Copro-holdings Co., Ltd. · TSE:7059

Copro-holdings — Q1 FY2025 Earnings Presentation

40 slides from Copro-holdings's earnings presentation, August 2024

Slide 4: 25年3月期1Q 連結決算ハイライト
25年3月期1Q 連結決算ハイライト Point1 Point1 時間外労働の上限規制を追い風にした需要の拡大を受けながら、「自前採用」に磨きをかける採用力の強化が奏功し、連結技術者数は前年同期比+31.3%の4,350人。 Point2 Point2 同じく時間外労働の上限規制の影響による、建設技術者派遣の売上単価の低下を補って余りある技術者数の増加率となった結果、売上高は前年同期比+27.1%増。 Point3 Point3 売上高の伸長と販管費の抑制により、営業利益は社内計画を上回って進捗。連結技術者数連結売上高営業利益 4,350人 6,870百万円 418百万円前期比 +
Slide 5: 25年3月期1Q 連結決算業績
25年3月期1Q 連結決算業績（単位：百万円） 2024/3期 2025/3期前期比計画進捗率 1Q 構成比 1Q 構成比増減率増減額上期予想 1Q進捗率売上高 5,406 100.0％ 6,870 100.0% +27.1% +1,464 13,948 49.3% 売上原価 3,964 73.3％ 5,071 73.8% +27.9% +1,106 10,027 50.6% 売上総利益 1,441 26.7％ 1,799 26.2% +24.8% +357 3,921 45.9% 販売費及び一般管理費 1,205 22.3％ 1,380 20.1% +14.6% +175 2,
Slide 6: 四半期連結決算業績
四半期連結決算業績 Point1 Point1 第1四半期の売上高、技術者数はともに前四半期から増加。 Point2 Point2 四半期ベースで過去最高を更新。 6,870 6,601 7,000 4,500 6,500 6,359 4,350 5,731 4,000 6,000 5,406 3,929 5,500 5,206 3,709 3,500 4,914 5,000 3,515 4,421 3,314 4,249 3,000 4,500 3,036 4,000 2,826 2,500 2,575 3,500 2,396 2,000 3,000 2,500 1,500 1Q 2Q 3
Slide 7: 25年3月期1Q 子会社別業績
25年3月期1Q 子会社別業績 Point1 Point1 コプロCNは売上高の伸長に伴う売上総利益の増加および固定費率の低下により、営業利益が前期比＋47.9％と大幅に伸長。 Point2 Point1 コプロTCは「べスキャリ機電」や「ベスキャリIT」を中心に、採用数の拡大を目的として広告宣伝費を積極投入した結果、売上高は前期比+88.0%と大幅に伸長。 Point3 Point1 HDは2025年および2026年春入社に向けた新卒採用費等の増加により前期比△42百万円の減益寄与。 (単位：百万円) 2024/3期 2025/3期 1Q 前期比前期差 1Q 前期比前期差連結売上高
Slide 9: 事業別KPIの推移
事業別KPIの推移 Point Point1 コプロCNを中心に採用数が大幅に伸長し、在籍技術者数は4,350人と前年同期比+31.3%増、同+1,036人増と社内計画を上回る順調な滑り出し。 - (単位：人、千円) 2024/3期 2025/3期 1Q 上期下期通期 1Q 前期比前期差採用数 664 1,166 1,056 2,222 911 +37.2% +247 建設技術者派遣 614 1,072 952 2,024 843 +37.3% +229 機電・半導体技術者派遣 29 56 62 118 36 +24.1% +7 IT技術者派遣 21 38 34 72 32 +52.
Slide 10: （参考）建設技術者派遣事業
（参考）建設技術者派遣事業 Point1 Point1 採用数はプロセス管理に磨きをかけたことで前期比+37.3%増と、計画を上回る順調な滑り出し。 Point2 Point1 在籍1~2年目の技術者に対するサポートを強化した結果、定着率が前期比+0.4pt改善。 ■採用・退職数/稼働率（単位：人） 2023/3期 2024/3期 2025/3期通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 通期（予想）採用数 1,472 614 458 467 485 2,024 843 2,299 新卒 56 154 0 0 0 154 117 117 中途 1,416 460 458 467 485 1
Slide 11: （参考）機電・半導体技術者派遣・請負事業
（参考）機電・半導体技術者派遣・請負事業 Point Point1 採用数は概ね計画通りに進捗したものの、未経験技術者の増加に伴い退職数が計画を若干上回って推移したことから、1Q純増数は前年同期比＋2人に留まる。 ⇒2Q以降はトラスト活動の徹底により定着率を改善し、技術者数の純増を確保する。 ■採用・退職数/稼働率（単位：人） 2023/3期 2024/3期 2025/3期通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 通期（予想）採用数 85 29 27 28 34 118 36 207 新卒 1 5 0 0 0 5 15 14 中途 84 24 27 28 34 113 21 193 退
Slide 12: （参考）IT技術者派遣事業
