Slide 1: 2021年6月期 決算説明資料
2021年6月期 決算説明資料 株式会社ウイルプラスホールディングス 東証第一部：3538 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 4Q決算概況 今期の取り組み 連結業績 成長戦略 通期連結業績予想 株主還元 APPENDIX Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 3: 4Q決算概況
4Q決算概況 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 4: 市場環境①
市場環境① ・輸入車市場の登録台数はコロナ禍当初の昨年に比べると回復基調だが、 依然先行きは不透明。4月には4都道府県に三度目の緊急事態宣言が発令 ・昨年は4、5月の自粛反動を受けた6月の来店客数は前年比を下回るものの、 人数では堅調な推移 4～6月の国内輸入車販売台数（登録車） ※貨物、バス含む乗用車 4月 5月 6月 輸入車 22,082 25,993 37,379 前年比 154.5％ 175.5％ 147.4％ 当社の月別来店客数推移（前年比）※既存店ベース 4Q 120％ 200 ％ 190 緊急事態宣言 180 170 160 150 自粛反動 135％ 140 需要増 130 1
Slide 5: 市場環境②
市場環境② ・コロナ禍の長期化で消費者の滞留資金は輸入車へ ・新車受注は好調、世界的な半導体不足などの影響はあるものの、 各メーカーは自社調達や輸送ルートの拡充など独自の対策で需要に対応 自動車に対する消費者の関心の高まり 輸送ルート拡充・生産強化 コロナ禍の長期化 世界的な半導体不足 半導体工場火災 スエズ運河座礁事故 （単位：百万円） 9000 6000 3000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 1Q車輌売上高 ２Q車輌売上高 ３Q車輌売上高 4Q車輌売上高 商品金額 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights r
Slide 6: 当社の取り組み方針
当社の取り組み方針 感染防止対策の徹底と同時に、オンライン商談や 書類の電子化等、コロナ禍での変化に対応した 安全な 最適な事業活動への転換と、業務の効率化を推進 店舗運営と 業務の効率化 新車はストック型ビジネスに繋がる要。 新車販売シェア コロナ禍でも新車は特別な買い物であることに の拡大 変わりはなく、店舗での試乗ニーズが高い。 さらに、最新のCIに準拠した高品質な店舗体験を マルチブランド戦略 付加価値として提供し、顧客満足度向上を追求。 ドミナント戦略 3つの成長戦略のもと、積極的な店舗展開で M&A戦略 引き続き販売シェア拡大を目指す 加速するEV化 への対応 世界的な脱炭素化の潮
Slide 7: 日本でも加速する脱炭素化の潮流
日本でも加速する脱炭素化の潮流 世界 日本 2015年12月～ パリ協定採択で欧州を中心に世界各国で 2020年 日本でも本腰の『グリーン戦略』策定 本格的な脱炭素化社会の実現に向けた 脱炭素化「21世紀後半」→「30年以内に」 目標の策定と取り組みが進む EU：温室効果ガス排出量を1990年比で CO2排出量2013年比26%削減 最低40%削減、EVを3000万台に 2030年 （今年中に引き上げる方向で見直す方針） 英：ガソリン、ディーゼル車の新車販売禁止 英：ハイブリッド車の新車販売禁止 遅くとも2030年代半ばまでに 米（カルフォルニア州等）： ガソリン車などの新車販売禁止(HV含む
Slide 8: 海外メーカーのEV化の進展
海外メーカーのEV化の進展 EV化の進む欧州メーカーでは業界変化が顕著で移行スピードも速い傾向 完全EV化に向けて意欲的な目標を掲げる ボルボ ジープ、フィアット/アバルト、アルファロメオ ■2020年 （ステランティス） ・全モデルから内燃機関を廃止（PHEV、HVへ移行） ■2025年 ■2025年 ・ジープはすべてのラインナップにゼロエミッションの ・新車の半分をフルEVに、残りをハイブリッド車に フル電動ジープ4xeを揃える ■2030年 ■2027年 ・すべての新車をEV化（ハイブリッド車の販売も終了） ・アルファロメオは新型車を欧州/北米/中国でEVのみに ■2030年 BMW、M
Slide 9: EV化に向けた取り組み
