Thanasiri Group Pcl · SET:THANA
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2024)
79 slides from Thanasiri Group Pcl's shareholder meeting presentation, Apr 9, 2024
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2567 บริษท ั ธนาสิร ิ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ว ันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ั้ 3 โรงแรมรอย ัล ซต ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชน ิ ี้
Slide 2: องค์ประชุม
องค ์ประชุม ั ข ้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า องค ์ประชุมเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษท “ในการประชุมผูถ้ อ ื หุน ้ ตอ้ งมีผูถ้ อ ื หุน ้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อ ื หุน ้ (ถา้ มี) มาประชุมไม่ น้อยกว่า 25 คน หรือไม่นอ ่ ้ ยกว่ากึงหนึ ่ งของจานวนผูถ้ อ ื หุน ้ ้ ทังหมด แลว้ แต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน ุ ้ บรว
Slide 3: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 1. นายช ัยวัฒน์ อุทย ั วรรณ์ ประธานกรรมการ 2. นายอารีศ ักดิ ์ เสถียรภาพอยุทธ ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 3. นายโยธิน จ๋วงพานิ ช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4. นายอนุ พงษ ์ เตชะอานวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรว
Slide 4: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะผู บ ้ ริหาร 1. นายธนิ ศร นิ ตส ิ าโรภาส ่ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ ้าหน้าทีสายงานการเงิ น 2. นางสาววิภานันท ์ แย้มคุม ้ ่ หัวหน้าเจ ้าหน้าทีสายงานวางแผนกลยุ ทธ ์และนักลงทุนสัมพันธ ์ และ เลขานุ การบริษท ั 3. นางสาวร ัตติกร ทรรทรานนท ์ ผูอ้ านวยการสายงานบริหารบัญชี ผู ส ้ อบบ
Slide 5: วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
วิธป ี ฏิบต ั ิ ในการออกเสียงลงคะแนน 5
Slide 6: วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
วิธป ี ฏิบต ั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน 1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นับ 1 หุน ้ เป็น 1 เสียง 2. เก็บเฉพาะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 วาระเกียวกั ่ ้ บการพิจารณาเลือกตังกรรมการ บริษท ั ขอเก็บบัตรลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง ่ ม จะเป็ นผูแ้ จ
Slide 7: ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 ร ับรองรายงาน การประชุมผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2566 เมือ ่ ว ันที่ 11 เมษายน 2566 การลงมติ : วาระนีต ้ ้องได ้รับการอนุมัตด ิ ้วย คะแนนเสย ี งข้างมาก ของจานวนเสยี งทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซงึ่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสย ี งลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท ้ายหนังสือเชิญประชุม สิง่
Slide 8: ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 2 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกีย ่ วก ับผลการดาเนินงานของบริษ ัท ประจาปี 2566 (1 มกราคม – 31 ธ ันวาคม 2566) การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ ้งเพือ ่ ทราบ ไม่ตอ ี งลงคะแนน ้ งออกเสย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท ้ายหนังสือเชิญประชุม สิง่ ทีส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 2 “แบบแสดงรายการข ้อมูล
Slide 9: ระเบียบวาระที่ 2.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา
ระเบียบวาระที่ 2.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2566 และ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทนประจาปี 2566 9
Slide 10: รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
วาระที่ 2.1 : ร ับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2566 นาเสนอโดย : คุณโยธิน จ๋วงพานิ ช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ 1. ั้ จานวนครงของการจ ัดประชุม ในปี 2566 ได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 5 ครัง้ 2. การปฏิบต ั ห ่ ิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการปฏิบต ั ห ่ ิ น้าทีตามขอบเขตหน้ ่ า
