Latecoere Sa · EURONEXT:LAT

Latecoere Sa — Shareholder Meeting (July 2023)

72 slides from Latecoere Sa's shareholder meeting presentation, Jul 26, 2023

1. Slide 1: Assemblée Générale Annuelle 26 juillet 2023

   AEROSTRUCTURES & INTERCONNECTION SYSTEMS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 26 JUILLET 2023

2. Slide 2: Ouverture

   O UVERTURE

3. Slide 3: Publications

   PUBLICATIONS BROCHURE DE DOCUMENT ANNONCES & CONVOCATION D’ENREGISTREMENT PUBLICATIONS UNIVERSEL LÉGALES (BALO/JAL) This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 3

4. Slide 4: Stratégie et performances

   S TRATÉGIE ET PERFORMANCES

5. Slide 5: Stratégie

   STRATÉGIE En 2023, Latecoere poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Ambition 2025. This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 5

6. Slide 6: Développement durable du groupe

   DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 6

7. Slide 7: Performances 2022

   PERFORMANCES 2022 SYSTÈMES AÉROSTRUCTURES D’INTERCONNEXION This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 7

8. Slide 8: 2022 : forte amélioration malgré des vents contraires

   2022 : FORTE AMÉLIORATION MALGRÉ DES VENTS CONTRAIRES This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 8

9. Slide 9: Comité exécutif

   COMITE EXÉCUTIF This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 9

10. Slide 10: Temps forts 2022

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11. Slide 11: Lancement de nouveaux programmes

    LANCEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 11

12. Slide 12: Nouvelles acquisitions

    NOUVELLES ACQUISITIONS This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 12

13. Slide 13: Préparer la future génération d'aéronefs avec nos équipes R&T

    PRÉPARER LA FUTURE GÉNÉRATION D’AÉRONEFS AVEC NOS ÉQUIPES R&T This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 13

14. Slide 14: Affirmer les ambitions de la filière aérospatiale

    AFFIRMER LES AMBITIONS DE LA FILIÈRE AÉROSPATIALE S’ENGAGER POUR UN MONDE PLUS DURABLE This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 14

15. Slide 15: Actualités 2023

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16. Slide 16: Finalisation de la transaction Bombardier

    FINALISATION DE LA TRANSACTION BOMBARDIER This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 16

17. Slide 17: Recapitalisation

    RECAPITALISATION This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 17

18. Slide 18: Recapitalisation - calendrier estimé

    RECAPITALISATION - CALENDRIER ESTIMÉ • Latecoere AG • Closing • Signature Prêt-Relais • Regroupement d’actions • Réduction de capital 44 7 1 5 • Accord des comités de • Augmentation de capital crédit • Audience TCom 2 Toulouse 6 • Convocation AG LAT 3 s. 15 mai 2023 s. 5 juin 2023 s. 12 juin 2023 Dé

19. Slide 19: Calendrier synthétique des prochaines opérations

    CALENDRIER SYNTHÉTIQUE DES PROCHAINES OPÉRATIONS Assemblée Générale autorisant le Conseil d’administration à procéder - au regroupement des Actions Ordinaires – Résolution n°37 26 juillet 2023 - À la réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des Actions Ordinaires – Résolution

20. Slide 20: Actualités 2023

    ACTUALITÉS 2023 Juin 2023. MADES reçoit le Premier Award de Raytheon Technologies. Avril 2023. Connectivité optique : Juin 2023. Latecoere va concevoir et Latecoere engagé aux côtés de la Marine produire la porte passager en composite nationale lors de la phase 2 d’ORION. du nouveau HondaJet. Juin 2

21. Slide 21: Paris Air Show Le Bourget 2023

    PARIS AIR SHOW LE BOURGET 2023 Créer des opportunités de networking sur le plus grand salon aéronautique mondial This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 21

22. Slide 22: « L'Aéro recrute »

    « L’AERO RECRUTE » Une opération coordonnée par le GIFAS Nos équipes RH ont pris possession du stand Latecoere pendant les journées grand public pour cette opération spéciale, relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux. This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or r

23. Slide 23: Gouvernance

    G OUVERNANCE

24. Slide 24: Organes de gouvernance

    ORGANES DE GOUVERNANCE Conseil d’administration This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 24

25. Slide 25: Comités du conseil d'administration

    o 1 indépendant o 2 indépendants (dont la Présidente) o 1 Président indépendant o 4 réunions o 5 réunions o 1 réunion o 100 % de taux d’assiduité o 90 % de taux d’assiduité o 100 % de taux d’assiduité This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially,

26. Slide 26: Rapports des CAC

    R APPORTS DES CAC

27. Slide 27: Questions & réponses

    ? QUESTIONS & RÉPONSES

28. Slide 28: Vote des résolutions

    \/ore DES RESOLUTIONS — + 2205VN “ | Ye = p 4 ~ wS x Ws vy, a q. 4 TT aN \t .

