Slide 1: ZETKAMA S.A. na WallStreet
ZETKAMA S.A. na WallStreet Zakopane, 11 czerwca 2010
Slide 2: Agenda
Agenda • Strategia Rozwoju • Działalnośd Grupy Kapitałowej • Wyniki i prognoza finansowa na 2010 • Struktura akcjonariatu • Dlaczego warto kupid akcje ZETKAMA S.A.? Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 2
Slide 3: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 3
Slide 4: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Długoterminowy rozwój i stały wzrost wartości Spółki poprzez akwizycję podmiotów działających w branży metalowej • Wykorzystywanie synergii podmiotów tworzących Grupę Kapitałową • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu • Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania • Dalsze zwiększanie
Slide 5: ZETKAMA S.A. - milowe kroki
ZETKAMA S.A. - milowe kroki 1946 1979 1991 2001 2005 2007 2008 2009 2010 Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 5
Slide 6: Utworzenie Grupy Kapitałowej
Utworzenie Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. Ścinawka Średnia (jednostka dominująca) udział udział udział 87,58% 100 % 24,07% Z VARIMEX-VALVES ŚRUBENA UNIA S.A. Sp. z o.o. ŚRUBENA UNIA S.A. MCS Sp. z o.o. w Warszawie w Żywcu w Żorach (jednostka stowarzyszona) (jednostka zależna) (jednostka zależna) Zak
Slide 7: Działalność Grupy ZETKAMA
Działalność Grupy ZETKAMA Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 7
Slide 8: Struktura działalności Grupy
Struktura działalności Grupy ● Zatrudnienie 846 osób STRUKTURA GRUPY WG PRZYCHODÓW ● Przychody 190 mln zł ŚRUBENA UNIA S.A. ZETKAMA S.A. ● Produkcja: Żywiec Ścinawka Średnia - armatury przemysłowej Fabryka elementów Fabryka armatury złącznych Odlewnia żeliwa - odlewów żeliwnych - podzespołów dla mot
Slide 9: Struktura działalności wg segmentów
Struktura działalności wg segmentów SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W 2008 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W 2009 Elementy złączne Elementy złączne 40,4% 39,5% Odlewy Odlewy Pozostałe 27,8% 28,2% 4,7% Pozostałe 6,1% Podzespoły dla motoryzacji Armatura Armatura 7,3% 25,7% 20,3% • W wyniku rozpoczęcia w kwietniu 2009 dzi
Slide 10: Struktura działalności kierunków sprzedaży
Struktura działalności kierunków sprzedaży STRUKTURA PRZYCHODÓW 2008 STRUKTURA PRZCHODÓW 2009 Europa Zachodnia Europa Zachodnia 45,8% 44,4% Europa Środkowa i Wschodnia Europa Środkowa 13,1% i Wschodnia 8,7% Kraje pozaeuropejskie Kraje pozaeuropejskie Polska 2,2% Polska 1,8% 43,3% 40,7% ● ZETKAMA w 2
Slide 11: ZETKAMA S.A. - zakład Ścinawka Średnia
ZETKAMA S.A. - zakład Ścinawka Średnia DANE PODSTAWOWE zatrudnienie - 338 osób lokalizacja - Ścinawka Średnia produkcja - armatura przemysłowa, odlewy żeliwne PRODUKTY - zawory zaporowe, mieszkowe, balansowe, zwrotne, regulujące, odpowietrzające i pływakowe - osadniki-filtry i przepustnice - kurki k
Slide 12: ZETKAMA S.A. - realizacja strategii
ZETKAMA S.A. - realizacja strategii ZETKAMA S.A. zakład w Ścinawce Średniej • Wzmocnienie kadry zarządzającej poprzez: zatrudnienie nowego Dyrektora Finansowego wzmocnienie działu sprzedaży krajowej, stworzenie stanowisk 4 regionalnych inżynierów sprzedaży i 2 branżowych inżynierów sprzedaży • P
Slide 13: ŚRUBENA UNIA S.A. - spółka zależna
ŚRUBENA UNIA S.A. - spółka zależna Z DANE PODSTAWOWE ŚRUBENA UNIA S.A. zatrudnienie - 386 osób lokalizacja - Żywiec produkcja - elementy złączne PRODUKTY - śruby - nakrętki - wyroby specjalne i rysunkowe - elementy złączne do nawierzchni kolejowej ZASTOSOWANIE - przemysł budowlany - przemysł samocho
Slide 14: ŚRUBENA UNIA S.A. - realizacja strategii
ŚRUBENA UNIA S.A. - realizacja strategii ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu • Wzmocnienie kadry zarządzającej poprzez: powołanie w lutym 2010 roku nowego Prezesa Zarządu zatrudnienie nowego Dyrektora Finansowego zatrudnienie nowego Dyrektora Marketingu i Sprzedaży • Koncentracja na trzech podstawowych
Slide 15: MCS Sp. z o.o. - spółka zależna
MCS Sp. z o.o. - spółka zależna DANE PODSTAWOWE zatrudnienie - 122 osoby lokalizacja - Żory produkcja - komponenty metalowe, rury PRODUKTY - komponenty metalowe wytwarzane na bazie odlewów żeliwnych i aluminiowych - elementy układów wydechowych ZASTOSOWANIE - przemysł samochodowy - przemysł maszynow
Slide 16: MCS Sp. z o.o. - realizacja strategii
MCS Sp. z o.o. - realizacja strategii MCS Sp. z o.o. w Żorach • Wzmocnienie kadry zarządzającej poprzez: powołanie w lutym 2010 roku na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora Zarządzającego zatrudnienie Dyrektora Finansowego • Optymalizacja kosztów działania zakładu i dalsze prace nad wykorzystaniem
Slide 17: Wyniki i prognoza finansowa
Wyniki i prognoza finansowa Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 17
Slide 18: Wyniki finansowe Grupy za 2009
Wyniki finansowe Grupy za 2009 Skonsolidowane wyniki finansowe (tys. zł) 2008 2009 Zmiana Przychody ze sprzedaży 215 618 194 268 -9,90% Zysk brutto ze sprzedaży 36 549 36 343 -0,56% Zysk operacyjny (EBIT)* 8 124* 10 803 32,98% EBITDA* 12 755* 16 426 28,78% Przychody finansowe 2 908 565 -80,57% Koszt
Slide 19: Prognoza finansowa Grupy na 2010
Prognoza finansowa Grupy na 2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY EBITDA I ZYSK NETTO -6,9% +6,1% +50,9% Przychody 180.811 tys. zł EBITDA 17.173 tys. zł Zysk netto 6.591 tys. zł • Założenia dla prognoz: spadek sprzedaży o 6,9% spowodowany zaprzestaniem działalności zakładu w Węgierskiej Górce (zgodnie z umo
Slide 20: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 20
Slide 21: ZETKAMA S.A. – struktura akcjonariatu
ZETKAMA S.A. – struktura akcjonariatu STRUKTURA AKCJONARIATU ● Spółka posiada stabilny akcjonariat ● Free float – ok. 48% akcji, tj. 2,4 mln akcji o wartości ok. 30 mln zł Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 21
Slide 22: Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.?
Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.? Zakopane, 11 czerwca 2010 strona 22
Slide 23: Notowania akcji ZETKAMA S.A.
Notowania akcji ZETKAMA S.A. PORÓWNANIE CEN AKCJI ZKA ORAZ WIG (W OKRESIE 52 TYG.) Kurs akcji ZKA generalnie podąża za szerokim indeksem rynku WIG Kapitalizacja Spółki wg kursu 11,94 zł z dnia 8.06.2010 roku, wynosi 58,56 mln zł Wskaźnik wartości księgowej do wartości rynkowej Spółki wynosi 0,85, a
Slide 24: Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.?
Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.? • Wykorzystanie posiadanego doświadczenia do prowadzenia perspektywicznej działalności w branży metalowej • Zatrudnianie doświadczonej kadry pracowników i wykorzystanie ich potencjału w przejmowanych spółkach/zakładach • Nowoczesny park maszynowy - fabryka ar
Slide 25: Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.?
Dlaczego warto kupić akcje ZETKAMA S.A.? • Duży potencjał wzrostu wartości Grupy poprzez: rozszerzanie rynków zbytu wprowadzanie zaawansowanych technologiczne nowych produktów wykorzystywanie na etapie projektowania nowoczesnych technik zarządzania procesami i optymalizacji kosztów ciągłą op
Slide 26: Dziękuję za uwagę
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wy