Socialwire Co., Ltd. · TSE:3929

Socialwire — FY2023 Earnings Presentation

33 slides from Socialwire's earnings presentation, May 22, 2023

  1. Slide 1: 2023年３月期 決算説明資料

    ソーシャルワイヤー株式会社 2023年３月期 決算説明資料 2023年５月22日 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 連結業績 連結財務諸表 トピックス －連結損益計算書 －業績 －連結貸借対照表 －事業再編の想定効果 －連結キャッシュ・フロー計算書 ハイライト －株主還元 －業績 －推移トレンド 業績予想 経営方針 デジタルPR事業 －営業黒字化 ハイライト －財務健全 －業績 －顧客基盤の強化 －推移トレンド 業績見通し － KPI 配当予想 －主要サービスKPI シェアオフィス事業 ハイライト －業績 －推移トレンド － KPI －主要サービスKPI Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 連結業績

    連結業績 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  4. Slide 4: トピックス（業績）

    トピックス（業績） 創業来最大の 創業来最大の 赤字決算 事業再編判断 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: トピックス(業績)

    トピックス(業績) 営業利益 ➢ デジタルPR事業 △ 211百万円 減収及びプロダクト価値向上への投資先行により減益 （前期 164百万円） ➢ シェアオフィス事業 拠点開設による先行費用が重なり収益悪化 当期純利益 ➢ 事業再編の進行に伴う特別損失計上 △ 876百万円 シェアオフィスの個別拠点評価損及び国内シェアオフィス （前期 28百万円) 事業の譲渡決定によるもの Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 事業再編にともなう特別損失

    トピックス(業績) 事業再編にともなう特別損失（2023年５月12日開示） 経営資源の選択と集中の実行へ 事業再編に伴う一時的な損失は全て2023年３月期へ計上 経営成績への直接的な効果発現は2023年９月から （内訳） 横浜拠点の閉鎖 △ 234百万円 事業運営の見通しが厳しいと判断し撤退を判断、賃貸借契約 期間の満了日をもって閉鎖するものとする 国内シェアオフィス事業の譲渡 ・シェアオフィス事業の将来の持続成長の可能性 △ 251百万円 ・デジタルPR事業及び新規事業への経営資源の集中 これらの判断のもとヒューリック株式会社に国内シェアオフィス 事業の譲渡について合意決議（実行予定：202

  7. Slide 7: トピックス（事業再編の想定効果）

    トピックス（事業再編の想定効果） 事業再編で期待できる効果（2023年9月から効果発現） 2023年３月期 進行期 直接効果１．営業利益率の向上 （実績） （計画） シェアオフィス事業はいまだ回収前段 着実な 階であることから、営業利益率の向上 営業利益率 営業黒字体質へ 及び黒字体質への進行を見込む △4.4% 4,000 ※2023年9月以降発現 20.0% 上半期 下半期 3,500 △4.0～△2.0% 6.0～8.0% 直接効果２．有利子負債の減少 10.0% 同事業に係る有利子負債の大幅削減。 3,000 返済負担が減り、CF改善を見込む 0.0% ※2023年9月以降発現 2,5

  8. Slide 8: ハイライト（業績）

    ハイライト（業績） 業績（通期） 売上高 4,769百万円 （前期比 103.0%） 営業利益 △211百万円 （赤字 前期 164百万円） EBITDA*1 208百万円 （前期比 35.3%） 当期純利益*2 △876百万円 （赤字 前期 28百万円） セグメント内訳（通期） デジタルPR シェアオフィス 全社共通費 連結業績 売上高 2,568百万円 2,201百万円 － 4,769百万円 前期比 97.6% 110.2% － 103.0% セグメント利益 428百万円 △241百万円 △398百万円 △211百万円 前期比 72.2% － － － セグメント利益率 16.7% △11.

