Sparebank 1 Ringerike Hadeland · OSL:RING
Sparebank 1 Ringerike Hadeland — Q1 2025 Earnings Presentation
58 slides from Sparebank 1 Ringerike Hadeland's earnings presentation, 2025
Slide 1: Kvartalspresentasjon – 1. kvartal 2025
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kvartalspresentasjon – 1. kvartal 2025
Slide 2: Hovedpunkter 1. kvartal 2025
Hovedpunkter 1. kvartal 2025 God lønnsomhet, men svakere inntektsvekst Egenkapitalavkastning* • Inntektene økte med 2,6 % fra 1. kvartal i fjor 15,3% • Stabil rentenetto 14,9% • Utlånsvekst rundt markedsvekst 13,0% • Høy innskuddsvekst 12,6% • Stabile inntekter fra breddesalg 12,2% 11,2% • Solid inn
Slide 3: Vi er måloppnående på våre finansielle mål
Vi er måloppnående på våre finansielle mål • SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål å gi egenkapitalbeviseierne god avkastning, både gjennom utbytte og Lønnsomhet Egenkapitalavkastning > 11 % 12,2 % kursstigning, som overtid skal være konkurransedyktig • Bankens resultatdisponering skal sikre at
Slide 4: Nummer 1 i attraktiv region
Nummer i attraktiv region Markedsleder i primærmarkedsområdet innenfor • Privatmarkedet: 35% av pant • Bedriftsmarkedet: 53% av pant • Eiendomsmegling: 45% av omsatte boliger • 70.000 kunder i konsernet Vekstområdene i og rundt hovedstaden som nærmeste nabo Pågående infrastrukturprosjekter nord-sør
Slide 5: Rigget for videre næringsvekst
Rigget for videre næringsvekst • Over 10.000 dekar tilgjengelig for næringsetablering • Sentralt beliggenhet i Stor-Oslo nord • Forbedret infrastruktur • 12 nærings- og industriparker • Tydelig næringspolitisk strategi • Tilgang på store mengder fornybare kraftressurser • Viktig industriregion i mer
Slide 6: Strategiske prioriteringer
Strategiske prioriteringer Best på kundeservice Bygge Stordrifts- lokalsamfunn – fordeler i Vi er mer SpareBank 1 enn en bank
Slide 7: 10 grunner for tro på fremtiden
10 grunner for tro på fremtiden 1 Knallsterk merkevare 6 Høyere mål for utdelingsgrad Vi er kombinasjonen av SpareBank 1 sin sterke nasjonale Styret har hevet mål for utdelingsgrad fra minimum 50 til merkevare, og en 191 år gammel tradisjonsrik lokal minimum 60 %. For 2024 ble over 70 % av resultate
Slide 8: Vi er «Mer enn en bank»
Vi er «Mer enn en bank» – utvalgte aktiviteter i 1. kvartal 2025 3 regionale vekstseminar Vekstprogram Fornyer næringsstiftelse Kompetanse Nettverk Kapital Våre talenters vei til VM 2 regionale Mini-VM Ungt entreprenørskap Over 100 sponsor- og samarbeidsavtaler
Slide 9: Finansielle resultater
Finansielle resultater Solid bankdrift God portefølje- Investorvennlig kvalitet
Slide 10: Hovedpunkter 1. kvartal 2025
Hovedpunkter 1. kvartal 2025 God lønnsomhet, men svakere inntektsvekst Egenkapitalavkastning* • Inntektene økte med 2,6 % fra 1. kvartal i fjor 15,3% • Stabil rentenetto 14,9% • Utlånsvekst rundt markedsvekst 13,0% • Høy innskuddsvekst 12,6% • Stabile inntekter fra breddesalg 12,2% 11,2% • Solid inn
Slide 11: Endring i resultat fra samme periode i fjor