（参考）IT技術者派遣事業 Point Point1 採用数および退職数がそれぞれ計画に対して不足または超過したため、在籍技術者数は計画未達。 ⇒2Q以降は採用プロセスの歩留まり改善およびトラスト活動の徹底で挽回を図る。 ■採用・退職数/稼働率（単位：人） 2023/3期 2024/3期 2025/3期通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 通期（予想）応募者数 1,239 594 651 696 689 2,630 1,064 - 採用数 68 21 17 17 17 72 32 270 退職数 58 12 9 6 15 42 22 50 純増減 +10 +9 +8 +11 +2 +
Slide 14: 建設業界のトレンド
建設業界のトレンド慢性的な労働人口不足によって、技術者派遣市場は拡大トレンド建設業界向け人材サービス市場規模の予測※1 上場8社の市場シェア 2026年度には、人材獲得競争が激化する中、今後は 2021年度比＋22.6%拡大の見込み下位企業からのシェア獲得が進むと予想（単位：億円） ■建設業界向け技術者派遣事業の売上高（億円）※2 6,500 6,200 6,000 O社 401 5,800 5,600 5,300 コプロCN 218 シェア T社 216 3.8％ T社 162 N社 160 W社 104 2023年度市場規模 2021 2022 2023 2024 2025 2
Slide 15: 建設業界のトレンド
建設業界のトレンド改正労働基準法の適用と建設投資の活性化で今後も需要は拡大 ※1 建設業の2024年問題施工管理の求人数は2016年比で5倍ゼネコンの約４割が残業規制クリアめど立たずリニアや大阪万博、再開発事業等の人材派遣の活用で対策を検討需要を背景に施工管理の求人数・転職者数は増加残業規制をクリアできそうか？ ※2 ※2016年を1とする（建設業界以外の施工管理求人も含む） 5.04 4.43 主要な建設会社の約42%が 42% 58% 3.31 「めどが立っていない」と回答 2.73 3.84 2.57 3.84 2.95 1.63 24年問題に備えて、実施・検討している対
Slide 16: 成長戦略
成長戦略 ✓ 24/3期に引き続き、事業環境の追い風を受け止められるよう、25/3期も採用数を引き上げ、技術者数並びに事業の拡大を目指す ✓ 技術者の定着により一層注力し、高単価となる中間層を育成する ✓ プロセス管理を磨き上げながら、当社の強みである業界最高水準の『自前採用』を強化採用 ✓ 求人媒体に加え、自社求人サイト「ベスキャリ建設」やリファラル採用などを活用し、採用チャネルを拡大 ✓ 在籍1~2年目技術者の定着率改善により一層注力定着 ✓ 定着率を改善することで、高単価の技術者層を増強 ©2024 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights re
Slide 17: 採用の戦略①：『自前採用』の強化
採用の戦略①：当社の強みである『自前採用』の強化 Point1 25/3期1Q中途採用数（新卒社員除く）は、前年同期比+57.8%の726名と大幅に伸長。 Point1 ⇒求職者の動きが強まる4月に向けて、24/3期4Qに予算外で採用費を追加投下し獲得に動き出したことで 4月の採用数が大幅に増加。 Point2 Point1 25/3期1Q採用単価は294千円と前年同期比+4.3%上昇したものの、前期4Qからは大幅に改善。 ■中途採用数の実績（新卒社員除く） 509 中途採用数採用単価（千円） 432 510 508 506 505 503 501 499 497 495 494 492 4
Slide 18: 採用の戦略①：『自前採用』の強化
採用の戦略①：当社の強みである『自前採用』の強化 Point1 Point1 採用競争の激化により、内定者数は前年同期からほぼ横ばいで推移したものの、プロセスマネジメントを強化したことで内定者の入社決定率が大幅に改善し、過去最高の採用数を実現。 Point2 Point1 高い営業力により豊富な案件を獲得。未経験者や女性を積極的に採用できる体制を支える。 Point 1：採用プロセス Point 2：高い営業力と豊富な案件面接のトークスクリプトを繰り返し見直し、豊富な案件を裏付けに未経験者や女性を採用担当者の訴求力を強化積極的に採用し、在籍者数が増加採用数(新卒含む) 843 「面
Slide 19: 採用の戦略②：自社求人媒体「ベスキャリ建設」の強化
採用の戦略②：自社求人媒体「ベスキャリ建設」の強化 Point1 Point1 メインターゲットを業界経験者に絞った広告戦略や、MAツールを使用し過去の応募者データに対して的確な求人案内を配信した結果、応募総数は減少したものの、経験者の応募比率が前年同期比+13pt増加。 Point2 Point1 応募数における経験者比率が上昇したことにより採用効率が上昇し、採用単価は前年同期比△36.2%改善。 Point：メインターゲットを経験者に業界経験者をターゲットとした広告戦略により意欲の高い経験者の比率が上昇したことで経験者の応募比率が上昇歩留まりが改善し、面接数および採用数が伸長応
Slide 20: 採用の戦略③：稼働率の改善
採用の戦略③：稼働率の改善 Point1 Point1 25/3期においては、採用数が大幅に増加した影響で一時的に稼働率が低下。 Point2 Point1 一方で建設業の2024年問題を追い風としながら、活発な都市再開発、インバウンド需要によるホテル建設、半導体工場の新設、大阪万博、リニア新幹線などの建設需要を背景に人財の需要は堅調に推移しており、足元の受注案件数は単月ベースで過去最高水準。 Point3 Point1 2Q以降はマッチングの精度を向上させながら例年の水準まで徐々に改善していく計画。 ■在籍技術者数と稼働率の推移 96.6% 4,800 97.1% 96.3% 95.0%
