Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430

Daikoku Denki — FY2021/3 Earnings Presentation

27 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, May 27, 2021

1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料

   2021年３月期 決算説明会資料 ダイコク電機株式会社 2021年5月27日(木) 東証１部・名証１部 証券コード 6430 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.

2. Slide 2: 2021年3月期 決算概要

   2021年３月期 決算概要 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 1

3. Slide 3: 連結損益計算書

   連結損益計算書 前年同期比で減収ながら、予想を上回る最終利益を確保。 単位：百万円 202１/3期 前年同期比 予想比 (百万円未満切捨) 2020/3期 202１/3期 （予想※) (増減率) (増減率) 売上高 32,922 23,200 23,228 △ 9,693 + 28 (△29.4%) (+0.1%) 売上総利益 12,040 9,350 9,388 △ 2,652 + 38 (△22.0%) (+0.4%) 販売管理費 10,608 8,950 8,897 △ 1,711 △ 53 (△16.1%) (△0.5%) 営業利益 1,431 400 490 △ 941 + 90 (

4. Slide 4: 売上高 増減要因

   売上高 増減要因 コロナ禍の影響で、情報システム・制御システム両事業ともに前年同期比で減収 情報システム事業 売上高174億62百万円 →前年同期比 △88億92百万円 （△33.7％） 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、パチンコホール経営企業の設備投資計画は見直され、新店や改装工事の多く は延期または中止となる厳しい市場環境となり、当事業における主要製品の販売は前年同期を大きく下回った。 ただし、Ｗｅｂ展示会＆セミナーでの提案により、遊タイム機対応「ＲＥＶＯＬＡ」「ＩＬ-Ｘ３」の販売が年末以降、順調に推移。 単位：百万円 (百万円未満切捨) 制御システム事業 売上高57億75百万円

5. Slide 5: 営業利益･経常利益 増減要因

   営業利益･経常利益 増減要因 両事業ともに前年同期比で減益ながら、全社的な経費の見直しが収益を下支え 情報システム事業 セグメント利益 19億39百万円 →前年同期比 △11億64百万円 （△37.5％） 制御システム事業 セグメント損失 15百万円 →前年同期比 △93百万円 （前年同期はセグメント利益78百万円） ※ 全社経費 14億33百万円 →前年同期比 △3億17百万円 （△18.1%） 単位：百万円 ■販売費及び一般管理費 (百万円未満切捨) →前年同期比 △17億11百万円 【主な項目 （単位：百万円）】 研究開発費 △３５0 2020/3期 営業外損益 営業利益 495 人件費

6. Slide 6: 連結貸借対照表

   連結貸借対照表 Ｄ/Ｅレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.10と、十分な健全性を確保 単位：百万円 ■資産 2020/３期 2021/３期 前年同期末比 (百万円未満切捨) 流動資産は、売掛金等の売上債権が大幅に減少したこ とにより、前年同期末に比べ８億19百万円減少。 流動資産 26,247 25,427 △ 819 固定資産は、新型コロナウイルス感染症の影響が不透 明であることから、大きな設備投資を自粛。投資額よ りも減価償却費の計上額が上回ったことなどから、前 固定資産 16,455 15,657 △ 798 年同期末に比べ7億98百万円減少。 資産合計 42,702 41,084 △

7. Slide 7: キャッシュ・フロー計算書

   キャッシュ・フロー計算書 フリー･キャッシュ･フローはプラスを確保 2021/３期 単位：百万円 2020/３期 2021/３期 第２四半期 営業キャッシュ・フロー 5,006 844 3,396 投資キャッシュ・フロー △1,688 △818 △2,242 財務キャッシュ・フロー △591 △443 △891 現金及び現金同等物 15,478 15,060 15,739 フリー・キャッシュ・フロー 3,318 26 1,154 現金及び現金同等物の期末残高 15,478 (2020年3月末) 税金等調整前純利益 税金等調整前純利益 977 減価償却費 減価償却費 +1,967 売上債権の増加

8. Slide 8: 2022年3月期 連結業績見通し

   2022年３月期 連結業績見通し Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 7

9. Slide 9: 市場動向

   市場動向 新型コロナや半導体不足で厳しい環境だが、下期より設備投資は回復基調へ 上 期 ・新型コロナウイルス感染症が長期化し、withコロナ対策が必須 ・パチンコホールの稼動は、コロナ前の80％で推移 ・パチスロからパチンコへ、営業の主軸がシフト 下 期 ・新型コロナワクチンの普及や感染対策強化により、感染不安が軽減 ・世界的な半導体不足が、遊技機市場にも影響 ・旧規則機から新規則機への入替が進み、遊技機市場は活性化 ・店舗数は減少するが、優良物件M＆Aで市場活性化のチャンス ・パチンコホールの設備投資は回復基調へ Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. A

10. Slide 10: 今後の戦略

    今後の戦略 状況の変化に臨機応変に対応しつつ、将来を見据えた取組みを実施  短期戦略 ・AIホールコンピュータ 「X（カイ）」 の普及 情報システム事業 ・商圏分析サービス 「Market-SIS」 の普及 ・新たなMIRAIGATEサービスの投入 ・パチスロ自社筐体の販売により、事業領域を拡大 制御システム事業 ・業務効率の向上により、ソフト開発受託案件の収益力を強化  中期戦略 ・設備機器販売により、パチンコホール運営の効率化・省力化を支援 情報システム事業 ・サービス販売により、パチンコファンに喜ばれる店舗運営を支援 ・ファンに喜ばれる、次世代遊技機に向けた取組みを推進 制御システム

11. Slide 11: 構造改革

    構造改革 構造改革を推し進め、より強固な利益体質をめざす ■ 事業構造の見直し 組織体制を再編し、市場環境の変化に対応する ■ 改革を推進する体制を強化 ガバナンス・経営管理能力を強化し、構造改革を支える ■ 合理化によるコスト削減 販管費などコストを削減し、財務体質を強化する Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 10

12. Slide 12: 2022年3月期 連結業績予想

    2022年3月期 連結業績予想 下期よりパチンコホールの設備投資は回復すると想定 2021/3期 2022/3期 予想 単位：百万円 前年同期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期 通期 売上高 11,060 23,228 12,000 26,000 ＋ 2,771 売上総利益 4,332 9,388 4,850 10,400 ＋ 1,011 販売管理費 4,556 8,897 4,650 9,550 ＋ 652 営業利益 △ 224 490 200 850 + 359 経常利益 △ 18 986 270 1,000 + 13 親会社株主に帰属する当期純利益 △ 48 612 175 650

13. Slide 13: 2022年3月期 セグメント別業績予想

    202２年3月期 セグメント別業績予想 両事業ともに増収だが、情報システム事業は積極的投資により減益 2021/3期 2022/3期 予想 単位：百万円 前年同期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期 通期 情報システム事業 8,206 17,462 9,000 19,500 + 2,037 制御システム事業 2,858 5,775 3,000 6,500 + 724 セグメント売上高 11,064 23,238 12,000 26,000 + 2,761 情報システム事業 540 1,939 900 1,850 △ 89 制御システム事業 △5 △ 15 100 600 + 615 セグメ

14. Slide 14: 配当について

    配当について 安定配当を基本方針に、中間配当１０円、期末配当30円、通期合計40円予想 中間配当 期末配当 30 30 30 30 30 安定配当 40円 ■ 中間配当10円 ■ 期末配当30円 10 10 10 10 10 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 （予想） 中間配当 期末配当 合計 配当性向（％） 2018/3期 10 30 40 75.3% 2019/3期 10 30 40 46.8% 2020/3期 10 30 40 55.7% 2021/3期 10 30 40 96.5% 2022/3期（予想） 10 30 40 95.4% Co

15. Slide 15: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 14

16. Slide 16: 市場規模・店舗数と当社ホールコンピュータシェア

    市場規模 （総粗利） ・ 店舗数と当社ホールコンピュータシェア 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界首位 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 全体 大型店舗(501台以上) ） （兆円） （ホール） 10,596 10,060 9,639 10,000 4.00 9,035 3.52 8,800 3.38 8,450 3.24 8,100 70% 59.2% 7,500 3.00 56.5% 57.2% 55.0% 2.35 5,875 2.00 5,000 35.0% 35.6% 36.6% 34.6% 1.00 2,500 0 0 0% 2017

17. Slide 17: 稼動（アウト）前年同月比の月次推移

    稼動 （アウト） 前年同月比の月次推移 コロナ禍の影響で期初は落ち込むも、下期は前年同月比８０％の水準で推移 4円パチンコ 20円パチスロ ■新型コロナ新規陽性者数 90.3% 90% 9,000 84.9% 84.2% 80.5% 80.1% 81.1% 79.7% 79.4% 79.5% 75.7% 81.0% 78.4% 79.4% 79.9% 77.3% 76.3% 78.1% 75.9% 74.9% 70% 6,000 新型コロナに関する 67.2% 緊急事態宣言 （2020/4/7～5/31） 50% 3,000 30% 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12

18. Slide 18: 旧規則機の撤去スケジュール

    旧規則機の撤去スケジュール 経過措置が１年延長（～2022年1月末)され、21世紀会決議により段階的に撤去 赤字 ： 規則・内規等の強化 紫字 ： 規則・内規等の緩和 2020年 2021年 2022年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 パチンコ 新規則機 出玉性能を大幅抑制：4時間出玉率40%～150%等 大当り最大払出：1,500個 設定付きパチンコ 【新規則機】 【新規則機】158万台/243万台（進捗率65%；2021年3月時点) 新規則機100%に 新規則機100%に 新解釈基準機登場 （遊タイム搭載など） CR大海

19. Slide 19: 前年同期の取組み

    前年同期の取組み 「X（カイ）」「Market-SIS」の普及、パチスロ受託開発の推進に注力 ・遊タイム機のデータ管理に役立つAIホールコンピュータ「X（カイ）」のシステムアップ 導入件数は、前年同期比90％まで進捗。 ・普及フェーズであるMarket-SISは、着実にシェアを拡大。 情報システム ・遊タイム機の情報をファンに分かりやすく伝える情報公開端末「REVOLA」「IL-X3」の 事業 ・販売は、年末商戦以降、順調に推移。 ・業界初となるオンライン形式の「MIRAIGATE2020 WEB展示会＆セミナー」を開催。 ・「DK-SIS白書2020年版（2019年データ）」を発刊。約147

