Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 2016年5月18日 代表取締役社長 谷上 俊二 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 1
Slide 2: 決算概況(連結)
決算概況(連結) ( (参考：単体) （単位：百万円） 2015年度 利益率 参 利益率 考 2014年度 売上高 20,941 - 19,430 - 売上総利益 3,840 18.3% 3,251 16.7% 営業利益 1,321 6.3% 1,123 5.8% 経常利益 1,305 6.2% 1,153 5.9% 当期純利益 783 3.7% 568 2.9% 【売上高】 銀行業や保険業などの金融アプリケーション事業における大型システム開発 案件が牽引 【利 益】 売上高の拡大による利益額の増加 プロジェクトマネジメント強化による不採算案件の抑止 © Copyright 201
Slide 3: 連結対象会社について
連結対象会社について ●対象会社 ＴＤＣネクスト株式会社（100％子会社） ●経営成績（2015年度） 売上高 1,182百万円（連結影響額 700百万円） 営業利益 49百万円 経常利益 49百万円 当期純利益 24百万円 ●事業内容 次の得意分野を中心としたシステムインテグレーション事業 創業以来培った官公庁系システム開発 関西を中心とした地方でのＳＩビジネス © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 事業別売上高概況
事業別売上高概況 383 1,175 （1.8％） 10（0.0％） 2015年度売上高実績 （5.6％） 904 20,941百万円 （4.3％） アプリケーション開発事業（金融） 2,659 （12.7％） アプリケーション開発事業（法人） 12,371 ＩＴインフラ構築事業 （59.1％） ネットワークソリューション事業 ソリューション事業（他社製品） 3,439 ソリューション事業（自社製品） （16.4％） その他 （百万円） © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 事業別ハイライト
事業別ハイライト ●アプリケーション開発事業 ◆金融アプリケーション開発事業 銀行業、保険業向けの大型システム開発案件が堅調に推移 生保業界向けシステム開発に強みをもつ株式会社マイソフトを子会社化 ◆法人アプリケーション開発事業 製造業やエネルギー業向けの開発案件が堅調に推移 プロジェクトマネジメントの徹底により収益力が大幅に改善 ●インフラ・ネットワーク事業 ◆ 通信業向けや官公庁向けのITインフラ構築案件等に注力 ◆ SDN技術をベースとしたソリューションサービスへの取り組みを推進 ※SDN：複雑なネットワークを仮想化し、動的なネットワーク構成や性能・機能の変更を実現する技術 ●ソリューシ
Slide 6: トピックス
トピックス ●プロジェクトマネジメントの高度化を継続、 低収益プロジェクト発生を抑止 ◆ CMMIレベル３を達成 組織プロセスの改善を実施、ソリューション事業部にてレベル３を達成 継続的な改善やさらなる定着化を重ね上位レベルの達成に向け注力するとともに、 他部門への横展開を図る ◆ PMP資格取得の推進 ＰＭＰ取得を通じて個人のプロジェクトマネジメント力向上に注力 2016年4月時点で445名が取得。当期は500名の取得を目指す ●事業拡大に必要となる人材の確保 ◆ 積極的な採用施策 新卒、経験者ともに事業拡大に必要となる人材の確保を図る ◆ ビジネスパートナーの拡大 当社の戦略に協調するパー
Slide 7: 新中期経営計画方針(16年4月～19年3月)
新中期経営計画方針（16年4月～19年3月） ５年後を見据えた３ヵ年計画として策定 外部環境 中期経営計画方針 予測 技術 『攻めの５年間』 更なる技術 収益確保と財産（人材、知財）づくり 革新の進展 市場 収益確保 投資 ICT活用領域の 拡大・多様化 主体的なビジネスの拡大 収益率の向上と事業規模の拡大 社会 市場縮小へのリスクヘッジ 少子高齢化 の加速 人材 事業化 事業拡大に必要な人材の確保・育成 顧客 戦略的投資 知財 の拡大 将来の 新ビジネスモデルの創出 財産 新製品・サービスへの知財の有形化 周辺事業への領域拡大 © Copyright 2016,
Slide 8: 中期経営計画 事業戦略
中期経営計画 事業戦略 事業名 事業戦略 ■当社がビジネスのイニシアチブが取れる主体的な ソリューションサービスの拡大に注力 ソリューション 事業 ・既存顧客への拡販やクロスセル等による新規顧客開拓 ・新規ソリューション商材の開発、拡販 ・ライセンス販売モデルの拡大 ■人材の確保・育成、主要顧客の囲い込みを推進 パートナー ・プロジェクトマネージャを始めとした人材の確保、育成 事業 ・顧客ニーズに即応し、重要顧客との取引拡大や新たな 顧客の獲得 新ビジネスモデルの創出 ビジネスインキュベーションに向けた取り組みの推進 主体的なソリューションサービス：自社製品及び直接顧客への製品・技術活用ビジネ
Slide 9: 中期経営計画 投資戦略
中期経営計画 投資戦略 人材 知財 採用、調達力向上 新ビジネス、新サービスを生みだす 教育、キーマンの育成 製品、サービスの維持、向上 製品、サービスの販売促進 新規ビジネス モデルの創出 パートナー事業 ソリューション事業 人材の確保・育成、主要 主体的なソリューション 顧客の囲い込み サービスの拡大 事業の成長を支えるグループ基盤、 システム基盤の増強、ブランド力向上 企業基盤 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: 中期経営計画 投資戦略
中期経営計画 投資戦略 キーマン育成 ＰＭＰ 人材 知財 ・採用、調達力向上 ・新ビジネス、新サービスを生みだす ・教育、キーマンの育成 ・製品、サービスの維持・向上 ・製品、サービスの販売促進 高度情報 インキュベーション 処理資格 企業基盤 ・各事業の成長を支えるシステム基盤、グループ基盤増強 ・ブランド力向上のための投資 社内システム ブランディング施策 M&A © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 10
Slide 11: 業績目標
業績目標 売上高と営業利益 （売上高：百万円） （営業利益：百万円） 26,000 3,000 25,000 24,000 2,500 22,200 2,000 22,000 2,000 20,941 （8.0%） 1,570 20,000 1,321 1,500 （7.1%） （6.3%） 18,000 1,000 2015年度（実績） 2016年度 2017年度 2018年度 連結売上高 連結営業利益 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: 業績見通し(連結)
業績見通し(連結) 2016年度 2015年度 （百万円） 通期 増減額 増減率 通期実績 売上高 22,200 +1,259 + 6.0% 20,941 営業利益 1,570 +249 + 18.8% 1,321 経常利益 1,570 +265 + 20.2% 1,305 当期純利益 1,000 +217 + 27.7% 783 ＥＰＳ 83.02円 65.03円 1株当り配当金 （年間） 20円 40円 ※平成28年4月1日付けで、普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、 2015年度通期実績については、分割前の実際の配当金の額を記載しております © Copyright 2016,
Slide 13: 2016年3月期 決算内容
2016年3月期 決算内容 取締役常務執行役員 岩田 伸 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 損益計算書
損益計算書 2015年度 (参考：単体) (参考：単体) （単位：百万円） （連結） 2015年度 2014年度 売上高 20,941 20,241 19,430 労務費 8,476 7,945 7,503 外注費 7,837 7,897 7,622 その他経費 755 719 771 仕掛増減高 32 41 282 売上原価 17,101 16,603 16,179 売上総利益 3,840 3,637 3,251 販売費及び一般管理費 2,518 2,350 2,128 営業利益 1,321 1,287 1,123 営業外収支 △15 △15 30 経常利益 1,305 1,271 1,15
Slide 15: 最終顧客別売上高概況
最終顧客別売上高概況 銀行 クレジット 1,837 保険 （8.8％） 製造業 5,570 非製造業(通信、物流等) 官公庁、団体 3,690 （26.6％） （17.6％） 1,824 （8.7％） 4,614 2015年度売上高実績 （22.0％） 3,407 20,941百万円 （16.3％） （百万円） © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 事業別売上高概況(最終顧客別)
事業別売上高概況（最終顧客別） 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: 取引先別売上高の状況
取引先別売上高の状況 20,941（百万円） 18,997 19,431 直接 NTT系列 富士通系列 2013年度 2014年度 2015年度 2013年度 2014年度 2015年度 （百万円） （参考：単体) 構成比 （参考：単体) 構成比 構成比 直接 10,471 55.1% 10,713 55.1% 12,352 59.0% NTT系列 4,937 26.0% 5,726 29.5% 5,462 26.1% 富士通系列 3,589 18.9% 2,991 15.4% 3,129 14.9% 合計 18,997 100% 19,431 100% 20,941 100% © Copyr
Slide 18: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 （百万円） 期初受注残高 受注高 売上高 受注残高 21,23620,941 18,997 19,278 19,431 18,466 5,467 4,936 4,783 5,078 4,936 4,783 2013年度（参考：単体） 2014年度（参考：単体） 2015年度（連結） © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 18
Slide 19: 営業利益分析(前年同期比)
営業利益分析（前年同期比） （百万円） 1,321 +198 1,123 （＋）売上高増加 （＋）稼働率向上 （＋）不採算プロジェクト抑止 （－）人材確保、育成強化 （－）情報基盤整備 （参考：単体） （－）Ｍ＆Ａ関連費用 2015年度 2014年度 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 19
Slide 20: 貸借対照表(主な科目)
貸借対照表（主な科目） 2015年度 (参考：単体) (参考：単体) （百万円） 単体増減率 （連結） 2015年度 2014年度 資産合計 11,902 11,610 10,922 +6.3% 流動資産 9,933 9,615 9,125 +5.4% 現金及び預金 5,281 5,172 4,776 +8.3% 売掛金 3,796 3,616 3,472 +4.1% たな卸資産 232 223 264 △15.5％ その他 622 603 613 △1.6% 固定資産 1,968 1,994 1,797 +11.0% 有形固定資産 149 140 172 △18.6% 無形固定資産 145
Slide 21: http://www.tdc.co.jp /
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 http://www.tdc.co.jp / ※本資料につい ての ご注 意 ： 本資料に記載され てい る ＴＤ Ｃソ フト ウ ェ ア エ ン ジ ニア リ ン グ株 式 会社の 将 来の予 想 に 関 す る事 項は 、 現時点における情報 に 基づき 判 断 し た ものであり 、予 想 に 内在 す る 不 確定 要 因 や 今後の 事 業運 営 に おけ る 状況変化等によ り変 動 す る ことがありま す 。 © Copyright 2016, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights rese