Solutions 30 Se · EURONEXT:S30
Solutions 30 — Shareholder Meeting (June 2025)
62 slides from Solutions 30's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2025
Slide 1: Assemblée Générale Annuelle 17 juin 2025
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 17 JUIN 2025
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle ou des projections concernant l’activité, les résultats et la situation financière de SOLUTIONS 30 SE. Ces anticipations sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futur
Slide 3: Formalités
FORMALITÉS Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 4: Quorum et majorité
QUORUM ET MAJORITE Assemblée Générale Annuelle Conformément à la loi sur les sociétés commerciales et encore aux statuts de Solutions30, aucun quorum n'est requis pour une assemblée générale annuelle. Les résolutions prévues à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Annuelle seront adoptées à la
Slide 5: Formalités et publications
FORMALITES ET PUBLICATIONS Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau. Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par les
Slide 6: Ordre du jour Assemblée Générale Annuelle
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l’exer
Slide 7: Solutions30 en 2024
SOLUTIONS30 EN 2024 Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 8: Leader européen des services multi-techniques de proximité
LEADER EUROPÉEN DES SERVICES MULTI-TECHNIQUES DE PROXIMITÉ POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, L’ÉNERGIE ET LE NUMÉRIQUE PRÉSENCE PAN-EUROPÉENNE 3 SOLUTIONS en % du CA de 2024 Allemagne 8% CONNECTIVITY ENERGY TECHNOLOGY Installation et Installation et Installation et maintenance de réseaux maintenance de m
Slide 9: Fournisseur de solutions pour la transformation numérique et la transition énergétique
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE France : S30 participe à la construction de Espagne : contrat EVC avec Atlante Belgique : partenariat FTTH avec Wire Belgique : contrat de services pour le la centrale solaire flottante de Gueugnon et Telenet rése
Slide 10: Services énergétiques: un large éventail de compétences
SERVICES ÉNERGÉTIQUES: UN LARGE ÉVENTAIL DE COMPÉTENCES LEVIER DE CROISSANCE MAJEUR POUR L’AVENIR Bornes de recharge Compteurs Services aux réseaux Photovoltaïque pour véhicules intelligents électriques électriques #1 installateur en Europe avec Acteur clé dans l’installation de >150 clients actifs
Slide 11: Accélération de la croissance en Allemagne
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EN ALLEMAGNE LEVIER DE CROISSANCE MAJEUR POUR L’AVENIR Connectivity tire la croissance Vastes opportunités en Energy +33,6 % S30 partenaire de Acquisition d’Xperal en 2024 confiance des 6 principaux opérateurs 84,4 télécoms 63,2 Marché FTTH en forte 1 Développement
Slide 12: Résultats 2024: priorité aux marges et à la génération de trésorerie
RÉSULTATS 2024: PRIORITÉ AUX MARGES ET À LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE Légère baisse du chiffre d’affaires reflétant une sélectivité accrue -5,8 % à 996 M€, priorité donnée aux marges plutôt qu’à la croissance du chiffre d’affaires Poursuite de l’amélioration des marges Marge d’EBITDA ajusté : 7,5 %,
Slide 13: Poursuite du double rééquilibrage géographique et sectoriel
POURSUITE DU DOUBLE RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE -5,8 % -5,8 % 1057,0 1057,0 996,0 Energy 996,0 119,6 +28,4 % 153,6 381,6 104 Benelux Technology -2,6 % 371,6 +5,9 % 110,1 Autres Pays 272,1 -3,1 % 263,6 833,4 Connectivity 732,2 -12,1 % 403,3 France -10,5 % 360,8 2023 2024 2023 2024 Benel
Slide 14: Poursuite de l'amélioration des marges
POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES MARGES UNE STRATÉGIE DE SÉLÉCTIVITÉ QUI PORTE SES FRUITS 7,5% Marge d'EBITDA ajusté 2024 7,1% 7,5% +40 pb vs, 2023 5,2% 75,1 M€ EBITDA ajusté 2024 +0,7% vs, 2023 malgré la baisse 2022 2023 2024 du CA de -5,8% Marge d'EBITDA ajusté en % du chiffre d'affaires 14
Slide 15: Hausse des marges tirée par la France et les autres pays
HAUSSE DES MARGES TIRÉE PAR LA FRANCE ET LES AUTRES PAYS Benelux France Autres Pays -14,9% -3,9% +195% 30,0% 23,0 45,0 43,6 14,0% 37,0 25,0% 35,5 14,0% 18,0 16,3 12,0% 40,0 37,1 35,0 34,1 20,0% 12,0% 10,0% 35,0 33,0 9,5% 13,0 15,0% 8,8% 10,0% 8,0% 11,4% 6,2% 30,0 10,0% 31,0 8,0% 10,0% 8,0 6,0% 29,0
Slide 16: 1er trimestre 2025
1 TRIMESTRE 2025 er Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 17: T1 2025: Solutions30 fidèle à son cap stratégique
T1 2025: SOLUTIONS30 FIDÈLE À SON CAP STRATÉGIQUE PRIORITÉ AUX MARGES PAR RAPPORT À LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’affaires de 232,4 M€ au 1er trimestre 2025, en baisse de -12,3 % • Poursuite de la stratégie de sélectivité au bénéfice des marges, notamment dans les télécoms en France
Slide 18: Résultats financiers 2024
RÉSULTATS FINANCIERS 2024 Amaury Boilot, Secrétaire Général
Slide 19: Progression de l'ensemble des indicateurs de profitabilité opérationnelle
PROGRESSION DE L’ENSEMBLE DES INDICATEURS DE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE Millions d’euros 2024 2023 Variation Chiffre d’affaires 996,0 1 057,0 -5,8% Coûts opérationnels 826,1 887,9 -7,0% En % du chiffre d’affaires 82,9% 84,0% Coûts d’org, centrale 94,8 94,8 - En % du chiffre d’affaires 9,5% 9,0% EB
Slide 20: Poursuite du redressement du résultat net part du groupe
POURSUITE DU REDRESSEMENT DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE Millions d’euros 2024 2023 EBIT ajusté 28,4 22,6 Amortissement des actifs incorporels -14,5 -14,4 Résultat financier -14,7 -13,1 Éléments non récurrents -13,4 -11,0 Impôts sur les sociétés -1,4 -1,8 Quote-part du résultat des sociétés mises en
Slide 21: Amélioration significative de la génération de trésorerie
AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE En M€: Millions d’euros 2024 2023 40,2 Capacité d’autofinancement 56,6 60,3 Variation du BFR1 1,6 -26,2 13,4 Acquisitions d’immobilisations -18,0 -20,7 5,9 nettes des cessions Free Cash Flow2 40,2 13,4 Loyers payés -34,3 -30,4 -17,0 2023 2024
Slide 22: Maintien d'une trésorerie élevée
MAINTIEN D’UNE TRÉSORERIE ÉLEVÉE 5,90.0 118,20.0 -3,60.0 96,30.0 -23,10.0 -1,10.0 Trésorerie brute à fin dec. 2023 Free Cash Flow Net M&A Flux liés aux opérations de financement Effet change Trésorerie brute à fin dec. 2024 22
Slide 23: Refinancement de la dette bancaire 120 M€
REFINANCEMENT DE LA DETTE BANCAIRE 120 M€ Nouveau financement bancaire finalisé en novembre 2024 Refinancement de l’intégralité de la dette bancaire du Groupe Echéance 2031: allongement du profil de maturité Arrangé avec un syndicat de 8 banques partenaires de longue date Coût indexé sur l’E
Slide 24: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Capitaux propres 124.6 0,8 M€ Capitaux propres 108.1 Immobilisations 220.9 Immobilisations 214.4 Dette bancaire nette à fin 2024 (hors dette de location IFRS 16) Provisions 38.2 Provisions 47.3 Dette locative (IFRS16) 68.8 Dette locative (IFRS16) 76.4 Dettes sur compl
Slide 25: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE Amaury Boilot, Secrétaire Général
Slide 26: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ Opinion Certification sans réserve des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables luxembourgeois et des comptes consolidés de l’exercice établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne Fondement de l’opinion
Slide 27: Poursuite des efforts en matière de RSE
POURSUITE DES EFFORTS EN MATIERE DE RSE Amaury Boilot, Sécrétaire Général
Slide 28: Faits marquants 2024
FAITS MARQUANTS 2024 Évaluation de double Lancement d’un nouveau matérialité mise à jour et module e-learning sur stratégie ESG l’ESG Augmentation de la part Amélioration de la gestion des activités alignées sur de l’empreinte carbone la taxonomie Intégration d’un nouvel Rapport annuel conforme à ou
Slide 29: Réalisations clés 2024
RÉALISATIONS CLÉS 2024 -8,3% Réduction absolue des émissions de GES des scopes 1 et 2 (-2,7 % en intensité) 11,4% du chiffre d’affaires 2024 aligné avec la taxonomie européenne, ENVIRONNEMENTAL contre 8,0 % en 2023 0,65 Taux de gravité des accidents du travail, contre 0,67 en 2023: baisse continue d
Slide 30: Indicateurs de performance 2025
INDICATEURS DE PERFORMANCE 2025 ENVIRONNEMENTAL SOCIAL GOUVERNANCE Réduire le taux de gravité Réduire davantage l’intensité des accidents** à moins de 0,65 Gérer au moins 95 % des sous- carbone* de 8,8 % par rapport à au niveau du Groupe traitants via la plateforme mySupplace 2024 (Scopes 1 &
Slide 31: Perspectives
PERSPECTIVES Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 32: En bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026
EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 2026 BENELUX FRANCE ALLEMAGNE RESTE DE L’EUROPE Reprise d’une trajectoire de Triplement du CA (par rapport Triplement du CA pour Approche différenciée croissance en 2025 à 2023) dans l’énergie, pour atteindre atteindre environ 150 M€ en 150 M€ à 200 M€ en 2
Slide 33: Gouvernance
GOUVERNANCE Thomas Kremer, Président du Conseil de Surveillance
Slide 34: Conseil de Surveillance - 2024
CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024 26 Thomas Kremer I Paola Bruno I Alexander Sator I Pascale Mourvillier I Réunions en 2024 (y compris comités spécialisés) Président du Conseil de Vice-Présidente du Conseil Surveillance depuis novembre de Surveillance depuis janvier Membre du Conseil de Membre du Conse
Slide 35: Un conseil de surveillance diversifié
UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES Diversifié Compétences complémentaires 43% de femmes • Marchés et métiers du Groupe au sein du Conseil • Direction Générale • Organisation & Capital humain Indépendant • Finance & Audit • M&A 100% d’administrateurs • ESG ind
Slide 36: Principaux travaux du Conseil de Surveillance 2024
PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 2024 100% 8 Taux d'assiduité Réunions du Conseil de Surveillance en 2024 Évaluation de l’indépendance des membres du Conseil de Surveillance Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de Solutions30 Examen des états financiers trimestriel
Slide 37: Principaux travaux des comités (1/3) 2024
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (1/3) 2024 18 Réunions des Comités 100% Nominations & Rémunérations Taux d'assiduité Spécialisés en 2024 Nomination du vice-président, du président du Comité Audit, Risques et 5 Conformité et du président du Conseil de Surveillance Réunions du Comité Renouvellement
Slide 38: Principaux travaux des comités (2/3) 2024
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (2/3) 2024 9 Réunions du Comité Audit, Risques & Conformité 100% Audit, Risques & Taux d'assiduité Conformité Examen des chiffres d’affaires et des résultats intermédiaires et annuels avant présentation au Conseil de Surveillance Processus d’audit et processus de c
Slide 39: Principaux travaux des comités (3/3) 2024
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (3/3) 2024 4 Réunions du Comité 100% Stratégie & ESG Stratégie & ESG Taux d'assiduité Discussion sur les activités commerciales et les marchés, y compris le développement du segment de l’énergie Examen des cibles potentielles de M&A Examen et discussion sur la st
Slide 40: Rémunération du Conseil de Surveillance - 2024
RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024 Eléments de rémunération Principes applicables définis par la politique de Rémunération 2024 rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires Rémunération Enveloppe maximale: 475 000€ sur la base de 447 000 € 7 membres Dont: montant Fixe Montan
Slide 41: Rémunération du Directoire - 2024
RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE - 2024 Eléments de Principes applicables définis par la politique Rémunération 2024 rémunération de rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires Rémunération fixe Rémunération annuelle fixe pouvant varier • 1 365 821 € (4 membres) en fonction du rôle et des re
Slide 42: Réélection des membres du Conseil de Surveillance
RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de Mme Pascale MOURVILLIER, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d’une durée de quatre ans, prenant fin à la date de l’assemblée génér
Slide 43: Nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance
NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de M. Olivier DOMERGUE, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d’une durée de 4 ans, prenant fin à la date de l’assemblée généra
Slide 44: Nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance
NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de Mme Maria ZESCH en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée prenant fin à la date de l’ass
Slide 45: Gouvernance, risque et conformité (1/2)
GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ: POINTS CLÉS DE LA TRANSFORMATION (1/2) Renforcement des pratiques depuis l’entrée de Solutions30 sur le marché réglementé Mise en conformité avec les normes IFRS • Recrutements ciblés & renforcement du Comité Audit, Risque et Conformité • Documentation consolidée &
Slide 46: Gouvernance, risque et conformité (2/2)
GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ: POINTS CLÉS DE LA TRANSFORMATION (2/2) Transactions avec parties liées • Processus TPDD actif (3 483 parties tierces vérifiées en 2024) • Vérifications renforcées via équipes locales & partenaires externes • 1 400 employés formés en GRC en 2024 Rémunération des dir
Slide 47: Questions & réponses
Questions & réponses
Slide 48: Vote des résolutions Assemblée Générale Annuelle
VOTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 49: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale Annuelle ap
Slide 50: Seconde résolution
SECONDE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale Annuelle approuve les com
Slide 51: Troisième résolution
TROISÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DES RÉSULTATS L’Assemblée Générale Annuelle constate une perte nette de Euro -11.310.744,96. 51
Slide 52: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION DÉCHARGE À ACCORDER AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale Annuelle décide d’accorder décharge aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2024. 5
Slide 53: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale Annuelle décide de renommer Mme Pascale MOURVILLIER, en tant
Slide 54: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale Annuelle décide de nommer Mr Olivier DOMERGUE, en tant que memb
Slide 55: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale Annuelle décide de nommer Mme Maria ZESCH en tant que nouveau
Slide 56: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PKF AUDIT & CONSEIL S. À R.L. EN TANT QUE RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ JUSQU’À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE STATUANT SUR L’APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025 Faisant suite à l’expiration du mandat
Slide 57: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION NOMINATION D’UN RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ EN CE QUI CONCERNE L’AVIS D’ASSURANCE SUR LE RAPPORT DE DURABILITÉ INCLUS DANS LE RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2025, LE CAS ÉCHÉANT Dans l’hypothèse où le législateur luxembourgeois, en transposant la directive CSRD 2022/2464 du
Slide 58: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF ET APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale Annuelle décide, par un vote consultatif, d’approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour l’exercice 2024. 58
Slide 59: Onzième résolution
ONZIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF ET APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Compte tenu de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2024 de 447.000,00 Euro
Slide 60: Message de conclusion aux actionnaires
Pour conclure cette assemblée générale, je tiens à r e m e r c i e r chaleureusement l ’ e n s e m b l e d e s actionnaires de Solutions30, ainsi que nos équipes, nos clients et nos partenaires pour leur engagement et la confiance qu'ils nous accordent. Fort de plus de 20 ans d’existence, le Groupe
Slide 61: Assemblée Générale Annuelle - Merci
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MERCI 17 JUIN 2024 14H30
Slide 62: www.solutions30.com
Solutions30 is listed on Euronext Paris Mnemo: $30 | Index: SBF120 www.solutions30.com