Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (March 2026)
34 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's investor presentation, March 2026
Slide 1: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NEWS EDUKACYJNY PORTAL 4 DLA INWESTOROW
Slide 2: QUERCUS Multistrategy FIZ
INFORMACJA REKLAMOWA QUERCUS Multistrategy FIZ marzec 2026 r.
Slide 3: Cele funduszu
QUERCUS Multistrategy FIZ Cele funduszu Fundusz inwestycyjny zamknięty Cel Funduszu: • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych • w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym • bez względu na koniunkturę rynkową • dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej Planuje się ograniczenie wielkości Funduszu
Slide 4: Fundusz na mapie zysk-ryzyko
QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz na mapie zysk-ryzyko Zysk QUERCUS Multistrategy FIZ f. akcji f. zrównoważone f. obligacji f. gotówkowe Ryzyko źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 4
Slide 5: Strategia inwestowania – IV filary
QUERCUS Multistrategy FIZ Strategia inwestowania – IV filary I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long) na przykład: • akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach • akcji spółek planujących IPO • instrume
Slide 6: Zarządzający Funduszem
QUERCUS Multistrategy FIZ Zarządzający Funduszem Sebastian Buczek Prezes Zarządu Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. W 1996 roku pracował w Centrum Ope
Slide 7: Parametry
QUERCUS Multistrategy FIZ Parametry Obecna wielkość Funduszu: 56 mln zł Seria certyfikatów: - Charakter emisji: publiczny Czas trwania funduszu: nieograniczony Termin zapisów: - Cena certyfikatu: - Minimalna wielkość zapisu: 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisu: 20.000 certyfikatów Oferujący:
Slide 8: Statystyka
QUERCUS Multistrategy FIZ Statystyka źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 8
Slide 9: Stopy zwrotu i wartość certyfikatu
QUERCUS Multistrategy FIZ Dodatkowe informacje s. 11 Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Dodatkowe informacje s. 11 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu 0,86% 6,21% 10,08% 0,86% 14,39% 19,53% 41,78% 44,20% 63,95% 126,58% Wartość certyfikatu inwestycyjnego (PLN) w Stopy zwrotu funduszu okresi
Slide 10: Struktura portfela
QUERCUS Multistrategy FIZ Struktura portfela nstrumenty dłużne skarbowe i depozyty undusze inwestycyjne nstrumenty dłużne nieskarbowe kcje bru o Udział akcji netto (tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 39,3% źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.12.2025 r. 10
Slide 11: Ryzyka
Ryzyka Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaźnik ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Wskaźnik ryzyka nie odzwierciedla ryzyka na jakie fundusz może być narażony w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą wystąpić
Slide 12: Sytuacja na rynkach
Sytuacja na rynkach ge, QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYINYCH
Slide 13: Podsumowanie: rok 2025 i ostatnie 20 lat wg Tomasza Hońdo
Podsumowanie: rok 2025 i ostatnie 20 lat wg Tomasza Hońdo Ranking rocznych stóp zwrotu z wybranych aktywów QNEWS.PL CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2005- 2025 EM WIG EM $ EM Złoto$ $ WIG S&P $ $ S&P EM $ S&P Złoto$ S&P $ W
Slide 14: Obligacje USA – rentowność instrumentów 10-letnich
Obligacje USA – rent. instrumentów 10-letnich Hossa na rynku obligacji w Stanach trwa od X 2023 r. (wczesne stadium), ma szansę na kontynuację źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 14
Slide 15: Polskie obligacje – rentowność 10-letnich obligacji SP
Polskie obligacje – rent. 10-letnich obligacji SP Hossa na rynku obligacji w Polsce trwa od X 2022 r. (rok wcześniej niż w Stanach), ma szansę na kontynuację źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 15
Slide 16: Inflacja
Inflacja Inflacja przestała być problemem nr 1 -> stopy proc. będą obniżane źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 16
Slide 17: Bilanse banków centralnych
Bilanse banków centralnych 800 Sumy 8,5 bilansowe 8,5 ECB BoJ banków (bln EUR) 700 (bln JPY) 7,5 7,5 centralnych 600 6,5 Fed 6,5 (bln USD) 500 5,5 5,5 400 4,5 4,5 3,5 3,5 300 2,5 2,5 200 1,5 1,5 100 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21 '23 '25 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21 '23 '25 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21 '
Slide 18: EUR/USD
EUR/USD Inwestorzy przypomną sobie o dolarze, gdy sytuacja na rynkach zacznie się komplikować źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 18
Slide 19: S&P 500 – ostatnie 10 lat
S&P 500 – ostatnie 10 lat Hossa na rynku akcji w Stanach trwa od 4Q22, akcje są drogie, acz wyniki i Fed mogą być nadal wspierające źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 19
Slide 20: S&P500 na tle bilansów banków centralnych
S&P500 na tle bilansów banków centralnych Amerykański rynek akcji oderwał się od działań banków centralnych źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 20
Slide 21: Wycena amerykańskich akcji
Wycena amerykańskich akcji Akcje amerykańskie są drogie źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 21
Slide 22: Polskie akcje – WIG
Polskie akcje – WIG Hossa na rynku akcji w Polsce trwa od 4Q22, pomimo tego akcje nie są drogie, geopolityka głównym czynnikiem ryzyka źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 22
Slide 23: GPW na tle rynków wschodzących
GPW na tle rynków wschodzących Wysoki poziom korelacji GPW z emerging markets źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. . 23
Slide 24: Wyceny polskich akcji
Wyceny polskich akcji Polskie akcje nie są jeszcze drogie źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 24
Slide 25: sWIG80 a WIG20 – siła relatywna
sWIG80 a WIG20 – siła relatywna W długim okresie średnie i mniejsze spółki w Polsce górą źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. . 25
Slide 26: Barometr Nastrojów na GPW wg T. Hońdo
Barometr Nastrojów na GPW wg T. Hońdo Nastroje inwestorów na poziomie silnego optymizmu źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 26
Slide 27: Cykl Kitchina na GPW
Cykl Kitchina na GPW Cykl Kitchina w 2025 r. nie sfazował się z b. dobrą sytuacją na GPW źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 27
Slide 28: Globalna gospodarka a WIG
Globalna gospodarka a WIG Gospodarka cały czas w fazie ożywienia źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 28
Slide 29: WIG a stopy procentowe
WIG a stopy procentowe Obniżki stóp w Polsce historycznie sprzyjały akcjom źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 27.02.2026 r. 29
Slide 30: Złoto
Złoto Długoterminowy trend wzrostowy rozpoczął się w 3Q18 z poziomu 1.200 USD / uncję, w 3Q25 weszliśmy w fazę bańki źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 30
Slide 31: Srebro
Srebro Długoterminowy trend wzrostowy rozpoczął się w 2Q20 z poziomu <15 USD / uncję, w 3Q25 weszliśmy w fazę bańki źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 31
Slide 32: Ropa
Ropa Spadek ceny korzystny dla obligacji i globalnej gospodarki, obecny poziom można uznać za niski, atak Izraela / USA na Iran spowoduje wzrost ceny baryłki źródło: stooq.pl, dane na 27.02.2026 r. 32
Slide 33: Konkluzje na rok 2026
Konkluzje na rok 2026 Obligacje + Fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów Akcje = W Stanach po ponad 3 latach hossy są bardzo drogie, ale ze wsparciem AI, Fed i prognozowanym wzrostem EPS aż o 14% W Polsce, mimo ponad 3 lat
Slide 34: Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin
Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin TM Quercus TFI Niniejsza prezentacja jest informacją reklamową. Zamieszczone informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (March 2026) on 6ix