En Inc. · TSE:4849

En — en-japan — Q2 FY2019.3 Earnings Presentation

61 slides from En's earnings presentation, Nov 8, 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2019年3月期 第2四半期 決算説明資料 2018/11/8

  2. Slide 2: 目次

    目次 P３ 2019年3月期 第2四半期 連結業績の概況 ●マーケット環境およびトピックス P20 2019年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況 P24 HR-Tech P29 株主還元方針 P31 ご参考資料 ● 2019年3月期 第2四半期 採用事業、教育・評価事業 ● 2019年3月期 第2四半期 個別業績の概況 ● 2019年3月期業績予想-会社別・セグメント別・サービス別- ● 中期経営計画（2018年5月修正版） ● 会社概要 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 2

  3. Slide 3: 2019年3月期 第2四半期 連結業績の概況

    2019年3月期 第2四半期 連結業績の概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結業績 2Q累計 売上高

    連結業績 2Q累計 売上高 229.2億円 21.3％ 189.0億円 148.6億円 121.8億円 成長 16.3 17.3 18.3 19.3 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 4

  5. Slide 5: 連結業績 2Q累計 営業利益

    連結業績 2Q累計 営業利益 66.9億円 39.3億円 48.1億円 39.1％ 28.8億円 成長 16.3 17.3 18.3 19.3 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 2019年3月期 第2四半期累計 連結業績ハイライト

    2019年3月期 第2四半期累計 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 14,678 百万円 YoY＋ 22.9 ％ ●市場成長率は落ち着きがみられるものの、各サイトとも市場を上回る成長が持続。 ●人材紹介会社向けサイトは上期でYoY＋45.5％、計画を上回る売上高となった。 人材紹介 国内合計 売上高 5,428 百万円 YoY＋ 20.2 ％ ●エン エージェントは想定通りの進捗、子会社のEWJは想定を上回り上期の売上高はYoY＋25.8%伸長。 ●人材紹介は両サービスとも当期に人員を増強。生産性向上を図り、来期の本格的な収益貢献に繋げていく。 費用・その他 ●費用

  7. Slide 7: 2019年3月期 第2四半期累計 連結業績

    2019年3月期 第2四半期累計 連結業績 18.3期2Q 19.3期2Q 増減額 （17.4-17.9） （18.4-18.9） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 18,903 100.0％ 22,924 100.0% 4,020 21.3% 国内求人サイト・人材紹介を中心に伸長 売上原価 1,738 9.2％ 2,284 10.0% 546 31.4% 人件費 1,180 6.2％ 1,517 6.6% 337 28.6% 求人広告の増加に伴う原稿制作関連費用、 EWJのスペシャリスト派遣の伸長に伴う人件費増等 その他 557 3.0％ 766 3.

  8. Slide 8: 前年同期比 業績変動要因

    前年同期比 業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 40.2億増加 (+21.3 ％) 求人サイト +27.3億 人材紹介 +9.1億 229.2億 売上高 189.0億 海外子会社 +0.5億 等 費用 140.9億 費用は 21.3億増加 (+15.2 %) 162.3億 人件費 +10.1億 広宣・販促費 +3.0億 業務委託費 +2.3億 等 66.9億 営業利益 48.1億 営業利益は 18.8億増加(＋39.1 ％) 18.3期2Q累計 19.3期2Q累計 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 8

  9. Slide 9: 四半期費用変動要因（販管費の主な費用）

    四半期費用変動要因（販管費の主な費用） *2018年11月12日一部訂正 17.３期 広宣販促記載額の誤植を訂正しました。 2,373→1,087百万円 なお、本ページのみの誤植となります。 2Q の販管費はYoYで8.2％増 販管費は全体で想定をやや下回る 広宣・販促費は、下期に新サービスのプロモーションの発生が見込まれ通期は想定通りになる見込み 90% 8,209 9,000 ,000 （％＝売上高販管費比率） 7,341 8,000 ,000 6,586 6,785 6,679 2,140 6,609 80% 5,565 7,000 ,000 （百万円） 73% 5,568 2,066

