Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q3 FY2014 Earnings Presentation
24 slides from Like's earnings presentation, Apr 15, 2014
Slide 1: 2014年5月期 第3四半期決算説明資料
2014年5月期 第3四半期決算説明資料 2014.4.15 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 資 本 金 1,360百万円 社 名 (J-COM Holdings Co., Ltd.) 発 行 済 9,806,000株 （うち自己株式 632,065株） 設 立 1993年9月 株 式 数 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 主 数 4,763名 岡本泰彦 34.8％、（有）マナックス 8.6％、 大阪市北区角田町8番1号 大 株 主 所 在 地 岡本久美子 2.9％ 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 U R L http://www.jcm.co.jp/ 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 連結子会社：ジェイコム株式会社、 株
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 持株会社体制へ移行し、社名をジェイコム ホールディングス株式会社に変更 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 12月 株式会社サクセスアカデミー（現 サクセス 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 1993年 9月 ホールディングス株式会社）を持分法適用 インターナショナル（現 ジェイコム 関連会社化 ホールディングス株式会社）を設立 株式会社テー・オー・ダブリューとの 2010年 2月 資本・業務提携 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル 主要子会社 ジェイコム株式会社にて 6月 構築期 東京・大阪の両本社制へ移行 商号をジェイコム株式会社（現
Slide 4: «st-COMmM
«st-COMmM ---planning the Future 2014275 Fo ERROR
Slide 5: 2014年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比)
2014年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比) 13/5期 14/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 11,657 10,544 △1,113 90.5% 営 業 利 益 587 206 △381 35.1% 経 常 利 益 671 273 △397 40.7% 当 期 純 利 益 434 172 △261 39.8% (百万円) (百万円) 平成25年10月に、株式会社サンライズ・ヴィラ及びジャパンコントラクトフード 14,000 800 株式会社を連結子会社化したため、当3Qより、平成25年11月から平
Slide 6: 業績予想の修正について
業績予想の修正について 2014年5月期通期連結業績予想数値の修正（2013年6月1日～2014年5月31日） 前回発表予想 今回修正予想 増減額 増減率 （ご参考）前期実績 （A） （B） （B-A） （％） （平成24年5月期） 百万円 百万円 百万円 百万円 売 上 高 15,000 14,800 △200 △1.3% 15,196 百万円 百万円 百万円 百万円 営 業 利 益 800 196 △604 △75.5% 798 百万円 百万円 百万円 百万円 経 常 利 益 920 314 △606 △65.9% 906 百万円 百万円 百万円 百万円 当期純利益 600 138 △46
Slide 7: 2014年5月期 第3四半期 損益計算書
2014年5月期 第3四半期 損益計算書 13/5月期 14/5月期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 利益率等改善度 （point） 売 上 高 11,657 100.0% 10,544 100.0% △1,113 90.5% △4.0 △3.0 △2.0 △1.0 +0.0 +1.0 +2.0 +3.0 総合人材サービス事業 11,215 96.2% 8,938 84.8% △2,276 79.7% 介護関連サービス事業 - - 1,140 10.8% - - △0.7 売上総利益率 マルチメディアサービス事業 442 3.8% 4
Slide 8: 総合人材サービス事業 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 13/5月期 第3Q 14/5月期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 7,124 63.5% 6,516 72.9% △608 91.5% 業 務 委 託 契 約 3,944 35.2% 2,174 24.3% △1,770 55.1% 紹介予定・職業紹介契約 145 1.3% 247 2.8% ＋102 170.3% 合 計 11,215 100.0% 8,938 100.0% △2,276 79.7% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 145百
Slide 9: 総合人材サービス事業 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 13/5月期 第3Q 14/5月期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携 帯 電 話 業 界 9,741 86.9% 7,200 80.6% △2,541 73.9% 情 報 通 信 業 界 233 2.1% 226 2.5% △6 97.0% 金 融 業 界 49 0.4% 95 1.1% ＋45 193.1% ア パ レ ル 業 界 930 8.3% 847 9.5% △83 91.1% 保 育 業 界 30 0.3% 51 0.6% +21 171.4% 介 護 業 界 28 0
Slide 10: 総合人材サービス事業 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 13/5月期 3Q 14/5月期3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携帯キャリア（6社合計） 3,133 27.9% 2,511 28.1% △622 80.1% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 3,583 32.0% 2,434 27.2% △1,149 67.9% その他販売代理店等 （その他） 2,375 21.2% 1,433 16.0% △942 60.3% 量販店 648 5.8% 821 9.2% ＋172 126.7% 携帯電話関連 合計 9,741 86.9% 7,
Slide 11: 総合人材サービス事業 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 13/5期 第3Q 14/5月期3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 西 日 本 地 区 4,459 39.8% 3,765 42.1% △693 84.4% 東 海 地 区 1,276 11.4% 890 10.0% △385 69.8% 東 日 本 地 区 5,478 48.8% 4,282 47.9% △1,196 78.2% 合 計 11,215 100.0% 8,938 100.0% △2,276 79.7% 西日本地区 西日本地区 ・携帯電話業界向けサービスにお 東日本地区 4,
Slide 12: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 5,291 5,000 4,922 5,000 4,500 4,371 4,238 4,249 4,131 4,117 4,345 4,220 4,263 4,000 4,197 3,697 3,955 4,000 3,400 3,355 3,500 2,975 2,979 2,984 3,000 3,000 2,500 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 08/5末 09/5末 10/5末 11/5末 1
Slide 13: 2014年5月期 第3四半期 連結四半期業績推移
2014年5月期 第3四半期 連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20 17.9 17.5 17.8 15 15.9 13.9 10 6.6 5.1 5 6.0 3.9 3.9 3.3 3.4 4.7 3.0 3.2 -0.1 2.7 1.9 -0.3 0 13/5期第3Q 13/5期第4Q 14/5期第1Q 14/5期第2Q -0.5 14/5期第3Q -5 13/5期 13/5期 14/5期 14/5期 14/5期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11
Slide 14: 営業費用の分析
2014年5月期 第2四半期 営業費用の分析 (%) (%) 85.0 18.0 前年同期比 売上原価率(左軸) 単 位 ： 13/5期 14/5期 84.5 販管比率(右軸) 百 万 円 第3四半期 第3四半期 16.0 増減額 比率 (売上比) (売上比) 84.0 83.5 14.0 売 上 原 価 9,704 83.2% 8,843 83.8% △861 91.1% 83.0 12.0 販 管 費 合 計 1,365 11.7% 1,494 14.2% ＋129 109.5% 82.5 82.0 10.0 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 13/5期 14/5期 13/5期 14/5期 単位：百万円 期末 構成比 第3Q 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 第3Q 構成比 増減額 流動負債 1,173 18.9% 1,925 23.7% +751 流 動 資 産 4,175 67.1% 3,748 46.2% △427 買掛金 90 1.5% 147 1.8% +57 短期有利子負債 - - 238 2.9% +238 現 金 ・ 預 金 2,246 36.1% 1,565 19.3% △680 +202 未払金 849 13.6% 1,051 13.0% ＋227 その他 234 3.8% 487 6.0%
Slide 16: in? BCSRORG
20145€5 FF in? BCSRORG
Slide 17: 2014年5月期 業績予想（連結）
2014年5月期 業績予想（連結） 13/5期 実績 14/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 15,196 100.0% 14,800 100.0% △396 97.4% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 14,570 95.9% 11,745 79.4% △2,825 80.6% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 事 業 - - 2,425 16.4% +2,425 - マルチメディアサービス事業 625 4.1% 630 4.2% +4 100.7% 営 業 利 益 798 5.3% 196 1.3% △602 24.5% 経
Slide 18: 2014年5月期 ４つの重点施策
2014年5月期 ４つの重点施策 内 容 提供している全てのサービスにおいて、顧客からも求職者からも 選ばれ続けるようサービス品質の向上に努める。グループの拡 １．サービス品質の向上 大により保育・介護業界をはじめとするサービス提供先の拡大、 教育体制の強化を図り、求職者の満足度を高める。 アパレル業界向けに次ぐ第三の柱として保育・介護業界向け ２．モバイル・アパレルの次の サービスの早期確立に邁進。当３Qより介護関連サービス事業 柱となる新規事業の確立 に本格進出、介護施設運営のサンライズ・ヴィラの収益構造の 抜本的な見直し、営業・管理体制の強化に着手。 サクセスホールディングス（東証二部上
Slide 19: 今後の事業環境 労働者派遣法 改正案の影響
今後の事業環境 労働者派遣法 改正案の影響 人が変わっても業務ごと3年まで 専門26 業種以外 業務ごと3年まで B 現 A C 在 専門26 期限なし 業種 通訳・秘書・ソフトウェア開発・機会設計・研究開発など 就業開始 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 当社に与える 2015年4月～ 影響 業務区分撤廃 専門26業種について、当社で扱っているケースはほとんどない。 影響なし 派遣会社に有期雇用：派遣期間の上限が「業務」から「人」へ ・企業は派遣労働者を活用しやすくなることから収益機会が拡大 ・派遣労働者は派遣先で最長3年働けることからキャリア形成の実現機会が増え登録者の増加が
Slide 20: 携帯電話業界向けサービス
携帯電話業界向けサービス 販売員の需要増加、圧倒的な人材不足が継続する中、飲食業等他業種における 賃金の上昇により、携帯電話の販売職を希望する求職者が減少。 採用 ・新規採用に力を入れると共に既存スタッフの定着率UPを図るべく、研修・採用体制を強化 人材確保 ・既存スタッフからの紹介等求人以外からの採用増、スタッフが働きやすい環境の整備を図る に向けた べく、現場力を強化 対策 教育 ・未経験者を企業で必要とされる人材に育成する当社ならではのノウハウを活かした教育に より、働く人材を育成 （単位：百万円） 携帯電話関連売上高 20,000 前期は、一部通信キャリアによる派遣社員の 15,3
Slide 21: アパレル業界向けサービス
アパレル業界向けサービス と の吸収合併 アパレル業界における ～平成25年9月1日を効力発生日として、ジェイコム株式会社を存続会社とする吸収合併を実施～ 取引実績、知識及び ノウハウ 住金物産株式会社（平成25年10月1日より日鉄住金物産株式会社）の100％子会社として蓄積 してきたアパレル業界でのデザイナーやパタンナー等の豊富な人材紹介実績を、ジェイコム 株式会社のアパレル業界向けサービスに吸収し、更なる事業拡大に努めてまいります。 販売力・現場力・全国ネットワーク アパレル向け売上高の推移 (百万円) 一部の大口顧客の派遣利用停止による減少は 1,400 1,216 あったものの、
Slide 22: 保育業界向けサービス
保育業界向けサービス 持分法適用関連会社／東証二部上場(証券コード:6065) 【保育士の紹介・派遣】 【受託保育事業】 【公的保育事業】 若年層の女性で保育士経験のある求職者や保育業界で 病院、企業、学校内の 認可保育園・認証保育所、 の勤務を希望する求職者へ「働く」機会と喜びを提供。 公設民営保育園、学童 保育施設を全国171ヵ所運営 サクセスHDより人材を招聘し、同社の採用活動を代行。 クラブ等を63ヵ所運営 ※施設数は同社2013年12月期決算説明会資料より引用。 成長のカギとなる保育士確保に向け連携強化 サクセスHD㈱売上高・経常利益推移 (百万円) サクセスHD㈱と人材採用ノウハウ
Slide 23: 新規事業の確立～介護関連サービス事業～
新規事業の確立～介護関連サービス事業～ モバイル・アパレルに次ぐ第３の柱となる事業の確立 ～介護分野～ ジェイコム株式会社の介護業界向けサービスにおける人材の採用・教育ノウハウの蓄積、介護業界での 知名度の向上等、シナジー効果が期待できることから平成25年10月に連結子会社化（87％） 神奈川県を中心とした有料老人ホームの運営 食堂・給食の運営受託 施設展開状況（同社資料より） 関東を中心とした ・有料老人ホーム（サンライズ・ヴィラ含む） ・デイサービス ・福祉施設（サンライズ・ヴィラ含む） ・ケアハウス などで食堂・給食事業を運営受託 サンライズ・ヴィラのサービスに 付加価値をつける事業とし
Slide 24: 介護・保育等の人材不足解消に向けた中長期戦略
介護・保育等の人材不足解消に向けた中長期戦略 未経験者を働く人材へと育成するジェイコムならではのノウハウを発揮 育成による囲い込み ステップアップ 東証1部の信用力や総合人材サービスの実績、 教育により増加した有資格/経験者 有資格/経験有（極少数） 全国展開のネットワークで希少な人材確保 有資格/未経験（少数） 経験・スキル スキル・経験不足等の課題解決をサポートし、企 業と求職者のマッチングを図る 無資格/未経験（大多数） 資格取得 自ら運営する資格取得学校「ジェイケアスクール」 の介護職員初任者研修講座等を通じ 「働きながら資格取得」のバックアップ受講料割引 求職者の現状 やキャッシュバ