Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q1 FY2017/5 Earnings Presentation
37 slides from Like's earnings presentation, Oct 11, 2016
Slide 1: 2017年5月期 第1四半期 決算説明資料
2017年5月期 第1四半期 決算説明資料 2016.10.11 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 資 本 金 1,437百万円 社 名 (J-COM Holdings Co., Ltd.) 発 行 済 設 立 1993年9月 9,981,000株 （うち自己株式 637,103株） 株 式 数 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 主 数 4,817名 （2016年5月末） 大阪市北区角田町8番1号 岡本泰彦 35.0％、 所 在 地 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 大 株 主 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 9.3% 有限会社マナックス 8.4% 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L http://www.j
Slide 3: グループ会社の概要
グループ会社の概要 （証券コード：2462） 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （証券コード：6065） 求職者と企業とのマッチング、 社会で活躍できる人材の育 成などの総合サポート 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス おける有料老人ホーム等 大学・病院・企業など事業所 21ヶ所の運営。24時間看護 内保育施設184ヶ所の受託 スキル・マナー研修、職業 スタッフ常駐の施設の割合 運営 訓練校の運営による就労 が多く、看取りまでを行う ・公的保育サービス サポート ※施設数は2016
Slide 4: 当社沿革
当社沿革 1998 総合人材サービス事業を開始 人材 2009 持株会社体制へ移行 2005.12 東証マザーズ上場 2012.8 JASDAQ上場 2007.2 東証1部へ市場変更 2013.4 東証2部へ市場変更 2014.4 東証1部上場 1993 設立 保育 2015 サクセスHDを連結子会社化 介護 2013 サンライズ・ヴィラを連結子会社化 2009 サクセスHDを持分法適用関連会社化 4
Slide 5: 2017年5月期 第1四半期 連結業績の状況
2017年5月期 第1四半期 連結業績の状況
Slide 6: 2017年5月期第1四半期 連結業績サマリー
2017年5月期第1四半期 連結業績サマリー 16/5期 17/5期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 5,165 9,235 +4,069 178.8% 営 業 利 益 285 343 +57 120.3% 経 常 利 益 341 502 +160 147.0% 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,459 224 △1,235 15.4% 2Q予算進捗率： (百万円) (百万円) 売上高51.3%、営業利益42.9%、経常利益61.3%、 10,000 1,600 親会社株主に帰属する四半期純利益70.0% 16/5期1Q 9,
Slide 7: 連結決算への取り込み
連結決算への取り込み サクセスHDの公開買付による前2Qからの損益連結と、連結子会社化に伴う 決算期変更（12月→4月）により、前期は10ヶ月の変則取り込み 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 ジェイコムＨＤ 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2015/12 3Q 2015/12 4Q 2016/4 前期 サクセスＨＤ 7～9月 10～12月 1～4月 2015/10 3Q 2015/10 4Q 2016/10 1Q 2016/10 2Q サンライズ・ヴィラ 5～7月 8～10月 11～1月 2～4月 ジェイコムＨＤ 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2017/
Slide 8: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 4,400 427 売上・利益 426 4,300 426 ともに拡大 4,200 425 売上高 13.2%増 4,100 営業利益 0.9%増 4,000 424 これまでの実績に基づく独 3,900 4,286 423 自の研修・オペレーションノ 422 ウハウに対する需要が拡 3,800 422 大。 3,700 1Qからの新規受注案件の 3,785 421 3,600 立ち上げにより一時的に利 益率は悪化。 3,500 420 16/5期 1Q 17/5期 1Q 8
Slide 9: 総合人材サービス売上高の契約形態別内訳
総合人材サービス売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 16/5月期 1Q 17/5月期 1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 2,516 66.5% 2,771 64.7% +254 110.1% 業 務 委 託 契 約 1,208 31.9% 1,476 34.4% +268 122.2% 紹介予定・職業紹介契約 59 1.6% 38 0.9% △21 63.5% 合 計 3,785 100.0% 4,286 100.0% +501 113.2% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 59百万円 38百万円 派遣契
Slide 10: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 16/5月期 1Q 17/5月期 1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 2,989 79.0% 3,389 79.1% +400 113.4% ア パ レ ル 業 界 212 5.6% 292 6.8% +80 138.0% 保 育 業 界 53 1.4% 56 1.3% +3 106.9% 介 護 業 界 11 0.3% 14 0.3% +2 119.6% コ ー ル セ ン タ ー 139 3.7% 186 4.4% +46 133.6% 物 流 128 3.4% 158
