SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. · TWSE:2890

SinoPac Financial — Q3 2011 Earnings Presentation

52 slides from SinoPac Financial's earnings presentation, Nov 10, 2011

  1. Slide 1: SinoPac Holdings

    @ x#ee SinoPac Holdings KG SIE RSEBEARAE 2011.11.10

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer This presentation and the presentation materials distributed herewith may include forward-looking statements. 2011Q3 financial data are preliminary. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that SinoPac Financial Holdings C

  3. Slide 3: Agenda

    Agenda 一、整體營運報告 (p.3~p.4) 二、金控財務概況 (p.5~p.10) 三、銀行營運摘要 (p.11~p.25) 四、證券營運摘要 (p.26~p.31) 五、未來營運展望 (p.32~p.33) 2

  4. Slide 4: 金控整體營運報告 3Q營運表現

    一、金控整體營運報告 3Q營運表現 歐債危機持續蔓延，全球股市表現欠佳，信用風險 持續升高 美國貨幣寬鬆政策未能帶來預期效果，就業與 房地產持續低迷 景氣走緩，企業轉而保守，總統大選態勢不明， 投資人心態觀望，理財商品銷售未能持續成長 金控第3季獲利799百萬元，較上季減少； 累計1-3季獲利4,129百萬元，較去年同期成長4% 3

  5. Slide 5: 金控整體營運報告(續) 策略佈局及營運成果

    一、金控整體營運報告(續 金控整體營運報告 續) 策略佈局及營運成果 •率先輔導台商發行人民幣債券，並持續保持領先地位 •首家發行高收益點心債券基金之台資金融機構 兩岸業務 •銀行南京代表處設立及租賃南京子公司開始營運 •兩岸金流新捷徑-獨步市場美元匯款一日通 •率先同業推出便利且功能完整之行動金融服務平台 電子金融 •以友善線上小額轉帳功能切入電子商務市場，並提供一次性密碼雙載具 (SMS + DisplayCard) 信用卡 •流通卡數達213萬卡，躍居市場第六大發卡銀行 •與全國加油站合作發行聯名卡，開辦跨行收單業務，進一步推升流通卡量 •經紀業務表現量眼，現貨/期貨市佔成長分居同業第一

  6. Slide 6: 金控單季Financial Highlights-2011/3Q

    二、金控單季Financial 金控單季 Highlights-2011/3Q 單位： 單位 ： NT百萬元； 百萬元 ； 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q QoQ YoY 百萬股 1 股本 70,098 70,098 70,098 73,112 73,112 _ 4.3% 2 流通股數 7,003 7,005 7,010 7,010 7,311 4.3% 4.4% 合併資產 1,192,430 1,230,884 1,239,210 1,259,903 1,283,227 1.9% 7.6% 淨值 86,266 86,745 88,627 89,

  7. Slide 7: 金控累計Financial Highlights-2011/1~9M

    金控累計Financial 金控累計 Highlights-2011/1~9M 單位： 單位 ： NT百萬元； 百萬元 ； 2010/1~9M 2011/1~9M ＋ /- YoY 百萬股 股本 70,098 73,112 3,014 4.3% 流通股數 7,003 7,311 308 4.4% 合併資產 1,192,430 1,283,227 90,797 7.6% 淨值 86,266 90,403 4,137 4.8% 稅後淨利 3,961 4,129 168 4.2% ROAE ( 年化) 年化 ) 6.25% 6.22% -0.03% -0.03% EPS（ 元 ） 0.57 0.56

  8. Slide 8: 金控資本結構

    金控資本結構 CAR (%) 119% 117% 115% 115% 110% 銀行發行次順位債68億元 100% 外規 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 125% 外規 DLR (%) 107% 107% 108% 108% 106% 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 註1： CAR = 集團合格資本淨額 / 集團法定資本需求 註2： DLR = 股權投資 / 淨值 7

  9. Slide 9: 金控各子公司單季獲利貢獻-2011/3Q

    金控各子公司單季獲利貢獻-2011/3Q 金控各子公司單季獲利貢獻 單位：NT百萬元 859 871 799 102 銀行 證券 其他子公司 長投收益合計 金控公司淨支出 金控稅後純益 -114 -60 較 2011/2Q -575 -512 54 -1,033 -5 -1,038 QoQ 40% 129% 113% 55% 9% 57% 佔長投 101% -13% 12% 100% -7% 93% 收益比重 註：金控公司淨支出為扣除金控本身收入後之利息支出及營業費用 8

  10. Slide 10: 金控各子公司累計獲利貢獻-2011/1~9M

    金控各子公司累計獲利貢獻-2011/1~9M 金控各子公司累計獲利貢獻 單位：NT百萬元 4,390 4,129 3,607 436 347 銀行 證券 其他子公司 長投收益合計 金控公司淨支出 金控稅後純益 -261 較 2010/ 765 -624 56 197 -29 168 1~9M YoY 27% 59% 19% 5% 13% 4% 佔長投收 82% 10% 8% 100% -6% 94% 益比重 註：金控公司淨支出為扣除金控本身收入後之利息支出及營業費用 9

  11. Slide 11: 金控各子公司績效表現-2011/1~9M

    金控各子公司績效表現-2011/1~9M 金控各子公司績效表現 單位：NT百萬元 2011/1~9M 2011/1~9M 子公司 平均長投餘額 長投佔比 獲利貢獻度 長投收益 年化) 年化 ROI(年化 銀行 65,774 3,607 7.3% 69.3% 82.2% 證券 22,297 436 2.6% 23.5% 9.9% 其他 6,902 347 6.7% 7.3% 7.9% 合計 94,973 4,390 6.2% 100.0% 100.0% 註1： DLR＝108% 註2： 2011/3Q 期底金控長投餘額為97,513百萬元 註3： 金控長投獲利率為6.2%，就其組成為銀行佔5.1

  12. Slide 12: 銀行單季Financial Highlights - 2011/3Q

    三、銀行單季Financial 銀行單季 Highlights - 2011/3Q 單位 :NT百萬元 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q QoQ YoY 淨值 65,686 65,955 67,296 70,055 70,979 1.3% 8.1% 總資產 1,074,518 1,106,894 1,116,865 1,138,414 1,161,151 2.0% 8.1% 稅 後 淨利 1,350 660 1,290 1,446 871 -40% -35% EPS(元 ) 0.28 0.14 0.26 0.29 0.17 -0.12 -0.11

  13. Slide 13: 銀行累計Financial Highlights - 2011/1~9M

    銀行累計Financial 銀行累計 Highlights - 2011/1~9M 單位 : NT百萬元 2010/1~9M 2011/1~9M ＋/- YoY 淨值 65,686 70,979 5,293 8.1% 總資產 1,074,518 1,161,151 86,633 8.1% 稅 後 淨利 2,842 3,607 765 27% EPS(元 ) 0.59 0.71 0.12 0.12 總存款 883,687 964,233 80,546 9.1% 總放款 678,974 719,676 40,702 6.0% 存放比 78.11% 75.36% -2.8% -2.8% 逾放比 0.

  14. Slide 14: 銀行資產負債結構 - 2011/3Q

    銀行資產負債結構 - 2011/3Q 單位：NT百萬元 2011/3Q 2011/3Q 生息資產 金額 比重 付息負債 金額 比重 存放央行及拆借同業 66,550 6% 央行及同業存款 38,724 3% 放款： 存款: 企金放款 354,669 31% 台幣存款 805,280 69% 個金+消金放款 365,007 31% 外幣存款 158,953 14% 放款小計 719,676 62% 存款小計 964,233 83% 有價證券投資 290,212 25% 應付金融債券 33,861 3% 其他 40,438 3% 其他 37,894 3% 生息資產小計 1,116,875 96%

  15. Slide 15: 銀行資本適足指標

    銀行資本適足指標 BIS ratio Tier1 ratio 12.4% 11.9% 11.6% 11.4% 11.6% 10.7% 10.8% 9.0% 9.1% 9.0% 8.8% 8.9% 8.7% 8.6% BIS Ratio外規8％ 2010/1Q 2010/2Q 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 註：2011/3Q BIS ratio較2Q增加84bps，主因8月發行次順位債68億元 14

  16. Slide 16: 銀行損益結構 - 2011/3Q

    銀行損益結構 - 2011/3Q 單位：NT百萬元 2011/3Q 4,154 -2,876 -331 871 -76 淨收益(100%) 營業費用(69.3%) 提存(8.0%) 所得稅(1.8%) 淨利(21.0%) 2011/2Q 4,387 -2,715 9 -234 1,446 淨收益(100.0%) 營業費用(61.9%) 提存(-0.2%) 所得稅(5.3%) 淨利(33.0%) QoQ -5.3% 5.9% 3765.3% -67.7% -39.8% 15

  17. Slide 17: 銀行損益結構 - 2011/1~9M

    銀行損益結構 - 2011/1~9M 單位：NT百萬元 2011/1~9M 12,798 -8,055 -557 -580 3,607 淨收益(100.0%) 營業費用(62.9%) 提存(4.4%) 所得稅(4.5%) 淨利(28.2%) 2010/1~9M 12,283 -7,046 -1,542 -853 2,842 淨收益(100.0%) 營業費用(57.4%) 提存(12.6%) 所得稅(6.9%) 淨利(23.1%) YoY 4.2% 14.3% -63.9% -32.0% 26.9% 16

  18. Slide 18: 銀行淨收益趨勢分析

    銀行淨收益趨勢分析 單位：NT百萬元 利息淨收益 手續費淨收益 有價證券損益 兌換&衍生性商品利益 其他 淨收益 5,000 4,446 4,387 4,289 4,258 4,154 4,000 3,307 3,120 3,110 3,151 2,979 3,000 2,000 1,238 1,090 1,116 1,080 984 1,000 308 194255 291 33 215 47 112 0 -98 -34 -100 -213 -252 -155 -245 -1,000 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 註：人保、財保收益併入手續費

  19. Slide 19: 銀行授信餘額與組合

    銀行授信餘額與組合 單位：NT百萬元 YTD QoQ YoY 授信總額 652,114 710,591 738,114 755,715 736,170 756,535 776,416 782,402 787,394 4.1% 0.6% 7.0% 15,571 16,843 17,246 9.2% 16,451 16,338 5.6% 2.4% 16,651 15,792 17,568 信用卡 13,568 347,778 346,448 351,556 361,963 351,854 -0.1% 1.5% -2.0% 356,698 358,629 352,752 個金-房貸 346,421

  20. Slide 20: 銀行NIM & Spread

    銀行NIM 銀行 & Spread Spread NIM 1.63% 1.53% 1.53% 1.49% 1.46% 1.46% 1.42% 1.40% 1.37% 1.31% 1.39% 1.17% 1.14% 1.29% 1.26% 1.12% 1.24% 1.24% 1.24% 1.19% 1.19% 1.20% 1.16% 1.05% 1.03% 0.91% 2008/9 2008/12 2009/3 2009/6 2009/9 2009/12 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011/3 2011/6 2011/9 19

  21. Slide 21: 銀行手續費淨收益分析

    銀行手續費淨收益分析 單位：NT百萬元 手續費淨收益 2011/3Q手續費淨收益 手續費來源佔比 17 -17 40 1,080 84 148 其他 149 -3% 302 保險 27% 財富管理 32% 357 信用卡 13% 放款 13% 保證及承兌 進出口 應收帳款 2% 8% 4% 財富管理 保險 信用卡 放款 進出口 應收帳款 保證及承兌 其他 手續費淨收益 20

  22. Slide 22: 銀行手續費淨收益分析(續)

    銀行手續費淨收益分析(續 銀行手續費淨收益分析 續) 單位：NT百萬元 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 QoQ YoY 加回34號公報影響數 1,090 1,238 1,125 1,184 1,212 2.4% 11.2% 手續費淨收益合計 1,090 1,238 984 1,116 1,080 17 41 保證及承兌 3.3% -0.9% 84 18 19 應收帳款 41 17 -2.7% -7.5% 39 40 18 79 進出口 87 258 84 -2.8% 2.8% 35 132 77 放款 140 148 6.7% -3.5% 141

  23. Slide 23: 銀行營業費用分析

    銀行營業費用分析 淨收益 營業費用 CI Ratio 12,798 單位：NT百萬元 12,283 68.41% 59.31% 60.97% 62.00% 55.68% 56.84% 56.40% 4,444 4,289 4,259 4,387 4,154 2,516 2,590 2,463 2,715 2,876 7,046 8,055 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 用人 折舊攤銷 事務及業務 20% 27% 22% 17% 20% 19% 18% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 36% 37% 35% 39% 39% 35% 38

  24. Slide 24: 資產品質–全行放款逾放比及覆蓋率

    資產品質– 資產品質–全行放款逾放比及覆蓋率 逾放餘額 逾放比 0.60% 0.52% 0.49% 0.44% 0.38% 4,077 3,596 3,480 3,170 2,738 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 備抵餘額 覆蓋率 188.03% 172.51% 145.77% 150.56% 115.52% 5,469 5,242 5,239 5,149 4,710 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 23

  25. Slide 25: 資產品質–信用卡逾放比及覆蓋率

    資產品質– 資產品質–信用卡逾放比及覆蓋率 逾放餘額 逾放比 0.68% 0.65% 0.60% 0.47% 0.44% 108 106 94 80 76 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 備抵餘額 覆蓋率 587.55% 596.98% 489.24% 454.10% 355.18% 623 559 383 390 344 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q 24

  26. Slide 26: 信用卡業務發展趨勢分析

    信用卡業務發展趨勢分析 2011年8月因發行全國加油卡，截至9月底總流通卡數為213萬卡，已晉升為市場第6大發卡行 循環信用餘額( 循環信用餘額(百萬) 百萬) 當季簽帳金額(百萬 當季簽帳金額 百萬) 百萬 簽帳金額QoQ 簽帳金額 7,206 20,968 7,001 6,739 18,859 6,236 5,964 11.2% 16,447 17,061 17,130 10.1% 3.7% 0.4% 0.9% 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 有效卡數(卡 有效卡數 卡) 流通卡數(卡 流通卡數 卡)

  27. Slide 27: 證券單季Financial Highlights-2011/3Q

    四、證券單季Financial 證券單季 Highlights-2011/3Q 單位： 單位 ： NT百萬元； 百萬元； 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q QoQ YoY 百萬股 股本 13,969 13,969 15,365 15,365 15,365 - 10% 總資產 53,468 61,282 59,724 58,983 55,634 -5.7% 4.1% 淨值 22,201 22,380 22,858 22,169 22,214 0.20% 0.06% 稅後淨利 775 403 153 398 -114 -129% -115% ROAE

  28. Slide 28: 證券累計Financial Highlights-2011/1~9M

    證券累計Financial 證券累計 Highlights-2011/1~9M 單位： 單位：NT百萬元； 百萬元； 2010/1~9M 2011/1~9M +/- YoY 百萬股 股本 13,969 15,365 1,396 10% 總資產 53,468 55,634 2,166 4.1% 淨值 22,201 22,214 13 0.06% 稅後淨利 1,060 436 -624 -59% ROAE (年化) 年化) 6.31% 2.67% -3.64% -3.64% EPS（元） 0.69 0.28 -0.41 -0.41 每股淨值（ 每股淨值（元） 14.44 14.46 0.02 0.

  29. Slide 29: 證券損益結構-2011/3Q

    證券損益結構-2011/3Q 證券損益結構 單位：NT百萬元 2011/3Q 639 -793 40 -114 淨收益 營業費用 所得稅 淨損 2011/2Q 1,235 -737 -100 398 淨收益 營業費用 所得稅 淨利 QoQ -48.3% 7.6% -139.8% -128.7% 28

  30. Slide 30: 證券損益結構-2011/1~9M

    證券損益結構-2011/1~9M 證券損益結構 單位：NT百萬元 2011/1~9M 2,825 -2,284 -105 436 淨收益 營業費用 所得稅 淨利 2010/1~9M 3,343 -2,137 -146 1,060 淨收益 營業費用 所得稅 淨利 YoY -15.5% 6.9% -28.0% -58.9% 29

  31. Slide 31: 證券淨收益趨勢分析 – 2011/3Q

    證券淨收益趨勢分析 – 2011/3Q 單位：NT百萬元 手續費收入 有價證券損益 衍生性商品損益 投資損益 其他淨收益 淨利息收入 淨收益 2,000 1,662 1,433 1,500 1,235 952 1,000 799 763 806 690 667 728 639 500 270 298 264 302 285 270 128 167 103 72 48 49 29 37 39 0 -6 -2 -4 -24 -92 -178 -190 -212 -185 2010/3Q 2010/4Q 2011/1Q 2011/2Q 2011/3Q -500 2010/3Q 2010/4Q 201

  32. Slide 32: 證券淨收益趨勢分析 – 2011/1~9M

    證券淨收益趨勢分析 – 2011/1~9M 單位：NT百萬元 4,000 手續費收入 3,343 3,500 有價證券損益 3,000 2,825 衍生性商品損益 投資損益 2,500 其他淨收益 2,153 2,085 淨利息收入 2,000 淨收益 1,500 1,000 796 857 500 267 123 72 8 23 0 -4 -15 -196 -500 2010/1~9M 2011/1~9M 2010/1~9M 2011/1~9M 市場日均量(億) 1,384 1,387 大盤指數 8,238 7,225 31

  33. Slide 33: 五、未來營運展望

    五、未來營運展望 歐債危機短期無法解除，景氣不確定性仍高。選情變化及 兩岸關係，也將影響第4季景氣表現 面對各種變數及挑戰 • 透過『產品整合服務』，搶攻個人及信用卡的消費、財富管理市場 • 深耕既有客戶，落實地方智慧、發揮分行價值，以擴大企業金融的 業務推展 • 加強跨售，並持續留意併購機會，維持經紀業務優勢並提升市佔 規模 • 2000年推出MMA投資管理帳戶，奠定個人金融市場基石； 今年第4季MMA+投資管理帳戶上線，全面升級個人金融服務 32

  34. Slide 34: 五、未來營運展望(續)

    五、未來營運展望(續 未來營運展望 續) 兩岸三地最靈活便利的金融品牌 新貨幣 新通路 以掌握國際貨幣變 透過實體、虛擬通路 動契機，持續創新 電子金融的無縫接 金融商品，成為人 軌，提供客戶24小 民幣業務的先行 時隨手可得、操作簡 者，提供兩岸三地 單的個人金流服務。 最完整的金流、資 本市場、投資及融 資金融服務。 新市場 著眼大陸市場佈局《及其衍生的海外商機》，集結永豐金控在 台、陸、歐、美的多元事業佈局，與整合式平台，提高海外金融 業務比重。 33

  35. Slide 35: SinoPac Holdings

    AA FRR OL 34 @ IK a = fe SinoPac Holdings

  36. Slide 36: SinoPac Holdings Summary Ratios

    Appendix SinoPac Holdings Summary Ratios Yearly Results Quaterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 9M10 9M11 Per Share Data Per Share Data 每股盈餘(稅後) EPS(after-tax)(NT$) 0.13 0.73 0.31 0.16 0.21 0.26 0.09 0.57 0.56 每股淨值 BVPS(NT$) 11.84 12.37 12.31 12.37 12.64 12.75 12.36 12.31 12.

  37. Slide 37: Bank SinoPac Summary Ratios

    Appendix Bank SinoPac Summary Ratios Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 9M10 9M11 Per Share Data Per Share Data 每股盈餘(稅後) EPS(after-tax)(NT$) 0.47 0.72 0.28 0.14 0.26 0.29 0.17 0.59 0.71 DuPont Analysis DuPont Analysis 資產報酬率(稅後) ROAA(after-tax) 0.21% 0.33%

  38. Slide 38: SinoPac Securities Summary Ratios

    Appendix SinoPac Securities Summary Ratios Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 9M10 9M11 Per Share Data Per Share Data 每股盈餘(稅後)(元) EPS(after-tax)(NT$) 1.28 0.95 0.50 0.26 0.10 0.26 -0.08 0.69 0.28 DuPont Analysis DuPont Analysis ROAA(after-tax) 資產報酬率(稅後) 4

  39. Slide 39: FENB Summary Ratios

    Appendix FENB Summary Ratios US$mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 9M10 9M11 稅後淨利 Net income after tax -45 -41 -11 -4 -8 1 -14 -37 -21 總資產 Total assets 2,081 1,651 1,630 1,651 1,614 1,578 1,568 1,630 1,568 淨值 Total equity 210 315 289 315 336 358 344 28

  40. Slide 40: Balance sheet of SPH and its subsidiaries

    Appendix Balance sheet of SPH and its subsidiaries for the 9 months ended Sept 30, 2011 NT$Mn 銀行合併 證券合併 投信 租賃 其他項目 合計 調整項目 金控合併 BSP SPS Trust Leasing Others Sum Adj. Items SPH 資產 Assets: 現金及約當現金 金及約當現金 Cash and cash equivalents 12,612 7,926 270 918 1,179 22,906 -4,846 18,060 存放央行及銀行同業 Due from the c

  41. Slide 41: P&L of SPH and its subsidiaries

    Appendix P&L of SPH and its subsidiaries for the 9 months ended Sept 30, 2011 NT$Mn 銀行合併 證券合併 投信 租賃 其他項目 合計 調整項目 金控合併 BSP SPS Trust Leasing Others Sum Adj. Items SPH 利息收入 Interest revenue 17,203 1,092 3 459 29 18,786 -145 18,641 利息費用 Interest expense 6,792 207 0 205 62 7,265 -118 7,147 利息淨收益 Net int

  42. Slide 42: SPH's Balance Sheet (consolidated)

    Appendix SPH's Balance Sheet (consolidated) NT$Mn Yearly Results Quarterly Results 2009 2010 Sep10 Dec10 Mar11 Jun11 Sep11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 資產 Assets: 現金及約當現金 Cash and cash equivalents 22,273 14,713 12,810 14,713 14,551 16,851 18,060 7.18 40.98 22.75 存放央行及銀行同業 Due from the central bank and other

  43. Slide 43: SPH's P&L (Consolidated)

    Appendix SPH's P&L (Consolidated) NT$Mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) 9M10 9M11 YoY(%) 利息收入 Interest revenue 22,328 21,933 5,653 5,741 5,970 6,163 6,509 5.61 15.14 16,192 18,641 15.13 利息費用 Interest expense 9,936 7,278 1,966 2,001 2,196