Slide 11: รับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 2.1 : ร ับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2566 นาเสนอโดย : คุณโยธิน จ๋วงพานิ ช ในฐานประธานกรรมการสรรหาและกาหนคด่าตอบแทน 1. ้ั จานวนครงของการจ ัดประชุม ในปี 2566 ได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครัง้ 2. การปฏิบต ั ห ่ ิ น้าทีของคณะกรรมการสรรหา
Slide 12: ระเบียบวาระที่ 2.2 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ระเบียบวาระที่ 2.2 รายงานคณะกรรมการบรรษ ัทภิบาลและ การพ ัฒนาเพือ ่ ความยงยื ่ ั นของกิจการ ประจาปี 2566 12
Slide 13: รับทราบรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วาระที่ 2.2 : ร ับทราบรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั ่ ่ นกิจการ ประจาปี 2566 งยื ่ ่ นกิจการ นาเสนอโดย : คุณจรัญ เกษร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื 1. ั้ จานวนครงของการจ ัดประชุม ่ ่ นของกิจการ จานวน 2 ครัง้ ในปี 2566 ได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
Slide 14: ระเบียบวาระที่ 2.3 โครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
ระเบียบวาระที่ 2.3 ร ับทราบความคืบหน้าการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต 14
Slide 15: ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
วาระที่ 2.3 : ร ับทราบรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบต ั ข ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ่ ่ นกิจการ นาเสนอโดย : คุณจรัญ เกษร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบต ั ข ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบน ั บริษท ่ั ั ไดม้
Slide 16: ระเบียบวาระที่ 2.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
ระเบียบวาระที่ 2.4 รายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2566 16
Slide 17: THANA Growth FY'2023 Financial Performance
THANA Growth FY’2023 Financial Performance 17
Slide 18: Financial Performance: FY2023
Financial Performance : FY2023 TOPLINE PROFIT BACKLOG Pre-Sales 1,623 MB* Net Profit 41 MB 287 MB +201 MB or +14.1 % YoY or 8.8 %* More than 50 % (Company-Owned 598 MB) -43.5 MB YoY to be transferred in 1Q24 Revenue 1,028 MB* -8 MB or -0.8 % YoY (Company-Owned 533 MB) Inc. Services “Keep on Growth “
Slide 19: Financial Performance: Topline
Financial Performance : Topline In Million Baht Pre-Sales Revenue Backlog + 201 MB 1,500 +102 MB + 14 % -+ 45 % 1,500 -8 MB 1,500 1,623 - 0.8 % 1,422 1,300 1,300 1,300 1,100 586 1,100 1,036 1,028 1,100 1,025 900 900 900 334 495 700 700 700 500 500 500 837 703 287 300 300 300 598 533 185 165 62 100 1
Slide 20: Financial Performance: Gross Profit
Financial Performance : Gross Profit [ Development Business] 300 32.6% 32.3% Gross Profit ้ ้นของการขาย 30% - 73 MB - 33 % ปี 2023 อัตรากาไรขันต อสังหาริมทร ัพย ์ อยูท่ ่ี 32.3% ซึงยั ่ งคงสามารถ 223 ร ักษาอัตรากาไรขันต ้ ้นได ้ใกล ้เคียงกับปี ทีผ่ ่ าน 20% มา 200 • มีการกาหนดราคาขาย โดยการใช ้กลยุท
Slide 21: Financial Performance: Selling & Administrative Expenses
Financial Performance : Selling & Administrative Expenses 200 31% 21% 180 - 5 MB - 3.4 % 0% 160 147 142 140 Selling Expenses ค่าใช ้จ่ายในปี 2566 อยู่ที่ 37 ลบ. เมือเที ่ ยบเป็ น % กับยอด ร ับรู ้รายได ้ เท่ากับปี ทีผ่านมา เนื องจากยังคงใช ้สือ่ Online ่ ่ -50% 120 ต่างๆ เช่น FB/ Google / E-Brochure
Slide 22: Financial Performance: Net Profit
Financial Performance : Net Profit กาไรสุทธิ ่ ่ี 41 ลบ. หรือคิดเป็ น กาไรสุทธิปี 2566 อยูท 8.8 % ลดลง 43.5 ลบ จากปี ทีผ่ ่ านมา เนื่ องจาก • ่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย ยอดร ับรู ้รายได ้ทีไม่ - 44 MB - 52 % • ค่าใช ้จ่ายจากการดาเนิ นงานปร ับสูงขึน้ • สัดส่วนกาไรจากกิจการร่วมค ้าลดลงจาก ่ านมา ปี ทีผ่ 22
Slide 23: Key Achievement 2023 โครงการใหม่ = 2,840 MB.
