Copro-holdings Co., Ltd. · TSE:7059

Copro-holdings — Q1 FY2023 Earnings Presentation

22 slides from Copro-holdings's earnings presentation, Aug 10, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第1四半期 決算説明資料

    2023年３月期第1四半期（第17期） 決算説明資料 2022年8月10日(水) 株式会社コプロ・ホールディングス 東証プライム・名証プレミア（証券コード：7059）

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 連結決算概要 2. 建設技術者派遣における主な取組み 3. 連結業績予想 4. 参考資料 ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 連結決算概要

    1. 連結決算概要 2. 建設技術者派遣における主な取組み 3. 連結業績予想 4. 参考資料 ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 連結決算ハイライト

    連結決算ハイライト • 売上高は、コア事業である建設技術者派遣のコプロ・エンジニアードが、採用数の拡大、並びにヒューコス株式会社からの事業 承継に伴う技術者の移籍により売上高を伸ばしたほか、前期に新規連結したアトモスおよびバリューアークコンサルティングの 寄与により、前期比+19.5％の大幅増収。 • 営業利益およびNon-GAAP営業利益は、来期以降の業績拡大に向けた先行投資と位置づけ、優秀な人財確保に向けて採用費を積 極的に投入したこと等により、それぞれ前期比△17.0％、同△3.5％の減益。 • 各段階利益は上期予想に対して順調に推移。 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比

  5. Slide 5: Non-GAAP営業利益

    Non-GAAP営業利益 • 建設技術者派遣のコプロ・エンジニアードは、技術社員数の増加によりトップラインが伸長。一方、積極的な採用費の投入のほ か、ヒューコス株式会社からの事業承継に伴う対価支払等により販管費が増加したため、△15百万円の減益要因となった。 • 2022年3月期2Qから新規連結したアトモスは、営業及び採用の強化に向けた人件費及び採用費の増加等により、△15百万円の 減益要因となった。 • 2022年3月期3Qから新規連結したバリューアークコンサルティングは、人員拡充に伴う人件費増を吸収し＋19百万円の増益要 因となった。 コプロ・エンジニアード アトモス バリューアーク △1

  6. Slide 6: 四半期連結業績

    四半期連結業績 • 当第1四半期における売上高は、技術者数の増加に伴い過去最高を更新。 • 当第1四半期のNon-GAAP営業利益は、主にコプロ・エンジニアードにおける新卒技術者の研修期間に伴う待機労務費等による売 上原価率の上昇、および採用費等の販管費の増加により、前四半期(22/3期4Q)に比べ減少。 （百万円） （人） 4,500 3,000 4,249 4,148 4,038 4,000 3,846 3,796 3,768 2,394 2,500 3,664 3,573 3,606 3,555 2,203 2,201 3,500 3,376 2,054 2,086 2,044 2,02

  7. Slide 7: 2. 建設技術者派遣における主な取組み

    1. 連結決算概要 2. 建設技術者派遣における主な取組み 3. 連結業績予想 4. 参考資料 ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 建設技術者派遣における主な取組み

    建設技術者派遣における主な取組み 当期の主な取り組み 進捗評価 営業力 ⚫ 営業プロセスのKPI管理により、営業担当者の活動量 １Q取得案件数 ⚫ 営業改革の取り組みにより、 強化 を拡大 6,172件 営業量の底上げにおいては一 定の成果を獲得 ⚫ 建設需要の高い東名阪の各支店への営業人員拡充 （前期比＋214.6%） 当期の主な取り組み 進捗評価 ⚫ 採用数の拡大、及び技術者1人当たり採用費の社内基 １Q中途採用費 ⚫ 1Q採用費は社内計画を若干 準引き上げにより、中途採用費を前期比2.3倍投入。 89百万円 下振れ 採用数 ⚫ 応募者との面接数増加に対応するため、採用プロセ （前期比+1

  9. Slide 9: 主要KPIサマリー（建設技術者派遣）

    主要KPIサマリー（建設技術者派遣） 取得案件数 技術社員の採用・退職人数 （件） （人） 8,000 400 293 採用人数 6,172 300 230 6,000 200 前期比 4,000 前期比 100 0 ＋ 27.4％ 1,962 214.6％ ＋ -100 -200 2,000 -300 退職人数 -400 △223 前期比 △293 23.9％ 0 -500 22/3期 1Q 23/3期 1Q △ 22/3期 1Q 23/3期 1Q 採用人数 退職人数 技術社員の定着率(1Q累計) 技術社員数(期末在籍) 92% （人） 2300 89.7% 2,187 90% 2200 8

  10. Slide 10: 3. 連結業績予想

    1. 連結決算概要 2. 建設技術者派遣における主な取組み 3. 連結業績予想 4. 参考資料 ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 9

  11. Slide 11: 2023年3月期連結業績予想

    2023年3月期連結業績予想 • 売上高はコア事業の建設技術者派遣を中心に配属人数を積み上げ、前期比+14.5％の増収を予想。 • 採用がボトルネックとなり機会ロスが発生している現状を打破するため、当期を事業拡大に向けた先行投資を進めるフェーズと 位置づけ、成長の基盤となる優秀な技術者の確保を目的に、新卒採用を含む採用費は前期比約2.5倍を計画。 • 積極的な採用費の投入等に伴う販管費の増加により、Non-GAAP営業利益は前期比△27.6％の減益を予想。 • 来期2024年3月期は当期の先行費用を回収し、V字回復により営業利益以下、過去最高益を目指す。 （百万円） 2022/3期 2023/

  12. Slide 12: 株主還元

    株主還元 【基本方針】 当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元においては配当を基本とし、中期経営計画「コプロ・グループ Build the Future 2027」の対象期間(2023年3月期～2027年3月期)は減配を行わず、積極的な投資により達成される利益成長に応じ て、安定的な配当を行うことを基本方針とします。 80 61.5% 70.0% ✓75 2023年3月期は配当方針に基づき年間40.0円を維持 60.0% ✓70 配当性向61.5％を予想 65 50.0% 60 39.2% 35.1% 40.0% 55 50 26.1% 30.0% 45 20.2% 18.5% 4

  13. Slide 13: 4. 参考資料

    1. 連結決算概要 2. 建設技術者派遣における主な取組み 3. 連結業績予想 4. 参考資料 ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 建設技術者派遣：技術社員数・稼働率

    建設技術者派遣：技術社員数・稼働率 • 当1Q末の技術社員数は2,187人(前1Q末比+230人)。採用数増加及び退職数減少による純増に加え、ヒューコス株式会社の労 働者派遣事業を2022年4月1日付で承継し技術者122名が移籍。 • 当1Q末の稼働率は96.6％(前1Q末比△0.8pts)。 （人） 2,500 100% 98.1% 97.7% 97.8% 2,400 97.4% 97.3% 97.0% 96.7% 96.6% 98% 95.8% 2,300 94.4% 95% 2,200 1Q平均 2,164人 2,100 93% 2,000 1Q平均 1,966人 90% 2,187 1

  15. Slide 15: 建設技術者派遣：採用/退職・定着率

    建設技術者派遣：採用/退職・定着率 • 採用数は四半期ベースで過去最高を記録。 • 採用数のうち、中途採用数は239人と前期比＋65人、同+37.4％の増加。積極的な採用費の投下により応募数が大幅に増加した ほか、応募から面接までのリードタイム短縮や面接実施数の拡大など取組みを強化。 • 技術社員の1Q定着率は89.7％と前期比+4.9pts改善。深耕営業が奏功し、大手ゼネコン等のターゲット企業への配属比率が高 まったことにより、退職数が減少。 技術社員の採用・退職人数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 通期(予想) 採用人数計 230 208

  16. Slide 16: 機械設計開発技術者派遣・請負：技術社員数・稼働率

    機械設計開発技術者派遣・請負：技術社員数・稼働率 • 前期より拡充を進めてきた社内体制の整備に従い、採用数が拡大。これにより技術社員数は順調に増加。 • 稼働率は未経験者採用強化に伴う社内研修受講の非稼働者が発生しているものの、全体では引き続き高い水準を維持。 （人） 130 99.1% 100% 98.2% 98.1% 98.3% 97.2% 96.5% 96.4% 96.7% 98% 96.3% 125 96% 120 94% 92% 115 90% 110 88% 122 105 116 86% 113 110 111 109 109 84% 108 100 106 82% 95 80%

  17. Slide 17: 機械設計開発技術者派遣・請負：採用/退職・定着率

    機械設計開発技術者派遣・請負：採用/退職・定着率 • メーカー出身のエキスパート人財を中心とした経験者の採用は引き続き順調に実現。また、未経験者の採用推進により当1Qで 14名を採用。 • 海外人財の帰国に伴う退職が発生したため、退職者数はやや増加。 技術社員の採用・退職人数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 ※ 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 通期(予想) 採用人数計 2 3 15 20 14 85 新卒 0 0 0 0 1 1 中途 2 3 15 20 13 84 退職人数計 5 5 5 15 8 23 ※ 無期雇用技術社員 5 4 3 12 7 - 有期雇用技術社員 0

  18. Slide 18: SES：技術者稼働人数・ITフリーランス新規登録者数

    SES： 技術者稼働人数・ ITフリーランス新規登録者数 • 稼働人数は年度末で3月終了のプロジェクトが多く純減したものの、5月以降順調に増加。 • 新規登録者数は、自社求人サイト「ハッピーエンジニア」に加え、有料媒体広告の掲載により応募者数の確保が進んでいる。 稼働人数 ITフリーランス登録者数 新規登録者数 累計登録者数 （人） （人） 95 300 8,000 7,443 250 7,000 90 250 90 213 6,000 87 85 200 5,000 85 150 4,000 80 3,000 100 70 2,000 75 50 1,000 70 0 0 21/12月 22

  19. Slide 19: 企業認知度向上の取り組み

    企業認知度向上の取り組み 当社グループの更なる認知度向上を目的としてメディア露出を強化。 豊田スタジアム（バックスタンド側LED看板） バンテリンドーム名古屋（1・3塁ベンチ内シート看板） （広告期間：2021年7月～掲示中） （広告期間：2022年3月～掲示中） ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 企業認知度向上の取り組み

    企業認知度向上の取り組み Youtube広告 （広告契約期間：2022年7月1日～2023年6月30日(予定)） https://www.youtube.com/watch?v=D7oYsHnZjTo 視聴用 QRコード ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 ◼ この資料は投資の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解い ただくことを目的として、当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が 合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに 変更される可能性があります。 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements） を含みます。これらは、現在における見込み、予測お

  22. Slide 22: お問い合わせ

    【本資料に関するお問い合わせ・ご質問、お待ちしております】 株式会社コプロ・ホールディングス 経営企画室 ＜フリーダイヤル＞ 0120-253-066 ※WEBでのお問い合わせは下記当社HPの 質問フォームにてお願いいたします https://www.copro-h.co.jp/contact/ スマートフォン IRメール配信 からも サービスは お問い合わせ こちらから いただけます ご登録下さい ©2022 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 21

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