Slide 1: 2021年3月期決算説明
株式会社ディーエムエス (証券コード9782) 2021年3月期決算説明 顧客企業と生活者の よい関係づくりをトータルサポート 1
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ １ 2021年3月期決算 ２ 2022年3月期業績予想 ３ 中期経営計画前半の振返り 2
Slide 3: 2021年3月期決算
1 20214F3F HIRE
Slide 4: 事業環境 コロナ禍の影響
事業環境 コロナ禍の影響 【影響範囲】 流通小売り・レジャーなど集客をともなうＤＭ自粛の傾向。 経済停滞と感染防止により広い業種で販促施策が見送り。 イベントの開催自粛・延期による運営受託案件の見直し。 【当社の状況】 感染防止策を実施しながら全事業で操業を維持。 磐石な顧客基盤を背景にウィズコロナの商談を維持。 在宅消費の拡大でＤＭ・物流事業とも通販分野の取扱い堅調。 経済対策やコロナ収束に向けた自治体の取組みを支援。 ３Ｑ以降は中核事業のＤＭに回復傾向も見られる。 4
Slide 5: 2021年3月期実績 概要
2021年3月期実績 概要 （単位：百万円） 2020/3期 2021/3期 前年増減額 前年増減率 売上高 ２７,１４６ ２５,７２９ －１,４１７ －5.2％ 営業利益 １,６６３ １,４３０ －２３２ －14.0％ 経常利益 １,６９１ １,４５６ －２３４ －13.9％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 １,１７１ １,００３ －１６８ －14.3％ 売上高 コロナ禍によるプロモーション需要減退の影響受け減収。 利益 減収と案件減少による業務部門の稼働率低下により減益。 5
Slide 6: 2021年3月期実績 営業利益の増減要因
2021年3月期実績 営業利益の増減要因 （単位：百万円） コロナ禍による前半の減収と業務部門の稼働率低下が響く 減収による減益 前半の業務部門の稼働率低下 人件費抑制効果 その他経費低減 -236 78 -131 56 1,663 1,430 - 232 2020/3期 2021/3期 6
Slide 7: セグメント別 ダイレクトメール事業
2021年3月期実績 セグメント別 （単位：百万円） ダイレクトメール事業 2020/3期 2021/3期 前年増減額 前年増減率 売上高 ２２,３２７ ２２,１５１ －１７６ －0.8％ セグメント利益 ２,００１ １,８８７ －１１４ －5.7％ 【主な要因】 既存顧客の取引窓口の拡大や新規受注を促進し、後半は持ち直 しも見られたものの、コロナ禍のプロモーション案件見送り響く。 業務効率化による人件費抑制効果はあったものの、前半の案件 減少による業務部門の稼働率低下が下押し。 7
Slide 8: セグメント別 物流事業
2021年3月期実績 セグメント別 （単位：百万円） 物流事業 2020/3期 2021/3期 前年増減額 前年増減率 売上高 ２,９１０ ２,３５６ －５５４ －19.0％ セグメント利益 ４３ －２４ －６７ - 【主な要因】 新規受注案件と新常態の通販出荷代行取扱増があるも、前年の スポット大型キャンペーン案件が反動。 改正派遣法による派遣賃金の上昇を含めた労務費の増加と特定 の不採算案件(2021年2月末解消)が響き減益。 8
Slide 9: セグメント別 セールスプロモーション事業
2021年3月期実績 セグメント別 （単位：百万円） セールスプロモーション事業 2020/3期 2021/3期 前年増減額 前年増減率 売上高 ７７４ ６６４ －１１０ －14.2％ セグメント利益 １６９ １３８ －３１ －18.5％ 【主な要因】 コールセンターやバックオフィス機能を活かした各種販促支援業務 に注力したものの、一部大型案件剥落により取扱い減少。 取扱い減少による業務部門の稼働率低下により減益。 9
Slide 10: セグメント別 イベント事業
2021年3月期実績 セグメント別 （単位：百万円） イベント事業 2020/3期 2021/3期 前年増減額 前年増減率 売上高 １,０２１ ４３９ －５８２ －57.0％ セグメント利益 ４８ －１３ －６１ - 【主な要因】 コロナ禍により多くのイベント案件が縮小・中止。 イベント縮小・中止による人件費をまかないきれず減益。 10
Slide 11: 四半期でみたDM事業の推移
四半期でみたDM事業の推移 ＤＭ売上高 93.5% 90.5% 96.8% 119.2% ＤＭ売上高前年比 上期と比較すると 下期は良化 4-6 7-9 10-12 1-3 ＤＭセグメント利益 ＤＭセグメント利益 下期から 80.9% 81.5% 100.9% 113.7% 前年水準を上回る ＤＭセグメント利益率 下期は高水準 （2020.3月期 8.96%） 4-6 7-9 10-12 1-3 利益率 ⇒ 7.4% 7.3% 10.1% 9.2% 11
Slide 12: DM事業の業種動向
DM事業の業種動向 コロナ禍の非接触消費を背景に 通信販売 が取扱い伸ばす カッコ内はDM事業の中の構成比 小売・流通・商社 507百万円 72.9％（2.3％） その他 航空・ホテル・旅行 通信販売 レジャー・スボーツ 685百万円 70.3％（3.1％） ７３億円 デジタル 104.4％ 897百万円 73.1％（4.1％） 2021.3期 （33.0%） 新聞・出版・メディア ＤＭ事業全体 669百万円 200.2％（3.0％） 221億円 自治体・ 公共機関 11億円 印刷 135.7％（5.0％） 金融 ３６億円 広告代理店 13億円 ２４億円 96.2％ 94.2％（6.2％） 9
Slide 13: 2022年3月期業績予想
２ 2022年3月期業績予想 13
Slide 14: 今期予想の前提と取組み
今期予想の前提と取組み 社会・経済環境としては、 引続きコロナ禍の影響が残るものの、 徐々に収束に向かうことを前提としています。 既存顧客へのヒアリングをもとに、 現時点における受注見込み案件を考慮した 結果に基づいて予想しています。 ＤＭ 顧客企業に蓄積された個人データの活用や、 非接触消費を捉えた企業による 直販強化策としてのＤＭ需要の高まりに期待。 14
Slide 15: 今期予想の前提と取組み（物流・SP・イベント）
新常態により通販出荷が好調を維持。解消 物流 した不採算案件に代わる案件を期中に受注。 ワクチン接種や自治体のコロナ経済対策に ＳＰ よるアウトソーシング需要の活性化を捉える。 オリ・パラ開催により、関連案件が再開され、 イベント 他のイベント開催にも波及することを想定。 15
Slide 16: 2022年3月期の通期予想
2022年3月期の通期予想 （単位：百万円） 2021/3期 2022/3期 実績 構成比 予想 前年増減額 前年増減率 構成比 売上高 ２５,７２９ １００．０％ ２７,３０４ ＋１,５７４ ＋６．１％ １００．０％ 売上原価 ２２,９４５ ８９．２％ ２４,３９２ ＋１,４４７ ＋６．３％ ８９．３％ 売上総利益 ２,７８３ １０．８％ ２,９１２ ＋１２８ ＋４．６％ １０．７％ 販管費 １,３５３ ５．３％ １,４０８ ＋５４ ＋４．１％ ５．２％ 営業利益 １,４３０ ５．６％ １,５０４ ＋７３ ＋５．２％ ５．５％ 経常利益 １,４５６ ５．７％ １,５２４ ＋６８ ＋４．７％
Slide 17: 中期経営計画前半の振返り
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Slide 18: 中期経営計画
中期経営計画 【2023.3期の目標】 売上高 ３００億円 営業利益 ２０億円 【重点施策】 １ デジタル時代のＤＭ強化 ２ 先端設備充実による生産性向上 ３ 西日本エリアの事業再構築 ４ ３つの分野で物流を伸ばす ５ 2020オリンピック需要の取込み 18
Slide 19: 進捗 売上高
進捗 （単位：億円） 売上高年平均成長率 +6.3％ ２７１ ２６７ ２５７ ２４０ ２２６ ２１１ １８２ １８７ 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 19
Slide 20: 営業利益 進捗
（単位：億円） 営業利益年平均成長率 +23.1％ １6.63 １3.66 １４.30 １1.95 １2.17 １0.85 １0.46 １0.98 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 20
