Aiphone Co., Ltd. · TSE:6718
Aiphone — H1 FY2013 Earnings Presentation
26 slides from Aiphone's earnings presentation, November 2012
Slide 1: 2013年3月期中間決算
Communication ル & Security ＜ 2013年3月期中間決算 ＞ 1
Slide 2: THE Oe (201243A RE)
THE Oe (201243A RE) CE ARSC) ins CBB at ES) FRSAD) MARTE) Bra GBA ARSE) (EA+) CBO} HE)
Slide 3: 市場環境 【住宅市場】
市場環境 【住宅市場】 月別新設住宅着工戸数の推移 ２０１２年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 （４～９月） ７７５，２７７戸 ８１９，０２０戸 ８４１，２４６戸 ４４２，９４８戸 (戸) 住宅エコポイント始動 フラット３５金利再引下げ 東日本大震災発生 タイ洪水災害発生 50,000 民主党への政権交代 ギリシャショック 消費税増税法案可決 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 共同住宅着工数の底 15,000 10,000 5,000 0 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７
Slide 4: 連結経営成績
連結経営成績 （単位：百万円） 2013年3月期 2012年3月期 中間 中間 増減率 売上高 16,808 15,706 7.0% 営業利益 1,047 532 96.5% 経常利益 1,042 557 86.9% 当期純利益 507 296 71.1% 4
Slide 5: 単独経営成績
単独経営成績 （単位：百万円） 2013年3月期 2012年3月期 中間 中間 増減率 売上高 15,871 14,712 7.9% 営業利益 1,026 437 134.4% 経常利益 1,425 396 259.2% 当期純利益 946 187 403.8% 5
Slide 6: 6
6
Slide 7: 市場別売上高構成比（連結）
市場別売上高構成比（連結） ２０１３年３月期中間（連結） 7
Slide 8: 戸建住宅市場
戸建住宅市場 ■売上のポイント （百万円） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増減率 戸建住宅市場 2,749 3,167 △13.2% 新築住宅市場 新設戸建住宅の着工戸数は前年同期と比較して増加。 大手ハウスメーカーに対し、ＲＯＣＯワイドシリーズを積極的に提案した 結果、販売金額が増加。 昨年の東日本大震災の影響による当社テレビドアホンの受注増加分を カバーできず、前年同期と比較して売上は減少。 リニューアル市場 ＲＯＣＯワイドシリーズ等を家電市場へ積極的に提案し、１：１カラーテレビ ドアホンの販売台数が増加。 8
Slide 9: 集合住宅市場
集合住宅市場 ■売上のポイント （百万円） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増減率 集合住宅市場 6,896 5,520 24.9% 新築住宅市場 新設共同住宅着工戸数は前年同期と比較して増加。 OEM機器の販売台数が大幅に増加し、売上に貢献。 リニューアル市場 リニューアル対応商品や、主力地域への専任担当配置が効果を発揮し、 売上は順調に推移。 狙いの管理会社との関係強化を推進。 大手管理会社へのリニューアル提案を強力に推進。 見積残の受注活動を積極的に展開した結果、売上が大幅に増加。 9
Slide 10: ケア市場
ケア市場 ■売上のポイント （百万円） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増減率 ケア市場 2,591 2,367 9.5% 新築市場 「高齢者居住安定確保法」の改正により、「サービス付高齢者住宅」の 登録制度が創設され、高齢者住宅物件数が増加し、売上を牽引。 リニューアル市場 既存病院の設備更新の予算化が前年よりも活発化し、病院の設備 リニューアル件数が増加したが、売上は微増に終わる。 10
Slide 11: 海外市場
海外市場 ■売上のポイント （百万円） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増減率 海外市場 3,415 3,492 △2.2% 北米市場 （千ドル） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増加率 20,831（過去最高） 19,978 4.3% ＩＰネットワーク対応インターホン「ＩＳシステム」や、集合住宅向けシステム「ＧＴシス テム」の売上が功を奏し、現地通貨ベースでは前期比４．３％の売上増加。 欧州市場 （千ユーロ） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増加率 12,052 （過去最高） 11,736 2.7% 「ＧＴシステム」を積極的に提案し、現地通貨ベースで前期比
Slide 12: 海外市場
