Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — Investor Presentation (May 2022)

92 slides from Fukuoka Financial's investor presentation, May 23, 2022

  1. Slide 1: 第34回 会社説明会

    B34e] Sets 20224%5H238 FFG) S<B HITE INT

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Part Ⅰ 経営戦略 Part Ⅲ 決算・業績予想（参考資料）  2021年度決算サマリー,前年比要因 3,4  2021年度決算サマリー 52～54  第６次中計の振り返り _目標経営指標の達成状況 5  2022年度業績予想 55～57  長期戦略 ①環境認識 6  資金利益 58 ②長期ビジョン 7  総貸出金平残 59 ③備えたい３つの力 8  総資金平残 60 ④利益成長の考え方（～2030） 9  有価証券・非資金利益 61,62  第７次中期経営計画 概要・目標経営指標 10  経費・信用コスト・不良債権 63,64 基本戦略と重点取組 11 

  3. Slide 3: Part Ⅰ：経営戦略

    Part! : @= i FFG D SKBDIAT YY VIN TF

  4. Slide 4: 2021年度決算サマリー

    2021年度決算サマリー 損益(3行単体合算) （億円） Point１ コア業務純益は975億円 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） ▶ 前年比+179億円 FY21 FY21 FY21 FY21 【2021年11月公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 実績 実績 実績 実績 ╴ 資金利益の増加に加え、投信手数料等の役務利益が増加 業務粗利益 2,049 24 1,379 41 194 5 476 ▲ 22 資金利益 1,848 59 1,217 65 184 6 447 ▲ 13 ╴ 経費は十八親和銀行統合効果等により、前年比減少 国内部門 1,697

  5. Slide 5: 2021年度決算_前年比要因

    2021年度決算_前年比要因  コゕ業務純益は、資金利益、非資金利益ともに堅調に推移し、前年比〒179億円、公表比+35億円の975億円  連結当期純利益は、統合関連費用の剥落等もあり、前年比+95億円の541億円 FY21実績（コア業務純益） FY21実績（連結当期純利益） コア業務純益：＋179 【公表比＋35】 前年比+95（税引後） 資金利益：＋59 非資金利益：+50 ＋179 ＋107 +69 975 541 国内預貸金利息 ▲7 +20 ▲75 ▲83 +30 ▲20 +66 446 ▲13 797 ▲51 ＋42 ＋2 FY FY FY コ 有 信 臨 連 FY  税 

  6. Slide 6: 第６次中計の振り返り_目標経営指標の達成状況

    第６次中計の振り返り_目標経営指標の達成状況  記載の主な取組のほか、OHR構造改革プロジェクトによる経費削減、市場部門の投資多様化など、いずれも順調に進捗  中計に織り込んでいなかった、みんなの銀行の先行投資費用を除けば、目標経営指標は概ね計画通り 主な取組と効果 目標経営指標 業務改革  店頭業務プロセス見直し  3年累計1,500名分※ 括弧内は、みんなの銀行 項目 およびZDFを除く計数 FY21 – タブレット設置、契約電子 （2割程度）業務削減 中計目標比 化、来店予約 – 捻出人員は戦略分野へ再 配置 541億円 ▲34億円 ※パート・関連会社社員含む 連結当期純利益 （

  7. Slide 7: 長期戦略 ①環境認識

    長期戦略 ①環境認識  2007年の設立以降、営業基盤の拡大とともに、新たな挑戦を通じて、福岡・九州におけるFFGのプレゼンスを確立  事業環境の変化を踏まえ、FFGの使命や長期的に目指す姿を新たに設定。事業機会を捉えて更なる成長を目指す 2007年 2016年 2019年 不確実性が高い 環境変化が速い 第1～4次中計 第5次 第6次 メガトレンド ※現在の商号で記載 マイナス金利 COVID-19 ESG/SDGs デジタル化 人口減少/高齢化 • 熊本銀行/親和銀行 • のれん一時償却 • 十八銀行/十八親和銀行 （07年4月/10月） （17年3月） （19年4月/20年10月）

  8. Slide 8: 長期戦略 ②長期ビジョン

    長期戦略 ②長期ビジョン  変わらない経営理念やブランドスローガンのもと、サービス開発力・ソリューション力・組織力の３つの力を備えた、 「フゔ゗ナンスとコンサルテゖングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献するザ・ ベストリージョナルバンク」へ グループ経営理念（抜粋） 人々の最良な選択を後押しする金融グループ ブランドスローガン あなたのいちばんに。 コアバリュー いちばん身近な、いちばん頼れる、いちばん先を行く サステナビリティ方針 「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルを創出し、 持続可能な地域社会の実現に貢献 長期ビジョン2030 ファイナンスとコンサ

  9. Slide 9: 長期戦略 ③備えたい３つの力

    長期戦略 ③備えたい３つの力  持続可能な地域社会を実現していくことが、FFGの使命であり、FFGのサステナビリテゖそのもの  好循環サ゗クルを創出するため、サービス開発力・ソリューション力・組織力の３つの力を備えていく デジタル化 創りたい持続可能な社会 経済的・物質的･精神的に豊かな社会 ESG/ 誰もが将来に向かってストレスなく、やりたいことがやれる社会 地方創生 SDGs みんなの個性が協働し、みんなが社会の一員と感じる社会 （人口減少等） 課題解決 成長の果実 好循環サイクル 地域経済発展への貢献 を創出 FFG企業価値の向上 FFGが担う役割 より多くの人に信頼できるストレス

  10. Slide 10: 長期戦略 ④利益成長の考え方（～2030）

    長期戦略 ④利益成長の考え方（～2030）  ROE向上や株主還元の拡大を目指し、成長投資と投資効果の実現を繰り返しながら、利益を成長させていく – 第７次中計は、第６次中計のプロジェクト効果の具現化を含めて既存ビジネスの利益を成長させながら、新たな成長投資も 実施し、投資効果の早期実現を図る 利益成長のイメージ 第７次中計の利益成長と成長投資 第６次中計の効果実現を含めた既存ビジネスの利益成長 6次中計の投資・効果 成長投資の 効果実現による – 本業支援、顧客本位営業によるメイン先の増加 7次中計の投資・効果 利益成長 – 第６次中計の投資効果の具現化 8次中計以降の投資・効果 利 RO

