Inversiones Centenario SAA · BVL:INVCENC1
Inversiones Centenario SAA — Investor Presentation (2023)
64 slides from Inversiones Centenario SAA's investor presentation, 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 2022
Presentación Corporativa 2022
Slide 2: Contenido
1. 2. 3. Centenario Overview 2022 Indicadores Financieros al 31.12.22 Urbanizaciones pág. 3 pág. 13 pág. 21 4. 5. 6. Industrial Oficinas Centros Comerciales pág. 24 pág. 26 pág. 29 7. 8. 9. Compliance Gestión Humana Innovación pág. 33 pág. 35 pág. 39 10. 11. 12. Responsabilidad Social Buen Gobierno
Slide 3: Centenario Overview 2022
1 Centenario Overview 2022
Slide 4: Hitos en la historia de Centenario
Hitos en la historia de Centenario Una trayectoria de más de 90 años, comenzando a operar como constructora y habilitadora urbana… 1929 1986 1995 1996 Fundación de la empresa bajo el nombre LISA se convierte en Inversiones Inicio del Se venden de La Inmobiliaria S.A. (LISA). Centenario S.A.A. (BVL:
Slide 5: Hitos en la historia de Centenario
Hitos en la historia de Centenario Con enfoque en Oficinas y Urbanizaciones desde 1997… 1997 1998 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 Se venden Se adquieren Inicio de Lanzamiento Primer Lanzamiento Lanzamiento Primeros Lanzamiento Lanzamiento Se adquieren nuevas 100 has. de servicio de de U
Slide 6: Hitos en la historia de Centenario
Hitos en la historia de Centenario Logrando una mayor diversificación geográfica y de negocios desde el 2013… 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Inicio del Primer Primer Se lanza Urb. Se adquieren Se lanza primer Se adquieren Apertura de Cambio de Independización Negocio de Proyecto d
Slide 7: Negocios principales
Negocios principales 4 negocios core con ventajas competitivas sostenibles… Segmentos de Negocio Productos Ventajas Competitivas ▪ La mejor ubicación de San Isidro: Centro Empresarial Real y Torres Camino Real. Oficinas Premium, ▪ Hub privado administrado por Centenario. Oficinas Cocheras y Locales
Slide 8: Accionistas
Accionistas Solidez empresarial, respaldo de importantes grupos económicos y directores expertos… ESTRUCTURA DE ACCIONISTAS al 31.12.2022 DIRECTORIO Nombre Puesto Desde Dionisio Romero Paoletti Presidente 2002 Otros 13% Juan Carlos Verme Giannoni Vice-Presidente 1990 Grupo Luis Romero Belismelis Dir
Slide 9: Plana gerencial
Plana gerencial Experiencia, know how y adaptabilidad al cambio… Nombre Cargo (Año de Ingreso) Gonzalo Sarmiento Giove Carlos Conroy Carlos Montero CEO VP Renta Inmobiliaria VP Desarrollo Urbano (1997) (2012) (1998) Georgette Montalvan Sandra De Almeida Fernanda Rabines CFO Directora de Gestión Huma
Slide 10: Organización
Organización Alta Gerencia con esquema matricial para generar sinergias… CEO GONZALO SARMIENTO VP Desarrollo Urbano VP RENTA INMOBILIARIA CARLOS MONTERO CARLOS CONROY Centros Venta de Lotes Venta de Lotes Comerciales: Alquiler de Oficinas Residenciales Industriales Minka y Proyecto Camino Real CFO G
Slide 11: Principales hitos 2022
Principales hitos 2022 ▪ Los ingresos netos de S/ 474MM fueron 3% superiores al 2020 y 6% ▪ Ingresos. inferiores al 2021. ▪ Venta de macrolotes en Valle Real, Palmeras, Santa María y Desarrollo Urbano ▪ Ventas estratégicas. MacrÓpolis durante el año por S/ 31.8MM. ▪ Independización de 2ª etapa de Ma
Slide 12: Principales indicadores 2017-2022
Principales indicadores 2017-2022 Performance sólida y con buenos márgenes. Recuperación en negocios de renta afectados por pandemia… Cifras en Urbanizaciones Industrial Oficinas Centros Comerciales Millones de S/. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 13: Indicadores Financieros al 31.12.22