Slide 11: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 （人） 5,000 6,000 5,291 4,911 5,052 4,500 4,286 5,000 4,178 4,647 4,000 3,901 4,097 3,785 3,756 3,955 4,000 3,442 3,500 3,085 3,123 3,000 2,980 2,993 3,000 2,000 2,500 1,000 2,000 1,500 0 12/5末 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 17/5 1Q末 1,000 17/5 1Q 保育・介護稼働状況 （
Slide 12: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 4,000 30 昨年7月のTOBに伴い、 3,500 前2Qより損益連結 25 3,482 3,000 20 2,500 人材のジェイコムとの連携 15 と処遇改善により、保育士 2,000 15 の採用数と定着率が向上。 1,500 新規開設が好調に進捗し、 10 6月に認可保育園の開設が 1,000 あったため、開設コストを計 5 上。 500 0 0 0 0 16/5期1Q 17/5期1Q 12
Slide 13: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 1,400 100 人材不足の解消により 1,320 1,204 収益に寄与 1,200 37 1,000 売上高 9.6%増 800 営業利益 57M増加 0 △ 20 介護士の充足によりサービ 600 ス品質が向上し、入居率 400 90%を超えた結果、収益力 が大幅に向上。のれんの償 200 却額も上回り黒字化。 0 △ 100 16/5期1Q 17/5期1Q 13
Slide 14: 2017年5月期第1四半期 連結損益計算書
2017年5月期第1四半期 連結損益計算書 16/5月期 1Q 17/5月期 1Q 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 5,165 100.0% 9,235 100.0% +4,069 178.8% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 3,785 73.3% 4,286 46.4% +501 113.2% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス - - 3,482 37.7% +3,482 - 介 護 関 連 サ ー ビ ス 1,204 23.3% 1,320 14.3% +116 109.6% マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス 163 3.2%
Slide 15: 連結四半期業績推移
連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 30 28.3 25 20 17.8 18.0 15 16.4 16.4 15.1 10 7.3 6.6 5.5 5.4 3.5 3.5 3.7 2.4 5 3.7 3.7 1.1 2.8 2.4 0 0.5 16/5期第1Q 16/5期第2Q 16/5期第3Q 16/5期第4Q 17/5期第1Q -5 16/5期 16/5期 16/5期 16/5期 17/5期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 単位：百万円 （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月）
Slide 16: 2017年5月期第1四半期 営業費用の分析
2017年5月期第1四半期 営業費用の分析 単 位 ： 16/5期 第1四半期 17/5期 第1四半期 前年同期比 売上原価率 百 万 円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 (売上比) (売上比) 82.3%→83.6%（+1.3pt） 売 上 原 価 4,248 82.3% 7,725 83.6% +3,476 181.8% 介護関連サービスの原価率が90.5% から87.4%と3.1pt改善したものの、子育 販 管 費 合 計 631 12.2% 1,166 12.6% +535 184.7% て支援サービスにおいて新規認可保育 園の開設に伴う開設コストが発生したこ とから悪化
Slide 17: 2017年5月期第1四半期 連結貸借対照表
2017年5月期第1四半期 連結貸借対照表 16/5 17/5期 16/5期 17/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 構成比 増減額 期末 1Q 1Q 流動負債 6,342 28.8% 6,109 27.9% △232 流 動 資 産 9,626 43.7% 9,718 44.4% +92 買掛金 129 0.6% 133 0.6% +3 現 金 ・ 預 金 5,272 23.9% 5,665 25.9% +392 短期有利子負債 2,019 9.2% 1,974 9.0% △44 未払金 1,852 8.4% 1,826 8.3% △26 売 上 債 権
Slide 18: in? BCSRORG
2017475 AR in? BCSRORG @ a J mm@®> =like EQN. SS =
Slide 19: 次の成長ステージへ
就業人口の増加 子育て支援の強化 高品質の介護 次の成長ステージへ 環境整備・改革 保育 人材 介護 第二の創業期の完結 19
Slide 20: ライク株式会社への社名変更
2016年12月1日（予定）、 ジェイコムホールディングス株式会社は ライク株式会社へ 20
Slide 21: LIKEブランドへの統一
求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、 株主様等全てのステークホルダーに愛される企業 グループでありたいという気持ちを込めて、『LIKE』 を根幹に各事業会社のブランドを統一 総合人材サービス 21
Slide 22: 中期経営計画
中期経営計画（2016年7月13日公表） （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 22
Slide 23: 人生のどの段階においても『なくてはならない』企業グループへ
人生のどの段階においても『なくてはならない』企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 社会保障 希望を生み出す 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体制 アウトソーシング を持つ有料老人 認可保育園、学童クラブ等の運営 人材紹介 ホームの運営 大学・病院・企業内保育の受託運営 採用・教育支援 （東証1部：6065） 23
Slide 24: = = Fl OB
= = Fl OB ~#BEBAHV-—-EAZBR~ a Vr IGhLASHt » = LIKE 5492999457 CAREER DESIGNS< ACADEMY #844 T—ADYD
Slide 25: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 待機児童問題が深刻 商材・サービスの多様 2035年には人材が68 化する中、人材が圧倒 化により、販売員・アフ 万人不足する見通し。 的に不足。処遇・労働 ターフォロー人材が圧 国内の人材だけでは 環境の改善が進む。 倒的に不足。 充足できない見込み。 アパレル コールセンター 物流 サービス業での就業 インターネット通販が インターネット通販が を希望する人材が減 普及する中、カスタ 普及する中、倉庫・工 少している上、離職率 マーセンター等の人員 場等での人員需要が も高い。 需要が増加。 増加。 25