EV化に向けた取り組み 脱炭素化で先頭を走る欧州では、各メーカーEV化で日本に先行 当社でもすでにEV化に向けた設備投資を行っており、今後も拡充していく方針 当社取扱いブランドのEV ※一例 当社の取り組み 2020年～ ・全店舗に最新の充電器の設置を推進 ・ジープ 『Regegade 4Xe』※PHV 全店舗の84%にすでに充電設備を設置済 加えて、急速充電器を順次設置中 ・フィアット 『500e』 ・BMW 『iX』『iX3』 人気車種X3をベースにしたモデル ポルシェセンター仙台 に設置している ・MINI 『ミニクーパーSE』 最新の急速充電器→ ・ボルボ 『XC40 Recharge
Slide 10: CASE 技術革新
技術革新 CASE connected 修理もメーカーの専用診断機が必要になり、 ディーラーでのみ行える修理が増える。 →正規ディーラーの重要性が高まる 車両へのSIMカード搭載により、スマホを通して 状態把握や遠隔操作ができる車が増えている カーナビや車両制御プログラムを インターネット経由でアップデートするメーカーも Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 10
Slide 11: 今期の取り組み
今期の取り組み Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 12: 出店関係（新規オープン）
出店関係（新規オープン） 2021年2月6日付にて 「ジャガー・ランドローバー相模原」 新規オープン 最新のCIに準拠 2021年2月6日付にて 「MINI NEXT福岡東」 新規オープン 最新のCIに準拠 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 12
Slide 13: 出店関係（移転オープン）
出店関係（移転オープン） 2020年12月5日付にて 「ジャガー・ランドローバー・アプルーブド湘南」 「ジャガー・ランドローバー湘南サービス」 新築移転オープン 最新のCIに準拠 2021年2月6日付にて 「フィアット/アバルト平塚」 移転オープン 最新のCIに準拠 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 13
Slide 14: 出店関係（リニューアルオープン）
出店関係（リニューアルオープン） 2021年3月27日付にて 「ジープ藤沢湘南」 リニューアルオープン 最新のCIに準拠 2021年3月27日付にて 「アルファロメオ藤沢湘南」 リニューアルオープン 最新のCIに準拠 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 14
Slide 15: 店舗への積極投資
店舗への積極投資 既存店舗への投資 新規店舗への投資 CI変更 移転オープン 新規オープン 最新のCIに準拠し、ブラ 視認性、利便性に長けた 商圏の拡大 ンド毎の様々なリテール 好立地に移転 既存エリアの補完 体験を提供 経営効率の向上 既存ブランドの業容拡大 最新の設備等による高品 質なサービスを提供 来場顧客、CS向上によるリピーターの増加 収益の向上 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: SDGsへの取り組み①
SDGsへの取り組み① 省資源化等、従来の施策の見直しや新しい取り組みの導入などを順次行い、 SDGs達成を通じた持続的成長、企業価値向上を目指す ・働き方改革の推進 当社の取り組み 勤怠システムで就労時間、休暇取得状況、残業時間見える化 のほか、PCのシャットダウンシステム導入等で ■働きやすい環境づくり 個人の勤務時間を管理、業務を効率化。在宅勤務の推奨 社員ひとりひとりが能力を最大限に発揮し、 整備工場へのエアコン設置の推進 長く働き続けられる職場環境を整備 改装等による職場環境の改善、生産性の向上 社内公募での省エネ施策コンテストの実施と取り組み ・ダイバシティの推進 ■女性活躍推進
Slide 17: SDGsへの取り組み②
SDGsへの取り組み② ■環境負荷の低減 CO2排出量 の削減を図り、社会とともに発展する ・紙資源の使用量削減 私書箱型プリンター切り替え（ミスプリント削減） 成長企業を目指す 書類の電子化、PEFC認証のコピー用紙の使用 社内便封筒の再利用等で資源を有効活用 ・水使用量の削減 ・EV車販売推進のための設備導入 節水促進、節水型トイレの導入 各拠点に充電設備を導入。店舗での試乗を 積極的にご提案し、最先端のEV技術体験を推進 ・電力使用量の削減 節電促進や店舗照明のLED化、空調制御の導入推進等で CO2排出量削減を図る ・整備工場排水の管理、油水分離槽の設置 施設外に汚水や油を排出しないよ
Slide 18: SDGsへの取り組み③
