Inversiones Centenario SAA · BVL:INVCENC1
Inversiones Centenario SAA — Investor Presentation (June 2021)
48 slides from Inversiones Centenario SAA's investor presentation, June 2021
Slide 1: Presentación Corporativa 2020
Presentación Corporativa 2020
Slide 2: Contenido
1. 2. 3. Centenario Overview 2020 Indicadores Financieros al 31.12.20 Urbanizaciones pág. 3 pág. 13 pág. 21 4. 5. 6. Industrial Oficinas Centros Comerciales pág. 24 pág. 26 pág. 29 7. 8. 9. Compliance Buen Gobierno Corporativo Gestión Humana pág. 33 pág. 35 pág. 38 10. 11. Innovación Responsabilidad
Slide 3: Centenario Overview 2020
1 Centenario Overview 2020 3
Slide 4: Hitos en la Historia de Centenario
Hitos en la Historia de Centenario Una trayectoria de más de 90 años, comenzando a operar como constructora y habilitadora urbana… 1929 1986 1995 1996 Fundación de la empresa bajo el nombre de La LISA se convierte en Inversiones Centenario S.A.A. Inicio del desarrollo del Se venden primeras Inmobili
Slide 5: Hitos en la Historia de Centenario
Hitos en la Historia de Centenario Con enfoque en Oficinas y Urbanizaciones desde 1997… 1997 1998 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Se venden Se adquieren Inicio del Lanzamiento Primer Lanzamiento Lanzamiento Primeros Lanzamiento Lanzamiento nuevas etapas 100 has. de servicio in- de proyecto d
Slide 6: Hitos en la Historia de Centenario
Hitos en la Historia de Centenario Logrando una mayor diversificación geográfica y de negocios desde el 2012… 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Se adquieren 35 Inicio del Negocio Primer proyecto Primer proyecto Se lanza Se adquieren 32 Se lanza primer Se adquieren 130 Apertura de has. de
Slide 7: Negocios Principales
Negocios Principales 4 negocios core con ventajas competitivas sostenibles… Segmentos de Negocio Productos Ventajas Competitivas § La mejor ubicación de San Isidro: Centro Empresarial Real y Torres Camino Real. § Hub privado administrado por Centenario. Oficinas Oficinas Premium § Mejor edificio de
Slide 8: Accionistas
Accionistas Solidez empresarial, respaldo de importantes grupos económicos y directores expertos… ESTRUCTURA DE ACCIONISTAS al 31.12.2020 DIRECTORIO Director Nombre Cargo desde Dionisio Romero Paoletti Presidente 2002 Otros Juan Carlos Verme Giannoni Vice-Presidente 1990 13% Luis Romero Belismelis D
Slide 9: Plana Gerencial
Plana Gerencial Experiencia, know how y adaptabilidad al cambio… Nombre Cargo (Año de Ingreso a Centenario) Gonzalo Sarmiento Giove Georgette Montalvan Carlos Conroy Carlos Montero CEO CFO VP Renta Inmobiliaria VP Desarrollo Urbano (1997) (2018) (2012) (1998) Sandra De Almeida Fernanda Rabines Mirko
Slide 10: Organización
Organización Alta Gerencia con esquema matricial para generar sinergias… CEO GONZALO SARMIENTO VP Desarrollo Urbano VP RENTA INMOBILIARIA CARLOS MONTERO CARLOS CONROY Centros Comerciales: Venta de Lotes Venta de Lotes Alquiler de Oficinas Minka y Proyecto Residenciales Industriales Camino Real CFO G
Slide 11: Principales Hitos 2020
Principales Hitos 2020 § Excelente venta de lotes residenciales de manera remota (call center, canales § Record Histórico en venta de lotes en línea, Whatsapp, etc.), incluso con incremento en precios. Venta récord en segundo semestre 2020 y superior a años anteriores a pesar de pandemia. Desarrollo
Slide 12: Principales Indicadores 2017-2020
Principales Indicadores 2017-2020 Performance sólida y con buenos márgenes. Negocios de renta y venta b2b afectados por pandemia… Urbanizaciones Industrial Oficinas Centros Comerciales Cifras en Millones de S/. 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Ingresos
Slide 13: Indicadores Financieros al 31.12.20
2 Indicadores Financieros al 31.12.20 13
Slide 14: Indicadores Consolidados al 31.12.20
Indicadores Consolidados al 31.12.20 Crecimiento importante de Urbanizaciones durante el 2020… INGRESOS UTILIDAD NETA EBITDA AJUSTADO Cifras en millones de S/ 665 654 +1.8% 666 182 311 - 8.4 285 509 271 % 238 -72. 102 0% 86 51 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 CONTRIBUCION
Slide 15: Indicadores Consolidados al 31.12.20
