）ATM 出率 化 競合との差別化 – WEBサービスコーナー 業務改革 営業改革 お客さまの事
Slide 16: 中計の進捗等_デジタル（個人バンキングアプリ・法人ポータル）
中計の進捗等_デジタル（個人バンキングアプリ・法人ポータル） 個人バンキングアプリ：2023年７月に予定している「リリース１」では、残高照会や資金移動を始めとする基本機能を実装 法人ポータル：2023年４月に“新たなデジタルチャネル”として福岡銀行の一部支店で先行リリース 個人バンキングアプリ 法人ポータル 個人バンキングアプリの特長 法人ポータルの基本３機能 Point 1 誰でも使えるアプリに Point 1 経営課題と解決策を知る — 総合普通預金口座をお持ちの方は利用可能 — 経営診断機能によって経営課題を導出 — 簡単な認証で利用登録、ID・パスワード設定不要 — 課題解決サ
Slide 17: 中計の進捗等_業務改革/営業改革
中計の進捗等_業務改革/営業改革 業務改革では、店頭業務をセルフ化・キャッシュレス化した「新たな店舗形態」を福岡銀行で展開 営業改革では、取引先の成長に主眼を置いて、営業店・本部・関連会社が一体となった高度なソリューションを提供 業務改革 営業改革 軽量化店舗 法人事業改革 • 高機能ATMやWEBサービスを活用することで取扱業務を絞込み、少人数 営業店と本部が一体となり、取引先の事業パートナーとしての関係を構築 での店舗運営を実現する 取引先とともにビジネスを作ることで、アセットやエクイティ等が動き、 新たなビジネスチャンスが生まれる。 高機能ATMによる窓口業務代替 取
Slide 18: 中計の進捗等_戦略系子会社の強化/法人新事業
中計の進捗等_戦略系子会社の強化/法人新事業 戦略系子会社のサービス高度化を図り、FFG全体で地域/顧客へのソリューションを拡充。同時に自社の事業利益を拡大 金属加工を中心とした製造業界で商社事業（新事業）を開始。事業者の商取引そのものをサポート 戦略系子会社の強化 法人新事業 子会社 主な取組み 人員※ FFGインダストリーズ 23/3末 銀証一体運営 FFG証券 地域の生産性向上を目的とした「総合商社」の設立 – 新NISAを契機としたサービス拡充 253名 MAU改善に向けた取組み 事業者の商取引そのものの支援による本質的な課題解決 iBank 136名 広告/商
Slide 19: 企業価値向上_戦略を実現する力
企業価値向上_戦略を実現する力（みんなの銀行×既存ビジネスモデルの変革） 「みんなの銀行（将来への探索）」と「既存ビジネスモデルの変革（深化）」は互いを補完し合い、相乗効果を生む 持続的に相乗効果を発揮し、双方の実現可能性を高める。これは異業種/他銀行に無い”FFGの優位性” 他行には無い 異業種に無い 優位性 優位性 みんなの銀行がFFGに与える影響 FFGがみんなの銀行に与える影響 長期ビジョン2030の実現に向けて、備えたい３つの力を引き上げる こ れ 銀行ノウハウ（預金・為替・融資ほか） サービス開発力 ソリューション力 組織力 ま で FFGのリアルチャネル（店舗）か
Slide 20: 企業価値向上_利益成長の見通し
企業価値向上_利益成長の見通し 事業環境変化に伴う収益下振れ影響はあるものの、市場ポート再構築やDX効果等を含む営業部門の積上げにより、中計最終 年度の計画は達成できる見通し（現状の環境を前提） 今後も想定外の環境変化や次期中計以降の利益成長なども見据え、中計重点取組効果の早期実現・更なる拡大に取組む 第７次中期経営計画 中長期的な利益成長に向けて 単位：億円 現状の見通し 650 650 ▲70 +45 +70 （ 既 営 み 存 業 ん ▲130 ビ 部 将来に向けたFY23の対応 な 国 ジ +85 内 ネ ス 門 – DX戦略等施策効果の蓋然 の 海 モ 銀 外 金 デ 性向上
Slide 21: 企業価値向上_ROEと株主資本コスト
企業価値向上_ ROEと株主資本コスト 2030年を目標とする長期ビジョンでは、第6次中計以降の成長投資の効果実現を通じた更なる利益成長により、株主資本コス トを上回るROEの実現を目指す 中長期的な企業価値向上に向けて、ROEの向上に加えて、成長戦略や非財務情報の適正な開示により、人財戦略やマーケット ポテンシャル等、当社への理解を深めていただくことで株主資本コストの低減と市場からの適正な評価につなげる 2030年を目標とする長期ビジョンのイメージ 中長期的な企業価値向上に向けた取組み 連結当期純利益 6次中計の投資・効果 コアビジネスの成長 成長戦略、非財務情報の 7次中計の投資・
Slide 22: 企業価値向上_資本政策（基本方針）
企業価値向上_資本政策（基本方針） 健全性維持を前提に成長投資と株主還元のバランスをとった資本運営を目指す FFG連結自己資本比率 資本政策 2025年3月末の自己資本比率は10％前半 健全性維持を前提に、地域経済の発展やFFG企業価 （バーゼルⅢ最終化完全適用ベース） 基本方針 値向上に向けた成長投資と株主還元のバランスを とった資本運営を目指す 12%程度 利益成長を通じた安定的な配当（維持・増配）を基 本とし、自己株取得は機動的に実施を検討 11.5 経過措置 株主還元 配当性向：35％程度 自己株取得：業績動向や資本の状況、成長投資の 機会、市場環境等を総合的に
Slide 23: （参考資料①）福岡中央銀行との経営統合
（参考資料①）福岡中央銀行との経営統合 福岡中央銀行と3月14日付で株式交換契約を締結（最終合意）。10月1日の経営統合に向けて統合準備を加速させる 経営統合の基本的な方針 今後のスケジュール FFGとしての総合力を一段と発揮し、地域のあらゆる 経営統合 層のお客さまをサポートすることによって、地域経済の の目的 3月14日 株式交換契約締結（最終合意） 持続的な発展に貢献 福岡中央銀行は現在経営理念に掲げる「中小企業 戦略 6月29日 福岡中央銀行定時株主総会* 専門金融機関」の役割をFFGの一員として果たす 福岡銀行との合併は行わないが、経営理念・ガバナン インフラ ス等の経営インフラ