SDGsへの取り組み③ ・廃棄物およびリサイクル ■社会貢献 車両整備等で排出される廃棄物を抑制し、適切な処理、 地域社会とともに発展していく企業を目指す 収集、運搬、再生、処分等を法令に準拠した方法で 適切に処理し環境負荷を低減 自動車リサイクル法に則り、部品ごとに分別し適切に リサイクルされるよう徹底 ・企業版ふるさと納税を通じた地域振興支援 ・店舗の屋上の緑地化 福島県いわき市の「スポーツ交流 一部店舗にて試験的に導入。店舗の屋上を緑地化するこ 推進事業」を支援。観光案内、ス とで建物にこもる熱の低減ができ、省エネによるCO2 削 ポーツ・リサイクル拠点の整備、 減、大気汚染の防止や環境
Slide 19: 連結業績
連結業績 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 20: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト • 売上高：40,776百万円（前年同期比16.3％増） • 営業利益：2,290百万円（前年同期比97.3％増） 売上高 （単位：百万円） 第4四半期、通期で 過去最高に 16.3%増 売上高増加要因 ■引き続き堅調な需要と店舗投資効果で 35,068 40,776 ニューモデルを中心に新車販売が好調 ■中古車販売が堅調に推移 2020年6月期 2021年6月期 ■車輌整備、保険等ストック型ビジネスも好調 営業利益 第4四半期、通期で 97.3%増 過去最高に 営業利益増加要因 2,290 ■利益率の高い中古車売上の増加 1,160 ■ストック型ビジネスモデルの着実な積み
Slide 21: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円） 2020年4Q 2021年4Q 増減額 増減率 売上高 35,068 40,776 +5,707 +16.3% 営業利益 1,160 2,290 +1,129 +97.3% 営業利益率 3.3% 5.6% +2.3Pt - 経常利益 1,196 2,301 +1,104 +92.3% 経常利益率 3.4% 5.6% +2.2Pt - 当期純利益 802 1,533 +731 ＋91.1% 当期純利益率 2.3% 3.8% +1.5Pt - 車輌販売は新車、中古車ともに好調 特に中古車が伸びたことで営業利益が大幅増 Copyright © 2021 WILLPL
Slide 22: 営業利益の推移（増減分析）
営業利益の推移（増減分析） 売上高は新車、中古車を中心に各品目は前年同期比で増加 店舗数、人員増加に伴い諸経費増加 （単位：百万円） 2,290 1,160 2020年６月期 2021年6月期 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 22
Slide 23: 品目別売上高
品目別売上高 新車、中古車を中心にすべての品目で増加 新車 中古車 業販 車輌整備 1,688 4.1% その他 +1.4% （単位：百万円） 4,709 11.5% 1,665 4.7% 3,662 9.0% 車輌整備 +6.4% 4,425 12.6% 3,345 9.5% 10,238 7,873 25.1% 業販 +9.5% 22.5% 中古車 +30.0% 20,477 17,758 50.2% 50.6% 新車 +15.3% 2020年6月期 2021年6月期 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights re
Slide 24: 品目別売上高増減分析
品目別売上高増減分析 新車、中古車を中心にすべての品目で増加 （単位：百万円） Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 24
Slide 25: ストック型ビジネス
ストック型ビジネス 新規保険付保率、保険手数料収入ともに堅調に推移 →市場や環境変化に左右されにくい収益体質を目指す 新規保険付保率の推移（%） 39 36.4 37.1 36.1 35.7 37 35.3 35 33 32.5 31 29 保険手数料収入 27 25 16'6月期 17'6月期 18'6月期 19'6月期 20'6月期 21'6月期 新規保険付保率 新規保険付保率 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 25
Slide 26: デモカーの減価償却費
デモカーの減価償却費 ～2020年6月期 2021年6月期～ EV、PHEV等のエンジン多様化のためのデモカーの導入対応は落ち着き 減価償却費のうち、車輌減価償却費の割合は減少傾向 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 26
Slide 27: 連結貸借対照表（資産）