  11. Slide 11: 第７次中期経営計画 概要・目標経営指標

    第７次中期経営計画 概要・目標経営指標  第７次中計は2030年を目標にした新たな長期ビジョンのもと４つの重点取組を設定  中計最終年度FY24は当期純利益650億円（FY21比+109億円）が目標 目標経営指標 概要 項目 FY24 FY21比 第7次中期経営計画 計画名称 ～カタチは変わる。想いは変わらない。～ 連結当期純利益 650億円 +109億円 収益性 計画期間 2022年4月～2025年3月 ＲＯＥ 6%程度 +0.5％程度 第6次中計のプロジェクト効果具現化 自己資本比率 健全性 10%半ば 横ばい程度 第7次中計の を通じた既存ビジネスの利益成長を基盤に、 【最終化完適ベ

  12. Slide 12: 第７次中期経営計画 基本戦略と重点取組

    第７次中期経営計画 基本戦略と重点取組  第７次中計の基本戦略は、既存ビジネスの利益成長を基盤に、４つの重点取組の早期実現を図っていくこと  これまで、みんなの銀行への取組等でDXを推進してきたが、デジタルチャネルの構築を軸に既存事業のDX等に取組む 既存ビジネスの成長 営業部門（本業支援・投信パレットなど） 業務改革（生産性向上・リソース再配置） （第６次中計の効果を含む） 市場部門（リスクテイク多様化の継続） 十八親和銀行統合（シナジー最大化） など +４つの重点取組 Ⅰ 業務改革２nd Ⅱ 営業改革 デジタルチャネルの拡充 営業品質の均一化と顧客ニーズの充足 個人 法人 – 現物

  13. Slide 13: 既存ビジネスの成長 ①営業部門

    第７次中期経営計画 既存ビジネスの成長 ①営業部門  グループ総合力を結集したコンサルテゖングを通じて貸出金に偏重しないフゖーを軸としたビジネスモデルを構築  第６次中計のPJ効果の具現化（法人・個人のフゖー増加、業務効率化）により、既存ビジネスの利益成長を図る 法人ビジネス 営業部門計数 FY18→21 FY21→24 ゴールベース型営業で本業支援に取り組む うち 中小 +40 +37 中小企業向け貸出金 “事業パートナー” 〃 大中堅・公金 ▲35 ▲21 年率  本業支援（複合的ソリューション提供）の実践 －事業承継・SDGs（脱炭素）・デジタル化支援 〃 個人部門 ▲31 ▲17

  14. Slide 14: 既存ビジネスの成長 ②市場部門

    第７次中期経営計画 既存ビジネスの成長 ②市場部門  投資対象・運用手法を多様化する取組みを継続しつつ、中長期的な目線で質の高いポートフォリオを構築 第7次中計の運用コンセプト リスクテイク多様化の継続 分散投資の継続 収益 141 億円 — 投資対象・運用手法の多様化を継続し、リターンの源泉を分散 88 億円 注力する予定の投資商品 40 億円 内外金利以外 • 米株ファンド （株式、クレジット等） • 個別株 FY18 FY21 FY24 計画 • クレジット商品（CLO等） • マルチアセット・ファンド 残高 1.1 兆円 • プライベート・エクイティ・ファンド 0.7 兆円 0.3

  15. Slide 15: 重点取組 ①業務改革２nd

    第７次中期経営計画 重点取組 ①業務改革２nd  中核となるデジタルチャネルを構築し「現物以外の取引は原則全てデジタルチャネルで取引可能」に  取引のデジタル化と事務改革を同時に進めることで、中計最終年度には店頭業務量▲50％を目指す FY22 FY23 FY24 目指す姿  取引チャネルの中核は「デジタルチャネル」と位置付け 「現物以外の取引は原則全てデジタルチャネルで取引可能」に 取引のチャネルシフト 店舗改革  店舗は、非対面チャネル取引の案内＆ヒトを活用した相談に特化 施策の概要と効果 個人バンキング リリース 機能拡充 非原 アプリ構築 対則 面全 デジタルチャネル 個人バン

  16. Slide 16: 重点取組 ②営業改革_個人ビジネスのDX

    第７次中期経営計画 重点取組 ②営業改革_個人ビジネスのDX  個人ビジネスでは、バンキングゕプリの刷新によって顧客利便性を飛躍的に向上させ、デジタルでも選ばれる銀行へと変革  iBankマーケテゖングで培ったノウハウも活用しながら、ヒトとデジタルが融合した高度なコンサルテゖングを提供 個人ビジネスの目指す姿 バンキングアプリ刷新による効果 １ メイン口座・生活口座を中心とした * 業務量削減 トップライン向上 デジタル顧客数 150万人 （チャネルシフト） （営業変革） 顧客基盤の維持・拡大 ２ 75万人 ▎サービスのデジタル完結 ▎顧客接点拡大 / データ 取得データの利活用による •

  17. Slide 17: 重点取組 ②営業改革_法人ビジネスのDX

    第７次中期経営計画 重点取組 ②営業改革_法人ビジネスのDX  法人ビジネスでは、FFG自身のDXと取引先のDXを同時推進することで、事業者・FFG双方の事業成長を目指す  ヒューマンとデジタルが融合した営業スタ゗ルと情報の一元管理で、事業者へ差別化された価値を提供する 法人ビジネスの目指す姿 法人ビジネスの全体像 “差別化された提供価値”の実現 営業改革 DX浸透 FFG 事業者 顧客接点・ 顧客理解 営業品質の サービス力 • 事業者数減少等を背景に、 • デジタル伸展、労働力不足、 領域の拡大 の深化 高度化・均一化 引き上げ 既存コア事業である事業性 消費者ニーズ多様化等の 事業

  18. Slide 18: 重点取組 ③戦略系子会社の強化

    第７次中期経営計画 重点取組 ③戦略系子会社の強化  グループのソリューション力、組織力を引上げるため、戦略系子会社の事業領域を拡大  銀行の顧客基盤やFFGのネットワークの活用、ゕラ゗ゕンスを通じて戦略系子会社の顧客基盤や事業利益を拡大 備えたい力 サービス開発力 ソリューション力 組織力 銀行 戦略系子会社 機能系子会社 個人 FFG証券 iBank FFGリース（旧十八総合リース） 2022年4月～  FFGリースへ商号を変更し、長崎で展開してきた 保証 不動産調査 法人 FFGリース FFGBC サステナブルS リース事業を福岡・熊本へ拡大 【FFGビジネスコンサルティング】 

  19. Slide 19: 重点取組 ④新事業への挑戦

    第７次中期経営計画 重点取組 ④新事業への挑戦  みんなの銀行はB2C事業を先鋭化しデジタルバンクとしての価値向上と、BaaS事業（B2B2X事業）展開の同時実現を目指す  みんなの銀行以外にも、顧客ニーズの変化や技術の進展を捉えて、新事業の創出へ積極的に挑戦していく みんなの銀行 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025  顧客の声を反映した既存サービスの高度化 顧客獲得 顧客マネタイズ 新しい時代の新しい金融サービス B2C事業  未充足領域展開/新規サービス立ち上げ （口座数増加） （個人ローン） アジリティと柔軟性を持った試行錯誤 – ローン、ことら、リアルタイム

  20. Slide 20: 人財戦略

    第７次中期経営計画 人財戦略  事業戦略を実現できる人財の獲得および選抜育成によるサービス開発力・ソリューションを強化し成長分野へ人財を配置  従業員の価値観の多様化に応じた働き方、個人主導のキャリゕ形成の促進による自律性・エンゲージメントの向上を図る 戦略の実現に向けた人財戦略 専門人財の獲得・育成 自律性・エンゲージメントの向上 成長戦略への人的投資 キャリア開発支援  キャリア採用を中心とした即戦力の確保  キャリアを通じた自律人財の育成  2025年3月までに500名のキャリア採用を計画  キャリア採用チームの新設による採用強化 ×  個人主導によるキャリア形成の促進 

  21. Slide 21: サステナビリティの取り組み

    第７次中期経営計画 サステナビリテゖの取り組み サステナビリティ方針 サステナビリティ長期KPI ふくおかフィナンシャルグループは、グループ経営理念に基づく事業活動への取組みを 通じて、「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルを  サステナブルファイナンス累積実行額目標(FY2020～FY2030) 創出し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。 ２兆円※（うち、環境１兆円） ７つの重点項目（マテリアリティ） →FY2021迄実績:0.19兆円（うち環境0.09兆円）速報値 項目 SDGsのゴール  2030年度までに自社CO2排出量ネットゼロ＊ 1.地域

  22. Slide 22: 利益成長

    第７次中期経営計画 利益成長  これまでのプロジェクト効果実現を通じたコゕビジネスの利益成長により、7次中計期間における当期純利益+109億円を計画  将来を見据えた成長投資も織り込むものの、連結OHR60％と効率性向上も追求 利益成長 連結OHR 【当期純利益の増減】  連結OHR改善により、経営効率性向上 コアビジネスの成長 （単位：億円） 650 +17 連結 み子 税 OHR 約60% （重 ん会 金 のベ 戦点 541 減ー 略取 外 信有 な社 費 市 少ス 投組 部 用証 の・ 用 場 経 資 要 コ関 銀Ｆ 等 FY21 FY24 費 ） 営 部 因 ス連 行Ｆ 業 （

  23. Slide 23: 資本政策（基本方針）

    第７次中計 資本政策（基本方針）  自己資本比率の目指す水準を10%程度とし、健全性維持を前提に成長投資と株主還元のバランスをとった資本運営を目指す  配当性向35%を目標に、利益成長を通じた安定的な配当を実施するとともに、自己株取得も機動的に実施 FFG連結自己資本比率 資本政策  目指す水準10%程度（バーゼルⅢ最終化完全適用ベース）  健全性維持を前提に、地域経済の発展やFFG企業 現行規制 バーゼルⅢ 基本方針 価値向上に向けた成長投資と株主還元のバランス をとった資本運営を目指す 11%半ば 経過措置  利益成長を通じた安定的な配当（維持・増配）を 10.7% 基本とし、自

  24. Slide 24: 資本政策（配当テーブル）

    第７次中期経営計画 資本政策（配当テーブル）  配当テーブルは利益水準と１株あたり配当金の幅を変更し、連結当期純利益625億円以上の配当金目安を新たに設定  連結当期純利益500億円未満は、配当性向35%程度を目安に配当金を支払うものへと変更 旧：配当テーブル 新：配当テーブル １株あたり １株あたり 連結当期純利益水準 連結当期純利益水準 配当金目安 配当金目安 旧テーブル比 650億円以上 - 年間 125円 ～ 新設 明確なテーブル設定なし 625億円以上 650億円未満 年間 120円 ～ 新設 600億円以上 - 年間 115円 ～ 600億円以上 625億円未満 年間 115円

  25. Slide 25: Part Ⅱ：みんなの銀行

    Part : #HAROERIT FFG D SKBDIAT YY VIN TF

  26. Slide 26: みんなの銀行 サービス提供開始1年の軌跡と新・中期経営計画

    ふくおかフィナンシャルグループ 第34回 会社説明会 みんなの銀行 サービス提供開始1年の軌跡と 新・中期経営計画 2022.05.23. Mon

  27. Slide 27: 国内初のデジタルバンクの軌跡（2021年度）

    国内初のデジタルバンクの軌跡（2021年度） 対外公表の主なトピック  5月 国内初のデジタルバンクとしてサービス提供開始  6月 BaaS事業におけるピクシブとの基本合意 BaaS事業におけるパーソルテンプスタッフとの基本合意  7月 22年卒・23年卒 インターンシップ募集開始 10万ダウンロード突破＆記念キャンペーン  8月 Red Dot Design Award 受賞 Tokyo Frog Kings とのパートナーシップ締結  9月 みんなのCheer Box のサービス提供開始 CS entertainment とのパートナーシップ締結 デビットカード（携帯電話料金）キ

  28. Slide 28: 初年度の振り返り ① 口座数・ダウンロード数の推移

    初年度（サービス提供開始1年）の振り返り ① 口座数・ダウンロード数の推移 FY2021の実績 ■DL数 ■口座数 ■リフゔラル 100万 サービス 開始1年予想値 90万 累計DL 80万 70万 サービス開始 サービス開始 約9か月で 88 万ダウンロード 105 万DL 約6か月で 30万 口座 60万 サービス開始 口座数 約3か月で 20万 口座 33 50万 40万 10万 口座 万口座 40 万口座 30万 20万 お友だち紹介プログラム経由の 10万 口座開設割合 4月 5月 74 ％ FY2021 FY2022 サービス開始1年 予想値は2021年5月28日～2022年5月1

  29. Slide 29: 初年度の振り返り ② ユーザーの属性

    初年度（サービス提供開始1年）の振り返り ② ユーザーの属性 ユーザーのエリゕ分布 7割 デジタルネ゗テゖブ世代 ユーザーが多い都道府県（県別割合） ■ 10代 （ 7％） ＝ デジタルネ゗テゖブ世代が多い県・エリゕ ■ 20代 （37％） 世代 ■ 30代 （26％） ■ 40代 （16％） 関西圏：16% 1位 東京 （13％） ■ 50代 （ 9％） 2位 大阪 （ 9％） ■ 60代～（ 4％） 3位 神奈川 （ 7％） 4位 福岡 （ 7％） 5位 愛知 （ 6％） ■ 男性 （66％） 性別 関東圏：42% ■ 女性 （32％） 九州/沖縄：15% 人口動態と連動し、全国から万遍な

  30. Slide 30: Fukuoka Financial Group All Rights Reserved

    Fukuoka Financial Group All Rights Reserved

  31. Slide 31: 実績紹介 Wallet

    実績紹介 ACHIEVEMENT 預金残高 KPI Wallet 預金残高 達成率 合計 250 億円 23.4 % 58.5 億円 普通預金〒貯蓄預金の合計 預金獲得施策を展開予定 ✔ 楽しくお金の管理ができる銀行。 みんなの声 ✔ デザ゗ンがよくてログ゗ンするたびにワクワク。 ✔ サブ口座として最強。 ✔ メ゗ン銀行として使えるかチャレンジしてみる。 ✔ カードレスだしスマホだけ持ち歩けて楽だし、磁気不良 もないので便利。 30

  32. Slide 32: 実績紹介 Box

    実績紹介 ACHIEVEMENT Box預金残高 利用割合 Box 合計 10.1 億円 設定者割合 7.0 % 1人当たり 45,000 円 ✔ リゕルの財布みたいにお金分けられる。 みんなの声 ✔ ドラッグで簡単振り分けはかなり斬新で楽な機能。 ✔ お金が指でスラ゗ドして移動できるのは画期的。 楽しくお金管理ができそう。 ✔ BOXになっている分予算を立てやすく可視化もできる ので気に入っています。 31

  33. Slide 33: 実績紹介 Debit

    実績紹介 ACHIEVEMENT Debit発行枚数 プロビジョニング設定者割合 Debit 設定者割合 33.1 % 発行枚数 32.1 万枚 みんなの声 ✔ Apple Payに対応した数少ないデビットカード。 ✔ 口座開設と同時に即時発行、すぐに利用できます。 ✔ 口座に直結したダ゗レクトな支払いだから使い過ぎず安心 ✔ Apple Pay連動のデビットカードがかなり使い勝手 いいんですよね。 32

  34. Slide 34: 実績紹介 Record

    実績紹介 ACHIEVEMENT Record利用口座 利用口座割合 Record 利用口座割合 18.8 % 利用口座数 6.1 万ユーザー ✔ 資産を横断して見れるの新鮮だわ。 みんなの声 ✔ 家計簿にとどまらない金融プラットフォーム化。 ✔ 他のICカードやクレジットカードを登録できて、お金の 管理がしやすいし、支出や収入もグラフで確認できる点が 良い。 ✔ 他の銀行や、電子マネー、クレジットカードと連携して 一元管理できて便利です！ 33

  35. Slide 35: 実績紹介 Cover

    実績紹介 ACHIEVEMENT Cover利用残高 設定者割合 Cover 設定者割合 11.6 % 利用残高 14.1 億円 ✔ 神ゕプリか？！ 即日に審査が通りすぐ出金できました！ みんなの声 ✔ 「借りたお金はプレミゕムに入っていればいつでもよい」 とのことで非常に助かる。 ✔ ”今月ピンチだけど利息がかかるから借りたくないな” と思われてる方は是非使ってみて😊 ✔ 決済の時に残高不足でエラーになる気まずさが解消出来る 34

  36. Slide 36: 実績紹介 Premium

    実績紹介 ACHIEVEMENT Premium利用 プレミゕム契約割合 Premium 設定者割合 47.9 % 契約数 15.6 万ユーザー ✔ 他行だと条件付きの手数料優遇が受けられて、振込の みんなの声 時の強い味方。 ✔ プレミゕムをお試しで一年間使えるから、いろいろと 遊んでみよう。 ✔ 振込が多い方にはベスト。 ✔ 振込を頻繁にするため、プレミゕムサービスが大変お得で とても気に入っている。 35

  37. Slide 37: サービス提供開始１周年記念企画 貯蓄預金金利とプレミアムサービス見直し

    サービス提供開始１周年記念企画 貯蓄預金金利とプレミゕムサービス見直し 本日 対外公表 すべてのユーザー プレミゕムユーザー 2022年5月28日までに入会し、無料期間が終了した が対象 が対象 プレミゕムユーザーが対象 対象ユーザー 他行事例 項目 貯蓄預金の 貯蓄預金の 取引に応じたキャッシュバックキャンペーン 基準金利 金利上乗せ （2023年5月まで） インターネット専業銀行 現在 0.030% 上乗せなし なし 普通 ※ 0.100% 楽天銀行 貯蓄 商品なし 下記取引に応じてキャッシュバック 定期 0.020% 0.100 % 〒0.200 % 3種利用：月額 100 円 普通 0

  38. Slide 38: Fukuoka Financial Group All Rights Reserved

    Fukuoka Financial Group All Rights Reserved

  39. Slide 39: みんなの銀行が目指すポジション

    みんなの銀行が目指すポジション 『みんなの銀行』の競争戦略（ポジショニング） 1 FFGでは既存銀行の高度化を目的にiBank事業を展開 提供価値 従来技術 最新テクノロジー（クラウド等） 国内初の “ネオバンク“として、顧客起点のUI/UXで業界をリード ‐ 全国12の地域金融機関のフロントチャネルとして採用 2 3 体新 目指す 価値 Re-Define 験た 実現困難 ポジション BaaS 1’ UI/UX × 最新テクノロジーによる “金融のRe-Design” をな 共創 創金 ‐ 顧客の声を反映したフリクションレスな金融体験の磨き上げ 出融 1’ 高度化 ‐ 顧客行動変容を捉えた新

  40. Slide 40: みんなの銀行の新・中期経営計画

    みんなの銀行の新・中期経営計画 再 掲 みんなの銀行中期経営計画の全体像 事業ドメ゗ン別戦略 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 顧客の声を反映した既存サービスの高度化 フリクションレス コミュニティ 未充足領域の機能実装/新規サービスの立ち上げ B2C事業 ‐ 一連の金融体験に未充足な機能の早期実装 ハイパーパーソナライズ 一般化された価値のコネクティビティ （例）ことら・リアルタイム（Web）口振 等 ‐ ローンビジネスのサービス開始 企 ユースケースの積み上げによるアライアンスの拡大 業 Re-Designフェーズ Re-Defineフェーズ B2B2X ‐ 「パート

  41. Slide 41: みんなの銀行 Loan

    新・中期経営計画 重点取組項目 みんなの銀行 Loan 2022 Summer, Debut！ 40

  42. Slide 42: ローンビジネスにおける戦い方 ①

    ローンビジネスにおける戦い方 ① 国内消費性ローン市場のポジショニング 海外トレンド リボ・キャッシング BNPL ■米国フゖンテック市場 購買に 信用情報等を゗ンプットに 独自の審査モデルに基づく BNPLやオルタナテゖブレンデゖング等のフゖンテック企業が 紐づく 伝統的与信判断 簡易的与信判断 先行する米国市場では、顧客層ターゲットを替えることで 新たな市場を開拓している クレジットカード会社 Re-Defineフェーズで BaaS領域 米国消費性ローン市場 単位：1B USD 利 参入検討 用 信販会社 フゖンテック 140 シ 伝統的金融サービス ー 消費性ローン オルタナテゖブレンデ

  43. Slide 43: ローンビジネスにおける戦い方 ②

    ローンビジネスにおける戦い方 ② 想定するマーケットポテンシャル 〒 マーケット拡張の可能性 TAM 1 既存Cover利用ユーザーは20ｰ30代の他、40代も17%弱存在。 （Total Addressable Market） セ新 グ規 メ顧 約 15.9 兆円 ■既存Cover利用先年代層（2022.03.31断面） 72% 89% ン客 無担保消費性ローン(金融機関*1・ノンバンク*2) 20代 30代 40代 ト クレジットカード（リボ・分割・キャッシング)*3 BNPL*4 など SAM 1 *7*8 （Serviceable Available Market） 2 スマホからの申

  44. Slide 44: みんなの銀行が提供するローン商品概略

    みんなの銀行が提供するローン商品概略 これまでの一般的な金融機関 みんなの銀行 入力情報 入力情報 フリクションレス 借入申込するための 口座保有の場合は基本情報が 一般的な入力項目数 約 30 項目 自動入力されており、年収情報のみ 1 項目 借入条件 借入条件 ハ゗パーパーソナラ゗ズ 商品（枠×金利）に連動 ユーザーの属性に連動した した顧客適用金利種類 約 9 パターン 0.1%刻みで設定 130 パターン 申込導線 申込導線 フリクションレス 電話連絡やローンカードの郵送があり、 融資実行まで基本的にスマホ一つで対応し 基本的には すべてゕプリ内で完結 デジタル完結しない 43

  45. Slide 45: みんなの銀行 BaaS事業

    新・中期経営計画 重点取組項目 みんなの銀行 BaaS事業 44

  46. Slide 46: “Banking as a Service（BaaS）” の新潮流

    “Banking as a Service（BaaS）” の新潮流 これからの金融サービスの在り方 = BaaS 金融サービスに対するパートナーニーズ みんなの銀行による金融サービスへのニーズヒゕリング結果（n=164） 金 ウォレット 18 融 預金・為替 36 サ コミュニテゖ 18 ー ビ 決済 26 ス ローン 46 へ 少額投資 6 の ニ ポ゗ント 13 各パートナー毎に複数ニーズあり ー eKYC 2 （企業数と一致せず） ズ パートナー支店 21 その他 33 金融 実 預金（ウォレット）による顧客接点の創出を検討したい 際 に 百貨店  みんなの『暮らし』と隣接する様々な消

  47. Slide 47: BaaSで実現する世界 ①サービスイメージ

    Banking as a Service（BaaS）で実現する世界 ①｜サービス゗メージ 提供サービスの゗メージ（小売業の場合） A2A決済の仕組みとトレンド A2A（Account to Account）決済とは ゕプリ（小売業） A2A 決済機能を埋め込んだ 口座直結のシンプルな 銀行口座直接引落し型の決済サービス。従来と比べて関与者が少ない仕 １ 決済 新決済サービス 組みで運営されるため、低コスト（＝安価な手数料体系）を実現。 ●● オープンAPIの広がり等を背景に、欧米の金融先進国では普及が急拡大 Pay している、決済領域での新たなトレンド。 Coverを併用することで Cover

  48. Slide 48: BaaSで実現する世界 ②海外先進事例

    Banking as a Service（BaaS）で実現する世界 ②｜海外先進事例 Walmart（ゕメリカ）の場合 事業者の課題 サービス概要 サービスの特徴 みんなの銀行でも提供可能 • 普通預金口座 • “ゕメリカでは貯蓄が十分に行われて Walmart の顧客 - 店舗での無料入金可能 Wallet おらず、より負担の少ない節約と家計 預金 管理ができる金融サービスが求められ • 貯蓄口座 Walmartブランドでの サービス ている” - 付利2%（対象上限額$1,000） （greendot マ゗ケル・キースラー） 金融サービス提供 • 家族4人までの共有ゕカウント Box •

  49. Slide 49: 計数計画のポイント ①

    みんなの銀行｜新・中期経営計画 計数計画のポ゗ント ① 口座数・ボリューム計画 FFG連結ボトム影響額 口座数：万人、残高：億円 ■ 中長期的な成長を企図した利益計画 競争力強化に向けた投資により、当面は当初計画を下回るが、個人向けローン （2,400） と、先鋭化したB2C事業をBaaS事業に展開することで事業をスケールさせる。 預金 （当初計画） FY25にプロジェクト全体黒字化を予定、中長期的に当初計画を超過する計画。 ローン （当初計画） 口座 当初計画 単位：億円 BaaS関連口座 本事業計画 （2,200） 新・中期経営計画 （1,200） 黒字化 （1,700） +10 （800

  50. Slide 50: 計数計画のポイント ②

    みんなの銀行｜新・中期経営計画 計数計画のポ゗ント ② 中期経営計画の修正ポ゗ント 開発体制計画 ■ プロジェクト全体の人員計画と投資計画 ■ 開発体制の内製化推移 みんなの銀行の競争力強化（サービス開発力）と中長期の収益拡大を企図 中計最終年度に71%、翌年までに80%超を目指す ①開発内製化を行うための人的リソース拡大 単位：人 ②システム投資の拡大を行う 外部リソース 人員計画 投資計画（累計） 内製リソース 81% 当初計画 単位：人 単位：億円 内製化比率 71% 400 本事業計画 125 61% FY2022～FY2024累計 48% 約3 倍 約 2.5 倍 28% 166 3

  51. Slide 51: 金融DX 2022 みんなに価値ある『つながり』を。

    金融DX 2022 みんなに価値ある『つながり』を。 これまでにない新しい銀行のカタチを目指して Fukuoka Financial Group All Rights Reserved 50 50

  52. Slide 52: Part Ⅲ：決算・業績予想（参考資料）

    Partll : RA - RiP (BSH4)) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS

  53. Slide 53: 2021年度決算サマリー

    2021年度決算サマリー 損益(3行単体合算) （億円） Point１ コア業務純益は975億円 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） ▶ 前年比+179億円 FY21 FY21 FY21 FY21 【2021年11月公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 実績 実績 実績 実績 ╴ 資金利益の増加に加え、投信手数料等の役務利益が増加 業務粗利益 2,049 24 1,379 41 194 5 476 ▲ 22 資金利益 1,848 59 1,217 65 184 6 447 ▲ 13 ╴ 経費は十八親和銀行統合効果等により、前年比減少 国内部門 1,697

  54. Slide 54: トップラインの推移 2021年度実績

    トップラ゗ンの推移 2021年度実績  コゕ業務純益は、前年比〒179億円、公表比+35億円の975億円  資金利益は、前年比〒59億円。非資金利益は投信販売の伸長を主因に、前年比〒50億円。経費は、十八親和銀行合併による コストシナジー効果が牽引し、前年比〒69億円 2021年度通期実績【前年比】 （億円） コア業務純益：＋179 【公表比＋35】 資金利益：＋59 非資金利益：+50 国内預貸金利息 ▲7 +69 975 +20 +30 +66 797 ▲51 ＋42 ＋2 FY        FY 貸 貸 預 有 投 そ 経 出 出 金 価 信 の 費 20 金 金 ・

  55. Slide 55: 2021年度連結当期純利益 前年比要因

    2021年度連結当期純利益 前年比要因  連結当期純利益はコゕ業務純益の増加と統合関連費用の減少を主因として前年比+95億円の541億円 2021年度連結当期純利益【前年比】 （億円） 前年比+95（税引後） ＋107 ＋179 ▲83 ▲75 ▲13 ▲20 541 446 FY コ 有 信 臨 税 連 FY ア 証 用 損 金 結 20 業 損 コ ・ 費 調 21 実績 務 益 ス 特 用 整 実績 純 ト 損 等 益 ・格付変動+77 ・債券▲85 ・統合関連費用+64 ・回収等+46 ・退職給付費用+27他 ・株式+2 ･FL引当▲151 ・コロナ影響+14他 54

  56. Slide 56: 2022年度業績予想

    2022年度業績予想 損益(3行単体合算) （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡銀行 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 業務粗利益 2,148 99 1,458 79 199 5 491 15 資金利益 1,853 4 1,237 21 183 ▲1 432 ▲ 16 国内部門 1,702 5 1,113 21 183 ▲1 405 ▲ 14 国際部門 151 ▲1 124 0 0 0 26 ▲1 非資金利益 296 95 221 58 16 6 59 31 役務等利

  57. Slide 57: トップラインの推移 2022年度計画

    トップラ゗ンの推移 2022年度計画  コゕ業務純益は有価証券利息の増加や経費削減が牽引し、前年比+25億円の1,000億円を計画 2022年度通期計画【前年比】 （億円） コア業務純益：＋25 資金利益：＋4 非資金利益：▲15 国内預貸金利息 ▲14 +36 1,000 +10 975 +17 ＋18 +0 ▲25 ▲32        FY 貸 貸 預 有 投 そ 経 FY 出 出 金 価 信 の 費 21 金 金 ・ 証 ・ 他 22 利 ボ Ｎ 券 保 非 実績 回 リ Ｃ ・ 険 資 • 人件費：＋14 計画 り ュ Ｄ 国 手 金 • 物件費：＋27 低 ー 利

  58. Slide 58: 2022年度業績予想 前年比要因

    2022年度業績予想 前年比要因  連結当期純利益はコゕ業務純益の増加と前年度の債券売却損の剥落を主因に前年比+29億円の570億円を計画 2022年度連結当期純利益計画【前年比】 （億円） 前年比＋29（税引後） ＋108 ▲43 ▲45 ▲6 ▲10 570 ＋25 541 FY コ 有 信 臨 税 連 FY ア 証 用 損 金 結 21 業 損 コ ・ 費 調 22 実績 務 益 ス 特 用 整 計画 純 ト 損 等 益 みんなの銀行 ▲17 （前年比） 【年度計画（税引後）▲76 】 57

  59. Slide 59: 資金利益

    資金利益  2022年度の資金利益は、海外金利上昇による調達コスト増加を見込むも、市場部門の多様化投資拡大と中小・個人向け貸出 に引続き注力し、前年度〒4億円の1,853億円を計画  国内預貸金粗利鞘は低下傾向であるが、中小企業向け貸出増強に取組み、利回り低下の抑制を図る 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （％） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 1,853 資金利益 1,790 1,848 （+4） （前年比） （+

  60. Slide 60: 総貸出金平残

    総貸出金平残  2021年度の総貸出金平残は、中小企業向け貸出金を中心とした残高増加により、年率+3.7％に拡大  2022年度は、中小企業、個人向け貸出金の残高増加により、年率+0.7％を計画 総貸出金（国内〒国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 145,155 146,130 145,155 146,130 3行合算 140,030 3行合算 140,030 （3.7％） （0.7％） （3.7％） （0.7％） （5.0％） （5.0％） 国際 （▲10.9％）

  61. Slide 61: 総資金平残（預金+NCD）

    総資金平残（預金+NCD）  顧客基盤の拡大等を背景に、総資金平残は増加基調が継続  2022年度も引き続き増加基調が継続する計画 総資金（国内〒国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 （億円） 207,650 199,990 207,650 199,990 3行合算 187,910 （3.8％） 3行合算 187,910 （3.8％） （6.4％） （6.4％） （8.3％） （8.3％） （▲14.2％） 国際 （39.8％） （▲21.6％） （2.0％） （6.0％） 十八親和 公金 （4.8％） （4.1％） （4.4％） （6.0％） 熊本 （2.

  62. Slide 62: 有価証券

    有価証券  2022年3月末の有価証券評価損益は+699億円、株価下落と金利上昇により2021年3月末比▲897億円  円債デュレーションは長期化しているが、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位を維持 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 （年） 6.52 5.74 評価差額 40,236 円貨建 4.33 37,600 （+2,636） FFG連結 37,273 外債等 十八 外貨建 3.27 3.20 3.44 親和 社 債 5.9% 4.3% 6.5% 熊本 重要性テスト基準値 地方債

  63. Slide 63: 非資金利益

    非資金利益  非資金利益は、資産運用商品手数料を中心に増強する計画  投資信託は、過去最高水準となった2021年度の販売額と同水準を維持し積上げを図る 非資金利益（3行合算+FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） FFG合算 321 299 5,293 （前年比） 272 （+49） （+710） （▲22） 4,583 （+8） FFG証券 FFG合算 （+625） 3,958 （手数料収益） （前年比） （+589） 資産運用商品 法人関連フゖー FFG証券 決済関連手数料 その他 （外貨定期・公共債） その

  64. Slide 64: 経費

    経費  2021年度は、人件費やシステム費用を中心とした十八親和銀行合併シナジー効果や経費削減プロジェクトの推進が奏効し、 69億円の減少  2022年度は、これまで取り組んできたプロジェクトの追加効果の実現や各種経費削減策展開等により、36億円の減少を計画 費目別・OHR（※） ※ OHR=経費 / 業務粗利益 単位:億円 (カッコ内は前年比) 連結OHR （▲3.8%） （▲3.0%） 3行合算OHR （▲4.1%） （▲4.2%） 3行合算 （▲69） （▲36） 人件費 （▲20） （▲14） 物件費 （▲36） （▲27） 税金 （▲13） （〒6） FY19 FY20 FY21

  65. Slide 65: 信用コスト・不良債権

    信用コスト・不良債権  信用コストは前年比+13億円の15億円を繰入。新規倒産は低水準を継続しており、大口回収等もあり低位  貸倒引当金は2,000億円程度、引当率1.0％と引き続き高水準を維持 信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算） 3行合算 ※部分直接償却後 （与信比率） （億円） （億円） ※政府等向け除く 開示債権比率 十八親和 合 計 熊本 要管理債権 福岡 危険債権 破産更生債権 FY20 FY21 FY22計 ■ FY21 信用コスト内訳 貸倒引当金・引当率の推移 信用コスト （億円） （億円） 新規倒産 3 引当率 15 （単体合算） 担保下落 <政府向け等

  66. Slide 66: 資本政策

    資本政策  健全性維持を前提に、地域社会の発展やFFG企業価値向上に向けた成長投資と株主還元のバランスをとった資本運営を目指す FFG連結自己資本比率 業績予想・配当 – 2023年3月末の自己資本比率は10％前半の見込 – 2022年度の連結当期純利益は570億円を計画 （バーゼルⅢ最終化完全適用ベース） – 新配当テーブルに沿って年間105円を計画 配当方針 2022年度 新配当テーブル 連結当期純利益水準 １株あたり配当金目安 10.7% 10%後半 550億円～575億円 年間105円～ 現行規制 バーゼルⅢ完全適用 10%前半 １株あたり 配当額推移 （単位：円） （計）  20

  67. Slide 67: Part Ⅳ：第７次中期経営計画_計数（参考資料）

    PartlV : & 7 RPRSHtw_ te (258) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS

  68. Slide 68: 2024年度業績予想

    2024年度業績予想 3行単体合算 連結 3行単体合算 FY24 FY21 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 計画 比 FY24 FY24 FY24 FY24 業務粗利益 2,508 +297 FY21比 FY21比 FY21比 FY21比 計画 計画 計画 計画 実質業務純益 1,042 +259 業務粗利益 2,207 157 1,504 124 203 9 500 24 コア業務純益 1,012 +149 資金利益 1,864 16 1,257 41 182 ▲3 425 ▲ 23 経常利益 948 +187 国内部門 1,720 23 1,139 47 182

  69. Slide 69: 第７次中計 総貸出金平残

    第７次中計 総貸出金平残 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 新中計増加額：＋6,457億円 3年平均年率 中小：＋2.5％ 3年平均年率：＋1.5％ 個人：＋3.1％ 151,612 151,612 3行 145,155 146,130 148,314 3行 145,155 146,130 148,314 （2.2％） （2.2％） 合算 （3.7％） （0.7％） （1.5％） 合算 （3.7％） （0.7％） （1.5％） 国際 （▲3.1%） （▲10.

  70. Slide 70: 第７次中計 総資金平残

    第７次中計 総資金平残 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （ ）内は年率 （億円） （ ）内は年率 （億円） 新中計増加額：＋21,279億円 3年平均年率 法人：＋4.0％ 3年平均年率：＋3.4％ 個人：＋3.9％ 221,270 221,270 207,650 213,834 3行 199,990 207,650 213,834 3行 199,990 （3.5％） （3.5％） （3.8％） （3.0％） 合算 （6.4％） （3.8％） （3.0％） 合算 （6.4％） 国際 （▲0.1%） 公金 （▲9.9%） （6.0%） 十八 （1.2%） （4.8%） （2.1%）

  71. Slide 71: 第７次中計 主要営業項目

    第７次中計 主要営業項目 住宅ローン（平残） （億円） 消費性ローン（平残） （億円） 3年間増減 3年間増減 35,322 36,484 +3,486 3,310 +165 合計 32,997 34,155 合計 3,145 3,161 3,223 十八親和 十八親和 熊本 熊本 福岡 福岡 投資信託（販売額・積立投信先数） （億円/千件） 保険（販売額・保有先数） （億円/千件） 積立投信 平準払 先数 保険 合計 保有先数 FFG証券 1,024 3,545 3,643 3,798 合計 867 945 3,498 十八親和 714 十八親和 熊本 熊本 福岡 福岡 70