Key Achievement 2023 4 โครงการใหม่ = 2,840 MB. ธนาวิลเลจ บางนา - บางบ่อ (AT03) 1,010 MB. ธนาเรสซิเดนซ ์ บรม – ปิ่ นเกล้า (TR01) 890 MB. ธนาฮาบิแทต กรู ๊ฟ พระราม 5 – นครอินทร ์ (TH 04) 840 MB. ธนาพาร ์ค พรีเว่ ปิ่ นเกล้า – สิรน ิ ธร (TP01) 100 MB. 23
Slide 24: Strategic Partner: Anabuki Kosan Group
STRATEGIC PARTNER Anabuki Kosan Group 1 อนาบู ก ิ ธนาฮาบิแทต สะพานมหาเจษฏาบดินทร ์ – ราชพฤกษ ์ (AT 01) 3 ธนาวิลเลจ บางนา – บางบ่อ (AT 03) status Sold Out 2 อนาบู ก ิ ธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ ์ (AT 02) status 10% ล่าสุดโครงการที่ 4 และ 5 ธนาฮาบิแทต นครอินทร ์ – พระราม 5 (AT04) status 54% ธนาเรสซิเดนท ์ กาญ
Slide 25: Strategic Partner: LOFIS (Thailand)
STRATEGIC PARTNER LOFIS (THAILAND) COMPANY LIMITED ธนาฮาบิแทต กรู ๊ฟ พระราม 5 – นครอินทร ์ (TH 04) มู ลค่าโครงการ 840 ล้านบาท 25
Slide 26: Strategic Partner: Newton EM Co., Ltd.
STRATEGIC PARTNER NEWTON EM CO., LTD. 26
Slide 27: Lifetime total living solution
THANASIRI Lifetime total living solution อีกหนึ่ งคุณค่าบริการที่ THANASIRI ตังใจ ้ มุ่งมั่น ส่งมอบให ้คน ่ ยมชม ทุกเจน โดยมุ่งหวังให ้ประชาคมธนาสิร ิ รวมถึงลูกค ้าทีเยี ่ โครงการ > 4,000 ราย/ปี ร ับรู ้ และ บอกต่อ การให ้บริการด ้านสุขภาพ โดย Homey ่ Wellness เพือตอกย ้ ณค่างานบริการที่ ธนาสิร ิ ..
Slide 28: บทสรุป
บทสรุป • เปิ ด 4 โครงการ มูลค่า 2,840 ล ้านบาท • ครอบคลุมทุกกลุม ่ ลูกค ้า(ตังแต่ ้ กลุ่มทีเริ ่ มสร ่ ่ ่ ้างครอบคร ัว ถึง กลุ่มทีฐานะมั นคงเพิ ่ น) มขึ ้ • Well – being ครอบคลุมทุก stakeholders 28
Slide 29: THANA Green FY'2023 Green Performance
THANA Green FY’2023 Green Performance 29
Slide 30: Green Finance/Account – Admin&Legal – Branding – HR – Alliances
Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances 30 30
Slide 31: Green Development Concept
Green Development Concept E - Environment จากแนวคิด Thanasiri Well-Being สู่แนวคิด บ ้าน ๑ หลัง ้ ส่่ วนกลาง และ ต ้นไม ้ ๑ ต ้น คือ ๑ หลัง ปลูกต ้นไม ้ ๑ ต ้น ในพืนที ปลูกต ้นไม ้ ๑ ต ้นในแปลงบ ้าน ต่อเนื่องมาด ้วย แนวคิดอุโมงค ์ต ้นไมใ้ นโครงการ มาจนถึง ่ นที แนวคิดเพิมพื ้ สี ่ เขียวในจุดเล็กๆ ตร
Slide 32: Green Land Acquirement
Green Land Acquirement G - Governance เรื่องการสรรหาทีด ่ น ิ เพื่อพั ฒนาโครงการ ต ้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ นทุก กระบวนการ จั ด ซื้อ ที่ด ิน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่บ ริษั ท กาหนด E – Environment การใช้ระบบ Digital ช่องทางออนไลน์ ่ นและคัดกรองข ้อมูล รวมถึง ต่างๆ ในการสรรหาทีดิ ้ บริ การวิเคราะห ์สภาพพ
Slide 33: Green Design
Green Design E – Environment จากการนาแนวคิด การออกแบบ โดยใช ้ Solar Cell มาติด ตังที ้ ่ สโ ม ส ร แ ล ะ ส ว น ส่ ว น ก ล า ง ข อ งโ ค ร ง ก า รใ ห ม่ จ า น ว น 2 โ ค ร ง ก า ร (AT02,TV03) 10,440 KgCO2eq ในปี 2566 สามารถลดปริม าณคาร ์บอนได ้ หรือเทียบเท่า การปลู กต้นไม้ใหญ่ได้ 16 ต้น 33
Slide 34: Green Sale & Marketing
Green Sale & Marketing G - Governance ่ มุ่งเน้นการทาสือการตลาดที ่ ่ตรงไปตรงมา สือสารบอกกล่ าวนาเสนอ ่ ข้อมู ลทีเป็นจริง ตรงไปตรงมา แจง้ ราคาขายอย่างช ดั เจน เพื่อความเป็ น ธรรมต่อลูกค ้า S – Social พนักงานขายของบริษท ั ให ้ความสาคัญกับการให้ขอ ่ ้ มู ลเกียวกับต วั บ้าน ราคาและโปรโมชนต่ ่ ั างๆ ต่อ
Slide 35: Green Construction
Green Construction E – Environment บทสรุปบริหารจ ัดการงานก่อสร ้างภายใต้แนวทาง Circular Economy 1. บริหารจด ั การงานถมดิน AT03 ดว้ ยการลดปริมาณดิน ทีต ่ อ้ งขนมาถม ่ ้องขุดออกในอนาคต สามารถลดจานวนเทียวขนส่ โดยการใช ้ดินทีต ่ งดิน ส่งผล ให ้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 29,291.63 KgCO2eq 2.