Slide 24: （参考資料②）DXで目指すFFGの将来像
（参考資料②）DXで目指すFFGの将来像 将来的には地域の各プレーヤーが繋がった価値共創のビジネスモデルを実現する 行政サービス利用/大学との共同研究 行政サービス利用 地方自治体/大学 行政サービス情報/ 行政サービス/ 地域住民/地域事業者の 大学の研究情報 補助金情報連携 利便性向上 行政サービス情報 FFG 事業課題等 属性データ 事業者情報の把握 営業フロント（リアル・インサイドセールス） ファイナンス・ソリューション デジタル活用によるメリハリある営業体制 金融商品 ・ビジネスマッチング 店舗・コールセンターでのバンキングアプリ登録・操作サポート体制構築 中小企業デジタル
Slide 25: （参考資料③）国内金利感応度
（参考資料③）国内金利感応度 イールドカーブコントロールの見直しや、マイナス金利解除等の政策変更は、FFGの国内部門資金利益にポジティブな影響 FFGのバランスシート（イメージ） 預貸金及び有価証券構成 円貨ポートフォリオ：約27兆円 貸出金構成 ※政府向け貸出金除く 種類 残高 固定金利期間残存年数 割合 変動金利 4.3兆円 3年以内 50 % 法人 うち市場連動 2.0 兆円 貸出金 固定金利 5.8 兆円 14.0兆円 3年超～5年以内 30 % 預金 変動 2.6 兆円 住宅ローン 個人 固定 0.8 兆円 5年超 20 % 政府向け貸出金 消費性ローン 固定 0.5 兆円
Slide 26: PartⅡ：決算・業績予想（参考資料）
Part : RA Rin PM (BSR) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 27: 2022年度 決算サマリー
2022年度 決算サマリー 損益（3行単体合算） （単位：億円） 損益（FFG連結） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） FY22 前年比 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 【2023年1月公表比】 実績 業務粗利益 1,770 ▲280 1,194 ▲186 205 +11 371 ▲104 業務粗利益 1,937 ▲274 資金利益 1,864 +16 1,244 +27 188 +4 433 ▲15 実質業務純益 531 ▲252 国内部門 1,724 +27 1,120 +27 188 +3 417 ▲3 コア業務純益 934
Slide 28: 2022年度 トップライン/ボトムラインの実績
2022年度 トップライン/ボトムラインの実績 コア業務純益は、中小企業向け貸出金や保険などの収益増加、十八親和銀行統合効果等による経費減少により、前年比プラス 連結当期純利益は、海外金利上昇を踏まえた市場運用ポートフォリオ再構築に伴う売却損計上を主因に前年比減少 トップラインの推移 ボトムラインの推移 （単位：億円） コア業務純益 +83 【公表比+19】 連結当期純利益 ▲230 【公表比+7】 1,059 • 債券：▲302 • 株式：▲19 資金利益 +16 非資金利益 +6 541 +83 （債券除く） +61 ▲1 ▲321 975 ▲9 +18 ▲11 +18 +7 +1
Slide 29: 2023年度 業績予想
2023年度 業績予想 損益（3行単体合算） （単位：億円） 損益（FFG連結） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） FY23 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 業務粗利益 2,250 +481 1,529 +336 214 +9 507 +136 業務粗利益 2,450 ＋513 資金利益 1,949 +85 1,305 +61 196 +8 449 +16 実質業務純益 962 ＋431 国内部門 1,835 +111 1,198 +78 195 +8 442 +26 コア業務純益 932 ▲2 国際部門 114 ▲2
Slide 30: 2023年度 トップライン/ボトムラインの計画
2023年度 トップライン/ボトムラインの計画 コア業務純益は、中小企業向け貸出金や有価証券利息の増加が牽引し、前年比＋41億円の1,100億円を計画 連結当期純利益は、コア業務純益の積上げ、前年度特殊要因の剥落等により、前年比＋298億円の610億円を計画 トップラインの推移 ボトムラインの推移 （単位：億円） コア業務純益 +41 連結当期純利益 +298 資金利益 +85 非資金利益 ▲16 ▲29 +428 ▲14 （債券除く） ▲124 610 • 債券/株式等：▲33 ▲26 ▲2 ▲4 +80 ▲31 • ファンド：＋40 +16 1,100 • 債券：＋412 • 資金
Slide 31: 資金利益
資金利益 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （％） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 1,949 資金利益 1,848 1,864 （+85） （前年比） （+59） （+16） 1.01 1.00 0.99 202 国内貸出金 129 946 国内資金取引等 86 623 国際部門運用 207 222 198 204 国内有価証券 粗利鞘 1.01 ▲1.6bp 1.00 ▲0.3bp 0.99 国内貸出金 1,392
