Bonduelle Sca · EURONEXT:BON
Bonduelle Sca — Bonduelle — Shareholder Meeting (December 2016)
85 slides from Bonduelle Sca's shareholder meeting presentation, Dec 1, 2016
Slide 1: Assemblée Générale Mixte, Villeneuve d'Ascq, 1 décembre 2016
BIEN- VIVRE PAR L’ALIMENTATION VÉGÉTALE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Villeneuve d’Ascq 01 décembre 2016
Slide 2: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 3: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 4: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 5: Des performances solides dans un environnement difficile
LEADER BIEN MONDIAL VIVRE du légume par L’ALIMENTATION RESULTATS ANNUELS 2016 sous toutes végétale ses formes 2015-2016 DES PERFORMANCES SOLIDES DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE
Slide 6: Evolution du chiffre d'affaires
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION 2015-2016 : UN NOUVEL EXERCICE DE CROISSANCE DE L’ACTIVITE végétale EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CROISSANCE DE L’ACTIVITE IMPACT TOUJOURS NEGATIF DES CHANGES 2 032,9 M€ + 2,6 % 1 981,8 M€ + 46,9 M€ 1 967,7 M€ + 2,4 % - 0,7 % - 61,1 M€ - 3,2 % 14-15 Impact du change C
Slide 7: Impact des devises sur le chiffre d'affaires
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION CROISSANCE IMPACTEE PAR LES EFFETS DE CHANGE végétale IMPACT DES DEVISES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES FORT IMPACT DU ROUBLE Evolution des devises Evolution de l’impact devises sur 4 ans Cours moyen 2015-2016/€ Variation 2015-2016 En millions d’euros 14,9 CAD 1,46 - 3,6 % U
Slide 8: Chiffre d'affaires par zone
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION UNE CROISSANCE TIREE PAR LE HORS D’EUROPE végétale CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE PROGRESSION DE L’ACTIVITE EN DONNEES COMPARABLES SUPERIEURE A L’OBJECTIF CA 2015-16 Données Données en M€ comparables publiées Zone Europe 1 274,9 - 0,4 % - 0,5 % Hors zone Europe 692,8 + 8,2
Slide 9: Répartition géographique du chiffre d'affaires
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION RESILIENCE EN EUROPE ET CROISSANCE HORS EUROPE végétale ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES HORS EUROPE 2015-2016 Croissance 2015-2016 35% A taux de change et périmètre constants Amérique du Sud FRANCE 1% Europe orientale
Slide 10: Évolution du chiffre d'affaires par marque
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION CROISSANCE DE MARQUES FORTES, GLOBALES ET LOCALES végétale ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MARQUE 2015-2016 Croissance 2015-2016 A taux de change et périmètre constants AUTRES MARQUES 6% 51% MARQUES 3,2% Dont Hors Europe 3,3% Do
Slide 11: Évolution du chiffre d'affaires par technologie
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION CROISSANCE DES DIFFERENTES TECHNOLOGIES végétale ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TECHNOLOGIE 2015-2016 Croissance 2015-2016 A taux de change et périmètre constants FRAIS PRET A L’EMPLOI CONSERVE 21% 49% CONSERVE - 1,8 % SURGELE
Slide 12: Rentabilité opérationnelle courante
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE végétale ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE PERFORMANCE SUPERIEURE A L’OBJECTIF 2015-2016 2015-2016 2014-2015 en M€ Taux Taux Publié Publié Publié constants* constants* Chiffre d’affaires 1 967,7 2 032,9 1 981,8 - 0,7
Slide 13: Rentabilité opérationnelle courante par zone
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE végétale RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE PAR ZONE CONTRASTE TOUJOURS ELEVE ENTRE LES ZONES 2015 - 2016 2014 - 2015 Hors Europe à Hors en M€ Europe changes Hors Europe constants* Europe Europe Chiffre d’affaires 1 274,9 692,8 756,9
Slide 14: Impact des devises sur l'évolution de la performance
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION IMPACT DES DEVISES SUR L’EVOLUTION DE LA PERFORMANCE végétale EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE AUX COURS DE CHANGE 2012-2013 2147,7 2089,- À taux 2012-2013 + 13,3 % Chiffre d’affaires Données publiées 1995,7 1896,1 1981,8 1967
