Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — Q2 FY2020 Earnings Presentation
21 slides from Tdc Soft's earnings presentation, Nov 14, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会
2020年3月期 第2四半期 決算説明会 201９年11月14日 代表取締役社長 小林 裕嘉 © 2019 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 2020年3月期第2四半期の実績 ・売上については好調な金融分野が牽引し、増収。 ・次世代型SI事業等に向けた取り組みは計画通りに進捗。 トピックス ⚫ 中期経営計画 『Shift to the Smart SI』 開始 ・ アジャイル関連事業： 米国Scaled Agile, Inc.とのパートナー契約を締結 ・ セキュリティ関連事業： ネットワークセキュリティ分野に優位性を持つLTE-X社と業務資本提携 ・経営資源最適化に向け子会社2社を統合し、TDCフューテックとしてスタート © 2019 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 目次
目 次 ● 中期経営計画、2019年度計画 ● 2020年3月期第2四半期の決算概況 ● 分野別の状況 ● 次世代型システムインテグレーターに向けて ● 2020年3月期通期業績予想 © 2019 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 中期経営計画
経営計画 ビ ジ ョ 次世代型システムインテグレーターを目指す ン 中 高付加価値SIサービスの追求 SIモデル変革の推進 期 主 経 要 ⚫ DX牽引組織を新設、推進力を強化 ⚫ 社長直轄の専門組織を新設 営 戦 ⚫ 重点戦略分野として取り組む ⚫ 他社とのアライアンス等によるエコ 計 略 アジャイル関連事業及びセキュリティ システム構築を推進 画 関連事業を拡大 業 績 FY2021に売上高300億円 目 標 うち高付加価値SIサービスを20%程度に拡大 当 年 度 経 継続的に成長するための基盤作りに注力 営 方 針 © 2019 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 決算概況(連結)
決算概況(連結) 2020年３月期 2019年３月期 (単位：百万円) 利益率 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 13,128 - +7.0% 12,274 売上総利益 2,580 19.7% +0.6% 2,565 営業利益 1,019 7.8% △8.1% 1,109 経常利益 1,038 7.9% △12.3% 1,183 当期純利益 687 5.2% △11.9% 780 【ハイライト】 ➢ 売上高は好調な金融分野が牽引し増収 ➢ 継続的な成長に向けた体制を構築するとともに、重点戦略分野を 中心とした高付加価値ビジネスへの投資を積極的に推進。 当第2四半期の利益面は減収も、当初計
Slide 6: 分野別売上高概況
分野別売上高概況 2019年3月期第2四半期 2020年3月期第2四半期 12,274百万円 13,128百万円 1,151 1,190 （9.4％） （9.1％） 1,868 1,671 （15.2％） （12.7％） 6,553 7,433 2,701 （53.4％） （56.6％） （22.0％） 2,832 （21.6％） 金融ITソリューション分野 インフラ・ネットワークソリューション分野 公共法人ITソリューション分野 パッケージソリューション分野 © 2019 TDC SOFT Inc. 6
Slide 7: 分野別ハイライト
分野別ハイライト 金融ITソリューション分野 （百万円）6,506 6,553 7,433 8000 保険業、クレジット業向け大型システム開発案件 7000 が堅調に推移 6000 前年同期比13.4%増収 5000 2017 2018 2019 公共法人ITソリューション分野 （百万円）2,188 2,701 2,832 3000 製造・流通業向けの開発案件等が堅調に推移 2000 前年同期比4.8%増収 1000 2017 2018 2019 © 2019 TDC SOFT Inc. 7
Slide 8: 分野別ハイライト
分野別ハイライト インフラ・ネットワークソリューション分野 （百万円）1,636 1,868 1,671 2000 製造業向けのITインフラ構築案件が堅調に推移 1500 する中、ネットワークインテグレーション分野が減少 1000 前年同期比10.5%減収 500 2017 2018 2019 パッケージソリューション分野 （百万円） 1,002 1,151 1,190 1500 自社クラウドサービスやCRM等のソリューション 1000 が堅調に推移 500 前年同期比3.4%増収 0 2017 2018 2019 © 2019 TDC SOFT Inc. 8
Slide 9: 次世代型システムインテグレーターに向けて
次世代型システムインテグレーターに向けて 継続的な成長基盤を構築するために組織を新設 デジタルテクノロジー本部 ハイスキル人材を集約し、事業部門と連携してDX等の高付加価値ビジネスを牽引する ・重点戦略分野の事業を推進 （アジャイル関連事業／セキュリティ関連事業） ビジネスイノベーション本部 M&Aやベンチャーキャピタルとのオープンイノベーション活動を行う ・米国SAI社とパートナー契約を締結 ・LTE-X社との業務資本提携を締結 スマートSI推進室 自動化などを用いた均質で効率的なプロジェクト運営手法の確立や、ハイスキル人材の シェアリングなど、従来の枠組みからの変革を推進し、当社独自のSI
Slide 10: 重点戦略分野① アジャイル関連
重点戦略分野① アジャイル関連 ⚫ 大規模アジャイルフレームワークSAFeを提供する米国Scaled Agile, Inc.とパートナー契約を締結し、エンタープライズアジャイル市場をリード ⚫ アジャイル技術者は50名規模へ増員（うちScrum認定技術者23名） ⚫ 認定技術者を活用したアジャイル関連の教育サービスを開始 ⚫ 3年後の売上目標（20億円）に向け、計画通り進捗（前期比58%増） SAFeを用いたコンサルティングや 組織運営 教育サービスを通して、アジリティの 高い組織の実現を支援 ビジネス Scrum認定技術者を中心とした アジャイル開発により、柔軟かつ システム開発 スピーディ