Slide 32: 総貸出金平残
総貸出金平残 総貸出金（銀行別） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 149,424 147,323 149,424 3行合算 145,155 147,323 3行合算 145,155 （1.4％） （1.5％） （1.4％） （3.7％） （1.5％） （3.7％） 5,375 7,844 6,896 国際 （▲12.1％） （▲22.1％） 30,921 （16.1％） 15,501 30,271 30,568 16,377 十八親和 公金 16,889 （1.0％） （1.
Slide 33: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 総資金（銀行別） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 （億円） 209,906 207,246 209,906 207,246 3行合算 199,990 （1.3％） 3行合算 199,990 （1.3％） （3.6％） （3.6％） （6.4％） （6.4％） 2,476 2,754 2,833 国際 （2.9％） （▲12.6％） （39.8％） 57,607 15,529 12,994 56,783 公金 13,964 55,282 （1.5％） （11.2％） （▲16.3％） 十八親和 （2.7％） （4.8％） （4.1％） 1
Slide 34: 有価証券
有価証券 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 （年） 1,597 699 6.52 6.07 ▲ 102 5.74 評価差額 40,236 38,509 円貨建 FFG連結 37,600 30 （▲1,727） 29 3.20 3.44 11 みんな 13,06111,871 2.60 外債等 10,26011,839 十八 12,471 外貨建 親和 15,459 1,558 社 債 1,464 4.3% 6.5% 10.8% 4,927 1,282 4,766 重要性テスト基準値 熊本 地方債 1
Slide 35: 非資金利益
非資金利益 非資金利益（3行合算+FFG証券） （単位：億円） 資産運用商品販売額 （単位：億円） ＊債券関連損益を除く ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 FFG合算 321 322 313 FFG合算 4,581 4,396 4,731 （前年比） （+49） （＋1） （▲9） 5,000 （前年比） （+624） （▲185） （+335） FFG証券 35 42 502 40 （手数料収益） FFG証券 733 116 582 128 135 151 4,000 その他 資産運用商品 52 86 （外貨定期・公共債） 1,123 法人関連フィー 91 91 保険 714 101
Slide 36: 経費
経費 費目別・OHR（※） ※ OHR=経費 / 業務粗利益 ※FY22のみ カッコ内は 単位:億円 外債ロスカットを含ま ない数値 2,000 68.4% 72.6% ※（60.8%） 連結OHR1,800 64.6% 70.0% 60.7% 60.4% 61.8% ※（51.5%） 3行合算OHR 1,600 60.0% 56.3% 3行合算 1,400 49.8% 1,224 50.0% 1,154 1,200 1,093 1,120 40.0% 人件費 1,000 570 550 527 530 800 30.0% 600 20.0% 物件費 400 540 504 472 485 1
Slide 37: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 信用コスト（3行合算） （単位：億円） 不良債権残高・比率（3行合算） （単位：億円） 15 31 60 開示債権比率 1.79% 1.82% 1.67% 3行合算 （与信比率） (1bp) (2bp) (4bp) 3,115 ※政府等向け除く 合 計 3,083 3,011 21 17 十八親和 8 要管理債権 1,120 1,141 1,110 熊本 43 35 20 5 危険債権 1,648 1,607 1,537 福岡 ▲9 ▲ 32 破産更生債権 346 336 364 FY21 FY22 FY23計 21/3末 22/3末 23/3末 FY21 FY22 FY
Slide 38: PartⅢ：サステナビリティの取組み（参考資料）
Part : DAFF EUT1OMMY (BSR) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 39: お客さまのサステナビリティをともに実現する_SDGs支援
お客さまのサステナビリティをともに実現する_SDGs支援 Sustainable Scale Indexを起点とした取引先へのSDGs支援を積極展開中 地域企業の本業を支援し、サステナビリティ経営の実現をサポートするため、「FFG本業支援ローン」の取扱いを開始 Sustainable Scale Index サステナブルファイナンス実績 約200の評価項目に回答することで、自社のSDGs・ESGへの取組み を指標化・可視化 累積実行額目標(FY20～FY30) ２兆円 業種別に評価されるため、業界の平均と自社の数値を比較することで、 ２兆円（うち、環境１兆円） 立ち位置を把握す
Slide 40: FFGのサステナビリティを推進する_気候変動への対応
FFGのサステナビリティを推進する_気候変動への対応 FFGでは気候変動に関するリスクを経営上、特に重要なリスクと位置づけ、自社のCO2排出量削減を進めるとともに、TCFD提 言の開示フレームワークに沿った開示を強化 自社CO2排出量（Scope１,２）の削減 シナリオ分析 カーボンニュートラルに向けた取り組みを加速させるため、自社CO2排出量 気候変動リスクがFFGに及ぼす影響を把握し、戦略レジリエンスを確立 （Scope１,２）削減目標を「2030年度までにネットゼロ」と設定 するため、シナリオ分析を実施。今後、分析結果を取引先とのエンゲー 41,931 ジメントに活用し、事業
Slide 41: 地域社会のサステナビリティに貢献する_地域貢献活動
地域社会のサステナビリティに貢献する_地域貢献活動 金融ビジネスの枠組みを越えた地域貢献活動や、金融リテラシー向上に貢献することは地域金融機関の重要な役割であり、積 極的に対応 地域への取り組み 金融経済教育 地域に根ざす長い歴史があるFFGだからこそ実現できる、金融ビジネス 全国と比較して低位で推移している地元地域の金融リテラシー向上に の枠組みを越えた地域貢献活動を展開 貢献すべく、積極的に取組中 キッザニア福岡 FY20～FY22 ～FY30目標 オフィシャルスポンサーとして福岡銀行がパビリオ ンを出展。次世代を担う子ども達に銀行の役割 受講者数 3.9万人 10万人 や
Slide 42: 多様な人財の尊重と支援_DE&I推進
多様な人財の尊重と支援_DE&I推進 社員が単に多様である（ダイバーシティ）だけでなく、個性を活かして活躍できるように（インクルージョン）するには、社 員の様々な背景を考慮した適切で公平なマネジメントやサポート（エクイティ）が必要 様々な経験、バックグラウンドを持つ従業員の「知・経験」の多様性を尊重し融合させ、組織の成長につなげていく DE＆I推進イメージ 社内環境整備方針 従業員 FFG 自律的な思考・行動・成長 × 多様な人財を尊重・支援 様々なバックグラウンドを有する個々人の事情に応じた柔軟な働き方の 選択肢を増やし、公私共に充実できる環境を整えることで、単純な働き パフォー
Slide 43: PartⅣ：2022年度決算_計数（参考資料）
PartlV : 20224 2RE sth (258) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 44: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 93,610 96,276 90,182 13,619 13,843 30,308 セ 10,016 13,275 29,820 30,082 グ 公金 9,476 10,370 1,363 1,389 1,404 5,054 5,130 4,956 メ 個人 23,089 23,866 24,716 5,520 ン 5,078 5,329 8,464 8,645 8,811 ト 別 法人 57,
Slide 45: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2023年3月末 2022年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 178,275 100.0% 116,353 100.0% 19,822 100.0% 42,098 100.0% 9,780 △60 1,439 8,400 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 8,204 4.6% 5,902 5.1% 538 2.7% 1,763 4.2% △302 △295 27 △35 業 農業・林業 468 0.3% 235 0.2% 106 0.5% 126 0.3% 37 27 3
Slide 46: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） 131,278 16,139 16,432 55,184 56,703 125,913 15,450 53,016 セ 117,480 9,521 376 400 376 5,632 8,245 5,319 グ 公金 7,614 4,145 4,163 5,331 メ 法人 31,440 34,226 34,978 3,928 13,018 13,734 13,890 ン ト 別 個人 78,426 83,442 86,778 11,145 11,594 11,894 34,667 36,131 37
Slide 47: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※政府等向け貸出金除く （％） 1.70 個人 1.66 1.62 1.58 1.56 1.54 貸出金 1.06 1.05 1.02 全体 1.01 1.00 1.00 法人 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 公金 0.39 0.36 0.33 0.31 0.31 0.31 FY20上 FY20下 FY21上 FY21下 FY22上 FY22下 47
Slide 48: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.90 1.80 1.72 1.64 1.57 1.52 個人 1.48 貸 1.42 1.38 出 1.24 1.23 1.19 1.11 1.07 1.04 1.01 金 全体 0.97 0.96 1.24 1.21 利 法人 1.18 回 0.84 0.84 0.84 0.95 0.94 0.92 り 公金 （％） 0.44 0.39 0.36 0.35 0.33 0.30 0.26 0.23 0.23 FY20 FY21
