SYS Holdings Co. Ltd. · TSE:3988
SYS — FY2020 Earnings Presentation
37 slides from SYS's earnings presentation, Sep 15, 2020
Slide 1: 2020年7月期 決算説明
2020年７月期 決算説明 2020年９月15日 （銘柄コード：3988） Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved.
Slide 2: 2020年7月期 決算概要
2020年７月期 決算概要 1
Slide 3: 2020年7月期決算概要【前年比】
2020年７月期決算概要【前年比】 売上高 （百万円） （百万円） 14.8%増 5,890 2019年7月期 2020年7月期 増減額 増減率 5,130 売上高 5,130 5,890 759 14.8% 営業利益 216 344 127 59.1% '19.7期 '20.7期 営業利益率 4.2% 5.8% － － 親会社株主に帰属す る当期純利益 154 220 66 43.3% 営業利益 （百万円） 59.1%増 前期からの増減要因 344 216 【売上高 前年同期比】 ・既存事業 490百万円増 ・M&A（前期２社/当期１社） 269百万円増 '19.7期 '20.7期 【営業利
Slide 4: 2020年7月期業績予想と実績の比較
2020年７月期業績予想と実績の比較 売上高 0.7%増 （百万円） （百万円） ７月27日 5,850 5,890 修正予想 実績 増減額 増減率 売上高 5,850 5,890 40 0.7% 営業利益 340 344 3 1.2% 修正予想 実績 営業利益率 5.8% 5.8% － － 親会社株主に帰属 する当期純利益 220 220 0.8 0.4% 営業利益 （百万円） 1.2%増 340 344 【参考】期初予想値と実績の比較 （百万円） 期初予想値 増減額 増減率 修正予想 実績 売上高 5,850 40 0.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益 263 80 30.7
Slide 5: 2020年7月期 業績4期比較
2020年７月期 業績４期比較 売上高 （百万円） （百万円） 51.1%増 5,890 5,130 2017年 2018年 2019年 2020年 3,899 4,163 7月期 7月期 7月期 7月期 売上高 3,899 4,163 5,130 5,890 ’17.7期 ’18.7期 ’19.7期 ’20.7期 営業利益 （百万円） 営業利益 217 199 216 344 58.7%増 344 親会社株主に 217 199 216 帰属する四半 期純利益 163 147 154 220 ’17.7期 ’18.7期 ’19.7期 ’20.7期 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 2
Slide 6: 2020年7月期 営業利益率が増加した理由
2020年7月期 営業利益率が増加した理由 2020年7月期 2019年7月期 2020年7月期 期初予想 営業利益率 4.2% 4.5% 5.8% ▶ 3年間の大量採用の成果 採用した技術者が着実に成長したことによる売上と利益の増加 ▶ 上場以降Ｍ&Ａした会社(５社)の成長 各社の採用数と受注件数の増加による売上と利益の増加 ▶ 高収益プロジェクトを多数獲得 ▶ 採用の抑制 採用計画に対し、24名採用を抑制したことによる技術者の 教育・待機工数が減少 ▶ M&Aが成約せず、取得関連費用が未発生 積極的に検討を続けているものの、2020年７月期は成約なし Copyright SYS Holdi
Slide 7: 上場以降の中長期投資と営業利益率の推移
上場以降の中長期投資と営業利益率の推移 中長期投資 2018年７月期 2019年７月期 2020年７月期 営業利益率 4.8% 4.2% 5.8% 『人材投資・雇用環境・M&A』 ３年間に渡る中長期投資が、着実に成果に繋がった Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 6
Slide 8: トピックス
20204F 7 AA KEYDIA
Slide 9: M&A後の業績比較とのれん償却と残高
トピックス M&A後の業績比較とのれん償却と残高 （注）１．すべて監査法人による監査を受けていない参考数値又は、社内管理数値です。 適切な会計処理が行われていない場合があります。のれん償却等には、顧客関連資産の償却を含んでおります。 ２．㈱エス･ケイは’11.8期、 ㈱ＳＹＩは’12.7期、㈱総合システムリサーチは’13.9期、 ㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジーは’15.7期 ㈱テクノフュージョンは、’17.5期、㈱オルグは’18.3期、サイバーネックス㈱は’19.3期で、法人税確定申告書等より転記しております。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. A
Slide 10: M&Aの現状と今後
トピックス M&Aの現状と今後 ▶現状 ◆５社への意向表明と、２社へのデューデリジェンスを行いました。 コロナ禍でM＆Aの引き合いは非常に増加していますが、未だ売り手側の 希望価格はコロナ禍前の水準で、当社との合意に至りませんでした。 今後もM＆Aは 意向 表明 意向 売り 積極的に推進 意向 表明 手 売り 手 当社 表明 売り 手 ▶今後 ◆事業環境は更に厳しくなると予想しており、売り手側の希望価格が 下がる予想をしています。それ迄は安易な意思決定はしない方針です。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 9
Slide 11: 外国人採用について
トピックス ▶ 外国人採用について （９ヵ国） 外国人の就労者人数：国内従業員比 8.4％ 2020年7月期 外国人採用の考え方・・・留学生は採用しない ▶たとえば・・・中国・韓国からの現地採用 『JLPT N1･N2取得者採用』 ➡『基本情報処理技術者試験を教育取得』 それ以外の国は一流大学で日本語が話せない人を採用 外国人の国内従業員数と比率の推移 30％ 20％ 7.7% 8.9% 8.4% 68 名 67 名 52 名 28 20 14 38 40 47 '18.7 '19.7 '20.7 '25.7(計画) '30.7(計画) 中国・韓国 その他 全体 Copyright SYS H
Slide 12: 昇格した外国人社員の紹介
トピックス 昇格した外国人社員の紹介 リーダー・管理職として活躍している外国人社員の紹介 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 11
Slide 13: 女性活躍推進と働き方改革への取組み
トピックス ▶ 女性活躍推進と働き方改革への取組み 女性就労者：従業員比23.7％ (2020年７月末時点) 女性の活躍とワークライフバランスを推進しており 就業条件をより拡充しております 在宅勤務制度 時差出勤制度 ベビーシッター補助金制度 お子さま同伴出勤制度 時短勤務枠の拡大 平均残業時間13.2時間 有給取得率 69.8% 社内インフラの整備 (2020年７月期) (2020年７月期) One Drive Office 365 子供の誕生日祝い金 Benefit エクシブ施設利用 福利厚生の充実 支給制度 Station 社員持株会 奨励金20% ※LINE WORKSは、LINE株式
Slide 14: 新型コロナウイルス感染拡大へ迅速な対応
トピックス ▶新型コロナウイルス感染拡大へ迅速な対応 テレビ会議システムを使用した採用活動と社員研修を開催 ① オンライン会社説明会 ② オンライン社員研修 どのような状況であっても、 ①採用活動を止めず、オンライン形式で積極的に面談を行い、当社の方針を明確に わかりやすく伝え、より良い人材の確保に努めております。 ②社員の成長や学びを止めず、オンライン形式で最大限の研修効果を発揮し、企業 理念を実行できる社員を育成しております。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 13
Slide 15: 全体会議・懇親会のオンライン化
トピックス ▶ 全体会議・懇親会のオンライン化 ▶オンライン全体会議 ３か月に１度全社員を対象とする全体会議を開催しておりますが、コロナ禍 に対応してオンライン形式で開催しております。 オンライン形式での懇親会を推奨しております。 一人500円の補助をしております。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 14
Slide 16: コロナ禍におけるより一層の資金確保
トピックス ▶ コロナ禍におけるより一層の資金確保 新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化する ことへの備えに万全を期すため、かつＭ&Ａなどに よる投資資金の確保のため、 コミットメントラインと当座貸越枠等を合計して 3０.5億円を確保いたしました。 ◆コミットメントライン 取引金融機関２行 20億円 ◆当座貸越枠の増設 取引金融機関２行 7.5億円 ◆長期借入金 取引金融機関１行 ３億円 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 15
Slide 17: 日本赤十字社へ寄付
トピックス ▶ 日本赤十字社へ寄付 新型コロナウイルス感染症への対応にあたる医療従事者の皆様お よび医療現場への支援ならびに、感染症拡大防止に貢献するため、 「日本赤十字社」へ寄付いたしました。 ◆当社は、企業理念の一つに 「業界・地域・社会貢献」を 掲げ 企業活動に取り組んでおります。 今後も企業の社会的責任を果たし ていきたいと思います。 左）日本赤十字社 パートナーシップ推進部 調整監 井上幹雄様 右）当社 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 16
Slide 18: グループ戦略情報システム
トピックス ▶ グループ戦略情報システム（経営戦略上重要課題の取組み状況） ①勤怠管理システム 累積残業時間管理と月間稼働予測時間管理を導入したことで、労務管理の徹底と 月間売上増減予測を同時実現しました。 ②原価管理システム 利益管理計算の自動化と棚卸予想管理を追加導入しました。 ③リモート・テレワーク環境の導入 疑似シンクライアントにより不正アクセスにも強く安全な環境を実現しました。 ④RPAによる事務処理の自動化 月間定例業務のうち、約20時間分の作業を自動化・削減しました。 今後 ◆AIによるプロジェクト損失削減・採用選考一次判断 ◆プロジェクト進行管理のペーパーレス化と ワークフロー
Slide 19: 伸びる会社MIDDLE200において総合第52位に選出
トピックス ▶ 伸びる会社MIDDLE200において総合第52位に選出 日本経済新聞社調査の成長力ランキング「伸びる会社 MIDDLE200」において、 2020年3月18日付で総合第52位にランクインいたしました。 業種別ランキングでは「IT・ソフトウェア」部門において45社中第13位にランクイン いたしました。 2019年6月11日 2019年9月10日 2019年12月19日 2020年3月18日 ２5ランク 総合ランキング 77位 75位 77位 52位 U P！ IT・ソフトウェア ２ランク 部門ランキング 14位 16位 15位 13位 U P！ Copyright SYS Hol
Slide 20: 2021年7月期 業績予想
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Slide 21: 2021年7月期 連結業績予想
2021年７月期 連結業績予想 単位：百万円 2021年 前期比 2020年 売上比 ７月期 売上比 ７月期 増減額 増減率 （予想） 売上高 5,890 ― 6,000 ― 109 1.9% 営業利益 344 5.8% 300 5.0% △ 44 △12.9% 経常利益 341 5.8% 300 5.0% △ 41 △12.1% 親会社株主 に帰属する 220 3.8% 197 3.3% △ 23 △10.6% 当期純利益 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 20
Slide 22: 新型コロナウイルス流行による業績への影響
新型コロナウイルス流行による業績への影響 （わが国経済） 個人消費の減少や設備投資の低迷、雇用の悪化の長期化が懸念 （情報サービス産業） 企業の新規ソフトウェア投資は、抑制されるリスクが高まる （当社グループの取組み） ・テレワークやリモート会議の活用、従業員の毎朝の検温等により 感染症対策を行うことで事業の継続に努める ・受注の減少に備えて採用を抑制 ・協力会社様との関係を強化 （業績への影響） ・売上高 顧客のソフトウェア投資の抑制見直しにより前期比横ばい ・営業利益 技術者の待機工数の増加により減益 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Re
Slide 23: ソリューション別売上高推移（予想）
ソリューション別売上高推移（予想） グローバル製造業 構成比 社会情報インフラ・ 構成比 モバイル・ 構成比 ソリューション 44.7% 40.9％ ソリューション 52.5% 55.6％ ソリューション 2.7% 3.6％ 自動車,重工業,工作機械,鉄鋼, エネルギー,金融,印刷帳票,鉄道,不動産等の関連企業 流通,訪問介護,鉄道,医療, 搬送機等の関連企業 及び官公庁,自治体等 ロードサービス等の関連企業 （百万円） （百万円） （百万円） 3,333 3,500 3,500 3,095 250 231 213 3,000 2,563 2,452 3,000 2,695 7.7％増 200
Slide 24: 国内地域別 売上高推移（予想）
