Em Systems Co., Ltd. · TSE:4820

Em Systems — Q3 FY2020 Earnings Presentation

21 slides from Em Systems's earnings presentation, February 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明資料

    マスコットキャラクター ＥＭＭＡ（エマ）ちゃん 2020年3月期 第3四半期 決算説明資料 ＥＭ ＳＹＳＴＥＭＳ ＣＯ ．，ＬＴＤ． （東証一部：4820）

  2. Slide 2: 目次

    I. 『市場環境と今後の取り組み』 i. 市場環境 ii. 今後の取り組み II. 『 2020年３月期 第3四半期 決算概況』 i. 決算ハイライト ii. 連結業績推移／会計年度別 iii. 貸借対照表サマリー iv. セグメント別 売上高／営業利益 v. セグメント別 売上高内訳 vi. 調剤システム事業（四半期別/Moving Annual Total） vii. 医科システム事業（四半期別/Moving Annual Total） viii. 今後の見通し（連結業績） ix. 当社シェアならびにお客様数 x. 株主還元 添付資料 共通情報システム基盤 (C)2020 EM SYSTE

  3. Slide 3: 市場環境 薬局市場

    Ⅰ. ⅰ. 市場環境 薬局市場  2020年4月 診療報酬改定の影響 過去の改定程の厳しさではないが、敷地内薬局等、特定の医療機関 からの処方箋集中率の高い薬局、枚数の多い薬局、チェーン薬局が影響を受ける  薬品卸各社との新しい薬価に対応した仕切り価格交渉で、薬局経営がより厳しく（流通改善ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）  薬局事業環境の変化により、大手薬局チェーンが相次ぎ持株会社体制へ移行、各社Ｍ＆Ａ等の組織再 編成を急ぐ  薬剤師以外のピッキングや一包化「薬剤師の指示に基づく」実施が可能 （厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は2019年４月２日付で、都道府県宛に通知） ロボットやAIの導入に伴う自

  4. Slide 4: 市場環境 医科・介護/福祉市場

    Ⅰ. ⅰ. 市場環境 医科市場  政府は、オンライン診療制度改定を行い、普及促進を目指す  診療所における電子カルテ普及率 4割超 ⇒ 新規開業の多くは電子カルテを導入、クラウド電子カルテの検討も 介護/福祉市場  病院の入院ベッド数の削減と、高齢化に伴い、新規施設の増加による成長市場 ⇒ 儲かるしくみの導入・・・ロボット/システム投資  大規模チェーン介護施設の増加  高齢者と障害児者が同一の事業所でサ－ビスを受けやすくするため共生型サービスが新設 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights

  5. Slide 5: 今後の取り組み マーケティング戦略

    Ⅰ. ⅱ. 今後の取り組み マーケティング戦略  クリニック・薬局・介護/福祉業界の様々な展示会・メディアへの出展  医師専用コミュニティサイト「MedPeer」を活用したマーケティング活動  システム販売のECサイト「MAPsダイレクト」開設による、販路の拡大  新製品（MAPsシリーズ）による新規契約・他社リプレイスの促進 ⇒ MAPs for CLINIC、 MAPs for PHARMACYの本格出荷  介護チェーン専門の営業体制を構築、エムウィンソフトの資産を活かし、介護/福祉市場のチェーン事業所 へのビジネスを積極展開  グローリー社と共同開発した処方箋入力支援システム

  6. Slide 6: 今後の取り組み 開発活動

    Ⅰ. ⅱ. 今後の取り組み 開発活動  リリース済みの MAPs for CLINIC、MAPs for PHARMACYの機能拡張  介護/福祉システム MAPs for NURSING CAREを開発中、製品競争力の強化  共通エンジンのOEM提供による業界の標準化及びコストダウンの貢献 ： 同業他社への展開  新本部システムの開発 ： 他社システムとの連携可能 社会貢献活動  東京大学「医療ＡＩ開発学」講座への寄付  厚労省検討モデル事業「薬剤師による情報共有及び薬学的知見に基づく指導の強化のための 仕組みづくり」（一社）上田薬剤師会への協力 (C)2020 EM SYSTE

  7. Slide 7: 決算ハイライト

    Ⅱ. ⅰ.決算ハイライト 2020年3月期 第3四半期 連結業績 2020年３月期 第3四半期 トピックス □ 介護サービス事業者向けのシステム事業の拡大に伴う売上高の増加 □ Windows７のサポート終了によるハードリプレイスの駆け込み需要による売上高への寄与 □ ストック売上の順調な増加（調剤・医科セグメント） □ ハードウェア提供方法の変更にともなう粗利の減少による減益（メンテナンスをメーカー保証に） □ 「MAPs for CLINIC」は大阪と東京から出荷を開始し、順次各都道府県へ展開 □ グローリー株式会社との協業で、処方箋入力支援システム「処方箋リーダー」を発売し、導入が進む

