Solutions 30 Se · EURONEXT:S30
Solutions 30 — Shareholder Meeting (June 2023)
60 slides from Solutions 30's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2023
Slide 1: Assemblée Générale des Actionnaires 16 Juin 2023
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 16 JUIN 2023
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle ou des projections concernant l’activité, les résultats et la situation financière de SOLUTIONS 30 SE. Ces anticipations sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futur
Slide 3: Formalités
FORMALITÉS Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 4: Quorum et majorité
QUORUM ET MAJORITE Conformément à la loi sur les sociétés commerciales et encore aux statuts de Solutions30, aucun quorum n'est requis pour une assemblée générale annuelle. Les résolutions prévues à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale seront adoptées à la majorité simple des voix valablement
Slide 5: Formalités et publications
FORMALITES ET PUBLICATIONS Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau. Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par les
Slide 6: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 202
Slide 7: Solutions30 en 2022
SOLUTIONS30 EN 2022 Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 8: Un modèle d'affaires pour capter la croissance
UN MODÈLE D’AFFAIRES POUR CAPTER LA CROISSANCE Connectivity Solutions Energy Solutions Croissance moyenne annuelle +25% 874.0904.6 Technology Solutions 819.3 691.4 800 clients 457.9 28 centres de 274.5 formation 191.8 14 back-offices 63.8 77.1 94.2 111.7125.2 30.1 36.2 44.9 54.7 Maintenance 2007 200
Slide 9: Un portefeuille de clients fidèles
UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS FIDÈLES CONNECTIVITY SOLUTIONS ENERGY SOLUTIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS 9
Slide 10: Résultats annuels 2022
RÉSULTATS ANNUELS 2022 Amaury Boilot, Directeur Général Finance
Slide 11: Chiffre d'affaires de l'exercice 2022 : +3,5 %
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2022 : +3,5 % (+1,4 % organique) +30,6 M€ Croissance purement organique : +12,2 € (+1,4 %) (+3,5 %) 189.3 Novembre 2021 : Mono (Royaume-Uni) Janvier 2022 : Sirtel (Pologne) Byon (Portugal) En millions d’euros Ces chiffres ont été arrondis au nombre entier le plus pro
Slide 12: Le Benelux et les autres pays compensent le ralentissement en France
LE BENELUX ET LES AUTRES PAYS COMPENSENT LE RALENTISSEMENT TEMPORAIRE EN FRANCE 2021 2022 874,0 M€ 904,6 M€ Le Benelux et les Autres Pays soutiennent la Autres Pays France -16 % Other croissance 206.3 M€ Benelux +38 % Countries 23.6% 256.8 M€ ▪ Forte dynamique du marché, en particulier dans le Autre
Slide 13: Compte de résultat – 1ère partie
COMPTE DE RÉSULTAT – 1ÈRE PARTIE Impact de la baisse de Linky 10,1 M€ millions d’euros 2022 2021 Variation Impact de la transformation des activités télécoms en France 20,9 M€ Chiffre d’affaires 904,6 874,0 3,5 % EBITDA retraité 77,7 M€ (8,6 %) Coûts opérationnels 774,3 710,3 9,0 % ▪ Coûts supplémen
Slide 14: EBITDA ajusté par zone géographique
EBITDA AJUSTÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE FRANCE BENELUX AUTRES PAYS 221.9 M€ 256.8 M€ 507.3 M€ 425.9 M€ 206.3 M€ 160.4 M€ -16 % +38 % +24 % 66,4 M€ 20,8 M€ 22,9 M€ 28,4 M€ 13,1 % 4.9 % 14,3 % 12,8 % 2,2 M€ 7,1 M€ EBITDA ajusté 1,1 % 2,8 % Chiffre d’affaires 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Effets négatifs c
Slide 15: France
FRANCE Transition accélérée dans un environnement macroéconomique perturbé CONNECTIVITY ENERGY Redistribution géographique d’un contrat majeur Fin du déploiement des compteurs intelligents Retour aux conditions normales du marché après le pic COVID-19 Retard dans le développement des nouvelles activ
Slide 16: Benelux & Autres Pays
BENELUX & AUTRES PAYS Montées en charge rapides BENELUX AUTRES PAYS Montées en charge rapides et gains de parts de marché Montées en charge rapides et accélération attendue de la croissance ▪ Chiffres d’affaires ▪ Conquête de parts de marché confirmant la capacité à ▪ Chiffres d’affaires dupliquer l
Slide 17: Compte de résultat – 2ème partie
COMPTE DE RÉSULTAT – 2ÈME PARTIE millions d’euros 2022 2021 ▪ 11,0 M€ d’éléments non-cash relatifs à la revalorisation des contreparties éventuelles EBIT Ajusté -0,3 40,8 (complément de prix) associées à l’achat Amortissement des actifs -14,4 -14,7 d’intérêts minoritaires dans les filiales incorpore
Slide 18: Structure financière
STRUCTURE FINANCIÈRE Trésorerie nette 52,3 M€ Trésorerie nette 54,0 M€ Endettement brut net 33,1 M€ Endettement brut net 38,9 M€ Immobilisations Immobilisations 229.4 221,4 Capitaux propres Capitaux propres 191,6 145,3 Provisions 41,0 Provisions 46,8 Dette locative (IFRS16) 67,4 Droits d’utilisation
Slide 19: Trésorerie pour l'exercice 2022
TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE 2022 Cash-flow disponible : 37,2 M€ (1) (1) La variation du besoin en fonds de roulement exclut les éléments non-cash 19 Ces chiffres ont été arrondis au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des nombres peut ne pas correspo
Slide 20: Faits marquants
FAITS MARQUANTS RENTABILITÉ STRUCTURE FINANCIÈRE ▪ Amélioration progressive des ▪ Une structure financière solide marges en France en 2023 ▪ Financement sécurisé : prêt ▪ Montées en charge au syndiqué de 100 millions Benelux, organisation d’euros auprès de sept optimisée banques ▪ Priorité à la croi
Slide 21: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE Amaury Boilot Directeur Général Finance
Slide 22: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ ▪ Opinion ▪ Certification sans réserve des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables luxembourgeois et des comptes consolidés de l’exercice établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne ▪ Fondement de l’opinion
Slide 23: Changement de dimension 2018-2023
2018-2023 CHANGEMENT DE DIMENSION Gianbeppi Fortis, Président du Directoire Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique Groupe 23
Slide 24: D'une TPE à un groupe international en moins de 20 ans
D’UNE TPE À UN GROUPE INTERNATIONAL EN MOINS DE 20 ANS 905 M€ - 20 ans d’existence 2023 460 M€ - 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires 55 M€ 125 M€ 30 M€ MOYEN-TERME - 2,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires 24
Slide 25: Renforcement des process GRC
RENFORCEMENT DES PROCESS GRC (GOUVERNANCE, RISQUES ET CONFORMITÉ) Sélection du partenaire Lancement du Analyse des politiques et Analyse de la conformité du Groupe projet procédures existantes et identification des axes d’amélioration 2021 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 2022 JANV FÉVR MARS
Slide 26: Solutions30 en 2023 : des process renforcés et harmonisés
SOLUTIONS30 EN 2023 DES PROCESS RENFORCÉS ET HARMONISÉS Renforcement du contrôle interne, ▪ Nomination d’une Directrice Risque et Conformité Groupe ▪ Processus et contrôles définis, adoptés, formalisés et mis en œuvre de la gestion des risques et de la ▪ Manuel des risques et du système de contrôle
Slide 27: Une organisation consolidée et un organigramme simplifié
SOLUTIONS30 EN 2023 UNE ORGANISATION CONSOLIDÉE ET UN ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ ▪ Renforcement et renouvellement des compétences: ▪ 57% des membres du Conseil de Surveillance ont été nommés après 2018(1) ▪ 50% des membres du Directoire ont rejoint le Directoire après 2018 Renforcement des instances dir
Slide 28: Des équipes dirigeantes complémentaires
SOLUTIONS30 EN 2023 DES EQUIPES DIRIGEANTES COMPLÉMENTAIRES Alexander Sator I Jean-Paul Cottet I Yves Kerveillant I Thomas Kremer I CONSEIL DE SURVEILLANCE Président du Conseil de Membre du Conseil de Membre du Conseil de Membre du Conseil de 100% de membres indépendants Surveillance depuis dec. 201
Slide 29: Poursuite des efforts en matière de RSE
POURSUITE DES EFFORTS EN MATIERE DE RSE Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 30: Faits marquants 2022
FAITS MARQUANTS 2022 Intégration des sujets ESG Renforcement de l’équipe dans le Comité Stratégie ESG avec un manager RSE et rattaché au Conseil de un analyste Surveillance Amélioration de la mesure Révision de la stratégie pour des émissions CO2 afin de la rendre plus lisible fixer de nouveaux obje
Slide 31: Principaux axes RSE en 2022
PRINCIPAUX AXES RSE EN 2022 ACCOMPAGNER LES TALENTS DANS LES MÉTIERS DE DEMAIN 924 jeunes de moins de Plus de 180 000 heures de 30 ans ont été recrutés, soit formation, soit 25 heures par 38,6 % de l’ensemble des employé, ont été dispensées embauches. en 2022 GOUVERNANCE 100 % des membres du Compéte
Slide 32: Indicateurs de performance 2023
INDICATEURS DE PERFORMANCE 2023 ENVIRONNEMENTAL SOCIAL GOUVERNANCE ▪ Maîtriser notre intensité ▪ Recruter du personnel jeune ▪ Gérer 100 % des sous-traitants du énergétique (2% de différence (≥35% de tous les recrutements) groupe via la plateforme entre évolution CA et Emissions ▪ Maîtriser le taux
Slide 33: Perspectives
PERSPECTIVES Gianbeppi Fortis, Président du Directoire 33
Slide 34: Principaux moteurs du marché – FTTH
PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ – FTTH Belgique 5,0 m foyers Italie 26,0 m foyers Allemagne 41,5 m foyers Royaume-Uni 27,8 m foyers 3.9 25.8 26.9 30.1 +31,3 % +46,1 % 16 +10,0 % +26,6 % +21,2 % +26,7 % +21,9 % +26,0 % 2 12.4 11.4 10.3 11.2 11.1 1 Croissance 3.5 3.8 0.3 3.5 annuelle moyenne Homes Passed
Slide 35: Principaux moteurs du marché – Transition énergétique
PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE L’UE a annoncé un Investissement dans les Compteurs intelligents : TENDANCES investissement de réseaux : 584 Mds €, 45 Mds € STRUCTURELLES À 300 Mds € dans les dont 170 Mds pour leur CVE : 17 Mds € L’ORIGINE DES BESOINS EN panneaux solaires numér
Slide 36: Poursuite du plan d'action
POURSUITE DU PLAN D’ACTION ▪ Intégration de nouvelles activités dans le sud-est de la France après la faillite d’un concurrent. Effet visible à partir du deuxième trimestre 2023. FRANCE ▪ Développement de nouvelles activités à croissance rapide dans le secteur fragmenté de l’énergie. ▪ Renforcement
Slide 37: Soutenir les montées en charge
SOUTENIR LES MONTÉES EN CHARGE mySupplace, PLATEFORME d’ONBOARDING DES SOUS-TRAITANS Rareté des ressources & Lancement d’une plateforme dédiée pour remise en cause du salariat traditionnel sourcer les techniciens ▪ près de 3 000 sociétés fournisseurs dans la OFFRES CANDIDATURES base de données. ➔ so
Slide 38: Perspectives
PERSPECTIVES Priorité à la croissance organique RENTABILITÉ et à l’exécution opérationnelle Amélioration de la marge d’EBITDA Négociation d’augmentations de prix tout au long de l’année avec les clients CHIFFRE D’AFFAIRES Marge d’EBITDA normative confirmée Contrôle strict des coûts opérationnels Plu
Slide 39: Un bon début d'exercice qui confirme les objectifs annuels
UN BON DEBUT D’EXERCICE QUI PERMET DE CONFIRMER LES OBJECTIFS ANNUELS DU GROUPE 2020 2021 2022 €819,3m (+18%) 874,0 (+6.7%) 904,6 (+3.5%) 255.3 247.8 240.7 225.2 220.6 222.7 221.7 213.6 216 212.1 212.4 189.3 175.7 +14.6% (+14.5% organique) T1 2023, un nouveau record d’activité trimestrielle T1 2020
Slide 40: Gouvernance
GOUVERNANCE Thomas Kremer, Membre indépendant du Conseil de Surveillance
Slide 41: Conseil de Surveillance - 2022
CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2022 Alexander Sator I Francesco Sefarini I Pascale Mourvillier I CONSEIL DE SURVEILLANCE Président du Conseil de Membre du Conseil de Membre du Conseil de 100% de members indépendants Surveillance depuis dec. 2018 Surveillance depuis mai 2017 Surveillance depuis déc. 2021
Slide 42: Ratification de la nomination de Madame Paola Bruno
RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MADAME PAOLA BRUNO ▪ Paola Bruno, Italienne, 56 ans ▪ 30 ans d’expérience acquise à Londres et à Milan principalement en banque d’affaires, en société de gestion et en conseil financier. ▪ Mandats d’administratreur non exécutif dans des sociétés intervenant dans les
Slide 43: Un Conseil de Surveillance diversifié, des compétences complémentaires
UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ, DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES de femmes ▪ Des compétences complémentaires et renforcés 43% (contre 29% précédemment) ✓ Marchés et métiers ✓ International ✓ Direction Générale d’administrateurs 100% indépendants ✓ Audit & Finance ✓ Organisation & Capital humai
Slide 44: Principaux travaux du Conseil de Surveillance
PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 6 réunions du Conseil de Surveillance Taux d’assiduité : 91% ▪ Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de Solutions30 SE. ▪ Suivi du projet "Gouvernance, risques et conformité". ▪ Réorganisation des comités du Conseil de Surveillance et la c
Slide 45: Principaux travaux des comités
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS 9 réunions des comités spécialisés Taux d’assiduité: 97% ▪ Nominations & Rémunérations ▪ Revue de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire ▪ Examen des candidatures pour les nouveau membres potentiels du Conseil de Surveillance pour renfo
Slide 46: Rémunération du Conseil de Surveillance
RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Eléments de rémunération Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote Rémunération 2022 consultatif des actionnaires Rémunération Enveloppe maximale : 407 000€ 385 958 € Montant Fixe Montant fixe alloué au titre des mandats ex
Slide 47: Rémunération du Directoire
RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE Eléments de rémunération Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote Rémunération 2022 consultatif des actionnaires Rémunération fixe Rémunération annuelle fixe pouvant varier en fonction du rôle et des responsabilités Rémunération fixe i
Slide 48: Vote des résolutions
VOTE DES RESOLUTIONS Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 49: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve le
Slide 50: Seconde résolution
SECONDE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve les comptes cons
Slide 51: Troisième résolution : affectation des résultats
TROISÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DES RÉSULTATS L'Assemblée Générale constate un bénéfice net d’EURO 17.237.985,00. Bénéfice de l’exercice (A) EURO 17.237.985,00 Résultats reportés (B) EURO 97.667.258,00 Autres réserves disponibles (C) - Réserves distribuables disponibles (D=A+B+C) EURO 114.905.243,00
Slide 52: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION DÉCHARGE À ACCORDER AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L'Assemblée Générale décide d’accorder décharge aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022. 52
Slide 53: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION REELECTION DE M. ALEXANDER SATOR EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L'Assemblée Générale décide de réélire M. Alexander SATOR, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société pour un mandat de 4 ans qui prendra fin à l’assemblée générale annuelle appelée à
Slide 54: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION REELECTION DE M. YVES KERVEILLANT EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L'Assemblée Générale décide de réélire M. Yves KERVEILLANT, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société pour un mandat de 4 ans qui prendra fin à l’assemblée générale annuelle appelée à
Slide 55: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION DEMISSION DE M. FRANSESCO SERAFINI ET NOMINATION DE MME PAOLA BRUNO EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE INDÉPENDANT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Francesco SERAFINI de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société, qui pre
Slide 56: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PKF AUDIT & CONSEIL S.À.R.L. EN TANT QUE RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ JUSQU'À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023 Faisant suite à l’expiration du mandat de l’actuel r
Slide 57: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF L'Assemblée Générale décide, par un vote consultatif, d'approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour l'exercice 2022. 57
Slide 58: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION Compte tenu de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022 d’EURO 385.958,00, l'Assemblée Générale approuve les tantièmes suivants par membre du Conseil de Surveillance en relation avec l’exercice s
Slide 59: Remerciements de clôture
Pour conclure cette assemblée générale, je tiens à chaleureusement remercier nos actionnaires, ceux qui sont restés fidèles au Groupe malgré la tempête et ceux qui nous font de nouveau confiance, mais aussi nos équipes, nos clients et tous nos partenaires pour leur engagement et leur confiance. Le G
Slide 60: www.solutions30.com
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