Endring i resultat fra samme periode i fjor Mill. kr +2% 3 7 1 8 148 5 145 0 7 4 2024 Rente-netto Prov. KF NPI ADI NFI Drifts-kostnader Tap Skatt 2025 NPI = Netto øvrige provisjonsinntekter ADI = Andre driftsinntekter NFI = Netto avkastning på finansielle investeringer
Slide 12: Morbank
Morbank Resultatutvikling morbank Mill. kr Lav inntektsvekst gir avtakende lønnsomhet 16,6% Resultat fra den Resultatet fra underliggende den underliggendebankvirksomheten før tap bankvirksomheten 15,1% 15,2% 15,3% ble ble157 (159) 156 mill. (159) kr ikroner. mill. 1. kvartal. 14,6% 14,5% 13,9% 13,3
Slide 13: Relativ flat utvikling i rentenettoen
Relativ flat utvikling i rentenettoen, grunnet stabile renter og lav vekst... Netto renteinntekter* kvartalsvis Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital inkl. kredifttforetak Mill. kr Mill. kr 226 227 1,99% 1,99% 2,03% 2,02% 216 213 219 217 1,96% 1,92% 201 1,86% 1,73% 185 1,64% 174 Q1-2
Slide 14: Endring i rentenetto hittil i år fra samme periode i fjor
Endring i rentenetto hittil i år fra samme periode i fjor Mill. kr 2% -1,8 -1,0 217,2 213,4 -0,6 8,2 14,7 -3,5 -12,1 Mill. kr 2024-hiå Utlånsrente Innskudds- Utlånsvekst Innskudds- NRI Rentedager Andre effekter 2025-hiå morbank rente vekst verdipapirer
Slide 15: Utlåns- og innskuddsmarginer
…vi har trolig tatt ut det vi kan på utlånsmarginene, mens innskuddsmarginene fortsetter å avta… Utlånsmargin Innskuddsmargin 2.27% 2.30% 2.27% 2.29% 2.11% 1.89% 2.20% 2.24% 2.09% 1.78% 2.00% 2.00% 1.60% 1.57% 1.59% 1.76% 1.54% 1.55% 1.59% 1.60% 1.41% 1.51% 1.44% 1.12% 1.28% 1.23% 1.10% 1.13% 1.06%
Slide 16: Svak utlånsvekst i PM, mens veksten i BM er over markedsvekst
Svak utlånsvekst i PM, mens veksten i BM er over markedsvekst Markedsvekst målt med kredittindikatoren K2 var hhv 3,8 % for husholdningene og 2,2 % for foretak Personmarked** Utlån til kunder Bedriftsmarked** Mrd. kroner og vekst % siste 12 måneder Andeler Mrd. kroner og vekst % siste 12 måneder 2,2
Slide 17: Innskudd er et viktig strategisk satsningsområde
Innskudd er et viktig strategisk satsningsområde for banken og veksten holder seg oppe Personmarked* Innskudd Utlån tiltil kunder kunder Bedriftsmarked* Mrd. kroner og vekst % siste 12 måneder Andeler Mrd. kroner og vekst % siste 12 måneder 33% PM BM +8,5% +6,5% -1,7% +4,2% 14,4 67% 13,2 12,4 7,0 6,
Slide 18: Viktige bidrag fra netto øvrige provisjonsinntekter og datterselskap
Viktige bidrag fra netto øvrige provisjonsinntekter og datterselskap - Utgjør rundt 25 % av inntektene ekskl. finans 292 Megler- og regnskapstjenester 284 5 269 7 5 +3 5 17 God aktivitet i bruktboligmarked, økte inntekter fra 7 13 6 17 15 20 Økonomihuset 19 26 28 32 Betalingsformidling 84 +2 Visa, k
Slide 19: …lavere finansinntekter…
• I.. Netto resultat fra finansielle eiendeler …lavere finansinntekter… (MNOK) 209 Utlånsveksten påvirket av større enkeltkunder og den Netto resultat fra finansielle eiendeler viste en gevinst generelle låneetterspørselen fra næringslivet er fortsatt på 34 enn lavere (37) normalt mill. kroner, mot
