Ichigo Hotel Reit Investment Corp. · TSE:3463

Ichigo Hotel Reit Investment — Corporate Update (July 2016)

11 slides from Ichigo Hotel Reit Investment's corporate update, Jul 22, 2016

Slide 1: Ichigo Hotel REIT supplementary materials, July 22, 2016
いちごホテル（3463） Ichigo Hotel 2016年7月22日付で公表した取組に関する補足資料 July 22, 2016 いちごホテルリート投資法人(3463) Ichigo Hotel REIT Investment Corporation いちご不動産投資顧問株式会社 Ichigo Real Estate Investment Advisors Co., Ltd. © 2016 Ichigo Real Estate Investment Advisors Co., Ltd. Ichigo Hotel REIT Investment Corporation All rights
Slide 2: Notice regarding forward-looking figures
本資料は、本日付発表の「新投資口発行および投資口売出しのお知らせ」および「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ（ホテル10物件）」に記載の取組（以下、「本取組」という。）と、本日付発表の「2017年1月期の運用状況および分配金の予想の修正ならびに2017年7月期の運用状況および分配金の予想のお知らせ」に記載の運用状況の予想修正等につき、概要をまとめた補足資料です。以下の各数値のうち将来に関するものは、一定の仮定、見込みや前提条件のもと、一定の計算方法に基づいて算出されたものであり、実際の数値とは大きく乖離する可能性があります。従って、本投資法人は、これら将来の数値の正
Slide 3: 本投資法人のアクションプラン
本投資法人のアクションプランステージⅠ ステージ Ⅱ 外部成長／内部成長／強固な財務基盤を通じ、分配金の安定成長を図る • スポンサーサポートを最大限活用し、資産規模の早期拡大の • 安定性と成長性を追求できる、分散の効いたポートフォリオの構築外実現を目指す部 • 好立地の宿泊主体・特化型ホテルに加え、フルサービスホテル（注2）／ • 宿泊主体・特化型ホテル（注2）に優先的に投資成リゾートホテル（注2）等の取得長 • コンバージョン（注3）案件、サービスアパートメント等の宿泊施設取得 • 既存ホテルの価値向上に加え、新築ホテルの取得による規模の拡大 • SPCへの出資等による資
Slide 4: 本取組の意義
本取組の意義スポンサーサポートを活用した大幅なポートフォリオ成長の早期実現 ■ 上場時の資産規模204億円（注1）から476億円（注1）まで約2.3倍の成長 1 ■ 上場以降の時価総額の堅調な拡大と、一般募集による投資口数増加に伴う投資口の流動性向上ポートフォリオ・クオリティのさらなる向上 ■ 地域分散および物件分散の進展を図りキャッシュ・フローの安定性を向上 2 ■ 東京、大阪、北海道、沖縄等、インバウンド旅行者数の増加を背景に変動賃料のアップサイドを享受可能と考える地域に所在する物件に加え、安定した固定賃料の物件の取得によるキャッシュ・フローの安定性と成長性の向上いちごグループ
Slide 5: 取得予定資産一覧
取得予定資産一覧取得予定資産（ホテル10物件）平均鑑定NOI利回り（注１）： 5.5%  取得予定価格合計：約272億円  いちごグループのスポンサーサポートを活用して取得物件鑑定評価額鑑定NOI利回り賃料契約物件名称ホテルタイプ所在地取得予定価格総客室数番号（注2）（注3）形態 010 ネストホテル大阪心斎橋宿泊主体・特化型大阪府大阪市 7,600百万円 7,660百万円 5.3% 固定+変動 302 011 コンフォートホテル中部国際空港宿泊主体・特化型愛知県常滑市 5,308百万円 5,770百万円 5.0% 固定 346 012 スマイル
Slide 6: スポンサーサポートを活用したポートフォリオの成長
スポンサーサポートを活用したポートフォリオの成長スポンサーサポートを活用し、10物件の宿泊主体・特化型ホテルを取得本取得 10物件 272億円ポートフォリオの早期成長 10物件 272億円（注） 19物件 476億円上場時 9物件 204億円（注） 9物件 204億円（注）上場時取得予定資産取得予定資産取得後（2016年8月17日取得予定）（注）各金額は「取得（予定）価格」の合計を記載しています。 © 2016 Ichigo Real Estate Investment Advisors Co., Ltd. Ichigo Hotel REIT Investment
Slide 7: 1口当たり分配金の推移
1口当たり分配金の推移取得予定資産の取得により、2017年1月期の分配金を上方修正あわせて2017年7月期の分配金予想を発表 2,917円 2,606円 2016年1月期比 2,609円 2016年1月期比 +2,446円 2,455円 +2,135円前年同期予想比当初発表予想比 +154円 +311円 471円 2016年1月期（注1） 2017年1月期 2017年1月期 2016年7月期 2017年7月期（予想）（注2）（今回修正予想）（予想）（注2）（今回発表予想（注3）） 1月期 7月期（注1） 2016年1月期の実質的な資産運用期間は、2015年11月30日から
Slide 11: いちごホテルリートIRデスク
 本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。本投資法人の投資証券のご購入に当たっては、各証券会社にお問い合わせください。  本資料記載の各数値のうち将来に関するものは一定の仮定、見込みや前提条件のもと、一定の計算方法に基づいて算出されたものであり、実際の数値とは大きく乖離する可能性があります。したがって、本投資法人は、これら将来の数値の正確性について保証するものではありません。なお、前提条件や計算方法等の詳細については、本書の注記のほか、本書記載の各リリースをご参照ください。1口当たり分配金の予想数値は現時点における運

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Ichigo Hotel Reit Investment — Corporate Update (July 2016)

Slide 1: Ichigo Hotel REIT supplementary materials, July 22, 2016

Slide 2: Notice regarding forward-looking figures

Slide 3: 本投資法人のアクションプラン

Slide 4: 本取組の意義

Slide 5: 取得予定資産一覧

Slide 6: スポンサーサポートを活用したポートフォリオの成長

Slide 7: 1口当たり分配金の推移

Slide 8: MEMO

Slide 9: MEMO

Slide 10: MEMO

Slide 11: いちごホテルリートIRデスク