Slide 1: 2017年5月期 決算説明資料
2017年5月期 決算説明資料 2017.7.18 ライク株式会社 東証一部(証券コード：2462） www.like-gr.co.jp ～2016年12月1日より、ジェイコムHD からライクへ商号を変更いたしました～
Slide 2: 会社概要
会社概要 資本金 1,454百万円 社 名 ライク株式会社 ( LIKE Co., Ltd.) 発行済 10,018,500株 （うち自己株式637,203株） 設 立 1993年9月 株式数 株主数 3,524名 （2017年5月末） 上 場 証券コード：2462 東証1部 岡本泰彦 35.1％、 大阪市北区角田町8番1号 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 所在地 大株主 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 12.1% 有限会社マナックス 8.4% 代表者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L https://www.like-gr.co.jp/ 事 業 持株会社・グループ全体の経
Slide 3: 事業概要
事業概要 （東証1部：証券コード2462） 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （東証1部：証券コード6065） 求職者と企業とのマッチング、 （2017年5月1日よりサンライズ・ヴィラから 商号変更） 社会で活躍できる人材の育成 ・受託保育サービス などの総合サポート 東京都・神奈川県・埼玉県に 企業・病院・大学等の事業所内 おける有料老人ホーム等 保育施設165ヶ所の受託運営 21ヶ所（デイサービス2ヶ所 スキル・マナー研修、職業訓練 ・公的保育サービス 含む）の運営。24時間看護ス 校の運
Slide 4: 沿革
沿革 1998 総合人材サービス事業を開始 人材 2009 持株会社体制へ移行 2005.12 東証マザーズ上場 2012.8 JASDAQ上場 2007.2 東証1部へ市場変更 2013.4 東証2部へ市場変更 2014.4 東証1部上場 2016.12 商号変更 1993 2017 ライクケアネクスト 設立 (旧サンライズ・ヴィラ)を 保育 完全子会社化、商号変更 介護 2015 サクセスHDを連結子会社化 2013 サンライズ・ヴィラを連結子会社化 2009 サクセスHDを持分法適用関連会社化 4
Slide 5: 2017年5月期 決算概要
2017475 AA i RROKR = LIKE 5497-7
Slide 6: 2017年5月期 連結業績サマリー(前期比）
2017年5月期 連結業績サマリー(前期比） 前年同期比 単位：百万円 16/5期 17/5期 増減額 比率 売 上 高 31,844 40,051 +8,206 125.8% 営 業 利 益 953 1,524 +571 159.9% 経 常 利 益 1,426 2,493 +1,066 174.8% 親 会 社 株 主 に帰 属する 当 期 純 利 益 1,795 810 △985 45.1% (百万円) (百万円) 45,000 2,700 ✓ 前期サクセスHDの公開買付に伴い、特 40,000 2,400 16/5期 別利益（段階取得に係る差益）12億82百 35,000 2,100
Slide 7: 2017年5月期 通期予算進捗
2017年5月期 通期予算進捗 17/5期 17/5期 計画進捗率 単位：百万円 実績 通期（計画） （実績/計画） 売 上 高 40,051 38,300 104.6% 営 業 利 益 1,524 1,600 95.3% 経 常 利 益 2,493 2,200 113.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 810 900 90.0% （百万円） （百万円） ✓ 総合人材サービス、介護関連サービスにお 40,000 3,000 17/5期 実績 いては、売上・利益ともに計画を上回る 35,000 2,500 17/5期 計画 ペースで進捗。 30,000 2,000 ✓ 子育て支援サービスにお
Slide 8: 連結決算への取り込み
連結決算への取り込み 前期は、サクセスHDの公開買付による2Qからの損益連結と、 連結子会社化に伴う決算期変更（12月→4月）により10ヶ月の変則 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 ライク 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2015/12 3Q 2015/12 4Q 2016/4 前期 サクセスＨＤ 7～9月 10～12月 1～4月 2015/10 3Q 2015/10 4Q 2016/10 1Q 2016/10 2Q ライク ケアネクスト 5～7月 8～10月 11～1月 2～4月 ライク 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2017/4 1Q 2017/4
Slide 9: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 25,000 2,500 売上・利益 2,123 ともに大幅に拡大 20,000 2,000 1,630 売上高 24.0%増 15,000 1,500 営業利益 30.2%増 ✓ 求職者様の経験を問わず、 10,000 19,368 1,000 就業先でご活躍いただける 15,621 ようマッチング・就業フォ ロー・研修体制を強化。 5,000 500 ✓ 顧客企業に対し、多様な働 き方を提案。 0 0 16/5期 17/5期 9