Indicadores Consolidados al 31.12.20 Crecimiento consistente de ingresos y reducción temporal de inversiones… INGRESOS UTILIDAD NETA EBITDA AJUSTADO Cifras en millones de S/ 666 182 665 654 17 509 42 86 311 57 102 285 75 51 271 5 93 84 18 103 8 99 55 71 15 238 16 51 44 89 28 88 115 25 56 65 36 140 4
Slide 16: Ratios por Negocio (2017-2020)
Ratios por Negocio (2017-2020) Buenos márgenes y generación de eficiencias para compensar efectos de pandemia… Urbanizaciones Industrial Oficinas Centros Comerciales Cifras en Millones de S/. 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Ingresos 244 345 391 460 83
Slide 17: Indicadores de Deuda al 31.12.20
Indicadores de Deuda al 31.12.20 Deuda estable y asignada específicamente a negocios… Cifras en millones de S/ DEUDA NETA / EBITDA DEUDA POR TIPO DEUDA POR NEGOCIO** DURATION CONSOLIDADO: 2.9 4.0 4.9 4.6 15.0 12.1 1,637 10.6 1,637 9.1 133 7.9 169 6.6 1,361 1,357 5.6 4.9 5.2 4.9 1361 1357 4.1 4.2 148
Slide 18: Indicadores de Deuda al 31.12.20
Indicadores de Deuda al 31.12.20 Mejora en los calces de moneda y alargamiento del duration… Cifras en millones de S/ DEUDA POR MONEDA MONEDA DE DEUDA POR NEGOCIO 2020 39% 38% 57% 60% 53% 82% 100% 100% 61% 62% 43% 40% 47% 18% 2017 2018 2019 2020 Urbanizaciones Industrial Oficinas C. Comerciales Dóla
Slide 19: Habilitación Urbana por Negocio (2017-2020)
HABILITACIÓN URBANA por Negocio (2017-2020) Eficiencias en manejo de inventario para reducir egresos durante el 2020 Cifras en millones de S/ URBANIZACIONES INDUSTRIAL 123 75 72 56 76 56 57 18 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 19
Slide 20: CAPEX por Negocio (2017-2020)
CAPEX por Negocio (2017-2020) Periodo intenso de inversiones para sostenibilidad futura de los negocios, con ajuste en el 2020 por Covid-19 sin impacto negativo en la satisfacción de la demanda o experiencia al cliente Cifras en millones de S/ URBANIZACIONES INDUSTRIAL 232 313 54 82 23 1 2017 2018 2
Slide 21: Urbanizaciones
3 Urbanizaciones 21
Slide 22: Indicadores Urbanizaciones
Indicadores Urbanizaciones Crecimiento permanente de ingresos y EBITDA… Cifras en millones de S/ INGRESOS REGIÓN FY 2020 .7% 460 NORTE 345 391 +17 149 PEN Millones 244 Piura 1969 Lotes Vendidos 58 Ha netas Stock ~3 años Lambayeque La Libertad 2017 2018 2019 2020 NUMERO DE LOTES: 3,032 4,042 4,522 5,
Slide 23: Indicadores Urbanizaciones
Indicadores Urbanizaciones Cartera de clientes financiados y cobranzas crecientes, con ratios de morosidad adecuados… Cifras en millones de S/ FORMAS DE PAGO VENCIMIENTO DE CARTERAS TEA 23% 23% 23% 23% 791 629 32 555 5.2% 1.0% 2.4% 3.0% 447 19 33 24 759 94.8% 99.0% 97.6% 97.0% 521 610 423 2017 2018
Slide 24: Industrial
4 Industrial 24
Slide 25: Indicadores Industrial
Indicadores Industrial Nuevo negocio asentándose con cambio de perfiles en los clientes y precio al alza. Ventas b2b afectadas por covid-19… Cifras en millones de S/ INGRESOS LOTES VENDIDOS PRECIO PROMEDIO POR m2 140 37 168.7 170.9 168.6 115 -23 143.8 .2% 89 83 123.7 128.2 125.0 18 98.3 61.8 0 79 20
Slide 26: Oficinas
5 Oficinas 26
Slide 27: Indicadores Oficinas
Indicadores Oficinas Ingresos y EBITDA razonables pese a pandemia y cierre de 2 edificios para su reconstrucción… Cifras en millones de S/ INGRESOS INVERSIONES 2020 Reducción de Ingresos: - Durante la pandemia del Covid-19 y las 103 -1 restricciones de movilidad durante el 2T20, se 99 0. 0% otorgaro
Slide 28: Oficinas y Locales Comerciales
Oficinas y Locales Comerciales Amplia diversificación por industrias… Servicios Otros menores a 1000m2 14.3% 12.5% Head Hunters 1.4% Trading SAFI 1.6% 1.7% Telco 2.0% Banca Pesca 10.2% 2.1% Consultoría 3.0% Restaurante 3.2% Automotriz Minería 3.6% 9.9% Tecnología 4.4% Petróleo, gas 4.6% Energía 8.2%
Slide 29: Centros Comerciales
6 Centros Comerciales 29
Slide 30: Indicadores Centros Comerciales
Indicadores Centros Comerciales Negocio afectado por estado de emergencia y pandemia (cuarentenas y reducción de aforos)… Cifras en millones de S/ INGRESOS NUEVO CENTRO Reducción de GLA: - Durante el 2018 se redujo el GLA en 78,874 m2, por la CAMINO REAL venta de centros comerciales de provincia (Ic
Slide 31: Minka
Minka Diversificación de retailers… Otros 4% Otros 16% Pescado Aves 3% Carnes Supermercado 4% 3% 24% Hogar/Decoración 2% Abarrotes Vestuario Familiar 2% 7% Anclas Mercado Calzado 35% 2% Computación / Tecnología / Electro 2% Verduras Vestuario Deportivo 8% 3% Restaurante/Terraza Gimnasio 10% 3% Vario