連結貸借対照表（資産） （単位：百万円） 2020年度 2021年度 増減額 増減率 流動資産 9,269 9,488 +219 +2.4% 現預金 2,522 3,376 +854 +33.9% 商品 5,492 4,731 ▲760 ▲13.9% 固定資産 7,376 7,483 +107 +1.5% 建物及び構築物 3,313 3,759 +446 +13.5% 資産合計 16,645 16,972 +326 +2.0% 総資産経常利益率 7.6％ 13.7% +6.1pt （ROA) 総資産は326百万円の増加 新車供給不安定で商品が760万円減少した一方、業容拡大に伴い原材料及び貯蔵
Slide 28: 連結貸借対照表（負債・純資産）
連結貸借対照表（負債・純資産） （単位：百万円） 2020年度 2021年度 増減額 増減率 流動負債 9,261 8,510 ▲750 ▲8.1% 買掛金 3,081 1,958 ▲1,122 ▲36.4% 前受金 947 1,493 +546 +57.7% 固定負債 1,261 930 ▲330 ▲26.2% 負債合計 10,522 9,441 ▲1,080 ▲10.3% 純資産 6,123 7,530 +1,407 +23.0% 自己資本利益率 13.9% 22.5% +8.6pt （ROE) 自己資本比率 36.8% 44.4% +7.6pt 受注が好調で前受金が大幅増、資金回転の向上
Slide 29: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 2020年度 2021年度 増減額 営業CF 1,717 2,890 +1,173 投資CF ▲1,201 ▲676 +525 財務CF 594 ▲1,359 ▲1953 現金及び現金同等物 1,109 854 ▲255 増減 現金及び現金同等物 残高 2,522 3,376 +854 営業キャッシュフロー増加の主な要因 ※百万円未満は切り捨てにて表記 税引等調整前当期純利益：2,313百万円、減価償却費：1,100百万円 仕入れ債務の減少：1,121百万円 財務キャッシュフロー減少の主な要因 短期借入金の返済：700百万円、長期借入金の返済531
Slide 30: EBITDA
EBITDA （単位：百万円） 3,463 前年同期比 2,297 1,165百万円 1,910 2,013 の増加 減価償却費は 横ばい 営業利益が増加 18/6 4Q 19/6 4Q 20/6 4Q 21/6 4Q Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 30
Slide 31: 成長戦略
成長戦略 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 32: グループ成長戦略
グループ成長戦略 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 32
Slide 33: マルチブランド戦略
マルチブランド戦略 計10ブランドを扱うことにより、ブランド間の新型モデル 投入時期の差異による販売サイクルへの影響を平準化 新型モデル発売時期による平準化イメージ 新型モデル投入 A ブランド による最盛期 平準化 B ブランド モデル端境期 X年 新型モデル X+1年 新型モデル Giulia XC60 X3 Wrangler STELVIO X2 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 33
Slide 34: ドミナント戦略
ドミナント戦略 ディーラーネットワークのドミナント（例） 神奈川エリア ディーラーネットワー 神奈川エリア ディーラーネットワーク 神奈川エリア ６ ク ❶ジャガー/ランドローバー湘南（湘南ショールーム） ❷ジャガー/ランドローバー湘南（アプルーブド湘南/ サービスセンター） ❸ジープ藤沢湘南 2 ❹アルファロメオ藤沢湘南 4 3 5 ❺フィアット/アバルト平塚 1 ❻ジャガー/ランドローバー相模原 6 北九州エリア ディーラーネットワーク 北九州エリア ❶ボルボ・カー北九州 1 3 ❷ジープ北九州 5 2 4 ❸BMW小倉 ❹BMW八幡 ❺MINI小倉 ❻ジャガー/ランドローバー北九州 Co
Slide 35: M&A戦略
M&A戦略 新たなエリアへの進出 新たなブランドの獲得 （マルチブランド戦略） 既存ブランドのシェア拡大 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 35
Slide 36: M&A戦略 進出候補エリア
M&A戦略 進出候補エリア 人口100万人超の 政令指定都市 人口40万人超の 中核都市 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 36
