Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897

Nissin Foods — FY2008 Earnings Presentation

29 slides from Nissin Foods's earnings presentation, May 14, 2009

  1. Slide 1: 2009年3月期 通期決算報告 説明会資料

    2009 年 3 月期 （平成 21 年 3 月期） 通期決算報告 説明会資料 2009 年 5 月 14 日 (木) URL http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ 証券コード 2897

  2. Slide 2: 目次

    2009 年 3 月期 通期決算報告 説明会資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞNO.（右下） ページ 1. （資料の表記について） 1 2. 2008年度の事業環境・状況 1 3. 通期（連結）売上高明細 2 4. 通期（連結）業績概要 2 5. 2008年度 四半期業績推移 3 6. 営業利益の増減要因(連結) 3 7. 経常利益・当期純利益(連結) 4 8. 国内7事業部の状況 「日清食品」、「明星食品旧グループ」 4 9. 国内即席めん事業－「日清食品」の状況 5 10. 2009年 即席めんのマーケティング戦略 5 11. コアブランド進化① ： 「カップヌードル」具材強化（2009年4月～） 6

  3. Slide 3: 2008年度の事業環境・状況

    2009/5/14 （資料の表記について） „ このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ＨＰ「決算説明会資料」 に掲載しています。 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/finance/presentation/index.html „ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、 内訳と合計金額等があわない場合があります。 „ 当社では2008年4月1日～2009年3月31日を「2008年度」（当期）とします。 „ 資料では、2008年4月1日～2008年9月30日を「上期」としています。 „ また、 2008年10月1日～

  4. Slide 4: 通期（連結）売上高明細・業績概要

    2009/5/14 通期（連結）売上高明細 増減 2007年度 2008年度 主な増減要因 金額 袋めん部門 649 584 △65 国内売上高減少 カップめん部門 2,375 2,148 △227 国内売上高減少 チルド・冷凍 食品部門 444 496 ＋52 連結子会社増加による その他の事業 386 392 ＋6 日清シスコが好調 合計 3,855 3,621 △234 （単位：億円） 3 通期（連結）業績概要 増減 2007年度 2008年度 金額 率 売上高 3,855 3,621 △234 △6.1% 営業利益 277 236 △41 △14.9% （退職給付費用の ※スライド27

  5. Slide 5: 2008年度 四半期業績推移・営業利益の増減要因

    2009/5/14 2008年度 四半期業績推移 売上 利益 利益 2007年度 2008年度 比 比 比 売上 営業利益 売上 営業利益 ％ ％ ％ （公表） （公表） ※ 年金 ※ 年金 年金 年金 費用 年金 費用 費用 費用 除く 費用 除く 除く 第１四半期 937 65 － － 869 72 － － 92.7 110.5 － 第２四半期 961 48 － － 876 44 － － 91.1 90.5 － 第３四半期 1,128 104 － － 1,031 77 － － 91.4 74.4 － 第４四半期 830 60 － － 845 43 － － 101.9 71.6 － 上期 1

  6. Slide 6: 経常利益・当期純利益（連結）

    2009/5/14 経常利益・当期純利益（連結） 営業利益 236 営業外収益 82 営業外費用 30 経常利益 287 特別利益 5 特別損失 59 法人税等 75 当期純利益 159 0 50 100 150 200 250 300 （単位：億円） 7 国内７事業部状況 「日清食品」 「明星食品旧グループ」 （「味の民芸」等 外食事業含む） 8 COPYRIGHT©2009. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED. 4

  7. Slide 7: 国内即席めん事業－「日清食品」状況

    2009/5/14 国内即席めん事業－「日清食品」状況 „ 価格改定（2008年1月）後の販売状況 „ 量販店特売回数のダウン・「移り香問題」により、一時的に販売に 影響あるも、一巡後の2009年1月より順調に回復 „ 「スープヌードル」等オープンプライス製品の販売増 „ 販売経費抑制 „ ネット売上（販売経費を控除したベース）は前年比102％ „ 製品のブランド価値向上 „ 「カップヌードル｣紙製カップ（＝ECOカップ）化等製品価値向上 „ レンジ製品による高付加価値製品も拡充 „ 2009年度：新・マーケティング戦略 „ フルラインナップ戦略をさらに３Ｃ戦略（スライド10）に進めていく „

  8. Slide 8: コアブランド進化：具材強化・めんのストレート化

    2009/5/14 ｺｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ進化①：｢ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ｣具材強化（2009年4月～） 本格的で旨い、角切りチャーシュー ＝「コロ・チャー」が入った。 第1弾「カップヌードル」 ダイスミンチから本格感、 旨みのある「FD角切り チャーシュー」へ変更 第２弾 第３弾 11 コアブランド進化②：めんのストレート化 青春ｽﾄﾚｰﾄめん 「どん兵衛天ぷらそば」 ぴんと真っ直ぐな 「ぴんそば」にして、 のど越し、すすり心地が 「どん兵衛きつねうどん」 格段にアップ！ 白く、真っ直ぐ、厚みある 「べっぴんうどん」にして、 のど越しとコシが 「日清焼そばＵＦＯ」 格段にアップ！ 生めんのような 本格