Slide 26: 未経験者を戦力化するグループ独自のノウハウ
未経験者を戦力化するグループ独自のノウハウ により就業人口を増加 マッチング 研修 週3日、時短等求職者 現場経験豊富な研修 様が希望する就業 担当が、座学での研 修だけでなく、店舗で 条件・環境の マッチング・研修 一緒に就業することで 多様化 ⇒クライアントへの 戦力化。就業後にお 多様な提案による いても、現場視点での 実現に注力。 フォローにより、定着 率の向上を図る。 求職者様に対する 細かなヒアリングに 外国人材の受入れに より、適性が高く、 おいても、スキル かつ、希望に適う チェック、研修による 仕事のご提案。 戦力化が可能。 26
Slide 27: 独自の求人サイトの運営を開始
グループで保育・介護施設を運営していることを 活かした独自の求人サイトの運営を開始 と連携した 保育業界専門求人サイト 2016年9月30日オープン『保育士求人マッチ』 「週2･3日」や「時間固定」等求職者様 の希望する条件での検索が可能 求職者様の希望する就業条件データ を蓄積し、顧客企業へ提供すること で、新たな求人案件を創出 サクセスHDで構築してきた保育コン テンツ「保育の引き出し」をサイト内に 設置。子育てにかかわる皆様へ有益 な情報を発信 多様な働き方を実現し、就業人口を最大化 27
Slide 28: 事業別の戦略 ～子育て支援サービス事業～
事業別の戦略 ～子育て支援サービス事業～ （東証1部：6065）
Slide 29: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 企業主導型保育の整備・運営 9万人の保育士を確保 支援 2％相当の処遇改善 病児保育の促進 保育補助者等職員配置やICT 放課後児童クラブの拡充 の活用促進等による就業環境 整備支援 子育て支援サービス事業の担う役割は拡大 29
Slide 30: サクセスホールディングス 連結業績推移
受託保育事業 ※施設数は2016年7月現在 大学、病院、企業等が設置する保育施設を全国で184ヶ所受託運営 公的保育事業 認可保育園、学童クラブ等の公的保育施設を125ヶ所運営 ＜サクセスホールディングス株式会社（東証1部：6065） 連結業績推移＞ （百万円） （百万円） 2015.7 15,000 売上高(左軸) 経常利益(右軸) 連結子会社化 13,800 1,100 2014.4 2013.4 東証一部指定 11,716 1,100 12,000 2012.8 東証二部上場 JASDAQ上場 900 10,113 8,673 9,000 7,248 805 700 2009.1
Slide 31: 日本一の保育事業者を目指す
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 受託保育事業において、グルー 総合人材サービスの採用・就業 プの豊富な取引先を活かし、適 後フォローのノウハウを活かし、 正利益での企業主導型施設の 採用力の強化、定着率の向上を 受託数の増加に注力 図る 公的保育事業において、待機児 グループ内での積極的な人事 童問題解消後も利用者に選ばれ 交流によりノウハウを共有、マッ 続けるハード面でも好条件の施 チング力を強化 設数の増加に注力 研修コンテンツのグループ共有 保育サービスのコンテンツの拡 による人
Slide 32: 介護関連サービス事業
Se ll CRBS ~STHR BU —cCAzAsEzwW~ D> Suiitise Villa
Slide 33: サンライズ・ヴィラ連結子会社化
2013年10月にサンライズ・ヴィラを連結子会社化 施設数 21箇所（デイサービス2施設含む） 居室数 1,123室 ※2017年6月 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥増床予定 （百万円） 売上高 営業利益 6,000 500 5,172 5,270 5,326 5,000 4,706 400 3,812 232 396 407 300 4,000 200 3,000 100 2,000 △ 40 0 1,000 △ 100 △ 193 0 △ 200 2014/10期 2015/10期 2016/10期（予想） 2017/10期（予想） 2018/10期（予想） 人事交流や採用代行等の総合
Slide 34: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 サービスの差別化 介護人材の確保 未経験者を戦力化 24時間看護の する総合人材サービ 看取り体制の他、 スとの連携により 他社との差別化を 介護人材を創出。 明確にした高品質の 海外人材の受入れに 介護サービスを 備え、研修コンテンツ 提供。 の拡充にも注力。 34
Slide 35: 2017年5月期 業績予想
2017年5月期 業績予想 16/5期 実績 17/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 31,844 100.0% 38,300 100.0% +6,455 120.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 15,621 49.1% 18,900 49.3% +3,278 121.0% 子育て支援サービス 10,542 33.1% 13,800 36.0% +3,257 130.9% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 4,956 15.6% 5,000 13.1% +43 100.9% マ ル チ メ デ ィ ア 723 2.2% 600 1.
Slide 36: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 目標：年間配当性向35%以上 1,871 1,800 100.0 106.0 1,500 83.0 80.0 1,200 900 60.0 900 45.9 37.4 600 599 40.0 331 19.7 300 259 20.0 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2013年5月期 通期実績 15円 15円 30円 45.9％ 2014年5月期 通期実績
Slide 37: 株主優待制度
株主優待制度 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：2016年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上を 保有されている株主様 ＊クオカード 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の入居金 割引券 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2018年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@jcm.co.jp 37