Ono Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4528
Ono Pharmaceutical — Q3 FY2024 Earnings Presentation
46 slides from Ono Pharmaceutical's earnings presentation, Feb 3, 2025
Slide 1: 2025年3月期 第3四半期決算説明会
2025年3月期 第3四半期決算説明会 2025年2月3日
Slide 2: 本日の登壇者
本日の登壇者 常務執行役員 営業本部長 Corporate Executive Officer / Executive Director, Sales and Marketing 髙萩 聰 Satoshi Takahagi 執行役員 経営戦略本部 経営管理統括部長 Corporate Officer / 伊藤 雅樹 Division Director, Corporate Strategy & Planning, Masaki Itoh Business Management Division, 執行役員 開発本部長 Corporate Officer / Executive Director
Slide 3: Agenda
Agenda 2025年3月期第3四半期 決算概要について（14:00-14:15） 執行役員 経営戦略本部 経営管理統括部長 Corporate Officer / 伊藤 雅樹 Division Director, Corporate Strategy & Planning, Masaki Itoh Business Management Division, 開発品の進捗状況（14:15-14:25） 執行役員 開発本部長 岡本 達也 Corporate Officer / Executive Director, Clinical Development Tatsuya Okamoto オプ
Slide 4: 注意事項
注意事項 この資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合 理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により、大きく異なる 可能性があります。 以下に、事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を挙げますが、これらに 限定されるものではありません。 ( ⅰ ) 新製品開発の失敗 ( ⅱ ) 医療保険制度の改革による事業環境の変化 ( ⅲ ) 競合品や後発品の影響により、期待した成果を得られない可能性 ( ⅳ ) 第三者による知的財産の侵害等 ( ⅴ ) 自然災害や火災などで、生産の停滞･遅延発生による製品供
Slide 5: 2025年3月期 第3四半期 決算概要
2025年3月期 第3四半期 決算概要 5// 45
Slide 6: 2025年3月期 第3四半期決算概要のトピックス
2025年3月期 第3四半期決算概要のトピックス 当第3四半期決算にて、デシフェラ社買収に伴う取得対価の配分（PPA： Purchase Price Allocation）が完了し、取得日時点における「無形資産」お よび「棚卸資産の再評価額（ステップアップ）」および「のれん」を連結財 政状態計算書に計上しています。 当第3四半期決算にて、PPAで認識した「無形資産」および「棚卸資産のス テップアップ」に係る償却費（7月-12月の6か月分）を連結損益計算書に計 上しています。 2024年10月、韓国LigaChem Biosciences社と固形がんを対象とした抗体 薬物複合体（AD
Slide 7: デシフェラ社買収の取得対価の配分（PPA）
取得日における取得資産、引受負債および支払対価の公正価値 第1四半期および第2四半期は、買収対価と純資産との差額を全額“のれん”として計上（暫定的な会計処理） 第3四半期にて、公正価値評価（PPA)を経て取得日時点における無形資産などを識別。 6/30 6/30 12/31 （第1四半期末） （公正価値評価後） （第3四半期末） 為替調整勘定 のれん 228億円 110億円 のれん 224億円 在庫 373億円 在庫 257億円 公正価値 無形資産 償却 無形資産 買収対価 のれん 為替影響 評価 3,150億円 3,047億円 6/30 デシフェラ社 BS 3,802億円 3,559
Slide 8: 2025年3月期 第3四半期 売上収益
2025年3月期 第3四半期 売上収益 製品商品売上 2,569億円 前年同期比99億円増加（+4.0％） 売上収益 3,746億円 ロイヤルティ・その他 1,177億円 前年同期比 前年同期比253億円減少（▲17.7％） 153億円減少 （▲3.9％） 8 / 45
Slide 9: 第3四半期 売上収益の内訳
2025年3月期 第3四半期 売上収益の内訳 • フォシーガ錠の売上が拡大した一方、オプジーボの薬価引き下げの影響により、売上減少。 • BMS社からのロイヤルティ収入は増加したが、メルク社などからの料率低下に伴い減少。 増加 （単位：億円） 減少 増減内訳：(利益増)(利益減) デシフェラ社 キンロック売上 ロイヤルティ +176 ロイヤルティ 為替影響 現地販売増 +82 ロイヤルティ +101 料率低下影響 ▲272 アストラ ゼネカ社 製品商品売上 その他 売上収益 一時金収入 ▲74 +4 3,899 ▲170 (デシフェラ社 売上収益 除く) 3,746 ・OPD ▲189 ・FX
Slide 10: 第3四半期 製品別売上(国内)
2025年3月期 第3四半期 製品別売上(国内) 2023年度 2024年度 対前年同期間 2024年度 億円 Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 予想* 売上収益合計 3,899 3,746 ▲153 ▲3.9% 4,850 製品商品売上 2,469 2,569 99 4.0% 3,330 ロイヤルティ・その他 1,430 1,177 ▲253 ▲17.7% 1,520 内訳 2023年度 2024年度 対前年同期間 2024年度 製品商品売上（国内） Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 予想* オプジーボ点滴静注 1,149 960 ▲189 ▲16.5% 1,250 フォシーガ錠 575
Slide 11: 第3四半期 製品商品売上(海外)/ロイヤルティ
2025年3月期 第3四半期 製品商品売上(海外)/ロイヤルティ 2023年度 2024年度 対前年同期間 2024年度 億円 Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 予想* 売上収益合計 3,899 3,746 ▲153 ▲3.9% 4,850 製品商品売上 2,469 2,569 99 4.0% 3,330 ロイヤルティ・その他 1,430 1,177 ▲253 ▲17.7% 1,520 内訳 2023年度 2024年度 対前年同期間 製品商品売上（海外） Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 オプジーボ 91 100 9 10.2% キンロック － 173 － － 内訳 2023年度 2024
Slide 12: 第3四半期 コア営業利益
2025年3月期 第3四半期 コア営業利益 売上収益 3,746億円 前年同期比 153億円減少（▲3.9％） 研究開発費 1,034億円 コア営業利益 前年同期比 269億円増加（+35.1％） 977億円 前年同期比 569億円減少 販売費及び一般管理費 902億円 （▲36.8％） 前年同期比 169億円増加（+23.0％） 12 / 45
Slide 13: 第3四半期 コア営業利益の増減
2025年3月期 第3四半期 コア営業利益の増減 • 売上収益が減少した一方、研究開発費、販管費が増加したことに加え、デシフェラ社の営業損失を計上したこ とにより、前年同期比569億円減少の977億円となりました。 増加 減少 増減内訳：(利益増)(利益減) ・ロイヤルティ現地販売増加、為替影響による増加 （単位：億円） ・ロイヤルティ料率低下 ・アストラゼネカ社からの一時金 ▲170 ・Ligachem社へのライセンス支払等 ・フォシーガ・コプロモーション費用の増加 売上収益減 ▲330 研究開発費増 コア 販管費増 ▲105 営業利益 ▲49 デシフェラ社 その他 売上原価減 1,546
Slide 14: 第3四半期 連結コア業績
2025年3月期 第3四半期 連結コア業績 2023年度 2024年度 対前年同期間 2024年度 億円 前年同期比増減内訳 Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 予想* 売上収益 3,899 3,746 ▲153 ▲3.9% 4,850 研究開発費 +269億円 (+35.1%) 売上原価 853 831 ▲22 ▲2.6% 1,090 研究開発費率：27.6％ 主な要因 研究開発費 765 1,034 269 35.1% 1,430 - 臨床試験に係る開発費用の増加 - デシフェラ社の研究開発費計上 ＋164億円 - Ligachem社への契約一時金等支払 販管費及び 733 902 169
Slide 15: （参考）第3四半期 連結業績
（参考）2025年3月期 第3四半期 連結業績 増減内訳 2023年度 2024年度 対前年同期間 2024年度 億円 売上原価 +73億円 Q3実績 Q3実績 増減額 増減率 予想* 主な要因 売上収益 3,899 3,746 ▲153 ▲3.9％ 4,850 - キンロックに係る無形資産の償却費等の計上 +151億円 - 前年に計上した販売権の減損損失による反動減 ▲54億円 売上原価 955 1,027 73 7.6％ 1,300 研究開発費 +306億円 研究開発費率：28.6％ 研究開発費 765 1,071 306 40.0％ 1,470 主な要因 - 臨床試験に係る開発費用の増加
Slide 16: 2025年3月期 通期予想（対前年度比）
2025年3月期 通期予想（対前年度比） 通期の業績につきまして、2024年10月31日に発表いたしました業績予想から変更はございません。 2023年度 2024年度 億円 増減額 増減率 実績 今回修正予想 売上収益 5,027 4,850 ▲177 ▲3.5% 売上原価 1,096 1,090 ▲6 ▲0.5% 研究開発費 1,085 1,430 345 31.8% 販管費及び一般管理費 1,003 1,200 197 19.7% コア営業利益 1,809 1,100 ▲709 ▲39.2% コア税引前利益 1,847 1,105 ▲742 ▲40.1% 法人税等 421 294 ▲127
Slide 17: 通期予想 製品商品別売上
2025年3月期 通期予想 製品商品別売上 内訳 2023年度 2024年度 対前期 製品商品売上（国内） 実績 予想 増減額 増減率 オプジーボ点滴静注 1,455 1,250 ▲205 ▲14.1% フォシーガ錠 761 890 129 16.9% オレンシア皮下注 258 270 12 4.5% グラクティブ錠 212 185 ▲27 ▲12.7% ベレキシブル錠 102 100 ▲2 ▲2.1% カイプロリス点滴静注用 91 95 4 3.9% パーサビブ静注透析用 82 85 3 3.3% オンジェンティス錠 63 75 12 18.8% 内訳 2023年度 2024年度 対前期 製
Slide 18: 開発パイプラインの進捗状況
開発パイプラインの進捗状況 18 / 45
Slide 19: 承認申請 実績と予定（国内）
承認申請 実績と予定（国内） 2025年1月24日現在 申請中 承認取得 試験成功 オプジーボ オプジーボ以外 〔1L-肝細胞がん〕 ヤーボイ併用 CheckMate-9DW 2024/8 〔1L-尿路上皮がん〕 〔1L-結腸直腸がん（MSI-H)〕 化学療法併用 ヤーボイ併用 〔術前術後アジュバント膀胱がん〕 CheckMate-901 CheckMate-8HW 化学療法併用 2023/12 2024/9 ONO-4538-86 〔上皮系皮膚悪性腫瘍〕 〔術前術後アジュバント 医師主導試験 非小細胞肺がん〕 〔術後アジュバント 肝細胞がん〕 2023/6 化学療法併用 CheckMate-
Slide 20: オプジーボの主な開発状況①
オプジーボの主な開発状況① 2025年1月24日現在 開発ステージ 適応症 治療ライン 治療法 日本 韓国 台湾 米国 欧州 術後・1次・2次 単剤，Ipi併用（1次のみ） 承認 承認 承認 承認 承認 悪性黒色腫 1次治療 配合剤★（relatlimab） － － － 承認 承認 術前アジュバント 化学療法併用 承認 承認 承認 承認 承認 術前・術後 化学療法併用 Ⅲ Ⅲ Ⅲ 承認 申請 Ipi併用 承認 承認 承認 承認 － 非小細胞肺がん Ipi/化学療法併用 承認 承認 承認 承認 承認 1次治療 化学療法併用 承認 － － － － 添付文書 化学療法併用（NSQ） 改訂 承認 承認
Slide 21: オプジーボの主な開発状況②
オプジーボの主な開発状況② 2025年1月24日現在 開発ステージ 適応症 治療ライン 治療法 日本 韓国 台湾 米国 欧州 化学療法併用 承認 承認 承認 承認 承認 1次治療 胃がん Ipi/化学療法併用 Ⅲ Ⅲ Ⅲ － － 3次治療 単剤 承認 承認 承認 － － 術後アジュバント 単剤 承認 承認 承認 承認 承認 食道がん 1次治療 Ipi併用, 化学療法併用 承認 承認 承認 承認 承認 2次治療 単剤 承認 承認 承認 承認 承認 MSI-H／dMMR(1次治療) Ipi併用 申請 － － Ⅲ 承認 大腸がん 単剤 承認 － 承認 承認 - MSI-H／dMMR(3次治療) Ip
Slide 22: オプジーボの主な開発状況③
オプジーボの主な開発状況③ 2025年1月24日現在 開発ステージ 適応症 治療ライン 治療法 日本 韓国 台湾 米国 欧州 Ipi併用 承認 承認 承認 承認 承認 1次治療 腎細胞がん TKI併用 承認 承認 承認 承認 承認 2次治療 単剤 承認 承認 承認 承認 承認 術前術後 化学療法併用 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ アジュバント 尿路上皮がん／ 術後アジュバント 単剤 承認 承認 承認 承認 承認 膀胱がん 1次治療 化学療法併用 承認 承認 承認 承認 承認 2次治療 単剤 II 承認 承認 承認 承認 原発不明がん － 単剤 承認 － － － － 上皮系皮膚 1次治療 単剤 承認 －
Slide 23: 米国におけるオプジーボの承認取得状況
米国におけるオプジーボ（静注剤及び皮下注製剤）の承認取得状況 適応症 治療ライン 治療法 静注剤 皮下注剤 適応症 治療ライン 治療法 静注剤 皮下注剤 術後補助療法 単剤 承認 承認 術後アジュバント 単剤 承認 承認 単剤 承認 承認 ヤーボイ併用 承認 食道がん 1次治療 悪性黒色腫 1次治療 化学療法併用 承認 承認 （併用療法後 ヤーボイ併用 承認 の単剤療法） 2次治療 単剤 承認 承認 2次治療 単剤 承認 承認 単剤 承認 承認 術前補助療法 化学療法併用 承認 承認 大腸がん MSI-H／dMMR(3次治療) （併用療法後の ヤーボイ併用 承認 単剤療法） 術前・術後補助療法
Slide 24: 主な開発状況（がん領域）①
主な開発状況（がん領域）① 2025年1月24日現在 開発コード（一般名）作用機序、モダリティ 試験番号/実施国 適応症等 PI PI/II PII PIII 申請 承認 ビラフトビカプセル（エンコラフェニブ）BRAF阻害作用 jRCT2011200018/日 甲状腺がん（BRAF遺伝子変異陽性） 2024年5月承認取得 メクトビ錠（ビニメチニブ）MEK阻害作用 jRCT2011200018/日 甲状腺がん（BRAF遺伝子変異陽性） 2024年5月承認取得 NCT05734105/北南米、欧、 消化管間質腫瘍 2次 QINLOCK（ripretinib）KIT阻害作用 豪、韓、台 KIT Ex
Slide 25: 主な開発状況（がん領域）②
主な開発状況（がん領域）② 2025年1月24日現在 開発コード（一般名）作用機序、モダリティ 試験番号/実施国 適応症等 PI PI/II PII PIII 申請 承認 NCT06532331/日 膵がん＊ 2027年度主要データ取得 ONO-7475（tamnorzatinib） Axl/Mer阻害作用 NCT06525246/日 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん 2025年度主要データ取得 NCT06532344/日 膵がん＊ 2026年度主要データ取得 ONO-7913（マグロリマブ） 抗CD47抗体 NCT06540261/日 結腸・直腸がん＊ 2027年度主要データ取得 ONO
Slide 26: 主な開発状況（がん領域以外）