Slide 20: Kostnadene er påvirket av helårseffekter av årsverk
Kostnadene er påvirket av helårseffekter av årsverk ansatt i løpet av 2024, økte alliansekostnader og økt aktivitet EM1 Driftskostnader Mill. kr 478 455 395 +6% 125 133 2022 2023 2024 2024-hiå 2025-hiå
Slide 21: Lave tap og lavt mislighold
I Tapskostnad i kvartalet Lave tap og lavt mislighold Mill. kr og i % av brutto utlån inkl. kredittforetak 0,07% 0,08% • Resultatført tap på utlån og garantier var på 4,5 0,05% 0,04% (0,2) mill. kr i 1. kvartal. 0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% • Volumvekst øker modellmessige 21,6 tapsavsetninger (tr
Slide 22: Banken er godt kapitalisert…
Ren kjernekapitaldekning Banken er godt kapitalisert… Forholdsmessig konsolidert • Finanstilsynet vedtok 18. mars 2023 et nytt pilar 2-krav for banken på 1,6 prosent som tråde i 18,9% kraft fra 31.03.2023. Minst 56,25 prosent av kravet 17,8% 18,0% 17,9% skal dekkes av ren kjernekapital 16,8% 16,6% 1
Slide 23: Utsikter fremover
Utsikter fremover Mislighold Arbeidsledighet Næringslivet Mislighold og tap er Dempet optimisme blant Fortsatt lav fortsatt på et lavt nivå arbeidsledighet, men bedriftene, men sett opp mot total aktiviteten tar seg noe antall konkurser i portefølje, men kan øke opp regionen vil øke fra et noe som f
Slide 24: Vedlegg
Vedlegg • Solid bankdrift • God porteføljekvalitet • Sterk likviditet og tilfredsstillende soliditet • Eiervennlig utbyttepolitikk • Arbeid med bærekraft
Slide 25: Lønnsomhet – årlig utvikling og hittil i år
Lønnsomhet – årlig utvikling og hittil i år Resultat etter skatt (MNOK) Kostnadsprosent - Morbank Ren kjernekapitaldekning* 704 33,0% 32,5% 34,6% 18,0% 17,9% 16,6% 17,7% 16,8% 31,3% 28,8% 461 2% 421 145 148 2022 2023 2024 2024 hiå 2025 hiå 2022 2023 2024 2024 hiå 2025 hiå 2022 2023 2024 2024 K1 2025
Slide 26: Balanse og porteføljekvalitet
Balanse og porteføljekvalitet Utlånsvekst inkl. kredittforetak (KF) Utlånsvekst* PM inkl. KF Utlånsvekst* BM inkl. KF 7,7% 7,3% 8,4% 4,1% 4,0% 3,8% 2,7% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,3% 2,2% 2,2% 2,6% 2022 2023 2024 2024 K1 2025 K1 2022 2023 2024 2024 K1 2025 K2 2022 2023 2024 2024 K1 2025 K1 *Betjening av
Slide 27: Morbank
Morbank Resultatutvikling morbank Mill. kr Lav inntektsvekst gir avtakende lønnsomhet 16,6% Resultat fra den Resultatet fra underliggende den underliggendebankvirksomheten før tap bankvirksomheten 15,1% 15,2% 15,3% ble ble157 (159) 156 mill. (159) kr ikroner. mill. 1. kvartal. 14,6% 14,5% 13,9% 13,3
Slide 28: Et stabilt resultat fra bankdriften…
Et stabilt resultat fra bankdriften… PM – Uendret resultat BM – resultatoppgang på 3,4 % 206 209 214 344 320 261 +3,4% 48 48 88 91 2022 2023 2024 2024 hiå 2025 hiå 2022 2023 2024 2024 hiå 2025 hiå Resultat før skatt (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) • Resultatet er påvirket av flytting av landbruks
Slide 29: …gode resultatbidrag fra døtre og SpareBank 1 Gruppen…