Slide 21: 定着の戦略：在籍1~2年目の定着率改善
定着の戦略：在籍1~2年目の定着率改善 Point1 Point1 在籍1~2年目の契約単価は約45万円前後で推移し、3年目のタイミングで約50万円まで急上昇。 Point2 Point1 在籍1~2年目の時期に退職を抑制することで、契約単価が上昇基調に入る在籍3年目以降の技術者層を拡大。 ■契約単価の推移 700 +11.1% Point 1：チーム/セット派遣の促進 +8.2% +10.0% 全社目標水準3%以上 +5.2% +5.7% +6.7% +4.2% +5.0% +3.4% 複数の技術者を同一企業同一現場に配属するチーム/セット派遣で技術者同士の繋がりを強化 +0.0% 600
Slide 22: 定着の戦略：資格学習支援、資格取得祝い金制度
定着の戦略：在籍1~2年目の定着率改善 Point1 Point1 2024年9月から当社に在籍する技術者を対象とした資格学習支援制度と資格取得祝い金制度を導入予定。 Point2 Point1 一定のスキルが認められた社員を対象に、eラーニングのアカウントを付与して試験対策を支援。特定の国家資格を取得した社員には最大20万円※1の祝い金を支給予定。 Point 2：資格学習支援、資格取得祝い金制度資格学習支援制度制度の狙い社内模試に合格し、一定のスキルが認められる技術者には、建設資格に特化したeラーニングのアカウン資格取得の機会を設けることでトを付与。それぞれの希望分野・ライフ
Slide 24: 25年3月期通期業績予想サマリ
25年3月期通期業績予想サマリ Point1 建設技術者派遣を中心に採用費等の成長投資を継続しながら、規模拡大の加速を目指す。 Point1 Point2 成長投資を続けながらバックオフィスを中心に生産性を向上し、各段階利益においても高い成長率を維持し Point2 ていく計画。連結技術者数連結売上高営業利益 5,168人 30,000百万円 2,700百万円前期比 +31.5％前期比 +24.5％前期比 +26.1％ Non-GAAP営業利益経常利益当期純利益 3,162百万円 2,714百万円 1,755百万円前期比 +29.7％前期比 +22.7％前期比 +19.
Slide 25: 25年3月期通期業績予想
25年3月期通期業績予想（百万円） 2024/3期 2025/3期（予想）前期比通期実績構成比通期構成比増減率増減額売上高 24,098 100.0% 30,000 100.0% +24.5% +5,901 売上原価 17,323 71.9% 21,551 71.8% +24.4% +4,227 売上総利益 6,774 28.1% 8,449 28.2% +24.7% +1,674 販売費及び一般管理費 4,632 19.2% 5,749 19.2% +24.1% +1,116 営業利益 2,141 8.9% 2,700 9.0% +26.1% +558 Non-GAAP営
Slide 26: 25年3月期事業別KPI（予想）
25年3月期事業別KPI（予想） - (単位：人、千円) 2024/3期 2025/3期上期下期通期通期(予想) 前期比前期差採用数 1,166 1,056 2,222 2,776 +24.9% +554 建設技術者派遣 1,072 952 2,024 2,299 +13.6% +275 機電・半導体技術者派遣 56 62 118 207 +75.4% +89 IT技術者派遣 38 34 72 270 +275.0% +198 M&A等による増加 0 8 8 - - △8 退職数 687 642 1,329 1,537 +15.7% +208 建設技術者派遣 644 589 1,
Slide 28: 25年3月期配当予想
25年3月期配当予想配当方針当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元においては配当を基本とし、中期経営計画「コプロ・グループ Build the Future 2027」の対象期間(2023年3月期～2027年3月期)は減配を行わず、連結配当性向50％以上を目処としながら、積極的な投資により達成される利益成長に応じて、安定的な配当を行うことを基本方針とします。 1株当たり配当金配当金・配当性向の推移記念（単位：円）中間期末合計自己株式取得を含めた総還元性向は約110% 配当 65.2% 2024年3月期 15.0円 30.0円 5.0円 50.0円 60 64.
Slide 30: 会社概要
会社概要会社名株式会社コプロ・ホールディングス国内子会社 • 株式会社コプロコンストラクション • 株式会社コプロテクノロジー代表者名代表取締役社長清川甲介海外子会社 • COPRO VIETNAM CO., LTD. 本社愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング25F 事業内容 • 建設・プラント技術者派遣及び人材紹介事業設立 2006年10月 • 機電・半導体技術者派遣及び請負事業 • IT技術者派遣事業決算期 3月従業員数 4,350人（連結、2024年6月末時点）上場市場 • 東京証券取引所プライム市場 • 名古屋証券取引所プレミア市場
Slide 31: 経営陣紹介
経営陣紹介株式会社コプロ・ホールディングス株式会社コプロコンストラクション株式会社コプロテクノロジー代表取締役社長清川甲介代表取締役社長越川裕介代表取締役社長西岡秀樹 1977年10月16日愛知県生まれ 1985年10月15日静岡県生まれ 1971年9月17日愛知県生まれ名古屋工業専門学校卒業後、地元建設会社にて現場 2008年株式会社トラスティクルー（現当社）入社。 2006年に株式会社アトモスに入社。(現、株式会社監督を2年経験。大手建設系人材派遣会社で営業を5 名古屋支店長、採用戦略本部長、営業本部長等の経コプロテクノロジー）入社後、14年の経営企画室
