Slide 1: 2007年3月期 決算説明会
２００７年３月期 決算説明会 （社団法人 日本証券アナリスト協会主催） 2007年 6月 4日 ＊本資料に関する注意事項 本資料に記載されている東リグループの計画・戦略・見通しのうち、歴史的事実でない ものは将来の業績に関する見通しです。これらは、現時点で入手可能な情報に基づいた 東リグループの仮定および判断によるものであり、実際の業績等は、さまざまな要因 により、これらの見通しと異なる可能性があります。 http://www.toli.co.jp 1
Slide 2: Ⅰ．2007年3月期 決算概要
Ⅰ．２００７年３月期 決 算 概 要 http://www.toli.co.jp 2
Slide 3: 売上高・利益の推移
売上高・利益の推移 【 連 結 】 【 単 体 】 （単位：百万円） 売上高 経常利益 当期純利益 売上高 経常利益 当期純利益 3,500 60,000 2,500 100,000 3,000 2,000 50,000 80,000 2,500 1,500 2,000 40,000 60,000 1,500 1,000 1,000 30,000 40,000 500 売 500 売 上 上 利 高 利 高 益 益 20,000 0 20,000 0 2004.3月期 2005.3月期 2006.3月期 2007.3月期 2004.3月期 2005.3月期 2006.3月期 2007.3月期
Slide 4: 貸借対照表概要
貸借対照表概要 【連結】 （単位：百万円） 2007年 2006年 増減 2007年 2006年 増減 3月末 3月末 3月末 3月末 48,200 37,658 【 資産 （連結） 】 2006年3月末 流動資産 45,845 2,355 流動負債 35,334 2,324 との比較 固定負債 13,035 14,790 △ 1,755 ●売掛債権額の増加 ＋1,838 ●たな卸資産の増加 ＋1,321 負債合計 50,693 50,124 568 少数株主持分 ●投資有価証券等の減少 △2,686 固定資産 29,833 31,692 △ 1,858 （ ※） 209 205 4 （流動資
Slide 5: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 2007年3月期 2006年3月期 増 減 （単位：百万円） Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,501 3,196 △ 1,694 税金等調整前当期純利益 2,019 3,175 △ 1,155 【営業活動によるキャッシュ・フロー】 ●営業収益の増加幅が減少 減価償却費 1,777 1,859 △ 81 ●法人税等の支払額が増加 その他 △ 2,295 △ 1,838 △ 457 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 784 △ 174 △ 609 【投資活動によるキャッシュ・フロー】 有形固定資産の取得による支出 △ 770 △ 710 △ 60 ●
Slide 6: 主要項目の概要（連結）
主要項目の概要（連結） 単位：百万円 2007年3月期 2006年3月期 前年同期比 (06/4 - 07/3) (05/4 - 06/3) 増 減 設備投資額 1,353 1,210 142 減価償却費 1,777 1,859 △ 81 研究開発費 340 358 △ 17 有利子負債残高 10,989 11,522 △ 533 http://www.toli.co.jp 6
Slide 7: セグメント別売上構成
セグメント別売上構成 （２００７年３月期） 塩ビ製品 ◆ ビニル床タイル 塩ビ製品 ◆ ビニル床シート 34.4％ 42.4％ ◆ クッションフロア 店舗用ビニル床タイル 医療・福祉施設用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 繊維製品 ◆タイルカーペット ◆ロールカーペット 繊維製品 ◆パネルカーペット 31.4％ 42.3％ ◆カーテン ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ カーテン その他 ◆壁装材 その他 ◆接着剤他 34.2％ 15.3％ ◆販売会社仕入商品 （ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ他） 壁装材 化粧仕上げ壁材 腰壁ﾀｲﾌﾟ ＜連結＞ ＜単体＞ http://www.toli.co.jp 7
Slide 8: 連結セグメント別実績推移
連結セグメント別実績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 塩ビ製品事業 繊維製品事業 その他事業 塩ビ製品事業 繊維製品事業 その他事業 40,000 4,000 12% 35,000 3,500 10% 30,000 3,000 2,500 8% 25,000 20,000 2,000 6% 1,500 4% 15,000 1,000 10,000 2% 500 5,000 0 0 -500 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 塩ビ製品事業 31,202 33,164 34,684 塩ビ製品事業 3,239 3,780
Slide 9: 最近の主な納入物件
最近の主な納入物件 ・新千歳空港 搭乗ロビー ・株式会社北海道日建設計 ・東京ミッドタウン ・ソニーショールーム ・ミッドランドスクエア ・名古屋学院大学 白鳥学舎 ・松下プラズマディスプレイ株式会社 第４工場 ・福岡大学 医学部看護学科 ｅｔｃ・・・ http://www.toli.co.jp 9
Slide 10: Ⅱ. 中期経営計画『GROW UP 2008』
Ⅱ. 中期経営計画『 GROW UP 2008 』 重点戦略の進捗状況と今後の推進策 http://www.toli.co.jp 10
Slide 11: 『GROW UP 2008』の概要