  44. Slide 44: BSP Balance Sheet

    Appendix BSP Balance Sheet NT$Mn Yearly Results Quaterly Results 2009 2010 Sep10 Dec10 Mar11 Jun11 Sep11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 資產 Assets: 現金及約當現金 Cash and cash equivalents 17,657 10,720 9,784 10,720 12,110 13,528 12,430 -8.12 27.04 15.95 存放央行及拆借金融同業 Due from the central bank and other banks 72,664 75

  45. Slide 45: BSP P&L

    Appendix BSP P&L NT$Mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) 9M10 9M11 YoY(%) 利息淨收益 Net interest income 9,848 12,014 3,119 2,979 3,111 3,152 3,307 4.9 6.02 9,035 9,569 5.9 手續費淨收益 Net fee income 3,086 3,712 868 1,060 767 821 966 17.7 11.28 2,652

  46. Slide 46: SPS's Balance Sheet (consolidated)

    Appendix SPS's Balance Sheet (consolidated) NT$Mn Yearly Results Quarterly Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 資產 Assets: 現金及約當現金 Cash and cash equivalents 6,170 6,121 5,020 6,121 4,716 5,138 7,926 54.26 57.89 29.49 公平價值變動列入損益之金融資產 Financial assets at fair value through p

  47. Slide 47: SPS's P&L (Consolidated)

    Appendix SPS's P&L (Consolidated) NT$Mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) 9M10 9M11 YoY(%) 利息淨收益 Net interest income 728 1,079 277 269 314 300 295 -1.66 6.73 810 910 12.26 手續費淨收益 Net fee income 3,806 3,505 925 961 829 800 899 12.47 -2.79 2,

  48. Slide 48: BSP's Credit Breakdown

    Appendix BSP's Credit Breakdown NT$Mn Yearly Results Quarterly Results 授信類別 Items 2009 2010 Dec 09 1Q10 2Q10 Sep10 Dec10 Mar11 Jun11 Sep11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 企金放款 Corporate Loans 製造業 Manufacturing 123,743 138,000 123,743 133,059 136,931 127,597 138,000 148,722 153,335 151,863 -0.96 19.02 10.05 電子工

  49. Slide 49: BSP's Deposit Breakdown

    Appendix BSP's Deposit Breakdown NT$Mn Yearly Results Quaterly Results 存款類別 Items 2009 2010 Sep10 Dec10 Mar11 Jun11 Sep11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 台幣存款 NTD Deposits 台幣支存 Checking 7,340 8,405 8,568 8,405 7,807 8,409 8,336 -0.87 -2.71 -0.82 台幣活期性 Demand 287,055 303,832 296,662 303,832 305,413 304,477 308,

  50. Slide 50: BSP's Fee Breakdown

    Appendix BSP's Fee Breakdown NT$Mn Yearly Results Quaterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) 9M10 9M11 YoY(%) 財富管理 Wealth management 1,178 1,630 380 491 336 380 314 -17.44 -17.45 1,139 1,031 -9.52 放款 Loan fees 618 782 140 258 141 132 148 11.75 5.88 524 421 -19.62 應

  51. Slide 51: BSP's Asset Quality

    Appendix BSP's Asset Quality NT$Mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 QoQ(%) YoY(%) YTD(%) 9M10 9M11 YoY(%) 前期逾期放款餘額 90-days NPLs - beginning 8,612 5,867 4,405 4,077 3,596 3,480 2,738 -21.30 -37.83 -32.84 5,867 3,596 -38.71 當期新增逾放 New NPL influx 6,166 2,9

  52. Slide 52: Credit Card Business

    Appendix Credit Card Business NT$ Mn Yearly Results Quarterly Results YTD Results 2009 2010 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 QoQ(%) YTD(%) 9M10 9M11 YoY(%) 流通卡數(張) Cards in force (accumulative) 1,359,037 1,433,176 1,385,628 1,433,176 1,649,935 1,816,754 2,132,497 17.38 48.80 1,385,628 2,132,497 53

SinoPac Financial Holdings Company — Q3 2011 Earnings Presentation on 6ix