Mie Kotsu Group Holdings, Inc. · TSE:3232

Mie Kotsu — FY2015 Earnings Presentation

30 slides from Mie Kotsu's earnings presentation, Jun 11, 2015

  1. Slide 1: 2015年3月期決算説明会

    証券コード：3232 三重交通グループホールディングス株式会社 2015年3月期決算説明会 2015年6月11日 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  2. Slide 2: 目次

    目次  三重交通グループホールディングスについて  2016年3月期業績予想  会社概要 3  今後の展望 19  セグメントの状況 4  2016年3月期 営業利益増減要因分析 20  沿革 5  設備投資及び減価償却費 21  三重交通グループの強み 6  セグメント別の状況 22  2015年3月期トピックス 7  株主還元方針 23  2015年3月期決算概要  2015年3月期業績 9  注力分野の取組み  損益計算書 10  注力分野：運輸 運行受託事業と  営業利益増減要因分析 11 高速バス事業 25  セグメント別の状況 運輸 12 

  3. Slide 3: 三重交通グループホールディングスについて

    三重交通グループホールディングスについて Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 三重交通グループホールディングス 運輸セグメント ・三重交通 ・三重急行自動車 ・名阪近鉄バス ・八風バス 設立年月日 2006年10月2日 ・三交伊勢志摩交通 ・三交タクシー ※1944年2月11日 三重交通設立 本社所在地 〒514-0032 不動産セグメント (本店) 三重県津市中央1番1号 TEL. 059-213-0351 ・三交不動産 ・三交不動産鑑定所 ・三交コミュニティ 代表者 代表取締役社長 岡本 直之 資本金 3,000百万円 流通セグメント 発行済 107,301千株 ・三交クリエイティブ・ライフ ・三重いすゞ自動車 株式総数 ・三交シーエルツー ・三重交通商事

  5. Slide 5: セグメントの状況

    セグメントの状況 ホテル、ドライブイン、ロープウェイ、 乗合バス、貸切バス、 旅行、自動車教習所、ゴルフ場 運送受託、貨物、タクシー レジャー・ サービス 運輸 10.8% 23.1% 2015年3月期 売上高 流通 34.7% 1,058 億円 不動産 31.4% 東急ハンズFC、自動車販売、 分譲、賃貸、環境エネルギー、 石油販売 仲介、建築 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 4 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 運輸業の信用力を核に事業の多角化を進めて成長 2015 東京証券取引所に上場 2006 三交ホールディングス設立 売上高の推移 (→ 2009年に現社名に改称） ※1975.3以前は三重交通単体の数値 1986 三交クリエイティブ・ライフ 設立 単位：百万円 120,000 1971 鳥羽シーサイドホテル 開業 1965 三交自動車教習（現 三交ドライビング 100,000 スクール） 設立 1963 関ドライブイン（現 三交興業） 設立 80,000 1960 三重カンツリークラブ開業 1959 御在所ロープウエイ開業 60,000 1955 三重会館（現 三交不動産）設立 40,00

  7. Slide 7: 三重交通グループの強み

    三重交通グループの強み 4セグメントの「シナジー効果」と「リスク分散効果」 不動産 運 輸 知名度と信用力 流 通 レジャー・ サービス Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 6 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  8. Slide 8: 2015年3月期トピックス

    2015年3月期トピックス 東京証券取引所に上場（2015年3月） ビジネスホテル「三交イン」 東京進出 第一号店を浜松町に開業 （2014年8月） 志摩市阿児メガソーラー発電所が 稼働（2014年8月） 三交インGrande 東京浜松町 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 7 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  9. Slide 9: 2015年3月期決算概要

    2015年3月期決算概要 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  10. Slide 10: 2015年3月期業績

    2015年3月期業績  減収増益  分譲マンション売上減少、伊勢神宮式年遷宮効果縮小  減損損失等特別損失が縮小、当期純利益3期連続の増益 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 （実績） （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 117,497 110,000 105,843 △11,653 △9.9％ △4,156 △3.8％ 営業利益 4,751 4,200 4,484 △266 △5.6％ 284 6.8％ 経常利益 4,370 4,000 4,188 △182 △4.2％ 188 4.7％ 当期純利益 2,562 2,60

  11. Slide 11: 損益計算書

    損益計算書 単位：百万円 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 2014.3期 （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 営業収益 117,497 110,000 105,843 △ 11,653 △9.9% △ 4,156 △3.8% 運輸 26,425 26,500 26,102 △ 322 △1.2% △ 397 △1.5% 不動産 42,973 37,500 34,075 △ 8,898 △20.7% △ 3,424 △9.1% 流通 41,474 40,000 39,565 △ 1,909 △4.6% △ 434 △1.1% レジャー・サービス 12,329 12

  12. Slide 12: 営業利益増減要因分析

    営業利益増減要因分析 4,751百万円 4,484百万円 伊勢神宮式年遷宮 販管費増ほか 効果の反動 △245百万円 △300百万円 不動産分譲事業の 不動産分譲事業の 売上減 利益率改善 △1,050百万円 +1,328百万円 2014.3期 2015.3期 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 11 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  13. Slide 13: セグメント別の状況 運輸