  10. Slide 10: 上期計画比 業績変動要因

    上期計画比 業績変動要因 計画比 (円) 売上高は 3.7億増加 (+1.7％) 人材紹介 +3.7億 売上高 225.5億 求人サイト 海外子会社 +0.2億 ▲1.3億 229.2億 等 費用 171.5億 費用は 9.1億減少 (▲5.4%) 162.3億 人件費 ▲3.6億 広宣・販促費 ▲1.1億 等 66.9億 営業利益 54.0億 営業利益は 12.9億増加(＋23.9％) 19.3期2Q累計 計画 19.3期2Q累計 実績 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 10

  11. Slide 11: 2019年3月期 通期 連結業績計画

    2019年3月期 通期 連結業績計画 上期は計画を上回る利益進捗だが、通期は修正せず 通期計画 中期的な成長観点から、新規サービスへの追加投資も検討 18.3期 19.3期計画 増減額 （17.4-18.3） （18.4-19.3） (百万円) 増減率 備考 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 40,710 100.0％ 48,550 100.0％ 7,839 19.3％ エン・ジャパン、ＥＷＪを中心に増加 売上原価 3,835 9.4％ 5,278 10.9％ 1,442 37.6％ 人件費 2,615 6.4％ 3,584 7.4％ 968 37.1％ 原稿制作関連費用への投資

  12. Slide 12: マーケット環境およびトピックス

    マーケット環境 および トピックス Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 12

  13. Slide 13: 市場環境 - 就業人口の変化

    市場環境 - 就業人口の変化 直近は増加傾向だが、シニア・女性の労働参加が中心 若手・ミドル層は減少が続いており、正社員の求人倍率は過去最高 （万人） （倍） 6,000 （*1.64倍） 1.6 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 正社員有効求人倍率（年平均） *（ ）は直近2018年9月 1.50 1.4 5,900 倍 1.2 （*1.14倍） 1 5,800 5,889 1.00 倍 0.8 万人 5,700 0.47 0.6 倍 0.4 5,600 5,724 万人 0.28 0.2 倍 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009

  14. Slide 14: 市場環境 – 転職者数の変化

    市場環境 – 転職者数の変化 転職者数推移 転職者数は増加傾向 346 万人 311 万人 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 出典：労働力調査結果（総務省統計局）を元に当社作成 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 14

  15. Slide 15: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方

    差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ寄与 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 15

  16. Slide 16: 差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み

    差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み ●「働きがい検索」をサイトトップページに ●「誰のために」・「何で役に立つのか」の観点で 求人を検索 ● 転職軸が明確になっていない求職者に対する ●100%取材・正直・詳細な原稿 当社独自のサービス ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ● 従業員の離職リスクを早期に可視化し、適切なフォローを実施 ● 業界初、口コミサイトと求人広告の連動 ● 入社者の早期離職を防ぐ、リテンション対策ツール ● 企業からの口コミに関するコメント機能 など Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 16

  17. Slide 17: プロモーション 9月にTVCMを放映

    プロモーション 9月にTVCMを放映 交通広告も連動して積極的に実施 ● 放映エリア：関東、東海、関西、福岡、北海道、静岡 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン等 の主要29局にて放映 新宿、梅田、名古屋、博多では駅ジャックも実施 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 17

  18. Slide 18: LINEキャリア

    LINEキャリア 10月22日よりサービススタート 新たなユーザー層を獲得。更に効果の高いサイトへ進化し、顧客企業への拡販に繋げる 求人連携 140万人以上 の友達登録 （2018年11月５日現在） 新規会員 応募導線 ● 国内7600万人の圧倒的なアクティブユーザー数を誇る LINEアプリ上に、 ● エン転職への求人掲載をLINEキャリアへ自動連携。新規会員を増加させ、 LINEキャリアを展開。新たな応募導線で新規ユーザー会員と応募獲得に。 応募効果を高めることで新規・リピート両方で顧客企業の獲得を狙う。 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights r

  19. Slide 19: ミドルの転職 サイトリニューアル

    ミドルの転職 9月27日サイトリニューアルを実施 「次に進むハイクラスのミドル世代へ」をサイトコンセプトとして、 企業の採用意欲が高い、経営の中核を担うミドル世代の転職支援を強化 ✓ 「転職体験レポート」に年収1,000万円以上の 転職成功事例を多数掲載。 ✓ 求人企業のロゴをトップページで紹介、より魅力 的な求人を見つけやすく。 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 19