2 Indicadores Financieros al 31.12.22
Slide 14: Indicadores consolidados al 31.12.22
Indicadores consolidados al 31.12.22 Ingresos y EBITDA ligeramente menores al 2021 por la coyuntura política y social… INGRESOS UTILIDAD NETA EBITDA AJUSTADO (S/MM) (S/MM) (S/MM) 182 665 654 666 686 674 335 141 311 300 271 285 509 238 102 86 51 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 15: Indicadores consolidados al 31.12.22
Indicadores consolidados al 31.12.22 Ingresos y EBITDA ligeramente menores al 2021, aumento en habilitaciones y reducción de deuda… INGRESOS UTILIDAD NETA EBITDA AJUSTADO (S/MM) (S/MM) (S/MM) 686 674 182 141 335 654 666 311 665 17 16 11 300 0 509 46 86 5 285 46 42 64 102 37 271 18 75 57 51 8 26 93 9
Slide 16: Ratios por negocio (2017-2022)
Ratios por negocio (2017-2022) Márgenes estables a pesar de la coyuntura social… Urbanizaciones Industrial Oficinas Centros Comerciales Cifras en Millones de S/. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingresos 244 345 3
Slide 17: Indicadores de deuda al 31.12.22
Indicadores de deuda al 31.12.22 Reducción significativa de la deuda durante el 2022… EBITDA / INTERESES DEUDA POR TIPO DEUDA POR NEGOCIO** (S/MM) (S/MM) DURATION CONSOLIDADO: 5.7 5.3 4.9 4.6 6.9 4.0 1,637 2.9 1,637 1,566 1,566 133 5.8 5.6 169 135 1,361 1,357 1,361 1,357 303 1,276 1,276 148 133 4.6
Slide 18: Indicadores de deuda al 31.12.22
Indicadores de deuda al 31.12.22 Mejora en los calces de moneda y alargamiento del duration con emisión de bonos en Oficinas… DEUDA POR MONEDA MONEDA DE DEUDA POR DIVISIÓN 2022 42% 39% 38% 51% 49% 60% 53% 82% 100% 100% 61% 62% 58% 40% 47% 49% 51% 18% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urbanizaciones Indu
Slide 19: Habilitación Urbana por negocio (2017-2022)
Habilitación Urbana por negocio (2017-2022) Eficiencias en manejo de inventario para reducir habilitaciones por pandemia en el 2020, aumentando gradualmente desde el 2021… URBANIZACIONES INDUSTRIAL (S/MM) (S/MM) 123 131 110 76 75 72 56 56 57 35 18 17 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020
Slide 20: Capex por negocio (2017-2022)
Capex por negocio (2017-2022) Periodo intenso de inversiones hasta el 2019 para sostenibilidad futura de los negocios, con ajustes desde el 2020 sin impacto negativo en la satisfacción de la demanda o experiencia al cliente… URBANIZACIONES INDUSTRIAL (S/MM) (S/MM) 313 232 123 54 82 23 34 1 - 2017 20
Slide 21: Urbanizaciones
3 Urbanizaciones
Slide 22: Indicadores Urbanizaciones
Indicadores Urbanizaciones Reducción ligera de ingresos y EBITDA vs el 2021 por coyuntura social y política… INGRESOS (S/MM) REGIÓN FY 2022 505 460 474 NORTE 345 391 121 PEN Millones 244 1285 Lotes Vendidos Piura 99 Ha netas Stock ~8 años Lambayeque La Libertad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Huancayo
Slide 23: Indicadores Urbanizaciones
Indicadores Urbanizaciones Cartera de clientes financiados y cobranzas crecientes, con ratios de morosidad adecuados… FORMAS DE PAGO VENCIMIENTO DE CARTERAS (S/MM) TEA 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.5% 24.3% 856 931 791 26 629 24 5.2% 1.0% 2.4% 3.0% 32 9.3% 7.7% 555 447 19 33 24 832 905 99.0% 97.6% 97.0
Slide 24: Industrial
4 Industrial
Slide 25: Indicadores Industrial
Indicadores Industrial Ventas b2b afectadas por coyuntura social durante el 2022… INGRESOS # LOTES VENDIDOS PRECIO PROMEDIO POR m2 (S/MM) 140 27 168.7 170.9 168.6 170.4 162.3 115 143.8 89 83 123.7 128.2 125.0 120.7 120.5 61 52 98.3 6 61.8 79 95 1 2017 2018* 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 20