Slide 36: Green Hand-Over
Green Hand-Over G – Governance ยังคงมุ่งมั่นเน้นยาเรื ้ องการท ่ ่ าธุรกรรมเป็ นไปตามหลักเกณฑ ์ทีภาคร ัฐ ้ กาหนดโดยลูกค ้าซือบ ้านของบริษทั เป็ นไป ตามนโยบาย LTV (ไม่ม ี LTV โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผนึกกาล ังก ับธนาคาร เงินทอน) โปร่งใส ตรวจสอบได้ E – Environment ั ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดรูปแบบสินเชือ่ G
Slide 37: Green Community Management
Green Community Management E – Environment 1. การทาปุ๋ ยหมักจากเศษใบไม้และเศษหญ้าภายในโครงการ เพือ ่ หมุนเวียนใช้น้ าจากบ่อบาบ ัด นาไปบารุงต ้นไม ้ภายในโครงการ และส่งมอบน้าหมักชีวภาพให ้กับท่าน รดน้ าต้นไม้ส่วนกลาง เจ ้าของบา้ น เพื่อนาไปบารุงรกั ษาตน ้ ไมภ ้ ายในบา้ น สามารถช่วยลด ปริมาณขยะภายในโคร
Slide 38: Green Alliances
Green Alliances E - Environment มุ่ ง เน้นให ค ั พลายเออร ์ ค ด ้ ู่ ค า้ ซพ ั สรรวัส ดุ ต่ า งๆ ที่ ่ เป็ นมิต รต่ อ สิงแวดล้อ ม แต่ ย งั คงคุ ณ ภาพ ในราคาที่ คุม้ ค่า โดยในปี 2566 คัดสรรวัส ดุรก ิ่ ั ษส์ งแวดล อ้ มไดท ้ั น ้ งสิ ้ 5 ประเภท โดยในปี 2566 บริษัทไดเ้ ลือกใช ้ผลิตภัณฑ ส์ ีสาหรับ ่ สว่
Slide 39: Green Support
ปริมาณเศษอาหารทีก ่ าจัดได ้ปี 2566 Green Support “53 กิโลกร ัม” แปลงเป็น “ปุ๋ยได้ 30 กิโลกร ัม” E – Environment ้ ลดการใช้ก ระดาษในส านัก งาน โดยการปร บั ปรุงขันตอนการท างานเพื่อลดขันตอนที ้ ่ อ้ งใช ้ ต กระดาษ โดยพนั กงานทุ กส่ว นงานให้ค วามร่วมมือ ร่วมใจกัน เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้ ในปี 2566 บริษ ั
Slide 40: Personal Green OKR
การนาผลงาน Personal Green ่ ้ความร่วมมือ OKR KPIs ของพนักงานทีให ในการ ส่งผลงาน Personal Green เข ้า มายัง Folder ESG บน Data Center คิด ้ เป็ น 84% ของพนักงานทังหมดของ บริษท ั 40
Slide 41: Strategic Sustainable Development
Strategic Sustainable Development E THANA Green 2023 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร ์บอนไดออกไซด ์ได ้ประมาณ 140,000 KgCO2eq S G 41
Slide 42: การประกาศผลประเมิน SET ESG Ratings 2023
การประกาศผลประเมิน SET ESG Ratings 2023 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได ้ประกาศผลประเมินหุ ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจาปี 2566 (ผลการดาเนินงานของปี 2565) เรียบร ้อยแล ้วเมือ ่ วันที่ 6 พ.ย. 2566 โดย THANA ได ้รับการประกาศ ห ้เป็ น 1 น 193 บริษัท หุน ้ ยง่ ั ยืน ประจาปี 2566 ด ้วยระดับ คะแนน BBB (5
Slide 43: การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ระดับดีเลิศ
ได้ร ับการประเมินด้านการกาก ับดูแลกิจการบริษ ัท “ระด ับดีเลิศ” ต่อเนือ่ งเป็นปี ที่ 7 ผลสารวจการกาก ับดูแลกิจการบริษ ัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
Slide 44: Outlook and Strategy 2024
THANASIRI Outlook and Strategy 2024
Slide 45: Outlook and Strategy: 2024
Outlook and Strategy : 2024 2024 On Growth and Green Growth Strategy Green Execution Strategy • Joint Ventures • Thana Green Investing Development • SBU Strategic Business Unit • Up Country Development • Horizontal Functional Business Units • New Business Development • De-Centralize with Standardiza
Slide 46: THANA Target 2023-2025F
THANA TARGET 2023-2025F 28 % 29 % Total Revenue 4,228 MB Pre-Sales 2,300 Revenue 1,800 MB. 11 % 36 % 1,800 1,400 1,623 1,380 1,080 1,028 1,080 840 1,025 495 920 720 720 533 560 598 2023A 2024P 2025P 2023A 2024P 2025P 46 JV Company-Owened JV Company-Owened
Slide 47: 2024 Outlook
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื E S G New Project Partnerships Presales Total Green 2,500 MB & Alliances 1,800 MB Development Services 4 Projects Revenue 1,400 MB
Slide 48: 2024 Outlook
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื New Project Partnerships Presales Total Green 2,500 MB & Alliances 1,800 MB Development Services 4 Projects Revenue 1,400 MB 48
Slide 49: 2024 New Project Value of 2,500 MB
Project Status 2024 New Project Value of 2,500 MB TOTAL Project Value 220 180 800 1,300 2,500 (MB) Units 34 28 100 75 237 Area 6-1-80.4 5-2-0 18 22 51-3-80.4 (Rais) Single/Semi Single/Semi Single/Semi Single House Products Detached House Detached House Detached House Avg. Pricing 6.5 6.4 8.0 17.3 10
Slide 50: 2024 Outlook
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื New Project Partnerships Presales Total Green 2,500 MB & Alliances 1,800 MB Development Services 4 Projects Revenue 1,400 MB 50
Slide 51: Partnerships & Alliances
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื Partnerships & Alliances 51
Slide 52: 2024 Outlook
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื New Project Partnerships Presales Total Green 2,500 MB & Alliances 1,800 MB Development Services 4 Projects Revenue 1,400 MB 52
Slide 53: Project Status: Total 9 current projects
Project Status : Total 9 current projects with value of 4,000 MB Update as of 31 Dec 23 Company-Owned Project Joint Venture Project 43 % Sold 53 % Sold Sold 50% in Phase I 18 % Sold THANA Residence Thana Village SIRI Village Thana habitat Borommaratchachonnani -Pinklao Wongwaen - Pinklao Udonthani -
Slide 54: Project Status: Thana Park Privé Nakhon In - Pinklao [TP02]
Project Status : Thana park prive’ Nakhon In - Pinklao [TP02] Project Value 220 (MB) Units 34 Area 6-1-80.4 (Rais) Single/Semi Products Detached House Avg. Pricing 6.5 (MB) Company-Owned Project Pre Sales 2Q24 54
Slide 55: Project Status: Thana Park Privé Rama V – Nakhon In [TP03]
Project Status : Thana park prive’ Rama V – Nakhon In [TP03] Project Value 180 (MB) Units 28 Area 5-2-0 (Rais) Single/Semi Products Detached House Avg. Pricing 6.4 (MB) Company-Owned Project Pre Sales 2Q24 55
Slide 56: Project Status: Thana Habitat Nakhon In – Pinklao [AT04]
Project Status : Thana Habitat Nakhon In – Pinklao [AT04] Project Value 800 (MB) Units 100 Area 18 (Rais) Single/Semi Products Detached House Avg. Pricing 8.0 (MB) JV Project Pre Sales 3Q24 56
Slide 57: Project Status: Thana Residence Kanjana-Rama 9 [AT05]
Project Status : Thana Residence Kanjana-Rama 9 [AT05] Project Value 1,300 (MB) Units 75 Area 22 (Rais) Single House Products Avg. Pricing 17.3 (MB) JV Project Pre Sales 4Q24 57
Slide 58: 2024 Outlook
่ น 2024 Outlook : เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื E S G New Project Partnerships Presales Total Green 2,500 MB & Alliances 1,800 MB Development Services 4 Projects Revenue 1,400 MB 58
Slide 59: Green Finance/Account – Admin&Legal – Branding – HR – Alliances
Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances 59 59
Slide 60: 2023 Performance
่ น เติบโต แตกไลน์ น่ าอยู ่ ยังยื 2023 Performance TOPLINE PROFIT BACKLOG 2024 Pre-Sales 1,623 MB* +201 MB or +14.1 % YoY Net Profit 41 MB or 8.8 %* 287 MB More than 50 % PRESALES 1,800 MB I REVENUE 1,400 MB -43.5 MB YoY to be transferred in 1Q24 4 (Company-Owned 598 MB) Revenue 1,028 MB* -8 MB or
