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En — en-japan — Q2 FY2018 Earnings Presentation

61 slides from En's earnings presentation, Nov 8, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2018年3月期 第2四半期 決算説明資料 2017/11/8

  2. Slide 2: 目次

    目次 P３ 2018年3月期 第2四半期 連結業績の概況 ●2018年3月期業績予想の修正 ●マーケット環境およびトピックス P30 2018年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況 P36 株主還元方針 P38 ご参考資料 ● 2018年3月期 第2四半期 個別業績の概況 ● 2018年3月期業績予想の修正-会社別・セグメント別・サービス別- ● 会社概要、マーケットデータ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 2

  3. Slide 3: 2018年3月期 第2四半期 連結業績の概況

    2018年3月期 第2四半期 連結業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結業績 2Q累計 売上高

    連結業績 2Q累計 売上高 189.0億円 121.8億円 148.6億円 27.2％ 92.0億円 成長 15.3 16.3 17.3 18.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 4

  5. Slide 5: 連結業績 2Q累計 営業利益

    連結業績 2Q累計 営業利益 48.1億円 39.3億円 28.8億円 22.5％ 17.4億円 成長 15.3 16.3 17.3 18.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 通期業績予想の修正

    通期業績予想の修正 上期の業績が好調に推移したことから、通期予想を上方修正（２回目） 通期 40,000 10,000 売上高 9,500 営業利益 35,000 9,000 374.3 384.0 395.0 8,500 億円 億円 億円 30,000 8,000 83億円 90 億円 7,500 25,000 77億円 7,000 6,500 20,000 6,000 期初計画 修正計画 修正計画 期初 修正計画 実績 （今回 11/8） （前回 8/9） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 6

  7. Slide 7: 第2四半期累計 連結業績ハイライト

    2018年3月期 第2四半期累計 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 11,932 百万円 YoY＋ 37.8 ％ ●各サイトとも効果面で好調持続、拡販順調。1Q,2Qともに計画を上回る売上高となった。 ●エン転職の売上高は上期でYoY＋44％、マーケットを上回る高い伸びが継続。 人材紹介 国内合計 売上高 4,516 百万円 YoY＋ 10.9 ％ ●エン・ジャパンの人材紹介は、売上高がYoY+27％と伸長。生産性向上が着実に進む。 ●子会社のEWJは、前期に実施した体制再強化の効果が想定よりも早く表れ、上期の売上高はYoYで増収転換。 費用・その他 ●費用は、Yo

  8. Slide 8: 第2四半期累計 連結業績

    2018年3月期 第2四半期累計 連結業績 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 14,860 100.0% 18,903 100.0％ 4,043 27.2％ 国内求人サイト・人材紹介を中心に伸長 売上原価 1,406 9.5% 1,738 9.2％ 332 23.6％ 人件費 910 6.1% 1,180 6.2％ 269 29.6% 求人広告の増加に伴う原稿制作関連費用等 その他 495 3.3% 557 3.0％ 62 12.6% 売上総利益 13,454 90.

  9. Slide 9: 前年同期比 業績変動要因

    前年同期比 業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 40.4億増加 (+27.2 ％) エン転職 +25.5億 売上高 紹介会社・派遣会社向けサイト +7.2億 189.0億 148.6億 海外子会社 エン エージェント他 +2.0億 +4.1億 EWJ +0.3億 等 費用 109.3億 費用は 31.6億増加 (+28.9%) 140.9億 人件費・労務費 +8.5億 広宣・販促費 +15.0億 業務委託費 +5.8億 等 48.1億 営業利益 39.3億 営業利益は 8.8億増加(＋22.5 ％) 17.3期2Q累計 18.3期2Q累計 Copyright © 2017 en-jap

  10. Slide 10: 上期計画比 業績変動要因

    上期計画比 業績変動要因 計画比 (円) 売上高は 7.9億増加 (+4.4 ％) エン転職 +4.3億 売上高 181.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト 海外子会社 +1.8億 +0.2億 189.0億 エン エージェント他 +0.8億 EWJ +0.3億 等 費用 140.6億 費用は 0.3億増加 (+0.2%) 140.9億 人件費・労務費 -2.1億 広宣・販促費 +2.2億 業務委託費 +0.3億 等 48.1億 営業利益 40.5億 営業利益は 7.6億増加(＋ 18.8 ％) 18.3期2Q累計 18.3期2Q累計 実績 修正計画（8月9日） Copyright © 2017

  11. Slide 11: 四半期費用変動要因（販管費の主な費用）

    四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 2Qの販管費はYoYで42％増 前期2Q未実施のCM、サイト掲載数増に伴うオンラインプロモーション （一部1Qから期ズレ）等による要因 （％＝売上高販管費比率） 8,000 ,000 90% （百万円） 7,000 ,000 6,586 6,785 80% 6,000 ,000 5,565 5,568 1,783 1,948 4,750 4,776 その他 1,439 73% 1,666 70% 5,000 ,000 69% 71% 1,328 1,373 66% 61% 2,373 4,000 ,000 2,029 63% 1,764 1,323 60

  12. Slide 12: 2018年3月期 業績予想の修正（11月8日公表）

    2018年3月期 業績予想の修正 （11月8日公表） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 12

  13. Slide 13: 2018年3月期 連結業績計画（11月8日修正計画）

    2018年3月期 連結業績計画（11月8日修正計画） 17.3期 18.3期修正計画 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 31,719 100.0％ 39,500 100.0％ 7,780 24.5％ エン・ジャパンを中心に伸長 売上原価 3,185 10.0％ 3,850 9.7％ 664 20.8％ 人件費 2,011 6.3％ 2,520 6.4％ 508 25.3％ その他 1,174 3.7％ 1,330 3.4％ 155 13.3％ 売上総利益 28,533 90.0％ 35,650 90

  14. Slide 14: 公表計画比 業績変動要因（通期）

    11/8 vs 8/9 公表計画比 業績変動要因（通期） 通期 計画比 (円) 売上高は 11.0億増加 (+2.9％) エン転職 +9.3億 売上高 384.0億 紹介会社・派遣会社向けサイト +2.1億 395.0億 エン エージェント他 +0.4億 EWJ +0.4億 等 費用 301.0億 費用は 4.0億増加 (+1.3%) 305.0億 人件費・労務費 -5.2億 広宣・販促費 +6.2億 その他販管費 +3.3億 等 90.0億 営業利益 83.0億 営業利益は 7.0億増加(＋ 8.4％) 18.3期通期 18.3期通期 修正計画（8月9日公表） 修正計画（11月8日公表） C

  15. Slide 15: マーケット環境およびトピックス

    マーケット環境 および トピックス Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 15

  16. Slide 16: 高成長の背景

    高成長の背景 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 成長の背景・基本方針に 差別化要素を持った ユーザーファーストなサービス 変更なし ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 16

  17. Slide 17: 市場環境 - 就業人口の変化

    市場環境 - 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （倍） （万人） （1.52倍） 6,000 *直近2017年9月 1.6 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.36 倍 1.4 5,900 1.2 1 5,800 0.8 5,700 5,889 0.6 万人 0.4 5,600 0.47倍 5,673 万人 0.2 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を

  18. Slide 18: 市場環境 - 産業別就業者数の変化

    市場環境 - 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） 万人 万人 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ事業」、「ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)」の合算 *2011年は推計参考値 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 18

  19. Slide 19: 市場環境 - 雇用形態別の常用雇用者数変化

    市場環境 – 雇用形態別の常用雇用者数変化 正社員雇用は安定的な拡大続く （常用雇用指数 前年同月比増減） 出典：厚生労働省「毎月勤労統計」を元に当社作成 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 19

  20. Slide 20: 市場環境 - 企業の採用ニーズ

    市場環境 - 企業の採用ニーズ 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 採用に関する問い合わせも 高水準 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/Q平均 2012年1~3月平均＝100 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 20

  21. Slide 21: 働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割

    働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割 国の政策を補完し、日本の課題解決に沿って事業を展開 日本の課題 少子高齢化進行による経済・財政の悪化懸念 対策 1億総活躍社会の実現 国の政策：「働き方改革」 エンの考え：「入社後活躍」 雇用の量的拡大 既存・新規 雇用の質的向上⇒生産性向上 ⼥性・シニアの活躍・若者雇用促進・ サービス 正直な情報提供、入社後のサポート等に 長時間労働の是正・副業促進・ 提供 よるミスマッチの低減、入社後の活躍 雇用の流動化・同一労働同一賃⾦、等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 21

  22. Slide 22: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方

    差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ寄与 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 22