…gode resultatbidrag fra døtre og SpareBank 1 Gruppen… EM1 Ringerike Hadeland Økonomihuset Resultatbidrag fra SamSpar Lever et sterkt resultat og opprettholder sin Resultatoppgang fra i fjor Drevet et at godt forsikringsresultat i SB1 Fremtind markedsposisjon 3,1 97 8,6 7,6 0,8 5,4 27 13 1,6 -0,9 7
Slide 30: Vedlegg
Vedlegg • Solid bankdrift • God porteføljekvalitet • Sterk likviditet og tilfredsstillende soliditet • Utbyttevennlig egenkapitalbevis • Arbeid med bærekraft
Slide 31: En diversifisert utlånsbok med lav risiko
En diversifisert utlånsbok med lav risiko Utlån til kunder Fylkesfordeling utlån. Utlån fordelt på risikoklasser Diversifisert utlånsportefølje med Primært kunder i områder vi kjenner veldig godt 71 % av bankens utlån inkl. overført til kredittforetak er kunder vi kjenner godt klassifisert i svært l
Slide 32: Lav risiko i boliglånsporteføljen
Lav risiko i boliglånsporteføljen • Gjennomsnittlig belåningsgrad (LTV) er for tiden 58 % inkludert boligkreditt og 62 % eksklusive boligkreditt – gir betydelige buffere. • Rundt 80 % av boliglånene ekskl. boligkreditt ligger innenfor 80 % belåningsgrad • Stresstestberegninger viser at gjennomsnittl
Slide 33: Næringseiendomsporteføljen er robust og diversifisert
Næringseiendomsporteføljen er robust og diversifisert • Kredittstrategi – finansierer kontantstrømmer og lite innslag av syndikatfinansiering • Lav refinansieringsrisiko – lite bruk av korte commitments • De største eksponeringene er mot lokale profesjonelle aktører vi har lang historikk med og som
Slide 34: Leietakerrisikoen er moderat
Næringseiendomsporteføljen er robust og diversifisert - Leietakerrisikoen er moderat • Dagligvarehandel utgjør hoveddelen av varehandel-eksponeringen 33 32 Andel av leieinntekter Andel av m2 17 17 11 11 9 9 8 8 8 6 6 5 4 4 4 3 3 3 Bygg og anlegg Forr.m.tj.yting Hotell, rest. Industri Info./kom. Offe
Slide 35: Vedlegg
Vedlegg • Solid bankdrift • God porteføljekvalitet • Sterk likviditet og tilfredsstillende soliditet • Utbyttevennlig egenkapitalbevis • Arbeid med bærekraft
Slide 36: Banken er godt kapitalisert…
Ren kjernekapitaldekning Banken er godt kapitalisert… Forholdsmessig konsolidert • Finanstilsynet vedtok 18. mars 2023 et nytt pilar 2-krav for banken på 1,6 prosent som tråde i 18,9% kraft fra 31.03.2023. Minst 56,25 prosent av kravet 17,8% 18,0% 17,9% skal dekkes av ren kjernekapital 16,8% 16,6% 1
Slide 37: Endring i ren kjernekapitaldekning fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025
Endring i ren kjernekapitaldekning fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025 0,0 16,8 0,1 0,0 0,2 16,6 2024-Q4 Resultat Fradrag finansielle inst. Kredittvekst inkl. op.risk. Andre endringer 2025-Q1
Slide 38: Tilfredsstillende buffere opp mot regulatoriske krav
Tilfredsstillende buffere opp mot regulatoriske krav og kapitalmål per 31.03.2025 Ren kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning Total kapitaldekning +0,90 0,80 1,00 0,40 1,00 1,00 16,8% 18,5% 20,1% 20,5% 15,9% 17,7% 19,1% 14,9% 16,7% 1,5% 2,0% 0,9% 1,2% 1,5% 2,5% 1,6% 2,5% 2,5% 4,5% 4,5% 4,5% 2,5% 2
Slide 39: Likviditetssituasjonen er god
Likviditetssituasjonen er god Finansieringsporteføljen er godt diversifisert Tilfredsstillende innskuddsdekning • Innskuddsdekning egen balanse: 83 (80) % 0% • Innskuddsdekning inkl. kredittforetak: 55 (52) % 34% Innskudd Verdipapirgjeld og ansvarlig lån 39,9 God likviditet mrd. kr 54% Kredittforeta
Slide 40: Vedlegg
Vedlegg • Solid bankdrift • God porteføljekvalitet • Sterk likviditet og tilfredsstillende soliditet • Utbyttevennlig egenkapitalbevis • Arbeid med bærekraft
Slide 41: 10 grunner for tro på fremtiden
10 grunner for tro på fremtiden 1 Knallsterk merkevare 6 Høyere mål for utdelingsgrad Vi er kombinasjonen av SpareBank 1 sin sterke nasjonale Styret har hevet mål for utdelingsgrad fra minimum 50 til merkevare, og en 191 år gammel tradisjonsrik lokal minimum 60 %. For 2024 ble over 70 % av resultate
Slide 42: 10 grunner for tro på fremtiden
Knallsterk merkevare Vekstmuligheter Kraftfull allianse Robust Underliggende inntektssammen- verdier i 10 grunner setning SpareBank 1 for tro på Med historie for fremtiden Kostnadseffektiv å levere Solid God bankhåndverk utbyttekapasitet Høyere mål for utdelingsgrad
Slide 43: Vi har sterke kunderelasjoner i både BM og PM
Vi har sterke kunderelasjoner i både BM og PM SMB: 5 poeng over gjennomsnitt i Alliansen PM: 2 poeng over gjennomsnitt i Alliansen Kilde: Kantar Kunderelasjon 2024
Slide 44: Vi er mål oppnående på våre finansielle mål
Vi er mål oppnående på våre finansielle mål I 2024 økte vi utbyttemålet fra 50 til 60 % • SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål at egenkapitalbeviseierne skal oppnå en avkastning i form av utbytte og kursstigning som over tid er konkurransedyktig i forhold til Lønnsomhet Egenkapitalavkastning >
Slide 45: Investorvennlig...
Investorvennlig... SpareBank Ringerike Hadeland har levert på utbyttemålet og har historisk utbetalt overskuddskapital. I 2024 økte vi utbyttemålet fra 50 til 60 % 70,0% 71,0% 58,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 18,4 18,7 18,2 18,0 17,3 17,8 17,4 16,5 15,9 16,6 16,6 30,00 16,20 20,
Slide 46: Attraktivt egenkapitalbevis
Attraktivt egenkapitalbevis - I 2025 utviklet RING seg bedre enn benchmarkindeksene hensyntatt utbytte Kumulativ totalavkastning fra 2020 Kursutvikling inkl. utbytte i 2025 Indeks (31.12.2024 =100) * 110,0% 130 97,4% 125 120 38,9% 35,5% 40,1% 115 16,3% 110 105 2020 2021 2022 2023 2024 2025 K1 100 95
Slide 47: De 20 største egenkapitalbeviseierne
De 20 største egenkapitalbeviseierne • Ved utgangen av 1. kvartal 2025 hadde banken Endring fra 4. kvartal 2024 rundt 2.000 egenkapitalbeviseiere. • Antall eiere hjemmehørende i konsernets primærnedslagsfelt utgjorde 81 prosent av antall eiere. • Ved utgangen av kvartalet kontrollerte de 20 største
Slide 48: SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Datterselskaper - fullkonsolidert EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland (94 %) SpareBank 1 Økonomihuset (100 %) Tilknyttede og felleskontrollert virksomhet Samarbeidende Sparebanker AS (20,11%, indirekte eierskap i SpareBank 1 Gruppen på 3,92 %) SpareBank 1 Utvikling DA
Slide 49: Vedlegg
Vedlegg • Solid bankdrift • Lav kredittrisiko • Rigget for usikre tider • Utbyttevennlig egenkapitalbevis • Arbeid med bærekraft
Slide 50: Mål for bærekraftarbeidet
Klima og miljø Grønn omstilling Mål for Egen virksomhet er klimanøytral i 2030 Finansiere 5 mrd. kroner i bærekraftige For bankvirksomheten utlån og aktiviteter i 2030 bærekraft- Dette innebærer at vi innen utgangen av 2030 skal kutte utslippene fra egen drift i Bærekraftige utlån og aktiviteter er
Slide 51: Dobbel vesentlighetsanalyse og strategi
Dobbel vesentlighetsanalyse og strategi Våre viktigste Viktigste risikoer og påvirkninger på ESG muligheter fra ESG • Indirekte klima- og Muligheter naturpåvirkning i privatmarkedet og bedriftsmarkedet • Tilgang til kapital gjennom grønne obligasjoner • God styring, antihvitvask-arbeid, • Øke konkur
Slide 52: Våre bærekraftforventninger
Våre • Vår organisasjon Vi skal innarbeide bærekraft i alle • Våre produkter og tjenester Vi skal hjelpe kundene våre i omstilling til bærekraft- relevante arbeidsprosesser bærekraftige løsninger ved å tilby relevante produkter og tjenester og god finansiell • Vi skal jobbe kontinuerlig og systemati
Slide 53: Klima og miljø
Lav fysisk klimarisiko i porteføljen Klima og miljø Kvikkleire 4% Snø- og steinskred Flom Løsmasseskred 2% 4% 1% 4% 10% 5% 11% 74% 96% 94% Våre bærekraftmål Aktsomhetområde 94% Økt risiko Aktsomhetområde For bankvirksomheten Økt risiko Ukjent Ikke økt risiko Aktsomhetsområde Ikke økt risiko Ikke kra
Slide 54: Sosiale forhold
Sosiale Totalt sett er kvinner underrepresentert på ledernivåer, men oppnådd mål på ledernivå 3 (lederstillinger med personalansvar) forhold Tilstand for kjønnslikestilling 2025-K1 2024 2023 2022 Andel kvinner totalt 61 % 64 % 62 % 63 % Andel kvinner i ulike stillingskategorier Nivå 3-leder (lederst
Slide 55: Ansvarlig og etisk forretningsdrift
Intern - Ringerike Hadeland Ansvarlig Positiv samfunnspåvirkning gjennom god styring, antihvitvask- arbeid, personvern og datasikkerhet og etisk forretningsdrift Arbeid mot økonomisk Personvern IT-sikkerhet kriminalitet og Våre bærekraftmål hvitvasking For hele konsernet Kampen mot økonomisk krimina
Slide 56: Rammeverk for grønne obligasjoner
Rammeverk for grønne obligasjoner SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i samarbeid med SEB utviklet et grønt rammeverk som dekker følgende områder: • Energieffektive boliger • Energieffektive næringsbygg • Vannkraft • Bioenergi • Distribusjon av kraft • Skogbruk • Jordbruk
Slide 57: Rammeverk for grønn obligasjon
SpareBank RINGERIKE HADELAND Bank Eiendom Regnskap Rammeverk for gr@nn obligasjon Banker kan bidra til 4 gjore obligasjonsmarkedet «gron- nere» ved 4 oke utstedelser av gronne obligasjoner’. Dette kan ogsa ake bankens tilgang til kapital, slik det er identifisert i var dobbel vesentlighetsanalyse. S
Slide 58: INTERN-ALLIANSEN
INTERN-ALLIANSEN INTERN-ALLIANSEN
SpareBank 1 Ringerike Hadeland — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix