Willplus Holdings Corp. · TSE:3538

Willplus — Q2 FY2020 Earnings Presentation

60 slides from Willplus's earnings presentation, February 2020

Slide 4: 事業内容
事業内容新車、中古車、業販、車輌整備、その他を取扱いインポーターウイルプラスグループ顧客新車仕入新車販売自動車保険販売オート車輌販売中古車販売オークション(AA) 中古車仕入業者(AA)販売顧客中古車買取下取仕入正規パーツ仕入アフターサービスアフターサービス損害保険会社（整備・修理）（整備・修理）提供インセンティブ保険販売手数料その他 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 4
Slide 5: ストック型ビジネス
ストック型ビジネス車輌整備、その他事業はストック型のビジネスモデル販売台数が多いため、車輌販売車輌販売 ①車輌整備による収益が多い ②手数料の好条件メンテナンスパック等による入庫の確保車輌整備保険加入業界平均より高い加入率管理顧客の増加管理顧客の増加高い継続率ストック型ビジネスによる安定収入 1年目 1年目２年目 1年目２年目３年目 1年目２年目３年目４年目 1年目２年目３年目４年目５年目 X年目 X+1年目 X+2年目 X+3年目 X+4年目 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All
Slide 6: ストック型ビジネス
ストック型ビジネス新規任意保険付保率は前年比0.3ポイントダウンも手数料収入は年々増加手数料収入増加 36.1％ 36.4％ 35.4％ 35.7％ 32.5% 27.1％ 15年6月期 16年6月期 17年6月期 18年6月期 19年6月期 20年6月期 2Q Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 6
Slide 9: マルチブランド戦略
マルチブランド戦略計10ブランドを扱うことにより、ブランド間の新型モデル投入時期の差異による販売サイクルへの影響を平準化新型モデル発売時期による平準化イメージ新型モデル投入 A ブランドによる最盛期平準化 B ブランドモデル端境期 X年新型モデル X+1年新型モデル Giulia XC60 X3 Wrangler STELVIO X2 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 9
Slide 10: ドミナント戦略
ドミナント戦略ディーラーネットワークのドミナント（例）神奈川エリアディーラーネットワー神奈川エリアディーラーネットワーク神奈川エリアク ❶ジャガー・ランドローバー湘南（アプルーブド平塚） ❷ジャガー・ランドローバー湘南（湘南ショールーム） 1 3 4 ❸ジャガー・ランドローバー湘南（サービスセンター）５ 6 ❹JEEP藤沢湘南 2 ❺アルファロメオ藤沢湘南 ➏フィアット・アバルト藤沢湘南 ➏北九州エリアフィアット・アバルト藤沢湘南ディーラーネットワーク北九州エリア ❶ボルボ・カー北九州 1 3 ❷JEEP北九州 5 2 4 ❸BMW小倉 6 ❹BMW八幡 ❺MINI小倉
Slide 13: M&A戦略未取扱いブランド
M&A戦略未取扱いブランド Mercedes-Benz VW Audi 9 Peugeot+Citroen M&Aによるターゲットブランド以上未取扱いブランド Renault smart 取扱いブランド Maserati Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 13
Slide 14: M&A案件の発生・成立
M&A戦略 M&A案件の発生・成立 ▪️金融機関等の紹介、インポーター、オーナー持ちこみ等により発生 ▪️当社の投資回収基準に沿った案件のみデューデリジェンスを実施し、交渉を経て成立 • 各種デューデリジェンス • 事業計画策定 • 投資回収期間の確認等社内にて次の事項を中心に検討 • 今後の成長性 • 事業シナジー等 • 輸入車ディーラー • 国産ディーラー • 中古車専売店金融機関当社から直接インポーター • レンタカー事業会社等仲介会社先方から直接 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights re
Slide 15: 店舗数及び売上高の推移
店舗数及び売上高の推移積極的なM&Aと新規出店により売上高が増加 298億円 26店舗 257億円 32店舗 4店舗 30億円 ’08/6期 ’09/6期 ’10/6期 ’11/6期 ’12/6期 ’13/6期 ’14/6期 ’15/6期 ’16/6期 ’17/6期 ’18/6期 ’19/6期 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 15