Slide 21: 重点施策 デジタル時代のDM強化
重点施策 １ デジタル時代のＤＭ強化 デジタル技術を取り入れたサービス開発 ＡＩレコメンドＤＭ／顧客トリガーＤＭ ⇒ 顧客の行動データを分析し適切な広告を表示 ＩＴ企業との業務提携によるサービス開発 ⇒ アプリ会員向けＤＭメディアを展開 子育て情報マッチングプラットフォーム「cozre（コズレ）マガジン」を 展開する株式会社コズレと業務提携 （2020年10月）。 21
Slide 22: 先端設備充実による生産性向上
２ 先端設備充実による生産性向上 デジタル技術を取り入れた生産性向上 ＲＰＡ（導入ロボット50体以上）、ＡＩ・ＯＣＲによる文字認識 ⇒ ＢＰＯサービスや社内間接業務の作業性と正確性を向上 主力のＤＭ事業に再投資 最新機器導入 高速ＤＭ機器ＦＲＥＸ 高速ＤＭ機器ＦＵＳＩＯＮ デジタルプリンターＩＪ1400 22
Slide 23: 西日本エリアの事業再構築
３ 西日本エリアの事業再構築 売上高２０億円の先へ取組み強化中 営業、業務の両面から人員・設備を再構築 ⇒ コロナ禍で新規営業の勢いが足踏み…後半戦を強化 関西／福岡 売上高 2,500,000 2,000,000 売上高２０億円からの 取組み強化中 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2019.3期 1 2020.3期 2 2021.3期 3 関西 福岡 23
Slide 24: ３つの分野で物流を伸ばす
４ ３つの分野で物流を伸ばす 活発な引合いを活かし売上高は３０億円視野に 前半は不採算案件に苦しむも2021年2月までに解消 コロナ新常態で通販出荷案件の取扱い伸び ⇒ 新規開発と業務効率化の取組みにより利益改善へ 3,500,000 3つの分野の売上高 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 2021.3期は 通販出荷代行の 500,000 伸びが鮮明 0 1 2019.3期 2 2020.3期 3 2021.3期 通販 キャンペーン 販促支援 24
Slide 25: 2020オリンピック需要の取込み
５ 2020オリンピック需要の取込み 前半は好調に拡大、コロナ禍で一旦減少 コロナ前はスポーツイベントの運営支援業務を伸ばすが、 その後のイベント自粛で一旦足踏み…後半戦を強化 SP／イベント 売上高 コロナ前は好調に推移するも 2021.3期はイベント案件が減少 2019.3期 2020.3期 2021.3期 25
Slide 26: 中期経営計画の達成に向けて
ＤＭをはじめとした当社のサービスは、 現在の困難な状況下とその収束の後においても、 生活と消費に有益な社会基盤となり得るものです。 ウィズコロナにおいても、 当社のサービスやＤＭ自体の評価が、 引続き有望であることに変化はなく、 回復する需要を取り込めるものと考えています。 引続き、中期経営計画に基づき、 2023年3月期における 売上高 ３００億円 営業利益 ２０億円 の達成を目指してまいります。 26
Slide 27: ビジョン
ビジョン 顧客企業と生活者の よい関係づくりをトータルサポート 27
Slide 28: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標など が記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事 象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ず しも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績 が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本におい て一般に認められている会計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後 の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除 き、必ずしも