海外市場 ■売上のポイント シンガポール市場 （千シンガポールドル） 2013年3月期中間 同左の計画 計画比 770 550 140% ２０１２年にアイホンＰＴＥ．を法人化。 販売実績は好調であり、当初の計画を上回る形で推移。 アジア・オセアニア市場 （千ドル） 2013年3月期中間 2012年3月期中間 増加率 3,694 4,650 △20.6% 「ＧＴシステム」や「ＩＳシステム」の積極的な提案活動を行ってきたが、 経済情勢の悪化により、売上は前年より減少。（今回より、シンガポールの売上除く） 12
Slide 13: 13
13
Slide 14: 戸建住宅市場 今後の事業展開のポイント
戸建住宅市場 ■今後の事業展開のポイント 新築市場 ハウスメーカーやビルダーに対し、ＲＯＣＯワイドシリーズや、 新商品「ＲＯＣＯ録画」を中心に仕様化・採用化活動を重点的に実施。 リニューアル市場 戸建リフォーム市場や家電市場へ、新商品「ＲＯＣＯ録画」を中心に 積極的な提案活動を実施。 14
Slide 15: 集合住宅市場 今後の事業展開のポイント
集合住宅市場 ■今後の事業展開のポイント 新築市場 今年７月に新発売した「ＶＩＸＵＳ」を中心に、大手デベロッパーへ 積極的に提案、仕様化活動を強化。 設計物件の受注活動を重点的に実施。 リニューアル市場 新たなリニューアル引き合い見積の取得活動を積極的に実施。 １２月発売予定のリニューアル対応商品「らくタッチ」の積極的な 提案活動を推進。 管理会社への営業活動の強化を継続実施。 15
Slide 16: リニューアル対象マンション戸数の推移
集合住宅市場 リニューアル対象マンション戸数の推移 日本経済新聞記事を参考にアイホン㈱にて作成 （万戸） （万戸） 新規マンション供給戸数 １０年末時点の 25 マンション戸数 600 累計マンション戸数 約５４５万戸 500 20 築１５年以上経過している物件 400 15 300 ９５年末時点の 10 マンション戸数 約３００万戸 200 （ﾘﾆｭｰｱﾙ市場） 5 100 0 0 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 02 04 06 08 10 00 年 20 68 16 19
Slide 17: リニューアル市場への取組みと売上推移
集合住宅市場 リニューアル市場への取組みと売上推移 ２０００年 リニューアル市場売上高 東京リニューアル営業所を設立 （億円） 当社のリニューアル売上の推移 ２００３年 100 90 大阪リニューアル営業所を設立 80 70 ２００６年 60 50 横浜リニューアル営業所を設立 40 30 名古屋リニューアル営業所を設立 20 10 0 ２０１０年 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 集合リニューアル推進部を設立 戸建リニューアル 集合リニューアル ケアリニューアル リニューアルその他 福岡リニューアル営業所を設立 17
Slide 18: リニューアル市場における重点施策
集合住宅市場 リニューアル市場における重点施策 ①アイホンリニューアルパートナーとの 共同活動による管理会社への営業活動強化 ②リニューアル対応商品の市場投入 ③業界初の保守メンテナンス付きリース契約に よる顧客ニーズへの対応 18
Slide 19: ケア市場 今後の事業展開のポイント
ケア市場 ■今後の事業展開のポイント 新築市場 厚生労働省が進める「地域医療再生基金政策」に伴い、病院の新築 件数増加を期待。出件、実施設計物件への提案活動を強化。 「サービス付高齢者住宅制度」の創設により、需要の高まりが見込まれる 高齢者住宅設備として、市場ニーズに応えた緊急通報装置等を積極的に提案。 リニューアル市場 ビジネスホンディーラーとの、高齢者施設へのリニューアルの提案活動を継続。 中核病院の設備リニューアルの提案活動を強化。 「サービス付高齢者住宅制度」の創設により、需要の高まりが見込まれる 高齢者住宅設備として、市場ニーズに応えた緊急通報装置等を積極的に提案。 19
Slide 20: 海外市場 今後の事業展開のポイント
海外市場 ■今後の事業展開のポイント 事業展開 北米・欧州ともに、新たに発売した「ＩＳシステム」「ＧＴシステム」を 積極的に展開。 シンガポールでは、アイホンＰＴＥ．において、物件受注への 取り組み強化。 中国では、上海駐在事務所において、デベロッパーへのシステム 提案と販路の拡充。 為替 為替の急激な回復は期待できず、依然厳しい状況が継続。 20
Slide 21: BB 5bT
BB 5bT ( 7 Tt RTC Th 51D Bayo sete > OP. rb 00608000080 eveevvvee &
Slide 22: 海外販売市場の開拓
海外市場 海外販売市場の開拓 Ⅰ 販売拠点拡充による受注活動の強化 ■ シンガポール駐在事務所の法人化 ■ 上海駐在事務所の開設 ■ 海外市場における物件受注活動の改革 22
Slide 23: 海外市場 ～海外販売市場の開拓～ 商品戦略
海外市場 ～海外販売市場の開拓～ Ⅱ 商品戦略 ＪＭインターホンシステムの投入 23
Slide 24: ２０１３年３月期業績予想（連結）
２０１３年３月期業績予想（連結） （単位：百万円） 2013年3月期 2012年3月期 予 想 実 績 増減率 売上高 36,500 34,123 7.0% 営業利益 1,750 1,622 7.9% 経常利益 1,900 1,829 3.8% 当期純利益 1,000 594 68.3% 24
Slide 25: バランス経営
バランス経営 リニューアル市場と海外市場の売上を拡大するという選択 効果的な商品戦略や設備投資を各市場に集中 2013年3月期中間の 売上構成 目標とする売上構成 25
Slide 26: END
Communication ル & Security END 26 26