Fp Partner, Inc. · TSE:7388

Fp Partner — FY2023 Earnings Presentation

72 slides from Fp Partner's earnings presentation, Jan 15, 2024

  1. Slide 1: 2023年11月期 決算説明資料

    2023年 11月期 決算説明資料 株式会社ＦＰパートナー 2024年1月15日

  2. Slide 2: 目次

    目次 01 2023年11月期 業績ハイライト 02 2023年11月期 重点施策達成状況 2024年11月期 重点施策目標 03 2024年11月期 株主還元 及び 配当政策 04 事業計画 05 資料 06 appendix Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2023年11月期 業績ハイライト

    01 2023年11月期 業績ハイライト Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年11月期 業績ハイライト

    2023年11月期 業績ハイライト ⚫ 過去最高の売上高、営業利益を達成。 ⚫ 新規ビジネス （広告・教育業） の開始、 自社集客からの契約増加などの取り組みが利益率改善に寄与。 売上高 営業利益 30,559 百万円 5,554 百万円 前期比 + 19.3 % 前期比 + 45.2 % 経常利益 当期純利益 5,608 百万円 3,953 百万円 前期比 + 47.1% 前期比 + 67.0 % Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2023年11月期 業績ハイライト

    2023年11月期 業績ハイライト 売上高 営業利益・経常利益 当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 35,000 6,000 4,000 3,953 5,608 5,510 5,558 5,554 3,779 30,559 ［ 営業利益 ］ 29,973 +45.2％ 30,000 29,397 5,000 3,500 4,435 4,413 +67.0％ 25,605 3,813 25,000 4,000 3,824 ［ 経常利益 ］ 3,000 +19.3％ +47.1％ 2,749 20,000 3,000 2,500 2,366 15,000 0 2,00

  6. Slide 6: 業績ハイライト［対通期業績予想達成率］

    2023年11月期 業績ハイライト［ 対通期業績予想達成率 ］ ⚫ 上方修正後の通期業績予想に対して、全項目で100％を超えて着地 2023年11月期 2023年11月期 通期実績 通期業績予想［ 修正後 ］ ［ 対通期業績予想達成率 ］ 0% 50 % 100 % 売上高 30,559（百万円） 対通期 102.0 % 29,973（百万円） 対通期 営業利益 5,554（百万円） 100.8 % 5,510（百万円） 営業利益率 18.2 % 18.4 % 対通期 経常利益 5,608（百万円） 100.9 % 5,558（百万円） 対通期 当期純利益 3,953（百万円） 104.6 %

  7. Slide 7: 業績ハイライト［重要KPI］

    2023年11月期 業績ハイライト［ 重要K P I ］ 営業社員数 契約譲受 合意件数 2,326 名 50,466 件 前期比 +312 名 期初 +112 名 前期比 +30,485 件 期初 +466 件 計画比 計画比 ［ +15.5 % ］ ［ +5.1 % ］ ［ +152.6 % ］ ［ +1.0 % ］ 保険契約見込顧客数 新規契約数 150,130 人 226,878 件 前期比 +10,135 人［ +7.2 % ］ 前期比 +14,872 件［ +7.0 % ］ Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 2023年11月期 業績ハイライト

    2023年11月期 業績ハイライト ⚫ 上場効果、プライム市場移行の効果から営業社員の採用は順調に進み、 通期で 661 名を採用。４Ｑは四半期として過去最多の 227 名を採用。 ⚫ 保険契約見込顧客数は提携企業集客の効率化と自社集客の強化により 好調に推移し、 通期 150,130 人（ 10,135 人 、7.2 ％増 ）と増加。 KPI実績 ⚫ 保有契約件数 1,457,018 件（ 267,111 件 、22.4 ％増 ）、 新規契約数 226,878 件（ 14,872 件 、7.0 ％増 ) 、 新規顧客数 136,464 人（ 11,384 人 、9.1 ％増 ）と順調に増加。

  9. Slide 9: 2023年11月期 損益計算書

    2023年11月期 損益計算書 ⚫ 売上高19.3 % 増加に対し、45.2 ％ の営業利益増加。 ⚫ 営業社員の増加、新規ビジネスによる利益の増加などにより、営業利益率が18.2 ％ へ上昇。 （単位：百万円） 2022年11月期 2023年11月期 売上高比 売上高比 増減額 前年同期比 売上高 25,605 100.0 % 30,559 100.0 % 4,953 + 19.3 % 売上原価 16,800 65.6 % 18,905 61.9 % 2,104 + 12.5 % 販管費 4,980 19.5 % 6,099 20.0 % 1,119 + 22.5 % 営業利益 3,824

  10. Slide 10: 収益モデル［生保・損保］

    収益モデル［ 生保・損保 ］ 生命保険販売による手数料収入の内訳と推移 生命保険の場合 ⚫ 手数料の受取期間は5～10年と 初年度手数料 継続手数料 業務品質支援金 保険会社・商品毎に異なる ANPの約20% ⚫ 一時払商品の場合、継続手数料は発生しない ANPの約70% ANPの約5% （条件あり） 業務品質支援金 初年度手数料 （単位：百万円） 継続手数料 30,000 年換算保険料[ANP] １年目 ２年目 ３年目 … 10年目 25,000 7,526 5,904 20,000 4,703 損害保険の場合 15,000 3,583 ⚫ 契約期間は基本的に1年 4,038 17,699