Slide 61: ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซงึ่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส ี ายนอก ้ อบบ ัญชภ และคณะกรรมการตรวจสอบ สนิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2566 ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2567 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : วาระนี้ต ้องได ้รับมติอ
Slide 62: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มต ้ ด ณ วน ั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ สินสุ ั ที่ 31 ธ ันวาคม 2566 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุป ณ วนั ที่ ณ วนั ที่ ณ วนั ที่ ณ วนั ที่ 31 ธ ันวาคม 2566 31 ธ ันวาคม 2565 31 ธ ันวาคม 2566 31 ธ ันวาคม 2565 สินทร ัพย ์รวม 1,41
Slide 63: ระเบียบวาระที่ 4 จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรเงินกาไร สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาหร ับผลการ ดาเนินงานประจาปี 2566 และ ร ับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2567 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : วาระนี้ต ้องได ้รับมติอนุมต ั ด ี งข้างมาก
Slide 64: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มตั ก ิ ารจด ั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหร ับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2566 และร ับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ผลการดาเนิ นงาน ผลการดาเนิ นงาน รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ปี 2566 ปี 2565 ่ (ปี ทีเสนอ) 1. กาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได ้นิ ตบิ ุคคลและทุน ้ บาท 46,078,908 71,
Slide 65: ความเห็นของคณะกรรมการ เรื่องเงินปันผล
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มตั ก ิ ารจด ั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหร ับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2566 และร ับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ความเห็นของคณะกรรมการ : ่ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มต ั ก ่ ิ ารจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2566 และทีประชุ มผูถ้ อ ื หุ
Slide 66: ระเบียบวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ั้ อ ่ อก จากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2567 ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2567 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : วาระนี้ต ้องได ้รับมติอนุมต ั ด ี งข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม ิ ้วย คะแนนเสย ่ าประชุม ราย
Slide 67: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2566 ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามกฎหมายประกอบกับข ้อบังคับของบริษท ้ ั กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดจะต ้องพ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ่ โดยกรรมการทีจะออกตามวาระนี ้ อาจถู กเลือกเข ้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได ้ ้ั ้ มีกรรม
Slide 68: นายจรัญ เกษร
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2567 นายจร ัญ เกษร กรรมการ ประธานกรรมการบรรษ ัทภิบาลและการพ ัฒนาเพือ ่ ความยงยื ่ ั นของกิจการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีส ่ ายงานปฏิบ ัติการ ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ปรากฏ นสิง่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลแล
Slide 69: นางยุพิน กาญจนวิกัย
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2567 นางยุพน ิ กาญจนวิก ัย กรรมการ ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ปรากฏ นสิง่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 หน ้า 20-21 ของหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น 69
Slide 70: ระเบียบวาระที่ 6 แต่งตั้งกรรมการใหม่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุ มต ั แ ้ั ิ ต่งตงกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2567 พิจารณาอนุมัตแ ิ ต่งตัง้ การลงมติ : วาระนี้ต ้องได ้รับมติอนุมต ั ด ี งข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม ิ ้วย คะแนนเสย ่ าประชุม รายละเอียดปรากฎต
Slide 71: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ Board Skill Matrix
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุ มต ั แ ้ั ิ ต่งตงกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาจากโครงสร ้างกรรมการบริษัท ด ้วย Board Skill Matrix จึงได ้เสนอต่อทีป ่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2567 เพือ ่ เสนอแต่งตัง้ กรรมการ หม่ จานวน 1 ท่าน คือ ์ ค นาย
Slide 72: นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุ มต ั แ ้ั ิ ต่งตงกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน นายวรกฤต จารุวงศภ ัค กรรมการอิสระ ิ งั เขปของท่านกรรมการ ปรากฏ นสิง่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 4 หน ้า 22 ของหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น 72
Slide 73: ระเบียบวาระที่ 7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจาปี 2567 ความเห็ นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2567 พิจารณาอนุม ัติคา ่ ตอบแทนกรรมการบริษ ัทและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2567 โดยมีวงเงินรวม ทัง้ สิน ้ ประชุม บาเหน็ จ โบน ัส (โดยไม่มสี ท ้ ไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล ้านส
Slide 74: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2567 ปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการ ่ ปี 2566 (ปี ทีเสนอ) ้ 1. ค่าเบียประชุ ั้ ม (บาทต่อคนต่อครง) ประธานกรรมการบริษท ั 40,000 40,000 คณะกรรมการบริษท ั รองประธานกรรมการบริษท ั / กรรมการอิสระ / กรรมการ 25,000 25,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 คณะกรรมกา
Slide 75: ระเบียบวาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตงผู ้ อบบ ัญช ี ั้ ส และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจาปี 2567 การลงมติ : วาระนี้ต ้องได ้รับมติอนุมต ั ด ี งข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม ิ ้วย คะแนนเสย ่ าประชุม 75
Slide 76: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตงผู ้ั ส้ อบบญ ั ชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบญ ั ชี ประจาปี 2567 ความเห็นของคณะกรรมการ : ื่ ผู ้สอบบัญชท คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชอ ี ผ ี่ า่ นการพิจารณาแล ้ว พร ้อมทัง้ ค่าตอบแทน ประจาปี 2567 ห ้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพือ ่ เสนอ ห ้ทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2567
Slide 77: ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)
วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตงผู ้ั ส้ อบบญ ั ชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบญ ั ชี ประจาปี 2567 ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญช ี ประจาปี 2567 ดังนี้ หน่วย :บาท ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 รายการ (ปี ทีน ่ าเสนอ) (จ่ายจริง) (จ่ายจริง) 1. ค่าสอบบ ัญชีของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย (Audit Fee) งบการเงินรวม 279,000 27
Slide 78: ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรือ ่ งอืน ่ ๆ (ถ้ามี) 78
Slide 79: Thanasiri We Care Thank You
VOUATUA/ASU sundas..isiqiia) Thanasiri We Care Thank You
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix