Slide 1: 2024年7月期 決算説明
2024年７月期 決算説明 2024年9月17日 （銘柄コード：3988）
Slide 2: 2024年7月期 決算概要
2024年7月期 決算概要
Slide 3: 決算概要【前期比】
決算概要【前期比】 既存事業が順調に成長し、大幅な増収増益 単位：百万円 ‘23.7期 ’24.7期 増減額 増減率 売上高 10,518 12,397 1,878 17.9％ 営業利益 520 684 164 31.6％ 営業利益率 4.9％ 5.5％ - - 親会社株主に帰属する 当期純利益 370 471 101 27.4％ Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 3
Slide 4: 決算概要 売上高
決算概要【前期比】 ―売上高 既存事業の成長とM&Aにより大幅に増収 13,000 売上高 12,397 17.9％ 11,000 10,518 ✔既存事業の成長 2022年11月に成約したM&Aを含み、既存事業で順調な成長。 9,000 7,000 ✔前期M&A5社による事業拡大 2022年11月に成約したM&A5社は、前期で9か月計上に対し、当期は 通期計上。 5,000 ✔DX需要の継続 幅広い業種の需要拡大と、インボイス制度等に後押しされた旺盛なソフト 3,000 ウェア投資が継続。 1,000 （百万円） '23.7期 '24.7期 Copyright SYS Holdings Co
Slide 5: 決算概要 営業利益・当期純利益
決算概要【前期比】 ―営業利益 ―当期純利益 M&Aによる増益、既存事業の成長 営業利益 800 親会社株主に帰属する当期純利益 700 684 31.6％ ✔既存事業の売上高の増加 600 520 100 471 27.4％ ✔採用計画の遅延 400 370 採用実績が当初の計画を下回ったこと等により、当初見込んでいた採用関 連費用や研修費用等の一部予算が使用されなかったことによる増益 300 200 100 0 （百万円） '23.7期 '24.7期 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 5
Slide 6: 予想と実績の比較
2024年7月期 予想と実績の比較 堅調に推移しほぼ予想通り 単位：百万円 期初予想 実績 差額 差額率 売上高 12,500 12,397 ▲102 ▲0.8％ 営業利益 640 684 44 7.0％ 営業利益率 5.1％ 5.5％ - - 親会社株主に帰属する 当期純利益 410 471 60 14.8％ 6
Slide 7: 新・中期経営計画の目標と進捗
新・中期経営計画 における連結計数 SYSTarget2025の最終計画は順調に達成見込 の目標と進捗 ※金額単位：百万円 ‘23.7期 ‘24.7期 ‘25.7期 計画 実績 計画 実績 計画 最新予想 売上高 10,441 10,518 12,000 12,397 13,800 14,000 営業利益 510 520 640 684 768 800 経常利益 515 592 639 747 768 811 親会社株主に帰属する 当期純利益 300 370 386 471 486 485 ROE 11.2％ 13.6％ 12.9％ 15.0％ 14.4％ 13.6％ 7
Slide 8: 新・中期経営計画の目標と進捗 売上高
新・中期経営計画 における連結計数 SYSTarget2025の最終計画は順調に達成見込 の目標と進捗 16,000 【売上高】 実績 計画 14,000 ◆2030年目標◆ 14,000 売上高 300億 12,397 12,000 営業利益 30億 10,518 グループ 30社 10,000 従業員数 3,000名 8,000 7,576 【参考】上場時からの成長率 6,000 （’17.7期 対 ’24.7通期） 売上高 ：217.9％増 4,000 営業利益 ：215.5％増 親会社株主に帰属する 2,000 ▼3年平均営業利益率 当期純利益 ：189.2％増 4.8％ 5.9％ 5
Slide 9: 中長期投資と営業利益率の推移
中長期投資と 『人材投資・雇用環境・M&A』への 営業利益率の推移 効果的な投資を積極的に進めていく 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2023年7月期 2024年7月期 M&A 2社DD 1社成約 2社成約 4社成約 4社成約 採用 145名 100名 178名 186名 191名 待遇改善 6％ 3％ 6％ 6％ 6％ グループ戦略情報 グループ戦略情報 社内環境 RPAの推進 セキュリティ強化 社員技術管理等 システムの拡充 システムの拡充 ▶中長期投資の効果 684 営業利益 営業利益率 （％） 520 435 381 344 6.1 5.8 5.8 4.9 5.5
Slide 10: 2024年7月期 トピックス
2024年7月期 トピックス
Slide 11: M&Aの実績 M&A20社目 株式会社マリオン
M&Aの実績 M&A20社目 株式会社マリオン 2024年3月29日全株式を取得し子会社化 ▲ ▲ 左）当社 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀 ／ 右）株式会社マリオン 代表取締役 藤田栄三（現最高顧問） ・設立 ：1998年8月 ・所在地 ：東京都豊島区 ・事業内容：コンピュータソフトウェアの開発・企画・設計 ・売上高 ：266百万円 ※売上高は2023年7月末現在 11
Slide 12: M&Aの実績 M&A21社目 株式会社アダムアップ
M&Aの実績 M&A21社目 株式会社アダムアップ 2024年8月1日全株式を取得し子会社化 左）当社 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀／右）株式会社アダムアップ 代表取締役 小山田勝（現最高顧問） ・設立 ：2011年11月 ・所在地 ：東京都港区 ・事業内容：コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用 ・売上高 ：138百万円※2023年9月末現在
Slide 13: M&Aの実績 M&A22社目 株式会社SUNシステムズ
M&Aの実績 M&A22社目 株式会社SUNシステムズ 2024年8月1日全株式を取得し子会社化 左）㈱SUNシステムズ 代表取締役 内田 誠（現代表取締役社長執行役員）／右）当社 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀 ・設立 ：2004年1月 ・所在地 ：東京都豊島区 ・事業内容：コンピューターソフトウェアの開発・販売・運用 ・売上高 ：33百万円 ※2023年12月末現在 13
Slide 14: M&A後の業績比較①
M&A後の業績比較 ① これまでのM&A20社 すべて成功 ※下記の表に記載がないものも含む （注）１．すべて監査法人による監査を受けていない参考数値又は、社内管理数値です。 適切な会計処理が行われていない場合があります。のれん償却等には、顧客関連資産の償却を含んでおります。 ２．㈱エス･ケイは’11.8期、 ㈱ＳＹＩは’12.7期、㈱総合システムリサーチは’13.9期、 ㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジーは’15.7期 ㈱テクノフュージョンは’17.5期、㈱オルグは’18.3期、サイバーネックス㈱は’19.3期、㈱レゾナント・コミュニケーションズは’21.3で、 ㈱スレッドアンド
Slide 15: M&A後の業績比較②
M&A後の業績比較 2022年7月期までに参入した子会社は ② すべて増収増益の軌道へ （注）１．すべて監査法人による監査を受けていない参考数値又は、社内管理数値です。 適切な会計処理が行われていない場合があります。のれん等には顧客関連資産、のれん償却等には、顧客関連資産の償却を含んでおります。 ２．㈱ネットパーク２１、 つくばソフトウェアエンジニアリング㈱、THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD.は’22.3期、㈱アシック、㈱アイガは’22.9期、 シー・アイ・システム㈱は’23.3期で、シー・アイ・システム㈱は’23.7期で、法人税確定申告書等より転記しておりま
Slide 16: 社会貢献事業 夏のリコチャレ
社会貢献事業 内閣府主催「夏のリコチャレ」3期連続開催 リコチャレ（理工チャレンジ） 女子中高生・女子学生の皆さんが、 理工分野に興味・ 関心を持ち、将来の自分をしっかりイメージして進路選 択（チャレンジ）することを応援するため、内閣府男女共 同参画局が中心となって行っている取り組み 2024年も 開催！ 16
Slide 17: 社会貢献事業 能登半島地震へ義援金
社会貢献事業 1月5日 能登半島地震へ義援金100万円 左：中日新聞社 相談役 社会福祉法人中日新聞社会事業団 理事長 河津市三 様 右：当社 取締役専務執行役員管理本部長 後藤大祐 この理念に基づき、今後も高い倫理観と社会的良識をもって 業界・地域・社会貢献 社会の発展に寄与してまいります。 一日も早い被災地の復興を、心よりお祈り申し上げます。 17
Slide 18: 経営の多様性
経営の多様性 多くの若手経営者が活躍 最少年齢： 30歳 最高年齢：80歳 40代までの経営者：43％ 事業責任者総人数：42名 18
Slide 19: 外国人採用
外国人採用 海外子会社の増加と外国人採用を加速 250 当社グループ外国籍社員数の推移 30 14ヵ国の社員が 当社グループで働いています 207 国内 ※2024年7月末現在 海外 200 外国籍社員比率 187 121 25 122 150 20 130 114 119 74 ▶外国人採用の考え方 58 47 100 14.9 15 13.5 ％ …留学生以外を採用する ％ 13.0 12.6 13.0 86 ％ ％ ％ 例1）中国・韓国からの現地採用 67 65 「JLPT N1・N2」取得者を採用 50 61 10 ➡「基本情報処理技術者試験」を取得 56 例2）一流大学で日本語が話せ
Slide 20: 多様性と働き方改革
多様性と 働き方改革 独自の新制度を導入、残業時間を改善 性別・国籍にかかわらず 育児支援 ✓ ✓ 時差出勤制度 時短勤務枠の拡大(中学卒業まで) 優秀な人材が成長できる 健全な企業風土を守ります ✓ 希望者の休憩短縮 ✓ ベビーシッター補助金制度 ✓ お子様同伴出勤制度 ✓ 子どもの誕生祝金支給 ✓ ファミリーサポート休暇 女性管理職：25％ 2030年 女性経営者：10％ 目標 ライフワーク ✓ ✓ テレワーク 平均残業時間13.4時間 △1.3時間 外国籍社員：30％ バランス ✓ 有休取得率72.4％ +2.4ポイント ｸﾛｽ･ﾎﾞｰﾀﾞｰｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社員：1％ ✓ 病気休暇制度 ※
Slide 21: 企業理念とパーパス
企業理念と パーパス 16社による多様な経営理念 企業理念 パーパス 五方正義／顧客満足を実現する総合情報サービスの提供／高品質・高付加価値の追求／ 多様な人材と技術力で、日本のITを支える 世界視野での斬新な挑戦／業界・地域・社会貢献 五方正義／顧客満足を実現する総合情報サービスの提供／高品質・高付加価値の追求／ 確かな知識と技術力で、社会の基盤を支える 世界視野での斬新な挑戦／業界・地域・社会貢献 離れた場所での問題を解決に導く お客さまのビジネスが消費者の便利につながるサポートを行う 情報技術を通じまだ見ぬ便利を創造し人々の暮らしを豊かにする 常にお客様側に立ち、社会に対する奉仕の心を持
Slide 22: 従業員エンゲージメント
LM社 10,000社を超える企業中 上位27％ ※ 従業員エンゲージメント ※LM社…㈱リンクアンドモチベーション エンゲージメントスコア（ES）推移 58.0 従業員意識と組織課題を可視化 56.9 56.256.1 組織力向上のアクションプランを 56.0 53.9 策定・実行 53.5 53.3 53.3 54.0 53.1 より働きがいのある組織・職場 51.6 52.0 51.0 50.1 49.5 50.0 48.8 48.9 48.8 エンゲージメント度合いを測る 「エンゲージメントスコア（ES）」は 上昇率が好調な 48.0 47.1 47.0 上昇傾向 子会社 46.5 4
Slide 23: グループ合同運動会
グループ合同 コロナ禍からのeスポーツ大会を経て、 運動会を開催 実地開催を実現 23
Slide 24: 関東事業所移転
関東事業所移転 働きやすさと業務効率を両立した新オフィス 24
Slide 25: CSR活動
CSR活動 エスワイシステム各事業部で自治体行事に参加 関東事業本部＿ 盆踊り協賛▶ ▲中部事業本部 餅つき大会 関西事業本部＿ 夏祭り参加▶ 25
Slide 26: 2025年7月期 業績予想
2025年7月期 業績予想
Slide 27: 世界情勢による業績への影響
世界情勢による業 績への影響 全産業で継続して旺盛なDX需要に応える ・経済活動の再開 ・国内経済の回復 ・円安 ・半導体不足 世界・日本経済 ・世界的なインフレ ・安全保障の危機 27か月 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査2024年6月分 確報」 連続増加 情報サービス業 売上高合計 4.2％増 受注ソフトウェア 6.6％増 情報サービス産業 ▶当社業績への影響 【売上高】 • 全産業の人手不足によるDX化の推進 • 一部の業種でソフトウェア投資の抑制や見直しのリスク • 生成AIによる情報サービス産業への影響 【営業利益】 • 物価高による採用コスト、調達コストの増加
Slide 28: 2025年7月期 連結業績予想
2025年7月期 連結業績予想 2024年7月期に続き、中期経営計画を上回る予想 （通期） 16,000 売上高 ▶当期比と売上比 単位：百万円 14,000 売 売 前期比 14,000 ‘25.7期 12,397 ‘24.7期 上 上 (予想) 増減額 増減率 12,000 10,518 比 比 10,000 売上高 12,397 - 14,000 - 1,602 12.9％ 7,576 8,000 5.5 5.7 6,296 営業利益 684 800 115 16.8％ ％ ％ 6,000 6.0 5.8 4,000 経常利益 747 811 64 8.6％ ％ ％ 2,000 親会社株
Slide 29: ソリューション別売上高推移（予想）
M&A、既存顧客からの受注は堅調 ソリューション別 売上高推移（予想） グローバル製造業 構成比 社会情報インフラ・ 構成比 モバイル・ 構成比 ソリューション 44.7% 36.1％ ソリューション 52.5% 61.3％ ソリューション 2.7% 2.6％ 自動車,重工業,工作機械,鉄鋼, エネルギー,金融,印刷帳票,鉄道,不動産等の関連企業 流通,訪問介護,鉄道,医療, 搬送機等の関連企業 及び官公庁,自治体等 ロードサービス等の関連企業 9,000 9,000 8,783 350 316 322 310 8,000 8,000 7,603 300 7,000 7,000 6,387 2
Slide 30: 国内地域別売上高推移（予想）
国内地域別 売上高推移（予想） 関東圏での事業拡大に注力 構成比 構成比 構成比 関東圏 41.8％ 中部圏 41.5％ 関西圏 14.3％ （百万円） 7,000 18.1％増 6,116 7,000 7,000 6,000 5,178 6,000 9.8％増 5,641 6,000 5,139 5,000 4,409 5,000 5,000 4,360 4,000 3,379 4,000 4,000 2,981 3,000 2,609 2,672 3,000 3,000 9.2％増 2,000 2,000 1,775 1,938 2,000 1,524 1,000 1,129 1,000
Slide 31: Global IT For Your Smile
Global IT For Your Smile
Slide 32: 車載ECU ADAS CASE SDV推進により増加見込
ADAS CASE SDV推進により増加見込 グローバル製造業事業領域 車載ECU ▶当社車載ECU関連売上高の推移と 車載ECU事業領域 ソフトウェア投資実額見込 （百万円） 当社売上高 ソフトウェア投資実額見込 （億円） 2,500 3,500 モデルベース開発 ワイヤレスキーシステム 3,000 2,000 カーナビゲーション 2,500 オートマチック 1,500 トランスミッション 2,000 エンジン 1,500 1,000 1,000 エアーバッグ 500 500 メーター関連 0 0 ■'17年度 '18年度 '19年度 '20年度 '21年度 '22年度 '23年度 '24年
Slide 33: 搬送機・工作機械
グローバル製造業事業領域 設備投資が落ち着き需要は例年並み 搬送機・工作機械 自動化・省人化領域へ注力の流れ ▶当社搬送機・工作機械等関連売上高の推移と ▶大手搬送機メーカー ソフトウェア投資実額見込 ▶大手工作機械メーカー （百万円） 当社売上高 ソフトウェア投資実額見込 （百億円） ・EC、スマホ社会 ・長時間労働 800 600 ・世界市場での強み 700 500 600 400 ▶大手重工業メーカー 500 400 300 ▶大手鉄鋼会社 300 ・日本を代表する基幹産業 200 200 ・長期安定的な情報システム投資 100 100 AI･IoTを活用し、 0 0 ■ '17年度'1
Slide 34: 電力・金融
社会情報インフラ事業領域 電力分野では送配電関連のシステム構築に需要 電力・金融 金融分野では部署単位でのDX推進にニーズ ▶当社電力・金融関連売上高の推移と ソフトウェア投資実額見込 （百万円） （百億円） 当社売上高 ソフトウェア投資実額見込 ▶大手電力会社グループ 1600 300 ▶大手電気保安協会 1400 250 ・エネルギー自由化・原発再稼働 1200 ・スマートグリッド 1000 200 800 150 AI･IoT･ 600 ビッグデータ 100 400 大活用時代の到来で 200 50 さらに需要増 0 ■ '17年度 '18年度 '19年度 '20年度'21年度 '22年
Slide 35: 案件のご紹介 Ignition(SCADAソフト)
案件のご紹介 Ignition(SCADAソフト) 複数の外資系企業から引き合い継続 ※Ignitionは、米国大手ソフトウェア開発会社 Inductive Automation社が開発したソフトウェアです。 ◆SCADA：施設やインフラを遠隔で監視・制御・分析 場所を選ばない 集中管理・操作 SCADAの世界市場は2030年まで 年平均成長率8.4％で成長する見込み 2022年3月5日発行「REPORTOCEAN」より つくばソフトウェアエンジニアリング(株) 公認インテグレータGoldライセンスを取得 (株)テクノフュージョン 累計受注実績： 5社 公認インテグレータライセンスを取得 35
Slide 36: 案件のご紹介 POSシステムのバージョン統合
大手ガソリンスタンドチェーンPOSシステムのバージョン統合に 案件のご紹介 約30名のチーム体制で当社がプロジェクトを統制 【従前の課題】 【バージョン統合とクラウド化】 各店舗独立型かつ新旧バージョンの 全社のシステムを統合しクラウド化する POSシステムを使用し、異なるデータ ことで問題を解消 の持ち方をしているため本社での集計・ また、現在の店舗は従来のデータをその 分析に時間がかかる まま使えるよう設計 36
Slide 37: 教育事業 IT道場
教育事業 経済産業省・厚生労働省の認可を受け、 ―IT道場 リスキリング講座として本格始動 ▶経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 採択 ▶厚生労働省 専門実践教育訓練 指定講座 採択 37
Slide 38: 国内採用人数
国内採用人数 採用市場激化により計画遅延 実績と計画 ビジネスパートナー様の活用により補填 250 225 採用計画を ▶2025年7月期採用方針 コロナ前の水準に戻し、 今後も、経験よりも 更なる事業成長へ 191 29 能力ある人材の積極採用を 200 186 進めています。 178 28 ▶シニア採用が定着 29 40 ▶中途採用での 87 女性・外国籍社員採用が課題 150 100 89 89 100 77 ▶2024.7期実績 22 53 採用市場激化、IT人材の争奪による計画遅れ ビジネスパートナー（協力会社）様の活用により 50 51 36 計画遅延を補填 37 45 参考：ビジ
Slide 39: 配当政策
当期配当予想は実質3.5円 の上方修正 ※ 配当政策 少しずつでも安定的な増配を目指す ※2024年8月1日付株式分割前基準 2025.7期 2018.7期 2019.7期 2020.7期 2021.7期 2022.7期 2023.7期 2024.7期 (予想) １株 当たり 3.25円 3.00円 3.25円 3.50円 3.75円 4.00円 6.00円 7.00円 普通配当2.75円 普通配当3.00円 普通配当3.25円 普通配当3.50円 普通配当3.75円 普通配当4.00円 普通配当6.00円 普通配当7.00円 配当金 記念配当0.50円 8.00 ‘24.7月 7.00 増配
Slide 40: 当社グループが目指すもの
当社グループが 目指すもの グローバル情報技術で笑顔を創る 当たり前を突き詰める経営 第11期はほぼ期初予想通りとなり、 売上高123億97百万円､営業利益６億84百万円と 何れも過去最高、11期連続の増収、 ６期連続の増益を 果たすことが出来ました。 2025年7月期も、受注拡大と積極的な採用を進め、 さらなる増収増益を目指します。 中期経営計画『SYSTarget2025』は順調に進捗し、 2025年は売上高140億、営業利益８億円の 達成を目指してまいります。 2030年300億達成に向けてより一層に事業付加価値を 高め、日本のDX推進に貢献してまいります。 今後もお引き立てのほど、よろ