Slide 1: 2017年5月期第3四半期 決算説明資料
2017年5月期第3四半期 決算説明資料 2017.4.10 ライク株式会社 東証一部(証券コード：2462） www.like-gr.co.jp ～2016年12月1日より、ジェイコムHD からライクへ商号を変更いたしました～
Slide 2: 会社概要
会社概要 資本金 1,453百万円 社 名 ライク株式会社 ( LIKE Co., Ltd.) 発行済 10,017,400株 （うち自己株式 637,203株） 設 立 1993年9月 株式数 株主数 3,964名 （2016年11月末） 上 場 証券コード：2462 東証1部 岡本泰彦 35.1％、 大阪市北区角田町8番1号 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 所在地 大株主 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 12.0% 有限会社マナックス 8.4% 代表者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L https://www.like-gr.co.jp/ 事 業 持株会社・グループ全体
Slide 3: ジェイコムホールディングスからライクへ商号変更
2016年12月1日 ジェイコムホールディングス株式会社から ライク株式会社 へ商号を変更 総合人材サービスのジェイコムもライクスタッフィングへ商号を変更 求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、顧客 企業様、株主様等全てのステークホルダーに愛される企業 グループでありたいという気持ちを込め、「LIKE（ライク）」を 根幹にグループのブランドを統一 3
Slide 4: 理念
理念 人生のどの段階においても『なくてはならない』企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 希望を生み出す 社会保障 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体 制を持つ有料 アウトソーシング 認可保育園、学童クラブ等の運営 老人ホームの 人材紹介 企業・病院・大学等の 運営 採用・教育支援 事業所内保育の受託運営 （東証1部：6065） 4
Slide 5: 事業概要
事業概要 （東証1部：証券コード2462） 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （東証1部：証券コード6065） 求職者と企業とのマッチング、 社会で活躍できる人材の育成 などの総合サポート 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス おける有料老人ホーム等 企業・病院・大学等の事業所内 21ヶ所（デイサービス2ヶ所 保育施設183ヶ所の受託運営 スキル・マナー研修、職業訓練 含む）の運営。24時間看護ス ・公的保育サービス 校の運営による就労サポート タッフ常駐の施設の割合が 認可保育園・
Slide 6: 沿革
沿革 1998 総合人材サービス事業を開始 人材 2009 持株会社体制へ移行 2005.12 東証マザーズ上場 2012.8 JASDAQ上場 2007.2 東証1部へ市場変更 2013.4 東証2部へ市場変更 2014.4 東証1部上場 2016.12 商号変更 1993 2017 サンライズ・ヴィラを 設立 完全子会社化 保育 介護 2015 サクセスHDを連結子会社化 2013 サンライズ・ヴィラを連結子会社化 2009 サクセスHDを持分法適用関連会社化 6
Slide 7: Rt OTK
2017565 Fi 3 Rt OTK = LIKE 5497-7
Slide 8: 2017年5月期第3四半期 連結業績サマリー(前期比)
2017年5月期第3四半期 連結業績サマリー(前期比） 16/5期 17/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期（実績） 第3四半期（実績） 増減額 比率 売 上 高 21,749 29,117 +7,368 133.9% 営 業 利 益 775 1,511 +735 194.9% 経 常 利 益 935 1,664 +728 177.9% 親 会 社 株 主 に帰 属する 四 半 期 純 利 益 1,590 541 △1,049 34.0% (百万円) (百万円) ✓ 前期サクセスHDの公開買付に伴い、特 35,000 1,800 16/5期3Q 別利益（段階取得に係る差益）12億30百
Slide 9: 2017年5月期第3四半期 通期予算進捗
2017年5月期第3四半期 通期予算進捗 16/5期 17/5期 計画進捗率 単位：百万円 第3四半期（実績） 通期（計画） （実績/計画） 売 上 高 29,117 38,300 76.0% 営 業 利 益 1,511 1,600 94.4% 経 常 利 益 1,664 2,200 75.7% 親会社株主に帰属する四半期純利益 541 900 60.1% （百万円） （百万円） 40,000 2,500 17/5期3Q 実績 ✓ 総合人材サービス、介護関連サービスに 17/5期通期 計画 35,000 おいては、売上・利益ともに計画を上回る 2,000 30,000 ペースで進捗。 25,0
Slide 10: 連結決算への取り込み・決算期変更
連結決算への取り込み 前期は、サクセスHDの公開買付による2Qからの損益連結と、 連結子会社化に伴う決算期変更（12月→4月）により10ヶ月の変則 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 ライク 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2015/12 3Q 2015/12 4Q 2016/4 前期 サクセスＨＤ 7～9月 10～12月 1～4月 2015/10 3Q 2015/10 4Q 2016/10 1Q 2016/10 2Q サンライズ・ヴィラ 5～7月 8～10月 11～1月 2～4月 ライク 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2017/4 1Q 2017/4 2
Slide 11: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 16,000 1,600 売上・利益 1,460 14,000 1,400 ともに大幅に拡大 1169 12,000 1,200 売上高 22.1%増 10,000 1,000 営業利益 24.8%増 8,000 800 13,977 ✓ 求職者様の経験を問わず、 6,000 600 就業先でご活躍いただける 11,443 ようマッチング・就業フォ 4,000 400 ロー・研修体制を強化。 ✓ 顧客企業に対し、多様な働 2,000 200 き方を提案。 0 0 16/5期 3Q 17/5期 3Q 11
Slide 12: 総合人材サービス売上高の契約形態別内訳
総合人材サービス売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 16/5月期 3Q 17/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 7,608 66.5% 8,642 61.8 +1,033 113.6% 業 務 委 託 契 約 3,675 32.1% 5,211 37.3 +1,536 141.8% 紹介予定・職業紹介契約 159 1.4% 123 0.9 △35 77.5% 合 計 11,443 100.0% 13,977 100.0% +2,534 122.1% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 159百万円 123
Slide 13: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 16/5月期 3Q 17/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 8,966 78.4% 11,042 79.0% +2,075 123.2% ア パ レ ル 業 界 698 6.1% 972 7.0% +273 139.1% 保 育 業 界 139 1.2% 184 1.3% +44 132.0% 介 護 業 界 38 0.3% 38 0.3% +0 100.5% コ ー ル セ ン タ ー 445 3.9% 603 4.3% +157 135.2% 物 流 475 4
Slide 14: 総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 7,000 6,000 6,000 5,774 5,291 4,977 4,911 5,000 4,713 5,000 4,647 4,097 4,286 3,955 4,178 4,000 4,000 3,901 3,785 3,756 3,000 3,442 3,123 2,993 2,000 3,000 1,000 2,000 0 12/5末 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 17/5 3Q末 17/5 3Q（6ヶ月間）保育・介護稼働状況 （人） 1,000 職業紹介
Slide 15: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 昨年7月のTOBに伴い、 12,000 350 前2Qより損益連結 330 ＊当期1Qより、保育関連サービス事業から 300 「子育て支援サービス事業」へ改称 10,000 10,694 売上高 76.9%増 250 8,000 営業利益 666.7%増 6,045 200 ✓ ライクスタッフィングとの連 6,000 携と処遇改善により、保育 150 士の採用数と定着率が向 上。 4,000 100 ✓ 認可保育園の開設と顧客 企業との受託契約更新前 2,000 50 の保育士の昇給により原価 43 率が悪化、利益は予算を下
Slide 16: 子育て支援サービスの児童数・施設数の推移
子育て支援サービスの児童数・施設数の推移 児童数・施設数の推移 10,000 350 8,701 9,000 8,025 300 施設の内訳 8,000 7,280 308 17/4 282 16/4末 3Q末 7,000 6,335 250 255 病院内保育 150 150 5,451 6,000 234 200 受託 事業所内 保育等 32 33 5,000 205 保育 150 受託保育合計 182 183 4,000 認可保育園等 63 65 3,000 100 公的 学童クラブ等 57 60 2,000 保育 50 公的保育合計 120 125 1,000 施設数合計 302 30
Slide 17: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 人材不足の解消により 4,500 200 収益に寄与 4,000 3,961 4月に完全子会社化 3,707 3,500 122 3,000 100 売上高 6.8%増 2,500 営業利益 +180百万円 ➢ ライクスタッフィングへの採 2,000 用業務委託の結果、介護士 1,500 0 の充足が進みサービス品 △ 58 質が向上。 1,000 ➢ 入居率が実質満床となり、 500 今期より本格的に収益に貢 献。 0 △ 100 16/5期3Q 17/5期3Q 17
Slide 18: 2017年5月期第3四半期 連結損益計算書
2017年5月期第3四半期 連結損益計算書 16/5月期 3Q 17/5月期 3Q 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 21,749 100.0% 29,117 100.0% +7,368 133.9% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 11,443 52.6% 13,977 48.0% +2,534 122.1% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 6,045 27.8% 10,694 36.7% +4,648 176.9% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 3,707 17.0% 3,961 13.6% +253 106.8% マ ル チ メ デ ィ
Slide 19: 四半期業績推移
四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20 18.0 17.3 15 16.4 17.0 15.1 10 7.3 5.4 6.0 5.9 5.7 5 3.7 2.4 3.7 5.8 3.7 1.1 2.8 3.9 0 2.4 16/5期第3Q 16/5期第4Q 17/5期第1Q 17/5期第2Q 17/5期第3Q △ 0.7 -5 16/5期 16/5期 17/5期 17/5期 17/5期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） 金額 構成比
Slide 20: 四半期業績推移
四半期業績推移 売上高 営業利益 35,000 1,800 1Q 1Q 30,000 2Q 1,500 2Q 3Q 3Q 25,000 1,200 通期 通期 20,000 900 15,000 600 10,000 300 5,000 0 0 15/5期 16/5期 17/5期 15/5期 16/5期 17/5期 経常利益 親会社株主に帰属する当期利益 2,400 2,000 1Q 1Q 2,000 2Q 2Q 1,600 3Q 3Q 1,600 通期 通期 1,200 1,200 800 800 400 400 0 0 15/5期 16/5期 17/5期 15/5期 16/5期 17/5期
Slide 21: 2017年5月期第3四半期 営業費用の分析
2017年5月期第3四半期 営業費用の分析 16/5期 17/5期 前年同期比 単 位 ： 百 万 円 第3四半期 （売上比） 第3四半期 （売上比） 増減額 比率 ➢ 売上原価率 売 上 原 価 18,218 83.8% 24,198 83.1% +5,979 132.8% 83.8%→83.1%（△0.7pt） ✓ 子育て支援サービスにおいて、 販管費合計 2,755 12.7% 3,407 11.7% +652 123.7% 顧客企業との契約更新前の保育士の 昇給等があったものの、介護関連 サービスにおいては、入居率の改善 人 件 費 1,127 5.2% 1,372 4.7% +244
Slide 22: 2017年5月期第3四半期 連結貸借対照表
2017年5月期第3四半期 連結貸借対照表 16/5 17/5期 16/5期 17/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 構成比 増減額 期末 3Q 3Q 流動負債 6,342 28.8% 7,188 31.9% +846 流 動 資 産 9,626 43.7% 10,056 44.6% +430 買掛金 129 0.6% 134 0.6% +5 現 金 ・ 預 金 5,272 23.9% 5,391 23.9% +118 短期有利子負債 2,019 9.2% 3,064 13.6% +1,044 未払金 1,852 8.4% 2,128 9.4% +276
Slide 23: 2017575 AR iia? Be
2017575 AR iia? Be Pee Sat = LIKE 3497-7
Slide 24: 2017年5月期 連結業績予想
2017年5月期 連結業績予想 16/5期 実績 17/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 31,844 100.0% 38,300 100.0% +6,455 120.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 15,621 49.1% 18,900 49.3% +3,278 121.0% 子育て支援サービス 10,542 33.1% 13,800 36.0% +3,257 130.9% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 4,956 15.6% 5,000 13.1% +43 100.9% マ ル チ メ デ ィ ア 723 2.2% 600
Slide 25: 中期経営計画
中期経営計画（2016年7月13日公表） （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 25
Slide 26: Bz AIORE
Bz AIORE ~REAMY—ERZY~ = LIKE 9492999197 CAREER DESIGNSS ACADEMY *#tS4*t T—AQYD
Slide 27: 総合人材サービス事業の概要
総合人材サービス事業の概要 人材派遣サービス モバイル業界やアパレル業界向け販売関連業務、 保育・介護業界、コールセンター・物流等に人材を派遣 アウトソーシングサービス 販売店舗や販促キャンペーン、コールセンター、 物流センター等を受託運営 人材紹介サービス 保育・介護業界等へ有料職業紹介、紹介予定派遣を実施 採用・教育支援サービス 新卒紹介や、キャリアアップフォローとして、面接から内定、 入社までをフォロー 介護職員初任者研修講座「ジェイケアスクール」運営 スキル・マナー研修、職業訓練校の運営による就労サポート、 法人顧客向けの研修を実施 27
Slide 28: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 待機児童問題が深刻化 商材・サービスの多様 2035年には人材が68 する中、人材が圧倒的 化により、販売員・アフ 万人不足する見通し。 に不足。処遇・労働環 ターフォロー人材が圧 国内の人材だけでは充 境の改善が進む。 倒的に不足。 足できない見込み。 アパレル コールセンター 物流 サービス業での就業を インターネット通販が普 インターネット通販が普 希望する人材が減少し 及する中、カスタマーセ 及する中、倉庫・工場等 ている上、離職率も高 ンター等の人員需要が での人員需要が増加。 い。 増加。 28
Slide 29: 求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する
求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する グループ独自のノウハウにより就業人口を増加 マッチング 研修 人材 ➢ 週3日、時短等求職者様 ➢ 現場経験豊富な研 が希望する就業条件 修担当が、座学での ・環境の多様化 研修だけでなく、一 ⇒クライアントへの 緒に就業することで 多様な提案による 戦力化。就業後にお 実現に注力。 いても、現場視点で のフォローにより、定 ➢ 求職者様に対する 着率の向上を図る。 細かなヒアリングに 保育 介護 ➢ 外国人材の受入れに より、適性が高く、 かつ、希望に適う おいても、スキル 仕事のご提案。 チェック、研修による 戦力化が可能。 29
Slide 30: 顧客企業へのご提案により、多様な働き方を実現
業界知識と運営ノウハウに基づいた 顧客企業へのご提案により、多様な働き方を実現 ライフスタイル・スキルを 問わず活躍できる研修 ➢ 求職者様が自分のペースで受講するこ とができる研修を実施 ➢ 職種ごとに現場に精通した講師が「週2・ 3日」や「時短」等の働き方でも顧客企業 から必要とされるスキル等を伝授 働くきっかけづくり ➢ 業界・職務内容のご説明だけでなく、実 際に求職者様に現場の見学をしていた だくことで、魅力ややりがいをお伝えし、 就業人口と定着率を向上 30
Slide 31: 事業別の戦略 ～子育て支援サービス～
事業別の戦略 ～子育て支援サービス～ （東証1部：6065） 31
Slide 32: 子育て支援サービス事業の概要
子育て支援サービス事業の概要 ➢ 受託保育事業 企業・病院・大学等が設置する事業所内保育を全国で183ヶ所受託運営 ➢ 公的保育事業 認可保育園・学童クラブ等の公的保育施設を125ヶ所運営 （施設数は2017年1月末現在） ＜サクセスホールディングス株式会社（東証1部：6065） 連結業績推移＞ （百万円） 15,000 2015.7 売上高(左軸) 経常利益(右軸) 連結子会社化 13,800 1,100 2014.4 12,000 2013.4 東証一部指定 11,716 1,100 2012.8 東証二部上場 900 JASDAQ上場 8,673 10,113 9,000 7,248 8
Slide 33: 子育て支援サービス事業～施設の開園・閉鎖予定～
子育て支援サービス事業～施設の開園・閉鎖予定～ 17/4末 16/4末 開園 閉鎖 （予定） 病院内保育 150 4 21 133 受託 事業所内保育等 32 3 3 32 保育 受託保育合計 182 7 24 165 認可保育園等 63 12 0 75 公的 学童クラブ等 57 18 0 75 保育 公的保育合計 120 30 0 150 施設数合計 302 37 24 315 33
Slide 34: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 ➢ 企業主導型保育の整備・運営 ➢ 9万人の保育士を確保 支援 ➢ 2％相当の処遇改善 ➢ 病児保育の促進 ➢ 保育補助者等職員配置やICT ➢ 放課後児童クラブの拡充 の活用促進等による就業環境 整備支援 子育て支援サービス事業の担う役割は拡大 34
Slide 35: 日本一の保育事業者を目指す
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 ➢ 受託保育事業 ➢ ライクスタッフィングの採用・就 グループの豊富な取引先を活 業後フォローのノウハウを活か かし、企業主導型施設の適正利 し、採用力の強化、定着率の向 益での受託数の増加に注力 上を図る ➢ グループ内での積極的な人事交 ➢ 公的保育事業 流によりノウハウを共有、マッチ 待機児童問題解消後も利用者 ング力を強化 に選ばれ続けるハード面でも好 ➢ 研修コンテンツのグループ共有 条件の施設数の増加に注力 による人材の創出に注力 ➢ 保育サービスのコンテンツの拡
Slide 36: 保育士が働きやすい環境の整備
保育士が働きやすい環境の整備 2016年2月 保育業界初「イクボス企業同盟」に加盟。 「保育士が、働き続けたい魅力的な職場作り」を加速させ、 日本全体の保育・幼児教育の向上・発展への貢献を目指す 36
Slide 37: SE hill DEES
35 SE hill DEES ~TeRY—EA~ bs Suiirige Villa
Slide 38: 介護関連サービス事業の概要
介護関連サービス事業の概要 神奈川・東京・埼玉の有料老人ホームの運営 ➢ 施設数 21ヶ所（デイサービス2施設含む） ➢ 居室数 1,123室 フェリエドゥ横浜鴨居 サンライズ・ヴィラ海老名 フェリエドゥさがみ野 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 ※2017年6月 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥増床予定 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 サンライズ・ヴィラ綾瀬 38
Slide 39: サンライズ・ヴィラの業績推移
の業績推移 （百万円） 売上高 営業利益 6,000 5,161 5,270 5,326 500 5,000 4,706 400 3,812 246 396 407 300 4,000 200 3,000 100 2,000 △ 40 0 1,000 △ 100 △ 193 0 △ 200 2014/10期 2015/10期 2016/10期 2017/10期（予想） 2018/10期（予想） 人事交流や採用代行等ライクスタッフィングとの連携により2015年10月期 に介護士が充足。サービス品質の向上に集中できた結果、入居率は2013 年10月の68.0%から2017年1月で93.9%に改善し
Slide 40: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 ～2017年4月完全子会社化しグループ価値を最大化～ サービスの差別化 介護人材の確保 ➢ 24時間看護師が常駐し、医療機 ➢ 未経験者を戦力化するライクス 関と連携した看取り介護の他、 タッフィングとの連携により介護 他社との差別化を明確にした高 人材を創出し、定着率を向上さ 品質の介護サービスを提供する せることで業界での就業人口の ことで、選ばれ続ける介護施設 増加を図る。 を実現。 ➢ 2016年11月28日に公布された 「技能実習法」「改正入国管理 法」の施行状況を鑑み、海外人 材の受入れに備え、研修コンテ ンツの拡充にも注力。 40
Slide 41: 最高の老人ホーム150
プロたちが「本気で親を入れたい」と厳選 最高の老人ホーム150 15位 フェリエ ドゥ稲田堤 31位 サンライズ・ヴィラ綾瀬 70位 フェリエ ドゥ三鷹 73位 サンライズ・ヴィラ伊勢原 2017年1月5日発売（1月20日号）週刊ポストより 41
Slide 42: PRE IRIC
PRE IRIC LIKE 3497-7
Slide 43: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 目標：年間配当性向35%以上 1,871 1,800 100.0 106.0 83.0 1,500 80.0 1,200 900 60.0 900 45.9 37.4 600 599 40.0 331 19.7 300 259 20.0 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2013年5月期 通期実績 15円 15円 30円 45.9％ 2014年5月期 通期実績
Slide 44: 株主優待制度
株主優待制度 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：2016年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上 を保有されている株主様 ＊クオカード 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の 入居金割引券 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2018年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@like-gr.co.jp 44