主な開発状況（がん領域以外） 2025年1月24日現在 開発コード（一般名）作用機序、モダリティ 試験番号/実施国 適応症等 PI PI/II PII PIII 申請 承認 DCC-3014（vimseltinib） CSF-1受容体阻害作用 NCT05059262/北米、欧 腱滑膜巨細胞腫 2024年度FDA・EMA承認申請受理 NCT06579573/日 てんかん強直間代発作 2026年度主要データ取得 ONO-2017（cenobamate）電位依存性ナトリウム 電流阻害/GABAAイオンチャネル機能 増強作用 NCT04557085/日 てんかん部分発作 2024年度主要データ取得済み
Slide 27: ONO-7428
ONO-7428 • ONCOKINE-11)を標的としたファーストインクラスの抗体医薬品候補2) • 固形癌を対象とした第Ⅰ相試験を2024年度下半期に開始 【作用機序仮説】 • ONCOKINE-1は、がん免疫療法抵抗性の獲得に関与するがん細胞由来のタンパク質 • ONCOKINE-1は、がん細胞と免疫細胞に作用し、がんの進展・増悪に関与 • ONO-7428は、ONCOKINE-1に対するモノクローナル抗体で機能を阻害し抗腫瘍効果を発揮 がん免疫療法 ONO-7428 抗腫瘍効果 ONO-7428 がん免疫療法応答性 がん免疫療法抵抗性 NEX-I社資料より作図 1)がん免疫療法に対する
Slide 28: 第3四半期 主要なイベント（開発パイプライン）
2025年3月期 第3四半期 主要なイベント 2025年1月24日現在 （開発パイプライン） 製品名／開発コード（一般名） 予定効能／試験名 進捗状況 OPDIVO Qvantig 固形がん／CheckMate-67T 2024年12月米国承認 尿路上皮がん（1L化学療法併用）／CheckMate-901 2024年12月日本承認 承認 オプジーボ MSI-H 結腸・直腸がん（1Lヤーボイ併用）／CheckMate-8HW 2024年12月欧州承認 予定品目 BRAFV600E 遺伝子変異を有する進行・再発の結腸・直腸がん 2024年12月米国承認 ビラフトビ BRAF遺伝子変異陽性結腸直腸が
Slide 29: 第3四半期 主要なイベント（創薬・研究提携）
2025年3月期 第3四半期 主要なイベント 2025年1月24日現在 （創薬・研究提携／導入・導出・共同販促） 提携案件 進捗状況 カナダCongruence Therapeuticsとがん領域における新たな低分子化合物の創製に向けた創薬提携契約を締結 2024年12月提携開始 米国EVQLV社とAIによる抗体の設計技術を活用した複数の標的に対する抗体の創製に関する創薬提携契約を締結 英国PrecisionLife社と複数の治療標的の同定に関する共同研究開発契約を締結 提携終了 小野薬品とナレッジパレット、データ駆動型の新薬創出基盤の構築に関する共同研究の拡大についての契約を締結 仏国Ikt
Slide 30: オプジーボの動向
A7Y—-HKODM 30/45
Slide 31: オプジーボ がん腫別推定売上推移
オプジーボ がん腫別推定売上推移 1,455 億円 1,423 億円 1,250 億円 胃がん 食道がん 非小細胞肺がん 腎細胞がん 尿路上皮がん その他 2022年度結果 2023年度結果 2024年度見込み 薬価改定▲15％ Source: 外部データ及び自社データより推計 31 / 45
Slide 32: オプジーボ がん腫別新規処方患者数推移（推計）
オプジーボ がん腫別新規処方患者数推移（推計） 2,840 2,840 2,800 2,750 （平均人数/月） 胃がん 1,550 1,550 1,510 1,470 食道がん 非小細胞肺がん 腎細胞がん 460 460 440 430 尿路上皮がん 280 280 300 300 180 180 180 180 その他 150 150 150 150 220 220 220 220 2024年 2024年 2024年 2024年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 Source: 外部データ及び自社データより推計 32 / 45
Slide 33: 免疫チェックポイント阻害薬に占めるオプジーボのシェア推移
