Slide 1: 2024年3月期 決算説明会
2024年3月期 決算説明会 2024年5月16日 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2024年3月期 決算概要 ・決算サマリー ・決算概要 ・グループ各社別損益状況（経常利益） ・受入手数料について ・トレーディング損益について ・販売費・一般管理費について ・預かり資産について ・【個人】資金・資産純増（東海東京証券＋提携合弁証券） Ⅱ 中期経営計画の推進状況 ・”Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦 ・「金融力の強化」 ・「異次元に向けた重点施策」 Ⅲ PBR向上に向けて ・PBR向上への取り組み ・財務資本政策 ・政策保有株式の縮減 Ⅳ 中期経営計画の進捗状況 ・グループＫＧＩ ・財務ＫＰＩ ・Social Value & Justice Ｋ
Slide 3: Ⅰ 2024年3月期 決算概要
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 ・決算サマリー ・決算概要 ・グループ各社別損益状況（経常利益） ・受入手数料について ・トレーディング損益について ・販売費・一般管理費について ・預かり資産について ・【個人】資金・資産純増（東海東京証券＋提携合弁証券） 2
Slide 4: 決算サマリー
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 決算サマリー ・好調なマーケット環境を背景として増収増益、営業収益は10年振りの高水準 ・グループ証券各社の損益大幅回復、デジタル各社はアライアンス進展ステージへ ・国内外株式の取引増で、委託手数料、株券等トレーディングが前年同期比大幅増 ・販売費・一般管理費は、ベースアップ、業績連動賞与引当に伴う人件費の増加が 大きく、前年同期比増 ・グループ預かり資産は順調に伸長し、2024年3月期に初めて10兆円の大台に 3
Slide 5: 決算概要
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 決算概要 好調なマーケット環境を追い風に増収増益、営業収益は10年振りの高水準 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 （累計） 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 営業収益 18,460 20,175 17,746 16,999 21,205 22,269 21,116 24,610 73,383 89,201 17% 22% 純営業収益 17,621 18,979 16,975 16,022 20,615 21,588 20,538 23,94
Slide 6: グループ各社別損益状況（経常利益）
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 グループ各社別損益状況（経常利益） グループ証券各社の損益が大幅回復、デジタル各社は厳しい業績が継続 (百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 増減 (累計) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 東海東京証券 784 988 1,189 38 3,736 3,928 3,671 5,730 3,001 17,067 56% 469% 提携合弁証券（JV） 129 88 -53 -33 268 274 230 452 131 1,226 97% 836% 東
Slide 7: 受入手数料について
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 受入手数料について 国内外株式の取引が増加し、委託手数料が大きく伸長 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 （累計） 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 委託手数料 2,689 2,857 3,132 3,079 4,283 4,039 3,873 5,586 11,758 17,783 44% 51% 引受け・売出し等の手数料 522 159 223 208 231 269 397 248 1,112 1,146 -38% 3% 募集・売出し等
Slide 8: トレーディング損益について
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 トレーディング損益について 外国株式の取引増加に伴い、株券等トレーディングが前年同期比大幅増 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 （累計） 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 株券等 2,998 1,387 4,138 5,105 7,790 4,741 5,193 7,771 13,630 25,497 50% 87% 債券・為替等 5,562 6,153 4,136 1,804 2,607 5,036 4,285 3,012 17,656
Slide 9: 販売費・一般管理費について
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 販売費・一般管理費について ベースアップ、業績連動賞与引当に伴う人件費の増加が大きく、前年同期比増 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 (累計) 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 取引関係費 3,429 3,076 2,995 2,926 3,043 3,144 3,342 3,837 12,428 13,367 15% 8% 人件費 7,590 8,061 7,576 7,607 8,032 8,739 8,022 9,133 30,836
Slide 10: 預かり資産について
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 預かり資産について グループ預かり資産は順調に伸長し、2024年3月期に初めて10兆円の大台に乗る （億円） 2022/3 2022/6 2022/9 2022/12 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 株式 32,385 33,840 33,845 34,843 37,119 41,450 42,462 43,002 49,356 東 外国株 1,756 1,751 1,739 1,535 1,951 2,479 2,601 2,744 3,309 国内株 30,628 32,089 32,106 33,307 35,168
Slide 11: 【個人】資金・資産純増（東海東京証券＋提携合弁証券）
Ⅰ 2024年3月期 決算概要 【個人】資金・資産純増（東海東京証券＋提携合弁証券） 個人の資金・資産純増は前年に続き、高水準で推移 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 (累計） 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 ※2 入金 125,569 120,454 115,771 122,999 119,367 145,551 140,146 179,310 484,797 584,377 28% 21% ※3 出金 90,599 81,890 93,235 93,084 128,
Slide 12: Ⅱ 中期経営計画の推進状況
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 ・ “Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦 ・「金融力の強化」 ・「異次元に向けた重点施策」 11
Slide 13: “Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 “Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦 2022年度より、中期経営計画「“Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦」推進 戦略の基本方針 よりよい 凡事徹底 わくわく 社会に Powerful 安定収益 Partners 構造 異次元に向け 収益力の 金融力の強化 た重点施策 強化 New 生産性 Bonanza 向上 12
Slide 14: 金融力の強化
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 金融力の強化は、以下の４つの主体 / 観点から各種施策を展開。 東海東京証券 ■ オルクドール戦略 ■ ポートフォリオ営業によるコア資産への 提携合弁証券 アクセス（マスアフルエント戦略） ■ ＩＦＡビジネス ■ 法人・富裕層の更なる推進 ■ 投資銀行ビジネス ■ 東海東京証券の施策（マスアフルエント ■ グローバル・マーケット 戦略等）の展開 ■ 新たなビジネスモデルの検討 金融力の強化 効率化 / 生産性向上 ■ 生産性向上に向けた取り組み ■ システム投資 その他 ■ グループ企業の再編 ■ 投資ビークル（ＴＴＧＩ） ■ 保険ビジネス 13
Slide 15: 東海東京証券 業績推移
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 業績推移 【2021年4月=100】 東海東京証券（単体）業績推移 160 日経平均 経常利益 【単位:百万円】 22,078 S&P500 営業収益 （営業収益）（経常利益） 【2021年4月=100】 5,730 6,000 19,209 20,000 18,636 18,610 140 17,216 16,816 16,101 15,793 15,777 15,698 15,638 14,791 3,928 3,736 3,671 4,000 15,000 120 3,195 2,396 1,888 10,000 2,000 1
Slide 16: 東海東京証券 チャネル別営業収益の状況
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 チャネル別営業収益の状況 22,078 【単位:百万円】 551 20,000 19,209 1,073 18,636 18,610 460 588 16,816 384 1,310 981 1,181 15,793 392 15,777 6,318 1,219 14,791 15,000 296 634 968 325 708 4,947 5,289 5,162 1,338 1,498 5,902 5,074 4,065 667 852 1,142 1,190 10,000 5,069 973 561 1,873 1,039 856
Slide 17: 東海東京証券 預かり資産推移
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 預かり資産推移 【単位：億円】 81,134 80,000 73,037 70,258 71,502 GMC 64,503 61,335 30,588 60,167 60,338 60,000 28,017 28,724 IFAC 27,387 25,939 24,891 24,789 25,370 4,033 マルチC 5,269 3,194 3,277 3,508 40,000 2,780 5,385 5,523 4,676 2,497 2,589 2,632 4,245 13,725 ウェルスC 3,998 3,943 4,04
Slide 18: 東海東京証券 資産純増・資産導入状況について
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 資産純増・資産導入状況について 資産純増・資産導入（入金＋入庫）状況について 【個人のみ】 17
Slide 19: 東海東京証券 新NISA旋風
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 新NISA旋風 NISA新規口座数とNISA口座数 108,000 NISA新規口座数 107,010 6,000 106,404 NISA口座数 106,000 104,922 4,949 5,000 104,257 104,185 104,000 1,590 IFA 4,000 102,528 102,531 102,294 3,377 102,000 マルチ 3,000 602 2,463 1,396 210 ウェルス 784 100,000 2,000 NISA新規口座数 1,617 1,565 382 リテール 1,399
Slide 20: 東海東京証券
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 19
Slide 21: 東海東京証券 オルクドール戦略
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 オルクドール戦略 ウェルスマネジメントカンパニー 営業収益・預り資産等の推移 預り資産（億円） 東京 名古屋 投信残高（億円） オルクドールメンバー数（名） 投信残高 顧客数（名） 証券担保ローン残高（億円） 1,425 オルクドールメンバー預り資産（億円） 営業収益（月平均、百万円） 8,436 ストック収入（百万円） 億円 13,726 東京 名古屋 東京 東京 11,819 4,480 7,498 1,223 11,253 6,998 6,946 7,107 11,327 億円 億円 1,127 6,299 6,332 3,55
Slide 22: オルクドール戦略 青山スタートアップエコシステム
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 オルクドール戦略 青山スタートアップエコシステム 21
Slide 23: ポートフォリオ営業によるコア資産へのアクセス
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 ポートフォリオ営業によるコア資産へのアクセス 東海東京証券 (マスアフルエント戦略)～ 資産形成期 資産運用期 取り崩し期 ＩＮ顧客 （アキュミュレーション） （リタイヤ前後） （デキュミュレーション） 個人 一任取引 （フィー型） 法人 個別証券 PF デキュミュレーション サービス 紹介 高齢者対策 （例） 次世代戦略 Family ﾗｲﾌﾀｲﾑ 専用商品 アクティブ ｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ ＯＵＴ顧客 ファンド 非一任 ファンド （ブローカレッジ型） ラップ 職域（アプリ） PF ターゲット イヤー 資産承継 パワフル ファンド パートナー 相続
Slide 24: ポートフォリオ営業によるコア資産へのアクセス
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 ポートフォリオ営業によるコア資産へのアクセス 東海東京証券 (マスアフルエント戦略)～ ファイナンシャルプランニングツール ログイン数-四半期推移 (2024年3月30日現在) 30,000 20,000 25,225 10,000 19,351 17,265 12,224 478 506 348 301 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2022年度 2023年度 2024年3月期 23
Slide 25: ポートフォリオ資産推移