29. Slide 29: Résolutions à titre ordinaire

    RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 29

30. Slide 30: Approbation des comptes sociaux 2022

    Approbation des comptes sociaux de 1 l’exercice clos au 31 décembre 2022  Perte de (79 177 930,95) € This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 30

31. Slide 31: Approbation des comptes consolidés 2022

    Approbation des comptes consolidés de 2 l’exercice clos au 31 décembre 2022  Perte de (127 088 436) € This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 31

32. Slide 32: Approbation des dépenses et charges non déductibles

    Approbation des dépenses et charges non 3 déductibles visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts  Montant des dépenses et charges non déductibles: 95 551,80 € This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 32

33. Slide 33: Affectation du résultat de l'exercice 2022

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 4 31 décembre 2022  Proposition d’affecter la totalité de la perte au compte report à nouveau  Le DEU 2022 expose l’évolution de l’activité au cours de l’exercice écoulé This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced,

34. Slide 34: Approbation d'une convention réglementée - Directeur Général

    Approbation d’une convention réglementée visée 5 aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec le Directeur Général de la Société  Avenant au contrat de travail suspendu - 2022 This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, wi

35. Slide 35: Approbation de conventions réglementées - Directeur Général Délégué

    Approbation de conventions réglementées visées aux 6 articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec le Directeur Général Délégué de la Société  Avenants au contrat de travail en cours - 2022 This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even par

36. Slide 36: Approbation de conventions réglementées - actionnaire de plus de 10%

    Approbation de conventions réglementées visées 7 aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société  Convention de prestations de service – 2022  Convention de consulting – 2022  Contrat de prêt-relais – 2023 

37. Slide 37: Nomination de M. Thierry Mootz en qualité d'administrateur

    Nomination de M. Thierry Mootz en qualité 8 d’administrateur  Durée du mandat : 4 exercices This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 37

38. Slide 38: Renouvellement du mandat de Mme Caroline Catoire

    Renouvellement du mandat de Mme Caroline 9 Catoire en qualité d’administratrice  Durée du mandat : 4 exercices This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 38

39. Slide 39: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

    Say on pay Ex Ante DEU Section 3.3.1 2022 Sous-section E Approbation de la politique de rémunération 10 des administrateurs This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 39

40. Slide 40: Politique de rémunération du Président du Conseil

    Say on pay Ex Ante DEU Section 3.3.1 2022 Sous-section B Approbation de la politique de rémunération du 11 Président du Conseil d’Administration  Rémunération fixe annuelle : 200.000 € Payable en douze mensualités et calculée le cas échéant sur une base prorata temporis  Prime exceptionnelle Possi

41. Slide 41: Politique de rémunération du Directeur Général

    Say on pay Ex Ante DEU Section 3.3.1 2022 Sous-section C Approbation de la politique de rémunération 12 du Directeur Général This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 41

42. Slide 42: Politique de rémunération du Directeur Général Délégué

    Say on pay Ex Ante DEU Section 3.3.1 2022 Sous-section D Approbation de la politique de rémunération du 13 Directeur Général Délégué et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without author

43. Slide 43: Informations sur la rémunération des mandataires sociaux 2022

    DEU Section 3.3.3 2022 Approbation des informations relatives à la 14 rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, conformément à l’article L.22-10-9, I. du Code de commerce This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, ev

44. Slide 44: Rémunération 2022 de M. Pierre Gadonneix

    Say on pay Ex Post DEU Section 3.3.3 2022 Sous-section A Approbation des éléments fixes, variables et 15 exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Pierre Gadonneix en raison de son mandat de Préside

45. Slide 45: Rémunération 2022 de M. Thierry Mootz

    Say on pay Ex Post DEU Section 3.3.3 2022 Sous-section B Approbation des éléments fixes, variables et 16 exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Thierry Mootz en raison de son mandat de Directeur

46. Slide 46: Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

    Autorisation à donner au Conseil 17 d'Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorizatio

47. Slide 47: Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire

    Nomination d’un nouveau Commissaire 18 aux comptes titulaire  Cabinet PricewaterhouseCoopers  Durée du mandat : 4 exercices This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 47

48. Slide 48: Résolutions à titre extraordinaire

    RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 48

49. Slide 49: Réduction de capital par réduction de la valeur nominale

    Etape n°2 de la recapitalisation Autorisation à donner au Conseil 19 d’Administration à l’effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, eve

50. Slide 50: Augmentation du capital par incorporation de primes et réserves

    Délégation de compétence à donner au 20 Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without a

51. Slide 51: Augmentation de capital avec maintien du DPS

    Etape n°3 de la recapitalisation Délégation de compétence à donner au Conseil 21 d’Administration pour décider d’augmenter le capital par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription This docum

52. Slide 52: Augmentation de capital sans DPS par offre au public

    Délégation de compétence à donner au Conseil 22 d'Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de s

53. Slide 53: Augmentation de capital sans DPS, placement privé

    Délégation de compétence à donner au Conseil 23 d'Administration pour décider d’augmenter le capital par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscri

54. Slide 54: Émission sans DPS en rémunération d'apports en nature

    Autorisation consentie au Conseil 24 d’Administration pour décider l’émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance en rémunération d’apports en nature T

55. Slide 55: Émission en rémunération d'apports de titres lors d'une offre publique

    Délégation de compétence à donner au Conseil 25 d’Administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération d’apports de titres effectués dans

56. Slide 56: Augmentation de capital réservée à des investisseurs français

    Délégation de compétence à consentir au Conseil 26 d’Administration pour décider d’augmenter le capital par l’émission d’actions ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou à des titres de créance de la Société, avec suppression du droit p

57. Slide 57: Augmentation de capital réservée aux prêteurs d'un PGE

    Délégation de compétence à consentir au Conseil 27 d’Administration pour décider d’augmenter le capital par l’émission d’actions ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou à des titres de créance de la Société, avec suppression du droit p

58. Slide 58: Augmentation de capital réservée aux salariés et mandataires

    Délégation de compétence à consentir au Conseil 28 d’Administration pour décider d’augmenter le capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques

59. Slide 59: Augmentation du nombre de titres à émettre

    Autorisation à donner au Conseil 29 d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, with

60. Slide 60: Fixation du prix d'émission sans DPS dans la limite de 10%

    Autorisation consentie au Conseil 30 d’Administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10% du capital This document is the property of Latecoere. It can no

61. Slide 61: Augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du 31 capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscripti

62. Slide 62: Attributions gratuites d'actions

    Autorisation donnée au Conseil d'Administration à 32 l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires et/ou de préférence existantes ou à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des membres du personnel salarié, ou de certaines ca

63. Slide 63: Plafond global des délégations d'émission

    Fixation du plafond global des délégations 33 d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 63

64. Slide 64: Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues

    Autorisation donnée au Conseil 34 d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 64

65. Slide 65: Options de souscription et/ou d'achat d'actions

    Autorisation à donner au Conseil 35 d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authoriza

66. Slide 66: Modification de l'article 14.1 des statuts - censeur

    Modification de l’article 14.1 (Composition du 36 Conseil d’Administration) des statuts de la Société afin de créer la fonction de censeur This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 66

67. Slide 67: Regroupement des actions ordinaires

    Etape n°1 de la recapitalisation Délégation de pouvoirs consentie au Conseil 37 d’Administration pour procéder au regroupement des actions ordinaires de la Société This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 67

68. Slide 68: Création d'une catégorie d'actions de préférence

    Approbation de la création d’une catégorie 38 d’actions de préférence et de la modification corrélative des statuts de la Société This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 68

69. Slide 69: Résolution à titre ordinaire

    RÉSOLUTION À TITRE ORDINAIRE This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 69

70. Slide 70: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

    Pouvoirs pour l’accomplissement des 39 formalités This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 70

71. Slide 71: Conclusions

    C ONCLUSIONS

72. Slide 72: Thank you

    THANK YOU This document is the property of Latecoere. It can not be disclosed or reproduced, even partially, without authorization. 72

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