  9. Slide 9: カンパニーブランド例・コンセプトブランド例

    2009/5/14 カンパニーブランド例：オープンプライス製品群 「日清のプライス・プロダクト」シリーズ 「スープヌードル」2006/2- 「日清御膳」 旧タイプは2006/2- 「ソース焼そば」他 2006/2- 「日清の春雨」シリーズ 2008/10- 「日清の北海道」シリーズ 「日清麺屋」旧タイプは 2009/3- 2008/6- NEW 「日清の大盛屋」2009/5/25新発売 13 ｺﾝｾﾌﾟﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ例：「ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾗｲﾄ」｢ＧｏＦａｎ」 「代表的な電子レンジ製品として 米が踊る。 うまさが生まれる。 14 COPYRIGHT©2009. NISSIN FOODS HO

  10. Slide 10: 明星食品：過去最高益

    2009/5/14 明星食品(旧連結グループ)：過去最高益 ※今回までは持株会社制移行前の事業体（「味の民芸」等外食事業、明星USA等も含む）の業績で開示 増減 2007年度 2008年度 金額 率 売上高 722 618 △104 △14.4% 営業利益 10 30 ＋20 +195.8% 経常利益 12 32 ＋20 +166.7% 当期純利益 2 26 ＋23 +969.2% „ 価格改定後販売状況 （単位：億円） „ 価格改定により販売ダウンなるも収益性は 大幅に改善→過去最高の営業利益 „ 2009/3～高付加価値麺「究麺」新発売 „ ３月は売上で明星食品でブランド・トップ 15 （

  11. Slide 11: 低温事業－日清食品チルド・冷凍

    2009/5/14 「日清食品チルド」 「日清食品冷凍」 「日清シスコ」 「日清ヨーク」 17 低温事業－「日清食品チルド」「日清食品冷凍」 „ 「日清食品チルド」（めん） „ ﾁﾙﾄﾞめん市場全体（109％）※ „ 景況感低迷→内食化の追い風を受け 需要活況 „ 当社は「つけ麺」ブーム受けて、新製品 「つけ麺の達人」ヒット „ 「日清食品冷凍」 „ 市販用冷凍調理品市場全体（95％）※ „ 当社はｵｰﾌﾟﾝ価格発売により売上ﾀﾞｳﾝ „ 「ﾆｯｷｰﾌｰｽﾞ」子会社化 „ 簡単電子ﾚﾝｼﾞ調理： 「日清シャリシャリ氷だしらぁめん」新発売 ※金額前年比（当社推定） 18 COPYRIGHT©20

  12. Slide 12: 菓子・飲料事業／海外セグメント状況

    2009/5/14 菓子・飲料事業－「日清シスコ」「日清ヨーク」 „ 「日清シスコ」 „ シリアル市場全体（99％）※ „ 当社では主力商品｢ｼｽｺｰﾝBIG」堅調 „ 流通菓子市場全体（101％）※ „ 家庭内消費が堅調に推移 „ 当社では「ｺｺﾅｯﾂ･ｻﾌﾞﾚ」堅調 „ 「日清ヨーク」 „ 乳酸菌飲料市場全体（103％）※ „ 内食化及び中高年層需要拡大 „ 当社では「ピルクル」堅調 „ おいしさそのまま、ｶﾛﾘｰ30％カットの ｢ﾋﾟﾙｸﾙｽﾘﾑ｣も ヒット ※金額前年比（当社推定） 19 海外セグメント状況 20 COPYRIGHT©2009. NISSIN FOODS HOLDING

  13. Slide 13: 地域別セグメント 四半期業績推移／北米セグメント

    2009/5/14 地域別セグメント 四半期業績推移 2008年度 営業利益 売上 2008/1-2008/12 日本 北米 他 消去 第１四半期 869 72 73 -6 6 -1 第２四半期 876 44 51 -11 5 -2 第３四半期 1,031 77 75 -3 7 -2 第４四半期 845 43 38 5 2 -1 上期 1,744 115 124 -17 11 -3 下期 1,877 120 113 2 9 -4 通期 計 3,621 236 237 -15 19 -7 （参考）前年通期 3,855 277 290 -26 18 -5 斜体は算出したものです。 （単位：億円）