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 ポートフォリオ営業によるコア資産へのアクセス 東海東京証券 (マスアフルエント戦略)～ ポートフォリオ資産推移 【単位：百万円】 2023年3月期 2024年3月期 24
Slide 26: 安定収益/固定費カバー率
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 安定収益/固定費カバー率 安定収益/固定費カバー率推移 【単位：％】 固定費 安定収益 / 安定収益・固定費カバー率 【単位：百万円】 23.7% 24.0% 12,000 9,999 9,960 9,889 10,076 9,670 9,748 23.0% 9,186 9,186 22.2% 8,000 22.0% 21.2% 21.0% 20.5% 4,000 20.1% 20.1% 20.1% 19.9% 20.0% 1,943 1,989 2,042 2,096 2,164 2,383 1,845 1,845 0 19.0%
Slide 27: IFAビジネス
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 ＩＦＡビジネス 営業収益・預かり資産推移／セグメント別預かり資産推移 営業収益 営業収益・預り資産推移 預り資産 預り資産 IFAセグメント別預り資産推移 （百万円） 1,498 （億円） （億円） 1,400 預り資産 銀行仲介 5,000 5,000 保険系 収入実績 1,190 マーケット系 1,200 1,142 ウェルス系 4,068 4,000 4,000 125 951 4,068 3,543 1,000 858 856 852 3,313 90 3,543 3,233 1,377 61 60 766 3,313 3,0
Slide 28: IFAビジネス セグメント別営業収益推移
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 ＩＦＡビジネス セグメント別営業収益推移 百万円 ウェルス系 営業収益推移 百万円 マーケット系 営業収益推移 600 550 600 500 448 500 400 400 364 400 296 306 310 289 289 306 303 300 300 221 199 206 215 214 200 200 100 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2022年度 2024年3月期 2023年度 2023年3月期 2022年度 20
Slide 29: 投資銀行ビジネス
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 投資銀行ビジネス （百万円） ＩＰＯ・ＳＢの状況 投資銀行カンパニー営業収益推移 700 634 37 587 600 その他 43 41 551 10 M&A 63 78 500 461 PO 50 55 IPO 393 104 400 383 6 307 39 39 SB 41 327 39 297 39 97 300 25 51 132 273 29 41 10 37 84 55 18 37 200 44 184 114 237 229 100 206 218 184 159 88 88 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 30: グローバル・マーケット 部門別営業収益推移
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 グローバル・マーケット 部門別営業収益推移（月次平均） （百万円） マーケット部門 プラットフォーム部門 法人営業部門 カンパニーその他 3,000 2,651 2,371 2,371 219 2,500 2,229 2,264 63 2,108 2,085 203 149 358 230 406 132 2,000 1,722 158 437 394 446 323 327 705 165 1,500 726 489 236 600 622 558 726 439 1,000 1,369 500 1,176 1,165 1,042
Slide 31: グローバル・マーケット
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 グローバル・マーケット 機関投資家営業部・エクイティ部営業収益推移 金利為替デリバティブ収益推移 2,500 百万円 2,000 百万円 機関投資家営業部 エクイティ部 2,000 1,500 1,500 1,671 1,131 1,000 1,000 1,600 676 706 1,221 500 500 755 852 783 559 494 539 0 0 2023年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 2023年3
Slide 32: カスタマーロイヤルティ度
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 東海東京証券 カスタマーロイヤルティ度 カスタマーロイヤルティ度（東海東京証券 NPS®※の変化推移） ＊2019年8月を0.0Pとした場合の推移 25.0P 高 6.5P改善 +20.1p 2027年3月期計画値 20.0P 2022年3月期実績比 20P改善へ +15.8p Ｎ 15.0P +13.6p 変 Ｐ 化 Ｓ +10.5p +11.8p の 10.0P +10.5p +8.0p +4.2p 低 5.0P +3.7p 0.0p （－31.5%） （－25.0%） （－11.5%） 0.0P 2019年8月 2020年2月 2020年8月
Slide 33: 提携合弁証券会社の業績回復
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 提携合弁証券 提携合弁証券会社の業績回復 仕組債の販売縮小により落ち込んだ業績も、2024年3月期は急回復・急拡大 単位：百万円 提携合弁証券の経常利益 2,472 1,985 947 (27) 上期 下期 上期 下期 2023年3月期 2024年3月期 ・好調なマーケット要因に加え、 ・仕組債の販売停止 エクイティ収益の獲得 ・ポートフォリオ提案による 投信販売の増加と外貨資産純増 ・「富裕層」「法人」顧客の拡大 ・効率化の促進 32
Slide 34: 提携合弁証券の今後の戦略
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 提携合弁証券 提携合弁証券の今後の戦略 提携合弁証券については、更なる発展を目指すべく推進していく方針 <提携合弁証券の貢献・特徴> <今後の戦略> 単位：百万円 東海東京FGへの収益貢献 従来からの取組み 10,000 持分法利益 商品供給収益 富裕層・法人 ・富裕層/法人顧客対応の支援 7,021 ポートフォリオ営業 ・外貨資産の純増/投信販売の拡大 5,000 4,615 5,445 ・東海東京インテリジェンスラボによる 3,211 機能提供 マーケット情報の提供 研修/教育支援 3,389 3,079 1,575 1,226 東海東京証券施
Slide 35: 投資ビークルの活性化
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 その他 投資ビークルの活性化 ポートフォリオの最適化による安定収益構造の確立と新規案件の発掘 《東海東京グローバル・インベストメンツの損益推移》 （百万円） 2,000 1,709 ・非上場外国株式からの利益配当や 保有株式等の円安による為替評価益 1,500 拡大も寄与 1,189 1,000 779 《今後の戦略》 500 260 254 164 ポートフォリオ 優良新規 0 -14 の最適化 案件の発掘 -195 -500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2024年3月期 34
Slide 36: 安定収益基盤の拡大（保険ショップ）
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 その他 安定収益基盤の拡大（保険ショップ） 営業スタイル（訪問・来店）、ターゲット顧客の棲み分けによる安定収益の確保 (百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024年 前年同期比 前四半期比 3月期 3月期 （累計） 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 増減 保険手数料（ETERNAL・メビウス） 791 854 848 924 911 1,028 1,014 1,058 3,418 4,013 4% 17% (百万円） 前年同期比 2023年3月期 2024年3月期 2023年 2024
Slide 37: 生産性向上に向けた取り組み
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 効率化 / 生産性向上 生産性向上に向けた取り組み 個人営業部門における各種デジタルツールを活用した生産性向上の取り組み 業務効率化 データベース ベルフェイス※ 書類電子化の推進 マーケティング etc ※担当者と電話しながら、スマートフォン・パソコン・タブレットを使ってオンラインで画面共有できるサービス 中期経営計画KPI リテールカンパニーにおける 一人当たりの労働生産性 一人当たり・一時間あたりの総収入 2023年3月期実績 2024年3月期実績 2023年3月期 2024年3月期 19.6 百万円 21.5 百万円 13,748 円 18
Slide 38: システム投資
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 システム投資 戦略・DX案件等の積極投資による収益力・生産性向上と、スリム化による経費削減 制度・セキュリティ対応 戦略案件 ◼ 新NISA対応 ◼ オルクドールサロン青山開設 制度・ ◼ 店頭デリバティブ取引情報報告、 ◼ 提携証券等共同利用システム 当初証拠金(IM)規制 セキュリティ (Allain)の導入 15％ ◼ セキュアブラウザ対応、 ◼ 店頭デリバティブ管理システム 脆弱性診断 戦略 (Murex)の商品拡充 システム 43％ 更改・ 投資 更改・業務維持 DX案件 業務維持 ◼ DWH/CRM仮想サーバー更改 33％ ◼ クラウド
Slide 39: オフィス / 店舗の再編・効率化
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 効率化 / 生産性向上 オフィス / 店舗の再編・効率化 東海東京証券での店舗統廃合、本部オフィスの再編・効率化により不動産関係費削減 店舗統廃合による再編 本部オフィス一部返却 店舗再編による不動産関係費の削減 ① 池袋支店を渋谷支店へ統合 稼働率の低い本部オフィスの ② マニークサカエチカ店の他店への統合 一部返却による費用の削減 年間約42百万円 年間約50百万円 今後も営業・経営戦略に基づいたオフィス 店舗再編を実行し、固定費の削減を目指す 38
Slide 40: グループ企業の再編・シナジー追求
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「金融力の強化」 効率化 / 生産性向上 グループ企業の再編・シナジー追求 グループ企業の効率的運営およびシナジー追求に向けた企業再編を実現 ＴＴ 東海東京 ソリューション 東海東京 東海東京 ピナクル アセット 調査センター アカデミー 旧ピナクル マネジメント TTソリューション 外部へ売却 合併 合併 経営統合 売却益 東海東京証券 東海東京インテリジェンス・ラボ お金のデザインへ ＋２億円 と合併 に商号変更 現物出資 ・両社が保有するコンテンツを 融合、最適化を図ることで、 ・２社の融合による機能 ※ 現在、一部の子会社を対象として経理/財 効率的な事業展
Slide 41: 異次元に向けた重点施策
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に向けた重点施策」 デジタル機能の活用とPowerful Partners との協業により、ビジネスモデルを変革 Digital ・CHEER証券 New ビジネスモデルの変革 New Bonanza ・TTデジタル・プラットフォーム Powerful Partners 事業基盤の拡大 World ・お金のデザイン 異次元に向けた 重点施策 New New ・資産運用機能 Bonanza Bonanza ・デジタルバンク 40
Slide 42: Powerful Partners
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 Powerful Partners 総合金融のグレートプラットフォーマーとして、Powerful Partnersと事業提携へ 保険会社 銀行 通信 電力 流通 ノンバンク ＪＶ Great Platformer 東海東京 お金のデザイン ビジネスサービス 法人 オルクドール 東海東京 CHEER証券 インテリジェンス・ラボ 企業金融 マスアフルエント TT 東海東京 デジタルプラットフォーム インベストメント ＩＦＡ 市場部門 ETERNAL 東海東京サービス メビウス 管理システム 商品 情報 ビジネスモデル 東海東京 デジタル・バ
Slide 43: Powerful Partners A・B
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 Powerful Partners 当社グループの多様な機能・サービスを異業種企業に提供すべく、複数企業と協議中 Powerful Partners A Powerful Partners B 対面営業力を活かした協業 非対面中心の顧客基盤を持つパートナーとの協業 保障/資産形成/資産運用といった顧客ニーズに応じた 決済データを含む膨大な顧客データを活かし資産運用 商品提供 機会を提供 職域営業を通じて従業員のウェルビーイング向上を支援 富裕層向けに特化したサービスや不動産領域での取組み も志向 保険 決済 資産運用 ビジネス 資産形成
Slide 44: Powerful Partners C・D
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 Powerful Partners 当社グループの多様な機能・サービスを異業種企業に提供すべく、複数企業と協議中 Powerful Partners C Powerful Partners D 日本全国に顧客基盤を持つパートナーとの協業 広域ネットワークを有する総合金融 地域創生分野での取り組みとしてスタートアップや 個人顧客向けに各セグメントに応じた証券サービス 地域通貨で協業 を提供 新NISAの入口としてCHEER証券を通じた証券サー 法人顧客向けに投資銀行機能も提供 ビスを提供 地域通貨 富裕層 オープン 地方創生 マス イノベ
Slide 45: New Bonanza「資産運用機能」
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 New Bonanza「資産運用機能」 お金のデザイン・東海東京アセットマネジメントをグループ資産運用機能の中核に 預かり資産・収益の拡大 ・運用機能強化 提携地銀 ・商品の多様化 + ・デジタル機能の応用 提携合弁証券 ・コスト削減による損益向上 商品・機能提供 サービス連携 商品・機能提供 ロボアド / ハイブリッド型ロボアド 公募投資信託 / 私募投資信託 つみたてNISA 投資信託 × ＝ 外国籍投資信託 ・ファンドラップ ・ロボアド ・私募投信 ・公募投資信託 FinTech ノウハウ（UI / UX等） ・外国籍公募投資信託
Slide 46: New Bonanza「デジタルバンク」
