Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — FY2018 Earnings Presentation
22 slides from Tdc Soft's earnings presentation, May 17, 2018
Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
2018年3月期 決算説明会 201８年５月1７日 代表取締役社長 谷上 俊二 © 2018 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 2018年3月期の実績 ・売上については各事業分野の成長戦略が計画通り推移し、増収。 ・期初に計画したとおりに、次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を 積極的に推進 トピックス ・近畿大学と人工知能を用いた学生評価支援の研究を開始 ・産業技術大学院大学とエンタープライズアジャイル分野に関する共同研究を開始 ・RPAソリューション「WinActor」の販売及び導入支援を開始 ・クラウド型ワークフローシステム「Styleflow」を販売開始 ・IT企業向けアプリマーケット「Meeepa」をリリース開始 © 2018 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 目次
目次 ● 平成30年3月期の決算概況 ● 分野別の状況 ● トピックス ● 2018年度経営方針 © 2018 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 決算概況(連結)
決算概況(連結) (単位：百万円) 2018年３月期 利益率 増減率 2017年３月期 売上高 23,946 - +4.2% 22,991 売上総利益 4,808 20.1% +9.0% 4,411 営業利益 1,851 7.7% +12.5% 1,645 経常利益 1,906 8.0% +12.8% 1,690 当期純利益 1,249 5.2% +7.2% 1,165 【売上高】 各事業分野の成長戦略が計画どおりに推移 【利 益】 堅調に事業環境が推移する中、期初に計画したとおりに 次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を積極的に推進 © 2018 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 分野別売上高概況
分野別売上高概況 2017年3月期 2018年3月期 22,991百万円 23,946百万円 1,823 2,121 （7.9％） （8.9％） 3,813 3,582 （16.6％） （14.9％） 13,137 13,286 4,218 （57.2％） （55.5％） （18.3％） 4,955 （20.7％） アプリケーション開発分野（金融） ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） アプリケーション開発分野（法人） ソリューション分野（パッケージ等） © 2018 TDC SOFT Inc. 5
Slide 6: 分野別ハイライト
分野別ハイライト 金融アプリケーション開発分野 （百万円）12,371 13,137 13,286 銀行、保険業向けシステム開発案件において一 15000 部の大型案件がピークアウトした影響が出る中、 12500 保険、信販・リース業向けシステム開発案件が堅 調に推移 10000 7500 前年同期比1.１%増収 2015 2016 2017 法人アプリケーション開発分野 （百万円）3,439 4,218 4,955 5000 流通業や製造業、公共向けシステム開発案件等 が堅調に推移 4000 3000 前年同期比１７.５%増収 2000 2015 2016 2017 © 2018 TDC S
Slide 7: 分野別ハイライト
分野別ハイライト ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） （百万円）3,563 3,813 3,582 通信業、官公庁向けＩＴインフラ構築案件が堅 4000 調に推移したものの、ネットワークミドル開発分 3000 野が減少 2000 1000 前年同期比6.1%減収 2015 2016 2017 ソリューション分野（パッケージ等） （百万円） 1,568 1,823 2,121 2500 自社製品「Trustpro」に関連する案件や 2000 DWH、CRMに関連する案件等が堅調に推移 1500 1000 500 前年同期比16.4%増収 2015 2016 2017 © 2018 TD
Slide 8: トピックス 注力テーマ 次世代型SI事業に向けた取り組み
トピックス 注力テーマ ～次世代型ＳＩ事業に向けた取り組み～ 将来を見据え、次世代型ＳＩ事業投資を本格的に開始。 ●AI・データサイエンス分野 近畿大学においてアクティブ・ラーニングを通じ、学生の学習意欲をAIが分 析、評価支援を行うことで、教育の質的転換を目指す共同研究を開始。 ●アジャイル開発・マイクロサービス分野 世界的にもフレームワークとして未整備の状況であるエンタープライズアジャイル 開発分野において、開発手法を確立するとともに当該分野の技術者の育成を 目的に産業技術大学院大学と共同研究を開始。 ●セキュリティ分野 2015年度より発足したTDC-CSIRTにおける活動で蓄積したノウ
Slide 9: トピックス～次世代型SI事業に向けた取り組み～
トピックス～次世代型ＳＩ事業に向けた取り組み～ ●クラウドソリューション分野 Trustproを中核に据えた、ホールプロダクト戦略の拡充を推進 クラウド型開発フレームワーク コアプロダクト ストレスチェック支援ソリューション 組織パフォーマンスを向上させる IT企業向け購買管理システム チームマネジメントシステム 累計10万ユーザー突破！ 2,000社以上の 累計2万ユーザー突破！ IT企業が利用！ 2017年度提供開始 ExcelやWordで作成した申請フォームをWeb上の 2017年 フォームに変換し、簡単に利用が開始できるクラウド 6月～ 型ワークフローシステム クラウド型ワークフローシ
Slide 10: 2018年度経営方針
2018年度経営方針 2017年度経営方針 『中期経営計画に基づき５年後を見据えた経営を加速する』 中期経営計画方針 『攻めの５年間』収益確保と財産（人材、知財）づくり ソリューション型 投資 人材 ビジネス 事業拡大に必要な人材の確保・育成 事業間シナジーの創出 収益の確保 知財 新ビジネスモデルの創出 パートナー型 活用 新製品・サービスへの知財の有形化 ビジネス 新規事業化 重点施策 『次世代型ＳＩ事業を加速化』 ～投資･研究フェーズから事業化促進フェーズへのステップアップ～ © 2018 TDC SOFT Inc. 10
Slide 11: 業績見通し(連結)
業績見通し 業績見通し(連結) (単位：百万円) 2019年３月期 増減率 2018年３月期 売上高 25,000 +4.4％ 23,946 営業利益 2,000 +8.0％ 1,851 経常利益 2,030 +6.5％ 1,906 当期純利益 1,330 +6.5％ 1,249 EPS 110.42円 103.73円 © 2018 TDC SOFT Inc. 11
Slide 12: 業績見通し(連結)
業績見通し 業績見通し(連結) 売上 営業利益 30,000 2,500 （予） 23,946 25,000 25,000 22,991 2,000 2,000 20,941 （予） 20,000 18,997 19,430 1,851 16,401 17,220 16,741 17,066 1,500 15,828 1,645 15,000 1,321 1,123 1,000 10,000 746 781 814 805 707 596 500 5,000 0 0 単独決算 連結決算 © 2018 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: 2018年3月期 決算内容
2018年3月期 決算内容 執行役員 経理部長 足立 薫彦 © 2018 TDC SOFT Inc. 13
Slide 14: 目次
目次 ● 損益計算書 ● 売上高分析 ● 営業利益分析 ● 貸借対照表 ● キャッシュフロー計算書 © 2018 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円） 2018年3月期 2017年3月期 増減率 売上高 23,946 22,991 +4.2% 労務費 9,347 8,875 +5.3% 外注費 9,077 8,868 +2.4% その他経費 767 751 +2.1% 仕掛増減高（-） 53 -84 - 売上原価 19,138 18,579 +3.0% 売上総利益 4,808 4,411 +9.0% 販売費及び一般管理費 2,956 2,766 +6.9% 営業利益 1,851 1,645 +12.5% 営業外収支 55 44 +23.6% 経常利益 1,906 1,690 +12.8% 特別損益 - - - 税
Slide 16: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 （百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 5,570 5,657 5,494 5,244 5,127 4,805 4,614 3,991 4,186 3,657 3,690 3,407 2,553 1,977 2,472 1,8241,777 1,837 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 © 2018 TDC SOFT Inc. 16
Slide 17: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 事業別売上高概況（顧客業種別） 官 非 公 製 製 庁 Ａ 保 造 造 、 Ｐ Ａ 業 業 団 開 Ｐ ソ ク 険 体 発 開 リ ソ 銀 レ 金 発 （ リ 行 ジ 融 法 イ （ ッ 人 ン パ ト フ ッ ラ ケ ・ ー Ｎ ジ Ｗ 等 ） ） © 2018 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 受注高・受注残高の状況 （百万円） 売上高 受注高 受注残 12,278 11,350 12,280 11,073 11,632 10,317 9,705 11,236 11,138 11,853 11,334 12,612 6,169 5,726 5,223 5,395 5,232 5,835 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 © 2018 TDC SOFT Inc. 18
Slide 19: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 次世代型ＳＩ事業に向けた投資 粗利増 +397 △74 △36 △75 △5 1,851 1,645 その他 人材確保、育成 に向けた投資 自社基幹システム 更改投資 2017年3月期 2018年3月期 © 2018 TDC SOFT Inc. 19
Slide 20: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2018年3月期末 2017年3月期末 増減率 資産合計 15,078 13,615 +10.7% 流動資産 12,090 10,991 +10.0% 固定資産 2,987 2,624 +13.9% 負債合計 4,732 4,489 +5.4% 流動負債 4,311 4,242 +1.6% 固定負債 420 247 +70.3% 純資産合計 10,346 9,126 +13.4% 負債純資産合計 15,078 13,615 +10.7% 自己資本比率 68.6% 67.0% - 1株当たり純資産 858.98 757.68 +13.4% © 2018 TDC SO
Slide 21: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 5,557 1,438 74 税引前利益 1,906 △466 6,604 減価償却費 122 売上債権 37 5,557 仕入債務 22 投資CF 棚卸資産 △53 営業CF 財務CF 未払金 80 未払費用 81 その他 △64 法人税等 △693 営業CF 1,438 投資有価証券売却 103 投資有価証券取得 △40 利息及び配当金 35 その他 △24 投資CF 74 短期借入金増減 △75 配当金支払額 △385 その他 △6 現金等の 現金等の 財務CF △466 期首残高 期末残高 現金等の期末残高 6,604 © 2018 TDC S
Slide 22: ＴＤＣソフト株式会社
ＴＤＣソフト株式会社 http://www.tdc.co.jp / ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今 後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2018 TDC SOFT Inc. 22