  72. Slide 72: Part Ⅴ：2021年度決算_計数（参考資料）

    PartV : 20217 BRE ith (258) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS

  73. Slide 73: 国内貸出金平残（銀行別）

    国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く セ グ 公金 メ 個人 ン ト 別 法人 平 残 （億円） 本州等 地 九州 区 長崎 別 熊本 平 残 福岡 （億円） 72

  74. Slide 74: 国内貸出金残高（業種別）

    国内貸出金残高（業種別） 2022年3月末 2021年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 168,495 100.0% 116,413 100.0% 18,383 100.0% 33,698 100.0% △4,451 3,591 △432 △7,609 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 業 8,506 5.1% 6,197 5.3% 511 2.8% 1,798 5.3% △511 △398 △21 △90 農業・林業 431 0.3% 208 0.2% 103 0.6% 119 0.4% 41

  75. Slide 75: 国内資金平残（銀行別）

    国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） セ グ 公金 メ 法人 ン ト 別 個人 平 残 （億円） NCD 科 目 固定性 別 平 残 流動性 （億円） 74

  76. Slide 76: 国内貸出金利回り（セグメント別）

    国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※FFG・政府等向け貸出金除く （％） 個人 貸出金 全体 法人 公金 75

  77. Slide 77: 国内預貸金利回り（銀行別）

    国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 個人 貸 出 金 利 全体 回 法人 り （％） 公金 NCD 預 固定性 金 等 利 全体 回 り 流動性 （％） 76

  78. Slide 78: 預貸金の種類別構成比

    預貸金の種類別構成比 国内貸出金（22/3末） 国内資金（22/3末） 3行合算 福岡 熊本 十八親和 3行合算 福岡 熊本 十八親和 有利息 60.8% 61.3% 61.5% 59.6% 短期プラ゗ム基準 19.1% 17.9% 31.1% 16.3% 無利息 12.9% 13.7% 6.5% 12.7% 短期スプレッド 5.8% 6.9% 1.9% 4.4% 流動性預金 73.7% 75.0% 68.0% 72.3% 短期貸出金 24.9% 24.8% 33.0% 20.7% 変動プラ゗ム基準 26.2% 25.8% 34.3% 23.1% コゕ預金 17.5% 17.2% 25.7%

  79. Slide 79: 有価証券（銀行別）

    有価証券（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 そ 評価差額 の 他 有 価 外債等 証 社債 券 地方債 残 高 国債 （億円） 株式 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 親和銀行 十八銀行 デ ュ 5.85 レ 5.38 ー 円建 4.26 シ ョ 外貨建 ン 2.81 2.76 3.14 （年） 20/3末 21/3末 22/3末 78

  80. Slide 80: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）

    非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益を除く 非 その他 資 金 内国 為替 利 外為 益 デリバ 投信 （億円） 保険 ※3行とも投信販売額は法人向け含む（その他は個人向けのみ） 資 産 運 公共債 用 外貨 商 預金 品 保険 販 売 投資 額 信託 （億円） 79

  81. Slide 81: 経費・信用コスト（銀行別）

    経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 コゕOHR 経 費 ・ 税金 コ 物件費 ゕ Ｏ Ｈ 人件費 Ｒ （億円） ※コゕOHR = 経費 ÷（業務粗利益ｰ債券関連損益） 与信費用 比率 信 回収等 用 コ 格付変動 ス ト 担保下落 （億円） 新規倒産 80

  82. Slide 82: 不良債権・自己資本比率（銀行別）

    不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 不 不良債権 良 比率 債 権 残 要管理債権 高 ・ 危険債権 比 破産更生 率 債権 （億円） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 親和銀行 十八銀行 自 信用リスク：先進的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 標準的手法 標準的手法 己 オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ（国内基準） オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ（国内基準） オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ（国内基準） 基礎的手法 バーゼルⅢ（国内基準） 基礎的手法

  83. Slide 83: Part Ⅵ：九州経済（参考資料）

    PartVI : WH (BSH8) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS

  84. Slide 84: マーケットシェア

    マーケットシェゕ 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 506万人 223千所 23.5兆円 40.6兆円 1.5兆円 115万人 54千所 3.5兆円 8.4兆円 福岡銀行 県 20.8兆円 41 10 17 13 2 16 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 29 21 6 9 10 25 福岡中央銀行 預金 38 6 14 13 3 27 12.8兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手

  85. Slide 85: 景気動向

    景気動向 日銀短観 業況判断D.I. 福 岡 県 予 測 予 全 測 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 熊 本 県 予 測 九 州 長 崎 県 予 測 出所：日本銀行 84

  86. Slide 86: 生産動向

    生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 全 国 （千台） 自動車の生産動向 （%） 九 州 出所：九州経済産業局 85

  87. Slide 87: 設備投資・住宅投資

    設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 （千戸） （%） 見計 込画 全 全 国 国 （千戸） （%） 九 九 州 州 出所：日本銀行 出所：国土交通省 86

  88. Slide 88: 地価動向

    地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和4年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 （対前年平均変動率：％） ○ 全国平均 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 住宅地 商業地 ○ 三大都市圏：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 2021 2022 2021 2022 ○ 地方圏 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 福岡市 3.3 6.1 6.6 9.4 ○ 新型コロナウ゗ルス感染症の影響が徐々に緩和される中で、全国的に昨年か らは、回復傾向が見られる 北九州市 ▲0.1 0.4 0.1 0.9 住宅地 商業地 熊本県内主

  89. Slide 89: 企業倒産

    企業倒産 （億円） （件数） 倒産件数・負債総額 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 岡 県 全 国 熊 本 県 （億円） （件数） 九 長 州 崎 県 出所：東京商工リサーチ 88

  90. Slide 90: 貸出金

    貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） （％） （％） 福 岡 1.7 県 全 国 熊 3.0 本 県 1.9 1.7 九 州 長 1.3 崎 県 出所：日本銀行 89

  91. Slide 91: 預金

    預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） （％） 福 岡 県 2.5 全 国 熊 本 4.3 県 3.4 3.2 九 州 長 4.4 崎 県 出所：日本銀行 90

  92. Slide 92: 照会先

    【照会先】 株式会社 ふくおかフゖナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ  TEL ： 092 〓 723 〓 2255  E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com  HP ： https://www.fukuoka-fg.com  本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。  本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得る ことにご留意ください。 

Fukuoka Financial Group — Investor Presentation (May 2022) on 6ix