国内地域別 売上高推移（予想） 関東圏 中部圏 関西圏 ㈱エスワイシステム ㈱エスワイシステム ㈱エスワイシステム ㈱グローバル・インフォメーション・ ㈱総合システムリサーチ ㈱ＳＹＩ テクノロジー ㈱エス・ケイ ㈱エス・ケイ ㈱テクノフュージョン ㈱オルグ サイバーネックス㈱ 0.5％減 （百万円） （百万円） （百万円） 3.0％増 連結売上高 連結売上高 3.0 ％増 構成比率 構成比率 879 連結売上高 構成比率 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7 ‘21.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7 ‘21.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7 ‘2
Slide 25: 今後の展開
今後の展開 24
Slide 26: グローバル製造業事業領域（車載ECU）
グローバル製造業事業領域（車載ECU） 自動運転の実現を控え、開発需要が非常に高まっている中、当社グループ では100名以上の技術者が参画しております。 車載ECU 関連売上高 モデルベース開発 2020年７月期 研究開発分野 前期比 4.9％減 ・ヘッドアップ 202１年７月期予想 ディスプレイ 前期比 13.4％減 ・コネクテッドカー ソフトウェア投資実額見込（自動車） ・プラグイン （億円） ハイブリッドカー 2,000 1,820 エアーバッグ 1,500 1,508 1,376 信頼性評価試験分野 1,118 メーター関連 1,000 ・電波免疫性試験 815 795 651 ブレー
Slide 27: グローバル製造業事業領域（搬送機・工作機械）
グローバル製造業事業領域（搬送機・工作機械） 搬送機･工作機械 関連売上高 ソフトウェア投資実額見込 大手搬送機メーカー 2020年７月期 （億円） 2,500 （はん用・生産用・業務用機械） 2,233 前期比 64.8％増 大手工作機械メーカー 2021年７月期予想 2,000 1,803 1,994 前期比 0.9％減 1,500 1,394 1,465 1,177 1,000 500 0 AI･IoT･ビッグデータ '08年度 '10年度 '12年度 '14年度 '16年度 '18年度 '20年度 大活用時代の到来で更に需要増 見込 ソフトウェア投資実額見込 （鉄鋼、造船・重機・その他
Slide 28: 社会情報インフラ事業領域（電力・金融）
社会情報インフラ事業領域（電力・金融） 電力 関連売上高 ソフトウェア投資実額見込（電気・ガス） 大手電力会社グループ 2020年７月期 （億円） 1,500 1,432 大手電気保安協会 前期比 26.6％減 2021年７月期予想 1,039 1,000 前期比 4.8％減 493 500 287 232 228 231 0 '08年度 '10年度 '12年度 '14年度 '16年度 '18年度 '20年度 AI･IoT･ビッグデータ 見込 大活用時代の到来で更に需要増 ソフトウェア投資実額見込（金融機関） （億円） 20,000 17,294 金融 関連売上高 16,000 16,232
Slide 29: 国内従業員採用人数の推移と今後の採用計画
国内従業員採用人数の推移と今後の採用計画 （名） 1Q 2Q 3Q ４Q 合計 2019年 ７月期 31 54 77 27 189 2020年 ７月期 28 24 78 15 145 増減率 △9.7% △55.6% 1.3% △44.4% △23.3% 2021年 ７月期(計画) 23 20 49 20 112 2021年は、コロナ禍の中、能力ある人材の積極採用を進めます。 2022年には、グループ総従業員数1,000名程度を目指します。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 28
Slide 30: AIを活用したシステム提案
ＡＩを活用したシステム提案 外観個人情報自動マスキングシステム オープンソースＡＩを活用し、お客様の作業負荷軽減、業務効率の アップに貢献します。 アパートなどの、外観写真の 個人情報のマスキング処理を 行います。 これまでは、アップロード前 に、担当者が車のナンバーや 人の顔など個人情報を探し、 ペイントソフトでモザイク処 理を行っていました。 本システム導入により、大半 の処理が自動化され、業務負 荷の低減に繋がります。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 29
Slide 31: スマートデバイスを活用したリアルタイムコミュニケーションシステム
スマートデバイスを活用したリアルタイムコミュニケーションシステム スマートフォン、タブレット等でリアルタイムに発着信可能な多人数ビデオチャットを開発し、 建設・建築業、不動産業等で活用されています。 ビデオチャットの他、写真・動画・資料などのファイル共有を実現しています。 また、クラウド環境を利用することで、将来的な拡張性にも柔軟に対応可能です。 プッシュ通知 APNs/FCM ※イメージ画像です。 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 30
Slide 32: 請負業向けERPの販売を計画
請負業向けERP(統合基幹業務システム)の販売を計画 建設業界等の請負業向けにERP(統合基幹業務システム)の販売を計画して おります。全機能が連動している他社製品は非常に高額なため、安価なシ ステム提供でお客様の業務の効率化・可視化を実現する予定です。 SYS ERP Cloud for 各種会計システム 営業支援 ： 外部システム システム 原価管理システム 人事管理システム 販売管理システム 各種給与システム 人事連携 システム WEB勤怠 システム 給与PDF 送信 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 31
Slide 33: 採用と営業活動の信頼度向上
採用と営業活動の信頼度向上 ▶イメージキャラクター起用による効果 ▶ホームページアクセス数 9,511 9,464 9,269 8,961 8,948 8,487 8,761 8,909 2018年9月～2020年7月 8,124 8,279 イメージ動画公開 917 1,048 1,204 863 934 867 842 694 870 869 920 918 913 当社グループイメージキャラクター '18.9 '18.12 '19.3 '19.6 '19.9 '19.12 '20.3 '20.6 仲村トオル ▶㈱エス・ケイ_製品問い合わせ件数 ▶求人エントリー数 イメージキャラクター起用
Slide 34: 配当政策
配当政策 2021年７月期 2017年７月期 2018年７月期 2019年７月期 2020年７月期 (予想) １株当た 10.0円 13.0円 12.0円 13.0円 14.0円 （普通配当 11.0円） り配当金 （普通配当 10.0円） （記念配当 2.0円） （普通配当 12.0円） （普通配当 13.0円） （普通配当 14.0円） 配当 13.0% 22.7％ 20.０％ 15.1％ 18.2％ 性向 （注）当社は2018年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で 株式分割を行っております。 上記記載の１株当たり配当金は、分割換算後の数値を記載しております。 Copyright S
Slide 35: 当社グループが目指すもの
当社グループが目指すもの 2017年から2020年まで行った大量採用と できる限りのM＆Aは順調に終え、 2020年７月期業績予想を上回ることができました。 ◆しかし2021年はコロナ禍において重く厳しい 足踏みとなります。ただし後退はしません！ ◆2021年4月以降にＭ&Ａの価格が合ってきたら 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀 一気に進めたいと思います。 グローバル情報技術で笑顔を創る 当たり前を突き詰める経営 Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 34
Slide 36: 免責事項
免責事項 本資料に記載した内容等は、資料作成時における当社の判断であり、 その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではありません。 また、業績見通し及び将来予想についても、資料作成時点において入手可能な 情報に基づいた内容であり、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向 により、実際の業績とは異なる場合があります。 投資を行う際には、ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いい たします。 【ＩＲに関するお問い合わせ先】 株式会社SYSホールディングス ＩＲ担当 ＴＥＬ：052-937-0209 E-mail : newinfo@syshd.co.jp Copyright
Slide 37: YS FO] \) PRT CEASAIS
YS FO] \) PRT CEASAIS Maat SYSM-ILTAYIA Global s24tH— KF : 3988