Slide 37: M&A戦略 未取扱いブランド
M&A戦略 未取扱いブランド Mercedes-Benz VW Audi Peugeot Renault M&Aによる ターゲットブランド 9 以上 Citroen 未取扱いブランド Ferrari 取扱いブランド DS Maserati ※国内新規登録台数順 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 37
Slide 38: M&A案件の発生・成立
M&A戦略 M&A案件の発生・成立 ・金融機関等の紹介、インポーター、オーナー持ちこみ等により発生 ・当社の投資回収基準に沿った案件のみデューデリジェンスを実施し、交渉を経て成立 • 各種デューデリジェンス • 事業計画策定 • 投資回収期間の確認 等 社内にて次の事項を中心に検討 • 今後の成長性 • 事業シナジー 等 • 輸入車ディーラー • 国産ディーラー • 中古車専売店 金融機関 当社から直接 インポーター • レンタカー事業会社 等 仲介会社 先方から直接 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights rese
Slide 39: 店舗数及び売上高の推移
店舗数及び売上高の推移 積極的なM&Aと新規出店により売上高が増加 ※2021年6月末時点 売上高 店舗数 34店舗 407億円 32店舗 4店舗 350億円 30億円 ‘08/6期 ‘09/6期 ‘10/6期 ‘11/6期 ‘12/6期 ‘13/6期 ‘14/6期 ‘15/6期 ‘16/6期 ‘17/6期 ‘18/6期 ‘19/6期 ‘20/6期 ‘21/6期 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 39
Slide 40: 通期連結業績予想
通期連結業績予想 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 41: 通期連結業績予想ハイライト
通期連結業績予想ハイライト 売上高 ：41,067百万円（※） 営業利益：2,149百万円（前期比6.1％減） ※翌連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用し、 当該基準に基づいた予想となるため売上高の前期比の記載はなし ・新型コロナウイルス感染症の収束期待が高まる一方、 再び感染拡大の兆しが見られるなど先行きは依然不透明 ・新規出店した店舗が売上高に貢献、既存店舗において も受注が順調に推移する見込み ・半導体不足等の影響による新車供給の不安定が続く 中古車は需給の変化による多少の影響が出ると想定 ・引き続き資源の経営有効活用やIT化の促進により 業務の効率化を図る Cop
Slide 42: 連結業績予想
連結業績予想 2021年度 2022年度 増減額 増減率 （単位：百万円） （実績） （予想） 売上高 40,776 41,067 - - 営業利益 2,290 2,149 ▲140 ▲6.1% 営業利益率 5.6% 5.2% ▲0.4Pt - 経常利益 2,301 2,132 ▲169 ▲7.4% 経常利益率 5.6% 5.2% ▲0.4Pt - 当期純利益 1,533 1,386 ▲147 ▲9.6% 当期純利益率 3.8% 3.4% ▲0.4Pt - 会計基準変更により売上高の前期比は記載しておりません 新車供給状況や中古車市場の変化の影響を鑑み、営業利益は前期比微減を予想 Copyri
Slide 43: 株主還元
株主還元 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 44: 株主還元
株主還元 ・今期より配当性向の目途を17.5%→20.0%へ 前期に引き続いて、引き上げを予定 ・2022年6月期年間配当は29円13銭へ 2021年6月期 2022年6月期 1株当たり （実績） (予想） 中間配当 5円00銭 5円00銭 期末配当 23円26銭 24円13銭 年間配当 28円26銭 29円13銭 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 44
Slide 45: 株主優待
株主優待 保有株式数* 基準日 優待内容 QUOカード 100株 6月末日 1,000円分 *基準日の当社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の株式を保有されている株主様を対象 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 45
Slide 46: APPENDIX