20. Slide 20: MIRAIGATE 2020 WEB展示会＆セミナー

    MIRAIGATE 2020 WEB展示会＆セミナー 市場の新しい動きへの対応について、市場関係者に提案 ① ② ③ ・2020年９月に、WEB展示会＆セミナーを開催 （参加者は5,508名 ※例年の２倍規模） ・２０２１年３月に、好評であった９月に続き、２回目のWEBセミナーを開催 （参加者は4,370名） ・「①新内規（遊タイム）」「②withコロナ」「③省人・省力化」をテーマに、業界のNew Normalを提案 ・DK-SISセミナーでは、コロナ禍における市場分析、今後の業績回復手法を提案 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights re

21. Slide 21: 当社の新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組み

    当社の新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組み ファンが安心して来店・遊技できる製品・サービスを提案  呼出しランプに、新型コロナウイルス感染予防を支援する機能を追加  ｢清掃・消毒済｣の台をファンに告知し、ファンは安心して遊技 (図１)  清掃・消毒作業を行うパチンコホール従業員の作業負担を軽減 (図2) 図１ 図２ 呼出しランプに 「清掃・消毒作業が必要な台」 「清掃・消毒済」を表示 を光でお知らせ ホール ファン ホール 遊技台 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 20

22. Slide 22: 当社の事業展開＜情報システム事業＞

    当社の事業展開 ＜情報システム事業＞ パチンコホール、パチンコファン向けに、各種製品サービスを提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 最新POS「SP-01」では、店舗に合わせた 全国のパチンコホールデータ 設置や、15.6インチ大型タッチパネル液晶 をファンが無料閲覧可能。 でのキーボードレス運用が可能。 サイトセブン（有料サイト）では、 パチロボより詳細なデータを 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 ファンが閲覧可能。 ホール経営に役立

23. Slide 23: 当社の事業展開＜制御システム事業＞

    当社の事業展開 ＜制御システム事業＞ 遊技機メーカー向けソフトウエア/ハードウエアの開発・提供 遊技機のソフトウエア/ハードウエア 開発に関する取組み（例） の開発・提供 パチンコ・パチスロ遊技機メーカーに対し、  D K - S I S の データを活用 遊技機の企画やソフトウエア開発、ハード ウエアを提供。  工程管理の品質向上  筐体や機構部品なども含めた企画提案 企画提案力の強化､工程管理品質の向上等を通じ､遊技機メーカーへ 提案可能な領域の拡大や付加価値の向上に取組んでいます。 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights res

24. Slide 24: ESGへの取組み：E（環境）

    ESGへの取組み ：Ｅ （環境） 製品、事業所、業界団体を通し、環境改善への取組みを推進 ●製品 ・ホールコンピュータ↔台毎端末↔喫煙ブースを連動させ、禁煙・分煙ホール環境を構築 ・パチンコホール設備修理（メンテリペア）範囲の細分化による廃棄物抑制 CO2削減 ・センドバック修理品の輸送にリサイクル素材を採用 CO2削減 ●事業所 ・省エネ設計の本社ビルは、総合環境性能評価で最高評価のSランクを取得 CO2削減 ・省エネ対応として、屋根の遮熱塗料、ＬＥＤ照明を採用（坂下・春日井事業所） CO2削減 ・プラスチックパレットや段ボール廃棄時に、リサイクル処理を実施 CO2削減 ●業界団体 ・日遊協

25. Slide 25: ESGへの取組み：S（社会）

    ESGへの取組み ：Ｓ （社会） 新型コロナ対策、社会貢献活動、女性が活躍できる職場環境づくりに注力 ●製品 ・呼出しランプの新型コロナ対策機能で、ファンの安心遊技、感染予防を推進 ・Market-SISでスタッフの現地調査を減らし、新型コロナ感染リスクを軽減 ・AIホールコンピュータ「X」活用による、店舗運営の効率化 ・台毎計数機活用による、玉箱管理の労働負荷軽減 ・スマートウォッチやWeb会員登録による、店舗運営の省力化 ●社会貢献 ・名古屋市が事務局を務める「名古屋少年少女発明クラブ」に協力し、小学生に向けた ロボットプログラミング体験教室を本社事業所にて開催 ⇒2020年度から小学校で

26. Slide 26: ESGへの取組み：G（ガバナンス）

    ESGへの取組み ：Ｇ （ガバナンス） 企業の透明性やコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築 ※「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」は、全社員が参加する「ＣＰＲサロン（小集団活動）」を年２回開催 ※「財務報告会」を四半期毎に開催し、徹底した内部統制を実施 ※「経営会議」を週毎に開催し、様々な経営課題について積極的に議論 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 25

27. Slide 27: 注記・お問合せ先

    注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおり ます｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されて おります。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうる ため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し上げます。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機

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