Ⅱ 中期経営計画推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 New Bonanza「デジタルバンク」 総合金融グループとして更なる成長を目指し、銀証連携機能を確立 ✓スイープ機能 事業パートナー 金融会社/事業会社 ✓ファイナンス機能 連携 システム会社/保証会社 《富裕層向け》 ・投資用不動産ローン 新銀行 ・不動産担保ローン デジタルバンク 共同出資 ・相続・事業承継支援 等 出資 パートナー 《マスアフルエント層向け》 ・カードローン ・証券担保ローン等 連携 ・無担保ローン ・普通預金 《法人向け》 ・有担保ローン ・定期預金 ・M&A関連ファイナンス ・スタートアップ向けデット等 Baa
Slide 47: 東海東京 Digital New World
Ⅱ 中期経営計画の推進状況 「異次元に 向けた重点施策」 東海東京 Digital New World アライアンスの進展・シナジー効果によるトップライン向上と徹底的な効率化で収支改善 その他出資先 収益向上 組織変更を含む 徹底的な効率化と再編 コスト シナジー 商品/機能 削減 拡大 多様化 対面 Powerful Partnersとの具体的なアライアンスの進展 地方 大手 事業 銀行 金融機関 会社 46
Slide 48: Ⅲ PBR向上に向けて
Ⅲ PBR向上に向けて ・PBR向上への取り組み ・財務資本政策 ・政策保有株式の縮減 47
Slide 49: PBR向上への取り組み
Ⅲ PBR向上に向けた取り組み PBR向上への取り組み 業績向上、中期経営計画の達成、資本の有効活用を実現し、PBRの向上を果たす PBR向上に向けた取り組み PBRの推移 0.85 業績の向上 0.76 + 0.69 Powerful Partnersとの 0.56 連携・提携 ＝ 0.58 PBR向上 + 0.54 0.51 0.52 0.54 資本の有効活用 + 配当政策 22年3月 22年6月 22年9月 22年12月 23年3月 23年6月 23年9月 23年12月 24年3月 48
Slide 50: 財務資本政策
Ⅲ PBR向上に向けた取り組み 財務資本政策 配当、資本配賦、及び成長投資をバランスよく実行することでPBR向上へ 連結純資産 1,929億円 活用中の資本 1,468億円 配当政策 ＜配当方針＞ ① 親会社に帰属する連結純利益に基づく配当性向を50％以上とする ② 年間配当額を24円以上とする 上記のいずれか高いものを配当基準とする なお、当該方針は現在の中期経営計画終了時点まで（2027年3月期） 中核証券事業1,391億円 資本の有効活用 ・東海東京証券：配賦資本に基づき、部門別ROE分析・評価を実施 ブラッシュアップし、リソースの最適配分へ デジタル事業 77億円 ・提携合弁証券：一部
Slide 51: 政策保有株式の縮減
Ⅲ PBR向上に向けた取り組み 政策保有株式の縮減 現中期経営計画期間中（2027年3月末）に政策保有株式の半減を目指す 【2024年3月末】 【2027年3月末】 連結純資産額 1,929 億円 連結純資産額 政策保有株式（5.6％） 政策保有株式 上場株 74億円 （75銘柄） 半減 非上場株 34億円 （45銘柄） （54億円縮減） 50
Slide 52: Ⅳ 中期経営計画の進捗状況
Ⅳ 中期経営計画の進捗状況 ・グループＫＧＩ ・財務ＫＰＩ ・Social Value & Justice ＫＰＩ 51
Slide 53: グループKGI
Ⅳ 中期経営計画の進捗状況 グループKGI 「預かり金融資産」は順調に推移、「ROE」達成に向け更なる業績向上を目指す 2024年3月 2027年3月期 実績値 計画値 ※1 グループ ROE 6.2％ 12.0％ KGI ※2 預かり 金融資産 10.9兆 12.0兆円 ※1 過年度所得に係る英国での法人税等を控除したROE ※2 預かり金融資産は、顧客の金融資産（証券、預金、保険等）のうち当社グループで管理する預かり残高。 「金融力の強化」の領域で残高10兆円、「異次元に向けた重点施策」等の領域で残高2兆円を目指す 52
Slide 54: 財務KPI
Ⅳ 中期経営計画の進捗状況 財務ＫＰＩ 「預かり金融資産」「安定収益」が計画達成、「異次元」の経常利益回復がキー 2024年3月 2027年3月期 実績値 計画値 経常利益 215.7億円 300億円 金融力 9%超過 の強化 預かり金融資産 10.9兆円 10兆円 1%超過 安定収益／ 21％ 20% 固定費カバー率 一人当たり 23百万円 21.5百万円 労働生産性 異次元に 向けた 経常利益 △31億円 60~100億円 重点施策 53
Slide 55: Social Value & Justice KPI
Ⅳ 中期経営計画の進捗状況 Social Value & Justice ＫＰＩ 全ての項目で計画達成できるよう、継続して推進 2027年3月期 実績値 計画値 1474t CO₂ 残り1,066t 2021年度実績比 排出量 （2,947t）半減 “Social Value & Justice” KPI ※2023年3月期実績 ※毎年7月にデータ算出 １％ 4.6％ 社会貢献 3.6％超過 前年度経常利益比 活動費 ※2024年3月期実績 1.0% 20p お客様本位 6.5P改善 2022年3月期実績比 （東海東京証券のNPS®） ※2024年2月実績 20P改善 3% 8.4% 教育投資
Slide 56: お問合せ先
お問合せ先 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する 有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 55