Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2020 Earnings Presentation
47 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 25, 2020
Slide 1: 第31回 会社説明会 中間決算・業績予想 経営戦略
第31回 会 社 説 明 会 中間決算・業績予想 経営戦略 2020年11月25日
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 中間決算・業績予想 Part Ⅲ 【参考資料】 計数 2020年度 中間決算サマリー 3 国内貸出金平残（銀行別） 26 2020年度 業績予想 4 国内貸出金残高（業種別） 27 トップラインの推移①② 5～6 アパートローン残高 28 2020年度連結純利益 前年比要因 7 国内資金平残（銀行別） 29 資金利益 8 国内貸出金利回り（セグメント別） 30 総貸出金平残・総資金平残（預金+NCD） 9～10 国内預貸金利回り（銀行別） 31 有価証券 11 預貸金の種類別構成比 32 非資金利益 12 有
Slide 3: Part Ⅰ
BROWS ho cFFG 2 MBDA YI VW INT Part | CARRS - Ria
Slide 4: 2020年度 中間決算サマリー
2020年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） Point 1 コア業務純益は387億円 中間期 前年 中間期 前年 中間期 前年 中間期 前年 【公表比】 同期比 同期比 同期比 同期比 実績 実績 実績 実績 前年同期比▲8億円 業務粗利益 1,008 1 663 6 92 1 253 ▲6 資金利益 897 0 576 6 89 ▲0 232 ▲6 – 国内預貸金利息の反転等で資金利益は底堅 国内部門 840 ▲ 12 530 0 89 0 220 ▲ 12 く推移するも、保険販売手数料減少等を主
Slide 5: 2020年度 業績予想
2020年度 業績予想 損益（3行単体合算） 【銀行別】損益推移 （億円） （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期 通期 通期 通期 【公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 650 642 647 業務粗利益 2,036 24 1,352 39 184 ▲3 500 ▲ 13 503 532 資金利益 1,786 1 1,152 17 179 0 455 ▲ 16 国内部門 1,671 ▲ 18 1,060 8 179 1 432 ▲ 26 191 国際部門 115 19
Slide 6: トップラインの推移① 上期実績
トップラインの推移① 上期実績 資金利益は、国内預貸金利息が反転、全体では前年同期並み 非資金利益は、保険手数料の減少を主因として前年同期比▲6億円 コア業務純益は、非資金利益の減少を主因として前年同期比▲8億円 2020年度上期実績【前年同期比】 （億円） コア業務純益：▲8 資金利益：＋0 非資金利益：▲6 • 人件費：＋3 国内預貸金利息：＋4 • 物件費：＋2 • 税金：▲8(増税･統合関連投資増） ＋32 ＋1 ▲3 395 ▲29 ▲7 ＋1 ▲2 387 貸 貸 預 有 投 そ 経 出 出 金 価 信 の 費 FY 金 金 ・ FY 証 ・
Slide 7: トップラインの推移② 修正年度計画
トップラインの推移② 修正年度計画 コロナ禍のなか資金繰り支援を中心とした中小企業貸出増加により、資金利益のプラス反転を計画 統合関連費用増加などを要因とし、コア業務純益は前年比▲23億円の765億円を計画 2020年度通期計画【前年比】 （億円） コア業務純益：▲23 資金利益：＋1 非資金利益：▲5 • 人件費：＋0 国内預貸金利息：＋7 • 物件費：▲6 • 税金：▲14(増税･統合関連投資増） ＋62 ＋2 ▲5 789 ▲57 ＋0 ▲5 ▲20 765 貸 貸 預 有 投 そ 経 出 出 金 価 信 の 費 FY 金 金 ・ FY 証 ・ 他 利
Slide 8: 2020年度連結純利益 前年比要因
2020年度連結純利益 前年比要因 連結中間純利益は263億円（前年同期比▲1,090億円、公表比＋58億円） 連結当期純利益は440億円を計画（前年比▲666億円、公表比＋40億円） 連結中間純利益【前年同期比】 （億円） 連結当期純利益【前年比】 （億円） 前年同期比▲1,090（税引後） 【除く負ののれん】＋84 前年比▲666（税引後） 【除く負ののれん】＋508 ＋78 ▲50 ＋67 ▲213 ＋82 ▲52 ▲1,174 ～ ＋656 ～ ▲58 ▲1,174 1,353 ＋35 1,106 ＋81 ～ ～ ～ ～ ▲8 ▲23 263 440 FY コ 有 信 臨 税
Slide 9: 資金利益