Slide 20: 店舗への積極投資
店舗への積極投資既存店舗への投資新規店舗への投資 CI変更移転オープン新規オープン  最新のCIに準拠し、ブラ  視認性、利便性に長けた  商圏の拡大ンド毎の様々なリテール好立地に移転  既存エリアの補完体験を提供  経営効率の向上  既存ブランドの業容拡大  最新の設備等による高品質なサービスを提供来場顧客、CS向上によるリピーターの増加収益の向上 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 20
Slide 22: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト • 売上高：17,981百万円（前年同期比31.5％増） • 営業利益：748百万円（前年同期比32.4％増）売上高増加要因  JEEP・VOLVOの新車販売、各ブランド高額車両販売が堅調に推移 ■ポルシェ取扱い開始による純増 ■中古車販売、ストック型ビジネスである車両整備・その他売上が堅調に推移営業利益増加要因高額車両販売比率の増加により売上原価率が増加、売上高増加に伴う販売費が増加するも、 ■売上高増加に伴う売上総利益の増加  経営資源の活用・無駄の削減により販管費率は0.9ポイント減少 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings
Slide 23: 連結損益計算書
連結損益計算書（単位：百万円） 2019年度 2Q 2020年度 2Q 増減額増減率売上高 13,677 17,981 +4,304 +31.5% 営業利益 565 748 + 183 + 32.4% 営業利益率 4.1% 4.2% +0.1Pt - 経常利益 559 754 +194 +34.8% 経常利益率 4.1% 4.2% +0.1Pt - 当期純利益 336 490 153 +45.7% 当期純利益率 2.5% 2.7% +0.2Pt - 売上高・利益ともに前年同期比増、利益率も改善営業利益率は0.1ポイントアップ Copyright © 2020 WILLPLUS Hold
Slide 25: 品目別売上高
品目別売上高 ■各品目別において、前期比増加新車中古車業販車輌整備その他 865 4.8% その他 +41.3% 2,253 12.5％ 612 4.5% 1,631 9.1％車輌整備 +25.6% 1,793 13.1％ 3,881 21.6％ 1,480 10.8％業販 +10.2% 2,625 9,350 19.2％ 7,165 中古車 +47.8% 52.4％ 52.0％新車 +30.5% 2019年度 2Q 2020年度 2Q （単位：百万円） Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights res
Slide 28: 連結貸借対照表（資産）
連結貸借対照表（資産）（単位：百万円） 2019年度 2020年度 2Q 増減額増減率流動資産 8,247 9,337 +1,089 +13.2 % 現預金 1,412 842 ▲569 ▲40.3% 商品 5,338 6,929 +1,590 +29.8 % 固定資産 6,425 6,962 536 +8.3% 建物及び構築物 2,546 2,791 +245 +9.6% 資産合計 14,673 16,299 +1,625 +11.1% 総資産経常利益率 8.6％ 4.9％ ▲3.7Pt －（ROA) 総資産は1,625百万円増加うち、商品（新車・中古車）の増加は1,590百万円
Slide 29: 連結貸借対照表（負債・純資産）
連結貸借対照表（負債・純資産）（単位：百万円） 2019年度 2020年度 2Q 増減額増減率流動負債 7,492 8,948 +1,456 +19.4% 買掛金 2,532 3,276 +744 +29.4％短期借入金 2,986 3,856 +869 29.1% 固定負債 1,759 1,510 ▲249 ▲14.2％負債合計 9,252 10,459 +1,206 +13.0％純資産 5,421 5,840 +418 +7.7％自己資本利益率（ROE) 14.3％ 8.7% ▲5.6Pt －自己資本比率 36.9％ 35.8％ ▲1.1Pt －主に買掛金・借入金の増加
Slide 30: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書（単位：百万円） 2019年度 2Q 2020年度 2Q 増減額営業CF ▲33 ▲447 ▲413 投資CF ▲747 ▲648 +98 財務CF 425 526 +100 現金及び現金同等物増減 ▲354 ▲569 ▲215 現金及び現金同等物残高 1,109 842 ▲266 営業キャッシュフロー減少の主な要因たな卸資産の増加：1,917百万円・・１月以降販売予定の商品先行仕入投資キャッシュフロー減少の主な要因固定資産の取得による支出：609百万円・・店舗改装のための支出 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Cor
Slide 31: 2Q予想-実績比較
2Q予想-実績比較 2020年度 2020年度増減額増減率（単位：百万円） 2Q予想 2Q実績売上高 16,731 17,981 +1,250 +7.5% 営業利益 660 748 +87 +13.3% 営業利益率 3.9% 4.2% +0.3Pt - 経常利益 656 754 +98 15.0% 経常利益率 3.9% 4.2% +0.3Pt - 当期純利益 426 490 +64 +15.0% 当期純利益率 2.5% 2.7% +0.2Pt - 売上高は予想7.5％増、営業利益は13.3％増経常利益率・当期純利益率も改善 Copyright © 2020 WILLPLUS Hold
Slide 32: 業績予想比ハイライト
業績予想比ハイライト第2四半期（累計）業績予想比売上高（単位：百万円）営業利益（単位：百万円） 19,000 7.5%増 800 13.3%増 18,000 750 17,000 16,000 700 17,981 748 15,000 16,731 650 14,000 660 13,000 600 2Q予想 2Q実績 2Q予想 2Q実績ポルシェ、JEEP及びVOLVOの新車販売売上高増加に伴い販売費も増加が堅調に推移。管理顧客の増加に伴い、販売費及び一般管理費の増加より売上車輌整備及び保険手数料収入が増加総利益の増加が上回る Copyright © 2020 WILL
Slide 35: 連結業績予想ハイライト
連結業績予想ハイライト売上高：34,639百万円（前期比16.0％増）営業利益：1,393百万円（前期比24.6％増） • 引き続き新車販売に注力 • 中古車販売も重要視 • ストック型ビジネスの着実な積み上げ • 新規オープン店舗の業績安定化 • 経営資源の有効な活用 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 35
Slide 36: 連結業績予想
連結業績予想 2019年度 2020年度増減額増減率（単位：百万円）（実績）（予想）売上高 29,860 34,639 +4,779 +16.0% 営業利益 1,118 1,393 +274 +24.6% 営業利益率 3.7% 4.0% +0.3Pt - 経常利益 1,115 1,384 +269 +24.6% 経常利益率 3.7% 4.0% +0.3Pt - 当期純利益 730 871 +141 +19.4% 当期純利益率 2.4% 2.5% +0.1Pt - 売上高、営業利益ともに前期比増を予想期初公表の連結業績予想からの変更はなし Copyright © 2020 WILL
Slide 37: 品目別売上高の予想
品目別売上高の予想各品目別において、前期比増加新車中古車業販車輌整備その他 54.4 4.2％その他 +3.5% 1,453 4.7％ 4,337 12.5％ 1,403 3,372 9.7％車輌整備 +12.1% 3,868 13.0％ 3,192 10.7％ 6,630 19.1％業販 +5.7% 5,962 20.0％中古車 +11.2% 18,845 15,432 54.4％ 51.7％新車 +22.1% 2019年度 2020年度（単位：百万円） Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All right
Slide 38: 2Q進捗状況
2Q進捗状況通期業績予想に対する第2四半期進捗率売上高営業利益経常利益当期純利益（単位：百万円） 34,639 1,393 1,384 871 17,981 490 748 754 2Q累計実績通期予想 2Q累計実績通期予想 2Q累計実績通期予想 2Q累計実績通期予想通期 51.9％通期 53.7％通期 54.5％通期 56.3％ Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 38
Slide 40: 株主還元
株主還元配当性向15％程度を目安に安定配当を継続 2020年6月期年間配当は20銭増配の14円を予定（1株当たり） 2019年6月期 2020年6月期中間配当 5円00銭 5円00銭期末配当 8円80銭 9円00銭年間配当 13円80銭 14円00銭 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 40
Slide 41: 株主優待
株主優待当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を保有していただくことを目的保有株式数* 基準日優待内容 QUOカード株主優待 100株 6月末日 1,000円分 *基準日の当社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の株式を保有されている株主様を対象 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 41
Slide 44: 会社概要
会社概要商号株式会社ウイルプラスホールディングス代表者名代表取締役社長成瀬隆章設立年月日 2007年10月25日本社所在地東京都港区芝5丁目13番地15号芝三田森ビル8階資本金 208百万円（2019年12月末時点）株式市場東証第一部（証券コード3538）ウイルプラスホールディングスチェッカーモータース（株）ウイルプラスモトーレン（株）帝欧オート（株）ウイルプラスアインス（株）インポーター FCAジャパン㈱インポータービー・エム・インポーターボルボ・カー・インポーターポルシェジャパン㈱ジャガー・ランドローバーダブリュー㈱ジャパン㈱・ジ
Slide 45: 会社沿革
会社沿革 2008年7月 2014年4月 2018年12月チェッカーモータース㈱子会社化帝欧オート㈱子会社化ポルシェ仙台事業譲受 ⇒関東エリアへの本格進出 ⇒VOLVOの取扱い開始 ⇒PORSCHEの取扱い開始 ⇒FIAT・Alfa Romeoの取扱い開始 ⇒東北エリア初進出 2017年11月 2009年7月ウイルプラスアインス㈱を設立 2019年3月クライスラー日本㈱より直営店2店舗譲受 MINI山口、MINI NEXT 周南新規オープン 2018年4月 ⇒中国エリア初進出 2009年9月ジャガー・ランドローバー湘南ウイルプラスモトーレン㈱事業譲受 BMW・MINI 5店
Slide 46: JEEP
JEEP JEEP Wrangler ジープ北九州ジープ福岡西ジープ福岡ジープ久留米ジープ福岡ジープ福岡西ジープ久留米ジープ北九州福岡市博多区麦野3-19-3 福岡市西区福重4-5-3 TEL 久留米市東合川7-1-1 TEL 北九州市小倉北区木町1-8-3 TEL：092-574-4301 ：092-894-5030 ：0942-40-7775 TEL：093-583-0770 ジープ目黒ジープ世田谷ジープ世田谷ジープ藤沢湘南ジープ目黒ジープ藤沢湘南世田谷区上野毛1-34-11 茅ケ崎市赤松町6-50 目黒区下目黒2-23-18 TEL：03-3704-1261
Slide 47: Alfa Romeo/FIAT/ABARTH
Alfa Romeo/FIAT/ABARTH Alfa Romeo FIAT ABARTH STELVIO 500 124 Spider アルファロメオ世田谷フィアット/ フィアット/アバルト田園調布フィアット/アバルト世田谷フィアット/アバルト池袋アバルト池袋アルファロメオ大田アルファロメオ世田谷世田谷区玉川田園調布2-7-19 TEL 世田谷区世田谷2-4-11 板橋区小茂根4-9-2 アルファフィアット/ ロメオ大田田園調布SV TEL：03-5426-4301 TEL：03-5917-0377 フィアット/ アバルト：03-3722-3722 アバル
Slide 48: JAGUAR/LAND ROVER
JAGUAR/LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER XF RANGE ROVER VELAR ジャガー/ ランドローバー北九州ジャガー/ランドローバー湘南ジャガー/ランドローバー湘南ジャガー/ランドローバー湘南湘南ショールームアプルーブド平塚サービスセンター茅ヶ崎市汐見台2−22 平塚市四之宮5-10-9 平塚市四之宮3-3-7 TEL：0467-39-5517 TEL：0463-51-4088 TEL：0463-23-2188 ジャガー/ ランドローバー三鷹ジャガー/ ランドローバー湘南湘南ショールームジャガー/ ランドローバー湘南サービスセ
Slide 49: BMW
BMW BMW BMW 5 Series Sedan Willplus BMW 小倉 Willplus BMW 八幡 BMW Premium Selection 八幡 Willplus BMW小倉 Willplus BMW八幡 BMW Premium Selection八幡北九州市小倉北区竪町1-1-25 北九州市八幡東区桃園2-1-1 北九州市八幡東区桃園2-1-1 TEL：093-591-1166 TEL：093-663-6555 TEL：093-663-6555 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights res
Slide 50: MINI
MINI MINI 小倉 MINI MINI 福岡西 MINI 3 DOOR MINI 博多 MINI 山口 MINI NEXT 周南 MINI小倉 MINI福岡西 MINI博多 MINI新宿北九州市小倉北区木町1-7-10 福岡市西区福重3-33-11 福岡市博多区麦野3-19-5 新宿区西新宿6-14-1 TEL：093-571-4132 TEL：092-892-8132 TEL：092-593-9832 TEL：03-5909-8632 MINI NEXT 中野 MINI 新宿SC MINI 新宿 MINI NEXT 中野/ MINI新宿サービスセンター MINI山口 MINI NEX
Slide 51: VOLVO
VOLVO VOLVO XC40 ボルボ・カー福岡ボルボ・カー福岡南ボルボ・カー北九州福岡市早良区飯倉3-20-38 大野城市御笠川4-12-1 ボルボ・カー福岡 TEL：092-832-2233 TEL：092-504-8800 ボルボ・カー福岡南ボルボ・カー久留米ボルボ・カー北九州ボルボ・カー久留米北九州市戸畑区一枝 4-7-22 久留米市東合川 4-1-27 TEL：093-873-3838 TEL：0942-45-0960 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 51
Slide 52: PORSCHE
PORSCHE PORSCHE 911 ポルシェセンター仙台ポルシェセンター郡山ポルシェセンター仙台ポルシェセンター郡山仙台市泉区山の寺2-1-13 郡山市喜久田町松ヶ作16-200 TEL：022-375-0911 TEL：024-963-1911 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 52
Slide 55: 国内自動車市場
国内自動車市場国内新車登録台数は減少傾向少子高齢化性能向上による保有期間の長期化消費スタイル・嗜好の変化国内新車登録台数（軽自動車除く）推移 1996年 538万台 2019 328万台 1995 2000 2005 2010 2019 出所:(一社)日本自動車販売協会連合会資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 55
Slide 56: 国内輸入車市場
国内輸入車市場国内における輸入車市場は拡大傾向リーマンショック後、新車登録台数は増加輸入車（外国メーカー）新車登録台数 1996年 32.4万台 2019年 29.9万台 2009年 16.1万台 1995 2009 2019 出所:(一社)日本自動車販売協会連合会資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 56
Slide 57: 国内輸入車市場シェア
国内輸入車市場国内乗用車（軽自動車除く）における輸入車シェアは増加国内新車登録台数（軽自動車除く）における輸入車シェア登録台数 1996年 2019年 6.0% 9.1％ 2009年 5.5% 1995 2009 2019 出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 57
Slide 58: 国内輸入車シェアの拡大
国内輸入車シェアの拡大日本の輸入車シェアは拡大傾向だが、諸外国比では低水準を擁するドイツの輸入車シェアは39.2% ドイツ 39.2％イタリアアメリカ 73.5％日本 23.2％ 9.1% 出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 58
Slide 59: 業績・株価データ
業績・株価データ売上高推移営業利益・営業利益率推移 34,639 1,393 （単位：百万円） 29,510 （単位：百万円） 1,209 1,261 25,770 1,118 23,567 5.1% 4Q 4Q 4.9% 4Q 4.9% 287 4Q 4Q 8,707 4.2% 300 4.2% 4Q 3Q 280 6,947 3.7% 3Q 3.7% 21,093 6,153 3Q 886 313 3Q 19,072 3Q 842 277 2Q 17,146 3Q 7,475 2Q 705 272 5,812 6,352 2Q 2Q 255 2Q 7,760 2Q 2Q 2Q 331
Slide 60: 免責事項・お問い合わせ
免責事項・お問い合わせ未来に+ 私たちはお客様に輸入車のある生活を提案し、関わる全ての人々を笑顔に αの喜びを変えていく挑戦を続けます本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。本資料に記載されている計画、見通し、戦略等、将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関わる情報は、公開情報等か

Willplus Holdings — Q2 FY2020 Earnings Presentation on 6ix

Willplus — Q2 FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 2020年6月期 第2四半期 決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 事業内容

Slide 4: 事業内容

Slide 5: ストック型ビジネス

Slide 6: ストック型ビジネス

Slide 7: 成長戦略

Slide 8: グループ成長戦略

Slide 9: マルチブランド戦略

Slide 10: ドミナント戦略

Slide 11: M&A戦略

Slide 12: M&A戦略 進出候補エリア

Slide 13: M&A戦略 未取扱いブランド

Slide 14: M&A案件の発生・成立

Slide 15: 店舗数及び売上高の推移

Slide 16: 今期の取り組み

Slide 17: 出店関係: MINI博多リニューアルオープン

Slide 18: 出店関係: チェッカーモータース アプルーブド宗像

Slide 19: 出店関係: MINI山口新築移転オープン

Slide 20: 店舗への積極投資

Slide 21: 連結業績

Slide 22: 連結業績ハイライト

Slide 23: 連結損益計算書

Slide 24: 営業利益の推移（増減分析）

Slide 25: 品目別売上高

Slide 26: 品目別売上高増減分析

Slide 27: デモカーの減価償却費増加

Slide 28: 連結貸借対照表（資産）

Slide 29: 連結貸借対照表（負債・純資産）

Slide 30: 連結キャッシュフロー計算書

Slide 31: 2Q予想-実績比較

Slide 32: 業績予想比ハイライト

Slide 33: EBITDA

Slide 34: 通期連結業績予想

Slide 35: 連結業績予想ハイライト

Slide 36: 連結業績予想

Slide 37: 品目別売上高の予想

Slide 38: 2Q進捗状況

Slide 39: 株主還元

Slide 40: 株主還元

Slide 41: 株主優待

Slide 42: APPENDIX

Slide 43: 会社概要・沿革

Slide 44: 会社概要

Slide 45: 会社沿革

Slide 46: JEEP

Slide 47: Alfa Romeo/FIAT/ABARTH

Slide 48: JAGUAR/LAND ROVER

Slide 49: BMW

Slide 50: MINI

Slide 51: VOLVO

Slide 52: PORSCHE

Slide 53: チェッカーモータース アプルーブド宗像

Slide 54: 市場動向

Slide 55: 国内自動車市場

Slide 56: 国内輸入車市場

Slide 57: 国内輸入車市場 シェア

Slide 58: 国内輸入車シェアの拡大

Slide 59: 業績・株価データ

Slide 60: 免責事項・お問い合わせ

Slide 1: 2020年6月期第2四半期決算説明資料

Slide 12: M&A戦略進出候補エリア

Slide 13: M&A戦略未取扱いブランド

Slide 18: 出店関係: チェッカーモータースアプルーブド宗像

Slide 53: チェッカーモータースアプルーブド宗像

Slide 57: 国内輸入車市場シェア