Slide 11: 重点戦略分野② セキュリティ関連
重点戦略分野② セキュリティ関連 ⚫ 本格的なIoT/5G時代の到来に向け、ローカル5G市場における 競争優位性を確立するため、ネットワークセキュリティ分野に強みを 持つLTE-X社と業務資本提携を開始 運輸 小売 モビリティ スポーツ 閉域 ネットワーク AI モバイル IoT 学校・大学 建設 工場 ⚫ お客様の「安心・安全」を実現するセキュリティーサービスを新たに メニュー化し、SI事業における付加価値を向上。 システムライフサイクルを意識したトータルセキュリティソリューション © 2019 TDC SOFT Inc. 11
Slide 12: 2020年3月期業績予想
2020年3月期業績予想 2020年３月期 2019年３月期 (単位：百万円) 利益率 増減率 業績予想 実績 売上高 27,000 - +1.5% 26,590 営業利益 2,200 8.1% +2.0% 2,157 経常利益 2,250 8.3% +0.1% 2,248 当期純利益 1,490 5.5% +1.4% 1,469 EPS(円) 61.85 - +1.4% 61.02 中期経営計画に基づき、事業の高付加価値化及びSIモデルの 変革に向けた投資施策を推進。 © 2019 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: 2020年3月期第2四半期 決算内容
2020年3月期第２四半期 決算内容 執行役員 経理部長 足立 薫彦 © 2019 TDC SOFT Inc. 13
Slide 14: 目次
目次 ● 損益計算書 ● 売上高分析 ● 営業利益分析 ● 貸借対照表 ● キャッシュフロー計算書 © 2019 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 2020年3月期 2019年3月期 （単位：百万円） 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 13,128 12,274 +7.0% 労務費 4,902 4,623 +6.0% 外注費 5,589 5,047 +10.7% その他経費 418 375 +11.4% 仕掛増減高 361 337 +7.1% 売上原価 10,548 9,709 +8.6% 売上総利益 2,580 2,565 +0.6% 販売費及び一般管理費 1,560 1,455 +7.2% 営業利益 1,019 1,109 △8.1% 営業外収支 18 74 △62.9% 経常利益 1,038 1,183 △12.3
Slide 16: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 （百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 3,128 2,850 2,673 2,593 2,678 2,535 2,447 2,382 2,194 2,249 2,048 1,939 1,324 1,284 1,223 1,158 1,211 814 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 © 2019 TDC SOFT Inc. 16
Slide 17: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 （百万円） 13,796 12,937 12,365 受注高 売上高 11,334 12,247 13,128 6,269 6,498 6,551 受注残 2018年3月期 2018年3月期… 2019年3月期 2019年3月期… 2020年3月期 2020年3月期… 第2四半期 第2四半期 第2四半期 © 2019 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 粗利増 販管費増 1,109 +15 -105 1,019 ＜粗利益＞ 売上高の増加に伴い増加 ＜販売管理費＞ 中期経営計画の実現に向 け、継続的に成長するための 基盤作りや、高付加価値SI サービス創出に対する投資に 伴い増加 2019年3月期 2020年3月期 第2四半期 第2四半期 © 2019 TDC SOFT Inc. 18
Slide 19: 貸借対照表
貸借対照表 2020年3月期 （単位：百万円） 2019年3月期末 増減率 第2四半期末 資産合計 15,740 16,353 -3.7% 流動資産 12,597 12,930 -2.6% 固定資産 3,143 3,422 -8.2% 負債合計 4,239 4,887 -13.3% 流動負債 4,053 4,717 -14.1% 固定負債 185 169 +9.5% 純資産合計 11,501 11,466 +0.3% 負債純資産合計 15,740 16,353 -3.7% 自己資本比率 73.1% 70.1% - 1株当たり純資産 477.25 475.93 +0.3% 2018年10月1日付
Slide 20: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 7,816 438 93 △391 税引前利益 1,038 7,957 減価償却費 44 売上債権 925 7,816 仕入債務 7 棚卸資産 △361 営業CF 投資CF 財務CF 未払金 △183 未払費用 △398 その他 1 法人税等 △467 営業CF 438 有形固定資産取得 △54 投資有価証券の取得 △33 投資事業組合分配収入 15 利息及び配当金 22 事業譲渡による収入 142 その他 0 投資CF 93 短期借入金増減 150 現金等の 現金等の 配当金支払額 △538 その他 - 期首残高 期末残高 財務CF △391 現金等
Slide 21: ＴＤＣソフト株式会社
ＴＤＣソフト株式会社 https://www.tdc.co.jp / ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今 後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2019 TDC SOFT Inc. 21