Slide 32: Minka
- 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,250,000 0 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,250,000 250,000 500,000 750,000 Ene -17 Minka Ene-2017 Feb- 17 Feb-2017 M ar- 17 br- 17 AMar-2017 M ay-17 Abr-2017 Ju n-17 May-2017 Ju l-17 A go-17 Jun-2017 Set
Slide 33: Compliance
7 Compliance 33
Slide 34: Compliance
Compliance Pilares de la gestión: compromiso, igualdad de oportunidades, ética, anti-corrupción, auditoría… EQUIDAD DE GÉNERO MODIFICACIÓN DEL RIT MATRICES DE RIESGOS § Incluyéndose sanciones por no 59 % Hombres declarar conflictos de interés; no § Matriz de Riesgos de Lavado de 41 % Mujeres cumplir
Slide 35: Buen Gobierno Corporativo
8 Buen Gobierno Corporativo 35
Slide 36: Dividendos 2017-2020
Dividendos 2017-2020 Reducción de dividendos temporal para financiar agresivo plan de inversiones… POLÍTICA DE DIVIDENDOS “La Sociedad distribuirá dividendos una vez al año, los que deberán ser acordados por la Junta de Accionistas y serán distribuidos en efectivo y/o acciones liberadas a razón de n
Slide 37: Principales acciones de Buen Gobierno Corporativo (2020)
Principales acciones de Buen Gobierno Corporativo (2020) Se incluyó en el Estatuto la posibilidad de que los accionistas participen de manera virtual (no presencial) en las Juntas Generales de Accionistas. Se implementó un Reglamento de JGA que permite a los accionistas formular propuestas de puntos
Slide 38: Gestión Humana
9 Gestión Humana 38
Slide 39: Transformación Cultural
Transformación Cultural Enfoque en rentabilidad, a través de mayor eficiencia, más innovación y cambio cultural… J LA RUTA ESTRATÉGICA Comunicación Continua Promovemos el feedback 360°y el correcto “cascadeo” de información. O + Eficiencia Operativa EFICIENCIA Somos más ágiles y críticos con nuestro
Slide 40: Beneficios
Clima Laboral Activo #1: Colaboradores contentos, comprometidos, con vida equilibrada y con oportunidades… Working Away 2012 Flex Time 2013 Ranking PERU 2014 Beneficios 2015 Capacitaciones 2016 Mujeres Ranking 2017 2019 2018 Perú Cupones "Vida 2019 en Equilibrio" Seguros de Salud y de Vida 40
Slide 41: Innovación
10 Innovación 41
Slide 42: Innovación
Innovación Se han realizado más de 30 proyectos enfocados en mejorar la experiencia del cliente y transformar negocios maduros... On going Implementados Minka § Nuevos usos § Número en edificios § Edificio de servicios (R7) § Lobbies Oficinas § Community Hall § App CER Oficinas § E-commerce § Progra
Slide 43: Responsabilidad Social
11 Responsabilidad Social 43
Slide 44: Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental
Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental § Certificación LEED en 10 torres de oficinas. § Capacitaciones prácticas del Cuerpo General de Bomberos en nuestras instalaciones. § Instalación de luminarias LED en toda la iluminación pública de la ciudad § Donación de 12,000 industrial Macr
Slide 45: Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental
Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental § Fomento de transporte sostenible a través de bicicletas y scooters. § Instalación de 4,538 m2 de áreas verdes en techos y jardines verticales y más de 2,661 m2 en jardineras, arbustos y demás espacios. § Programa Amigos del MALI. § Plantas de
Slide 46: Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental
Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental § Centenario al Bicentenario: Donación a la Ciudad de Expedientes Concurso internacional de arquitectura para ampliación del Arquitectónicos para Arquitectura y Paisajismo a través de concursos MALI y la remodelación del Parque de la Exposición
Slide 47: Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental
Generando Calidad para las Ciudades y Gestión Ambiental § Donación de S/ 560,000 para la compra de respiradores artificiales y § Minka como un nuevo punto de vacunación vehicular desde finales de equipamiento médico a la CONFIEP. marzo 2021. § Donación de para la compra de respiradores mecánicos a t
Slide 48: Slide 48
Inversiones Centenario S.A.A. — Investor Presentation (June 2021) on 6ix