  14. Slide 14: その他セグメントの状況／Cucina della Nissin

    2009/5/14 その他セグメントの状況（2008年1-12月） „ 中国（香港を含む中国全土） „ 販売食数（前年比 102％） „ 2008年は原材料高騰に伴う価格改定実施 „ アジア „ シンガポール „ 2009/4～「日清シンガポール」スタート „ インドネシア、タイ、フィリピン、インドにある海外現地法人の 中間アジア統括会社として機能 „ インド „ 販売食数増加に伴いバンガロールの新ライン稼動 „ 欧州 „ 販売食数（前年比 122％） „ ロシア即席めんNO.1メーカーとの資本提携発表（資料添付） 23 世界同時発売－世界ﾊﾟｽﾀ「Cucina della Nissin」 „

  15. Slide 15: 2009年度 通期業績予想（連結）

    2009/5/14 2009年度 （2010年3月期） 業績予想 25 2009年度 通期業績予想（連結） 2009年3月期 2009年度（2010年3月期） 通期予想・前期増減対比 上期予想 通期予想 金額 率 売上高 3,621 1,930 3,935 +314 ＋8.7% 営業利益 236 90 230 △6 △2.3% 経常利益 287 105 270 △17 △6.1% 当期 純利益 159 65 162 ＋3 ＋1.9% 想定為替レート：2008年12月末レート使用 （単位：億円） 円/US＄ 91.03 91 円/HK＄ 11.75 12 円/RMB 13.32 13 26 CO

  16. Slide 16: 退職給付会計による影響／主要事業＋地域 業績予想

    2009/5/14 退職給付会計による影響（連結） 計画対当期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 増減額 Ａ：営業利益 277 236 230 △5 Ｂ：退職給付会計 の影響 ＋1 +67 +81 ＋14 退職給付会計の 影響を除いた場合 の営業利益 278 303 311 ＋8 （Ａ＋Ｂ） 退職給付会計による 当社では、「数理計算上の差異」は発生の翌期 単位：億円 影響： 連結会計年度に一括して費用処理することにし ています。 27 2009年度 主要事業＋地域 業績予想 事業分野 事業会社（子会社含む）名 売上 前年比 営業利益 前年比 「日清食品」 1,985 － 1

  17. Slide 17: 配当予想について

    2009/5/14 配当予想について 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 中間配当金 25 25 25 期末配当金 25 25 25 年間配当金 50 50 50 一株当たり 当期純利益 111.17 129.98 132.51 （EPS） 配当性向 45.0% 38.5% 37.7% 配当方針 連結配当性向３０％を目安としています。 （単位：円） 29 ご参考資料 ロシア即席めん企業資本提携 2008年度 即席めん世界総需要 30 COPYRIGHT©2009. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED. 15

  18. Slide 18: 資本提携の目的／アングルサイド社 概要

    2009/5/14 資本提携の目的 （2008年12月26日ﾘﾘｰｽより） „ 提携目的 „ 中長期的成長の見込めるロシア市場進出 „ ロシア市場トップメーカーとのシナジー発揮 „ アルグルサイド社及び当社との企業価値向上 „ ロシア概要及びロシア即席めん市場： „ 首都：モスクワ(Moscow) „ 面積：1707万5200km2 „ 人口：1億4138万人（2007年7月） „ 言語：ロシア語、他に各民族語 „ 即席めん総需要： 2008年度推定20億食 „ 一人当たり総需要： 約14食/年 „ 即席めん標準価格： 袋:5-6RUB カップ:14RUB „ 上位3社で6割を占める寡占市場

  19. Slide 19: 2008年度 即席めん世界総需要

    2009/5/14 （ご参考）2008年度 即席めん世界総需要 1200 (資料:ＷＩＮＡ＝世界ラーメン協会) 984億食 1000 921億食 936億食 860億食 800億食 その他 800 インド 55 ロシア 54 51 タイ 600 54 150 55 124 141 137 フィリピン 120 韓国 400 ベトナム アメリカ 443 468 501 452 200 390 日本 インドネシア 単位： 中国・香港 億食0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （1-12月) 33 34 COPYRIGHT©2009. NISSIN FOODS HOLDING

  20. Slide 20: A．補足資料

    A．補足資料 ﾍﾟｰｼﾞ A-1. 2009年3月期 【連結】損益計算書 【前期／通期】 20 A-2. 2010年3月期 主要事業＋地域別 業績予想 21 A-3. 2010年3月期 業績予想 21 A-4. 2000～2009年度における「退職給付費用」影響額 21 A-5. 2005～2009年3月期 【連結】 経営指標 22 A-6. （ご参考）2009年3月通期 日清食品 ＜旧単体ベース＞ 23 損益計算書 19

  21. Slide 21: 2009年3月期 連結損益計算書

    A-1. 2009年３月期 【連結】 損益計算書 【前期／当期】 【単位：億円/％】 2008年3月期 2009年3月期 前年比％ 項 目 売上 売上比％ 売上 売上比％ 増減 ％ 即 席 め ん 649 16.9 584 16.2 △ 65 90.0 売 カ ッ プ め ん 2,375 61.6 2,148 59.3 △ 227 90.4 上 チ ル ド ・ 冷 凍 食 品 444 11.5 496 13.7 52 111.7 そ の 他 386 10.0 392 10.8 6 101.5 1 売 上 計 3,855 100.0 3,621 100.0 △ 234 93.9 原売 売 上 原

  22. Slide 22: 2010年3月期 業績予想・退職給付費用影響額

    A-2. 2010年３月期 主要事業＋地域別 業績予想 【単位：億円】 2010年3月期 国内外 会 社 名 主要 事業 業績予想 A-4. 2000～2009年度にお 区 分 売上 営業利益 ける「退職給付費用」影響額 国 日 清 食 品 即席めん 1,985 148 退職給付 公表した 退職給付費 費用の影響 年度 内 営業利益 用の影響額 を除いた 7 明 星 食 品 即席めん 477 26 営業利益 事 業 日清食品ﾁﾙﾄﾞ チ ル ド 2000 273 △5 278 会 523 11 社 （ 日 清 食 品 冷 凍 冷 食 2001 248 △ 25 273 子 会 日 清 シ ス

  23. Slide 23: 2005～2009年3月期 連結経営指標

    A-5. 2005～2009年３月期 【連結】 経営指標 【単位：百万円/％】 回 次 第５７期 第５８期 第５９期 第６０期 第６１期 第６２期（予想） 決 算 年 月 単位 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 即 席 袋 め ん 類 百万円 44,023 48,918 57,871 64,915 58,447 61,500 カ ッ プ め ん 類 〃 203,688 204,864 226,315 237,536 214,830 231,500 チルド・冷凍食品事業 〃 39,858 40,727 41,281 44,

  24. Slide 24: 日清食品＜旧単体ベース＞損益計算書

    A-6. （ご参考）2009年３月通期 日清食品＜旧単体ベース＞損益計算書 【単位：億円/％】 2008年 2009年 増減 項 目 売上比％ 売上比％ 3月期 3月期 金額 率 1 売 上 計 2,282 100.0 2,136 100.0 △ 147 △ 6.4 １．即席めん及び付随する事業 2,267 99.3 2,113 99.0 △ 154 △ 6.8 即 席 袋 め ん 類 283 12.4 277 13.0 △6 △ 2.0 売 上 カ ッ プ め ん 類 1,693 74.1 1,549 72.5 △ 144 △ 8.5 チ ル ド ・ 冷 凍 食 品 292 12.8 287

  25. Slide 25: B．即席めん業界資料

    B．即席めん業界資料 ﾍﾟｰｼﾞ B-1. 即席めん類の総生産量推移（1999年～2008年：10年間） 25 B-2. 即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2008年4月～2009年3月） 26 B-3. 世界の主要即席めん市場（2005-2008年度） 27 24

  26. Slide 26: 即席めん類の総生産量推移

    B-1. 即席めん類の総生産量推移（1999年～2008年：10年間） （百万食） 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 （年度） （単位：百万食） 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 即席袋めん 2,095 2,020 2,022 2,027 2,153 2,124 2,023 1,979 2,031 1,955 カップめん 3,206 3,188 3,294 3,304 3,337 3,40

  27. Slide 27: 即席めん類の総生産数量・総生産額推移

    B-2. 即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2008年4月～2009年3月） ＜袋めん、カップめん合計＞ （単位：千食、％、百万円） 年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 ＪＡＳ受検数 2008年度 337,743 305,496 281,297 292,769 253,586 332,157 388,117 386,960 392,762 287,533 334,324 347,629 3,940,371 前年度 375,122 331,035 305,407 313,034 340,406 356,738 421,747 455,

  28. Slide 28: 世界の主要即席めん市場

    B-3. 世界の主要即席めん市場（2005-2008年度） （※1-12月期の集計） 人口 GDP 一人当たり 総需要（億食） 一人当たり 当社進出状況（設立・関連会社・進出年月） 地域 国 名 (百万人） （10億ドル）GDP（ドル） 05年 06年 07年 2008年 消費量／年 （即席めん事業のみ） 日本 (Japan) 127.7 4,385 34,326 54.3 54.4 54.6 51.0 39.9 明星食品(06/12) ア 珠海市金海岸永南食品有限公司 (93/7) 廣東順徳日清食品有限公司 (94/11) 1,336.3 3,400 2,604 上海日清食品有限公司 (95

  29. Slide 29: 将来予測に関する注意事項・お問い合わせ先

    （2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略など は、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判 断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価 格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変 動」、「資本市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不 確定要因により、実際の業績と異なる可能性がございますことを、予 めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ＜ お問い合わせ先 ＞ 日清食品ホールディングス株式会社 管理本部 広報部 〒160-8524 東京都新宿区新宿6-28-1 TEL：(03)320

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