  11. Slide 11: 四半期実績推移［生命保険手数料］

    四半期実績推移［ 生命保険手数料 ］ ⚫ 好調な新規契約獲得を背景に、通期では過去最高の生命保険手数料収入を達成。 ⚫ 保有契約の増加に伴い、継続手数料が伸展。 生命保険手数料収入 （単位：百万円） 7,907 17 7,334 6,953 6,927 2,197 33 6,311 6,564 23 40 5,900 33 1,980 5,852 25 1,634 1,716 31 29 1,545 5,058 5,065 4,977 4,924 1,472 23 1,398 1,489 4,446 4,281 24 25 26 4,740 4,145 4,396 4,368 26 15 3,

  12. Slide 12: 重要KPI推移［件数・顧客数］

    重要K P I 推移［ 件数・顧客数 ］ 件 数［ 新契約・保有契約 ］ 顧 客 数［ 新規・保有 ］ ⚫ 老後の生活資金準備などの資産形成ニーズへの対応から、 ⚫ 保険契約見込顧客数の増加に伴い、 新規顧客が増加 貯蓄性・投資性商品を中心に販売量が増加 ⚫ 契約譲受も保有顧客数の増加に寄与 ⚫ 契約譲受による契約移管により保有契約が増加 22.4％UP 17.2％UP （単位：件） 1,457,018 （単位：人） 591,648 1,400,000 600,000 21.6％UP 226,878 18.7％UP 136,464 1,189,907 504,959 1,200,000 1,2

  13. Slide 13: 新規契約獲得フロー

    新規契約獲得フロー 2023年11月期実績 営業社員の増加が新規契約増加、売上高増加のドライバーに。 自己開拓 ［ 保険契約見込顧客数 ］ 150,130 人 ［純新規顧客］ ［純新規契約］ 営 ［提携企業集客］ 83,031人 150,920 件 ［新規契約］ 業 133,051 人 社 ［自社集客］ 226,878 件 17,079 人 員 契約譲受 ［ 追加契約顧客 ］ ［追加新契約］ 既契約者 53,433 人 75,958 件 ※ 自己開拓とは既存顧客等からの紹介など、営業社員が自身で獲得した見込顧客のことです。 ※ 純新規契約件数とは当社に既契約の無い顧客からの新規契約件数、追加新

  14. Slide 14: 2023年11月期 四半期売上高推移

    2023年11月期 四半期売上高推移 売上高推移 （単位：百万円） 35,000 ＋4,954 百万円 30,559 30,000 25,605 (＋19.3％) 25,000 22,914 20,000 前期末比 15,000 14,576 10,000 7,355 ＋312 5,000 （＋15.5％） 0 2023年11月期 2023年11月期 2023年11月期 2023年11月期 ＋10,135 2022年11月期末 （＋7.2％） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 2,014 2,068 2,166 2,215 2,326 営業社員数（人） ＋14,872 会社集客数

  15. Slide 15: 売上高・営業利益・当期純利益 推移［過去５期］

    売上高・営業利益・当期純利益 推移［ 過去５期 ］ 売上高推移 （単位：百万円） 30,559 30,000 25,605 25,000 119.3 % 20,919 122.4 % 20,000 16,463 17,301 120.9 % 15,000 105.1 % 10,000 過去４年間 平均成長率 5,000 0 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 16.7% 2023年11月 ［ 第10期 ］ ［ 第11期 ］ ［ 第12期 ］ ［ 第13期 ］ ［ 第14期 ］ 2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期 2022年11月期 2

  16. Slide 16: 営業社員数・採用数

    営業社員数・採用数 営業社員数・採用数 営業社員数 採用数 （単位：人） 312名 （単位：人） 2,500 純増 300 ⚫ 上場効果、認知度向上により、 2,326 通期累計採用数、純増数ともに過去最高 2,166 2,215 227 250 2,068 2,007 2,014 2,000 1,962 175 200 1,858 1,890 1,796 1,806 1,745 138 141 133 150 121 126 119 116 107 146 661名 1,500 72 100 採用 50 0 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4

  17. Slide 17: 重要KPI推移［会社集客案件数（四半期）］

    重要KPI推移［ 会社集客案件数（ 四半期 ）］ 提 携 企 業 集 客 案 件 数・自 社 集 客 案 件 数 （単位：件） 提携企業集客 ＋957件 自社集客 ＋327件 ⚫ 営業社員の増加に伴い、会社集客件数も拡大。 前年 同期比 案件数 (＋2.8％) 案件数 (＋8.1％) 引き続き提携企業集客も好調。 38,234 39,518 36,422 36,466 37,732 35,934 35,145 33,774 34,188 32,915 30,818 32,022 32,053 32,206 （89.4%） 32,164 32,835 （88.9%） （87.2%） 28,001

  18. Slide 18: 重要KPI推移［新契約件数（四半期）］

    重要KPI推移［ 新契約件数（ 四半期 ）］ 新契約件数 前期比 （単位：件） ＋14,872件 ⚫ 老後の生活資金準備などの資産形成ニーズへの対応から (＋7.0％) 貯蓄性・投資性商品の販売が好調。 226,878 212,006 61,219 176,095 57,571 ４Q 45,870 165,659 154,435 57,271 53,884 ３Q 42,952 130,225 100,551 108,388 57,628 ２Q 87,273 52,933 45,699 47,618 50,760 １Q 41,574 41,574 1 1 1 2021年11月期 2022年11月