Slide 26: Oficinas
5 Oficinas
Slide 27: Indicadores Oficinas
Indicadores Oficinas Ingresos y EBITDA estables a pesar de la remodelación de las Torres de Camino Real… INGRESOS Reducción de Ingresos: (S/MM) - Ocupación y rentas 2022 ligeramente afectadas por obras asociadas a la remodelación de las Torres de Camino Real. 103 99 Recuperación de la ocupación: 93
Slide 28: Oficinas y locales comerciales
Oficinas y locales comerciales Amplia diversificación por industrias… Banca 10.0% Otros 13.8% Trading 1.4% Coworking 8.6% Telecomunicaciones Fondo de inversión 2.1% 2.7% Pesca 2.4% Energía 6.9% Restaurante 2.9% Petróleo, gas 4.8% Construcción 6.8% Industrial 3.4% Consultoría 3.1% Legal Automotriz 8.
Slide 29: Centros Comerciales
6 Centros Comerciales
Slide 30: Indicadores Centros Comerciales
Indicadores Centros Comerciales Negocio recuperado superando niveles pre pandemia… INGRESOS NUEVO CENTRO (S/MM) Reducción de GLA: - Durante el 2018 se redujo el GLA en 78,874 m2, por CAMINO REAL la venta de centros comerciales de provincia (Ica, 88 Piura y Huacho). 75 64 EBITDA récord en Minka: 23,0
Slide 31: Minka
Minka Diversificación de retailers… Hard Discount Otros 4% 10.5% Aves Otros Vestuario Femenino Juvenil Supermercado 3% Farmacias 1.0% 20.8% 5% Artículos Deportivos 1.3% Carnes 1.4% Hogar/Decoración Automotriz / Motos 5% Tiendas Internas 1.5% 1.5% Calzado 32% Mi Pesca 1.8% Hard Discount 5% 2.0% Otros
Slide 32: Minka
Minka Cantidad de visitantes… VISITANTES MENSUALES 2017-2022 PROMEDIO DE VISITANTES MENSUALES 2017-2022 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,
Slide 33: Compliance
7 Compliance
Slide 34: Compliance
Compliance Pilares de la gestión: compromiso, igualdad de oportunidades, ética, anticorrupción, sensibilización… EQUIDAD DE GÉNERO POLÍTICAS Y MANUALES RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN ANTISOBORNO Colaboradores: ▪ En el 2022 se modificó el ▪ En el 2022 fue renovada la 43 % Mujeres Manual del Modelo de Ce
Slide 35: Gestión Humana
8 Gestión Humana
Slide 36: Transformación Cultural
Transformación Cultural Enfoque en rentabilidad, a través de mayor eficiencia, más innovación y cambio cultural… Estratégica: La Ruta EFICIENCIA + RENTABILIDAD + INNOVACIÓN J O L I Culturales: Comunicación Eficiencia Foco en Innovación Continua Operativa Resultados Participativa Focos Promovemos el
Slide 37: Reconocimientos
Reconocimientos Orgullo, marca empleadora, sentido de pertenencia, valoración de nuestra gestión… EN EL 2021, LOGRAMOS OBTENER: ABE – ASOCIACIÓN DE 1. PUESTO 3 EN LA INDUSTRIA DE RANKING PERÚ BUENOS EMPLEADORES INGENIERÍA/INMOBILIARIA CONSTRUCCIÓN. Y 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 2. PUESTO 14 DEL
Slide 38: Beneficios JOLI
Beneficios JOLI Experiencia, valor de marca … Capacitaciones Bienestar y Vida en Equilibrio Compensación Modelo “GO” de autoaprendizaje. Beneficios Ofrecemos flexibilidad y tiempo libre monetaria a través de nuestro programa “Vida Se enfoca en el fortalecimiento de Nos enfocamos en tu bienestar a en
Slide 39: Innovación
9 Innovación
Slide 40: Innovación
Innovación Desde el 2018 hasta el cierre del 2022, se han desarrollado 40 proyectos enfocados en mejorar la experiencia del cliente, identificar nuevos revenue streams y generar eficiencias. Además Proyectos Participación por áreas y colaboradores Acumulado 60 55 55 40% 30 79% 35% 50 40 30% 7% 40 32
Slide 41: Iniciativas para los colaboradores
Iniciativas para los colaboradores Asimismo, se siguió promoviendo las iniciativas para la generación de ideas y el knowledge sharing… Generación de ideas Knowledge sharing Este año las presentaciones de BrainBox se transmitieron a través de En promedio el 29% de los colaboradores participaron en al
Slide 42: Responsabilidad Social
10 Responsabilidad Social
Slide 43: Más allá del propósito
Más allá del propósito Desde Grupo Centenario, nuestro propósito es crear espacios inmobiliarios trascendentes que generan calidad para las ciudades y transforman la vida de los peruanos, con miras a que ofrezcan un impacto concreto y positivo en la calidad de vida. Nuestras acciones, por lo tanto,
Slide 44: Nuestras acciones alineadas a los ODS
Nuestras acciones alineadas a los 17 ODS Estas acciones estratégicas buscan alinearse a los desafíos socioambientales globales establecidos en la agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ello con el fin de velar por la protección del planeta, crear un mu
Slide 45: Ciudades y comunidades sostenibles
Ciudades y comunidades sostenibles Promoción de la planificación urbana: Nova Lurín Desarrollo de áreas verdes y espacios públicos: Plaza Choquehuanca El proyecto más notable del 2022 fue sin duda Nova Lurín, la nueva ciudad satélite Esta plaza consta de 3,945 m2 y está ubicado en la esquina de la C
Slide 46: Ciudades y comunidades sostenibles
Ciudades y comunidades sostenibles Desarrollo de áreas verdes y espacios públicos: Urbanizaciones Desarrollo de áreas verdes y espacios públicos: Parque de la Exposición En cada una de nuestras urbanizaciones para vivienda, tomamos la decisión de En el 2021 se ejecutó la una donación a WMF PERÚ para
Slide 47: Salud y bienestar
Salud y bienestar Bienestar para todos: Working away y flex time Garantizar una vida sana: Centenario Contigo Charlas de inspiración “Vive Sano” En el año 2020 se inició un estado de emergencia sanitaria de niveles inéditos en la historia del Perú y del mundo. Debido a ello desde Grupo Centenario bu
Slide 48: Educación de calidad
Educación de calidad Apoyo a iniciativas educativas: Pro Educación Voluntariado corporativo: Kallpachay Educación continua: AprenGo La iniciativa Aliados por la Educación del Ministerio de Educación, busca desarrollar iniciativas para contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades educat
Slide 49: Igualdad de género
Igualdad de género Disminución de brechas: Equidad de género Diagnóstico de equidad: Ranking PAR Por primera vez participamos en el Ranking PAR para En la plana gerencial de Grupo Centenario que reporta a la medir nuestras políticas y procesos en pro de la equidad de gerencia general está compuesta
Slide 50: Trabajo decente y crecimiento económico
Trabajo decente y crecimiento económico Trabajo decente: Promoción del emprendimiento en Minka Diagnóstico de equidad: Ranking PAR Durante el 2022 se llevaron a cabo tres distintas ferias de emprendimiento bajo dos nombres en la ciudad comercial Minka: “Somos Emprendedores” y “Zona Green”. Como part
Slide 51: Industria, innovación e infraestructura
Industria, innovación e infraestructura Infraestructura durable y ecoeficiente: MacrOpolis Apoyo a Bomberos: prestación de salas a Bomberos El Cuerpo de Bomberos es una institución clave para la protección de la vida, de la Tanto en las urbanizaciones de Grupo Centenario como en MacrOpolis, se reali
Slide 52: Acción por el clima
Acción por el clima Obtención de Huella de Carbono en Minka La mayor concentración de certificaciones LEED Impulso de transporte sostenible En el 2022 logramos obtener la primera estrella de la Huella de Carbono, como parte de nuestro compromiso con ayudar a cuidar el medio ambiente y del propósito
Slide 53: Alianzas para lograr los objetivos
Alianzas para lograr los objetivos Donación para planta de oxígeno en Lurín A través de MacrOpolis y junto a cuatro empresas más, se realizó una donación a la Municipalidad de Lurín para el desarrollo de una planta generadora de oxígeno medicinal, la cual fue inaugurada en marzo de 2022 en la Urbani
Slide 54: Buen Gobierno Corporativo
11 Buen Gobierno Corporativo
Slide 55: Dividendos 2017-2022
Dividendos 2017-2022 Reducción de dividendos temporal para financiar plan de inversiones y reducción de deuda… POLÍTICA DE DIVIDENDOS “La Sociedad distribuirá dividendos una vez al año, los que deberán ser acordados por la Junta de Accionistas y serán distribuidos en efectivo y/o acciones liberadas
Slide 56: Principales acciones de Buen Gobierno Corporativo
Principales acciones de Buen Gobierno Corporativo En sesión de Directorio del 04.11.2022 se aprobó la modificación de los Reglamentos de los Comités de Buen Gobierno Corporativo y Sostenibilidad Corporativa, Auditoría y Riesgos, y Nominaciones y Remuneraciones, así como los de Directorio y Junta Gen
Slide 57: Anexos
12 Anexos
Slide 58: Detalle de gastos
Detalle de gastos Aumento de gastos en los negocios de Urbanizaciones e Industrial, que presentaron un mayor gasto por mayor consumo de agua y energía por parte de los clientes… URBANIZACIONES INDUSTRIAL 112 20 20 97 4 90 1 17 0 87 6 25 4 74 6 15 0 18 7 8 63 21 5 22 12 12 7 2 20 1 58 7 20 47 4 5 6 4
Slide 59: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados PEN (000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PEN (000) 2020 2021 2022 Ingresos - ventas y alquileres 513,478 644,353 624,803 704,556 802,647 719,271 Caja 228,819 233,189 154,857 Ingresos administración de inmuebles 18,449 40,952 38,747 33,789 32,997 35,787 Cuentas por cob
Slide 60: Estados Financieros Urbanizaciones
Estados Financieros Urbanizaciones PEN (000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PEN (000) 2020 2021 2022 Ingresos - ventas y alquileres 267,123 366,125 400,854 515,407 625,710 553,189 Caja 109,537 168,801 79,320 Ingresos administración de inmuebles 0 0 0 0 0 0 Cuentas por cobrar comerciales 793,436 887,7
Slide 61: Estados Financieros Industrial
Estados Financieros Industrial PEN (000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PEN (000) 2020 2021 2022 Ingresos - ventas y alquileres 82,598 146,013 117,477 99,915 85,308 59,900 Caja 45,281 23,109 7,013 Ingresos administración de inmuebles 0 0 0 0 0 0 Cuentas por cobrar comerciales 125,812 107,314 64,998 R
Slide 62: Estados Financieros Oficinas
Estados Financieros Oficinas PEN (000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PEN (000) 2020 2021 2022 Ingresos - ventas y alquileres 71,325 73,348 68,275 63,079 62,239 60,748 Caja 60,704 30,431 27,481 Ingresos administración de inmuebles 20,842 23,723 25,077 21,162 19,747 20,321 Cuentas por cobrar comercial
Slide 63: Estados Financieros Centros Comerciales
Estados Financieros Centros Comerciales PEN (000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PEN (000) 2020 2021 2022 Ingresos - ventas y alquileres 68,051 54,913 41,690 28,563 31,911 43,522 Caja 18,458 8,891 17,279 Ingresos administración de inmuebles 18,449 17,230 13,670 12,627 13,250 15,466 Cuentas por cobrar
Slide 64: Grupo Centenario
Grupo Centenario
Inversiones Centenario S.A.A. — Investor Presentation (2023) on 6ix