Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897
Nissin Foods — FY2006 Earnings Presentation
24 slides from Nissin Foods's earnings presentation, May 16, 2006
Slide 1: 2006年3月期 決算報告 説明会資料
2006 年 3 月期 決算報告 説明会資料 2006 年 5 月 16 日 (火) URL http://www.nissinfoods.co.jp/ 証券コード 2897
Slide 2: 目次
２００６年３月期 決算報告 説明会資料 目次 ページ １. 表紙 １ ２. 当期の環境 １ ３. 当期の主な事業活動 ２ ４. 2006 年 3 月期決算（連結）概要 ２ ５. 即席袋めん部門（連結） ３ ６. カップめん部門（連結） ３ ７. チルド・冷凍食品部門（連結） ４ ８. その他の事業（連結） ４ ９. 営業利益の増減要因(連結) ５ １０. 退職給付会計による影響（連結） ５ １１. 売上高費用構成（単体） ６ １２. 戦略的拡販費の使用・検証（下半期） ６ １３. 経常利益・当期純利益（連結） ７ １４. 所在地別セグメント情報 ７ １５. 北米セグメント ８ １６. 中国事業
Slide 3: 当期の環境
2006年3月期 決算報告 （2006/5/16） （2897） NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 1 当期の環境 【外部環境】 国内・・・人口減少社会へ移行 即席めん総生産数量前年比 98.5%(4-2月） 景気回復・日経平均株価上昇 【内部環境】 退職給付費用の大幅減少 「固定資産の減損に係る会計基準」導入による 特別損失計上 海外現地法人損益改善 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 2 1
Slide 4: 当期の主な事業活動 / 2006年3月期決算（連結）概要
当期の主な事業活動 【国内】 非小麦粉製品参入「日清ｱｼﾞｱﾝﾇｰﾄﾞﾙ｣→｢ﾌｫｰ｣、｢はるさめ｣ 「チキンラーメンMini付きひよこちゃんフタつきマグカップ」 期間限定販売 トリノオリンピック タイアップ製品３品エントリー 「日清具多」を「こってり」・「あっさり」と２方向で展開 業界初オープン価格「日清バリューカップ」シリーズ新発売 【海外】 北米市場 販売数量増加、新カテゴリー製品の市場定着 メキシコ支店現地法人化→「メキシコ日清」設立 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 3 2006年3月期決算（連結）概要 (単位：億円) 増減 2006年3月期 2005年3月期
Slide 5: 即席袋めん部門・カップめん部門（連結）
即席袋めん部門（連結） （億円） 即席袋めん部門 売上高比較 即席袋めん部門 500 「チキンラーメン」群は堅調 450 「日清のラーメン屋さん」は 400 前期比ダウン 350 489 米国で「Ｔｏｐ Ｒａｍｅｎ」、 香港地区で「出前一丁」が好調 440 300 対前期48億円増収の489億円 250 （前期比 11.1%増） 200 2005年3月期 2006年3月期 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 5 カップめん部門（連結） （億円） カップめん部門 売上高比較 カップめん部門 2,100 定番製品好調 「カップヌードル」、「日清のどん 2,050 兵衛」、「日清
Slide 6: チルド・冷凍食品部門・その他の事業（連結）
チルド・冷凍食品部門（連結） （億円） チルド・冷凍食品部門 売上高比較 チルド食品部門 主力の「日清焼そば」が堅調 450 前年の猛暑の反動により、「冷し 中華」など夏場製品が減収 対前期10億円減収の138億円 400 （前期比 7.1%減） 冷凍食品部門 350 「冷凍日清スパ王」、「冷凍日清 具多」が好調 対前期19億円増収の269億円 300 398 407 （前期比 7.7%増） 250 チルド・冷凍食品部門合計 対前期8億円増収の407億円 （前期比 2.2%増） 200 2005年3月期 2006年3月期 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 7 その他の事業
Slide 7: 営業利益の増減要因／退職給付会計による影響
営業利益の増減要因（連結） 営業利益319億円（対前期比 ＋30億円 10.4%増） 減益要因 増益要因 退職給付費用減少 18 売上高増加 10 8 広告宣伝費減少 4 物流費比率低下 2 原価率低減 一般経費増加 -3 -9 拡販費比率上昇 営業利益増加分 30 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 （億円） NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 9 退職給付会計による影響（連結） （単位：億円） 対前期 2006年3月期 2005年3月期 増減額 Ａ：営業利益 319 289 ＋30 Ｂ：退職給付 会計の影響 △3 ＋14
Slide 8: 売上高費用構成（単体）／戦略的拡販費の使用・検証
売上高費用構成（単体） 4.5% 2006年3月期 44.7% 27.0% 7.9% 4.8% 11.1% 4.7% 2005年3月期 44.9% 26.4% 8.6% 5.0% 10.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 売上原価 広告宣伝費 物流費 拡販費 その他 営業利益 単体における売上高拡販費比率は2005年3月期の26.4%から、 2006年3月期には27.0%と、前期比0.6%アップ NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 11 戦略的拡販費の使用・検証（下半期） 目的 製品のブランド価値をさらに高める 拡販費の上昇を抑制して営業利益を高める 検証
Slide 9: 経常利益・当期純利益／所在地別セグメント情報