  23. Slide 23: 差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み

    差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み 100%取材・正直・詳細な原稿 業界初、クチコミサイトと求人広告の連動 担当者名、顔写真入りの責任原稿 企業からの口コミに関するコメント機能 ● エン 入社後活躍支援プログラム ・入社後3年間のメールサポート体制 ・エンカレッジ無料講座提供（入社後の早期活躍） ・「入社1年後」にお祝いギフトを提供 など Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 23

  24. Slide 24: サービスクオリティ

    サービスクオリティ 外部機関による顧客満足度調査 全項目においてNo.1 「求人広告賞2016」受賞 外部機関による顧客満足度調査 サイトの使いやすさNo.1 No.1 （４年連続） *全国求人情報協会主催 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 24

  25. Slide 25: プロモーション

    プロモーション ９月に新バージョンのTVCMを積極展開、 連動した交通広告も過去最大級で実施 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 25

  26. Slide 26: エン転職 - マーケット比の成長率

    エン転職 - マーケット比の成長率 前年同期間比（%） 40% マーケットを +44% 上回る成長続く 20% +34% +32% +40% +45% +20% +23% +25% +22% +20% 0% 2016.7-9 10-12 2017.1-3 4-6 7-9 マーケット エン転職 *マーケット：正社員、ホワイトカラーを中心とした主要転職サイトの売上高合計（当社推定） *シェア：当社推計値。売上高ベース Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 26

  27. Slide 27: 新規人材サービス– engage – 利用社数5万社突破

    エンゲージ 新規人材サービス– engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 engageは利用社数 万社突破 5 利用社数拡大を優先しつつ、マネタイズ開始 利用企業 マネタイズプラン 5万社突破 ・タレントアナリティクス 2016年7月 サービス開始 オンライン適性テスト 事前申込開始 ・ビデオインタビュー 動画を使った企業とユーザーの プレ面接ツール 2016年8月 2016年12月 2017年3月 2017年9月 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 27

  28. Slide 28: engage マネタイズプラン - Talent Analytics -

    エンゲージ 新規人材サービス– engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 マネタイズプラン 採用予算が少ない中小企業でも - Talent Analytics - 入社後活躍人材の採用に繋げられる ＜特長＞ ● 面接や履歴書ではわからない「強み」や「才能」を可視化する適性テスト ● 既存の評価事業で培った、100万人を超える受験データを活用 ● engage利用企業は面倒な申込みもなく、管理画面から直ぐに利用可能 ● 月3件までは無料。4件以上は有料課⾦ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 28

  29. Slide 29: engage マネタイズプラン - ビデオインタビュー -

    エンゲージ 新規人材サービス– engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 マネタイズプラン 動画コミュニケーションにより - ビデオインタビュー - 求職者の企業理解を促進、面接辞退を防止 ＜特長＞ ● 面接前に求職者と企業双方のコミュニケーションを図ることが可能 ● 面接辞退の防止、面接本番をスムーズに進める ● engage利用企業は面倒な申込みもなく、管理画面から直ぐに利用可能 ● 月3件までは無料。4件以上は有料課⾦ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 29

  30. Slide 30: 2018年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況

    2018年3月期 第2四半期 主要サービスの事業概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 30

  31. Slide 31: 採用事業 売上高推移（四半期）

    採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 9,557 7,413 6,212 4,471 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 17.3期 17.3期 18.3期 18.3期 （百万円） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q エン転職（求人広告） 1,439 1,514 1,926 1,976 2,279 2,488 2,927 2,694 3,065 3,2

  32. Slide 32: エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介

    エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介 エンワールド・ジャパン業績/ 18.3期 2Q 売上高 営業利益 2Q 1,321 百万円 YoY 2.8%増 198 百万円 YoY 8.1%減 2Q累計 2,617 百万円 YoY 1.4%増 377 百万円 YoY 13.8%減  前期に実施した組織体制の再強化が想定よりも早く成果に結びついている。  下期から本格的にYoYの業績改善が表れる計画。 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 32

  33. Slide 33: 海外子会社 人材紹介・求人広告

    海外子会社 Singapore , Australia , Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 海外子会社業績/ 18.3期 2Q 売上高 営業利益 2Q 849 百万円 YoY 15.0%増 159 百万円 YoY 29.5%増 2Q累計 1,584 百万円 YoY 14.6%増 214 百万円 YoY 45.2%増  特に注力国であるベトナムが伸長し、全体の業績を牽引。増収増益となった。 売上高 180 (百万円) 849 900 営業利益 770 734 160 738 730 709 800 695 655 140 644 159 700 120

  34. Slide 34: 中期経営計画

    中期経営計画

  35. Slide 35: 新中期経営計画（2017年5月公表）

    新中期経営計画（2017年5月公表） 2020年3月期計画 売上高 500 億円（2017年3月期比 ＋57.7 ％） 営業利益 110 億円（2017年3月期比 ＋60.5 ％） 当期が想定を上回る進捗であることから、 2019年３月期計画、2020年3月期計画については、今後見直しを検討 (億円） 売上高 営業利益 500 600 130.0 130 500 500 445 110.0 110.0 110 395 93.6 90.0 400 400 90.0 90 300 317 300 68.5 70.0 70 200 200 50.0 50 100 100 0 30.0 30 2017

  36. Slide 36: 株主還元方針

    株主還元方針 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 36

  37. Slide 37: 株主還元について

    株主還元について 基本方針 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、 財務状況、投資計画等を勘案の上で決定することといたします。 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 →イメージ （配当性向） （円） 40% 40% 60.00 33% 33% 30% 40.00 30% 20.00 27.6 33.8 17.25 0.00 20% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期（予） 3月期（予） 3月期（予） *2016年4月に1対２の株式分割を実施しており、2016年3月期の配当額はこの影響を加味し、修正

  38. Slide 38: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 38

  39. Slide 39: 第2四半期 採用事業業績（連結）

    2018年3月期 第2四半期 採用事業業績（連結） 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 14,390 100.0% 18,423 100.0％ 4,032 28.0％ 売上原価 1,361 9.5% 1,688 9.2％ 327 24.1％ 売上総利益 13,029 90.5% 16,734 90.8％ 3,704 28.4％ 販売費及び 一般管理費 9,086 63.1% 11,883 64.5％ 2,797 30.8％ 人件費 4,347 30.2% 4,957 26.9

  40. Slide 40: 第2四半期 教育・評価事業、その他 業績（連結）

    2018年3月期 第2四半期 教育・評価事業 、その他 業績（連結） 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 508 100.0% 523 100.0% 14 2.8% 売上原価 75 14.8% 80 15.3% 4 6.6% 売上総利益 433 85.2% 443 84.7% 9 2.1% 販売費及び 一般管理費 452 88.8% 423 81.0% -28 -6.3% 人件費 283 55.6% 250 47.9% -32 -11.4% 広告宣伝費・ 販売促進費 5 1.

  41. Slide 41: 第2四半期 個別業績の概況

    2018年3月期 第2四半期 個別業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 41

  42. Slide 42: 第2四半期 業績（個別）

    2018年3月期 第2四半期 業績（個別） 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 10,686 100.0% 14,472 100.0% 3,785 35.4% 売上原価 860 8.1％ 1,030 7.1% 169 19.7% 人件費 380 3.6％ 505 3.5% 124 32.7% その他 480 4.5％ 524 3.6% 44 9.4% 売上総利益 9,826 91.9％ 13,442 92.9% 3,616 36.8% 販売費及び一般管理費 6,194 58.

  43. Slide 43: 前年同期比 業績変動要因（個別）

    前年同期比 業績変動要因（個別） 前年同期比 (円) 売上高は 37.8億増加 (+35.4％) エン転職 +25.5億 売上高 106.8億 紹介会社・派遣会社向けサイト +7.2億 144.7億 エン エージェント他 +4.1億 等 70.5億 費用は 29.3億増加 (+41.6%) 費用 人件費・労務費 +6.5億 99.9億 広宣・販促費 +14.9億 業務委託費 +5.5億 等 44.7億 営業利益 36.3億 営業利益は 8.4億増加(＋23.3％) 17.3期2Q累計 18.3期2Q累計 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights res

  44. Slide 44: 第2四半期 採用事業（個別）

    2018年3月期 第2四半期 採用事業（個別） 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 10,344 100.0% 14,126 100.0% 3,782 36.6% 売上原価 797 7.7% 960 6.8% 163 20.5% 売上総利益 9,547 92.3% 13,166 93.2% 3,619 37.9% 販売費及び 一般管理費 5,914 57.2% 8,737 61.8% 2,822 47.7% 人件費 2,259 21.8% 2,832 20.1% 573 25

