Ic Co.,ltd. · TSE:4769
Ic Co.,ltd — Information Creative — FY2018 Earnings Presentation
39 slides from Ic Co.,ltd's earnings presentation, Nov 29, 2018
Slide 1: 2018年9月期 決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2018年9月期 決算説明会 2017年10月 – 2018年9月 2018年11月29日開催
Slide 2: 目次
目次 １ 会社説明 ２ 2018年9月期決算内容 ３ 中期経営計画の進捗について ４ 2019年9月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: １．会社説明
１．会社説明 会社説明 株式会社インフォメーションクリエーティブ 3
Slide 4: １.１. 会社概要
１.１. 会社概要 設立 1978年2月20日 資本金 4億7百万円（2018年9月末現在） 発行済株式総数 3,866千株（2018年9月末現在） ※ 2018年10月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割する株式分割を行い、2018年11月 29日現在は7,732千株となっております 決算期 9月 代表者 代表取締役社長 山田 亨 従業員数 788名（2018年9月末現在） 平均年齢 35.5歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7月13日 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 株式会社インフ
Slide 5: １.２．事業サービス内容
１.２．事業サービス内容 サービス分類 サービス内容 ユーザー業界別売上構成 オープン系システム 電力・ガス・ WEB･C/S･クラウド 水道・鉄道 その他 4.5% 4.5% Ｉ ソフトウェア開発 汎用メインフレーム 官公庁・自治体 Ｔ 6.2% ソ 組込･モバイルOS リ ュ サーバ設計構築 製造 ー ネットワーク設計構築 16.8% 情報・通信・ メディア シ 49.8% ョ システム運用 システム運用管理 金融・証券・ ン 保険 18.2% システムオペレーション （24時間365日） 2018年9月期(連結) その他 カスタマイズ 理美容業界 7.0% 4.1% Ｉ パッケージサービ
Slide 6: １.３．当社のビジネスモデル
１.３．当社のビジネスモデル SI企業様 メーカー系ベンダー 独立系ベンダー エンドユーザ様 ITソリューション SEサービスの提供 98.0% システムの受託 ソフトウェア開発 システム運用 情報・通信・メディア 製造 金融・証券・保険 パートナー 電力・鉄道 流通・小売 自治体・官公庁 ITサービス エンドユーザ様 2.0% 自社パッケージ 自社パッケージの提供 劇場・ホール SaaS・ASP および周辺開発 イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 アライアンス企業 2018年9月期(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 6
Slide 7: １.４. 業績・従業員数の推移
１.４. 業績・従業員数の推移 （売上高：百万円） （従業員数：名） 8.8% 8.5% 7,804 7,398 7,282 7.7% 6,794 6,499 6,482 6,084 5,983 6,236 5,745 5,892 5,599 5,425 6.8% 6.6% 6.4% 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 5.6% 5.3% 5.2% 815 806 805 802 787 785 787 788 768 773 769 744 718 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 売上高 経
Slide 8: １.５．売上構成
１.５．売上構成 事業別売上構成 取引先別売上構成 ITサービス その他 154百万円 450百万円 2.0% 5.7% ITソリューション ソフトウェア開発 上場企業 ITソリューション 及び関連企業 システム運用 3,390百万円 日立グループ 43.4% 3,290百万円 4,259百万円 42.2% 4,063百万円 54.6% 52.1% 2018年9月期(連結) 2018年9月期(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 8
Slide 9: ２．2018年9月期決算内容
２．2018年9月期決算内容 2018年9月期決算内容 株式会社インフォメーションクリエーティブ 9
Slide 10: ２.１．2018年9月期 業績
２.１．2018年9月期 業績 全社業績 ITソリューション事業の受注増加により前年同期を上回る売上を達成。 売上高 7,804百万円 前年同期比 5.5%増 経常利益 500百万円 前年同期比 30.4%増 ITソリューション事業 情報・通信・メディア、電力・ガス・水道・鉄道を中心とした受注が増加 したことなどにより、売上高が増加。 ITソリューション売上高 7,650百万円 前年同期比 5.7%増 【内訳】 ソフトウェア開発 3,390百万円 前年同期比 5.7%増 システム運用 4,259百万円 前年同期比 5.6%増 ITサービス事業 チケットソフトウェア関連のカスタマイズ作業の受注や
Slide 11: ２.２．2018年9月期 決算概要
２.２．2018年9月期 決算概要 (百万円） 2017年９月期 2018年９月期 （連結） （連結） 前期比 計画対比 実績 実績 当初予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 7,398 7,804 405 5.5% 7,751 52 0.7% 売上総利益 1,295 1,300 5 0.4% 1,330 -29 -2.3% 売上総利益率 17.5% 16.7% -0.8ポイント 17.2% -0.5ポイント 販管費 951 845 -106 -11.1% 880 -35 -4.0% 販管比率 12.9% 10.8% -2.0ポイント 11.4% -0.5ポイント 営業利益 343 4
Slide 12: ２.３．売上高の増減要因
２.３．売上高の増減要因 (百万円) 7,804 △3 226 7,398 182 2017年9月期 ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2018年9月期 (連結) ソフトウエア開発 システム運用 (連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 12
Slide 13: ２.４．売上総利益の増減要因
２.４．売上総利益の増減要因 (百万円) △25 52 1,295 △21 1,300 2017年9月期 ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2018年9月期 (連結) ソフトウエア開発 システム運用 (連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 13
Slide 14: ２.５．営業利益の増減要因
２.５．営業利益の増減要因 売上原価 (百万円) (百万円) 労務費 外注加工費 その他間接費等 7,000 6,103 6,503 455 275 (4.9％) 6,000 260 (4.3%) 1,552 24 5,000 1,415 (23.2%) (23.9%) 4,000 36 3,000 4,427 4,675 (71.9%) 2,000 (72.5%) 1,000 45 0 2017年9月期(連結) 2018年9月期(連結) 343 5 販管費 (百万円) 人件費 研究開発費 その他 販管比率 1,200 14.0% 1,100 12.9% 12.0% 1,000 951 10.
Slide 15: ２.６．売上構成
２.６．売上構成 契約形態別 取引先別 派遣 作業請負（役務） 日立グループ 上場・関連企業 等 その他 作業請負（検収） 一括請負 その他 (百万円） (百万円） 7,804 34(0.4%) 7,804 8,000 8,000 7,398 450 7,398 32(0.4%) 507(6.5%) 396 (5.7%) 7,000 439(5.9%) 7,000 (5.5%) 6,000 2,688 3,180 6,000 3,290 (40.8%) 3,178 (42.2%) (36.4%) (42.8%) 5,000 5,000 4,000 4,000 2,323 2,269 3,000
Slide 16: ２.７．事業部門別売上・利益概況 ITソリューション事業
２.７．事業部門別売上・利益概況 ITソリューション事業 ■売上高 ：情報・通信・メディアを中心とした受注が増加したことなどに より、前年度を上回る売上高を達成 ■売上総利益：ソフトウェア開発は増収により増加、システム運用は外注費の原価高など により減少となった (百万円) 売上高 (百万円) 売上総利益 売上総利益率 8,000 7,650 7,569 1400 1,315 1,323 26.0% 7,240 1,288 7,000 +5.6% -3.8% 1200 24.0% 4,175 641 4,259 6,000 666 673 4,032 1000 22.0% 5,000 システム
Slide 17: ２.８．事業部門別売上・利益概況 ITサービス事業
２.８．事業部門別売上・利益概況 ITサービス事業 ■売上高 ：チケットソフトウェア関連のカスタマイズ作業の受注やシステ ム利用料が減少したことなどにより、売上が減少 ■売上総利益：売上高の減少により売上総利益が減少 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 売上高総利益率 200 10 20.0% 181 6 6 180 15.0% その他 5 160 158 +68.6% 154 31 6 10.0% 10 -334.1% 140 チケット 0 -3.1% 4.0% 5.0% 120 3.7% 100 -5 0.0% 80 -9.7% 141 145 -5.0% 137 -10 60 -
Slide 18: ３．中期経営計画の進捗について
３．中期経営計画の進捗について 中期経営計画の進捗について 株式会社インフォメーションクリエーティブ 18
Slide 19: ３.１．中期経営計画 概要
３.１．中期経営計画 概要 当社グループは、平成28年９月に策定した中期経営計画の最終年度を 迎え、更なる事業の成長を図ってまいります。 既存事業の安定化 と 新サービスへの挑戦 株式会社インフォメーションクリエーティブ 19
Slide 20: ３.２．既存事業の安定化に関する取り組み
３.２．既存事業の安定化に関する取り組み 取り組み内容 結果 不採算案件 役務案件の不採算顧客ゼ 重点顧客２1社に対し、１2社の改善 の撲滅 ロを目標に、定期的に営 を達成。 業赤字の役務案件を抽出 し、案件別原因分析と対 策方針を検討する仕組み を確立。 PMOの設置 PMO（プロジェクトマネ 一括請負プロジェクトのプロジェク ジメント室）を新設し、 ト成功率向上。 見積の精査やプロジェク ※プロジェクト成功の定義：計画利益＜実績利益 トの監視・支援を実施。 ■プロジェクト成功率 2017年9月期：76.1% 2018年9月期：84.6% 2018年9月期より、対象プロジェク トに運用案件を
Slide 21: ３.２．既存事業の安定化に関する取り組み
３.２．既存事業の安定化に関する取り組み 取り組み内容 結果 組織体制の 新規顧客の開拓を専門とす ■新規顧客の獲得 刷新 る事業戦略本部を新設。 ・新規顧客数 ：9社 (2017年 ・新規顧客受注高：137百万円 10月より) ■一括請負契約の受注増加 現場部門に営業機能を委任 ・2017年9月期 ：436百万円 し、スピード感ある効率的 ・2018年9月期 ：507百万円 な営業活動を行う。 ・前期比増減率 ：16.2% 一括請負の受注増加により、生産 性向上に寄与 株式会社インフォメーションクリエーティブ 21
Slide 22: ３.３．新サービスへの挑戦 LocoBeeリリース
３.３．新サービスへの挑戦に関する取り組み 新分野のサービス LocoBeeリリース 2018年1月23日にベトナム人向け旅メディア「LocoBee」をリリース。 LocoBeeは旅行者向けの観光情報や、在留ベトナム人・留学予定者に向けたお役 立ち情報を発信するWebマガジンです。記事を見て気に入った店舗やツアーをベ トナム語で予約することができます。 リリース以来、ベトナム人向けの求人情報やアルバイト情報の発信や、EC販売の 開始など、幅広くサービスを展開しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 22
Slide 23: LocoBee アクセス状況
３.３．新サービスへの挑戦に関する取り組み LocoBee アクセス状況 1月末のリリースから順調にPV数が増加 月間PV 国別アクセスユーザー数（月間） 250000 200000 150000 100000 ★1月末 正式リリース 50000 0 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ※2018年11月現在の月間PV数は約32万PV 株式会社インフォメーションクリエーティブ 23
Slide 24: LocoBee 問い合わせ・引き合い状況
３.３．新サービスへの挑戦に関する取り組み LocoBee 問い合わせ・引き合い状況 PV数の増加とともに、企業からの様々な問い合わせが増加 No. 業種（事業） 提供サービス 状況 (1) 映像企画制作 ベトナム向け施策コンサルティング 納品済 (2) 旅行業 ファムトリップ向けベトナム語通訳 納品済 (3) 書籍販売 記事広告（ベトナム語書籍販売開始） 掲載済 (4) 賃貸管理・販売 アフィリエイト（ベトナム人ユーザーの誘導） 受注 (5) ドラッグストアー 記事広告（店舗紹介、クーポン発行） 受注 (6) イベント企画・運営 記事広告（店舗・チケット紹介） 受注 ネットサービス企画・開
Slide 25: ３.４．中期経営計画 売上高（進捗）
３.４．中期経営計画 売上高（進捗） 中期経営計画の目標値に対し、やや未達の状況 (百万円) 9,000 7,919 7,804 8,192 8,162 7,629 7,398 8,000 120 157 167 154 178 158 7,000 (百万円) 6,000 4,519 4,456 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 4,283 4,259 4,058 4,032 部署 5,000 中計目標 実績 中計目標 実績 中計目標 予算 4,000 ＜開発＞ 3,391 3,207 3,469 3,390 3,553 3,549 ＜運用＞ 4,058 4,032 4,2
Slide 26: ３.５．組織力(経営基盤)強化
３.５．「中長期計画」目標達成に向けた新たな取り組み 組織力(経営基盤)強化 ・責務強化のための執行役員増員（ITソリューション・事業戦略・経理） 各業務において、個々の責任（判断）のもと迅速に遂行する ・管理職能力向上に向けたMBA教育の実施（2019.4迄実施） 経営サポートが出来る管理者を育て業績向上に努める ・社員意識改革及び士気向上のための「従業員（譲渡制限付き）自己株処分」実施 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することで、意識改革および 士気向上を促し、中長期的な業績向上を図る（離職抑止も兼ねる） ・新入社員(大卒)の専門技術教育強化と早期戦力化 入社後3ヶ月間(４
Slide 27: LOCOBEE社の今後の取り組み
３.５．「中長期計画」目標達成に向けた新たな取り組み LOCOBEE社の今後の取り組み 【LocoBee 現在までの歩み】 ① 2016年10月3日に、当社100%出資子会社「株式会 社LOCOBEE」を設立。2017年2月1日に外国人旅行 者向けインターネットサービス「LocoBee」 の提供を開始。 ② 外部環境や市場調査の結果からベトナム特化を決定。 ③ マネタイズの観点からビジネスの主軸をアプリからWEBへシ フト。2018年1月23日にベトナム人向け旅メディア 「LocoBee」をリリース。 Site Category ④ 広告モデル以外に通訳ガイドやEC販売等の新サービスを NEW
Slide 28: チケット関連サービスの売上拡大（既存サービス）
３.５．「中長期計画」目標達成に向けた新たな取り組み チケット関連サービスの売上拡大（既存サービス） 2018年5月に開始したWebプロモーションの効果により引き合いが増加。チ ケットサービスの売上拡大に向けて確実な受注を目指す。 No. サービス種別 業種(事業) 引き合い件数 音楽・エンターテインメント関連、 スポーツ興業関連、飲食関連、 (1) チケットシステム 22件 地方創生・復興関連、映画・劇場関連 その他多数 (2) チケットEASY 営業代行事業 1件 (3) チケットGATE 決済代行事業、芸能事務所 2件 (4) 席割りEASY ITサービス業 2件 また、AIを組み合わせ
Slide 29: チケット関連サービスの売上拡大（新サービス）
３.５．「中長期計画」目標達成に向けた新たな取り組み チケット関連サービスの売上拡大（新サービス） 次世代チケットシステムを研究開発中。 SNSと連携し、購入・発券から当日の入場までをスマートフォン１つで行うことが 可能。チケット業界の一翼を担うサービスを目指す。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 29
Slide 30: ４．2019年９月期業績見通し
４．2019年９月期業績見通し 2019年９月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 30
Slide 31: ４.１．2019年9月期業績見通し まとめ
４.１．2019年9月期業績見通し まとめ (百万円） 2018年９月期 2019年９月期 増減額 増減率 （計画） 売上高 7,804 8,162 358 4.6% 売上総利益 1,300 1,600 299 23.0% 売上総利益率 16.7% 19.6% +2.9ポイント 販管費 845 1,135 290 34.3% 販管比率 10.8％ 13.9% +3.1ポイント 営業利益 455 464 9 2.0% 営業利益率 5.8％ 5.7% -0.1ポイント 経常利益 500 507 7 1.5% 経常利益率 6.4％ 6.2% -0.2ポイント 当期純利益 345 342 -2 -0.
Slide 32: ４.２．2019年9月期業績見通し 通期見通し
４.２．2019年9月期業績見通し 通期見通し （百万円） 7,804 8,162 8,000 7,398 157 10.0% 154 158 9.0% 6,000 8.0% 4,456 4,259 4,032 7.0% ITｻｰﾋﾞｽ売上高 4,000 6.4% 6.2% 6.0% ｼｽﾃﾑ運用売上高 5.2% ｿﾌﾄｳｪｱ開発売上高 5.0% 経常利益率 3,390 3,549 3,207 2,000 4.0% 3.0% 0 2.0% 2017年(連結) 2018年(連結) 2019年(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 32
Slide 33: ４.３．2019年9月期業績見通し - 足元の状況
４.３．2019年9月期業績見通し - 足元の状況 上半期（2018年10月 – 3月） 受注高達成状況 (百万円） ソフトウェア システム ITサービス 合計 開発 運用 44 前期受注予算 1,667 2,065 94 3,828 10 2017年11月10日時点 実績 1,317 1,967 64 3,349 2017/10 - 2018/3 計画達成率 79.0% 95.3% 67.7% 87.5% 今期受注予算 1,750 2,189 78 4,018 2018年11月10日時点 実績 1,395 2,067 48 3,510 2018/10 - 2019/3 計画達成率 79.7%
Slide 34: ４.４．配当政策
４.４．配当政策 基本方針 「安定配当」 普通配当8円の増配を予定しております (円) 一株当たり配当金 (%) 配当性向（参考） 40 100.0 36 94.6 90.0 35 32 44 80.0 30 26 10 70.0 24 24 25 59.2 60.0 20 50.0 44.4 40.0 39.9 15 30.0 10 31.8 20.0 5 10.0 0 0.0 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 ※2017年9月期の配当金につきましては、普通配当28円に創立40周年記念配
Slide 35: 本日はありがとうございました。免責事項
本日はありがとうございました。 免責事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的とした ものではありません。 本発表において提供される資料および情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。 44 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの基 準と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 10 また、本資料に記載される情報に関して、これに誤りがあった場合や第三者によるデータの改竄等によっ て生じた障害に関し、事由の如何を問わず弊社は一切の責任を負うものではありません。 それらリスクや不確実性に
Slide 36: 2018年9月期決算説明会 補足資料
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2018年9月期決算説明会 補足資料 2017年10月 – 2018年９月 2018年11月29日開催 ＜注意事項＞ ●資料中の業績見通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において入手可能な情報に基づくものです。又、重大なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。
Slide 37: 2018年9月期 財務ハイライト（１）
2018年9月期 財務ハイライト（１） 2014.9 2015.9 2016.9 2017.9 2018.9 (単位：百万円) 売上高 6,482 6,794 7,282 7,398 7,804 売上高伸長率(%) 3.9 4.8 7.2 1.6 5.5 営業利益 346 326 456 343 455 売上高営業利益率(%) 5.3 4.8 6.3 4.6 5.8 経常利益 382 380 497 383 500 売上高経常利益率(%) 5.9 5.6 6.8 5.2 6.4 (親会社株主に帰属する) 当期純利益 97 206 312 206 345 売上高当期純利益率(%) 1.5 3.1
Slide 38: 2018年9月期 財務ハイライト（2）
2018年9月期 財務ハイライト（2） 売上高・伸長率 営業利益・営業利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 9,000 12.0 500 10.0 456 455 7,804 8,000 7,281 7,398 154 10.0 6,793 179 158 400 8.0 7,000 6,481 119 3,390 346 343 452 326 6,000 3,272 8.0 3,207 6.3 7.2 300 5.8 6.0 5,000 3,035 5.3 2,670 6.0 4.8 4,000 4.6 5.5 200 4.0 4.8 3,000 4.0 3.9 4,032 2,
Slide 39: 2018年9月期 財務ハイライト（3）
2018年9月期 財務ハイライト（3） 経常利益・経常利益率 当期純利益・売上高当期純利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 400 8.0 600 12.0 345 497 500 500 10.0 312 300 6.0 400 382 380 383 8.0 6.8 206 206 4.4 6.4 4.3 200 4.0 300 6.0 5.9 5.6 5.2 3.0 2.8 200 4.0 97 100 2.0 1.5 100 2.0 0 0.0 0 0.0 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '18.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '18.9