  9. Slide 9: ハイライト（推移トレンド）

    ハイライト（推移トレンド） 売上高（百万円） • デジタルPR事業 ：コロナ禍からの回復遅れ及びプロダクト価値向上への投資先行の効果遅延により微減 • シェアオフィス事業 ：海外拠点統廃合の影響はあるものの、国内マーケット回復及び新拠点効果で増収 営業利益（百万円） • デジタルPR事業 ：プロダクト価値向上への投資先行により減益 • シェアオフィス事業 ：拠点開設による先行費用が重なり収益悪化赤字拡大 売上高 営業利益 デジタルPR事業 デジタルPR事業 シェアオフィス事業 593 シェアオフィス事業 全社営業利益 4,769 4,630 428 1,998 2,201 164 2,632

  10. Slide 10: デジタルPR事業

    デジタルPR事業 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  11. Slide 11: ハイライト（業績）

    ハイライト（業績） 業績（通期） 売上高 2,568百万円 （前期比 97.6%） セグメント利益 428百万円 （前期比 72.2%） セグメント利益率 16.7% （前期比 △5.9ポイント） 業績推移 22.5% 16.7% 2,632 2,568 593 428 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 売上高 セグメント利益 セグメント利益率 上期のコロナ禍からの回復遅延及び成長戦略の効果遅延により減収（下期回復傾向） プロダクト価値向上への先行費用及び販売費増により減収 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All

  12. Slide 12: ハイライト（推移トレンド）

    ハイライト（推移トレンド） 売上高／セグメント利益／セグメント利益率（百万円） 1,000 50.0% 900 30.0% 17.3% 18.4% 800 10.0% 700 △10.0% 646 624 600 △30.0% 500 △50.0% 400 △70.0% 300 △90.0% 200 △110.0% 118 108 100 △130.0% 0 △150.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 売上高 セグメント利益

  13. Slide 13: ハイライト（KPI）

    ハイライト（KPI） KPI（通期） リリース配信数 43,756件 （前期比 94.9%） インフルエンサーPR案件数 1,030件 （前期比 110.4%） クリッピング案件数 17,903件 （前期比 109.9%） リリース配信数 インフルエンサーPR案件数 クリッピング案件数 1,030 17,903 46,127 933 43,756 16,297 2022/3 2023/3 2022/3 2023/3 2022/3 2023/3 リリース配信は相対的な競争力の低下及び市場の成熟化によりマイナス成長 インフルエンサーPRは営業組織体制の変更により、下期の案件数は過去最多 クリッピン

  14. Slide 14: ハイライト（主要サービスKPI)

    ハイライト（主要サービスKPI) リリース配信（配信数） インフルエンサーPR（案件数） 94.9% 110.4% 46,127 43,756 1,030 933 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 競争激化の影響で、配信数が伸び悩み。プロダクト開 上期はコロナ禍の影響もあり案件数は減少したものの、 発強化を推進した結果、4Qよりプロダクト価値向上 営業体制の見直しにより、下期より案件数は過去最高 の効果が発現し始め、配信単価の上昇が進行中。生産 水準へ回復。但し、案件獲

  15. Slide 15: ハイライト（主要サービスKPI)

    ハイライト（主要サービスKPI) クリッピング（案件数） 紙案件数 デジタル案件数 109.9% 11,753 9,569 6,728 6,150 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 紙案件数は前期比91.4％と微減も、取引先チェック サービス（デジタル案件数）は前期比122.8%と拡大 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: シェアオフィス事業

    シェアオフィス事業 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  17. Slide 17: ハイライト（業績）

    ハイライト（業績） 業績（通期） 売上高 2,201百万円 （前期比 110.2%） セグメント利益 △241百万円 （前期 △32百万円） セグメント利益率 △11.0% （前期 △1.6％） 業績推移 11.0% △1.6% 1,998 2,201 △241 △32 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 売上高 セグメント利益 セグメント利益率 海外拠点の統廃合はあるものの、国内の新拠点開設効果により増収 セグメント利益は、特に新拠点の開設に伴う費用負担による影響が大きく赤字拡大 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. A

  18. Slide 18: ハイライト（推移トレンド）

    ハイライト（推移トレンド） 売上高／セグメント利益／セグメント利益率（百万円） 800 売上高 セグメント利益 セグメント利益率 △2.2% 700 △11.5% 0% 600 587 500 480 △50% 400 △100% 300 200 △150% 100 0 △200% △ 13 △ 55 △100 △200 △250% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2021年１月 横浜開設 2021年２月 フィリピン撤退 202

  19. Slide 19: ハイライト（KPI）

    ハイライト（KPI） KPI（通期） 累計稼働席数（国内） 29,480席 （前期比 126.5%） 累計稼働席数（海外） 2,264席 （前期比 42.5%） 累計稼働席数（合計） 31,744席 （前期比 110.8%） 累計稼働席数（合計） 累計稼働席数（海外） 累計稼働席数（国内） 28,640 31,744 2,264 5,332 29,480 23,308 2022/3 2023/3 国内は新拠点開設の効果及びリモートワークから出社への回帰もあり、稼働席数は大幅に増加 海外はタイ拠点の撤退により、拠点の統廃合は完了（シンガポールのみ存続） Copyright © SOCIALWIR

  20. Slide 20: ハイライト（主要サービスKPI)

    ハイライト（主要サービスKPI) 累計稼働席数／稼働率 75.7% 74.0% 110.8% 31,744 28,640 2,264 5,332 29,480 23,308 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 国内稼働席 海外稼働席 全拠点稼働率 稼働席数は新拠点開設もあり国内は増加、海外拠点は拠点統廃合による規模縮小は一通り完了 稼働率は新拠点開設による席母数増加もあり微減 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 連結財務諸表

    連結財務諸表 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  22. Slide 22: 2023年３月期 連結損益計算書

    2023年３月期 連結損益計算書 2022/3月期 2023/3月期 通期 通期 前期比 （百万円） （百万円） 売上高 4,630 4,769 103.0% 売上総利益 2,160 1,960 90.7% EBITDA*1 588 208 35.3% 営業利益 164 △211 － （営業利益率） (3.5%) (△4.4%) 経常利益 137 △201 － 親会社株主に帰属する 28 △876 － 当期純利益*2 *1 EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却費（EBITDAについてはレビューを受けておりません） *2 国内シェアオフィスの一部の拠点の収益性の低下及び事業譲渡に係る固

  23. Slide 23: 2023年３月期 連結貸借対照表

    2023年３月期 連結貸借対照表 2022/3期末 2023/3期末 金額 構成比 金額 構成比 前期末比 主たる変動要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （%） 流動資産 1,423 28.6 1,677 35.5 117.9 ・現預金、売掛債権が増加 固定資産 3,554 71.4 3,046 64.5 85.7 ・減価償却による建物の減少 資産合計 4,977 100.0 4,724 100.0 94.9 流動負債 1,779 35.8 2,549 54.0 143.2 ・短期借入金の増加 固定負債 2,133 42.9 1,963 41.6 92.0 ・長期借入金返済により減少

  24. Slide 24: 2023年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書

    2023年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 2022/3期 2023/3期 累計 累計 主たる変動要因 （百万円） （百万円） • 当期純損失の拡大 営業活動によるCF 557 100 • 固定資産の減損損失の計上 • 有形固定資産の取得による支出 投資活動によるCF △260 △414 • 無形固定資産の取得による支出 財務活動によるCF △353 413 • 借入による収入 現金及び現金同等物 898 1,014 期末残高 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 2023年３月期 株主還元

    2023年３月期 株主還元 配当 当社の配当方針につきましては、「配当性向30％を目標とした持続的配当の拠出」 に変化はありません。 しかしながら、今期につきましてはプロダクト価値向上に向けた投資期と位置づけ ており、来期以降の事業の選択と集中による持続的な利益増大を実現したく、大変 恐縮ながら配当については見合わせる見込みです。 株主の皆様には、大変に心苦しいかぎりではございますが、時代の変化を機会とと らえ、事業成長を推進してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 2024年３月期 業績予想

    2024年３月期 業績予想 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

  27. Slide 27: 2024年３月期 経営方針

    2024年３月期 経営方針 経営方針 付加価値の追求による企業価値の向上 ・デジタルPR事業 セグメント ・シェアオフィス事業 ※シェアオフィス事業セグメントは、下半期から国内事業譲渡により大幅に規模縮小の予定 内容 重要指標 ・損益改善 ・営業利益率 1．営業黒字 -経費削減 -国内シェアオフィス事業譲渡 ・営業利益額 ・有利子負債削減 2．財務健全 ・自己資本比率 ・自己資本比率向上 推進方針 ・ストック力強化 -顧客リテンション ・取引社数 -競争力商材／付加価値商材 ・1社取引額 3．顧客基盤強化 ・新規サービスへの取り組み ※ストック力の芯となる “継続”顧客の取引注力を最優先実施

  28. Slide 28: 営業黒字化／財務健全

    2024年３月期 経営方針 営業黒字化／財務健全 2023年３月期 進行期 （実績） （計画） 経営判断：選択と集中 営業利益率 着実な 経費削減 △4.4% 営業黒字体質へ 4,000 20.0% （Q1～Q2にかけ効果発現） 上半期 下半期 • 利用オフィス統合、新規獲得費の抑 3,500 △4.0～△2.0% 6.0～8.0% 10.0% 制、年間50～60百万円の経費削減 3,000 0.0% 国内シェアオフィス事業譲渡 2,500 （Q2～Q3にかけ効果発現） △ 10.0% 国内シェアオフィス事業 • シェアオフィス事業が大幅縮小し利 2,000 譲渡で売上減少 益体質化。譲渡実行

  29. Slide 29: 顧客基盤の強化

    2024年３月期 経営方針 顧客基盤の強化 顧客基盤の増強施策 量的増強 競争力機能開発（リリース配信） 「リリース文書メタデータ×AIテック」をテー 顧客基盤 マに配信コンテンツのAI動画生成機能 （顧客数） ※サービス準備中 質的増強 取引額の上昇（リリース配信） リリース配信 “記事化No1”を“上位プラン”導入し、上位プラ ン比の上昇へ ※導入完了、配信単価上昇中 取引額の上昇（インフルエンサーPR） 新規事業 キャスティングする領域をSNS系からタレント や文化人等へ拡張し案件規模の対応範囲拡張へ インフルエンサーPR ※サービス準備中 取引額の上昇（クリッピング） 調査領域拡張とA

  30. Slide 30: 新規サービスへの取り組み

    2024年３月期 経営方針 新規サービスへの取り組み デジタルPR その他 発信情報を “認知させる”取り組み HRテック市場向けSaaS開発 「読む」から「感じる」へ 「失敗しない採用」のHRDXツール ▼主要機能 ▼主要機能 メタデータを音源にあわせ自動でショート動画生成 人事採用活動におけるリファレンスチェックのDX化 ▼サービス展開 ▼サービス展開 若手～ミドル層の転職プロセス向けの簡易リファレン 主要機能 １．ニュースワイヤーサービス スチェックのSaaSツールを準備中 標準導入 （顧客付加価値の向上） ▼RISKEYESとの相互効果 取引先チェックのRISKEYES（持続成長中）と

  31. Slide 31: 2024年３月期 業績見通し

    2024年３月期 業績見通し 業績予想 2023/3月期 2024/3月期 通期 通期 前期比 （百万円） （百万円） 売上高 4,769 3,746 78.6% 営業利益 △211 58 － 経常利益 △201 20 － 当期純利益* △876 4 － * 親会社株主に帰属する当期純利益 セグメント内訳 2023/3月期 2024/3月期 通期 通期 前期比 （百万円） （百万円） デジタルPR 2,568 2,614 101.8% 売上高 シェアオフィス 2,201 1,132 51.4% デジタルPR 428 547 127.8% セグメント利益 シェアオフィス △241 △36 － 全

  32. Slide 32: 2024年３月期 配当予想

    2024年３月期 配当予想 配当 当社の配当方針につきましては、「配当性向30％を目標とした持続的配当の拠出」 に変化はありません。 しかしながら、今期につきましては財務基盤の強化に向けた事業再編を行う見込み となり、先ずは早期の営業黒字化を果たし、過年度より取り組んでいるプロダクト 価値向上に成果の実らせる年度と位置づけ、大変恐縮ながら配当については見合わ せる見込みです。 株主の皆様には、大変に心苦しいかぎりではございますが、ご理解のほどよろしく お願い致します。 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.

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