Slide 49: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（23/3末） 国内資金（23/3末） 3行合算 福岡 熊本 十八親和 3行合算 福岡 熊本 十八親和 短期プライム基準 22.9% 16.7% 35.2% 33.2% 有利息 62.0% 62.5% 63.6% 60.1% 短期スプレッド 5.6% 7.0% 2.1% 3.6% 無利息 12.9% 13.7% 6.5% 12.8% 短期貸出金 28.5% 23.7% 37.3% 36.8% 流動性預金 74.9% 76.3% 70.1% 72.9% 変動プライム基準 26.3% 27.5% 33.2% 19.9% コア預金 16.4% 16.0% 23.7%
Slide 50: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 そ 評価差額 1,356 685 129 566 328 の 81 他 26,776 25 5 11,839 11,872 12,472 有 24,467 3,546 24,514 ▲34 1,056 1,474 1,938 価 その他 2,949 3,530 1,559 1,555 1,810 2,467 6,183 1,465 証 外国債券 4,700 7,449 1,283 48 53 券 0 残 国内債券 15,272 15,647 12,1
Slide 51: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益を除く 219 222 13 17 49 48 10 37 183 非 63 57 6 6 1 6 0 18 18 資 その他 48 1 21 1 金 内国 52 52 15 19 18 利 為替 53 30 34 27 36 38 益 外為 デリバ 26 ▲7 ▲11 ▲1 ▲6 ▲2 ▲12 ▲6 投信 73 78 ▲10 （億円） 保険 55 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 ※3行とも投信販売額は法人向け含む（その他は個人向けのみ）
Slide 52: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 51.2% 81.9% 46.7% 70.3% 66.3% 71.2% 44.3% 61.1% 66.3% 経 コアOHR 407 費 684 670 649 133 131 38 353 ・ 税金 67 64 61 9 9 125 27 319 コ 9 177 25 物件費 ア 303 293 279 60 59 56 151 136 Ｏ Ｈ 人件費 314 312 308 63 63 60 192 175 159 Ｒ （億円） FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 ※コアOHR
Slide 53: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 不良債権 1.62% 2.49% 不 比率 1.58% 1.59% 2.08% 2.06% 1.81% 2.11% 良 1,840 1,856 1,863 880 1.85% 債 394 382 362 846 786 権 要管理債権 656 722 674 324 残 140 118 95 301 341 高 ・ 危険債権 949 898 940 210 225 235 489 483 362 比 破産更生 率 債権 235 235 249 44 38 32 68 62 83 （億円） 21/3末 22/3末 23/3末 2
Slide 54: PartⅤ：九州経済（参考資料）
PartV : AWiia (BSR4) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 55: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 503万人 206千所 23.9兆円 41.8兆円 1.4兆円 112万人 50千所 3.6兆円 8.6兆円 福岡銀行 県 21.2兆円 42 10 17 13 2 16 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 30 21 6 9 10 25 福岡中央銀行 預金 38 6 14 12 3 26 13.0兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手
Slide 56: 景気動向
景気動向 日銀短観 業況判断D.I. 30 20 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 福 10 30 岡 0 予 県 ▲ 10 ▲ 20 福岡地方※ 予 測 ▲ 30 北九州 測 全 20 ▲ 40 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 国 10 30 20 10 熊 0 0 本 ▲ 10 予 ▲ 20 県 ▲ 30 測 ▲ 10 ▲ 40 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 20 ▲ 20 九 10 0 州 ▲ 30 長 ▲ 10 崎 ▲ 20 予 県 ▲ 30 測 ▲ 40 ▲ 40 18/3 19/3 20/3 21/3