『GROW UP 2008』の概要 【 東リ グループビジョン 】 トータルインテリアを演出する業界ナンバーワン企業グループを目指す 中期経営計画 『GROW UP 2008』 （2006年度～2008年度） ～ グループ収益力の強化を図るとともに成長モードへとシフトする ～ 【経営目標】 《経営指標》 ＜連結＞ ＜単体＞ 売上高 1,080億円 620億円 経常利益 50億円 40億円 ROA(総資産経常利益率） 6.0％ 6.0％ 重点戦略 ① 重点戦略 ② 重点戦略 ③ ものを売る力を 技術開発現場力 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営効率 強化する の向上 を高める 【経営資源強化と基盤固め】 ①人材育
Slide 12: 重点戦略テーマ① ものを売る力を強化する
重点戦略テーマ① ものを売る力を強化する 【重点施策】 種蒔営業と刈取り営業の エリア別 小口ﾁｬﾈﾙ攻略に向けた 分業体制構築 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進 販促政策と業務効率化 【成 果】 営業活動量の 種蒔営業比率の 小口向け総合 卸代理店向け ボリュームアップ 大幅アップ サンプル帳発売 サービス拡充 エリア別アクションプログラム：売上高前年比＋２．４％ 【更なる推進策としてのインフラ整備】 ◆ 営業プロセスマネジメントの強化 ＳＦＡの導入（１０月より） http://www.toli.co.jp 12
Slide 13: 重点戦略テーマ② 技術開発現場力の向上
重点戦略テーマ② 技術開発現場力の向上 【重点施策】 新規技術開発研究の コア事業への経営資源集中投下 マーケティング戦略 重視 塩ビ床材事業 ・ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ事業 構築力の強化 現状の課題 今後のあるべき姿 ◆ 原材料の高騰 ◆ 既存品の時代への マッチング ◆ 市場競争の激化 ◆ 真の新製品開発による 収益構造の改善 ◆ 既存商品の成熟 ◆ 『ものづくり』風土改革 【今後の目標】 『製造メーカー』としての強みを生かした住空間提案力のアップ http://www.toli.co.jp 13
Slide 14: 重点戦略テーマ③ グループ経営効率を高める
重点戦略テーマ③ グループ経営効率を高める 【重点施策】 グループ間接部門 在庫効率の改善 ｶｰﾃﾝ事業収益改善 新物流戦略の推進 業務集約化推進 【取組施策】 在庫効率改善ＰＪでの 東リ間接部門業務集約化 問題点明確化・施策検討 配達便・物流拠点見直し 東リグループカーテン企画業務の統合 ▲１８５百万円 加工能力アップ 等 【今後の目標】 ・適正在庫化・生産体制見直し等による在庫削減 → ▲３７０百万円（単体ベース最終年度目標） ・システム統合を含めたグループ間接部門の業務集約化推進 ・カーテン中期商品戦略の基本構想をまとめる → 収益改善額：連結ベースでの黒字化 ・エリア別サービス向上を意
Slide 15: 連結経常利益向上の為のグループ経営課題
連結経常利益向上の為のグループ経営課題 （単位：億円） ●プラス要素 ○新製品効果 ○小口拡販策の推進 ○物流コスト削減 ●プラス要素 ○カーペット事業再編効果 ○販売価格の是正 ○カーテン事業収益改善施策 25.00 ○小口拡販策の推進 ○グループ間接コスト削減 ○物流コスト削減 ○グループ各社収益体質改善 ○カーペット事業再編効果 21.26 ●マイナス要素 ●マイナス要素 ○減価償却費の増加 ○減価償却費の増加 （設備投資） （税制改正） ○グループ人件費の増加 ○販売会社人件費の増加 ○通信料・賃貸料の増加 2007.3月期 2008.3月期 2009.3月期 http://www.t
Slide 16: Ⅲ. 2007年3月期に実施した事業再編策とその効果
Ⅲ. ２００７年３月期に実施した 事業再編策とその効果 http://www.toli.co.jp 16
Slide 17: カーペット事業の再編強化
カーペット事業の再編強化 三菱レイヨン・カーペット㈱より製造・販売事業を取得 （ＭＲＭ岐阜㈱・現ダイヤ・カーペット㈱） 大塚東リカーペット㈱を解散・清算 （２００７年上期 清算完了予定） ○生産拠点再編による生産能力増強とコスト競争力向上 ○技術・設備の融合による商品開発力の更なる強化 ○旧三菱ﾚｲﾖﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ社の商圏獲得による市場ｼｪｱの拡大 ○アイテムの見直しによる在庫効率改善 カーペット事業再編効果の早期実現 http://www.toli.co.jp 17
Slide 18: グループカーテン事業の再構築
グループカーテン事業の再構築 在庫機能集約 ㈱キロニー （旧会社・２００６年解散） 事業譲渡 企画機能集約 ㈱キロニー リック㈱ ㈱東リｲﾝﾃﾘｱ企画 （新会社） ○グループチャネル戦略の再構築 ○東リ・キロニー両ブランドの中期商品戦略確立 ○物流・縫製体制の合理化 連結カーテン事業損益の完全黒字化 http://www.toli.co.jp 18
Slide 19: 東リ機構改革について
東リ機構改革について 【目的と体制変更内容】 ● 事業横断型機能の強化 ● 事業部制の廃止 市場別商材の開発力強化 研究開発･生産技術･企画部門の新設 ● 会計・給与管理を中心とした ● 業務管理部の新設 グループ会社を含む定型業務効率化 ● コンプライアンス体制強化 ● 総合法務部の新設 内部統制システムの強化 ● 人材戦略の強化 ● 人材開発グループの新設 永続的な利益成長性を実現する為の グループ全体の地盤固めを行なう http://www.toli.co.jp 19
Slide 20: 2008年3月期業績見通し
２００８年３月期業績見通し 単位：百万円 連 結 2007年3月期 2008年3月期計画 （増減） 売上高 100,936 103,000 2,064 営業利益 2,200 2,600 400 経常利益 2,128 2,500 372 当期純利益 1,619 1,300 △ 319 単 体 2007年3月期 2008年3月期計画 （増減） 売上高 58,906 61,500 2,594 営業利益 1,204 1,700 496 経常利益 1,214 1,600 386 当期純利益 801 900 99 http://www.toli.co.jp 20