  8. Slide 8: 連結業績推移／会計年度別

    Ⅱ. ⅱ. 連結業績推移／会計年度別（単位：百万円） 『フロー型』 『一部ストック型』 『完全ストック型』 2020.3以降は計画値 (百万円) 売 年/3月期 上 高 7,827 7,315 9,573 11,395 11,288 8,776 9,818 8,202 9,013 10,257 11,369 11,257 13,199 13,676 13,953 13,133 13,174 14,603 16,310 18,045 営業利益2019.3期（通期）と2020.3期（通期）減少の主な要因 (百万円) （1） ハ－ドウェアの提供方法変更 粗利率減少 △198百万円 （2） 〃 販売単

  9. Slide 9: 貸借対照表サマリー

    Ⅱ. ⅲ. 貸借対照表サマリー（単位：百万円） 主な増減額 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 9

  10. Slide 10: セグメント別 売上高／営業利益

    Ⅱ. ⅳ. セグメント別 売上高／営業利益 ※1 介護システム事業において、2019年2月より旧ジャニス社の事業譲受、エムウィンソフト社の子会社化を実施しております。 ※2 セグメント別の売上高及び営業利益又は営業損失は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 調剤システム事業・・・ハードウェア提供方法の変更にともなう粗利の減少による減益。 医科システム事業・・・MRNのお客様数が着実に増加。それに伴う課金売上げも順調に増加。 介護システム事業・・・介護サービス事業者向けのシステム事業拡大に伴う売上高の大幅増加 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corpora

  11. Slide 11: セグメント別 売上高内訳

    Ⅱ. ⅴ. セグメント別 売上高内訳 ※セグメント別の売上高は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 調剤システム事業 四半期別売上推移

    Ⅱ. ⅵ. 調剤システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 初期売上 768 1,365 1,055 1,409 920 1,319 1,037 1,536 953 1,532 1,297 1,179 919 1,102 776 1,144 801 1,304 858 課金売上 862 866 884 907 928 925 951 910 946 920 948 964 969 964

  13. Slide 13: 調剤システム事業 Moving Annual Total

    Ⅱ. ⅵ. 調剤システム事業 Moving Annual Total（単位：百万円） (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 医科システム事業 四半期別売上推移

    Ⅱ. ⅶ. 医科システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 医科システム事業 Moving Annual Total

    Ⅱ. ⅶ. 医科システム事業 Moving Annual Total（単位：百万円） (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 今後の見通し（連結業績）

    Ⅱ. ⅷ.今後の見通し（連結業績） （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 前年実績比 実績 通期予想 売上高 13,133 13,174 0.3% 調剤システム事業 10,476 9,423 △10.1% 医科システム事業 1,704 2,202 29.2% その他の事業 1,063 1,648 55.0% 調整額 △ 109 △ 99 △9.3% 営業利益 2,622 1,358 △48.2% 調剤システム事業 2,389 1,086 △54.5% 医科システム事業 239 258 7.9% その他の事業 0 20 - 調整額 △7 △7 △2.8% 経常利益 3,248 1,98

  17. Slide 17: 当社シェアならびにお客様数

    Ⅱ. ⅸ. 当社シェアならびにお客様数 調剤システム 医科システム 介護/福祉システム シェア 32.4％ シェア 3.1％ シェア 5.5％ 当社お客様 ：16,207件 当社お客様 ： 2,777件 当社お客様 ： 13,665件 対象母数 ：50,000件 対象母数 ：90,000件 対象母数 ：250,000件 中期計画目標：25,000件 中期計画目標：10,000件 中期計画目標： 10,000件 ※1 当社お客様件数は当社が販売しているシステム製品のお客様数になります。 ※2 調剤・医科の対象母数は、当社が製品販売先としての対象数を独自に設定したものであり、実際に登録されている薬

  18. Slide 18: 株主還元

    Ⅱ.ⅹ. 株主還元 ・ROEを重視しつつ、配当性向 30％ を目標 ・株主優待制度の導入 （1単元以上を継続的に保有されている株主様を対象に） ※1 当社は、 2016年4月1日付け、2018年3月1日付け及び2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。 上記では2013年3月期の期首にそれぞれの株式分割が行われたものと仮定して表記しております。 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 添付資料

    添付資料 (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 共通情報システム基盤

    共通情報システム基盤 専門機能 医科アプリ 調剤アプリ （医科・調剤） (カルテ) (薬歴、本部機能) 介護/福祉 専門機能 アプリ （介護/福祉） 共通機能 （医科・調剤） 問診・ヒアリング/薬袋/薬情/在庫 共通マスタ／コンテンツ 共通マスタ (医薬品・処方チェック・食事レシピ) 窓口会計/レセプト請求 共通エンジン （医療保険・介護保険・地方単独医療費助成事業） (C)2020 EM SYSTEMS Co.ltd. Corporate Planning Department All rights reserved. 20

  21. Slide 21: お問合せ先

    ◇ お問合せ先 株式会社ＥＭシステムズ 経営企画部 IR担当 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル TEL：06-6397-1998 FAX：06-6397-1890 本説明資料に記載されている内容は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の 前提に基づいております。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義 務を負うものではありません。 また、本資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業 績等は、様々な要因により、大きく異なる可能性があることをご了承ください。

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