免疫チェックポイント阻害薬に占めるオプジーボのシェア推移 免疫チェックポイント阻害薬 売上総計 オプジーボ シェア 36% 34% 31% 30% 29% 29% 26% 26% 25% 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 2024年 2024年 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 Source: 外部データ 33 / 45
Slide 34: 胃がんの年間患者数（国内）
胃がん*の年間患者数（国内） *切除不能の進行・再発 胃がん（化学療法実施） : 27,000名/年 1L HER2 陽性 5,000名 HER2 陰性 22,000名 オプジーボ＋化学療法 2021年11月承認 2L 20,000名 3L 12,000名 オプジーボ 2017年9月承認 自社調査による推計：2020年 34 / 45
Slide 35: 胃がん1Lにおける新規処方シェアの推移
胃がん1Lにおける新規処方シェア※の推移 79% 81% 78% 76% 76% 75% 77% 69% オプジーボ 71% 71% 70% 68% 71% 72% 72% 66% 67% 69% 59% 58% 55% 54% 48% 45% 42% 38% 31% 32% 32% 26% 27% 26% 25% 26% 27% 23% 24% 20% 21% 21% 17% 19% 18% 18% 19% 17% 13% 11% 16% 製品D 9% 製品E 9% 7% 9% 9% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 5% 2% 10% 5% 製品G 3% 3% 3% 4% 1% 1% 2
Slide 36: 食道がんの年間患者数（国内）
食道がん*の年間患者数（国内） *切除不能の進行・再発 食道がん（化学療法対象） : 14,000名/年 1L 扁平上皮がん 12,500名 非扁平上皮がん 1,500名 1L シスプラチン＋5-FU±放射線 IO+化学療法 10,000名 オプジーボ+ヤーボイ オプジーボ+化学療法 2022年5月承認 2L パクリタキセル、ドセタキセル 6,500名 オプジーボ 2020年2月承認 自社調査による推計：2022年 36 / 45
Slide 37: 食道がん1L（扁平上皮がん）における新規処方シェアの推移
食道がん1L（扁平上皮がん）における新規処方シェア※の推移 49% 52% オプジーボ 45% 49% 43% 42% 43% 42% 42% 38% 34% 31% 30% 25% 25% 23% 24%製品H 26% 22% 21% 23% 20% 20% 19% 21% 16% 21% 21% 17% 19%製品K 19% 19% 16% 12% 12% 12% 14% 10% 10% 12% 9% 6% 8% 2% 2% 2% 2% 4% 製品I 3% 製品J 2% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% その他 2022年 2022年
Slide 38: 食道がん（周術期）の年間患者数（国内）
食道がん（周術期）の年間患者数（国内） 食道がん ステージⅡ～Ⅲ : 12,500名/年 手術対象 7,500名 手術対象外 5,000名 術前補助化学療法 4,000名 オプジーボ 病理学的非完全奏功 3,500名 2021年11月承認 自社調査による推計：2022年 38 / 45
Slide 39: 食道がん術後補助化学療法における新規処方シェアの推移
食道がん術後補助化学療法における新規処方シェア※の推移 51% 51% 50% 49% 51%オプジーボ 46% 45% 45% 42% 41% 37% 36% 35% 31% 36% 34% 33% 27% 28% 術後補助化学療法 27% 21% 26% 26% 24% 24% （オプジーボを含まない） 25% 24% 19% 18% 20% 23% 14% 21% 術後補助化学療法 未実施 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% その他 2022年 2022年 2022年 2022年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 2024年 202
Slide 40: 非小細胞肺がんの年間患者数（国内）
非小細胞肺がん*の年間患者数（国内） *切除不能の進行・再発 非小細胞肺がん 58,000名/年 非扁平上皮がん（NSQ） 扁平上皮がん（SQ） 43,500名 14,500名 遺伝子変異あり 遺伝子変異なし 23,000名 20,500名 1L NSQ-MT 23,000名 NSQ-WT ＋ SQ 35,000名 オプジーボ＋ヤーボイ＋化学療法（All Comers） オプジーボ＋ヤーボイ（All Comers） 2020年11月承認 オプジーボ＋化学療法（PD-L1<1％） EGFR / ALK / ROS / オプジーボ＋ベバシズマブ＋化学療法 2021年6月添付文書改訂 BRAF阻害薬
Slide 41: 非小細胞肺がん1Lにおける新規処方シェアの推移
非小細胞肺がん1Lにおける新規処方シェア※の推移 74% 73% 69% 62% 62% 製品A 59% 59% 60% 59% 58% 59% 55% 56% 59% 58% 57% 51% 48% 46% 46% 47% 31% 30% 25% 27% 26% 27% 25% 24% 20% 17% 17% 23% 20% オプジーボ 19% 17% 15% 16% 16% 16% 17% 15% 12% 13% 16% 14% 16% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 製品C 10% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 11% 8% 10% 7% 7% 9% 7% 6% 8
Slide 42: 膀胱がん（周術期）の年間患者数（国内）
膀胱がん（周術期）の年間患者数（国内） 膀胱がん ステージⅡ～Ⅲ : 17,000名/年 手術対象 11,000名 手術対象外 6,000名 ハイリスク 7,500名 ローリスク 3,500名 術後補助化学療法 オプジーボ 5,000名 2022年3月承認 自社調査による推計：2022年 42 / 45
Slide 43: 膀胱がん術後補助化学療法における新規処方シェアの推移
膀胱がん術後補助化学療法における新規処方シェア※の推移 68% 65% 59% 57% 54% 術後補助化学療法 50% 45% 46% 48% 43% 48% 未実施 43% 34% 34% 32% 41% 37% オプジーボ 32% 30% 38% 22% 20% 18% 16% 16% 16% 20% 13% 15%術後補助化学療法 14% 16% 7% （オプジーボを含まない） 2021年 2022年 2022年 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 2024年 1月 6月 9月 12月 3月 6月 8月 11月 4月 8月 11月 (承認
Slide 44: 腎細胞がんの年間患者数（国内）
腎細胞がん*の年間患者数（国内） *切除不能・転移 腎細胞がん 1L 5,000名/年 低リスク(25％) 中リスク(55％) 高リスク(20％) オプジーボ＋ヤーボイ 2018年8月承認 オプジーボ＋カボザンチニブ 2021年8月承認 TKI IO+TKI 腎細胞がん 2L 3,500名 オプジーボ 2016年8月承認 TKI 自社調査による推計：2022年 44 / 45
Slide 45: 腎細胞がん1Lにおける新規処方シェアの推移
腎細胞がん1Lにおける新規処方シェア※の推移 93% 71% 68% 59% 53% 54% 52% 51% 50% 49%45% 49% 46% 47% 46% 44% 45% 44% 45% 製品L 47% 49% 41% 43% 41% 35% 37% 40% 38% 39% 36% 39% 42% オプジーボ 35% 41% 41% 41% 38% 39% 39% 32% 29% 29% 37% 28% 27% 32% 25% 25% 23% 26% 17% 23% 20% 15% 21% 21% 12% 13% 14% 10% 15% 11% 9% 10% 9% 9% 9% 製品M
Slide 46: Dedicated to the Fight against Disease and Pain
Dedicated to the Fight against Disease and Pain