Slide 15: Résultat net
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION RESULTAT NET végétale EVOLUTION DU RESULTAT NET en M€ 2015-2016 2014-2015 ▲ Chiffre d’affaires 1 967,7 1 981,8 - 0,7 % Résultat opérationnel courant 103,5 111,5 - 7,2 % Eléments non récurrents (7,6) (2,1) Résultat opérationnel 96,- 109,4 - 17,3 % Résultat financier (21,
Slide 16: Profil financier renforcé
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION PROFIL FINANCIER RENFORCE végétale BILAN SIMPLIFIE (EN M€) 2015-2016 2014-2015 ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF Immobilisations 669,6 Capitaux propres 568,3 Immobilisations 687,6 Capitaux propres 525,3 Dette financière Dette financière BFR 339,3 nette 440,6 BFR 350,1 512,4 net
Slide 17: Dette et gearing en baisse
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION DETTE ET GEARING EN BAISSE végétale EVOLUTION DE LA DETTE ET DU LEVIER D’ENDETTEMENT DESENDETTEMENT RAPIDE APRES LES ACQUISITIONS DE 2012 DETTE FINANCIERE NETTE (en M€) DETTE NETTE / REBITDA* Acquisitions 2012 Acquisitions 2012 Russie – Hongrie – Etats-Unis Russie – Hon
Slide 18: Relations investisseurs et communication 2015-2016
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Relations investisseurs et communication - 2015-2016 ● Evolution du titre et recommandation analystes 115 Résultat Titre Bonduelle S1 CA T3 Indice CAC 40 110 * Ytd 1 an glissant CA T2 Bonduelle + 2,84 % - 3,48 % 105 Paiement Résultat (23,70) dividende CA T4 100
Slide 19: Faits marquants business units
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale FAITS MARQUANTS BUSINESS UNITS 1 968 M€ BELL FRESH BAM BDV 4 622 ETP 1 921 ETP 2 493 ETP 711 ETP 863 M€ 412 M€ 515 M€ 178 M€ Bonduelle Europe Bonduelle Fresh Bonduelle Bonduelle Long Life Europe Americas Development Conserve et surgelé Salade en sachet et trait
Slide 20: Des marques nationales en forme
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AUX MARQUES NATIONALES Evolution du chiffre d’affaires marques nationales en retail* GROUPE EUROPE HORS EUROPE 11,3% 9,6% 9,2% 4,2% 3,3% 2,4% 2,2% Europe Europe Europe Europe -0,5% Conserv
Slide 21: Croissance des investissements marketing externe
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS MARKETING EXTERNE 15,0% 12,3% 8,5% France -3,0% Russie 2014-2015* Groupe Dont Europe Dont hors Europe 2015-2016* Canada ► Hors Europe : coûts GRP en baisse = visibilité accrue * À taux de c
Slide 22: Bonduelle, une marque cross technologies et trans-générationnelle
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ BONDUELLE, UNE MARQUE CROSS TECHNOLOGIES… … ET TRANS GENERATIONNELLE Exemple Allemagne conserve et frais 22 |
Slide 23: Bonduelle : une marque en croissance
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ BONDUELLE : UNE MARQUE EN CROISSANCE (Pepsi) (Ferrero) (Lactalis) (Mars) Une des toutes premières croissance de volumes en 2015 parmi les marques de PGC en Europe selon Kantar 23 |
Slide 24: Bonduelle : une marque reconnue par les consommateurs
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ BONDUELLE : UNE MARQUE RECONNUE PAR LES CONSOMMATEURS Brand Footprint – Top 50 France 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 46 7 17 27 37 47 8 18 28 38 48 9 19 29 39 49 10 20 30
Slide 25: Bonduelle : une marque de confiance
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale DES MARQUES NATIONALES EN FORME 1 968 M€ BONDUELLE : UNE MARQUE DE CONFIANCE Q : Plus précisément, avez-vous confiance dans chacune des entreprises suivantes ? LE TOP 3 : Source enquête Opinionway – La confiance des Français dans les marques – Avril 2016 Marque
Slide 26: Bonduelle Europe Long Life
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 863 M€ CROISSANCE DES MARQUES ET ADAPTATION DE L’ORGANISATION INDUSTRIELLE
Slide 27: Surgelé Europe : performance retail portée par la marque
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION SURGELE EUROPE : PERFORMANCE RETAIL PORTEE végétale PAR LA MARQUE BONDUELLE SURPERFORMANCE ET GAIN DE PARTS DE MARCHE DANS 863 M€ DES MARCHES PEU DYNAMIQUES Evolution des parts de marché Bonduelle (valeur) 17,9 18,1 16,7 MAT-1 BONDUELLE EUROPE 15,0 MAT BONDUELLE EUROPE
Slide 28: Conserve : excellente performance des marques
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale CONSERVE : EXCELLENTE PERFORMANCE DES MARQUES PARTS DE MARCHE MARQUE BONDUELLE PAR PAYS 863 M€ DES GAINS DE PARTS DE MARCHE DANS NOS PRINCIPAUX PAYS Evolution des parts de marché Bonduelle (valeur) 33,5 33,1 MAT-1 BONDUELLE EUROPE MAT BONDUELLE EUROPE 21,9 21,2
Slide 29: Conserve : 160 ans de la marque Cassegrain
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale CONSERVE : 160 ANS DE LA MARQUE CASSEGRAIN 863 M€ CASSEGRAIN, MOTEUR DE CROISSANCE DYNAMIQUE Croissance du chiffre d’affaires Parts de marché Cassegrain valeur et volume + 41,6 % Valeur Volume 11,- % + 8,6 % 10,- % 10,3 % 9,6 % 9,8 % + 7,4 % 9,3 % + 5,8 % + 4,6
Slide 30: Conserve : un secteur MDD en difficulté
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale CONSERVE : UN SECTEUR MDD EN DIFFICULTE 863 M€ IMPACT IMPORTANT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSERVE ADAPTATION DE L’OUTIL DE PRODUCTION ► BAISSE DE PRIX ET ABANDON DE CONTRATS MDD NON RENTABLES Evolution des ventes MDD Bonduelle volume et valeur 2015-2016 Volume
Slide 31: Bonduelle Fresh Europe
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION BONDUELLE FRESH EUROPE végétale 412 M€ CROISSANCE DE L’ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE
Slide 32: Fresh Europe : un leadership dans les marchés servis
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale FRESH EUROPE : UN LEADERSHIP DANS LES MARCHES SERVIS 412 M€ EVOLUTION DE LA PART DE MARCHE VALEUR MARQUE BONDUELLE UNE SURPERFORMANCE QUI SE TRADUIT PAR DES GAINS DE PARTS DE MARCHE Allemagne Retail Marque Italie Retail Marque France Retail Marque Salades en sa
Slide 33: Fresh Europe : internationalisation du traiteur et innovations produits
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION FRESH EUROPE : INTERNATIONALISATION DU TRAITEUR végétale EN ITALIE ET INNOVATIONS PRODUITS SUCCES DU LANCEMENT INNOVATIONS PRODUITS 412 M€ TRAITEUR ITALIE Plateaux apéritifs (Fr) Gratins (Fr) BBQ (Fr) Woks (Fr) Snacking Volumes 2015-2016 x 4 vs N-1 Une pause Mâche feuil
Slide 34: Bonduelle Development
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION BONDUELLE DEVELOPMENT végétale 178 M€ UNE REMARQUABLE RESISTANCE DE L’ACTIVITE
Slide 35: Russie : crise économique
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale RUSSIE : CRISE ECONOMIQUE 178 M€ Evolution du pouvoir d’achat 90 30% RUB/EUR rate 85 Inflation 25% Food inflation 80 20% Real wages 75 Retail sales 15% 70 10% 65 5% 60 0% 55 -5% 50 -10% Worse retail 45 since 20 years -15% 40 -20% ► Baisse de la consommation ali
Slide 36: Russie : baisse des achats / développement du home made
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale RUSSIE : CRISE ECONOMIQUE 178 M€ BAISSE DES ACHATS / DEVELOPPEMENT DU « HOME MADE » 36 |
Slide 37: Russie : bonne résistance de Bonduelle
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale RUSSIE : BONNE RESISTANCE DE BONDUELLE EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE – 178 M€ TOP 10 MAIS-POIS-HARICOTS Part de marché russe en % volume Part de marché russe en % valeur 1,6 1,4 1,5 2,2 2,9 1,6 3,4 2,7 EKO 3,9 4,4 3,5 4,0 4,7 4,6 3,6 3,8 GREEN RAY 4,8 4,4 4,9 4
Slide 38: Bonduelle Americas
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION BONDUELLE AMERICAS végétale 515 M€ POURSUITE DU DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE DU NORD EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE EN AMERIQUE DU SUD
Slide 39: Amérique du Nord : poursuite de la croissance dans tous les secteurs
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION AMERIQUE DU NORD : POURSUITE DE LA CROISSANCE végétale DANS TOUS LES SECTEURS 515 M€ Répartition du chiffre d’affaires 2015-2016 Evolution du chiffre d’affaires AMERIQUE DU NORD 2015-2016 (En dollars CAD) CONSERVE SURGELE CANADA USA 18,5% 48,4% CANADA + USA + 11,4 % +1%
Slide 40: Amérique du Nord : poursuite du développement
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale AMERIQUE DU NORD : POURSUITE DU DEVELOPPEMENT ► Investissements haricots verts et 515 M€ épinards Oakfield (USA) ► Evolution des ventes de champignons aux USA (K€) 15 000 14 125 14 000 12 791 13 000 12 000 11 000 10 000 9 586 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 2013-
Slide 41: Amérique du Nord : reconstruction du site de Tecumseh
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale AMERIQUE DU NORD : RECONSTRUCTION DU SITE DE TECUMSEH 515 M€ ► Inauguration de la nouvelle chambre froide (5 000 m²) en janvier 2016 ► Des retards de construction générateurs de surcoûts d’exploitation en 2015-2016 41 |
Slide 42: Amérique du Sud : adaptation du modèle économique
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale AMERIQUE DU SUD : ADAPTATION DU MODELE ECONOMIQUE 515 M€ ► Marché conserve en décroissance : catégorie sans différenciation ► Lancement d’un segment premium produit localement Evolution du chiffre d’affaires (BRL) 23,2% 9,6% -13,0% S1 15-16 T3 15-16 T4 15-16 42
Slide 43: Perspectives
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale PERSPECTIVES
Slide 44: Notre ambition à long terme
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale NOTRE AMBITION A LONG TERME ÊTRE LE RÉFÉRENT MONDIAL QUI LE BIEN-VIVRE PAR assure L’ALIMENTATION VÉGÉTALE 44 |
Slide 45: Bien vivre
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale
Slide 46: Notre démarche RSE : nos engagements
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale NOTRE DEMARCHE RSE : nos engagements LES ENJEUX NOS ENGAGEMENTS RSE HOMMES ET SECURITE NOURRIR LES HOMMES AGRICULTURE METTRE L’HOMME AU CŒUR DU RESSOURCES NATURELLES ► PROJET ECONOMIQUE QUALITE ET NUTRITION PROTEGER LA PLANETE SUPPLY CHAIN ET ACHATS ENGAGEMENT
Slide 47: Mesurer les résultats
MESURER LES RESULTATS BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale -50% EAU en 10ans 2004 à 2014 Déchets Industriels Banals valorisés 43% à 83% de 2003 à 2016 Achat : 42% des fournisseurs Mix énergetique composé à signataires de la charte 10,2% d’énergie renouvelable (biogaz/biomasse)
Slide 48: Mesurer les résultats
MESURER LES RESULTATS BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale 90% du budget de la Direction des Achats couverts 19 sites de production sans AT depuis plus d’un an Taux de fréquence accident du travail 24,39 à 4,03 en 5 ans Entretien annuel d’évaluation 97% des sites ont 79,4 % une certification quali
Slide 49: Mesurer les résultats
MESURER LES RESULTATS BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION végétale 27 projets initiés en lien avec les communautés locales des implantations Bonduelle 3864 T De dons alimentaires
Slide 50: Investir dans un projet d'aide au développement et humanitaire
“Investir dans un projet d’Aide au Développement & Humanitaire qui nous ressemble et nous rassemble”
Slide 51: Grands enjeux ou combats à 2025
2025 5 Grands enjeux ou combats que l’entreprise entend mener à 2025
Slide 52: Organisation du groupe 2016-2017
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION ORGANISATION DU GROUPE 2016-2017 végétale POLE PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT • Relations & Communication Externes et RSE • Nouveaux marchés • Finance Comité Exécutif • R&D • Ressources Humaines • Systèmes d’information • Sourcing international Bonduelle Europe Bonduelle
Slide 53: Organisation : Bonduelle EurAsia Markets (BEAM)
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION ORGANISATION : BONDUELLE EURASIA MARKETS (BEAM) végétale ► Maturité du marché ► Regroupement des pays Russie-Kazakhstan-Biélorussie Présence des principaux FMCG Chiffre d’affaires : 130 M€ Croissance de la distribution moderne 2 usines et 2 sites d’autoproductio
Slide 54: Organisation : pôle prospective et développement
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION ORGANISATION : POLE PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT végétale OBJECTIF : PILOTER LA PROSPECTIVE LONG TERME DANS LE CADRE DE L’AMBITION VEGEGO! Internet Foodtruck Vending Machine Digital Usine Places Pâtes Petfood Domicile Marché Nouveaux Boissons Big Data Magasins Baby food
Slide 55: Perspectives à court terme
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION PERSPECTIVES A COURT TERME végétale Brésil Etat de New-York Nord Picardie (France) 55 | Russie
Slide 56: Perspectives 2016-2017
BIEN VIVRE par L’ALIMENTATION PERSPECTIVES 2016 - 2017 végétale UNE PROGRESSION ATTENDUE DE LA RENTABILITE OBEREE PAR LA MAUVAISE CAMPAGNE 2016 En M€ 2016 – 2017 (*) 2015 - 2016 ▲% CHIFFRE D’AFFAIRES 2 010 - 2 025 1 968 +2%/+3% RENTABILITÉ OPERATIONNELLE COURANTE (HORS CAMPAGNES 2016) 105 - 107 104
Slide 57: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 58: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 59: Rapports d'opinion sur les comptes (1/2)
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION Rapports d’opinion sur les comptes (1/2) végétale (Rapport sur les comptes consolidés, Rapport sur les comptes annuels) Objectif Obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité et la régularité des comptes consolidés et annuels et de l’information financière corres
Slide 60: Rapports d'opinion sur les comptes (2/2)
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION Rapports d’opinion sur les comptes (2/2) végétale (Rapport sur les comptes consolidés, Rapport sur les comptes annuels) Opinion sur les comptes annuels : Certification sans réserve La justification de nos appréciations porte sur l’évaluation des titres de participatio
Slide 61: Autres rapports des Commissaires aux comptes (1/3)
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Autres rapports émis par les Commissaires aux comptes (1/3) Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés Aucune nouvelle convention au cours de l’exercice. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécuti
Slide 62: Autres rapports des Commissaires aux comptes (2/3)
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Autres rapports émis par les Commissaires aux Comptes (2/3) Rapport relatif au contrôle interne (sur le rapport du Président du Conseil de surveillance) Prise de connaissance : des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élabo
Slide 63: Autres rapports des Commissaires aux comptes (3/3)
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Autres rapports émis par les Commissaires aux Comptes (3/3) Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital Délégation de compétence / Autorisation à donner à la gérance Rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou s
Slide 64: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 65: Ordre du jour
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 01 décembre 2016 ORDRE DU JOUR Constitution du Bureau Rapport de la Gérance Rapport du Conseil de Surveillance Rapport des Commissaires aux Comptes Questions / Réponses Vote des résolutions *|
Slide 66: De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 67: 1ère résolution : approbation des comptes annuels
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 1ère Résolution : Approbation des comptes annuels de Bonduelle SCA au 30 juin 2016 Bénéfice net: 24 538 316,08 €
Slide 68: 2ème résolution : approbation des comptes consolidés
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 2ème Résolution : Approbation des comptes consolidés au 30 juin 2016 Bénéfice net consolidé (part du groupe): 53 671 785,08 €
Slide 69: 3ème résolution : affectation du résultat et dividende
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 3ème Résolution : Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 13/14 14/15 15/16 Dividendes (€) 12 000 000 13 760 000 13 760 000 Dividende / 0,375 0,43 0,43 action (€) Mise en paiement du dividende: 6 janvier 2017
Slide 70: 4ème résolution : conventions réglementées
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 4ème Résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Constat de l’absence de convention nouvelle
Slide 71: 5ème/6ème/7ème résolutions : renouvellement du Conseil de Surveillance
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 5ème /6ème / 7ème Résolutions : Renouvellement de membres du Conseil de Surveillance Mandats arrivant à échéance M. Yves Tack Mme Elisabeth Minard M. Laurent Bonduelle Propositions de renouvellement M. Yves Tack Mme Elisabeth Minard M. Laur
Slide 72: 8ème résolution : jetons de présence
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 8ème Résolution : Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance Montant annuel maximum: 70 000€
Slide 73: 9ème résolution : rémunération du Gérant
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 9ème Résolution : Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, à Monsieur Christophe Bonduelle, représentant légal de la société Pierre et Benoît Bonduelle, Gérant de la soc
Slide 74: Vote des résolutions : éléments de rémunération
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions Rémunération fixe 620 000 € (identique à l’exercice précédent) Rémunération variable annuelle • maximum de 50 % de la rémunération fixe • critère : évolution du chiffre d’affaires, de la rentabilité et des cash flows • montant attribué pour
Slide 75: 10ème résolution : rachat d'actions
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 10ème Résolution : Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions Finalités du programme de rachat d’actions : o animation du titre, o opération de croissance externe, o couverture des pl
Slide 76: De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Slide 77: 11ème résolution : augmentation de capital par incorporation de réserves
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 11ème Résolution : Délégation de compétence à donner à la Gérance pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Modalités : délègue à la gérance sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital,
Slide 78: 12ème résolution : émission avec maintien du DPS
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 12ème Résolution : Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordina
Slide 79: 13ème résolution : émission par offre au public
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 13ème Résolution: Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ord
Slide 80: 14ème résolution : émission par placement privé
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 14ème Résolution : Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions or
Slide 81: 15ème résolution : fixation du prix d'émission
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 15ème Résolution : Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée Générale Moda
Slide 82: 16ème résolution : augmentation en cas de demandes excédentaires
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 16ème Résolution : Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires Modalités : Dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription précitées (douzième, treizi
Slide 83: 17ème résolution : augmentation de capital pour adhérents d'un plan d'épargne
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 17ème Résolution : Délégation de compétence à donner à la Gérance pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au pro
Slide 84: 18ème résolution : pouvoirs pour les formalités
BIEN-VIVRE par L’ALIMENTATION végétale Vote des résolutions 18ème Résolution : Pouvoirs pour les formalités
Slide 85: Assemblée Générale Mixte, Villeneuve d'Ascq, 1 décembre 2016
BIEN- VIVRE PAR L’ALIMENTATION VÉGÉTALE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Villeneuve d’Ascq 01 décembre 2016