Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897
Nissin Foods — FY2014 Earnings Presentation
50 slides from Nissin Foods's earnings presentation, May 14, 2015
Slide 1: 2015年3月期 通期決算報告 説明資料
2015 年 3 月期 （平成 27 年 3 月期） 通期決算報告 説明資料 2015 年 5 月 14 日 (木) URL http://www.nissin.com 証券コード 2897
Slide 2: 2015年3月期 通期決算報告 説明資料 目次
2015 年 3 月期 通期決算報告 説明資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞ番号 4. 日清食品グループ 通期総括 5. 2014年度 実績 サマリー 6. （連結） 設備投資、事業投資 7. （連結） 減価償却費、株主還元 8. （国内事業） 総括 （1） 9. （国内事業） 総括 （2） 10. （国内事業） 売上・営業利益 11. （国内事業） 営業利益の増減要因分析 12. （国内事業） 即席めん / 価格改定による市場価格の変化 13. （海外事業） 総括 （1） 14. （海外事業） 総括 （2） 15. （海外事業） グローバル展開の加速 16. （海外事業） 売上・営業利益 17. （海外
Slide 3: 補足資料 目次
補足資料 目次 ﾍﾟｰｼﾞ 連結損益計算書 1 セグメント別業績及び予想 2 連結期間 3 営業利益の増減要因 4 主要為替レートについて 5 連結貸借対照表の増減 6 主要経営指標 7 中期経営計画（2013年4月発表）ダイジェスト及び進捗 8 ヒストリカルデータ 9 主な日清グループ海外進出企業（2014年度末時点） 10 IR関連リリース・トピックス 11 即席めん業界資料 国内即席めん類の袋めん・カップ麺めん別総生産量推移(2005年～2014年) 12 主要製品 レギュラー製品量販店平均売価（税込）推移（2008/1-2015/3） 12 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2
Slide 4: Slide 4
Slide 5: 資料の表記について
ご説明は右上のスライド番号にしたがって進めさせていただきます。 2015年3月期 通期決算報告 （2015年5月14日） 伊藤淳 <a-ito@nissinfoods-holdings.co.jp> （2897） 2 （ご参考） 資料の表記について このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ウェブサイト「決算説明会資料」に掲載しています。 http://www.nissin.com/jp/ir/library/ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、内訳と合計金額等があわない 場合があります。 国内事業会社は、2014年4月1日～2015年3月31日を「
Slide 6: 日清食品グループ 通期総括
3 2014年度レビュー 4 日清食品グループ 通期総括 国内市場環境の変化への対応とグローバル化への基盤作り 国 内 消費税増税など消費マインド低下に対応する商品戦略の遂行 話題性のある新商品開発とテクノロジーを生かした新規カテゴリーの開拓 コアブランドのコミュニケーション強化 加速する円安、物流費高騰への対応 原材料高・物流費増をヘッジする価格改定の遂行（日清食品、明星食品、日清食品冷凍、日清ヨーク） 海 外 巨大市場・中国での販売強化、販売エリア拡張 成長が予想されるアジア地域での戦略強化 JV事業の出資比率引き上げ（インドネシア、フィリピン） 三菱商
Slide 7: 2014年度 実績 サマリー
5 2014年度 実績 サマリー 2013年度 2014年度 2014年度 （実績） （実績） （事業計画） 売上高（億円） 4,176 4,316 4,400 うち 海外売上高 737 828 920 営業利益（億円） 277 243 260 経常利益（億円） 348 330 310 当期利益（億円） 193 185 200 営業利益率 6.6% 5.6% 5.9% 経常利益率 8.3% 7.6% 7.0% ROE 6.0% 5.3% 5.9% 6 （連結） 設備投資、事業投資 設備投資 2014年度計画 170億円 2014年度実績 230億円 （主な設備投資等） 国内事業 海外事
Slide 8: （連結）減価償却費、株主還元
7 （連結） 減価償却費、株主還元 減価償却費 2014年度計画 154億円 2014年度実績 154億円 （主な減価償却費増加要因） 国内事業 海外事業 グループ全体 明星食品 埼玉第3工場 中国 東莞日清包装 新研究所（the WAVE） ※日清食品は減少 タイの連結 株主還元 配当性向40％以上 配当金 2014年度実績 2014年度計画 上期40円、下期35円、通期75円 上期40円、下期35円、通期75円 総額 83億円 総額83億円 配当性向 44.7% 8 （国内事業） 総括 （1） 即席めん事業 即席めん事業 7年ぶりの価格改定を実施 日清食品
Slide 9: （国内事業）総括（1）
9 （国内事業） 総括 （2） 菓子・飲料事業 日清シスコ … 売上…前年比+11.1% / 計画比+7.8% 「ごろっとグラノーラ」シリーズの売上拡大 グラノーラ生産ラインの増強（2014.12） 原材料費の高騰 / 一部、菓子の減量値上げ（2014秋） 日清ヨーク … 売上…前年比+2.8% / 計画比▲2.1% 「十勝のむヨーグルト」の売上拡大 原料の調達事情（脱脂粉乳の供給量）による販促の抑制 原材料（脱脂粉乳、レジン、紙容器）の高騰 / 価格改定（2014.10～） 国内その他 グループ人材強化のための中途採用強化、育成の強化 新研究所（the
Slide 10: （国内事業）総括（2）
11 （国内事業） 営業利益の増減要因分析 (億円） 主な要因 2013年度営業利益 293 売上高変動 • 販売量の増加、価格改定による売上増 A : 売上高変動 22 原価率変動 B : 原価率変動 27 • 原材料コスト増 • コスト削減、価格改定による影響 C : 拡促費比率変動 7 拡促費比率変動 D : 物流費比率変動 14 • 各事業一様に率が減少 E : 減価償却費の増減 5 物流費比率変動 • 運賃コスト上昇による影響 F : 広告宣伝費の増減 8 減価償却費 G : 一般管理費の増減 10 • 研究所、明星新工場の償却費増 • 日清食品の償却費減 H:
Slide 11: （国内事業）売上・営業利益
13 （海外事業） 総括 （1） 米州地域 アメリカ … 売上は前年と同水準を確保、営業利益は原材料安も貢献し改善 （現地通貨ベース） 既存商品（‘TOP RAMEN’、‘CUP NOODLES’）の収益性維持 高付加価値商品の育成 ‘CUP NOODLES EASY FIDEOS’の発売 メキシコ … 税制改正の影響もあり減収減益 （現地通貨ベース） 税制改正（IEPS）の影響からの脱却 中国地域 香港 … 特売価格の見直しの影響により、売上は若干減少したが、営業利益は増益 （現地通貨ベース） 特売価格の見直しにより単品あたりの収益性の改善 ⇒ 将来の収益力の維持
Slide 12: （国内事業）営業利益の増減要因分析
15 （海外事業） グローバル展開の加速 【シンガポール、インド、タイ、ベトナム】 【フィリピン】 三菱商事との戦略的アライアンス契約を締結 NURC（URCとのJV会社）への出資を 株式譲渡、割当増資により34％の出資を受ける 25％から49％に引き上げ （2015年2月発表/連結会社） （2014年12月発表/持分法適用会社） 【コロンビア】 コロンビア日清 新規連結 （当期より） 【マグレブ】 モロッコにマグレブ日清を設立 モロッコ、チュニジア、アルジェリアでの 【インドネシア】 即席めん市場の開拓を目指す ニッシンマス社（インドフードとのJV会社） （2014年3月発表/非連結会社）
Slide 13: （国内事業）即席めん 価格改定による市場価格の変化
17 （海外事業） 営業利益の増減要因分析 (億円） 2013年度営業利益 16 主な要因 売上高変動 A : 売上高変動 16 • 中国増収、タイ連結による影響 B : 原価率変動 10 • 為替の影響 原価率変動 C : 拡促費比率変動 1 • 米州地域の原材料安 • 事業ミックス変化による減 D : 物流費比率変動 4 物流費比率変動 E : 減価償却費の増減 6 • 米国における物流費増加 減価償却費 F : 広告宣伝費の増減 2 • タイの連結、中国の設備投資による影響 • 為替の影響 G : 一般管理費の増減 16 一般管理費の増減 2014年度営業利益 16
Slide 14: （海外事業）総括（1）
19 日清食品グループの目指す姿 “EARTH FOOD CREATOR”の体現に向け、本中計では特に海外成長を図る 企業価値 EARTH FOOD CREATOR の体現 グローバル カンパニーの • 海外売上比率 ：50％超 評価獲得 • ROE ：10％超 グローバル カンパニー化 • 海外売上比率：30％超 の推進 • ROE ： 8％超 現状 • 売上高 ：4,500億円 • 海外売上比率 ：20％超 • ROE ： 7％超 2013年 2015年 2020年 2025年 本中計期間 次期中計 次々期中計 20 （日清食品グループ全体） 経営方針 成長分野・成長エリアへの投資の加速と
Slide 15: （海外事業）総括（2）
21 （国内事業） 即席めん事業 経営方針 (1) 日清食品 強いブランド形成のためのマーケティング強化と市場環境変化への適応 現状に満足しない、常に上を目指す強い気持ち 常識にとらわれない即席めんの新たなる可能性への挑戦 「カップヌードル」の更なるブランド強化 強いブランドが持続的利益の供給源となる 現状に満足しない品質へのこだわり！ 世界の味をご家庭に！ 新たな価値の提案！ 常に進化を続ける国民的ブランド お客様との強い絆 グローバルスタンダードの発信源 新しい技術革新は、いつも日清から 22 （国内事業） 即席めん事業 経営方針 (2) 日清食品（続き） 「ラ王」（袋）の圧倒
Slide 16: （海外事業）グローバル展開の加速
23 （国内事業） 低温事業 経営方針 日清食品チルド 付加価値ブランドの育成と技術の活用 ブランドの徹底強化と収益基盤の安定化 付加価値ブランドの育成 新市場形成のための製品開発 ロイヤリティ育成のためのコミュニケーション強化 高い技術力を応用した新価値提案の継続 日清食品冷凍 成長カテゴリーへの集中と戦略商品のブランド強化、新チャネルの開拓 成長カテゴリーへの集中と戦略商品ブランド強化 成長を続けるスパゲティ市場への商品強化（成長カテゴリー） 「具多担々麺」、‘おにぎり’‘炒飯’の徹底強化 新チャネルの開拓 CVSの冷食コーナー、レジ回りコーナーへの
Slide 17: （海外事業）売上・営業利益
25 （国内事業） 菓子・飲料事業、その他 国内グループ 経営方針 日清ヨーク 乳酸菌の新たな価値創造へのチャレンジ 主力ブランドの強化 「ピルクル」 特保訴求の価値戦略 「十勝のむヨーグルト」 フレーバーエクステンションによる売上拡大 乳酸菌の可能性を探求した基礎研究 ホールディングス プラットホーム経営の強化 チーフオフィサーを中心としたプラットホーム経営によりグループ成長をバックアップ 日清ビジネスサポートをホールディングスに吸収し効率化を図る ※味の民芸フードサービスは2014年1月に株式譲渡しました。2013年度の3四半期まで実績が入っています。 26 （
Slide 18: （海外事業）営業利益の増減要因分析
27 （海外事業） アジア地域・EMEA地域 経営方針 アジア地域 成長戦略を担うアジア地域での積極的な投資と三菱商事とのアライアンス シンガポール 収益基盤の安定 インド 大都市における‘CUP NOODLES’の売上拡大、‘Scoopies’の浸透 ベトナム 普及価格帯の袋めんの販促強化による売上の拡大 スポーツマーケティングの継続 タイ ‘CUP NOODLES’ブランドの CVSルートの強化と袋麺による末端強化 アイデンティティ統一 EMEA地域 欧州地域での収益力強化、トルコへの新規参入 欧州地域 安定した経営基盤の構築 トルコ 即席パ
Slide 19: 日清食品グループの目指す姿
29 2015年度 事業計画 サマリー 2014年度 2015年度 2015年度 （実績） （計画） （中期計画） 売上高（億円） 4,316 4,680 4,500 うち 海外売上高 828 1,047 985 営業利益（億円） 243 245 310 経常利益（億円） 330 300 360 当期利益（億円） 185 200 230 営業利益率 5.6% 5.2% 6.9% 経常利益率 7.6% 6.4% 8.0% ROE 5.3% 5.4% 7.2% 30 （連結） 売上計画 グループ連結売上高 過去最高を更新する計画を作成 （億円） 5,000 国内 海外 4,680 4,500 4,
Slide 20: （日清食品グループ全体）経営方針
31 （セグメント別） 売上計画 （億円） 2015年度 2014年度 2015年度 対前年増減額/率 対中計増減額/率 事業計画 通期実績 中期計画 日清食品 2,227 2,158 +69 +3.2% 明星食品 416 392 +24 +6.1% 即席めん事業計 2,643 2,550 +93 +3.7% 2,520 +123 +4.9% 低温事業 572 566 +6 +1.0% 580 ▲8 ▲1.4% 菓子・飲料事業 387 343 +44 +12.9% 400 ▲13 ▲3.3% その他 31 30 +1 +4.9% 15 +16 +106.7% 国内 計 3,633 3,488
Slide 21: （国内事業）即席めん事業 経営方針 (1)
33 （セグメント別） 営業利益計画 （億円） 2015年度 2014年度 2015年度 対前年増減額/率 対中計増減額/率 事業計画 通期実績 中期計画 日清食品 206 236 ▲30 ▲12.8% 明星食品 8 14 ▲6 ▲43.8% 即席めん事業計 214 251 ▲37 ▲14.6% 272 ▲58 ▲21.3% 低温事業 3 △2 +5 - 14 ▲11 ▲78.6% 菓子・飲料事業 17 13 +4 +29.2% 19 ▲2 ▲10.5% その他 14 △1 +15 - 12 +2 +16.7% 国内 計 248 261 ▲13 ▲5.0% 317 ▲69 ▲21.8% 米州地
Slide 22: （国内事業）即席めん事業 経営方針 (2)
35 （海外事業） 営業利益 増減要因分析 （前年比較） (億円） 主な要因 2014年度営業利益 16 売上高変動 A : 売上高変動 39 • 219億円の増収効果による影響 原価率変動 B : 原価率変動 11 • 事業ミックス変化による影響 C : 拡促費比率変動 拡促費比率変動 5 • 米州地域の費用増と事業ミックスの影響 D : 物流費比率変動 4 物流費比率変動 • 事業ミックスの変化による影響 E : 減価償却費の増減 4 減価償却費 • 主に中国の新工場の建設の影響 F : 広告宣伝費の増減 8 広告宣伝費 G : 一般管理費の増減 27 • 中国・E
Slide 23: （国内事業）低温事業 経営方針
37 （連結） キャッシュフロー計画、株主還元 キャッシュフロー 株主還元 営業CF 配当総額 88 億円 1株当たり配当予想：80円 （上期40円、下期40円） 335 億円 Cash Flow 投資予算 資金の不足分は、現預金及び 設備投資 投資有価証券の取り崩しや、各 382億円 種ファイナンスを検討 事業投資 等 設備投資・事業投資は、中計期間3か年の総額1,150億円の範囲内でコントロールして使用 （方針） 1株当たり配当金 株主還元 ① 配当/連結配当性向40%以上を目安とする 増配予定 ② 自己株式取得/必要とされるときには自己株式取得を検討する 75円→80円 配当予想 （配当
Slide 24: （国内事業）菓子・飲料事業 経営方針 (1)
39 参考資料 40 （連結） 2014年度 売上高推移 グループ連結売上高 過去最高を更新 国内/日清食品、低温事業、菓子・飲料事業が売上を牽引し増収 海外/主に中国事業の成長が寄与し増収 海外売上の全体構成比は中計目標の20％近くにまで拡大 （億円） 5,000 国内 海外 4,500 4,316 4,400 4,176 4,000 3,828 3,500 3,000 3,488 3,480 2,500 3,439 3,292 2,000 1,500 1,000 500 737 828 920 535 14.0% 17.6% 19.2% 20%以上 0 2012 2013 20
Slide 25: （国内事業）菓子・飲料事業、その他 経営方針
41 （連結） 2014年度 営業利益推移 国内での原材料費・物流費の上昇、グローバル化に伴うコスト増で減益 国内 / 原材料費・物流費大幅増、即席めん中心に価格改定を実施するも減益 海外 / 中国・米州地域で増益、アジア・EMEAの赤字拡大で全体では前年並みの利益で着地 その他 / グローバル体制の強化、新研究所の稼働、ERPの導入などの費用増 （億円） （利益率） 300 6.8% 6.6% 6.6% 250 6.4% 200 6.2% 6.3% 5.9% 6.0% 150 5.6% 5.8% 100 5.6% 5.4% 50 240 277 243 260 5.2% 0 5.
Slide 26: （海外事業）米州地域・中国地域 経営方針
43 （連結） 2014年度 営業外損益、特損益等 （億円） （単位：億円） 主な要因 （ ）内、前年実績 営業利益 243 営業外収益 92（76） 営業外収益 92 • 受取利息 9（11） • 受取配当金 19（19） • 持分法利益 29（22） 営業外費用 5 • 為替差益 25（12） • 有価証券売却益 -（5） 経常利益 330 営業外費用 5（4） 特別利益 31 • 支払利息他 2（3） 特別利益 31（35） 特別損失 71 • 投資有価証券売却益 25（33） 法人税等計 103 特別損失 71（66） • 固定資産処分損 6（10） 少数株主利益 2
Slide 27: （海外事業）アジア地域・EMEA地域 経営方針
45 （セグメント別） 2014年度 売上高 （億円） 2014年度 2013年度 2014年度 対前年増減額/率 対計画増減額/率 通期実績 通期実績 期初計画 日清食品 2,158 2,109 +49 +2.3% 2,156 +2 +0.1% 明星食品 392 396 ▲4 ▲0.9% 402 ▲10 ▲2.5% 即席めん事業計 2,550 2,505 +45 +1.8% 2,558 ▲8 ▲0.3% 低温事業 566 548 +18 +3.4% 564 +2 +0.4% 菓子・飲料事業 343 361 ▲18 ▲4.9% 331 +12 +3.6% その他 30 26 +3 +13.3%
Slide 28: 2015年度 事業計画 サマリー
47 （国内事業） 2015年度 売上・利益計画 日清食品、明星食品 日清食品 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 2,500 300 15.0% （利益率） 2,158 2,227 11.9% 12.2% 2,000 250 11.0% 9.3% 200 10.0% 1,500 150 1,000 2,008 2,109 238 257 100 206 5.0% 236 500 50 0 0 0.0% 2012 2013 2014 2015 （年度） 2012 2013 2014 2015 （年度） （計画） （計画） 明星食品 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 500 25 6.0%
Slide 29: （連結）売上計画
49 （国内事業） 2015 年度 売上・利益計画 低温事業 低温事業 売上高 営業利益 （億円） （億円） （利益率） 800 18 3.0% 2.4% 572 580 600 13 1.6% 2.0% 14 400 0.9% 8 0.5% 1.0% 526 548 566 200 △0.4% 3 0.0% 8 5 3 0 △2 △2 -1.0% 2012 2013 2014 2015 2015 （年度） 2012 2013 2014 2015 2015 （年度） （計画） （中期計画） （計画）（中期計画） 50 （国内事業） 2015年度 売上・利益計画 菓子・飲料事業、その他 国内グル
Slide 30: （セグメント別）売上計画
51 （海外事業） 2015年度 売上・利益計画 米州地域・中国地域 米州地域 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 （利益率） 500 10 2.5% 413 2.1% 378 1.9% 400 8 2.0% 1.7% 300 6 1.2% 1.5% 200 0.9% 8 357 4 1.0% 322 7 259 5 5 100 2 0.5% 2 0 0 0.0% 2012 2013 2014 2015 2015 （年度） 2012 2013 2014 2015 2015 （年度） （計画） （中期計画） （計画）（中期計画） 中国地域 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 （利益率） 50
Slide 31: （連結）営業利益計画
53 （連結） 2015年度 売上・利益計画 経常利益計画・当期純利益計画値 経常利益は減益を計画するが、当期純利益は増益を見込む 経常利益 当期純利益 （億円） （利益率） （億円） （利益率） 400 8.3% 9.0% 250 8.0% 8.1% 8.0% 7.6% 8.0% 6.9% 350 7.0% 6.4% 200 7.0% 300 6.0% 6.0% 4.9% 250 4.6% 5.0% 150 4.3% 4.3% 5.0% 200 230 4.0% 360 4.0% 150 330 100 200 3.0% 310 348 300 189 185 3.0% 193 100 2.
Slide 32: （セグメント別）営業利益計画
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Slide 33: （国内事業）営業利益 増減要因分析（前年比較）
2015年5月14日 日清食品ホールディングス株式会社 IR室 （コード番号 2897 東証1部） 2014年度（2015年3月期） 通期決算 補足資料 ﾍﾟｰｼﾞ 連結損益計算書 1.業績ハイライト 1 2.連結損益計算書 1 セグメント別業績及び予想 1.セグメント別・四半期別 売上 2 2.セグメント別・四半期別 営業利益 2 連結期間 1.連結期間 3 2.主な連結対象となる国、または事業会社 3 3.持分法適用会社の実績・四半期別 3 営業利益の増減要因 1.営業利益の増減推移（４Q、2014年度） 4 2.営業利益の増減予想（2015年度） 4 (参考）退職給付会計の影響 4 主要
Slide 34: （海外事業）営業利益 増減要因分析（前年比較）
連結損益計算書 1.業績ハイライト 単位：億円 2013年度（2014年3月期） 2014年度（2015年3月期） 2015年度（2016年3月期）計画 項 目 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 1 売上高 1,933 2,244 4,176 2,020 2,296 4,316 2,220 2,460 4,680 5 営業利益 100 177 277 94 149 243 94 151 245 7 経常利益 136 213 348 132 198 330 120 180 300 12 当期純利益 85 107 193 81 104 185 80 120 200 ２．連結損益
Slide 35: （連結）投資計画、減価償却費
セグメント別業績及び業績予想 1．セグメント別・四半期別 売上 (1Ｑ＝第1四半期、各事業会社の子会社（ＨＤからは孫会社）を含む） 単位：億円 2013年度 2014年度 14実績 14実績 事業 14年度 15年度 15計画VS 概要 VS VS 計画 計画 14実績 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 13実績 14計画 日清食品 即席麺 452 481 642 535 2,109 461 504 664 529 2,158 +2.3% 2,156 +0.1% 2,227 +3.2% 明星食品 即席麺 96 92 108 100 396 92 89 110 101
Slide 36: （連結）キャッシュフロー計画、株主還元
連結期間等 １．連結期間 2013年 2014年 2015年 2016年 3月 3月 3月 3月 日本 2013年度 2014年度 2015年度 12月 12月 3月 米州地域 2013年度 2014年度 2015年度 ↑決算対象外 12月 3月 中国地域 2013年度 2014年度 2015年度 ↑決算対象外 12月 アジア地域 2013年度 2014年度 2015年度 EMEA地域 2013年度 2014年度 2015年度 ※１ 米州地域は、2014年度より、決算期間の変更（1月～12月 → 4月～3月） （コロンビア除く） ※２ 中国地域は、2015年度より、決算期間の変更（1月～12月
Slide 37: 参考資料
営業利益の増減要因 単位：億円 １．営業利益の増減推移（４Q、2014年度） 変動費 固定費 ※2 13年度 営業 14年度 連結 国内外 営業 売上高 原価率 拡促費 物流費 減価 広告 一般 退職給付 除外 利益 営業 利益 償却費 宣伝費 管理費 費用の 増減計 利益 変動 変動 比率変動 比率変動 の影響 増減 増減 増減 影響 ４Ｑ（３ヵ月） 国内 計 67 ▲2 ▲ 10 ▲3 ▲5 ▲1 ▲2 ▲0 - - ▲ 23 44 海外 計 △3 3 2 2 ▲1 ▲1 4 ▲6 - - 4 2 調整額 △5 1 ▲2 1 ▲1 - - ▲1 2 - 1 △4 ※1 計 60 3 ▲ 1
Slide 38: （連結）2014年度 売上高推移
主要為替レートについて １．各国為替レート 単位：円 実績は期中平均（対象期間日割りレートの平均値） 2014年度 2015年度 使用通貨国 単位 2011年度 2012年度 2013年度 期初 2014年度 想定 計画値 連結子会社 米国 USD 79.84 79.82 97.65 105 109.93 120 米州 メキシコ MXN 6.46 6.08 7.66 8 8.01 8 コロンビア COP 0.0528 0.05 香港 HKD 10.26 10.29 12.59 14 13.65 16 中国 中国 CNY 12.35 12.65 15.79 17 17.19 19 シンガポール
Slide 39: （連結）2014年度 営業利益推移
連結貸借対照表の増減 単位：億円 連結貸借対照表 2014/3月末 2015/3月末 増減額 主な増減要因 資産の部 流動資産 現金及び預金 799 944 144 有価証券 117 192 74 運用資産の取得・売却/償還・振替等 商品及び製品 100 120 20 その他 731 760 28 売掛金等の増加 流動資産合計 1,748 2,015 267 固定資産 有形固定資産 1,476 1,472 ▲4 無形固定資産 63 82 19 グループ システム投資（ERP導入） 投資有価証券 1,318 1,354 36 運用資産の評価替・売却/償還等 その他の資産 189 203 15 固
Slide 40: （連結）経常利益・当期純利益推移
主要経営指標 年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 指 標 3月期 2016/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 単位 (計画) 国内売上 百万円 322,349 329,676 329,248 343,931 348,821 363,300 海外売上 〃 52,582 50,998 53,544 73,689 82,755 104,700 売上高 百万円 374,932 380,674 382,793 417,620 431,575 468,000 (伸率） ％ 1.0 1.5 0.6 9.1 3.3 8.4 （海外売上比率）
Slide 41: （連結）営業外損益、特損益等
中期経営計画（2013年4月発表）ダイジェスト及び進捗 １．日清食品グループ理念 「EARTH FOOD CREATOR」 グローバルに「食」の楽しみや喜びを提供することで、 社会や地球に貢献する。 ２．「EARTH FOOD CREATOR」の体現 2015年度（2016/3） 2020年度（2021/3） 2025年度（2026/3） グローバルカンパニー推進 グローバルカンパニー評価獲得 EARTH FOOD CREATOR 体現 海外売上比率：20％超 海外売上比率：30％超 海外売上比率：50％超 ROE：7％超 ROE：8％超 ROE：10％超 ３．グローバルカンパニー推進に向けた
Slide 42: （連結）キャッシュフロー（サマリー）
参考データ ヒストリカルデータ １．営業利益推移 単位：億円 400 350 300 250 200 337 346 345 150 320 317 303 305 297 277 278 273 262 268 277 270 236 240 245 243 232 100 50 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 公表した営業利益 退職給付費用の影響を除いた営業利益 ２．当期純利益・ＥＰＳ（＝Earnings Per Share/一株当たり当期純利益）推移 単位：億円/円(右目盛/折
Slide 43: （セグメント別）2014年度 売上高
主な日清食品グループ海外進出企業 （2014年度末時点） 【連結子会社】 主要な事業 地域 名 称 設立 住 所 関係内容 の内容 中国 日清食品有限公司 1984/10 中国・香港 即席めんの製造販売 技術援助、製品の販売等 タイポー地区 役員の兼任等…有 永南食品有限公司 1989/3 中国・香港 即席めん・冷凍食品の製 技術援助、原材料の販売等 造販売 タイポー地区 役員の兼任等…有 味楽食品有限公司 1985/10 中国・香港 容器の製造販売 原材料の販売等 タイポー地区 役員の兼任等…無 日清食品（中国）投資有限公司 2001/10 中国上海市 中国事業に対する投資 役員の兼任等…有
Slide 44: （セグメント別）2014年度 営業利益
IR関連リリース 発表日 内 容 2013年 10月10日 即席パスタで市場を開拓 トルコで初となる即席麺事業を開始 12月4日 子会社株式(味の民芸フードサービス)の譲渡に関するお知らせ 12月20日 中国生産子会社設立に関するお知らせ 12月20日 香港での新工場建設に関するお知らせ 2014年 1月16日 高成長市場開拓のため、新コンセプト即席麺を供給 インド日清、同国東部に新工場を稼動 2月1日 香港での事業開始に関するお知らせ 2月4日 ぼんち株式会社との資本業務提携に関するお知らせ 3月7日 「株主優待制度」の変更に関するお知らせ 3月14日 モロッコ現地法人設立及び製品販売 開始
Slide 45: （国内事業）2015年度 売上・利益計画 日清食品、明星食品
即席めん業界資料 国内即席めん類の袋めん・カップめん 総生産量推移（2005年～2014年） 【百万食】 6,000 5,000 4,000 カップ麺 3,000 2,000 1,000 袋麺 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 （単位：百万食） 年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 カップ麺 3,419 3,327 3,319 3,290 3,438 3,510 3,635 3,527 3,487 3,566 袋麺 2
Slide 46: （国内事業）2015年度 即席めん事業
即席めん業界資料 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2012/4～2015/3） 【袋めん・カップめん合計】 （単位：百万食、％、百万円） 年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 2014年度 466 410 378 401 368 486 583 543 512 397 417 449 5,410 前年比 95.9 94.1 104.6 102.8 103.1 109.1 103.6 97.1 96.9 102.4 94.4 86.3 98.8 総生産数量 2013年度 485 436 361 390 357 445 563 55
Slide 47: （国内事業）2015年度 低温事業
即席めん業界資料 国内各事業の市場データ ■国内即席麺 国内即席麺市場・生産数量・前年同月比 【出所】一般社団法人 日本即席食品工業協会 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 2014年度 即席麺 計 -4.1% -5.9% +4.6% +2.8% +3.1% +9.1% +3.6% -2.9% -3.1% +2.4% -5.6% -13.7% -1.2% 袋麺 生産数量 -7.2% -10.0% -5.0% -4.5% +2.6% +14.6% -3.3% -9.5% -14.8% -1.8% -18.7% -23.3% -7.3% カップ麺
Slide 48: （国内事業）菓子・飲料事業、その他
即席めん業界資料 即席めんの世界市場（地域別)(2011-2014年) ※1-12月期の集計 人口 GDP 一人当たり 総需要（億食） 2014年 地域 国名／地域 （1-12月累計） 一人当たりの (100万人） （10億ドル） 消費量／年 （米ドル） 2011年 2012年 2013年 201４年 中国 1,339.7 9,181 6,070 424.7 440.3 462.2 444.0 33.0 香港 7.0 274 36,827 インドネシア 237.6 868 3,557 145.3 147.5 149.0 134.3 56.5 日本 128.0 4,898 46,838 55.1
Slide 49: （海外事業）米州地域・中国地域
だ
Slide 50: 日清食品ホールディングス株式会社 IR室
（2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、 発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争 の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本 市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、 実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください ますようお願い申し上げます。 7.64 ＜ お問い合わせ先 ＞ 日清食品ホールディングス株式会社 IR室 〒160-8524 東京都新宿区新宿6-28-1 TEL：(03)320