APPENDIX Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 47: 会社概要・沿革
会社概要・沿革 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 48: 会社概要
会社概要 商号 株式会社ウイルプラスホールディングス 代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章 設立年月日 2007年10月25日 本社所在地 東京都港区芝5丁目13番地15号 芝三田森ビル8階 資本金 222百万円（2021年6月末時点） 株式市場 東証第一部（証券コード3538） ウイルプラスホールディングス チェッカーモータース（株） ウイルプラスモトーレン（株） 帝欧オート（株） ウイルプラスアインス（株） インポーター FCAジャパン㈱ インポーター ビー・エム・ インポーター ボルボ・カー・ インポーター ポルシェ ジャパン㈱ ジャガー・ランドローバー ダブリュー㈱ ジャパン㈱ ・ジャ
Slide 49: 会社沿革
会社沿革 2008年7月 2014年4月 2018年12月 チェッカーモータース㈱ 子会社化 帝欧オート㈱ 子会社化 ポルシェ仙台事業譲受 ⇒関東エリアへの本格進出 ⇒VOLVOの取扱い開始 ⇒PORSCHEの取扱い開始 ⇒FIAT・Alfa Romeoの取扱い開始 ⇒東北エリア初進出 2017年11月 2009年7月 ウイルプラスアインス㈱を設立 2019年3月 クライスラー日本㈱より直営店2店舗譲受 MINI山口、MINI NEXT 周南新規オープン 2018年4月 ⇒中国エリア初進出 2009年9月 ジャガー・ランドローバー湘南 ウイルプラスモトーレン㈱ 事業譲受 BMW・MINI 5店
Slide 50: JEEP
JEEP JEEP Wrangler ジープ北九州 ジープ福岡西 ジープ福岡 ジープ久留米 ジープ福岡 ジープ福岡西 ジープ久留米 ジープ北九州 福岡市博多区麦野3-19-3 福岡市西区福重4-5-3 久留米市東合川7-1-1 北九州市小倉北区木町1-8-3 TEL：092-574-4301 TEL：092-894-5030 TEL：0942-40-7775 TEL：093-583-0770 ジープ目黒 ジープ世田谷 ジープ世田谷 ジープ藤沢湘南 ジープ目黒 ジープ藤沢湘南 世田谷区上野毛1-34-11 茅ケ崎市赤松町6-50 目黒区下目黒2-23-18 TEL：03-3704-1261 TE
Slide 51: Alfa Romeo
Alfa Romeo Alfa Romeo STELVIO アルファ ロメオ 世田谷 アルファ 大田 ロメオ アルファ ロメオ大田 アルファ ロメオ世田谷 アルファ ロメオ藤沢湘南 アルファ藤沢湘南 ロメオ 大田区南千束1-3-8 世田谷区世田谷2-4-11 茅ケ崎市赤松町6-50 TEL：03-5754-3728 TEL：03-5426-4301 TEL：0467-50-1421 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 51
Slide 52: FIAT/ABARTH
FIAT/ABARTH FIAT ABARTH 500 595 フィアット/ アバルト 池袋 フィアット/アバルト田園調布 フィアット/アバルト世田谷 フィアット/アバルト池袋 世田谷区玉川田園調布2-7-19 世田谷区世田谷2-4-11 板橋区小茂根4-9-2 フィアット/ アバルト 世田谷 TEL：03-3722-3722 TEL：03-5426-4301 TEL：03-5917-0377 フィアット/ アバルト 田園調布SV フィアット/ アバルト 田園調布 フィアット/ アバルト 平塚 フィアット/ 藤沢湘南SV アバルト フィアット/アバルト藤沢湘南サービス フィアット/アバルト田園
Slide 53: JAGUAR/LAND ROVER
JAGUAR/LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER F-TYPE DIFFENDER ジャガー/ ランドローバー 三鷹 ジャガー/ ランドローバー 相模原 ジャガー/ アプルーブ湘南 ランドローバー 湘南 サービスセンター ジャガー/ランドローバー湘南 ジャガー/ランドローバー湘南 ジャガー/ランドローバー三鷹 湘南ショールーム アプルーブド/サービスセンター ジャガー/ ランドローバー 湘南 湘南ショールーム 三鷹市野崎3-25-12 茅ヶ崎市汐見台2−22 藤沢市亀井野3277 TEL：0422-31-1120 TEL：0467-39-5517 TEL：0463-51-
Slide 54: BMW
BMW BMW BMW 5 Series Sedan Willplus BMW 小倉 Willplus BMW 八幡 BMW Premium Selection 八幡 Willplus BMW小倉 Willplus BMW八幡 BMW Premium Selection八幡 北九州市小倉北区竪町1-1-25 北九州市八幡東区桃園2-1-1 北九州市八幡東区桃園2-1-1 TEL：093-591-1166 TEL：093-663-6555 TEL：093-663-6555 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights res
Slide 55: MINI
MINI MINI NEXT 福岡東 MINI 小倉 MINI MINI 福岡西 MINI 3 DOOR MINI 博多 MINI 山口 MINI NEXT 周南 MINI小倉 MINI福岡西 MINI博多 MINI NEXT福岡東 北九州市小倉北区木町1-7-10 福岡市西区福重3-33-11 福岡市博多区麦野3-19-5 糟屋郡新宮町原上1403-1 TEL：093-571-4132 TEL：092-892-8132 TEL：092-593-9832 TEL：092-963-3223 MINI NEXT 中野 MINI 新宿SC MINI 新宿 MINI NEXT 中野/ MINI山口 M
Slide 56: VOLVO
VOLVO VOLVO XC40 ボルボ・カー福岡 ボルボ・カー福岡南 ボルボ・カー北九州 福岡市早良区飯倉3-20-38 大野城市御笠川4-12-1 TEL：092-832-2233 TEL：092-504-8800 ボルボ・カー福岡 ボルボ・カー福岡南 ボルボ・カー久留米 ボルボ・カー北九州 ボルボ・カー久留米 北九州市戸畑区一枝 4-7-22 久留米市東合川 4-1-27 TEL：093-873-3838 TEL：0942-45-0960 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 56
Slide 57: PORSCHE
PORSCHE PORSCHE Taycan ポルシェセンター仙台 ポルシェセンター郡山 ポルシェセンター仙台 ポルシェセンター郡山 仙台市泉区山の寺2-1-13 郡山市喜久田町松ヶ作16-200 TEL：022-375-0911 TEL：024-963-1911 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 57
Slide 58: チェッカーモータース アプルーブド宗像
チェッカーモータース（株） アプルーブド宗像 アプルーブド宗像 宗像市王丸786-4 TEL：0940-37-7007 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 58
Slide 59: 事業内容
事業内容 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 60: 事業内容
事業内容 新車、中古車、業販、車輌整備、その他を取扱い インポーター ウイルプラスグループ 顧客 新車仕入 新車販売 自動車保険販売 オート 車輌販売 中古車販売 オークション(AA) 中古車仕入 業者(AA)販売 顧客 中古車買取 下取仕入 正規パーツ仕入 アフターサービス アフターサービス 損害保険会社 （整備・修理） （整備・修理）提供 インセンティブ 保険販売手数料 その他 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 60
Slide 61: ストック型ビジネス
ストック型ビジネス 車輌整備、その他事業はストック型のビジネスモデル 販売台数が多いため、 車輌販売 車輌販売 ①車輌整備による収益が多い ②手数料の好条件 メンテナンスパック 等による入庫の確保 車輌整備 保険加入 業界平均より高い加入率 管理顧客の増加 管理顧客の増加 高い継続率 ストック型ビジネスによる安定収入 1年目 1年目 ２年目 1年目 ２年目 ３年目 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 X年目 X+1年目 X+2年目 X+3年目 X+4年目 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All
Slide 62: 市場動向
市場動向 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Slide 63: 国内自動車市場