Slide 10: 総合人材サービス売上高の契約形態別内訳
総合人材サービス売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 16/5月期 17/5月期 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 10,316 66.0% 11,861 61.2 +1,545 115.0% 業 務 委 託 契 約 5,092 32.6% 7,335 37.9 +2,243 144.1% 紹介予定・職業紹介契約 212 1.4% 171 0.9 △41 80.4% 合 計 15,621 100.0% 19,368 100.0% +3,747 124.0% 紹介予定・職業紹介契約 212百万円 紹介予定・職業紹介契約 （1.4％）
Slide 11: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 16/5月期 17/5月期 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 12,313 78.8% 15,366 79.3% +3,053 124.8% ア パ レ ル 業 界 981 6.3% 1,340 6.9% +359 136.6% 保 育 業 界 185 1.2% 251 1.3% +65 135.2% 介 護 業 界 53 0.3% 51 0.3% △1 96.6% コ ー ル セ ン タ ー 582 3.7% 818 4.2% +236 140.6% 物 流 623 4.0%
Slide 12: 総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 6,000 5,946 6,000 5,390 5,291 4,911 4,977 5,000 4,647 5,000 4,713 3,955 4,097 4,286 4,000 4,178 3,901 4,000 3,785 3,756 3,000 3,442 3,123 2,000 3,000 1,000 2,000 0 12/5末 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 17/5 末 17/5 4Q保育・介護稼働状況 （人） 1,000 職業紹介 派遣 保育 58 133
Slide 13: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 昨年7月のTOBに伴い、 16,000 0 前2Qより損益連結 ＊当期1Qより、保育関連サービス事業から 14,000 △ 10 「子育て支援サービス事業」へ改称 14,724 12,000 △ 20 売上高 39.7%増 10,542 10,000 △ 30 営業利益 △36百万円 ✓ ライクスタッフィングとの連 8,000 △ 40 △ 40 携と処遇改善により、保育 士の採用数と定着率が向 6,000 △ 50 上。 ✓ 認可保育園の開設と顧客 4,000 △ 60 企業との受託契約更新前 の保育士の昇給により原価 2
Slide 14: 子育て支援サービスの児童数・施設数の推移
子育て支援サービスの児童数・施設数の推移 児童数・施設数の推移 9,000 350 8,025 8,071 8,262 8,000 7,280 300 施設の内訳 302 316 7,000 6,335 16/4末 17/4末 282 250 5,451 病院内保育 150 133 6,000 255 234 受託 事業所内 200 保育等 32 32 5,000 保育 205 受託保育合計 182 165 4,000 150 認可保育園等 63 75 3,000 公的 100 学童クラブ等 57 76 保育 2,000 公的保育合計 120 151 50 1,000 施設数合計 302 31
Slide 15: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 人材不足の解消により 6,000 200 収益に寄与 5,295 4月に完全子会社化 4,956 153 5,000 4,000 100 売上高 6.8%増 営業利益 +218百万円 3,000 ➢ ライクスタッフィングへの採 用業務委託の結果、介護士 2,000 0 の充足が進みサービス品 △ 64 質が向上。 ➢ 入居率が実質満床となり、 1,000 今期より本格的に収益に貢 献。 0 △ 100 16/5期 17/5期 15
Slide 16: 2017年5月期 連結損益計算書
2017年5月期 連結損益計算書 16/5月期 17/5月期 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 31,844 100.0% 40,051 100.0% +8,206 125.8% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 15,621 49.1% 19,368 48.4% +3,747 124.0% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 10,542 33.1% 14,724 36.8% +4,181 139.7% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 4,956 15.6% 5,295 13.2% +338 106.8% マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス
Slide 17: 四半期業績推移
四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 25 20 18.0 17.0 17.3 17.6 16.3 15 9.3 10 6.4 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5 2.8 3.1 3.3 2.4 3.6 1.8 0 2.2 -0.9 16/5期第4Q 17/5期第1Q 17/5期第2Q 17/5期第3Q 17/5期第4Q -5 16/5期 17/5期 17/5期 17/5期 17/5期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 単位：百万円 （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月） 金額 構成
Slide 18: 四半期業績推移
四半期業績推移 売上高 営業利益 45,000 1,800 1Q 1Q 40,000 2Q 2Q 1,500 35,000 3Q 3Q 30,000 1,200 通期 通期 25,000 900 20,000 15,000 600 10,000 300 5,000 0 0 15/5期 16/5期 17/5期 15/5期 16/5期 17/5期 経常利益 親会社株主に帰属する当期利益 2,000 2,400 1Q 1Q 2Q 2Q 2,000 1,600 3Q 3Q 1,600 通期 通期 1,200 1,200 800 800 400 400 0 0 15/5期 16/5期 17/5期 15/
Slide 19: 2017年5月期 営業費用の分析
2017年5月期 営業費用の分析 単 位 ： 16/5期 17/5期 前年同期比 百 万 円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 ➢ 売上原価率 売 上 原 価 26,499 83.2% 33,203 82.9% +6,703 125.3% 83.2%→82.9%（△0.3pt） 販 管 費 合 計 4,390 13.8% 5,323 13.3% +932 121.2% ✓ 子育て支援サービスにおいて、 顧客企業との契約更新前の保育士の 人 件 費 1,642 5.2% 1,923 4.8% +280 117.1% 昇給等により、原価の悪化したものの、 介護関連サービスにおいて、入居率の 営
Slide 20: 2017年5月期 連結貸借対照表
2017年5月期 連結貸借対照表 16/5 17/5期 16/5期 17/5期 単位：百万円 期末 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 期末 構成比 増減額 期末 流動負債 6,863 30.8% 10,010 40.6% +3,147 流 動 資 産 9,754 43.7% 11,313 45.9% +1,558 買掛金 129 0.6% 138 0.6% +8 短期有利子負債 2,019 9.1% 4,032 16.4% +2,012 現 金 ・ 預 金 5,272 23.6% 5,915 24.0% +642 未払金 1,852 8.3% 2,644 10.7% +791
Slide 21: 2018年5月期 業績予想・今後の取り組み
2018FS AR SRR ee Pee Sat = LIKE 3497-7
Slide 22: ライクグループブランドの統一
ライクグループブランドの統一 求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、顧客企業様、株主様、 従業員等全てのステークホルダーに愛される企業グループでありたいと いう気持ちを込め、「LIKE（ライク）」を根幹にグループのブランドを統一 2016年12月商号変更 2016年12月 2017年5月 商号変更 商号変更 ライクキッズネクスト株式会社 サクセスホールディングス株式会社 ➡ 変更予定日 2017年8月1日 ライクアカデミー株式会社 株式会社サクセスアカデミー ➡ 変更予定日 2017年8月1日 22
Slide 23: 理念
理念 人生のどの段階においても『なくてはならない』企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 希望を生み出す 社会保障 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体 制を持つ有料 アウトソーシング 認可保育園、学童クラブ等の運営 老人ホームの 人材紹介 企業・病院・大学等の 運営 採用・教育支援 事業所内保育の受託運営 （東証1部：6065） 23
Slide 24: 2018年5月期 連結業績予想
2018年5月期 連結業績予想 単位：百万円 17/5期 実績 18/5期 予想 前年同期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 40,051 100.0% 47,000 100.0% +6,948 117.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 19,368 48.4% 24,620 52.4% +5,251 127.1% 子育て支援サービス 14,724 36.8% 16,500 35.1% +1,775 112.1% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 5,295 13.2% 5,300 11.3% +4 100.1% マ ル チ メ デ ィ ア 663 1.6% 580 1
Slide 25: 中期経営計画進捗
中期経営計画進捗 ➢ 2016年7月13日公表値 （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 （単位：百万円） 2017年5月期実績 2018年5月期予想 2019年5月期 売上高 40,051 47,000 55,200 経常利益 2,493 3,250 3,500 売上高・経常利益ともに計画値を上回る進捗 25
Slide 26: 事業別の戦略 総合人材サービス
Bz AIORE ~REAMY—ERZY~ = LIKE 9492999197 CAREER DESIGNSS ACADEMY *#tS4*t T—AQYD
Slide 27: 総合人材サービス事業の概要
総合人材サービス事業の概要 人材派遣サービス モバイル・アパレル等サービス業界向け販売関連業務、保育・介護業界、 コールセンター・物流等に人材を派遣。 アウトソーシングサービス 販売店舗や販促キャンペーン、コールセンター、物流センター等を受託運営 人材紹介サービス 保育・介護業界等へ有料職業紹介、紹介予定派遣を実施 採用・教育支援サービス 新卒紹介や、キャリアアップフォローとして、面接から内定、入社までを フォロー。 スキル・マナー研修、法人顧客向けの研修を実施。 27
Slide 28: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 待機児童問題が深刻化 商材・サービスの多様 2035年には人材が68 する中、人材が圧倒的 化により、販売員・アフ 万人不足する見通し。 に不足。処遇・労働環 ターフォロー人材が圧 国内の人材だけでは充 境の改善が進む。 倒的に不足。 足できない見込み。 アパレル コールセンター 物流 サービス業での就業を インターネット通販等が インターネット通販等が 希望する人材が減少し 普及する中、カスタマー 普及する中、倉庫・工場 ている上、離職率も高 センター等の人員需要 等での人員・ドライバー い。 が増加。 需
Slide 29: 求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する
求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する グループ独自のノウハウにより就業人口を増加 マッチング 研修 人材 ➢ 週3日、時短等求職者様 ➢ 現場経験豊富な研 が希望する就業条件 修担当が、座学での ・環境の多様化 研修だけでなく、一 ⇒クライアントへの 緒に就業することで 多様な提案による 戦力化。就業後にお 実現に注力。 いても、現場視点で のフォローにより、定 ➢ 求職者様に対する 着率の向上を図る。 細かなヒアリングに 保育 介護 ➢ 外国人材の受入れに より、適性が高く、 かつ、希望に適う おいても、スキル 仕事のご提案。 チェック、研修による 戦力化が可能。 29
Slide 30: 多様な働き方を実現する取り組み
業界知識と運営ノウハウに基づいた 顧客企業へのご提案により、多様な働き方を実現 セールス・プロフェッショナルアカデミー 介護のお仕事まるわかり相談会 ライク・ファッション・アカデミー （S.P.A） ライフスタイル・スキルを 働くきっかけづくり 問わず活躍できる研修 ➢ 求職者様が自分のペースで受講する ➢ 業界・職務内容のご説明だけでなく、 ことができる研修を実施 実際に求職者様に現場を見学いただ ➢ 職種ごとに現場に精通した講師が「週 き、魅力ややりがいをお伝えすること 2・3日」や「時短」等の働き方でも顧客 で、就業人口と定着率を向上 企業から必要とされるスキル等を伝授 30
Slide 31: 事業別の戦略 ～子育て支援サービス～
事業別の戦略 ～子育て支援サービス～ （東証1部：6065） 31
Slide 32: 子育て支援サービス事業の概要
子育て支援サービス事業の概要 受託保育事業 公的保育事業 企業・病院・大学等が設置す 認可保育園・学童クラブ等の る事業所内保育を全国で 公的保育施設を151ヶ所運 165ヶ所受託運営 営 2018年4月の認可保育園の新規開設目標は20ヶ所 32
Slide 33: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 ➢ 企業主導型保育の整備・運営 ➢ 保育士の処遇改善 支援 ➢ 保育補助者等職員配置やICT ➢ 病児保育の促進 の活用促進等による就業環境 ➢ 放課後児童クラブの拡充 整備支援 ➢ 保育補助の雇用助成拡大 子育て支援サービス事業の担う役割は拡大 33
Slide 34: 質の高い保育サービスを提供し成長し続ける
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 ➢ 受託保育事業 ➢ ライクスタッフィングの採用・就 グループの豊富な取引先を活 業後フォローのノウハウを活か かし、企業主導型施設の適正利 し、採用力の強化、定着率の向 益での受託数の増加に注力 上を図る ➢ グループ内での積極的な人事交 ➢ 公的保育事業 流によりノウハウを共有、マッチ 待機児童問題解消後も利用者 ング力を強化 に選ばれ続けるハード面でも好 ➢ 研修コンテンツのグループ共有 条件の施設数の増加に注力 による人材の創出に注力 ➢ 保育サービスのコンテンツの拡
Slide 35: 保育士が働きやすい環境の整備
保育士が働きやすい環境の整備 2016年2月 保育業界初「イクボス企業同盟」に加盟。 「保育士が、働き続けたい魅力的な職場作り」を加速させ、 日本全体の保育・幼児教育の向上・発展への貢献を目指す 35
Slide 36: 事業別の戦略 ～介護関連サービス～
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Slide 37: 介護関連サービス概要
介護関連サービス概要 2017年4月28日付で完全子会社化、5月1日より商号変更 ※運営施設名であるサンライズ・ヴィラはブランド名として継続 介護・看護スタッフによる 質の高いスタッフの 元気の源となる毎日の 24時間365日サポート 確保と介護業界での こだわりの食事 安心の実績 37
Slide 38: 介護関連サービス事業の概要
介護関連サービス事業の概要 神奈川・東京・埼玉の有料老人ホームの運営 ➢ 施設数 21ヶ所（デイサービス2施設含む） ➢ 居室数 1,156室 フェリエドゥ横浜鴨居 サンライズ・ヴィラ海老名 フェリエドゥさがみ野 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 2017年6月 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥33室増床 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 サンライズ・ヴィラ綾瀬 38
Slide 39: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 ～2017年4月完全子会社化しグループ価値を最大化～ サービスの差別化 介護人材の確保 ➢ 24時間看護師が常駐し、医療機 ➢ 未経験者を戦力化するライクス 関と連携した看取り介護の他、 タッフィングとの連携により介護 他社との差別化を明確にした高 人材を創出し、定着率を向上さ 品質の介護サービスを提供する せることで業界での就業人口の ことで、選ばれ続ける介護施設 増加を図る。 を実現。 ➢ 2016年11月28日に公布された 「技能実習法」「改正入国管理 法」の施行状況を鑑み、海外人 材の受入れに備え、研修コンテ ンツの拡充にも注力。 39
Slide 40: 最高の老人ホーム150
プロたちが「本気で親を入れたい」と厳選 最高の老人ホーム150 15位 フェリエ ドゥ稲田堤 31位 サンライズ・ヴィラ綾瀬 70位 フェリエ ドゥ三鷹 73位 サンライズ・ヴィラ伊勢原 ※2017年1月5日発売（1月20日号）週刊ポストより 人事交流や採用代行等ライクスタッ フィングとの連携により2015年に介護 士が充足。サービス品質の向上に集 中できた結果、入居率は資本算入した 2013年10月の68.0%から2015年9月 以降90%超に改善・維持し、単年度黒 字化を達成 40
Slide 41: 株主還元
PRE IRIC LIKE 3497-7
Slide 42: 株式分割
株式分割 2017年9月１日付を効力発生日とし、 株式分割を実施 ＊目的 株式の投資単位当たりの投資金額を引き下げることにより、 流動性の向上を図る。 ＊方法 2017年8月31日最終の株主名簿に記録された株主様の所有 する普通株式1株につき2株の割合をもって分割。 42
Slide 43: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 2,100 目標：年間配当性向35%以上 1,795 1,800 100.0 106.0 83.0 1,500 1,400 80.0 1,200 60.0 45.9 810 900 40.0 600 599 26.8 20.5 41.6 259 331 20.0 300 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (実績） （予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2014年5月期 通期実績
Slide 44: 株主優待制度
株主優待制度 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：毎年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上 を保有されている株主様 ＊クオカード 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の 入居金割引券 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2019年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 広報・IRグループ Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@like-gr.co.jp 44