Japan Craft Holdings Co.,ltd. · TSE:7135

Japan Craft Holdings Co.,ltd — Investor Presentation (March 2023)

30 slides from Japan Craft Holdings Co.,ltd's investor presentation, Mar 31, 2023

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    個人投資家向け 会 社 説 明 会 証券コード：7135 2023年3月31日、4月1日

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 1. ジャパンクラフトホールディングスについて ・・・・P.3 2. 新たな魅力創造への取組み ・・・・P.17 3. 株主還元 ・・・・P.24 1 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  3. Slide 3: 事前にいただいたご質問

    事前にいただいたご質問 Q1 業績回復、今後の展望に関するご質問 P.12-16でご説明 「業績回復、成長戦略への取組みについて教えてほしい」 「新製品やサービスの方向性を教えてほしい」 「黒字転換し業績が安定するのは何年ぐらい必要と考えているか」 Q2 株主還元および株式に関するご質問 P.24-27でご説明 「復配の見通しを教えてほしい」「株主優待は今後廃止の可能性はあるのか？」 「株価が低いなかで株式分割を決めた理由は？」 Q3 今後の出店計画について教えてほしい 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 2025年6月期 通期実績 第２四半期累計 通期計画 通期計画 通期計

  4. Slide 4: 1. ジャパンクラフトホールディングスについて

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  5. Slide 5: 会社概要

    会社概要 グループ会社 ジャパンクラフト 商号 ホールディングス株式会社 （Japan Craft Holdings Co.,Ltd.） 設立 2022年1月4日 代表取締役 中松 健一 手芸専門店「クラフト 手芸・ハンドメイドに関す ハートトーカイ」を中心に、 る出版・教育・通信販売 愛知県名古屋市名東区高社 本社所在地 全国に約350店舗展開 通信教育事業を展開 一丁目210番地 東証 プライム市場 上場市場 名証 プレミア市場 2022年7月 ハンドメイドを学び・楽しむ にグループを カルチャースクール「ヴォー 事業内容 拡大 グ学園」を全国5校とオン グループ会社の管理 ラインで展開

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 「藤久㈱」設立 店頭登録銘柄 「ジャパンクラフト として株式公開 ホールディング㈱」 株式移転により 1994年 「藤久ホール に社名変更 ディングス㈱」 手芸専門店の 東証第一部・ 設立 チェーン展開を 名証第一部 開始 に上場 2022年１月 1961年 1968年 2013年 2021年5月 2022年10月 業務提携 1958年 1961年 1977年 2022年7月 「㈱日本ヴォーグ社」 全国の編み物 「㈱ヴォーグ学園」 株式交換により 設立 教室のネットワーク 設立 日本ヴォーグ社を 化を開始 子会社化 画像 5 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDING

  7. Slide 7: 事業展開

    事業展開 手芸の新しい ◼ 全国を網羅する ◼ 業界屈指の教育・教室事業 約350店舗の店舗網 魅力を提案 出版事業 ◼ 約100万名の会員基盤 ◼ 手づくり体験、楽しみの創造 店舗販売事業 E C 事 業 藤久運営の手芸専門店 ECサイト「クラフトハート 「クラフトハートトーカイ」を トーカイドットコム」や 中心とした店舗販売事業 「手づくりタウン」による書 籍・手芸材料等の販売 教育・教室事業 出 版 事 業 店舗や通信、カルチャー 日本ヴォーグ社が発行、販売す スクール、オンラインなどで る手づくりに関する書籍などの出 展開する手づくり、ハンド 版事業 メイドに関する教育・ 教室事業 6

  8. Slide 8: 事業会社紹介：藤久

    事業会社紹介：藤久 商号 全都道府県 約350店舗 設立 1961年３月１日 代表取締役 筒井 和宏 愛知県名古屋市名東区高社 本社所在地 一丁目210番地 売上高 157億円（2022年6月期） ◼ 店舗販売事業 会員数 事業内容 ◼ EC事業 約100万名 ◼ 教室事業 ※2022年12月末時点 7 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  9. Slide 9: 事業会社紹介：日本ヴォーグ社

    事業会社紹介：日本ヴォーグ社 商号 設立 1958年1月11日 代表取締役 瀨戸 信昭 年間100点 東京都中野区弥生町 本社所在地 以上の出版物 5-6-11 売上高 30億円（2022年1月期） ◼ 出版事業 ◼ 教育事業 ◼ 通信販売事業 事業内容 ◼ 通信教育事業 ◼ インターネット事業 ◼ イベント事業 ※2022年12月末時点 8 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  10. Slide 10: 事業会社紹介：ヴォーグ学園

    事業会社紹介：ヴォーグ学園 商号 全国5校と オンラインで 展開 設立 1977年6月30日 代表取締役 瀨戸 信昭 心斎橋校 東京校 天神校 東京都千代田区三崎町一丁 横浜校 本社所在地 名古屋校 目3番12号水道橋ビル7階 ◼ 教育事業 事業内容 ◼ インターネット事業 約1,400講座 受講生 約１万名 ※2022年12月末時点 9 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  11. Slide 11: グループ経営理念・グループ経営ビジョン

    グループ経営理念・グループ経営ビジョン 「手づくり」を通して 経営 理念 豊かな心を育み幸せを紡ぐ企業グループへ 手づくりの喜びと幸せをあらゆる世代のお客様にお届けし、手づくりを通して世代や地域を サステナ 越えて人と人を結ぶお手伝いをするとともに、この尊い手づくり文化を継承し、地域社会・ ビリティ方針 環境の持続可能な社会の実現に貢献します。 vision1. 私たちは、手芸の総合サポート企業として手づくり文化の裾野を広げます。 経営ビジョン vision2. 私たちは、手づくりの喜びと幸せをあらゆる世代のお客様にお届けします。 vision3. 私たちは、手づくりのやさしさを次世代に繋げて

  12. Slide 12: 長期ビジョン2030

    長期ビジョン2030 長期ビジョン2030 「手づくり」を軸に新ビジネス領域を拡大し、お客さまと従業員の自己実現を 叶えます ⚫ 当社グループは、手芸（物販・体験）のトップブランドを確立し、さらに『美・健康』など 新たな価値を加え、心豊かなライフスタイルを提案します ⚫ 日々多様化する社会に柔軟に対応し、常に新たな商品・サービスを開発し、お客さま・ 従業員の自己実現を叶える企業へと進化します 1st Step 長期ビジョン 新中期経営計画 2030 2023年 2025年 2030年 11 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights

  13. Slide 13: 新中期経営計画：目指す事業の姿①

    新中期経営計画：目指す事業の姿➀ 目指す事業領域 美 お客さまのライフスタイルに寄り添い、パーソナライズされた ・ 新 健 商品・サービス（『美・健康』）を提案、 康 新しい価値観「健やか、きれい、かっこいい」を実現 商 ビ ジ 品 ネ ・ ス 業務提携 業務提携 サ 領 趣 域 味 エポック社(シルバニアファミリー) GMOペパボ ー ビ (「minne byGMOペパボ」を運営) ス 手 づ の く 日本ヴォーグ社 り 拡 領 藤久 大 域 手づくりを楽しむ層 講師 作家・クリエイター 新たなファン層 幅広い世代のお客さまのライフスタイルに寄り添う企業へ 12 Copyright © JA

  14. Slide 14: 新中期経営計画：目指す事業の姿②

    新中期経営計画：目指す事業の姿➁ お客さまのライフスタイルに寄り添い商品・サービスを拡大 現在 中長期的に目指す体制 グループ拡充 9.3% 1.8% 1.5% 9.9% 新ビジネス強化 5.2% 6.9% により多角化推進 2022年 15.0% 2025年 6月期 6月期 59.6% 81.8% 9.1% 59.6% 物販 EC 教室 新ビジネス 物販 EC その他 教室 出版 新ビジネス その他 13 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  15. Slide 15: 新中期経営計画：経営指標

    新中期経営計画：経営指標 M&A・アライアンスによる さらなる上積み+30～50億円 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 2025年6月期 ※2 売上高 157億円 220億円 225億円 246億円 営業利益 ▲21億円 1.9億円 7.9億円 14.7億円 (営業利益率) (▲13.8%) (0.9%) (3.5%) (6.0%) ROE ▲34% 3% 5% 8% 新ビジネス比率 1% 4% 7% 9% 会員数 102万人 110万人 130万人 150万人 ※1 当社 黒字体質転換 新ビジネス定着 成長基盤構築 設立 経営体質強化 ※1 会員数 = 情報発信可能な会員

  16. Slide 16: 『黒字体質転換』への取組み

    『黒字体質転換』への取組み ■ 新中期経営計画における今年度テーマ 『 経営体質強化 ― 黒字体質転換 』 へ向け、各施策取組を強化 「手づくり」事業の黒字体質転換 多様な顧客ニーズに応じた 魅力ある商品・サービス提供 ●ソーイング中心の売場作り、グループ内協業強化 ●店舗網再編による効率運営/経費適正化、EC強化とオムニチャネル推進 実店舗とEC一体となった 購入環境の充実化 「新ビジネス」領域への本格参入 ●エポック社との業務提携によるシルバニアファミリー関連売上拡大 アライアンスを活用し ●『美・健康』領域への商品・サービス取り扱いに向けた準備 BtoBも視野に入れた 顧客開拓・販路拡大

  17. Slide 17: 売上高・営業利益の推移

    売上高・営業利益の推移 ◼ コロナ需要反動後の客数減取り戻しの遅れが足元収益に影響し損失計上 ◼ 不採算店舗閉鎖と商品構成見直しなど構造改革の途上にありコスト先行するも、 徐々に効果発現し2023年6月期２Qは１Q比＋2.3億円の改善 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 ２Q(累計) 通期 ２Q(累計) 通期 ２Q(累計) 通期 ２Q(累計) 売上高 8,832 22,349 10,899 20,694 7,437 15,712 8,328 営業利益 △948 883 965 900 △ 1,132 △ 2,174 △ 1,258 売上高の四半期推移 （単位

  18. Slide 18: ２．新たな魅力創造への取組み

    ２．新たな魅力創造への取組み 17

  19. Slide 19: ソーイング：「CRA－SEW（クラソウ）」と商品・売場強化

    ソーイング：「CRA－SEW（クラソウ）」と商品・売場強化 ◼ 藤久と日本ヴォーグ社が共同企画したソーイング専門誌「CRA-SEW」を発刊 ◼ 材料から作り方まで総合サポートにより初心者から経験者まで幅広くソーイングを楽しめる ◼ トーカイ店舗・書店販売に加え「年間購読(年4回季刊)」により毎号自宅へお届け vol.1 vol.2 作りたい作品を見つける 普段使いしやすい 手づくり作品を多数掲載 作品の材料をそろえる トーカイ店舗やオンラインで材料を購入可 さらにお買物に使えるクーポン付き New！! vol.3 vol.4 作成する 画像付きの分かりやすい作り方を参考に作成 分からない部分は

  20. Slide 20: ソーイング：CRA-SEW×有輪商店 オリジナル生地

    ソーイング：CRA-SEW×有輪商店 オリジナル生地 ◼ CRA-SEWの発売と合わせ、人気テキスタイルメーカー「有輪商店」とコラボレーションした オリジナル生地「CRA-SEW collection printed by YUWA」を販売開始 着心地にこだわった アンティーク図案から ハイクオリティ生地 起こした特別な柄 19 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Rights reserved.

  21. Slide 21: ヴォーグ学園オンラインレッスン

    ヴォーグ学園オンラインレッスン ◼ 藤久とヴォーグ学園がコラボレーションした「ヴォーグ学園オンラインレッスン」を開催 ◼ 近隣のトーカイ店舗でヴォーグ学園の人気講師から学べる新しいカタチのレッスン １ 一流講師による上質なレッスン ヴォーグ学園の経験豊富な講師による授業を生配信、複数台のカメラ映像で分かりやすく説明 ２ 店舗ではサポートスタッフがお手伝い 店舗の講習スペースにてサポートスタッフが皆様の制作をお手伝い ３ 専用キットで手軽に本格的に学べる 専用キットを使うので、お手軽に参加することができ、本格的な作品制作が可能 LIVE配信 全国約100店舗 ※2022年12月末時点 20 Co

  22. Slide 22: ワークショップ

    ワークショップ ◼ 手芸ファンづくりの場としてトーカイ店舗にて1時間程度でできる「ワークショップ」を実施 ◼ ワークショップを通じて新たな商品・サービスも提案 オリジナル 洗剤を使わない １ 人気手芸 「シルバニアファミリーワークショップ」 「アクリルエコたわし」 「UV/LEDレジンのチャーム」 ※開催日時やワークショップの内容は店舗により異なります ▶お子様から大人まで手づくりを体験できる、新たな店舗集客手段として進化させていく ▶新しい商品やサービスを体験していただく場として活用 21 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. All Right

  23. Slide 23: 新ビジネス「美と健康」

    新ビジネス「美と健康」 ◼ 手づくり領域に加え、新ビジネス領域として当社主要顧客層に関心の高い「美と健康」に 関する商品・サービス開発に取組中。他社とのアライアンスを積極的に推進・活用 ◼ 第一弾として、手芸ファンのアンケートをもとに「眠り」をテーマとした手づくりを絡めた商品・ サービスを近日中にリリース予定 新 第一弾テーマ「眠り」 近日リリース予定 美・健康 ビ 商 ジ ネ 品 ス ・ 趣 味 領 サ 域 ー 手づくり枕講習会 ビ 手づくり領域 ス の 拡 ※画像はイメージのため 実物とは異なります 大 睡眠姿勢の第一人者 手づくり枕講習会を 山田朱織先生監修 一部店舗でテスト開催 22

  24. Slide 24: EC強化と店舗網再編

    EC強化と店舗網再編 ◼ ECサイトの充実化・利便性向上を図る大幅リニューアルを実施予定 ◼ 店舗については、商圏や採算によるスクラップ&ビルドの推進により収益性を高めるとともに ECと店舗が一体となった購入環境を実現 E C 店 舗 ECで注文して 店舗で受取り 店舗以上の品揃え 店舗で体験して 商圏や収益性により 商品だけでなく ECで注文 店舗を閉鎖・新規出店 作品も提案するECサイト 見て触って体験できる店舗 ECサイトを大幅リニューアル予定 ▶情報サイト一体型のオンラインショップ ▶レシピと商品が紐ついた買い物体験 23 Copyright © JAPAN CRAFT HOLDING

  25. Slide 25: 3．株主還元

    3．株主還元 24

  26. Slide 26: 配当

    配当 ◼ 業績を勘案し直近の配当は見送り、早期復配を目指し業績回復に最優先で取り組む ◼ 配当性向は40%を目途に、総還元性向の長期・安定・継続的な増加を目指す 配当実績 中間 期末（予想） 年間（予想） 配当性向 2023年6月期 - 未定 未定 - 中間 期末 年間 配当性向 2022年6月期 - - - - 2021年6月期 12.50円 19.50円 32.00円 52.0% 2020年6月期 - 25.00円 25.00円 38.7% 2019年6月期 - - - - ※1 2021年6月期以前は藤久実績 ※2 藤久は2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実

  27. Slide 27: 株主優待・株式分割

    株主優待・株式分割 ◼2022年12月末基準の株主優待より優待制度を拡充（金額増額・利用範囲拡大等） ◼2023年7月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施予定。NISA制度の拡充を 踏まえ個人がより投資しやすい環境を整備し、株式の流動性向上と投資家層拡大を狙う 株主優待制度 保有株式数※2 保有期間 基準日 株式分割前 株式分割後 優待内容 (～2023年6月末基準日) (2023年12月末基準日～) 100株（１単元）以上 200株（2単元）以上 ① 「株主ご優待券」3,000円分 ６月30日 300株（３単元）未満 600株（6単元）未満 ×年２回 1年以上 12月31日 継続保有

  28. Slide 28: 株主優待の内容

    株主優待の内容 ■株主優待券の利用範囲拡大 利用範囲を拡大し、グループ各社のECサイトなどでご利用が可能に ・全国のクラフトハートトーカイ店舗 ・ヴォーグ学園各校（東京校、横浜校、名古屋校、心斎橋校、天神校） ・ECサイト（クラフトハートトーカイ、手づくりタウン、CRAFTING） ■ジャパンクラフトホールディングス発足記念株主優待 2022年10月のジャパンクラフトホールディングス(株)発足を記念し 当社グループの製品・サービスを利用・体験できる記念優待を実施 対象株主：2022年12月末に当社株式100株以上保有 ■2023年6月末基準の特別優待品 ㈱エポック社とコラボレーションしたシルバ

  29. Slide 29: 個人株主増加に向けた取組み

    個人株主増加に向けた取組み ◼ 個人投資家向け会社説明会の初開催等、IR情報発信強化を推進 ◼ 今後も株主還元の充実化を検討するとともに、ファン株主増加へ向けた取組みを強化 株主優待制度の充実化 個人投資家向け説明会の実施 2022年12月末基準日から適用される株主優待より 2022年10月より個人投資家様向けのオンライン会 制度を変更し、優待金額増額・利用範囲拡大へ 社説明会を開始 ジャパンクラフトHDホームページ内容の充実化 株主アンケートの実施 「個人投資家の皆さまへ」のページを開設 株主様の貴重なご意見を今後の経営とIR活動に反映 「事業展開」「新たな取組み」など掲載コンテンツ させて

  30. Slide 30: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先

    本資料に関するご注意 本資料及び当社IRに関するお問合せ先 ◼ 本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。 ◼ 本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断したものであり、リスクや不確実性を含むため、将来の経営成績の結果を保証するものではありません。 ◼ 実際の業績等については、環境の変化などにより、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。 ◼ 万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。 お問合せ先 ジャパンクラフトホールディングス株式会

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