国内自動車市場 国内新車登録台数は減少傾向 少子高齢化 性能向上による保有期間の長期化 消費スタイル・嗜好の変化 国内新車登録台数（軽自動車除く）推移 1996年 538万台 2020年 288万台 1995 2000 2005 2010 2020 出所:(一社)日本自動車販売協会連合会資料より当社作成 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 63
Slide 64: 国内輸入車市場
国内輸入車市場 国内における輸入車市場は拡大傾向 リーマンショック後、新車登録台数は増加 輸入車（外国メーカー）新車登録台数 1996年 32.4万台 2020年 25.6万台 2009年 16.1万台 1995 2009 2020 出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 64
Slide 65: 国内輸入車市場 シェア
国内輸入車市場 国内乗用車（軽自動車除く）における 輸入車シェアは 増加 国内新車登録台数（軽自動車除く）における 輸入車シェア登録台数 1996年 2020年 6.0% 8.9% 2009年 5.5% 1995 2009 2020 出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 65
Slide 66: 国内輸入車シェアの拡大
国内輸入車シェアの拡大 日本の輸入車シェアは拡大傾向だが、諸外国比では低水準 を擁するドイツの輸入車シェアは39.5% ドイツ 39.5％ イタリア アメリカ 76.1％ 日本 24.7％ 8.9% 出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 66
Slide 67: ストック型ビジネスの今後の重要性
ストック型ビジネスの今後の重要性 自動車産業は 大変革の時期を 迎えようとしている 1970年 2020年 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 67
Slide 68: 市場環境の変化
市場環境の変化 横ばいの人口に対し、車保有台数や平均使用年数は増加傾向 国内人口と車保有台数の増減状況 自動車平均使用年数推移 70 140 乗用車計 普通車 小型車 14 60 120 13 50 100 12 単位：百万 40 80 単位：年 11 30 60 10 20 40 9 10 20 8 0 0 7 1989年 1996年 2009年 2020年 保有台数 人口 世帯数 Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 68
Slide 69: マーケット規模と今後の展望
マーケット規模と今後の展望 市場規模、当社の売上高ともに堅調に成長。 中小規模ディーラーの集約化が進む中、M＆Aでシェア拡大を目指す。 輸入車新車マーケット規模 1.56兆円 1.50兆円 1.53兆円 2020年 1.37兆円 1.31兆円 2015年 1.24兆円 116.3% 117.4% 前年比 115.9％ 119％ 109.3％ 当 111.6% 109.9％ 社 売 上 高 19,072 21,093 23,567 25,770 29,860 35,068 40,776 ‘15/6期 ‘16/6期 ‘17/6期 ‘18/6期 ‘19/6期 ‘20/6期 ‘21/6期 Copyri
Slide 70: 業績データ
業績データ （単位：百万円） （出来高：千株） （株価：円） （出来高：千株） 株価・出来高推移 株価・出来高推移 株価・出来高推移 （株価：円） （出来高：千株） （株価：円） 3,000 3,000 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 00 00 出来高 出来高 調整後終値* 調整後終値* 調整後終値* Copyright © 2021 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. 70
Slide 71: 免責事項・お問い合わせ
免責事項・お問い合わせ 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。 本資料に記載されている計画、見通し、戦略等、将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした 判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動 可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されてい る当社及び当社グループ以外の企業等に関わる情報は、公開情報等から引用したものであり、情報の正確性等につ いて保証するものではありません。 IRに関するお問い合わせは下記まで 株式