経常利益・当期純利益（連結） 営業利益 319 営業外収益 78 営業外費用 3 経常利益 395 特別利益 3 特別損失 100 法人税等 144 当期純利益 153 0 100 200 300 400 （億円） ※ 億円未満は切捨て表示しているため、表中の合計額等が合わない場合があります。 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 13 所在地別セグメント情報 （単位：億円） 2006年3月期 日本 北米 その他 計 消去 連結 売 上 高 (1) 外部顧客に対する売上高 2,697 299 220 3,217 - 3,217 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 1
Slide 10: 北米セグメント／中国事業
北米セグメント 即席めん食数全体の着実な伸び (2005年総需要前年比 当社推測102%) 2005年1-12月当社数量前年比 米国 112% ﾒｷｼｺ 105% 米国 販売数量増加、コストダウン、販売単価維持 高速ライン導入、コスト改善により収益改善 新カテゴリー製品の着実な販売増 「ＣＨＯＷ ＭＥＩＮ」 2004年2月～ 「Ｓｏｕｐｅｒ Ｍｅａｌ」 2004年9月～ メキシコ メキシコ支店→メキシコ日清「現地法人化」 現地生産開始→物流費等コストダウンへ 末端価格の保持と収益改善を実施 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 15 中国事業 日清ブランドの中国事業展開 華北
Slide 11: 2005年度世界総需要／CODEX基準「インスタント・ヌードル」
2005年度世界総需要 (億食) (資料:ＩＲＭＡ＝世界ラーメン協会) 900 857億食 797億食 800 NEW！ NEW！ 696億食 700 587億食 その他 600 533億食 54 ブラジル 55 ロシア 500 124 54 120 タイ ベトナム 400 112 54 53 フィリピン 300 109 韓国 99 200 390 443 アメリカ 320 日本 100 212 231 インドネシア 中国・香港 0 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 17 CODEX基準「ｲﾝｽﾀﾝﾄ･ﾇｰﾄﾞﾙ
Slide 12: 2006年度営業方針 チキンラーメン
2006年度営業方針 2007年3月期 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 19 チキンラーメン 2005年度ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾄｰﾀﾙ 前期比105% 2006年度拡売継続 仲間由紀恵･国分太一 CM継続→ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ資産化 ロングセラーブランド 安心・安全が信頼感に 2008年は発売50周年 「チキンラーメンＭｉｎｉ付きひよこちゃん フタつきマグカップ」 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 20 10
Slide 13: カップヌードル・FREEDOM／カップめん周年キャンペーン
カップヌードル・ＦＲＥＥＤＯＭ 2006年度カップヌードル新広告「ＦＲＥＥＤＯＭ 自由を掴め。」開始 映像：日本アニメーション界巨匠“大友克洋”が参画する 本格SFアニメーションで表現 音楽：TOPｱｰﾃｨｽﾄ“宇多田ヒカル”の書き下ろし楽曲を使用 TVCM以外のweb･ﾓﾊﾞｲﾙ･30分ｽﾄｰﾘｰDVD化等展開 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 21 カップめん周年キャンペーン ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ 35th・どん兵衛 30th・U.F.O. 30th NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 22 11
Slide 14: 日清 野菜スープヌードル新発売
“日清 野菜ｽｰﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ”新発売 チータン サンラータン 鶏湯ｽｰﾌﾟのフォー 酸辣湯ｽｰﾌﾟのはるさめ ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈのﾇｰﾄﾞﾙ 日清 野菜スープヌードル特徴 100gの生野菜圧縮成型 旨味カプセル＋ワンタッチ 約140kcal以下の低カロリー NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 23 “野菜スープヌードル”具材 圧縮・熱風乾燥野菜 湯戻し後 ３種類の細長いシャキシャキ食感の野菜が約１００ｇ 24NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 12
Slide 15: 2006年度事業方針／安心・安全への取組み強化
2006年度事業方針 チキンラーメンこそすべての原点 ブランド資産の強化（価格政策のスピードアップ） 新規需要の開拓 新規業態への積極的な進出 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 25 安心・安全への取組み強化 －原材料の検査強化－ 新検査ｼｽﾃﾑ：NASRAD-550 2006年5月「ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ制度」対応 ３種類の分析システムを基本 「NASRAC-450」 ：農産物全般対象 約450種類の残留農薬を分析 「NASRAC-G250」：穀類対象 約250種類の残留農薬を分析 「NASVED-100」 ：畜産物・水産物対象 約100種類の残留動物用医薬品を分析 N
Slide 16: 2007年3月期計画（連結）
2007年3月期計画（連結） （単位：億円） 2007年3月期計画 2006年 対前期増減 通期 （中間） 3月期 金額 率 売上高 3,310 1,570 3,217 ＋92 ＋2.9% 営業利益 375 145 319 ＋55 ＋17.3% 経常利益 405 165 395 ＋9 ＋2.5% 当期純利益 240 95 153 ＋86 ＋56.0% ※億円未満を切捨て表示しているため、表中の増減金額が合わない場合があります。 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 27 14
Slide 17: 将来予測に関する注意事項
この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見 通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報 から得られた当社の経営判断に基づいています。あくま でも将来の予測であり、「市場における価格競争の激化」、 「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、 「資本市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク 及び不確定要因により、実際の業績と異なる可能性がご ざいますことを、予めご承知おきくださいますようお願い 申し上げます。 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 28 NISSIN FOOD PRODUCTS KESSAN 29 15
Slide 18: 2006年3月期 決算報告 補足資料
2006年3月期 決算報告 補足資料 2006年5月16日(火)
Slide 19: 【ダイジェスト版】2006年3月期 決算 連結・単体損益計算書
【ダイジェスト版】 ２００６年３月期 決算 ＜連結・損益計算書＞ （単位：億円、％） 増減 2006年3月期 2005年3月期 金額 率 Ⅰ．売上高 3,217 3,169 47 1.5 １．即席めん及び付随する事業 2,945 2,875 69 2.4 即席袋めん類 489 440 48 11.1 カップめん類 2,048 2,036 11 0.6 チルド・冷凍食品 407 398 8 2.2 ２．その他の事業 271 294 △ 22 △ 7.5 Ⅱ．売上原価 1,582 1,568 13 0.8 売 上 総 利 益 1,634 1,600 33 2.1 Ⅲ．販売費及び一般管理費 1,31
Slide 20: 経営数値 ― 連結①
経営数値 ― 連結① ※記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 売上高・売上高総利益率 部門別売上高 売上高 売上高総利益率 即席袋めん類 カップめん類 チルド・冷凍食品 その他の事業 400,000 53.0 400,000 350,000 52.0 350,000 （計画） （計画） 300,000 51.0 300,000 250,000 50.0 250,000 200,000 49.0 200,000 150,000 48.0 150,000 100,000 47.0 100,000 50,000 46.0 50,000 0 45.0 0 02年3月 03年3月
Slide 21: 経営数値 ― 連結②
経営数値 ― 連結② ※記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 売上高利益率 売上高費用比率 売上高 営業利益率 経常利益率 当期純利益率 売上高 広告宣伝費比率 物流費比率 拡販費比率 400,000 16.0 400,000 32.0 350,000 14.0 350,000 28.0 （計画） 300,000 12.0 300,000 24.0 250,000 10.0 250,000 20.0 200,000 8.0 200,000 16.0 150,000 6.0 150,000 12.0 100,000 4.0 100,000 8.0 50,000 2.0 5
Slide 22: 経営数値 ― 単体①
経営数値 ― 単体① ※記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 売上高・売上高総利益率 部門別売上高 売上高 売上高総利益率 即席袋めん類 カップめん類 チルド・冷凍食品 その他の事業 300,000 57.0 300,000 （計画） （計画） 250,000 55.0 250,000 200,000 53.0 200,000 150,000 51.0 150,000 100,000 49.0 100,000 50,000 47.0 50,000 0 45.0 0 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 02年3月 03年3月 04年3月
Slide 23: 経営数値 ― 単体②
経営数値 ― 単体② ※記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 売上高利益率 売上高費用比率 売上高 営業利益率 経常利益率 当期純利益率 売上高 広告宣伝費比率 物流費比率 拡販費比率 300,000 18.0 300,000 30.0 （計画） 250,000 15.0 250,000 25.0 200,000 12.0 200,000 20.0 150,000 9.0 150,000 15.0 100,000 6.0 100,000 10.0 50,000 3.0 50,000 5.0 0 0.0 0 0.0 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3
Slide 24: 会社の概況
会社の概況 （金額単位は特記なき限り百万円） 回 次 第４９期 第５０期 第５１期 第５２期 第５３期 第５４期 第５５期 第５６期 第５７期 第５８期 決 算 年 月 単位 1997年3月期 1998年3月期 1999年3月期 2000年3月期 2001年3月期 2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 売 上 高 287,835 297,551 290,877 292,540 301,081 308,462 315,279 320,032 316,972 321,700 ( 伸 率 ） ％ 4.3 3.4 -2.2 0.6 2.9 2.5 2