    セグメント別の状況 運輸  伊勢神宮式年遷宮効果の反動  名古屋市市バス運行業務受託拡大（102両 → 137両 +35両）  タクシー事業売上が計画を下回る  燃料価格値下がりによるコストダウンで利益確保 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 （実績） （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 26,425 26,500 26,102 △322 △1.2％ △397 △1.5％ 営業利益 1,054 1,200 1,227 173 16.5％ 27 2.3％ セグメント業績の推移 四半期ごとの売上高推移（2015.3期） 単位

  14. Slide 14: セグメント別の状況 不動産

    セグメント別の状況 不動産  主力の分譲事業売上はマンション販売物件の当期計画戸数の減少により前期比大幅減  販売物件の利益率改善により減益幅は縮小、販売経費等の削減により計画利益を上回る 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 （実績） （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 42,973 37,500 34,075 △8,898 △20.7％ △3,424 △9.1％ 営業利益 2,643 2,400 2,603 △39 △1.5％ 203 8.5％ セグメント業績の推移 四半期ごとの売上高推移（2015.3期） 単位：百万円

  15. Slide 15: セグメント別の状況 流通

    セグメント別の状況 流通  東急ハンズFC事業では、前年の消費税増税前の駆け込み需要の反動も見られた  トラック・バス販売事業は、新車販売等が好調に推移  ガソリンスタンドでは、販売価格の下落等で減収 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 （実績） （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 41,474 40,000 39,565 △1,909 △4.6％ △434 △1.1％ 営業利益 366 200 236 △130 △35.5％ 36 18.1％ セグメント業績の推移 四半期ごとの売上高推移（2015.3期） 単位：百万円

  16. Slide 16: セグメント別の状況 レジャー・サービス

    セグメント別の状況 レジャー・サービス  伊勢神宮式年遷宮効果の反動により三重県へのレジャー客が減少、天候不順も悪影響  店舗数拡大で好調なビジネスホテル事業を除き厳しい一年 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2015.3期 前期比 計画比 （実績） （計画） （実績） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 12,329 12,000 11,623 △706 △5.7％ △376 △3.1％ 営業利益 657 400 318 △339 △51.6％ △81 △20.5％ セグメント業績の推移 四半期ごとの売上高推移（2015.3期） 単位：百万円 利益 売上高 単位：百万円

  17. Slide 17: 貸借対照表

    貸借対照表 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 増減額 要因 販売用不動産の手持ち物件販売 流動資産 36,488 31,581 △4,906 による在庫減少 ビジネスホテルの新店舗、 固定資産 98,714 105,563 6,848 メガソーラー施設の取得 総資産 135,202 137,145 1,942 流動負債 50,584 54,497 3,912 固定負債 56,942 49,808 △7,134 （有利子負債） 64,565 61,439 △3,125 負債合計 107,527 104,305 △3,221 ほぼ有利子負債削減による減少 純資産合計 27,675 32

  18. Slide 18: キャッシュ・フロー計算書

    キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 増減額 要因 営業活動による 17,001 10,773 △6,228 不動産セグメント減収 キャッシュ･フロー 投資活動による （5,739） （8,771） △3,031 不動産セグメント投資額 64億円 キャッシュ･フロー 借入金削減 2014.3期 110億円 財務活動による 2015.3期 32億円 （11,440） （2,360） 9,079 キャッシュ･フロー 自己株式売却収入 2015.3期 13億円 現金及び現金同等物の 3,690 3,332 △358 期末残高 Copyright (c) Mie Ko

  19. Slide 19: 2016年3月期業績予想

    2016年3月期業績予想 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  20. Slide 20: 今後の展望

    今後の展望 2018年3月期計画 売上高 116,500百万円 自己資本比率 23.0% 営業利益 5,900百万円 営業利益率 5.1％ 経常利益 5,200百万円 ROE（自己資本利益率） 7.4％ 当期純利益 2,800百万円 ROA（総資産営業利益率） 3.6％ 有利子負債/EBITDA倍率 7.1倍 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 2016.3期 増減額 増減率 （実績） （実績） （予想） 売上高 117,497 105,836 104,000 △1,843 △1.7％ 営業利益 4,751 4,484 4,000 △484 △10.8％ 経常利益 4,370 4,1

  21. Slide 21: 2016年3月期 営業利益増減要因分析

    2016年3月期 営業利益増減要因分析 44億円 40億円 その他 燃料費の減少 +1億円 不動産分譲 三交イン事業 計画の減少 +2億円 減価償却費増 メガソーラー +2億円 △8億円 △3億円 事業 +2億円 2015.3期 2016.3期 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 20 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  22. Slide 22: 設備投資及び減価償却費

    設備投資及び減価償却費 設備投資と減価償却費の推移 単位：百万円 20,000 設備投資額 減価償却費 18,221 15,000 10,000 8,836 6,549 5,736 4,907 5,000 4,542 4,360 4,475 4,596 4,874 0 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期（予） オフィスビル 商業施設「豊田ラッツ」 メガソーラー メガソーラー（志摩） メガソーラー（松阪・津） 主な • 「津三交ビルディング」 • • （伊勢二見・津） • • 三交イン「Grande東京 • • 三交イン「伊勢市駅前」 投資案件 「エス