  19. Slide 19: 重要KPI推移［保有契約件数（四半期）］

    重要KPI推移［ 保有契約件数（ 四半期 ）］ 保有契約件数 （単位：件） 前期比 ＋267,111件 ⚫ 好調な新規契約の獲得と、契約譲受による (＋22.4％) 移管により保有契約が大きく増加。 1,457,018 1,387,844 1,323,282 1,189,907 1,240,784 1,131,058 1,076,346 1,023,413 975,795 930,602 841,951 887,650 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 Copyright ©ＦＰ Partner

  20. Slide 20: 重要KPI推移［新規顧客数（四半期）］

    重要KPI推移［ 新規顧客数（ 四半期 ）］ 新規顧客数 ＋11,384人 前期比 （単位：人） (＋9.1％) ⚫ 安定した会社集客により 136,464 新規顧客も堅調に推移。 125,080 36,950 34,026 92,467 99,514 23,597 91,054 34,808 ４Q 31,673 68,870 22,695 64,706 ３Q 59,381 31,394 34,462 46,175 ２Q 24,139 １Q 22,036 27,987 30,244 2021年11月期 2022年11月期 1 2023年11月期 Copyright ©ＦＰ Partner In

  21. Slide 21: 重要KPI推移［保有顧客数（四半期）］

    重要KPI推移［ 保有顧客数（ 四半期 ）］ 保有顧客数 （単位：人） ＋86,689人 ⚫ 新規契約の獲得と契約譲受による移管により、 前期比 (＋17.2％) 保有顧客数が順調に増加。 591,648 568,988 546,868 524,597 504,959 482,884 462,203 424,799 442,621 389,852 407,193 371,987 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reser

  22. Slide 22: 2023年11月期 重点施策達成状況 2024年11月期 重点施策目標

    02 2023年11月期 重点施策達成状況 2024年11月期 重点施策目標 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 2024年11月期 業績予想

    2024年11月期 業績予想 （単位：百万円） 2023年11月期 2024年11月期 実績 予想 増減 前期比 売上高 30,559 35,627 5,068 + 16.6 % 営業利益 5,554 6,725 1,171 + 21.1 % 営業利益率(%) 18.2 18.9 － + 0.7 pt 経常利益 5,608 6,688 1,080 + 19.3 % 当期純利益 3,953 4,548 594 + 15.0 % 1株当たり当期純利益 171 円 74 銭 196 円 16 銭 24 円 42銭 + 14.2 % Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rig

  24. Slide 24: 2023年11月期 重点施策

    2023年11月期 重点施策 営業社員の増強 契約譲受 引き続き営業社員数の増加、高位平準化を推進します。 本業回帰・業種転換や廃業などにより、代理店数は減少しており、 業界随一のMDRT有資格者比率で顧客の高いニーズに応えます。 その譲渡先や従業員の転職先として当社が選ばれています。 2022年11月末 50,466 2,326 当社営業社員数 1,858 2,014 1,775 当社の MDRT登録者数 19,981 該当率 15,134 2020年 2021年 2022年 2023年 2,014名 44.1% 888 名 ※2023年度 2021年11月期 2022年11月期 2023年

  25. Slide 25: 拠点数

    拠点数 営業社員の増加に伴い、よりきめ細かい販売網拡大を目指す。 全国 133 支社 北海道エリア 152 6 1 支社 店舗 拠点 19 店舗 ※ 2023年11月末現在 北陸・信越エリア 16 東北エリア 支社 1 店舗 9 支社 拠点数の推移 175 近畿エリア 関東エリア 152 47 支社 12 店舗 101 110 128 中国エリア 16 支社 2 店舗 本社 東海エリア 8 支社 14 支社 1 店舗 九州エリア 四国エリア 沖縄エリア 12 2 4 1 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 （予定） 支社

  26. Slide 26: 2024年11月期の成長戦略［継続］

    2024年11月期の成長戦略［ 継 続 ］ 契約譲受 今後の成長を支える 「3つの柱」を さらに大きく育てます。 マネードクター 損害保険 プレミア Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 2024年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大

    2024年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大 ⚫ 国内における登録代理店数の減少傾向は継続。 ６年間で11,434店 （12.5％） の減少。 ⚫ 体制整備コストの増加、 代理店後継者不在問題などが背景。 生命保険業界における推移 （単位：店） （単位：千人） 100,000 1,600 11,434店 ( 12.5％) 減少 91,111 88,650 85,862 83,579 81,806 80,537 79,677 80,000 1,400 1,299 1,295 1,286 1,283 1,291 60,000 1,262 1,236 1,200 40,000 0 1,00

  28. Slide 28: 重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大

    2024年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大 契約譲受 移管合意件数 （単位：件） 80,000 80,000 ⚫ 延べ 29 社と50,466 件の移管に合意。 70,000 ⚫ 今期の目標は、M & A 案件も含め 80,000 件。 M & A 案件 60,000 6,400 50,466 50,000 契約譲受 40,000 案件 30,000 19,981 20,000 15,134 10,000 23,000 0 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 2024年11月期末 (予定) ※ 2024年11月期末グラフ内の数値は2024年1月15日時点の実

  29. Slide 29: 重点取組① 契約譲受の効果

    2024年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大 契約譲受の効果 1 新たな顧客の獲得 契約譲受 移管合意 件数 2 移管契約からの継続手数料獲得 3 移管顧客からの追加契約獲得 2023年 11月期 50,466 件 自社集客と同じ利益率 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 重点取組②「マネードクタープレミア」事業の拡大

    2024年11月期の重点取組②「マネードクタープレミア」事業の拡大 2月11日 4月15日 OPEN OPEN イーアスつくば店 日比谷シャンテ店 2023年11月期 新規オープン実績 4月29日 5月20日 OPEN OPEN ライフプラン作成、資産形成のアドバイス、 老後資金や相続といった ｢お金の終活｣など、 お金に関するあらゆるお悩みの相談を無料で承ります。 札幌東急店 吉祥寺パルコ店 6月3日 10月20日 11月2日 11月30日 OPEN OPEN OPEN OPEN 横浜ランドマーク 自由が丘店 マークイズ 神戸三宮店 プラザ店 福岡ももち店 Copyright ©ＦＰ Par

  31. Slide 31: 重点取組②「マネードクタープレミア」出店計画

    2024年11月期の重点取組②「マネードクタープレミア」事業の拡大 全国主要エリアを網羅 出店効果 北海道エリア 出店計画 ⚫ 出店エリアにおける「マネードクター」 30 札幌 ● 札幌東急 ブランドの認知度向上 17 19 ⚫ 資産形成・老後生活、教育資金 9 ニーズによる貯蓄性商品の販売拡大 東北エリア 2022年 2023年 2023年 2024年 仙台 ● ララガーデン長町 11月期 11月期 11月期 11月期 近畿エリア （実績） （実績） （計画） （計画） 大阪 ● 天王寺ミオ 九州エリア 店舗事業部社員数 計画 ● 神戸三宮 福岡 関東首都圏エリア 150 150 ● 福岡三

  32. Slide 32: 重点取組②「マネードクタープレミア」来店予約数・ANP

    2024年11月期の重点取組②「マネードクタープレミア」事業の拡大 来店予約数 推移 新規契約実績［ ANP ］ （単位：件） 5,000 5,000 ⚫ 来店予約数は3,541件と前期比246.6％ （2,105件増） 4,000 3,541 （単位：百万円） ４Qのみで1,011件と過去最多を更新。 3,000 3,000 246.6% ⚫「資産形成・老後資金の相談」からの 2,000 2,000 1,436 貯蓄性商品の販売が好調を継続。 2,500 1,000 370 ⚫ 新規契約実績（ANP※）も堅調に推移。 0 1,800 2021年 2022年 2023年 2023年 2024年

  33. Slide 33: 重点取組③ 損害保険の業績拡大

    2024年11月期の重点取組③ 損害保険の業績拡大 ダイレクトセンター（ D C ）室の 損害保険手数料 拡大 生産性の拡大 （単位：百万円） ⚫ 架電システム変更 ⚫ リスト精査による効率化 1,250 強化 損保専任FPの本格稼働 1,128 1,091 ⚫ 損保専任FPの増員 967 ⚫ 契約譲受案件の対応強化 法人案件・ダイレクト型保険など 推進 各種施策の推進 ⚫ 法人マーケット保有代理店からの契約譲受 2022年 2023年 2023年 2024年 2025年 11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 ⚫ ダイレクト対応損害保険会社の追加 実績 実績 計画 計画 計画 Co

  34. Slide 34: ベースとなる成長戦略

    ベースとなる成長戦略 これまでの成長戦略を継続し、更なる業績の向上を目指します。 2023年 2 ８月 3 1 リリース 営業社員の強化 CDP 「 マネドクLINE 」 高位平準化 ［ Customer Data Platform ］ の機能強化 （※） の構築 ⚫ 優績者・MDRT会員のロープレや ⚫ 顧客の購買パターン、嗜好を推定し、 ⚫ ワンタップで担当者へFP相談や契約 データなどをポータルサイトに掲載 各年齢において必要とされるサービスの 内容の確認の相談を依頼 提供を通じて顧客満足を高める ⚫ 加入している保険の契約更新など、 ⚫ 自社ファイナンシャルプランニング 顧客の状況に合

  35. Slide 35: 事業領域の拡大－LTVの最大化

    事業領域の拡大－LTVの最大化 IFAを通じた保険以外の金融商品の取り扱いを開始 ＦＰパートナーの全体最適ソリューション LTV 相続対策 お客さまの 現状把握 計画と対策 LTVを最大化 資産管理 セカンドライフ 積立・取崩し計画 老後資金準備 投資信託 個人年金保険 資産形成 教育資金準備 住宅取得・投資信託 リスク管理 生命保険 損害保険 20代 30代 40代 50代 60代 70代 年齢 ※ LTV（ライフタイムバリュー）：「顧客生涯価値」のことで、企業と顧客との取引の初めから終わりまでの期間（顧客ライフサイクル）内に取引から どれだけの利益がもたらせるのかを算出。 Copyrigh

  36. Slide 36: 新規ビジネス［IFA事業の拡大］

    新規ビジネス［ I F A 事業の拡大 ］ IFAビジネス概要 IFA販売網をさらに拡大し、 ［ 2023年11月末時点 ］ 全国でのサービス提供を目指します。 証券口座数 1,880 口座 証券外務員登録者数 預かり資産残高 10,210 百万円 2023年 11月末時点 538 名 ［ 2024年１月末時点 ］ IFAオフィス 登録 手続き中 175 名 713 名 支社・店舗 併設を含む 48 拠点 ［2024年1月時点］ ［予定］ Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 新規ビジネス［広告関連・金融リテラシー教育］

    新規ビジネス［ 広告関連・金融リテラシー教育 ］ 営業利益率向上に貢献する （保険販売以外の）高収益新事業の拡大 広告関連 金融リテラシー教育 受注した広告をMONEY DOCTORサイトでは24時間、 将来設計や理想とするライフスタイルを自身で考え、 マネードクタープレミア店舗では店頭に設置した それに応じた金融商品選択を行えるよう サイネージボードに掲出。来店者、及び商業施設利用者の プログラムや研修を通じて、 皆さまに向けて幅広くアピール。 一人ひとりの学びに寄り添います。 2024年より全国の企業に サイネージ 提供開始。 ボード 活用例 ※「マネスク」はMONEY SCHOOLの 略

  38. Slide 38: 住宅ローン比較サービス「モゲチェック」の全国展開

    【topics】住宅ローン比較サービス「モゲチェック」の全国展開を開始 お客さまのご希望の場所で住宅ローンの比較・検討が可能に。 ⚫ 場所を選ばないため、来店・訪問不要 ゲチェックご案内 ⚫ 全国主要銀行20行の住宅ローンを比較・検討 情報提供・サポート ⚫ お客さまにより多くの判断材料をご提供 モゲチェック 情報提供 ・ ご案内 サポート ローン サービスご利用 サービス ローンお申込み お申込み ご利用 お客さま 当社お客さま 金融機関 金融機関 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 38

  39. Slide 39: 生命保険会社出資代理店、損害保険代理店の大型譲受に合意

    【topics】生命保険会社出資代理店、損害保険代理店の大型譲受に合意 「お客さまに安心していただける、信用力のある代理店」へ。 ライフタイムコンサルティング（株） 損害保険代理店 ⚫ オリックス生命100％出資の連結子会社 ⚫ 国内大手損害保険会社専属の優績代理店 ⚫ 生命保険会社24社、損害保険会社13社 ⚫ 地域の団体マーケットを保有 ⚫ 全国に16支社 （28拠点） ⚫ 保有契約数：約11,800 件 ⚫ 保有契約数：約23,000 件 清算に伴う 顧客を任せられる 事業承継を 信用力と将来性を 移管 体制を評価 検討 評価 営業社員が担当者として ライフプラン表作成 追加契約・契約更

  40. Slide 40: サプライズジャパン社の株式譲受に合意

    【topics】サプライズジャパン社の株式譲受に合意 当社初の 損害保険事業の拡大と生命保険販売を強化 M&A 企業概要 名称 サプライズジャパン株式会社 事業内容 損害保険代理店・生命保険代理店 資本金 300万円 設立 1997年4月 顧客数 個人：約3,700人 ／ 法人：約270社 保有契約 損害保険：約6,000件 ／ 生命保険：約400件 特徴・ ⚫ 東京海上日動のTOP QUALITY代理店（最高ランク）に認定 当社との高い ポイント ⚫ 顧客開拓力があり、法人営業に強み シナジー効果を期待 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserv

  41. Slide 41: 2024年11月期 株主還元 及び 配当政策

    03 2024年11月期 株主還元 及び 配当政策 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 41

  42. Slide 42: 積極的な株主還元［株主優待］

    積極的な株主還元［ 株主優待 ］ 中間・期末の年２回実施。 株主優待 それぞれ3,000円分のQUOカードを贈呈いたします。 株主優待制度 株主の皆さまへの日頃からの ご支援に感謝の気持ちとして、 中間 期末 （3,000 円分） を 5月31日 基準日 11月30日 中間・期末に贈呈 いたします。 株式１単元（100株）以上を 株式１単元（100株）以上を 株主優待の 保有する株主様にＱＵＯ 保有する株主様にＱＵＯ 内容 カード（3,000円分） 贈呈 カード（3,000円分） 贈呈 毎年８月中に 毎年翌年２月中に 贈呈時期 発送予定 発送予定 Copyright ©ＦＰ Partner I

  43. Slide 43: 積極的な株主還元［初配・2024年11月期配当予想］

    積極的な株主還元［ 初配・2024年11月期配当予想 ］ 株主 ⚫ 初配（期末配当＋記念配当）を予定 合計 90 円 / 株 90 円 / 株 還元策 ⚫ 2024年11月期配当は 記念配当 90 円 / 株の増配予想 15円/株 20 %増 期末配当 ［ 配当の基本方針 ］ 期末配当 90円 / 株 配当性向 45 % を目安 75 円 / 株 2023年11月期 2024年11月期 （予定） （予想） Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 43

  44. Slide 44: 積極的な株主還元［自社株買い実施］

    積極的な株主還元［ 自社株買い実施 ］ 株主 さらなる株主還元の充実と資本効率向上を図るため、 還元策 上限10億円の自己株式取得を実施。 自己株式 1 当社株主様へのさらなる利益還元 取得理由 2 経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の実行 （１ ）取得する株式の種類：当社普通株式 （２ ）取得する株式の総数：200,000 株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.86％） 取得内容 （３ ）株式取得価額の総額：10億円（上限） （４ ）取得期間：2024 年 1月 16 日から 2024 年 2 月 15 日まで （５ ）取得方法：東京証券取引所における市場買付

  45. Slide 45: 事業計画

    04 事業計画 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 45

  46. Slide 46: 事業計画値［2024年11月期～2026年11月期］

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ ローリング方式により、新たな3か年の事業計画を作成 人員拡大・顧客獲得数増大・契約譲受の拡大により、売上高の拡大を図ります。 （単位：百万円） 実績 事 業 計 画 値［ ローリング・2024年11月期 ］ 2023年11月期 2024年11月期 2025年11月期 2026年11月期 ［ 14期 ］ ［ 15期 ］ ［ 16期 ］ ［ 17期 ］ 売上高 30,559 35,627 40,987 48,088 売上総利益 11,654 13,636 15,959 19,219 営業利益 5,554 6,72

  47. Slide 47: 事業計画値［新たな事業計画作成の背景］

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 新たな事業計画 1 営業社員の採用、契約譲受、自社集客などが好調なことから計画値を見直し 作成の背景 2 営業利益、純利益は利益構造の改善により上方修正 （単位：百万円） 事業計画値 事業計画値 実績 ［ 2023年11月期 ］ ［ ローリング・2024年11月期 ］ 2023年 2024年 2025年 2023年 2024年 2025年 2026年 11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 売上高 29,397 34,625 41,015 30,559 35,627 40,987

  48. Slide 48: 事業計画値［売上高・利益推移］

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 売上高 営業利益・経常利益 当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 10,539 50,000 48,088 11,000 10,496 8,000 10,000 7,166 7,000 40,987 8,316 9,000 126.9% 40,000 8,273 35,627 8,000 6,000 5,655 6,688 123.0% 30,559 7,000 6,725 5,000 30,000 5,608 126.7% 4,548 117.3 % 121.1% 6,000 5

  49. Slide 49: 事業計画値 事業拡大施策

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 事業拡大施策 ［ 重点項目 ］ ［ 主な取り組み概要］ ⚫ 採用力の強化 1 営業社員の採用と教育 Pick Up ⚫ 高位平準化の推進 ⚫ 保有顧客・新規提案先の増加 2 契約譲受・M & A Pick Up ⚫ M&Aによる事業領域の拡大 ⚫ 自社集客の拡大による利益率改善 3 保険相談見込顧客の拡大 ⚫ 提携企業集客の効率化 ⚫ CDP顧客フォロー体制の確立 4 顧客フォロー体制 ⚫ マネドクラインの機能強化 ⚫ コーポレートガバナンスの強化 5 CGコードへの対応 Pick Up ⚫ 株主還元・投資家

  50. Slide 50: 営業社員の採用と教育

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 1 営業社員の採用と教育 採用力強化 高位平準化の推進 ⚫ 上場効果による公募者数の増加 ⚫ ナレッジ共有の効率化 優績者を中心とした「教え合う文化」 ⚫ 採用セミナーを各地域で開催 ⚫ マネーカルテの機能強化 ⚫ 採用ルート拡大による 全ての営業社員が効果的な 未経験者採用の強化 ファイナンシャルプランニングを提案 ［営業社員採用数］ MDRT登録者数 年間：700 名 の増加 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 50

  51. Slide 51: 契約譲受・M&A

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 2 契約譲受・M & A 保 有 顧 客・新 規 提 案 先 の 増 加 M&Aによる事業領域の拡大 上場、プライム市場移行による ⚫ 乗合保険代理店 信用力増加 保有契約の増加と営業社員の増加 ⚫ 損保代理店 損保顧客へのFP相談提案、 ⚫ 譲渡希望代理店の開拓 生保契約の獲得 ⚫ 移管顧客へのアプローチの効率化 ⚫ マーケットホルダー ⚫ 損保更改による手数料拡大 自社集客の強化 安定したオーガニックな成長と 事業領域の拡大による成長の上乗せ Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All

  52. Slide 52: CGコードへの対応

    事業計画値［ 2024年11月期（第15期) ～ 2026年11月期（第17期) ］ 5 CGコードへの対応 コーポレートガバナンスの強化 株主還元 ⚫リスクマネジメント体制の強化 企業の成長を リスクに対して正しいプロセスで対応 企業価値の毀損を防止し、 ステークホルダーに還元し、 さらなる向上に努める さらなる成長の基盤を築く ⚫コンプライアンスの徹底 営業部門と本社部門の連携強化 業務品質の向上による健全な成長を支援 ⚫ 配当性向45％以上を継続 ⚫ESG開示への取り組みを開始 ⚫ 純利益の増加による増配継続 中長期的な事業成長を見据え、 企業価値の向上とともに持続的な成長を目指す ⚫

  53. Slide 53: 今後の成長に向けて

    今後の成長に向けて 今後の３か年で更に大きな事業成長を達成し、 株主の皆さまへの継続的な利益還元を目指します。 48,088 営業社員の採用と 50,000 12,000 22.0 １ 教育の強化 21.8％ 40,987 10,496 40,000 20.0 20.2％ 10,000 35,627 30,559 8,273 契約譲受・M&A 30,000 18.9％ 2 による事業の拡大 25,605 18.2％ 8,000 18.0 14.9％ 6,725 20,000 5,554 6,000 16.0 3,824 IFA事業などの 10,000 3 新領域への進出 2022年11月期 （

  54. Slide 54: 資料

    05 資料 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 54

  55. Slide 55: 2023年11月期 営業利益変動要因分析

    2023年11月期 営業利益変動要因分析 （単位：百万円） ＋4,953 △1,830 前期比 △230 △1,119 営業利益 △43 5,554 営業利益 3,824 売 売 事 販 そ 営 リ 業 業 上 ー 上 規 管 の 売 社 原 ズ 原 伴模 費 他 上 員 価 取 価 う拡 報 得 経大 高 酬 関 費に 額 連 費 2022年11月期 ＋1,729百万円［ 増 益 ］ 2023年11月期 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 55

  56. Slide 56: 2023年11月期 貸借対照表

    2023年11月期 貸借対照表 （単位：百万円） 2022年11月期 2023年11月期 増減額 前期末比（％） 流動資産 10,150 14,311 ＋4,160 ＋41.0% 現金 及び 預金 8,848 11,960 ＋3,111 ＋35.2% 固定資産 4,114 4,839 ＋ 724 ＋17.6% 総資産 14,265 19,150 ＋4,884 ＋34.2% 流動負債 4,743 5,666 ＋ 922 ＋19.5% 固定負債 865 836 △ 28 △ 3.3% 純資産 8,656 12,647 ＋3,990 ＋46.1% 負債・純資産 14,265 19,150 ＋4,88

  57. Slide 57: 2023年11月期 主要KPI推移［累計］

    2023年11月期 主要KPI推移［ 累 計 ］ 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 増減数 保有契約数(件) 1,023,413 1,076,346 1,131,058 1,189,907 1,240,784 1,323,282 1,387,844 1,457,018 +69,174 内、新規契約数(件) 47,618 100,551 154,435 212,006 50,760 108,388 165,659 226,878 +61,219 保有顧客数(人) 442,621

  58. Slide 58: 2023年11月期 主要KPI推移［累計］

    2023年11月期 主要KPI推移［ 累計 ］ 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 項目 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 増減数 増減率 営業社員数 （人） 1,890 1,962 2,007 2,014 2,068 2,166 2,215 2,326 +111 ＋5.0% 拠点数 （拠点）※ 111 119 124 128 132 137 145 152 +7 ＋4.8% 内、マネードクター プレミア店舗 （店） 1 3 5 9 10 13 14 17 +3 ＋21.4% 内、支社・店舗内併設型 I

  59. Slide 59: 新規契約・新規顧客実績［四半期毎］

    2023年11月期 新規契約・新規顧客実績［ 四半期毎 ］ 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 項目 四半期 四半期 四半期 四半期 期末合計 四半期 四半期 四半期 四半期 期末合計 増減数 増減率 新規契約数（件） 47,618 52,933 53,884 57,571 212,006 50,760 57,628 57,271 61,219 226,878 3,948 ＋6.9% 純新規契約件数 33,694 37,557 39,845 41,665 152,761 34,579 38,411 37,964 39,966 150

  60. Slide 60: appendix

    06 appendix Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 60

  61. Slide 61: ビジネスコンセプト

    ビジネスコンセプト 私たちは常にお客さまサイドに立ち、 お客さまに寄り添いながら、 将来への長期間の視点で相談する 一生涯のマネープランを一緒に創ります。 生命保険・損害保険の他に、 お金に関するファイナンシャルプラン全般を 未来に描く理想は、 相談できる。 「この国のすべての人の ファイナンシャルリテラシーを向上すること」。 経済的豊かさと安心を叶える役割を担い、快適な金融商品選びを実現します。 Copyright ©ＦＰ Partner Inc. All Rights Reserved. 61

  62. Slide 62: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社F Ｐパートナー 設立 2009年12月 代表者 代表取締役社長 黒木 勉 事業内容 保険代理業 所在地 〒112-0004 東京都文京区後楽 1丁目5番3号 従業員数 2,578名（2023年11月末・パートタイマー社員は除く） 拠点数 152拠点（2023年11月末） 役員 取締役 代表取締役社長 黒木 勉 兼 新規事業開発部長 桑原 隆 社外取締役 井阪 喜浩 監査役 太田 賢孝 社外取締役 緒方 延泰 専務取締役 兼 経営企画部長 田中 克幸 取締役 齋藤 巧 社外監査役 黒須 篤夫 社外取締役 鈴木 正規 取締役 取締役 安達 健二 兼 営業本部長 藤井 喜

  63. Slide 63: 事業モデル

    事業モデル 提携企業を主とした集客により主に30代から40代の顧客に生命保険及び損害保険を販売し、 ライフプランニングに応じた投資信託の販売、ファイナンシャルプランニング無料相談サービスを全国規模で展開します。 保険相談見込客開拓 訪問販売型FP相談［保険募集］ サービス体制は全国 ⚫ 私たちが扱う商品とは、お客さまと 保険担当者との信頼関係 ⚫ 信頼関係とは顧客サイドに立ち、 常に寄り添う相談相手であること 顧客開拓ルート 保険販売の現状 本来の顧客サービスに必要なこと ⚫ 保険代理店 ⚫ 仕組み 全国地元採用・転勤なし １ 企業提携 ⚫ 事業会社 ⚫ 保有契約件数 146万件 ⚫ 保有顧客

  64. Slide 64: 提携企業

    提携企業 自社集客比率の増加と提携企業集客の効率化により、 提携企業 安定的に見込み顧客の創出をいたします。 合弁会社を通じて集客 募集 合弁会社 _ auフィナンシャル 大手通信 自社集客からの集客件数 パートナー株式会社 会社 2023年 11月期実績 17,079件（11.4％） 集客 会社集客件数 大手クレジットカード会社 大手電力会社 など 150,130件 95 95 93 100 92 提携企業からの 提携 50 集客件数 企業数 20 133,051 件 （88.6％） 2017年 2018年 2019年 11月 11月 11月 2020年 11月 2021年 2022年 20

  65. Slide 65: 当社の強みと特長

    当社の強みと特長 保険の販売だけでなく、お客さまのニーズ対応した総合的なサービスを提供しています。 総合コンサルティング 保険だけではない 「集客」と「募集」の分業体制による生産性向上 広範囲に及ぶ当社提供サービス 資産形成・相続対策 IFA・独立系FP ● 投資信託・外貨建保険などの活用 保 ● 金銭信託・遺言信託 ● 老後生活資金準備 険 ［ 営業社員を育てる ］ 投 の ● MDRT会員が多数在籍する環境 資複 家計相談・教育資金・住宅ローン 一 取 ● 教育システム 信数 社 り 託社 ● レジャー ● 住宅購入・建替え・売却 専 扱 等乗 属 ● 自動車購入 ● 光熱費・携帯電話代

  66. Slide 66: マネードクターのブランド展開・認知度向上

    マネードクターのブランド展開・認知度向上 ＴＶＣМ 放送中！ 「マネードクター」への ブランド変更から３年で 認知度が約2.4倍に増加 2.4 倍 53.1% 47.1% 39.1% 22.3% 2020年5月 2021年4月 2022年4月 2023年6月 ※ (株)博報堂及び(株)電通による調査結果 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 66

  67. Slide 67: CSR活動への取り組みについて

    CSR活動への取り組みについて 株式会社ＦＰパートナーは、 「子どもたちの未来を守りたい」という願いから、保険と親和性の高い活動内容の団体を通じて 様々な支援を行って参りました。今後も会社として支援を拡大していきたいと考えております。 ジャパンハート 医療支援活動として医療機器の購入費用を寄付 カンボジアの新病院建設プロジェクトへ 2021年より特定非営利活動法人ジャパンハートの活動に賛同し、 マッチングギフト方式での寄付を開始 東南アジア、特にカンボジアの小児がんを患う子どものための 2022年12月には会社としての寄付も行い、2023年３月からは 医療活動支援として、代表の黒木による寄付を

  68. Slide 68: CSR活動への取り組みについて

    CSR活動への取り組みについて ゴールボール セーブ・ザ・チルドレン 日本ゴールボール選手権大会に 「子どもの食 応援ボックス」プロジェクトの 冠スポンサーとして特別協賛 ボランティア活動に参加 「トルコ・シリア大地震 緊急子ども支援」に賛同し、 マッチングギフト方式の寄付を実施 2022年7月より、年2回実施される公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパンが行う「子どもの食 応援ボックス」プロジェクトのボランティア 活動に、黒木と社員が参加しています。2023年3月には、同団体が行う 「トルコ・シリア大地震 緊急子ども支援」に賛同し、当社並びに社員からの 寄付総額775万6,000円を、

  69. Slide 69: 上場時調達資金の経過について

    上場時調達資金の経過について （単位：千円） 調達金額 2023年11月期 2024年11月期 No. 使途名称 期待効果 ［ 充当金額 ］ 予定［ 実績 ］ 予定 ①顧客アプローチの効率化 199,800 106,400 1 Customer Data Platform［ CDP ］の構築 ②既存顧客へのニーズ掘り起し （67,621） （67,621） 132,179 ①顧客フォローによる顧客サービス充実 45,250 45,250 2 顧客用コミュニケーションアプリの開発 ②ニーズ喚起による商談機会の創出 （23,950） （23,950） 21,300 23,000 21,500 3

  70. Slide 70: IRサイトのご案内

    IRサイトのご案内 「 FP Partner TIMES（Web株主通信）」に IR 当社代表黒木からのメッセージ「 Top Interview」を掲載。 サイト 充実したIR情報を提供いたします。 https://fpp.jp/ir/ Quick 株主・投資家の皆さまから日頃よくいただく質問と回答を順次公開。 クイックにお答えすることで皆さまの疑問を解消します。 Answer https://fpp.jp/ir/quickanswer/ IR メールアドレスご登録の方に 適時開示資料・PR情報などをリアルタイムで自動配信。 メール 当社からの情報を速やかに入手いただけます。 配信 https

  71. Slide 71: 本資料の取り扱いについて

    本資料の取り扱いについて ⚫ 本資料に掲載されている情報には、業績予想・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。 ⚫ これらの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、リスクや不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、 実際の業績はこれら将来の見通しと異なる可能性があることにご留意ください。 ⚫ また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、 適切性等について当社は何ら検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。 ⚫ 重

  72. Slide 72: Slide 72

FP Partner — FY2023 Earnings Presentation on 6ix