  20. Slide 20: 2019年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況

    2019年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 20

  21. Slide 21: 採用事業 売上高推移（四半期）

    採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 11,426 9,557 7,413 17.3期 18.3期 19.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 17.3期 17.3期 17.3期 17.3期 18.3期 18.3期 18.3期 18.3期 19.3期 19.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q エン転職（求人広告） 2,694 3,065 3,296 4,097 3,906 4,405 4,307 5,563 4,887 5,132 その他求人サイト合計（人材紹介会社、派遣会社向けサイト） 1,407 1,493 1,5

  22. Slide 22: エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介

    エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介 エンワールド・ジャパン業績 売上高 営業利益 2Q 1,705 百万円 YoY 29.1%増 198 百万円 YoY 0.1%減 2Q累計 3,292 百万円 YoY 25.8%増 435 百万円 YoY 15.4%増 ⚫ 主力事業の人材紹介及びスペシャリスト派遣事業が好調に推移。新規サービスのRPOも売上高を中心に期初から業績貢献。 ⚫ 利益面は計画を上回る進捗。売上と比較した伸び率は低いが、事業ミックスの変化及び先行投資の人員増による一時的な要因。 売上高 営業利益 (百万円) 1,705 1,586 450 1,518 1,550 1,296 1,

  23. Slide 23: 海外子会社 業績

    海外子会社 Singapore , Australia , Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 海外子会社業績 売上高 営業利益 2Q 873 百万円 YoY 2.8%増 156 百万円 YoY 1.6%減 2Q累計 1,641 百万円 YoY 3.6%増 210 百万円 YoY 2.1%減 ⚫ 主力国であるベトナムは順調に推移し、想定通り。 ⚫ インドは体制の再構築により、本格的な回復は来期以降だが、底打ちが見られ始めた。 売上高 180 営業利益 (百万円) 849 858 873 1,000 160 825 900 738 730 734 768 1

  24. Slide 24: HR-Tech

    HR-Tech Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 24

  25. Slide 25: HR-Techサービスの強化 –HR OnBoard–

    HR-Techサービスの強化 –HR OnBoard– 早期離職防止ツール ✓ 入社者への毎月のアンケートによって「離職リスク」が 可視化できるWebツール ✓ 2017年12月のサービス開始後、「３カ月以内の退職が 3分の1程度まで抑制された」など、多くの利用顧客に 効果面での実績が評価される *『HR OnBoard』で用いられている活躍定着プログラム導入50社の平均離職率 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 25

  26. Slide 26: HR-Techサービスの強化 – engage -

    HR-Techサービスの強化 – engage - 企業の 中小企業を中心に、自社採用サイトにリソースを割けていない 課題 （更新遅い、スマホ非対応、デザインなど） 解決 [1] 自社採用サイト・求人を簡単作成（全雇用形態 対応） ・スタイリッシュ＆テンプレート・画像素材も充実 ・スマホ表示にも最適化（レスポンシブ対応） [2] 採用マーケティング支援 ・求人検索エンジン(indeed等)への自動掲載 ・エン転職 600万以上の会員へのターゲットスカウト [3] 応募者管理(ATS) ・応募者のレジュメ管理 ・面接調整チャットメッセージ Copyright © 2018 en-japan in

  27. Slide 27: engageは利用社数12万社突破

    HR-Techサービスの強化 – engage - engageは利用社数 万社突破 1２ 今後は利用社数拡大に加えて、導入企業の活用度を高める 利用企業 12万社突破 120,000 2016年7月 サービス開始 100,000 『HR EXPO』でのブース出展に合わせて、 事前申込開始 80,000 初の交通広告 を実施。 30,000 20,000 10,000 2016年8月 2016年12月 2017年3月 2018年3月 2018年6月 2018年9月 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 27

  28. Slide 28: HR-Techで成長を拡大

    中長期的な成長イメージ 売上・利益の 既存事業で安定的な成長を目指すとともに イメージ HR-Techで成長を拡大 HR-Tech 既存サービス 現在 将来 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 28

  29. Slide 29: 株主還元方針

    株主還元方針 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 29

  30. Slide 30: 株主還元について

    株主還元について 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、財務状況、投資計画等を 基本方針 勘案の上で決定することといたします。 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 2019年3月期 配当性向 計画 37% , 配当予想額 56.6円 （配当性向） （円） 40% 80.00 40% 35% 37% 60.00 33% 30% 40.00 30% 20.00 46.5 56.6 17.25 27.6 0.00 20% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期（予） 3月期（予） *2016年4月

  31. Slide 31: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 31

  32. Slide 32: 2019年3月期 第2四半期累計 採用事業業績（連結）

    2019年3月期 第2四半期累計 採用事業業績（連結） *当第１四半期から採用事業における適性テストの売上高及び費用計上を、教育評価事業に移管しております。 前年同期はこの影響を反映した数値に修正しております。 18.3期 2Q 19.3期 2Q 増減額 （17.4-17.9） （18.4-18.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 18,320 100.0% 22,307 100.0% 3,986 21.8% 売上原価 1,671 9.1% 2,210 9.9% 539 32.3% 売上総利益 16,648 90.9% 20,096 90.1% 3,447

  33. Slide 33: 第2四半期累計 教育・評価事業、その他 業績（連結）

    2019年3月期 第2四半期累計 教育・評価事業 、その他 業績（連結） *当第１四半期から採用事業における適性テストの売上高及び費用計上を、教育評価事業に移管しております。 前年同期はこの影響を反映した数値に修正しております。 18.3期 2Q 19.3期 2Q 増減額 （17.4-17.9） （18.4-18.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 626 100.0% 671 100.0% 45 7.3% 売上原価 97 15.6% 115 17.2% 17 18.4% 売上総利益 528 84.4% 556 82.8% 27 5.2% 販売費及び 一般

  34. Slide 34: 2019年3月期 第2四半期 個別業績の概況

    2019年3月期 第2四半期 個別業績の概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 34

  35. Slide 35: 2019年3月期 第2四半期 業績（個別）

    2019年3月期 第2四半期 業績（個別） 18.3期 2Q 19.3期 2Q 増減額 （17.4-17.9） （18.4-18.9） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 14,472 100.0% 17,610 100.0% 3,137 21.7% 売上原価 1,030 7.1% 1,315 7.5% 285 27.7% 人件費 505 3.5% 643 3.7% 137 27.3% その他 524 3.6% 672 3.8% 147 28.1% 売上総利益 13,442 92.9% 16,294 92.5% 2,852 21.2% 販売費及び一般管理費 8,

  36. Slide 36: 前年同期比 業績変動要因（個別）

    前年同期比 業績変動要因（個別） (円) 前年同期比 売上高は 31.3 億増加 (+21.7％) 176.1億 求人サイト +27.3億 売上高 144.7億 人材紹介 その他 +2.3億 +1.6億 等 費用 99.9億 費用は 14.6 億増加 (+14.7%) 114.6億 人件費 +5.2億 広宣・販促費 +3.0億 業務委託費 +2.3億 等 営業利益 44.7億 営業利益は 16.7億増加(＋37.3％) 61.4億 18.3期2Q累計 19.3期2Q累計 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 36

  37. Slide 37: 2019年3月期 第2四半期 採用事業（個別）

    2019年3月期 第2四半期 採用事業（個別） *当第１四半期から採用事業における適性テストの売上高及び費用計上を、教育評価事業に移管しております。 前年同期はこの影響を反映した数値に修正した管理会計ベースの参考値となります。 18.3期 2Q 19.3期 2Q 増減額 （17.4-17.9）※参考値 （18.4-18.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 14,076 100.0% 17,109 100.0% 3,032 21.5% 売上原価 951 6.8% 1,205 7.0% 253 26.7% 売上総利益 13,124 93.2% 15,903 9

  38. Slide 38: 第2四半期 教育・評価事業、その他業績（個別）

    2019年3月期 第2四半期 教育・評価事業、その他業績（個別） *当第１四半期から採用事業における適性テストの売上高及び費用計上を、教育評価事業に移管しております。 前年同期はこの影響を反映した数値に修正した管理会計ベースの参考値となります。 18.3期 2Q 19.3期 2Q 増減額 （17.4-17.9） （18.4-18.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 448 100.0% 500 100.0% 51 11.6% 売上原価 87 19.5% 109 21.9% 22 25.5% 売上総利益 361 80.5% 391 78.1% 29 8.2%

  39. Slide 39: 2019年3月期 業績計画

    2019年3月期 業績計画 - 連結・会社別・セグメント別・主要サービス別 - Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 39

  40. Slide 40: 2019年3月期 連結業績計画

    2019年3月期 連結業績計画 18.3期 19.3期計画 増減額 （17.4-18.3） （18.4-19.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 40,710 100.0％ 48,550 100.0％ 7,839 19.3％ エン・ジャパン、ＥＷＪを中心に増加 売上原価 3,835 9.4％ 5,278 10.9％ 1,442 37.6％ 人件費 2,615 6.4％ 3,584 7.4％ 968 37.1％ 原稿制作関連費用への投資を強化 その他 1,220 3.0％ 1,694 3.5％ 473 38.8％ 売上総利益 36,875 90.6％

  41. Slide 41: 2019年3月期計画 業績変動要因

    2019年3月期計画 業績変動要因 (円) 前期比 売上高は 78.4億増加 (+19.3％) エン転職 +39.0億 売上高 407.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト 海外子会社 +13.3億 +5.8億 485.5億 エン エージェント他 +4.4億 EWJ +11.0億 等 費用 310.8億 費用は 67.7億増加 (+21.8%) 378.5億 人件費 +30.1億 広宣・販促費 +16.4億 業務委託費・派遣手数料 +5.0億 等 営業利益 96.3億 営業利益は 10.7億増加(＋11.1％) 107.0億 18.3期 19.3期 （計画） Copyright © 2018 e

  42. Slide 42: 2019年3月期 会社別業績予想

    2019年3月期 会社別業績予想 (百万円) 対前期 18.3期実績 19.3期計画 備考 増減率 売上高 31,437 37,100 18.0% エン・ジャパン 営業利益 9,029 9,602 6.3% 営業利益率(%) 28.7% 25.9% 売上高 5,493 6,600 20.2% エンワールド・ RPO、スペシャリスト派遣強化に ジャパン 営業利益 672 720 7.1% 伴う費用の先行投資 営業利益率(%) 12.2% 10.9% 売上高 3,261 3,849 18.0% 海外子会社 営業利益 407 519 27.5% 営業利益率(%) 12.5% 13.5% 売上高 77

  43. Slide 43: 2019年3月期 セグメント別業績予想

    2019年3月期 セグメント別業績予想 *当第１四半期から採用事業における適性テストの売上高及び費用計上を、教育評価事業に移管しております。 前年同期はこの影響を反映した数値に修正しております。 (百万円) 対前期 18.3期実績 19.3期計画 増減率 売上高 39,485 47,191 19.5% 採用事業 営業利益 9,652 10,606 9.9% 営業利益率(%) 24.4% 22.5% 売上高 1,337 1,358 1.6% 教育・評価事業 営業利益 69 93 34.8% 営業利益率(%) 5.2% 6.8% 売上高 -112 0 ― 全社調整 営業利益 -90 0 ― Cop

  44. Slide 44: 2019年3月期 主要サービス別業績予想

    2019年3月期 主要サービス別業績予想 (百万円) 対17.3期 対前期 採用事業・売上高 18.3期実績 19.3期計画 備考 増減率 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 26,291 79.8% 31,520 19.9% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 9,279 26.9% 10,830 16.7% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 3,267 19.1% 3,849 17.8% Navigosは求人サイトも展開 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 44

  45. Slide 45: 中期経営計画 - 2018年5月更新 –

    （再掲） 中期経営計画 - 2018年5月更新 – Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 45

  46. Slide 46: 中期経営計画（2018年5月更新）

    （再掲）中期経営計画（2018年5月更新） 2020年3月期計画 売上高 553 億円（前回公表比 ＋約53億 ） 営業利益 127 億円（前回公表比 ＋約17億 ） (億円） 600 売上高 営業利益 552.7 150 500 485 500 127.3 130 445 110 407 107 110 400 96 93.6 317 90 68.5 300 70 200 50 100 30 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 （実績） （実績） （前回計画） （今回計画） （前回計画） （今回計画） Copyright

  47. Slide 47: 既存サービスと新規サービスの区分（主要サービス）

    （再掲）既存サービスと新規サービスの区分（主要サービス） 人材領域 既存 * 新規 人材以外の領域 *2015年以降に開始したサービス ● 派遣会社向けサイトの領域拡大 ● 若手ハイクラス向け求人サイト エージェント ・ ● ダイレクトリクルーティング導入 ・ ・ ● 無料のクラウド型採用支援システム 海外子会社 ● 派遣会社向け採用・就業管理サービス など など ● LINEキャリア など Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 47

  48. Slide 48: 2020年3月期 サービス別売上高

    （再掲）2020年3月期 サービス別売上高 売上高（億円） ＋53億 20 その他 21 58 新規（人材サービス中心） 50 39 海外 既存求人サイトで 46 123 129 人材紹介 約 50億円増 人材紹介・ 新規人材サービスで 314 14億円増 265 求人サイト 約 *その他・・・教育評価商品、適性テスト等 前回 今回計画 *連結調整値等 前回▲約5億 今回約▲7億 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 48

  49. Slide 49: 2020年3月期 サービス別営業利益

    （再掲）2020年3月期 サービス別営業利益 営業利益（億円） ＋17億 3 その他 12 新規（人材サービス中心） 3 5 海外 11 20 人材紹介 既存求人サイトで 6 16 約 15億円増 人材紹介・ 80 95 求人サイト 新規人材サービスで 約 5億円増 *その他・・・教育評価商品、適性テスト等 *連結調整値等 前回▲約6億 今回▲約8億 前回 今回計画 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 49

  50. Slide 50: 会社概要

    会社概要 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 50

  51. Slide 51: 会社概要

    会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2018年９月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 東証１部 / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,741名 単体:1,502名 (2018年9月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2018年９

  52. Slide 52: 採用事業のビジネスモデル

    採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求 人材派遣会社 職 無 料 求人情報 人材派遣依頼 者 人材紹介 成功報酬 Japan 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞ Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 52

  53. Slide 53: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 ⚫ 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 ⚫ 20代が中心 一般企業 サイト ⚫ 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社 ⚫ ミドル層の転職に強い400社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社 ⚫ 30～40代が中心 集合サイト ⚫ コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化 ⚫ 20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社 ⚫ 20代が中心 型求人サイト ⚫ 一般企業、人材紹介会社に

  54. Slide 54: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ サービスブランド 内容 特長 顧客企業 ⚫ 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行って いる日系企業がクライアント 外資系企業 Japan 人材紹介 ⚫ 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 日系企業 ⚫ グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 人材紹介 ⚫ エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 ＜採用事業・海外＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業 ⚫ シンガポールで

  55. Slide 55: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ ＜採用事業 その他＞ 内容 特徴 顧客企業 採用管理システム ⚫ 求人情報、面接者、応募対応、効果測定 などの各種管理を一元化 人材派遣会社 業務管理システム ⚫ 採用後のスタッフや求人募集案件を一元管理 一般企業 ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 ⚫ 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 ⚫ 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 ⚫ 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 人事評価システム ⚫ 企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム ⚫

  56. Slide 56: 海外進出状況

    海外進出状況 中長期観点からベトナム・インドにリソース集中 2006年7月出資 *持分法適用関連会社 中国 英才網聯（北京） 求人サイト運営 2013年4月出資 ベトナム 求人サイト運営 人材紹介サービス 2012年6月出資 オースト ラリア en world Australia 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 シンガ ポール en world Singapore 2013年12月出資 人材紹介サービス タイ en world Thailand 人材紹介サービス Copyright © 2018 en-japan inc. All rig

  57. Slide 57: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 17.3 18.3 18.3 18.3 18.3 19.3 19.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 経常利益（百万円） 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 1,411 2,753 2,134 2,364 2,484 3,551 3,320 経常利益率 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 30.2% 21.8% 23.7% 21.

  58. Slide 58: 連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移）

    連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 58

  59. Slide 59: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2017年 (%) 2.3% 1.50倍 2006.1 2009 2012 2015 2018.9 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.8 1.6 1.4 1.2 失業率 1 1.64倍 2017年 0.8 2.8% 0.6 0.4 0.2 2006.1 2009 2012 2015 2018.9 出典：厚生労働省、総務省統計局 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 59

  60. Slide 60: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測

    市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2017年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス 150% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 146.3% （3,760億） （ ）内は2021年度の市場規模 140% 130% 129.4% （1,320億） 121.8% （12兆,7,200億） 120% 113.5% （2,950億） 110% 100% 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 出典：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望2018」を基に当

  61. Slide 61: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム

    エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 61

en-japan — Q2 FY2019.3 Earnings Presentation on 6ix