  23. Slide 23: セグメント別の状況

    セグメント別の状況 売上高 単位：百万円 2015.3期（実績） 2016.3期（計画） 増減額 （前期比） 増減率 （前期比） 運輸 26,102 26,200 98 0.4％ 不動産 34,075 31,500 △2,575 △7.6％ 流通 39,565 40,500 935 2.4％ レジャー・サービス 11,623 11,600 △23 △0.2％ （消去） △5,523 △5,800 △280 － 合計 105,843 104,000 △1,843 △1.7％ 営業利益 単位：百万円 2015.3期（実績） 2016.3期（計画） 増減額 （前期比） 増減率 （前期比） 運輸 1,

  24. Slide 24: 株主還元方針

    株主還元方針 長期にわたり安定した経営基盤を構築することを目的に、 業績の推移及び将来の為の内部留保を勘案しつつ、安定的な配当を実施。 単位：円 14 記念配当 配当金 配当性向 30.0% 26.1% 12 25.0% 21.6% 21.7% 20.9% 10 19.7% 17.8% 20.0% 8 6 6 6 15.0% 6 5 1 1 4 10.0% 4 3 6 5 5 5 5.0% 2 4 3 0 0.0% 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期（予） ※2014.3期は創業70周年の記念配当1円を実施 ※2015.3期は東京証券

  25. Slide 25: 注力分野の取組み

    注力分野の取組み Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  26. Slide 26: 注力分野:運輸 運行受託事業と高速バス事業

    注力分野:運輸 運行受託事業と高速バス事業 ・信用力を活かし運行受託事業を強化 ・関東・中部・関西から三重県各地へ ・豊富な観光資源を背景にしたインバウンド対応の強化 運行受託事業 高速バス事業 ゴールデンルート 富士山 東京 受託事業の拡大 安全輸送への信頼 京都 名古屋 知名度 大阪 • 名古屋市交通局市バス運行管理 三重県 • 三重・岐阜21市町のコミュニティバス運行受託 名古屋 至 東京 2015年3月期実績 名古屋市交通局楠分所受託 鈴鹿サーキット 長島温泉 京都 大阪 伊賀（忍者） 中部国際空港 USJ 奈良 鳥羽 伊勢神宮 志摩スペイン村 熊野古道 賢島 岐阜県安八郡デマンドバス

  27. Slide 27: 注力分野:不動産 メガソーラー事業

    注力分野:不動産 メガソーラー事業 ・現在、大小10カ所が稼働 ・災害時における地域の方々の非常用電源としても活用 メガソーラー事業 売上高 メガソーラー発電規模 伊勢二見 津メガソーラー杜の街 メガソーラー光の街 単位：百万円 単位：MW （約2.5メガワット） （約5.2メガワット） 4,000 3,700 120 30 25 23 メガソーラー 25 プロジェクト 3,000 90 2,545 津市栗真町屋町 18 20 83.0 松阪市山室町 2,000 1,775 60 15 度会郡南伊勢町 10 55.3 10 志摩市阿児 1,000 30 メガソーラー発電所 553 37.1 （

  28. Slide 28: 注力分野:流通 東急ハンズFC事業

    注力分野：流通 東急ハンズFC事業 ・これまで名古屋市内で2店舗展開 ・2015年4月、三重県桑名市で3店目オープン 環状自動車道 名古屋第二 東急ハンズ 名古屋店 東急ハンズ桑名店 名古屋市 （イオンモール桑名） あま市 東急ハンズ 名古屋高速線 ANNEX店 桑 名 桑名市 駅 弥富市 伊勢湾岸自動車道 Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 27 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  29. Slide 29: 注力分野:レジャー・サービス ビジネスホテル事業

    注力分野：レジャー・サービス ビジネスホテル事業 ・「三交イン」ブランドを現在9店舗運営 ・現在 三重県津駅前に建設中、今後 伊勢市駅前に出店を計画 三交イン桑名駅前 三交イン名古屋 三交イン豊田 三交イン 三交イン名古屋伏見 Grande東京浜松町 三交イン名古屋錦 三交イン四日市 三交イン 三交イン 沼津駅前 静岡北口 伊勢市駅前 津駅前 （ 2016年12月予定） （2015年11月予定） Copyright (c) Mie Kotsu Group Holdings, Inc. All rights reserved. 28 Mie Kotsu Group Holdings, Inc..

  30. Slide 30: お問い合わせ先

    お問い合わせ先 三重交通グループホールディングス 企画室 電 話：059-213-0357 E-mail：kikaku@sanco.co.jp 本資料に掲載されている計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しで あり、リスクや不確実な要因を含んでおります。これらの情報は、現在入手可能な情報から経営者の判断に基づいて作成さ れており、実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうるため、業績見通しの みに全面的に依拠することはお控え下さいますようお願い致します。また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではあり ません。投資

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