資金利益 資金利益は円債償還による収益減少を、資金繰り支援での中小企業向け貸出金残高の増加や国際部門の調達コ スト改善等によりカバーし、前年対比でプラスを計画 国内預貸金粗利鞘は貸出金利回り低下幅の縮小によりほぼ横ばいで推移する計画 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） （%） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 897 897 887 888 1.10 1.09 （前年同期比）（▲24） （+0） 1.05
Slide 10: 総貸出金平残
総貸出金平残 上期の総貸出金平残はコロナ関連貸出増が牽引し、年率+5.0%に拡大 下期も中小企業を中心に資金繰り支援を継続し、高い年率を維持する計画 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 138,586 140,298 138,586 140,298 3行合算 134,560 134,560 132,024 （5.0％） （4.3％） 132,024 （5.0％） （4.3％） （3.2％） 3行合算 （3.2％） （2.8％） 6,498 6,61
Slide 11: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 上期は各行・各セグメントともに、総資金平残は大きく増加 下期も引続き増加基調が継続する計画 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 （億円） 187,659 184,563 187,659 184,563 174,356 （7.6％） 172,613 174,356 （6.9％） （7.6％） 172,613 （6.9％） 1,450 3行合算 3行合算 （2.2％） （3.2％） 1,701 （2.2％） （3.2％） （▲26.6％） （▲46.0％） 2,317 2,687 （18.3％） 13,959 13
Slide 12: 有価証券
有価証券 2020年9月末の有価証券評価損益は＋1,267億円 円債デュレーションは長期化したものの、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 5.26年 ［億円］ 4.33 1,799 3.56 1,534 2.81 1,267 外貨建 評価差額 929 3.75 3.27 3.17年 円貨建 2.26 7.8% 4.0% 5.9% 4.3% 36,031 重要性テスト基準値 37,823 37,273 FFG連結 35,406 （▲1,242） ※19/3末は十
Slide 13: 非資金利益
非資金利益 非資金利益は、資産運用商品手数料や法人関連フィーを中心として増強する計画 資産運用商品販売は、長期分散のポートフォリオ営業を強化し積上げを図る 非資金利益（3行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） FFG合算 140 2,042 124 （+18） 142 （前年同期比） 124 （+250） （▲21） （+2） 1,866 （+1） 2,000 1,792 FFG証券 16 16 FFG合算 （+290） 242 （手数料収益） 13 （前年同期比） 1,576 （▲7） 19 44
Slide 14: 経費
経 費 2020年度は、増税及び統合関連の投資にかかる税金の増加により、前年比20億円増加の1,251億円を計画 コアOHRは、2020年度上期は61.4％。2020年度では62.0％となる見通し 費目別・OHR（3行合算） (年度)62.0％ 62.6％ （億円） 61.0％ 61.4％ 800 60.8％ (年度)61.0％ コアOHR 1,251（＋20) 60% 1,231 3行合算 616（+3）123（＋14） 635（+17） （前年同期比） 613 109 618 50% 63 56 61 （+7） 600 税 金 53 （+8） 40% 550 555（＋6） 物件費
Slide 15: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 フォワードルッキング引当にかかる戻り等により、前年比▲82億円減少の▲71億円 開示債権残高は3,021億円（前年度末比＋294億円）、比率は1.73％（前年度末比+0.07％） 信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算） 602 （億円） （億円） ※部分直接償却後 (74bp) 1.76% 1.63% 1.66% 1.73% 3行合算 <89bp> 比率 44 軸ラベル （与信比率） 12 168 <〃 政府等向け除く> (5bp) (1bp) 3,021 7 <6bp> <1bp> 68 ▲ 71 合 計 2,666 2,643 2,727 (0
Slide 16: Part Ⅱ
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I fe BEG
Slide 17: FFGを取り巻く経営環境
FFGを取り巻く経営環境 新型コロナウイルス感染症の収束時期によって下振れのリスクはあるが、九州経済は最悪期を脱し緩 やかな回復基調にある デジタル技術の進展や規制緩和など加速する変化をビジネスチャンスと捉え持続的成長に繋げていく 九州経済の状況 外部環境の変化 【 鉱工業生産指数/九州 】 200 低金利環境の長期化 2015年=100 構 人口減少・少子高齢化 造 変 100 的 法改正／規制緩和 化 変 環境意識の高まり を 半導体関連 化 捉 0 自動車関連 • ESG/SDGs え 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 デジタル技術の進展