Slide 57: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 115 1,000 50 40 800 110 30 全 600 20 10 国 105 400 生産数量 0 前年比(右軸) ▲ 10 100 200 ▲ 20 0 ▲ 30 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/2 95 自動車の生産動向 （千台） （%） 90 140 110 120 90 70 九 85 100 50 80 30 州 80 60 10 ▲ 10 40 ▲ 30 20 生産台数 ▲ 50 75 前年比(右軸) 18/3 19/3 20
Slide 58: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 （千戸） （%） 1,200 20 30 1,000 10 見 計 込 画 全 20 全 800 0 ▲ 10 国 600 国 400 ▲ 20 10 200 戸数 ▲ 30 前年比(右軸) 0 ▲ 40 0 （千戸） 17 18 19 20 21 22 （%） 120 20 100 10 ▲ 10 九 九 80 0 60 ▲ 10 ▲ 20 州 州 40 ▲ 20 戸数 20 ▲ 30 前年比(右軸) ▲ 30 0 ▲ 40 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 出所：日本銀行 出所：国土交通省
Slide 59: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和4年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 （対前年平均変動率：％） ○ 全国平均 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 住宅地 商業地 ○ 三大都市圏：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 2022 2023 2022 2023 ○ 地方圏 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 福岡市 6.1 8.0 9.4 10.6 ○ ウィズコロナの下で、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部に 北九州市 0.4 0.8 0.9 2.2 おいても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾
Slide 60: 企業倒産
企業倒産 倒産件数・負債総額 （億円） （件数） 200 50 （億円） 左軸：負債総額（棒グラフ） （件数） 16,000 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 900 福 150 40 14,000 岡 100 30 800 県 20 12,000 700 50 10 全 10,000 600 0 0 8,000 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 国 6,000 500 100 20 4,000 400 80 15 2,000 300 熊 60 0 200 本 40 10 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 県 20 5 （億円） （件数） 0
Slide 61: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 （％） 6 （％） 8 福 4 4.4 岡 2 県 0 ▲2 全 6 ▲4 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 国 8 4.0 6 4 熊 4 3.9 3.4 本 2 県 0 2 ▲2 ▲4 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 8 九 6 0 4 州 長 2 0.9 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲2 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 ▲6 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 出所：日本銀行 61
Slide 62: 預金
預金 （％） 12 銀行預金残高（前年同月対比） 10 8 （％） 福 6 12 岡 4 県 2 2.3 0 全 10 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 12 国 8 10 8 6 6 熊 本 4 県 2 2.8 0 4 3.6 ▲2 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 2 2.3 10 九 8 6 州 0 長 4 崎 県 2 1.2 ▲2 0 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 ▲2 13/3 15/3 17/3 19/3 21/3 23/3 出所：日本銀行 62
Slide 63: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化 し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — FY2022 Earnings Presentation on 6ix