  45. Slide 45: 第2四半期 教育・評価事業、その他業績（個別）

    2018年3月期 第2四半期 教育・評価事業、その他業績（個別） 17.3期2Q 18.3期2Q 増減額 （16.4-16.9） （17.4-17.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 342 100.0% 346 100.0％ 3 1.1% 売上原価 63 18.6% 69 20.2% 6 9.9% 売上総利益 278 81.4% 276 79.8% -2 -1.0% 販売費及び 一般管理費 279 81.7% 226 65.4% -53 -19.1% 人件費 182 53.4% 144 41.7% -38 -21.0% 広告宣伝費・ 販売促進費 1.7

  46. Slide 46: 2018年3月期 連結業績予想 - 会社別・セグメント別・サービス別 -

    ご参考 2018年3月期 連結業績予想 - 会社別・セグメント別・サービス別 - （2017年11月8日修正版） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 46

  47. Slide 47: 2018年3月期 会社別業績予想

    2018年3月期 会社別業績予想 (百万円) 18.3期計画 対前期 17.3期実績 (11/8修正) 増減率 売上高 23,520 30,180 28.3% エン・ジャパン 営業利益 6,559 8,280 26.2% 営業利益率(%) 27.9% 27.4% 売上高 4,880 5,438 11.4% エンワールド・ ジャパン 営業利益 455 632 38.9% 営業利益率(%) 9.3% 11.6% 売上高 2,822 3,285 16.4% 海外子会社 営業利益 336 455 35.4% 営業利益率(%) 11.9% 13.9% 売上高 658 755 14.7% その他子会社 営

  48. Slide 48: 2018年3月期 セグメント別業績予想

    2018年3月期 セグメント別業績予想 (百万円) 18.3期計画 対前期 17.3期実績 (11/8修正) 増減率 売上高 30,702 38,468 25.3% 採用事業 営業利益 7,052 9,013 27.8% 営業利益率(%) 23.0% 23.4% 売上高 1,099 1,091 -0.7% 教育・評価事業 営業利益 -176 19 ― 営業利益率(%) -16.0% 1.7% 売上高 -82 -59 ― 全社調整 営業利益 -20 -32 ― Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 48

  49. Slide 49: 2018年3月期 主要サービス別業績予想

    2018年3月期 主要サービス別業績予想 (百万円) 対16.3期 対前期 採用事業・売上高 17.3期実績 18.3期計画 備考 増減率 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 19,488 33.2% 25,304 29.8% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,825 7.0% 9,056 15.7% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,822 2.9% 3,285 16.4% Navigosは求人サイトも展開 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 49

  50. Slide 50: 会社概要

    会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2017年9月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,489名 単体:1,312名 (2017年9月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2017

  51. Slide 51: 採用事業のビジネスモデル

    採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求 人材派遣会社 職 無 料 求人情報 人材派遣依頼 者 人材紹介 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 51

  52. Slide 52: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報  一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影  20代が中心 一般企業 サイト  求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社  ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社  30～40代が中心 集合サイト  コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化  20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社  20代が中心 型求人サイト  一般企業、人材紹介会社に

  53. Slide 53: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ サービスブランド 内容 特長 顧客企業  日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行って いる日系企業がクライアント 外資系企業 Japan 人材紹介  日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 日系企業  グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 人材紹介  エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 ＜採用事業・海外＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業  シンガポールで

  54. Slide 54: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修  採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発  定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等  人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム  企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム  社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管 ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 * Insight マーケティング

  55. Slide 55: 海外進出状況

    海外進出状況 中長期観点からベトナム・インドにリソース集中 2006年7月出資 中国 英才網聯（北京） 求人サイト運営 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材紹介サービス 人材紹介サービス ※英才網聯は持分法適用関連

  56. Slide 56: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 17.3 18.3 18.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 経常利益（百万円） 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 1,411 2,753 2,134 経常利益率 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 3

  57. Slide 57: 連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移）

    連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 57

  58. Slide 58: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2016年 (%) 2.8% 1.36倍 2006.1 2009 2012 2015 2017.9 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 失業率 1.52倍 2016年 3.1% 2006.1 2009 2012 2015 2017.9 出典：厚生労働省、総務省統計局 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 58

  59. Slide 59: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測

    市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8% （2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6%（2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 20

  60. Slide 60: 市場環境 - 求人広告件数推移

    市場環境 - 求人広告件数推移 （万件） 求人サイト 77.2万件 100 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 前年同月比＋1.6% 90 80 70 60 50 40 30 有料求人情報誌+ フリーペーパー 20 39.0万件 10 前年同月比－5.2% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2

  61. Slide 61: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム

    エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 61

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