Slide 18: FFGの成長戦略
FFGの成長戦略 サステナビリティ方針のもと地域社会の課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献 今中期経営計画の成長戦略はコロナ禍においても方向性に変更は無い サステナビリティ方針 FFGの基本方針 長期 ビジョン 優先課題 『 地域経済発展 好循環 FFG企業価値 FFG企業価値 地域経済の への貢献 サイクルの の向上 の向上 持 ザ 健全な成長 実現 続 ・ 的 ベ に 高 ス 産業発展と金融 イノベーション 第６次中計の成長戦略 い ト 競 少子高齢化 争 リ への対応 業務プロセスの再構築 力 構 ・ ー 成 ジ 環境への配慮 造 事業モデルの高度化 新投信ビジネス 長 ョ
Slide 19: 業務プロセスの再構築
業務プロセスの再構築 業務効率化に向けたインフラ整備に伴う先行投資は今年度で概ね完了 来年度から投資効果が拡大し、2024年度には年間50億円程度の収益効果を見込む ペーパーレス・印鑑レス・オペレーションレス 業務量の推移 店頭取引の電子化 2,000人分の業務量削減 ⇒ 全店舗へタブレットを導入（1,600台） デジタル分野や投資 投信取引の電子化 銀行分野への再配置 保険取引の電子化 採用調整による人員 FY20上期より 減少（自然減） 住宅ローン契約のWeb化 システム稼動開始 FY18 FY19 FY20 FY21 消費性ローン契約の電子化 投資
Slide 20: 十八親和銀行
十八親和銀行 今中計期間に事務システム統合・店舗統合の完遂によって、シナジー最大化に向けた素地を構築 新銀行は、圧倒的な地域情報を活用し、お取引先の本業支援や地域貢献に取組んでいく 第6次中計期間のスケジュール 長崎における主な取組み 2020.10月 のスタート FY19 前年比 2021.1月 事務システム統合 事業性 評価先数 3,901先 ＋2,070先 コスト 4月 本部人員適正化 シナジー お取引先 本業支援 事業承継 5月 顕在化 支援先数 505先 ＋177先 店舗統合 68店舗 2022.3月 （別途3店舗は先行実施済） 販路開拓 支援先数 420先 ＋125先 ネッ
Slide 21: みんなの銀行
みんなの銀行 関係当局等の許認可を前提に、2021年1月に新銀行開業、同5月にサービス提供開始を予定 最新のテクノロジーを活用してゼロベースで設計した「日本初のデジタルバンク」を標榜 金融業界におけるポジショニング 新銀行の概要と今後のスケジュール（予定） 提供価値 従来技術 最新テクノロジー（クラウド） 名称 株式会社みんなの銀行 3 ターゲット 全国のデジタルネイティブ世代 体新 験た 目指す 価値 をな 実現不可 BaaS チャネル モバイル専業（原則スマホアプリのみ） ポジション 共創 創金 出融 • フリクションレスでミニマルな金融機能 特徴 • デジタル世代に好まれるUI/
Slide 22: デジタルの推進
デジタルの推進 顧客ニーズにフィットした数多くのサービスをスピーディーに作り上げるための仕組みとして、「実 証実験プロセス」の取組みを展開 取引先の事業活動に必要なサービスを順次追加し、将来的には「新たな法人向けチャネル」を構想 デジタル開発体制 実証実験プロセス 顧客体験価値の 生産性向上 新規事業の アイデア 実証実験 飛躍的向上 仮説構築 商用化 業務高度化 創出 創出 （仮説検証） ステージ 取組例 ＡＰＩ基盤利活用 データ利活用 アジャイル開発 中小事業者向けオンラインレンディング 「フィンディ」 将来構想（法人向けサービス） 商用化 南島原市における地域
Slide 23: FFGの利益成長
FFGの利益成長 主要施策を中心とした効果により、2021年度以降の着実な利益成長を実現 同時にFFG全体の効率化が進むことで、連結OHRは2024年度には以前の水準である60％程度に回復 コア ボトム 統合コスト減少 主要施策の収益効果拡大 コストシナジー実現 利 益 成 長 FY19 FY20 FY21 FY24 ※負ののれんを除く OHR 70％ 主要施策の投資コスト減少・収益効果拡大 60％程度 人員 13,000名 十八親和銀行の合併・業務プロセスの再構築 11,000名程度 店舗 410拠点 店舗統合（長崎）・店舗内店舗（熊本） 330拠点程度 22
Slide 24: 健全性
健全性 貸出金は、コロナ禍における資金繰り支援を中心に増加したが、不良債権比率は低位で推移 一方で、引当金の戻りが発生するも、引当率は依然として高く健全性を維持 貸出金・不良債権比率 （億円、％） 引当金・引当率 （億円、％） 1.76% 1.73% 1.3% 不良債権比率 1.63% 1.66% 1.2% 150,000 2,069 140,901 1,981 2,000 0.9% 0.9% 137,424 134,471 引当率 132,948 ※政府向け +6,430億円 貸出金除く （19/9比） フォワード 125,000 1,516 ルッキング引当 1,500 +418 1
Slide 25: 資本政策・株主還元
資本政策・株主還元 資本の健全性維持を前提に、株主還元と企業価値向上に向けた成長投資を行い、バランスのとれた 資本運営を目指す 自己資本比率（FFG連結）（億円、％） 資本政策 9,000 健全性の維持を前提に、成長投資と株主 資本政策 還元のバランスをとった資本運営を目指す 安定的な利益成長による継続的な配当 （維持・増配）を目指す 8,000 10.9 株主還元 10.7 配当性向：35％程度 （配当目安テーブルを設定） 実績・見込 配当方針 7,000 十八銀行との経営統合による一過性の要因 2020年度 があるため、配当目安テーブルに関わらず 前年度と同様に年間85
Slide 26: Part Ⅲ
BROWS Eholee FF) 5 BDI FY VWI T Part Il (SHAH) tH
Slide 27: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 90,386 13,127 13,312 29,981 29,680 セ 86,574 89,282 12,273 12,595 28,877 28,991 84,989 1,361 1,352 グ 公金 9,048 9,143 9,369 9,107 1,266 1,302 4,985 4,833 5,126 5,035 メ 22,760 22,971 23,103 5,071 ン 個人
Slide 28: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2020年9月末 2020/3末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 172,998 100.0% 112,402 100.0% 17,072 100.0% 43,522 100.0% 10,153 4,233 911 5,009 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 9,122 5.3% 6,572 5.8% 545 3.2% 2,004 4.6% 288 163 47 78 業 農業・林業 漁業 398 0.2% 194 0.2% 94 0.5% 108 0.2% △9 △10 0
Slide 29: アパートローン残高
アパートローン残高 アパートローン残高（プロパー貸出金） アパートローン（プロパー貸出金）の状況 ［ ］は年率 （億円） 審査スタンス 14,930 13,624 13,650 13,808 債務者属性、融資対象物件の両面を検証し、総合的に判断 13,466 ［+2.0%］ ［+1.4%］ ［+1.4%］ ［+1.3%］ 1,072 旧十八 特に物件については、将来性、流動性を調査のうえ、空室リス 1,530 1,521 1,536 1,529 ク、金利リスクを勘案しＣＦを検証 旧親和 1,573 1,802 1,843 1,879 1,904 空室リスク 10年毎に10%空室率が上昇
Slide 30: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） 119,278 52,415 51,706 セ 115,246 15,201 15,225 50,047 50,016 105,864 107,221 7,594 14,385 14,431 358 410 5,514 5,045 グ 8,086 323 5,270 4,943 7,022 306 公金 7,665 メ 32,097 3,408 3,828 3,790 12,685 12,585 30,351 3,450 12,043 11,980 26,469 26,923 ン 法人 ト 別 平 個
Slide 31: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※FFG・政府向け貸出金除く （％） 1.81 1.80 個人 1.77 1.75 1.70 1.66 1.15 1.13 貸出金 1.10 1.09 全体 1.06 1.05 法人 0.96 0.94 0.92 0.91 0.90 0.90 公金 0.55 0.51 0.45 0.44 0.39 0.37 FY18上 FY18下 FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計 30
Slide 32: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.73 1.71 2.00 1.98 1.66 1.93 1.89 個人 1.62 1.57 1.55 貸 1.50 1.46 出 1.30 1.29 1.25 1.24 金 1.04 1.04 1.01 1.01 1.18 1.16 1.11 1.09 利 全体 1.27 1.25 1.25 1.24 回 法人 1.00 り 0.86 0.85 0.84 0.85 0.97 0.95 0.94 （％） 公金 0.50 0
Slide 33: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（20/9末） 国内資金（20/9末） 4行合算 親和・ 4行合算 親和・ 福岡 熊本 福岡 熊本 十八 十八 短期プライム基準 24.7% 19.4% 27.9% 36.4% 有利息 57.6% 59.0% 56.9% 54.7% 短期スプレッド 5.7% 7.1% 1.8% 3.9% 無利息 12.2% 13.1% 6.4% 11.8% 短期貸出金 30.4% 26.5% 29.7% 40.3% 流動性預金 69.8% 72.1% 63.2% 66.5% 変動プライム基準 23.4% 24.4% 34.4% 16.6% コア預金 19.8% 19.4% 28
Slide 34: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※連結ベース ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 評価差額 1,446 690 そ 1,297 891 1,121 57 55 462 483 の 22,622 23,206 23,007 33 30 13,017 13,303 385 12,493 他 20,420 2,060 11,708 有 2,148 2,001 5,522 6,650 6,871 1,969 2,184 1,916 価 外債等 4,791 2,568 2,556 2
Slide 35: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 100 99 24 86 21 7 20 77 1 3 2 19 31 28 非 その他 21 3 3 3 3 11 10 資 18 0 0 0 0 11 11 1 金 1 内国 26 29 6 7 7 7 26 利 為替 26 14 13 17 益 外為 14 8 12 11 ▲3 デリバ 8 ▲8 ▲7 ▲7 ▲0 ▲2 ▲4 34 ▲5 投信 28 29 24 ▲3 ▲3 （億円） 保険 FY19上 FY19下 FY20上 FY20下計 FY19上 FY19下
Slide 36: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 51.4% 51.3% 51.7% 51.3% 75.0% 73.9% 75.1% 89.1% 70.4% 79.8% 83.0% 82.3% コアOHR 経 338 339 341 346 220 費 31 33 34 35 207 211 206 ・ 税金 17 22 16 20 68 68 68 69 コ 物件費 149 152 150 154 6 6 6 6 ア 92 96 89 101 Ｏ 30 30 30 31 Ｈ 人件費 158 Ｒ 154 157 157 98 98 97 98 32 32 32 32 （億円） FY
Slide 37: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 1.56% 1.50% 2.32% 1.45% 1.41% 2.20% 2.26% 2.24% 2.12% 不良債権 2.08% 不 比率 1.91% 1.98% 良 1,765 368 386 380 870 債 1,675 345 825 845 1,544 1,535 754 権 要管理債権 692 95 111 130 259 325 残 421 492 204 高 ・ 危険債権 928 787 876 216 219 220 464 471 474 比 率 破産更
Slide 38: Part Ⅳ
BROWS ho FF) 5 SSBF YYW INT Part IV (SSB) AMBA
Slide 39: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 506万人 223千所 21.5兆円 35.9兆円 1.4兆円 県 115万人 54千所 3.4兆円 7.7兆円 福岡銀行 19.4兆円 貸金 32 26 6 5 12 18 貸金 41 11 16 13 3 16 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 28 20 6 10 10 27 福岡中央銀行 預金 37 7 14 13 3 27 11.8兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大
Slide 40: 景気動向
景気動向 30 日銀短観 業況判断D.I. 20 予 10 測 30 福 0 岡 ▲ 10 県 ▲ 20 福岡地方※ ▲ 30 北九州 20 予 測 ▲ 40 全 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 10 30 20 予 10 測 0 熊 0 本 ▲ 10 県 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 10 ▲ 40 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 20 ▲ 20 九 10 予 0 測 州 ▲ 30 長 ▲ 10 崎 ▲ 20 県 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 40 15/9 16/9 17/9 18/9
Slide 41: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 115 1,000 50 40 110 800 30 全 600 20 105 10 国 400 0 ▲ 10 100 200 生産数量 ▲ 20 前年比(右軸) 0 ▲ 30 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 95 （千台） 自動車の生産動向 （%） 140 50 90 120 30 100 九 85 80 10 ▲ 10 州 60 80 ▲ 30 40 20 ▲ 50 生産台数 前年比(右軸) 75 0 ▲ 70 15/9 16/9 17/9
Slide 42: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 30 （千戸） （%） 1,200 20 見計 1,000 10 込画 20 全 全 800 9月時点 0 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 20 10 戸数 200 ▲ 30 前年比(右軸) 0 ▲ 40 0 15 16 17 18 19 20 （千戸） （%） 120 20 ▲ 10 100 10 80 0 九 九 9月時点 60 ▲ 10 ▲ 20 州 州 40 ▲ 20 戸数 20 ▲ 30 前年比(右軸) ▲ 30 ▲ 40 0 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 出所：日本銀行 出
Slide 43: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和2年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 ○ 全国平均 ：全用途平均は3年ぶりに下落 住宅地は下落幅が拡大 住宅地 商業地 商業地は5年ぶりに下落に転じた 2019 2020 2019 2020 ○ 三大都市圏：住宅地は7年ぶりに下落、商業地は上昇継続も上昇幅縮小 福岡市 5.3 3.5 12.8 7.5 ○ 地方圏 ：地方四市（札幌・仙台・広島・福岡）では住宅地、商業地 北九州市 0.4 0.0 1.4 0.3 ともに上昇、その他の地域では下落幅が拡大 住宅地 商業地 熊本県内主要都市 2019 2020 増減 20
Slide 44: 企業倒産
企業倒産 （億円） （件数） 倒産件数・負債総額 200 50 150 40 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 30 16,000 900 岡 100 20 14,000 県 50 10 12,000 800 全 10,000 0 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 0 8,000 700 国 6,000 100 20 4,000 600 80 15 2,000 熊 60 0 500 10 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 本 40 県 5 20 （億円） （件数） 500 120 0 0 15
Slide 45: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 6 6.5 （％） （％） 4 8 福 岡 2 県 0 ▲2 全 6 ▲4 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 5.5 国 5.5 8 6 6.0 4 4 熊 本 2 県 0 ▲2 2 ▲4 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 8 九 6 4 4.3 0 州 長 2 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲2 ▲6 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 出所：日本銀行 44
Slide 46: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 12 10 10.1 （％） 8 10 福 9.3 岡 6 県 4 9.1 2 全 8 0 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 国 12 6 10 8 熊 7.1 6 本 4 4 県 2 0 ▲2 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 2 8 九 7.2 6 州 0 長 4 崎 2 県 0 ▲2 ▲2 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 出所：日本銀行 45
Slide 47: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比 変化し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — H1 FY2020 Earnings Presentation on 6ix