Zero Co., Ltd. · TSE:9028
Zero — FY2019 Earnings Presentation
22 slides from Zero's earnings presentation, Aug 26, 2019
Slide 1: 2019年6月期 決算説明会資料
1 社外秘 2019年6月期 決算説明会資料 （2018年7月～2019年6月） 2019年8月26日 株式会社ゼロ
Slide 2: アジェンダ
2 ◆ アジェンダ ① 2019年6月期の振り返り ② 2020年6月期の業績予想
Slide 3: アジェンダ
3 ◆ アジェンダ ① 2019年6月期の振り返り 自動車総市場の概要 2019年6月期の業績概要と分析 主なトピックス ② 2020年6月期の業績予想
Slide 4: 自動車総市場の推移
2019年6月期の振り返り ① 自動車総市場の推移 4 国内自動車販売台数の推移(当社会計期間基準) ※出所：日本自動車販売協会連合会、 新車(登録車) 新車(軽自動車) 全国軽自動車協会連合会 (単位：万台) 400 567 521 529 350 518 523 492 300 250 339 341 315 316 331 335 200 228 150 208 194 176 179 187 100 2013年7月～ 2014年7月～ 2015年7月～ 2016年7月～ 2017年7月～ 2018年7月～ 2014年6月迄 2015年6月迄 2016年6月迄 2017年6月迄 2018
Slide 5: 新車総市場の概要
2019年6月期の振り返り ② 新車総市場の概要 5 7-12月 前年比 1-6月 前年比 7-6月計 前年比 国内登録車 1,237千台 ＋2.1% 1,347千台 ▲0.2% 2,583千台 ＋0.9% 国内軽自動車 924千台 ＋6.3% 1,018千台 ＋1.8% 1,942千台 ＋3.9% 輸入車 158千台 ＋1.7% 149千台 ▲1.8% 307千台 ±0.0% トラック・バス 222千台 ＋2.1% 239千台 ＋3.7% 461千台 ＋2.9% 新車合計 2,540千台 ＋3.6% 2,753 千台 ＋0.8% 5,293 千台 ＋2.1% 7-12月 前年比 1-6月 前
Slide 6: 中古車市場の概要
2019年6月期の振り返り ③ 中古車市場の概要 6 7-12月 前年比 1-6月 前年比 18年度計 前年比 登録車 1,855千台 ＋0.9% 1,977千台 ▲0.3% 3,831千台 ＋0.3% 軽自動車 1,460千台 ＋2.8% 1,664千台 ＋0.6% 3,124千台 ＋1.6% 中古車合計 3,315千台 ＋1.7% 3,640千台 ＋0.3% 6,955千台 ＋0.6% 18年度計 前年比 18年度計 前年比 AA出品台数 7,514千台 ＋1.8% 輸出抹消 1,463千台 ＋7.0% AA会場 7-6月 前年比 輸出国名 7-6月 前年比 USS 2,556千台 ＋6.
Slide 7: 2019年6月期の業績概要
2019年6月期の振り返り ④ 2019年6月期の業績概要 7 （単位：百万円） 2018年 2019年 前年差 前年比 6月期実績 6月期実績 売上収益 81,376 90,228 ＋8,852 110.9% 営業利益 4,116 3,305 ▲811 80.3% (営業利益率) (5.1%) (3.7%) 税引前利益 4,094 3,294 ▲800 80.5% 親会社株主に 帰属する 2,129 1,658 ▲471 77.9% 当期利益 基本的 1株あたり 128.33円 99.74円 ▲28.59円 77.7% 当期利益
Slide 8: 2019年6月期の業績分析（売上収益）
2019年6月期の振り返り ⑤ 2018年6月期の業績分析（売上収益） 8 （単位：百万円） 95,000 ＋564 90,000 ＋2,038 85,000 ＋6,250 90,228 80,000 81,376 75,000 2018年 自動車 ﾋｭｰﾏﾝ 一般貨物 2019年 6月期 関連 ﾘｿｰｽ 事業 6月期 売上高 事業 事業 売上高 自動車関連事業 59,515 → 65,766 一般貨物事業 5,371 → 5,935 ・中古車輸出事業における増収 ＋4,100 ・運輸事業における増収 ＋200 ・車両輸送事業における増収 ＋1,800 ・倉庫事業における増収 ＋80 ・自動車
Slide 9: 2019年6月期の業績分析（営業利益）
2019年6月期の振り返り ⑥ 2019年6月期の業績分析（営業利益） 9 （単位：百万円） 4,500 ＋236 ▲216 4,000 ▲732 3,500 ▲99 3,000 4,116 3,305 2,500 2,000 2018年 自動車 ﾋｭｰﾏﾝ 一般貨物 調整 2019年 6月期 関連 ﾘｿｰｽ 事業 6月期 営業利益 事業 事業 営業利益 自動車関連事業 4,658 → 4,894 一般貨物事業 882 → 150 ・中古車輸出事業増収に伴う増益 ＋100 ・運輸、倉庫事業の増収に伴う増益 ＋10 ・車両輸送事業における台数増加と料金改定効果 ・港湾荷役事業の減収に伴う減益 ▲
Slide 10: 三菱自動車の完成車輸送受託決定
2019年6月期の振り返り ⑦ 三菱自動車の完成車輸送受託決定 10 2016年5月 日産自動車が三菱自動車へ資本参加 2017年9月 ルノー・日産自動車・三菱自動車の三社による「ものづくりの分野」の グローバルアライアンスの決定 2019年2月 三菱自動車とゼロの間で業務請負基本契約を締結 2019年7月 プレスリリース ※2018年度国内生産台数 2019年8月 完成車輸送開始 日産自動車：90万台 三菱自動車：66万台 ・三菱自動車 ・三菱自動車 ・日産自動車九州 水島製作所 パジェロ製造 能力：53万台 能力：35万台 能力：7万台 ・日産車体 九州工場 ※日産自動
Slide 11: アライアンスの推進
2019年6月期の振り返り ⑧ アライアンスの推進 11 メルカリとの業務連携 出品者 業務連携 落札者 車両輸送・名義変更 Keeper技研との業務提携 車両輸送依頼 洗車チケット 輸送サービス・ 洗車サービス 洗車チケット マイカー 輸送依頼者
Slide 12: アジェンダ
12 ◆ アジェンダ ① 2019年6月期の振り返り ② 2020年6月期の業績予想 世界情勢と日本国内の動き 2020年6月期の業績予想と今後の取り組み
Slide 13: 世界情勢の変化と日本国内の動き
2020年6月期の業績予想 ① 世界情勢の変化と日本国内の動き 13 世界情勢の変化 米中関係 日韓関係 英国EU離脱 香港デモ 日本国内の動き 7月 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 即位礼正殿の儀 世間 消費税増税 一般 ラグビーW杯 聖火リレー 自動車税制改正 自動車 業界 東京モーターショー
Slide 14: 業績予想の前提と今後の課題
2020年6月期の業績予想 ② 業績予想の前提と今後の課題 14 2019年 2020年 （単位：百万円） 業績予想の前提 6月期実績 6月期予想 売上収益 90,228 95,000 営業利益 3,305 4,000 三菱自動車新車輸送織り込み 料金改定効果通年分織り込み 税引前利益 3,294 3,980 （協力会社に対する支払改定含む） 親会社株主に 1,658 2,300 CKD事業の立ち上げ費用織り込み 帰属する当期利益 燃料費上昇想定(年度平均10円/L) 基本的1株あたり 当期利益 99.74円 138.33円 対処すべき今後の課題 ① 事業環境の更なる激化 ②
Slide 15: 働き方改革の推進
2020年6月期の業績予想 ③ 働き方改革の推進 15 働き方改革の進捗状況 ゼロ・プラス東日本 会社 本社 機材数 乗務員数 ゼロ・プラス西日本 東日本 仙台 79 72 関東 川崎 595 577 ゼロ・プラス九州 中部 名古屋 131 105 西日本 神戸 114 125 九州 福岡 93 106 合計 1,015 985 ゼロ・プラス関東 ゼロ・プラス中部 ゼロ、子会社6社、協力会社7社を全国5つのブロックへ統合。 乗務員人事制度を統一した上で、共通のデジタコを導入し、総労働時間把握と改善に着手。 2直化、および21時間運行の推進。 USS東京における車両引き出し専用要
Slide 16: CASE、MaaSへの対応
2020年6月期の業績予想 ④ CASE、MaaSへの対応 16 MONETコンソーシアムへの参画 ・コンソーシアム加盟社数： 2019年6月時点で280社 ・車両輸送会社として初めて※ のコンソーシアム参画。 ※当社調べ ・車両輸送事業を中心として、 車両保管/管理、整備事業、 ドライバー派遣などを展開 する当社が次世代モビリティ サービス分野において、 ビジネスチャンスを模索 していく。 出典：MONET Technologiesのホームページより ※MONET Technologiesはトヨタとソフトバンクが設立した合弁会社
Slide 17: バイオマス発電荷役の進捗状況
2020年6月期の業績予想 ⑤ バイオマス発電荷役の進捗状況 17 バイオマス発電荷役の状況 北九州空港 ・港湾荷役事業を担う苅田港運にて苅田町の 新松山臨海工業団地内に設立されるバイオ マス発電所向けの燃料荷役を受託決定。 建設地 ・売上計上開始時期：2022年6月期 ・売上規模：約10億円（3社合計） ・投資金額：約6億円 ・投資内容：ダンプトレーラー、ホッパー、 クラブバケットなど © OpenStreetMap Contributors バイオパワー苅田合同会社 苅田バイオマスエナジー（株） （株）ティー・ティー・ （関西電力など） （レノバ、ヴェオリアなど） エス企画 定格出力 75
Slide 18: 中国事業の進捗
2020年6月期の業績予想 ⑥ 中国事業の進捗 18 中国 陸友物流の状況 （単位：百万円） 売上高(日産) 売上高(日産以外) 営業利益率 7,000 10.0% 9.0% 陸友物流(北京)有限公司 6,000 5,744 5,480 会社名 ZERO SCM LOGISTICS 5,270 8.0% (BEIJING) CO., LTD. 5,000 7.0% 設立 2004年4月29日 6.0% 時期 4,000 4.7% 5.0% 本社所 中国 北京市 3,000 4.0% 在地 2.8% 2.9% 2,000 3.0% 資本金 250万米ドル 2.0% 中信興業投資寧波有限公司(35
Slide 19: ASEAN事業の進捗
2020年6月期の業績予想 ⑦ ASEAN事業の進捗 19 タイ事業の概要－① ＜TC-Zero＞ 車両輸送、 バンコク 納車前整備、 CKD倉庫 Tan Chong Subaru Automotive Thailand Nissan Motor Thailand ＜TC-Zero＞ 塗装・板金工場 Mitsubishi Motor Thailand レムチャバン港 マレーシアやベトナムへ輸出 © OpenStreetMap Contributors
Slide 20: ASEAN事業の進捗
2020年6月期の業績予想 ⑦ ASEAN事業の進捗 20 タイ事業の概要－② 納車前整備 完成車輸送 板金・塗装 Tan Chong Subaru Automotive Thailandの動き 新規事業 ・2019年3月：量産開始 ・2019年5月：ベトナム向け輸出開始 ・2019年6月：マレーシア向け輸出開始 既存事業
Slide 21: 中期計画の概要
2020年6月期の業績予想 ⑧ 中期計画の概要 21 M&A・業務提携 投資 持 設備・システム 続基 安全品質 的本 成戦 長略 人材育成 へ の 働き方改革 アウトソース （単位：百万円） 中 売上高 営業利益 営業利益率 120,000 100,000 7.0% 期 100,000 90,228 95,000 6.0% 計数 80,000 5.0% 画値 60,000 6,000 4.0% 4,000 3.0% に目 40,000 3,305 2.0% お標 20,000 1.0% け 0 0.0% る 2019年 2020年 2021年 6月期実績 6月期予想 6月期計画
Slide 22: ZERO to TOWARD 2021
ZERO to TOWARD 2021 Sos DEMS GREE!