Slide 32: 沿革
沿革 2006年 10月株式会社トラスティクルー設立 2008年 3月株式会社コプロ・エンジニアードに社名変更 2015年 5月株式会社コプロ・ホールディングスを純粋持株会社とするホールディングス体制へ移行 2019年 3月東京証券取引所マザーズ市場・名古屋証券取引所セントレックス市場に株式上場 2020年 4月 COPRO GLOBALS PTE. LTD.設立(シンガポール) 9月東京証券取引所市場第一部・名古屋証券取引所市場第一部に市場変更 2021年 4月 COPRO VIETNAM CO., LTD.設立(ベトナム) 株式会社アトモスの全株式を取得 9月バリューアークコン
Slide 33: 事業概要
事業概要エンジニア雇用契約雇用契約業務委託契約※1 株式会社コプロ・ホールディングス機電・半導体エンジニア派遣・請負事業建設エンジニア派遣事業 ITエンジニア派遣事業労働株式会社コプロコンストラクション株式会社コプロテクノロジー力の提供技術者数：3,961名技術者数：389名 ※2024年6月末時点 ※2024年6月末時点派遣契約派遣契約準委任契約 ※2 顧客企業 ※1 コプロテクノロジーのIT技術者派遣事業においては一部フリーランスのエンジニアのため、業務委託契約となります。 ※2 コプロテクノロジーのIT技術者派遣事業においては一部フリーランスのエンジ
Slide 34: 企業理念
企業理念 MISSION 建設業の課題社会での役割人が動かす「ヒューマンドライブ」な社会をつくる技術者の DX化の遅れ慢性的な人手不足高齢化 VISION 目指す姿建設業の課題解決一人ひとりの心に点火するパーパスの実現最高の「働き方」と最高の「働き手」を。「人づくり」企業になる VALUE 理念手厚いフォローによる技術者のレベルに未経験者の採用拡大あわせたキャリア支援定着促進志をもって事を成す ©2024 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 34
Slide 35: 派遣領域：建設技術者派遣
派遣領域：建設技術者派遣エンジニアの派遣領域施工管理の役割発注者（国、自治体、デベロッパー等）工事進捗の調節、資材発注、安全な作業の確保などの調整や段取りが主な業務発注施工会社（ゼネコン等）三大管理発注者との交渉等品質管理建設現場の統括を担う。現場代理人工事が滞りなく進むよう工程・品質・安全などの工程管理施工管理者管理を行う役割を担う。施工管理者大工やとび職、電気工等安全管理建設現場での作業を担う。職人 ©2024 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 35
Slide 36: 事業特性
事業特性成長性の高い「ストック型ビジネス」 ⇒派遣技術者数に比例して売上が増加＝安定的な収益の成長が見込める（単位：億円、人） 5,168 350 4500 300 3,929 300 創業から18期連続増収を達成中 250 3500 3,036 240 200 2500 2,201 1,984 2,020 187 1,591 150 155 148 131 1500 100 500 50 2.79 -500 0 07/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 (第1期) 連結売上高連結技術者数 (予想) ※ 連結技術者数はSES事業におけるITフリー
Slide 38: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 • 建設技術者派遣事業を中心に採用費等の成長投資を行いながら、既存事業のオーガニック成長を加速させ、毎年度の中計業績目標の超過達成を目指す。 • また、中計に織り込んでいないM&Aによる非連続な成長も積極的に検討する。連結売上高 Non-GAAP営業利益中計目標中計目標 27/3期 27/3期 400億円 50億円中計目標比 26/3期＋11.9％ 330億円 26/3期中計目標比 39億円 300億円 25/3期＋17.1％中計目標比 268億円＋10.5％ 31億円 24/3期 25/3期中計目標比＋5.2％ 240億円 218億円中計目標
Slide 39: 連結業績推移
連結業績推移売上高営業利益 Non-GAAP営業利益（百万円）（百万円）（百万円） 2,700 30,000 3,162 2,141 24,098 2,437 18,791 1,621 1,437 1,321 1,841 14,836 15,589 1,530 1,606 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期(予想) 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期(予想) 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期(予想) 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益（百万円）（百万円）（円） 2,714 91
Slide 40: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 ◼ この資料は投資の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに変更される可能性があります。 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測およ

Copro-Holdings — Q1 FY2025 Earnings Presentation on 6ix

Copro-holdings — Q1 FY2025 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期第1四半期 決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 25年3月期1Q 決算概要

Slide 4: 25年3月期1Q 連結決算ハイライト

Slide 5: 25年3月期1Q 連結決算業績

Slide 6: 四半期 連結決算業績

Slide 7: 25年3月期1Q 子会社別業績

Slide 8: 事業別KPI分析

Slide 9: 事業別KPIの推移

Slide 10: （参考）建設技術者派遣事業

Slide 11: （参考）機電・半導体技術者派遣・請負事業

Slide 12: （参考）IT技術者派遣事業

Slide 13: 25年3月期 事業概況・成長戦略（建設技術者派遣事業）

Slide 14: 建設業界のトレンド

Slide 15: 建設業界のトレンド

Slide 16: 成長戦略

Slide 17: 採用の戦略①：『自前採用』の強化

Slide 18: 採用の戦略①：『自前採用』の強化

Slide 19: 採用の戦略②：自社求人媒体「ベスキャリ建設」の強化

Slide 20: 採用の戦略③：稼働率の改善

Slide 21: 定着の戦略：在籍1~2年目の定着率改善

Slide 22: 定着の戦略：資格学習支援、資格取得祝い金制度

Slide 23: 25年3月期 業績予想

Slide 24: 25年3月期 通期業績予想サマリ

Slide 25: 25年3月期 通期業績予想

Slide 26: 25年3月期 事業別KPI（予想）

Slide 27: 25年3月期 配当予想

Slide 28: 25年3月期 配当予想

Slide 29: 参考資料

Slide 30: 会社概要

Slide 31: 経営陣紹介

Slide 32: 沿革

Slide 33: 事業概要

Slide 34: 企業理念

Slide 35: 派遣領域：建設技術者派遣

Slide 36: 事業特性

Slide 37: 拠点網

Slide 38: 中期経営計画の進捗状況

Slide 39: 連結業績推移

Slide 40: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

Slide 1: 2025年3月期第1四半期決算説明資料

Slide 6: 四半期連結決算業績

Slide 13: 25年3月期事業概況・成長戦略（建設技術者派遣事業）

Slide 23: 25年3月期業績予想

Slide 24: 25年3月期通期業績予想サマリ

Slide 25: 25年3月期通期業績予想

Slide 26: 25年3月期事業別KPI（予想）

Slide 27: 25年3月期配当予想

Slide 28: 25年3月期配当予想